外資銀行在華經(jīng)營中存在的問題及對(duì)策研究.doc

畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）題 目 外資銀行在華經(jīng)營中存在的問題及對(duì)策研究 姓 名 吳靜琦 學(xué) 號(hào) 30602216 專業(yè)班級(jí) 財(cái)務(wù)0604 所在學(xué)院 商學(xué)院 指導(dǎo)教師（職稱） 吳婕（講師） 二一一年 四 月 二十 日1浙江大學(xué)城市學(xué)院畢業(yè)論文摘要外資銀行在華經(jīng)營中存在的問題及對(duì)策研究【摘要】外資銀行大舉進(jìn)入我國銀行業(yè)市場(chǎng)，給我國銀行業(yè)帶來了諸多的發(fā)展機(jī)遇。另一方面，我們更應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，外資銀行在經(jīng)營管理、資產(chǎn)質(zhì)量、人力資源、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面都占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。因此，外資銀行帶給我國銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和沖擊也是顯而易見的。文章包括了外資銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀與問題概述，以其為完善外資銀行經(jīng)營提出自己的建議和意見?！娟P(guān)鍵詞】 外資，銀行，經(jīng)營，市場(chǎng)17浙江大學(xué)城市學(xué)院畢業(yè)論文abstractthe problems and countermeasures of foreign banks operating in china【abstract】 massive foreign banks to enter chinas banking market, to chinas banking industry has brought many opportunities for development. on the other hand, we should clearly understand that, foreign banks in business management, asset quality, human resources, product innovation, are an absolute advantage. therefore, foreign banks bring to the challenges and the impact of chinas banking industry is obvious. the article includes the risk of foreign banks operating status and overview of the problem, with its foreign banks to improve their recommendations and comments.【key words】 foreign investment, banking, business, market浙江大學(xué)城市學(xué)院畢業(yè)論文目錄目錄一、引言4（一）研究背景及目的4（二）國內(nèi)外研究現(xiàn)狀5（三）研究的主要內(nèi)容和方法6二、外資銀行的理論概述7（一）外資銀行的定義7（二）外資銀行的相關(guān)理論7三、外資銀行在華的發(fā)展及經(jīng)營現(xiàn)狀9（一）外資銀行在華的營業(yè)性機(jī)構(gòu)概況9（二）外資銀行在華經(jīng)營中的銀行來源結(jié)構(gòu)情況10（三）外資銀行在華經(jīng)營過程中的盈利狀況11四、外資銀行在華經(jīng)營過程中存在的問題12（一）政策限制12（二）金融環(huán)境限制13（三）本土化障礙13五、外資銀行在華經(jīng)營的對(duì)策和建議13（一）彌補(bǔ)自身不足，強(qiáng)調(diào)與中資銀行合作13（二）外匯業(yè)務(wù)占比下降，人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展迅速14（三）加快網(wǎng)點(diǎn)布局，向中西和東北擴(kuò)張15（四）發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極開拓新市場(chǎng)15結(jié)論18致謝19參考文獻(xiàn)20浙江大學(xué)城市學(xué)院畢業(yè)論文致謝一、 引言（一）研究背景及目的1979年，日本輸出入銀行在北京首設(shè)代表處，標(biāo)志著外資銀行開始進(jìn)入中國。2001年中國入世，外資銀行逐步進(jìn)入中國，按照入世后我國銀行業(yè)的開放進(jìn)程積極穩(wěn)妥地開拓各項(xiàng)業(yè)務(wù)。2006年11月11日，銀監(jiān)會(huì)修訂了外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例，更名為外資銀行管理?xiàng)l例并頒布實(shí)施細(xì)則，允許外資銀行對(duì)所有中國客戶提供服務(wù)，外資銀行享受國民待遇。2007年以來外資銀行陸續(xù)在華成立法人銀行，獲準(zhǔn)經(jīng)營本外幣全面銀行業(yè)務(wù)，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，自1981年深圳引進(jìn)第一家外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)起，截至2007年10月底，共有22個(gè)國家和地區(qū)的95家外資銀行在中國25個(gè)城市設(shè)立了230家分行和79家支行；46個(gè)國家和地區(qū)的191家外資銀行在中國25個(gè)城市設(shè)立了241家代表處。從資產(chǎn)規(guī)模上看，截至2007年9月末，中國向外資銀行開放人民幣業(yè)務(wù)的城市有25個(gè)，其中5個(gè)城市屬提前開放；獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)達(dá)111家。在華外資銀行本外幣資產(chǎn)總額達(dá)到1051億美元，占中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的19%，中國銀行業(yè)進(jìn)入全面開放階段。然而受金融危機(jī)影響，截至2009年末，外資金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及市場(chǎng)份額較2008年均明顯下降,其在銀行間本幣市場(chǎng)全年交易規(guī)模較上年大幅減少。外資銀行在眾多市場(chǎng)的受挫，使其不得不縮減規(guī)模，保存資本。同時(shí)，大多數(shù)外資銀行新增貸款金額和市場(chǎng)份額不斷下滑，外資銀行存在著被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。外資銀行在華經(jīng)營發(fā)展仍面臨諸多瓶頸。外資銀行機(jī)構(gòu)要走出在華發(fā)展困境，提高它們?cè)谥袊鴩鴥?nèi)銀行業(yè)中的市場(chǎng)份額，將其地位提升到與現(xiàn)有的若干股份制商業(yè)銀行相類似的水平，它們還需要進(jìn)行多方面的準(zhǔn)備和開發(fā)工作。這包括，在更多的中國城市開設(shè)分行，在已經(jīng)開設(shè)分行的城市中開設(shè)更多的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，在推銷成熟的銀行服務(wù)產(chǎn)品的同時(shí)針對(duì)中國客戶需求特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整和創(chuàng)新，實(shí)行融合中外文化因素的經(jīng)營和管理策略，推行人力資源上的本土化戰(zhàn)略，與國內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)以及非銀行金融機(jī)構(gòu)開展多樣化的密切合作。也就是說，外資銀行需要走出面臨的經(jīng)營困境，成為被中國國內(nèi)客戶廣泛認(rèn)可的經(jīng)營機(jī)構(gòu)，為中國國內(nèi)企業(yè)帶來并增加直接經(jīng)濟(jì)效益，幫助中國經(jīng)濟(jì)改善資源配置，促進(jìn)資金合理流動(dòng)，降低金融風(fēng)險(xiǎn)，使外資銀行真正成為中國經(jīng)濟(jì)體系和中國金融體系中的一支重要力量。因此研究外資銀行在華經(jīng)營問題具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。（二）國內(nèi)外研究現(xiàn)狀外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行。有代表性的研究外資銀行跨國經(jīng)營的基礎(chǔ)理論主要有兩種：一是“內(nèi)部化理論”，強(qiáng)調(diào)銀行跨國經(jīng)營的內(nèi)在原因是降低自身在市場(chǎng)競爭中的交易成本，將在國際市場(chǎng)各種交易活動(dòng)納入一個(gè)實(shí)體的內(nèi)部范圍；二是在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來的“國際生產(chǎn)折衷理論”。這種理論考慮了跨國經(jīng)營的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和地域優(yōu)勢(shì)等因素，它強(qiáng)調(diào)外資銀行在東道國提供差異性產(chǎn)品的能力。這種理論已經(jīng)成為分析外資銀行跨國經(jīng)營的主要理論之一。在業(yè)務(wù)競爭策略方面，grubel(1977)的研究認(rèn)為首先應(yīng)將銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)細(xì)分為三個(gè)子市場(chǎng)，即批發(fā)市場(chǎng)、零售市場(chǎng)和服務(wù)市場(chǎng)(中間業(yè)務(wù)市場(chǎng))。tschoegl(1982)的進(jìn)一步研究表明，由于零售銀行業(yè)務(wù)需要銀行與顧客存在緊密的實(shí)際距離和很小的文化差異，所以一般國際性銀行不會(huì)輕易介入零售銀行業(yè)務(wù)，即使介入，也往往通過兼并和收購的方式進(jìn)人東道國的零售市場(chǎng)。fung，bain，onto和harper(2002)對(duì)專門從事于執(zhí)行跨國收購戰(zhàn)略，將跨國銀行業(yè)務(wù)集中于零售銀行業(yè)務(wù)的澳大利亞國民銀行的競爭策略進(jìn)行了研究，其分析結(jié)論也支持了上述觀點(diǎn)。丁春華，周宇（2003）認(rèn)為外資銀行所謂的競爭優(yōu)勢(shì)，其在中國市場(chǎng)的奏效并發(fā)揮出來是有前提的，缺乏該前提，其優(yōu)勢(shì)就難以發(fā)揮，競爭力將無從談起。這一前提可以歸結(jié)為外資銀行在中國的經(jīng)營方式，即其通過何種方式在市場(chǎng)展業(yè)2。朱自珍（2010）從產(chǎn)品領(lǐng)域、客戶服務(wù)和銷售管理等方面對(duì)外資銀行理財(cái)產(chǎn)品營銷進(jìn)行了深入研究，指出銀行理財(cái)產(chǎn)品營銷是銀行業(yè)務(wù)中十分重要的一環(huán)，如今中國金融市場(chǎng)逐漸開放，大量外資銀行進(jìn)入理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)與中資銀行展開了全方位的競爭14。金聲（2010）認(rèn)為，在全球金融危機(jī)影響逐步緩解和中國經(jīng)濟(jì)快速回升的背景下，在華外資銀行發(fā)展呈現(xiàn)出一些的新的特點(diǎn)：網(wǎng)點(diǎn)布局更趨均衡化，股權(quán)投資策略明顯分化，人民幣業(yè)務(wù)拓展全面提速。在更為有利的的政策環(huán)境推動(dòng)下，走出危機(jī)陰影的外資銀行將從區(qū)域、客戶等多個(gè)維度謀求在華發(fā)展的新突破。國外關(guān)于外資銀行的跨國經(jīng)營的研究還包括: brealey和kaplanis(1996)把對(duì)國際銀行跨國擴(kuò)張的研究擴(kuò)展到37個(gè)母國和82個(gè)東道國的2000個(gè)海外銀行機(jī)構(gòu)，他們的研究表明，國際銀行分布與貿(mào)易和直接投資有很強(qiáng)的相關(guān)性,如果一個(gè)國家銀行業(yè)對(duì)外資銀行和對(duì)國內(nèi)銀行的準(zhǔn)入限制較少，那么凈利差和間接成本費(fèi)用就會(huì)較低。另外，他們還發(fā)現(xiàn)，如果一國對(duì)外資銀行和銀行資本的限制比較少，那么發(fā)生銀行危機(jī)的頻率就會(huì)大大降低。m k leung等人(2003) 運(yùn)用生存檢驗(yàn)方法，對(duì)1985年到1996年期間外資銀行在中國設(shè)立分行的時(shí)機(jī)進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)銀行規(guī)模、國際化程度以及中國商業(yè)機(jī)會(huì)的增加和政治環(huán)境的改善都是影響外資銀行進(jìn)入中國的重要因素。richard lung（2007）的研究表明，根據(jù)2001年加入世貿(mào)組織的規(guī)定，中國決心在五年內(nèi)允許外國銀行提供與國內(nèi)銀行相等基礎(chǔ)的商業(yè)銀行服務(wù)。2006年11月11日，外資銀行管理?xiàng)l例的頒布，外資銀行可以對(duì)任何國籍任何戶籍的各戶提供商業(yè)銀行服務(wù)，掀開了中國外資銀行的新篇章。（三）研究的主要內(nèi)容和方法在論文中，筆者首先對(duì)外資銀行的概念進(jìn)行界定，然后從外資銀行在華經(jīng)營現(xiàn)狀入手，探討外資銀行在華經(jīng)營中存在的問題，同時(shí)結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)資料進(jìn)行分析，進(jìn)而提出外資銀行在華經(jīng)營的對(duì)策及建議。具體研究內(nèi)容及框架如下：（1）闡述本文研究背景，目的，方法，主要內(nèi)容及外資銀行的定義和相關(guān)理論。（2）介紹外資銀行在華發(fā)展及經(jīng)營現(xiàn)狀。（3）結(jié)合外資銀行在華經(jīng)營現(xiàn)狀，剖析外資銀行在華經(jīng)營過程中存在的問題及原因。這是本文的核心，也是重點(diǎn)研究方向。（4）提出外資銀行在華經(jīng)營的對(duì)策及建議。本文通過文獻(xiàn)研究法、信息研究法、定性分析法等研究方法對(duì)外資銀行在華經(jīng)營中存在的問題及對(duì)策進(jìn)行研究。通過查閱圖書館、圖書館網(wǎng)數(shù)字資源中的學(xué)術(shù)雜志、學(xué)術(shù)期刊等，收集國內(nèi)外的相關(guān)信息資料，從而全面地、正確地掌握所要研究的課題，并對(duì)在華外資銀行進(jìn)行實(shí)地調(diào)查研究，收集一手?jǐn)?shù)據(jù)信息，對(duì)這些數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析總結(jié)，最后系統(tǒng)地做出論文報(bào)告。幸福校園論文網(wǎng) /二、外資銀行的理論概述（一）外資銀行的定義外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營范圍根據(jù)各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩(wěn)定本國貨幣，對(duì)外資銀行的經(jīng)營范圍加以限制；也有些國家對(duì)外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國銀行一視同仁。它主要憑借其對(duì)國際金融市場(chǎng)的了解和廣泛的國際網(wǎng)點(diǎn)等有利條件，為在其他國家的本國企業(yè)和跨國公司提供貸款，支持其向外擴(kuò)張和直接投資。外資銀行有的是由一個(gè)國家的銀行創(chuàng)辦的，也有的是幾個(gè)國家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。（二）外資銀行的相關(guān)理論1. 獲取利潤機(jī)會(huì)理論假定銀行追求最大化增值，使利潤或收入最大化，或使阻礙這些目標(biāo)的因素發(fā)揮的影響最小，那么從某種程度上說，幾乎每一種有關(guān)跨國銀行的理論都和增值或獲取更大利潤機(jī)會(huì)有關(guān)。一些學(xué)者研究認(rèn)為，在東道國銀行業(yè)市場(chǎng)資金相對(duì)成本較低，且現(xiàn)有的市場(chǎng)機(jī)會(huì)(gdp總量)或預(yù)期將來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)(gdp年增長率)較大的國家，增值和潛在的利潤相對(duì)來說都較高。aliber討論了銀行通過跨國經(jīng)營尋求更多利潤機(jī)會(huì)的可能性：如果一家銀行在母國經(jīng)營的存貸差較低，而到國外市場(chǎng)能夠獲得較高的存貸差，就會(huì)有動(dòng)力去國外市場(chǎng)開設(shè)分支機(jī)構(gòu)，尋求獲得更多利潤的機(jī)會(huì)。davidson的研究結(jié)果表明:東道國的gdp總量越大；gdp年增長率越高；信貸規(guī)模與gdp的比率越低；東道國的存貸比率越低；則東道國的市場(chǎng)機(jī)會(huì)就越多。 stijinclaessens等對(duì)80個(gè)國家1988-1995年的外資銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)外資銀行容易被低稅收、高資本收益率的市場(chǎng)所吸引。brealey和kaplanis通過研究發(fā)現(xiàn)東道國的gdp與該國吸引的銀行業(yè)領(lǐng)域的外國直接投資呈正相關(guān)關(guān)系。如上面相關(guān)基礎(chǔ)理論所述，focarelli和pozzof。利用28個(gè)國家的143家銀行的數(shù)據(jù)研究跨國銀行在東道國市場(chǎng)上尋求利潤機(jī)會(huì)的行為發(fā)現(xiàn)，跨國銀行進(jìn)入的國家一般都在預(yù)期經(jīng)濟(jì)增長率較高的國家。gofdberg和saunders通過研究也發(fā)現(xiàn)東道國與母國之間的相對(duì)經(jīng)濟(jì)增長率與東道國銀行業(yè)領(lǐng)域所吸引的外國直接投資高度相關(guān)。2. 優(yōu)勢(shì)擴(kuò)張理論一些經(jīng)濟(jì)學(xué)者認(rèn)為，潛在的跨國銀行必然擁有在外國市場(chǎng)上相對(duì)于競爭對(duì)手的一些優(yōu)勢(shì)。下面為跨國銀行競爭優(yōu)勢(shì)杠桿作用的相關(guān)理論。銀行在其業(yè)務(wù)的某些方面的優(yōu)勢(shì)可能源于大量資源的投入。它可能擁有或己具備了較高的管理技能，知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，或者已經(jīng)建立了領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)或信息技術(shù)。跨國銀行可能因此而希望將這些能力變成資本，所以建立海外分支機(jī)構(gòu)。這些優(yōu)勢(shì)的獲得是在母國國內(nèi)復(fù)雜的金融部門內(nèi)通過多年的競爭，通過跨國銀行以前的經(jīng)驗(yàn)，在相似外國市場(chǎng)進(jìn)行運(yùn)作而形成的。grosse和goldberg的計(jì)量經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)證實(shí)了母國銀行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模被視為決定該國銀行進(jìn)行海外直接投資的一個(gè)重要因素，并通過研究1980-1988年家外國銀行在美國的擴(kuò)張情況與母國銀行業(yè)市場(chǎng)的規(guī)模息息相關(guān)，間接證明了銀行規(guī)模與進(jìn)行海外投資動(dòng)機(jī)之間的正相關(guān)關(guān)系，與它們的分支機(jī)構(gòu)在外國市場(chǎng)上存在的規(guī)模之間存在正相關(guān)關(guān)系vertinsky通過研究日本銀行業(yè)在韓國投資的情況，發(fā)現(xiàn)日本銀行在韓國的分支機(jī)構(gòu)數(shù)目與銀行的資產(chǎn)規(guī)模具有同樣的情況。通過學(xué)習(xí)實(shí)踐而掌握跨國運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)也起到了關(guān)鍵性的作用。但是檢驗(yàn)跨國經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)和跨國銀行的規(guī)模之間的相關(guān)性，存在一定的困難。因?yàn)殂y行可能因?yàn)榕c規(guī)模有關(guān)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)而帶來其他的競爭優(yōu)勢(shì)。另外，是大銀行傾向于尋求新的海外發(fā)展機(jī)會(huì)變成跨國銀行，還是跨國本身這種狀態(tài)使得銀行規(guī)模變大，這就使經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證上存在著困難。當(dāng)然，對(duì)跨國經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)假說的檢驗(yàn)的困難之處使以下的檢驗(yàn)更加困難:銀行大小或規(guī)模經(jīng)濟(jì)是否影響跨國銀行開展業(yè)務(wù)的水平。從事跨國銀行業(yè)務(wù)是一個(gè)資本利用的問題，必須按照資本充足率要求，那么在信息技術(shù)方面的投資就顯得越發(fā)重要。大銀行在外國市場(chǎng)上擁有額外的比較優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗袡C(jī)會(huì)使資本成本更低。所以，企業(yè)可以利用其規(guī)模和資本資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)向海外擴(kuò)張業(yè)務(wù)。cho和一些學(xué)者為規(guī)模假設(shè)提供了了理論支持，但是將規(guī)模效應(yīng)從跨國經(jīng)營所增添的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)當(dāng)中分離出來還存在一些問題。規(guī)模經(jīng)濟(jì)也可能引發(fā)競爭優(yōu)勢(shì)，這種競爭優(yōu)勢(shì)可以傳遞至外國市場(chǎng)。擁有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的跨國銀行可以在更困難的利潤邊際條件下進(jìn)行運(yùn)作，因此可以吸引更多的外國貸款者和存款者。mahajan發(fā)現(xiàn)母銀行在美國的分支機(jī)構(gòu)表現(xiàn)出規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并且比東道國的競爭對(duì)手更有效率。這樣，又產(chǎn)生了上面提到的一個(gè)因果問題，是跨國經(jīng)營產(chǎn)生了規(guī)模經(jīng)濟(jì)還是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的存在引發(fā)了跨國擴(kuò)張。沒有競爭優(yōu)勢(shì)的銀行最終可以通過兼并和收購?fù)赓Y銀行業(yè)務(wù)的方法來獲得優(yōu)勢(shì)，特別是在競爭激烈、高度發(fā)達(dá)而且復(fù)雜的市場(chǎng)上情況。因此，這種假說可以稱為外國市場(chǎng)發(fā)達(dá)程度假說。以這種理論為基礎(chǔ)，銀行成為跨國銀行的動(dòng)機(jī)是將新近獲得的優(yōu)勢(shì)用于或傳遞至東道國銀行市場(chǎng)操作。如果將外國市場(chǎng)的先進(jìn)程度作為指標(biāo)，那么外國目標(biāo)銀行市場(chǎng)相對(duì)于收購方越先進(jìn)，在市場(chǎng)上外資銀行通過并購當(dāng)?shù)劂y行成為跨國銀行的動(dòng)機(jī)就越大。德育論文網(wǎng) /三、外資銀行在華的發(fā)展及經(jīng)營現(xiàn)狀本章將從現(xiàn)實(shí)出發(fā)，搜集資料對(duì)現(xiàn)階段外資銀行在我國的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行一個(gè)詳細(xì)的描述和介紹，為下文的實(shí)證以及更好的理解外資銀行的經(jīng)營發(fā)展策略奠定基礎(chǔ)。（一）外資銀行在華的營業(yè)性機(jī)構(gòu)概況近幾年來，隨著中國中產(chǎn)階層的逐步形成和壯大、外商對(duì)中國銀行業(yè)投資的上升以及中國對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管的逐步放開，在華外資銀行的營業(yè)性機(jī)構(gòu)數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模都隨之?dāng)U張(見圖3-1)。圖3-1我國外資銀行機(jī)構(gòu)數(shù)和資產(chǎn)增長情況據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2010年底，共有47個(gè)國家和地區(qū)的193家銀行在華設(shè)立了242家代表處，有外商獨(dú)資銀行24家(下設(shè)分行119家)、合資銀行2家(下設(shè)分行5家，附屬機(jī)構(gòu)1家)；另外，有23個(gè)國家和地區(qū)的71家外國銀行在華設(shè)立了117家分行(見表3-1)。獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外國銀行分行為57家、外資法人銀行為26家，獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量為50家。 表3-1 2010年在華外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)情況外國銀行獨(dú)資銀行合資銀行合計(jì)法人機(jī)構(gòu)總行-24226法人機(jī)構(gòu)分行及附屬機(jī)構(gòu)-1196125外國銀行分行117-117支行91528169總計(jì)12629516337（二）外資銀行在華經(jīng)營中的銀行來源結(jié)構(gòu)情況從來源結(jié)構(gòu)看，截至2010年底，進(jìn)入我國的外資銀行以亞洲和歐洲為主，其中亞洲占56%，歐洲占26%，北美洲占10%，其他地區(qū)占8%(見圖3-2)。圖3-2 2010年外資銀行在華營業(yè)性機(jī)構(gòu)來源地區(qū)分布資料其中，分支行機(jī)構(gòu)數(shù)量在前6位的國家和地區(qū)是:香港(99家)、美國(26家)、英國(21家)、日本(19家)、新加坡(17家)、法國(15家)，共占在華外資銀行分支行機(jī)構(gòu)總數(shù)的三分之二左右(見圖3-3 )。 圖3-3 2010年外資銀行在華投資的銀行來源國別結(jié)構(gòu)（三）外資銀行在華經(jīng)營過程中的盈利狀況2010年底中國銀行業(yè)全面開放，外資銀行在華的經(jīng)營也進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。截至2010年底，中國銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)26家外資銀行將其中國境內(nèi)分行改制為外資法人銀行，其中17家已經(jīng)完成改制開業(yè)。經(jīng)過一年的時(shí)間，外資銀行在華發(fā)展的市場(chǎng)格局已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由“分行主導(dǎo)”向“法人主導(dǎo)”的平穩(wěn)過渡,在華外資銀行資產(chǎn)總額、各項(xiàng)貸款、各項(xiàng)存款和盈利均穩(wěn)步增長(見圖3-4)。 圖3-4 外資銀行各年度主要經(jīng)營指標(biāo)變化趨勢(shì)圖(單位:億美元)資料來源：2001-2010年數(shù)據(jù)來自中國金融年鑒，2010年數(shù)據(jù)來自2010年中國金融市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告其中，不良貸款余額比上年同期減少0. 45億美元，不良貸款率同比下降0.33個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了不良貸款余額和比例的持續(xù)雙降。同時(shí)，貸款損失準(zhǔn)備充足率和流動(dòng)性比例等也達(dá)到監(jiān)管要求，外資銀行在我國金融體系中地位日益突出，表3-2的數(shù)據(jù)說明了外資銀行在我國的發(fā)展?fàn)顩r。 四、外資銀行在華經(jīng)營過程中存在的問題外資銀行盡管有眾多優(yōu)勢(shì)，但也存在一些競爭“短板”，如營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)少、客戶數(shù)量不多、文化沖突、本上化障礙等，都在一定程度上削弱了其競爭力。相對(duì)于中資銀行而言，外資銀行在開展競爭中有如下幾方面劣勢(shì):（一）政策限制全面開放初期，外資銀行仍然在許多方面受限制。在加入世貿(mào)的緩沖期內(nèi)，外資銀行受到地域和業(yè)務(wù)范圍的雙重約束。然而全面開放以后，外資銀行在我國的發(fā)展仍將是在限制下進(jìn)行的。因?yàn)槲覈S多政策條款從頒布到實(shí)施需要一定的適應(yīng)調(diào)整期，比如目前我國有一些管理?xiàng)l例仍在醞釀中，外資銀行轉(zhuǎn)制為外資法人銀行后，理論上可以進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，但外資法人銀行業(yè)務(wù)的全面展開仍需等待。（二）金融環(huán)境限制我國金融市場(chǎng)的特征，在一定程度上會(huì)限制外資銀行優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。外資銀行一般具有良好運(yùn)行規(guī)范和規(guī)則，這在一個(gè)法律健全、制度完善的市場(chǎng)上是一種優(yōu)勢(shì)，但是在我國這個(gè)不完全成熟的市場(chǎng)上，新興金融企業(yè)在沒有品牌包袱和不十分清晰的運(yùn)行規(guī)則的狀態(tài)下可以迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，而外資銀行卻可能會(huì)因?yàn)槠放坪妥陨硪?guī)則限制了其市場(chǎng)份額的擴(kuò)張。（三）本土化障礙外資銀行對(duì)國內(nèi)企業(yè)和市場(chǎng)的熟悉程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及中資銀行，信息的收集與交流不足，與中國國內(nèi)客戶之間還需要建立并發(fā)展文化上的相互認(rèn)同關(guān)系，存在產(chǎn)品、技術(shù)的本土化障礙。此外，外資銀行缺少足夠的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，短期內(nèi)難以在中國國內(nèi)形成自成一體的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，外資銀行無論投入多少資金和物力，在網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模上仍無法與國有商業(yè)銀行分庭抗禮，營業(yè)網(wǎng)絡(luò)少直接影響著零售業(yè)務(wù)的開展。五、外資銀行在華經(jīng)營的對(duì)策和建議經(jīng)歷了十幾年的摸索期，外資銀行對(duì)中國市場(chǎng)己經(jīng)有了較深刻的認(rèn)識(shí)，種種跡象表明，外資銀行對(duì)中國銀行的業(yè)務(wù)布局、發(fā)展策略等各方面正在發(fā)生著深刻的變化和調(diào)整，也逐漸形成了清晰完整的經(jīng)營策略。盡管外資金融機(jī)構(gòu)很少宣揚(yáng)其經(jīng)營策略上的變化，我們?nèi)钥蓮慕陙硎袌?chǎng)上漸漸發(fā)生的各種變化中認(rèn)識(shí)了解其經(jīng)營策略的調(diào)整和未來的發(fā)展趨勢(shì)。（一）彌補(bǔ)自身不足，強(qiáng)調(diào)與中資銀行合作多年以來，外資銀行進(jìn)入中國采取的多是新建的方式。但是，從匯豐銀行持有上海銀行的股份開始，外資背景的金融機(jī)構(gòu)更多地開始采用收購的方式進(jìn)入中國市場(chǎng)。截至2007年底，共有25家中資商業(yè)銀行引入33家境外投資者，投資總額212.5億美元，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)利用外資余額為754.01億美元，其中境外金融機(jī)構(gòu)入股中資金融機(jī)構(gòu)的投資完成額為207.46億美元，境內(nèi)外資金融機(jī)構(gòu)實(shí)收資本和營運(yùn)資金余額為133.69億美元。表5.2反映了已經(jīng)完成的外資機(jī)構(gòu)參股中資銀行的基本情況。外資銀行之所以參股中資銀行，一方面是出于長期經(jīng)營的戰(zhàn)略思考，另一方面也有著明顯的短期目的，就是彌補(bǔ)自身不足，借中資銀行不受政策限制和廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)介入零售市場(chǎng)。因?yàn)榫湍壳皝砜?，外資銀行同中資銀行進(jìn)行市場(chǎng)競爭時(shí)，其主要劣勢(shì)在于難以參與零售業(yè)務(wù)和沒有可靠的人民幣資金來源。所以外資銀行主要是通過同中資銀行在具體業(yè)務(wù)上的合作，參股、設(shè)立中外合資銀行等形式來實(shí)現(xiàn)同中資銀行業(yè)務(wù)上的爭奪的，這是現(xiàn)實(shí)的選擇，其目的是為了彌補(bǔ)其自身的劣勢(shì)。例如，花旗銀行和上海浦發(fā)銀行聯(lián)手推出了花旗參與管理和技術(shù)合作的雙幣種信用卡，從而繞開了人民幣業(yè)務(wù)對(duì)象和地域的限制，提前進(jìn)入信用卡市場(chǎng)的。并且，花旗銀行還提出“中外銀行只有學(xué)會(huì)聯(lián)合才能雙贏，惡性競爭必然兩敗俱傷”。2007年，荷蘭銀行聯(lián)合中資銀行、充分利用中資銀行銷售網(wǎng)絡(luò)及渠道貼近客戶、迅速建立客戶商圈及品牌知名度，并宣傳“真正的競爭其實(shí)是外資銀行與外資銀行之間，中資銀行與中資銀行之間的競爭”，避免與中資銀行發(fā)生正面沖突。綜上所述，可以認(rèn)為，未來很長一段時(shí)間中，中外資銀行競爭與合作并存，共同分配中國銀行業(yè)市場(chǎng)份額，中資銀行機(jī)構(gòu)將繼續(xù)保持在國內(nèi)銀行市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位，而外資銀行機(jī)構(gòu)則可能穩(wěn)步提高它們的市場(chǎng)份額。（二）外匯業(yè)務(wù)占比下降，人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展迅速自我國于2005年7月21日進(jìn)行匯率改革以來，由于人民幣升值的因素，外資銀行的外匯業(yè)務(wù)出現(xiàn)了萎縮的趨勢(shì)，加之人民幣業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，其各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)的占比逐年下降。2007年，外資銀行外匯資產(chǎn)總額為6233億元，比2006年下降了5.5個(gè)百分點(diǎn)，外匯業(yè)務(wù)的增長速度出現(xiàn)減緩趨勢(shì)。另一方面，2003年以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)走出通貨緊縮的陰影，國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪景氣增長，國內(nèi)的信貸需求旺盛為外資銀行擴(kuò)張?jiān)谌A的人民幣業(yè)務(wù)提供了較大空間。此外，人民幣實(shí)際匯率的升值和市場(chǎng)普遍存在的人民幣將進(jìn)一步升值的預(yù)期也使外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的動(dòng)機(jī)進(jìn)一步加強(qiáng)。因此，從2003年開始外資銀行的人民幣業(yè)務(wù)占比的提高幅度逐年增加。特別是隨著人民幣業(yè)務(wù)的逐步開放，外資銀行人民幣各項(xiàng)業(yè)務(wù)的增長速度表現(xiàn)出加速增長態(tài)勢(shì)。例如，外資銀行2004年、2005年和2006年的人民幣資產(chǎn)總額占比逐年提高的幅度分別為1.7個(gè)百分點(diǎn)、7.1個(gè)百分點(diǎn)和9個(gè)百分點(diǎn)。截至2007年底，全國獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行分行為已達(dá)到57家、外資法人銀行為25家，獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外資銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量為50家。僅上海一地，人民幣資產(chǎn)總額1923.63億元，比上年增長68.1%;人民幣存款余額893.37億元，比上年增長45%;人民幣貸款余額 1155.35億元，比上年增長72.28%，外資銀行人民幣業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，在國內(nèi)居民人民幣業(yè)務(wù)領(lǐng)域開始與中資銀行形成激烈的競爭局面。這也驗(yàn)證了上文對(duì)外資銀行進(jìn)入動(dòng)因的實(shí)證，即外資銀行進(jìn)入我國的動(dòng)因主要是分享我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)成果，爭奪我國的客戶和市場(chǎng)份額。（三）加快網(wǎng)點(diǎn)布局，向中西和東北擴(kuò)張以往幾年，外資銀行在華的區(qū)域布局集中在了中國經(jīng)濟(jì)增長和財(cái)富聚積最快的地區(qū)，強(qiáng)調(diào)機(jī)構(gòu)設(shè)置的效益。不過，隨著鼓勵(lì)外資金融機(jī)構(gòu)為西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地提供金融支持政策的不斷深入，我國金融服務(wù)的對(duì)外開放區(qū)域擴(kuò)大，外資銀行在華地域分布也已經(jīng)在中西部地區(qū)有所延伸，并加快了在中西部和東北地區(qū)發(fā)展的步伐。根據(jù)中國銀行業(yè)對(duì)外開放報(bào)告顯示，截止2006年12月底，外資銀行在中西部和東北地區(qū)共設(shè)立營業(yè)性機(jī)構(gòu)30家，占全國外資銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)的10%，表5.3說明了主要跨國銀行在華機(jī)構(gòu)分布的情況。（四）發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極開拓新市場(chǎng)自我國銀行業(yè)全面開放以來，外資銀行充分利用其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、優(yōu)秀的監(jiān)管水平和較高的風(fēng)險(xiǎn)控制能力發(fā)揮其創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，積極開拓新市場(chǎng)，與中資銀行爭奪市場(chǎng)份額和客戶。1.進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng)，追求長遠(yuǎn)布局2007年12月13日，湖北隨州曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司(匯豐村鎮(zhèn)銀行)今日正式開業(yè)，從而也正式拉開了外資銀行進(jìn)軍中國農(nóng)村金融市場(chǎng)的大幕。2008年3月，匯豐又向中國監(jiān)管當(dāng)局申請(qǐng)?jiān)O(shè)立第二家村鎮(zhèn)銀行，并已申請(qǐng)將匯豐在內(nèi)地設(shè)立的首家村鎮(zhèn)銀行資本金由1000萬元增至4000萬元，匯豐的未來目標(biāo)是要把村鎮(zhèn)銀行開到全國的每個(gè)省。目前，花旗、渣打等外資銀行也正準(zhǔn)備通過設(shè)立村鎮(zhèn)銀行、入股農(nóng)信社等方式，進(jìn)入中國農(nóng)村金融市場(chǎng)，預(yù)計(jì)今后會(huì)有更多外資銀行參與到開發(fā)中國農(nóng)村市場(chǎng)的行列中，拓展進(jìn)度會(huì)明顯加快。盡管我國現(xiàn)有3萬多家以獨(dú)立法人形式存在的農(nóng)村信用社，但其總份額還不到整個(gè)銀行業(yè)的15%。據(jù)調(diào)查研究顯示，中國農(nóng)村每年資金需求的缺口大約為1萬億元人民幣，僅靠農(nóng)村信用社的資本實(shí)力、服務(wù)力量顯然難以滿足占全國70%人口的9億農(nóng)民的金融需求。可以說，中國農(nóng)村金融未來的市場(chǎng)是非常廣闊的。外資銀行看準(zhǔn)的正是農(nóng)村金融市場(chǎng)的巨大潛力，他們?cè)O(shè)立鄉(xiāng)村銀行主要考慮的還是長遠(yuǎn)布局，主要著眼于中長期發(fā)展而非短期獲利。外資銀行“下鄉(xiāng)”其實(shí)是以更長遠(yuǎn)的眼光嘗試接觸中國的農(nóng)村金融市場(chǎng)，針對(duì)多層級(jí)的需求采用與大城市不同的策略，通過其在農(nóng)村的發(fā)展熟悉市場(chǎng)積累經(jīng)驗(yàn)，為未來?xiàng)l件具備時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)份額打下良好的基礎(chǔ)。2.進(jìn)入個(gè)人信用貸款領(lǐng)域，彌補(bǔ)市場(chǎng)空白隨著外資銀行的全面進(jìn)入，除了產(chǎn)品的競爭外，服務(wù)也成為外資銀行爭奪客戶和市場(chǎng)份額的重要手段。以優(yōu)質(zhì)服務(wù)著稱的外資銀行，在2007年給內(nèi)地客戶帶來全新的服務(wù)觀念和良好的示范作用。作為個(gè)人貸款的重要組成部分，外資銀行的個(gè)人房貸的服務(wù)水平在2009年中有了大幅度提升。個(gè)人房貸是一塊很大的市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)小，回報(bào)高。但是，目前中資銀行個(gè)人貸款產(chǎn)品的創(chuàng)新無非是以房產(chǎn)抵押為基礎(chǔ)的創(chuàng)新，而由于監(jiān)管的嚴(yán)控，個(gè)人信用貸款幾乎處于停滯狀態(tài)。外資銀行此時(shí)正好切入這一市場(chǎng)空白，憑借優(yōu)秀的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，以及抵押物的管理水平，取得了創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)。如渣打銀行的“現(xiàn)貸派”，是僅憑個(gè)人信用便可以獲得的個(gè)人貸款產(chǎn)品，消費(fèi)者只要具備穩(wěn)定的職業(yè)和收入，就可以向渣打銀行提出貸款申請(qǐng)，在貸款資料齊全的情況下，最快4個(gè)工作日貸款就可以發(fā)放到借款人賬戶。從某種程度上講，這些產(chǎn)品的創(chuàng)新?lián)糁辛酥匈Y銀行個(gè)貸的軟肋。此外，2009年一批外資銀行在上海市場(chǎng)推出了新的貸款產(chǎn)品，如固定利率消費(fèi)貸款、個(gè)人住房循環(huán)貸款、接力貸、住房按揭信用卡等個(gè)貸產(chǎn)品相繼推出，同時(shí)這些產(chǎn)品在貸款期限、抵押物、貸款金額等方面又有所創(chuàng)新。盡管外資銀行的貸款產(chǎn)品僅能提供給外國護(hù)照持有者，以及香港、澳門、臺(tái)灣的永久居民，或者是獲得永久海外居留權(quán)的中國公民。但一些外資銀行表示，房貸市場(chǎng)將是他們未來進(jìn)軍本地市場(chǎng)的主要方向之一。雖然，在短期內(nèi)，外資銀行由于受網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量方面的差距，要想在客戶數(shù)量上與中資銀行抗衡，確實(shí)需要很長時(shí)間。但是，在局部領(lǐng)域，如高端市場(chǎng)，外資銀行將有限的資源集中于優(yōu)質(zhì)的高端客戶，通過掌握20%的高端客戶來獲取80%的銀行業(yè)利潤，已經(jīng)有足夠的實(shí)力與中資銀行抗衡。截至目前，國內(nèi)尚沒有外資銀行房產(chǎn)信貸的全面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但上海作為外資銀行的“橋頭堡”，已經(jīng)成為外資房貸進(jìn)入中國市場(chǎng)規(guī)模的風(fēng)向標(biāo)，從中也能看出外資銀行進(jìn)入中國市場(chǎng)發(fā)展人民幣房款業(yè)務(wù)的迅猛態(tài)勢(shì)。3.瞄準(zhǔn)高端客戶，積極開拓私人銀行業(yè)務(wù)以前外資銀行的客戶主要集中在一些經(jīng)營狀況良好的外商投資企業(yè)，近年來，他們的客戶群正逐步向內(nèi)地的優(yōu)質(zhì)客戶擴(kuò)散。2008年2月，高盛(亞洲)有限責(zé)任公司表示:在未來10至20年間，中國財(cái)富積累和產(chǎn)生富人的速度都會(huì)是世界第一，中國中產(chǎn)階層的增長速度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國10%左右的gdp年增長速度。另外，中國人口老齡化進(jìn)程的加快也為私人銀行業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展提供了契機(jī)，私人銀行業(yè)務(wù)在中國有很大盈利機(jī)會(huì)。早在2007年3月，蘇格蘭皇家銀行就與中國銀行合作，在國內(nèi)率先推出了私人銀行業(yè)務(wù)。2007年6月，渣打銀行(中國)有限公司也宣布在北京正式啟動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)，該項(xiàng)業(yè)務(wù)針對(duì)的是流動(dòng)性金融資產(chǎn)高于100萬美元(或等值800萬元人民幣)的高端客戶群體。東亞銀行的銀行業(yè)務(wù)也將于2008年6月份正式啟動(dòng)。私人銀行客戶一直被譽(yù)為“金字塔尖客戶”，其利潤率通常遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于一般的零售銀行業(yè)務(wù)，從二八定律來看，20%的高端客戶創(chuàng)造80%的收益，鑒于外資銀行無法在網(wǎng)點(diǎn)和客戶數(shù)量上與中資銀行展開競爭，定位于高端市場(chǎng)進(jìn)而在零售市場(chǎng)與中資銀行展開爭奪是外資銀行的主要經(jīng)營策略之一。人民幣業(yè)務(wù)已全面開放，基金、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)將更加豐富。因此，外資銀行將繼續(xù)保持他們?cè)趦?yōu)質(zhì)客戶和高收入群體客戶爭奪上的優(yōu)勢(shì)競爭力。結(jié)論本文在銀行跨國經(jīng)營的基礎(chǔ)理論之上，運(yùn)用現(xiàn)有數(shù)據(jù)，分析了外資銀行在我國的經(jīng)營策略特征及未來的發(fā)展趨勢(shì)，并對(duì)今后我國銀行業(yè)如何在競爭中求的發(fā)展提出了建議。(l)從外資銀行在我國的發(fā)展現(xiàn)狀來看，在我國經(jīng)營的外資銀行主要來自亞洲及歐美等國家，并且從地區(qū)分布來看，外資銀行分支機(jī)構(gòu)主要分布在沿海等中心發(fā)達(dá)城市。通過實(shí)際數(shù)據(jù)我們發(fā)現(xiàn)，隨著我國銀行業(yè)的對(duì)外開放，外資銀行在華機(jī)構(gòu)數(shù)和資產(chǎn)總額都呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)。 (2)動(dòng)因決定行為，從外資銀行的經(jīng)營策略特征以及未來發(fā)展走向來看也驗(yàn)證了模型的結(jié)論。外資銀行無論是其客戶拓展策略還是業(yè)務(wù)拓展策略，還是最新的經(jīng)營策略走向都反映了其在各個(gè)方面都已經(jīng)和中資銀行展開競爭，積極爭奪我國金融市場(chǎng)份額和客戶。(3)中國銀行業(yè)應(yīng)對(duì)外資銀行的全面進(jìn)入，必須從微觀和宏觀兩方面入