U8V100產(chǎn)品培訓(xùn)_銷售管理模塊PART2.ppt

U8V10 0產(chǎn)品培訓(xùn) 銷售管理 用友軟件股份有限公司 部門(mén)講師 XX2011年2月8日 課程提綱 業(yè)務(wù)介紹客戶管理業(yè)務(wù)員管理價(jià)格管理信用管理銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)模式 普通銷售業(yè)務(wù)模式 分期收款業(yè)務(wù)模式 直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)模式 委托代銷 課程提綱 業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)模式 零售業(yè)務(wù)銷售費(fèi)用其他業(yè)務(wù) 3 7 1分期收款 系統(tǒng)流程 3 7 2分期收款 系統(tǒng)參數(shù) 分期收款相關(guān)選項(xiàng) 有分期收款業(yè)務(wù)選中此選項(xiàng) 填制銷售單據(jù)時(shí)業(yè)務(wù)類型才可以選擇分期收款 否則不可選分期收款 分期收款必有訂單選中此選項(xiàng) 分期收款類型的發(fā)貨單 只能參照訂單不能手工增加 選中有分期收款業(yè)務(wù) 此選項(xiàng)才可選 3 7 3分期收款 系統(tǒng)操作流程 3 7 3分期收款 系統(tǒng)操作流程 3 7 3分期收款 系統(tǒng)操作流程 3 8直運(yùn)銷售 以訂單為中心的直運(yùn)業(yè)務(wù)模式 無(wú)訂單的直運(yùn)業(yè)務(wù)模式 銷售發(fā)票 直運(yùn)銷售 采購(gòu)訂單 直運(yùn)采購(gòu) 銷售訂單 直運(yùn)銷售 銷售發(fā)票 直運(yùn)銷售 采購(gòu)發(fā)票 直運(yùn)采購(gòu) 采購(gòu)發(fā)票 直運(yùn)采購(gòu) 3 8直運(yùn)銷售 直運(yùn)銷售相關(guān)選項(xiàng) 有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)選中此選項(xiàng) 填制銷售單據(jù)時(shí)業(yè)務(wù)類型才可以選擇直運(yùn)銷售 否則不可選直運(yùn)銷售 直運(yùn)銷售必有訂單選中此選項(xiàng) 直運(yùn)銷售類型的發(fā)貨單 只能參照訂單不能手工增加 選中有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù) 此選項(xiàng)才可選 3 9 1委托代銷 系統(tǒng)流程 3 9 2委托代銷 系統(tǒng)流程說(shuō)明 銷售訂單 委托代銷業(yè)務(wù) 銷售訂單業(yè)務(wù)類型選擇 委托代銷 委托代銷發(fā)貨單 由銷售部門(mén)根據(jù)購(gòu)銷雙方的委托代銷協(xié)議產(chǎn)生 經(jīng)審核后通知倉(cāng)庫(kù)備貨 委托代銷發(fā)貨單是委托代銷業(yè)務(wù)的核心單據(jù) 委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整 通過(guò)委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整功能修改委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià) 并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單 對(duì)結(jié)存價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行金額調(diào)整 委托代銷調(diào)整單 在委托代銷業(yè)務(wù)中 可以通過(guò)委托代銷調(diào)整單調(diào)整貨物的委托代銷結(jié)存金額 價(jià)稅合計(jì) 數(shù)量沒(méi)有變化 委托代銷調(diào)整單審核后記入委托代銷報(bào)表 調(diào)整后的結(jié)存金額 原結(jié)存金額 調(diào)整單價(jià)稅合計(jì) 委托代銷結(jié)算單 委托代銷結(jié)算單是記錄委托給客戶的代銷貨物結(jié)算信息的單據(jù) 作為雙方確認(rèn)結(jié)算的貨物明細(xì)清單 委托代銷退貨單 委托代銷發(fā)貨單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù) 客戶因委托代銷貨物的質(zhì)量 品種 數(shù)量不符合規(guī)定而將貨物退回 委托代銷結(jié)算退回 委托代銷結(jié)算單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù) 它反映的是客戶因委托代銷結(jié)算有錯(cuò)誤而沖銷原來(lái)結(jié)算的業(yè)務(wù) 3 9 3委托代銷 系統(tǒng)參數(shù) 委托代銷相關(guān)選項(xiàng) 有委托代銷業(yè)務(wù)選中此選項(xiàng) 系統(tǒng)增加 委托代銷 菜單項(xiàng) 增加委托代銷明細(xì)賬等報(bào)表 填制銷售訂單時(shí)業(yè)務(wù)類型可以選擇委托代銷 委托代銷必有訂單選中此選項(xiàng) 委托代銷發(fā)貨單 只能參照訂單不能手工增加 選中有委托代銷業(yè)務(wù) 此選項(xiàng)才可選 發(fā)貨檢驗(yàn)選中選項(xiàng) 如果委托代銷發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨 則發(fā)貨單需要報(bào)檢 檢驗(yàn)完成后才可以出庫(kù) 退貨檢驗(yàn)選中選項(xiàng) 如果委托代銷退貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨 則委托代銷退貨單生成紅字銷售出庫(kù)單后需要報(bào)檢 3 9 4委托代銷 委托代銷發(fā)貨單 需要檢驗(yàn)的存貨報(bào)檢后出庫(kù) 詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)普通銷售業(yè)務(wù) 序列號(hào)管理存貨 可以指定序列號(hào)明細(xì) 3 9 5委托代銷 委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整 在委托代銷業(yè)務(wù)中 可以通過(guò)委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整功能修改委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià) 并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單 對(duì)結(jié)存價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行金額調(diào)整 錄入調(diào)整數(shù)值 再按 調(diào)價(jià) 則可以批量調(diào)整選中的委托代銷發(fā)貨單的 結(jié)算價(jià)格 帶入委托代銷發(fā)貨單的報(bào)價(jià) 不可修改 調(diào)整過(guò)委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià)時(shí)帶入結(jié)算價(jià) 手工錄入調(diào)整后的結(jié)算價(jià) 結(jié)算時(shí)帶入結(jié)算單 調(diào)整單金額 現(xiàn)結(jié)算價(jià) 原結(jié)算價(jià) 扣率 扣率2 未結(jié)算數(shù)量 3 9 6委托代銷 委托代銷調(diào)整單 可以手工增加或者在發(fā)貨單結(jié)算價(jià)調(diào)整時(shí)自動(dòng)生成委托代銷調(diào)整單 如果是結(jié)算價(jià)調(diào)整時(shí)生成的調(diào)整單 調(diào)整單金額 帶入到價(jià)稅合計(jì)字段 3 9 7委托代銷 委托代銷結(jié)算單 根據(jù)發(fā)貨單調(diào)整后的結(jié)算價(jià) 生成委托代銷結(jié)算單 結(jié)算單審核時(shí)自動(dòng)生成發(fā)票 可以選擇生成的發(fā)票類型 普通發(fā)票或者專用發(fā)票 3 9 8委托代銷 報(bào)表 可以查詢企業(yè)的委托代銷貨物發(fā)出情況 結(jié)算情況及發(fā)貨未結(jié)算的余額 期初數(shù)量 期初金額 期初稅額 期初價(jià)稅合計(jì) 期初折扣 由過(guò)濾條件的 起始日期 之前的委托代銷發(fā)貨單的記錄帶入 不是啟用日前的期初單據(jù) 顯示委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算的數(shù)量 金額 詳細(xì)記錄貨物明細(xì)的委托代銷發(fā)出情況 結(jié)算情況及發(fā)貨未結(jié)算的余額 按存貨編碼過(guò)濾 顯示某個(gè)存貨的發(fā)出 結(jié)算結(jié)存數(shù)量 金額 上一行結(jié)存數(shù)量 金額 發(fā)貨數(shù)量 金額 結(jié)算數(shù)量 金額 3 10零售業(yè)務(wù) 零售業(yè)務(wù)相關(guān)選項(xiàng) 有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù)選中此選項(xiàng) 系統(tǒng)增加 零售日?qǐng)?bào) 菜單項(xiàng) 3 10 2零售業(yè)務(wù) 零售日?qǐng)?bào) 零售日?qǐng)?bào) U8通過(guò)零售日?qǐng)?bào)的方式接收用戶的零售業(yè)務(wù)原始數(shù)據(jù) 零售日?qǐng)?bào)不是原始的銷售單據(jù) 是零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總 零售日?qǐng)?bào)只能手工增加 復(fù)核前可以現(xiàn)結(jié) 棄結(jié) 可以推式生成費(fèi)用支出單 代墊費(fèi)用單 序列號(hào)管理存貨指定序列號(hào)明細(xì) 3 10 3零售業(yè)務(wù) 與零售管理整合應(yīng)用 U8系統(tǒng)可以與零售系統(tǒng)整合應(yīng)用 可以整合的零售門(mén)店的形式有 直營(yíng)店 直營(yíng)專柜 加盟店 不同類型的門(mén)店 與U8整合的方式不同 直營(yíng)店 直營(yíng)店相當(dāng)于公司的一個(gè)部門(mén) 其所屬倉(cāng)庫(kù)也為公司的一個(gè)倉(cāng)庫(kù) 與公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)往來(lái)直接用調(diào)撥來(lái)處理 其銷售視為該部門(mén)零售客戶的銷售 直營(yíng)專柜 直營(yíng)專柜作為公司的一個(gè)客戶 一個(gè)零售客戶端相當(dāng)于客戶的一個(gè)收貨單位 其銷售作為公司的委托代銷業(yè)務(wù) 加盟店 加盟店視為公司的客戶 與加盟店的業(yè)務(wù)視為正常銷售 將商品銷售出庫(kù)給該客戶 雙方定期進(jìn)行銷售結(jié)算 3 10 3零售業(yè)務(wù) 與零售管理整合應(yīng)用 直營(yíng)店應(yīng)用流程 3 10 3零售業(yè)務(wù) 與零售管理整合應(yīng)用 直營(yíng)專柜應(yīng)用流程 3 10 3零售業(yè)務(wù) 與零售管理整合應(yīng)用 加盟店應(yīng)用流程 3 11 1銷售費(fèi)用 費(fèi)用支出單 費(fèi)用支出指在銷售業(yè)務(wù)中 隨貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi) 銷售費(fèi)用支出處理的目的在于讓企業(yè)掌握用于某客戶費(fèi)用支出的情況 以及承擔(dān)這些費(fèi)用的銷售部門(mén)或業(yè)務(wù)員的情況 手工增加 或者發(fā)票 零售日?qǐng)?bào) 調(diào)撥單退式生成 單據(jù)流向選擇 其他應(yīng)付單 審核后自動(dòng)生成其他應(yīng)付單 單據(jù)流向選擇 其他應(yīng)付單 費(fèi)用供應(yīng)商必填 3 11 2銷售費(fèi)用 代墊費(fèi)用單 代墊費(fèi)用指隨貨物銷售所發(fā)生的 不通過(guò)發(fā)票處理而形成的 暫時(shí)代墊將來(lái)需向客戶收取的費(fèi)用項(xiàng)目 如運(yùn)雜費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi)等 代墊費(fèi)用單作為立賬單據(jù)時(shí) 參照立賬單據(jù)為其他應(yīng)收單的收付款協(xié)議 按收付款協(xié)議計(jì)算到期日 手工增加 或者發(fā)票 零售日?qǐng)?bào) 調(diào)撥單退式生成 3 12 1其他業(yè)務(wù) 包裝物租借 包裝物租借登記手工錄入 可以進(jìn)行修改 刪除 但已生成包裝物租借退回登記的不可修改 刪除 包裝物租借退回登記根據(jù)包裝物租借登記錄入 3 12 2其他業(yè)務(wù) 防偽稅控 銷售管理 與航天金稅的接口有兩種 一種是組件接口 一種是文本傳輸接口 組件接口將U8的銷售管理客戶端與金稅系統(tǒng)安裝在同一臺(tái)機(jī)器上 機(jī)器中一定要有金稅卡 在銷售選項(xiàng)中將 啟用防偽稅控自動(dòng)保存發(fā)票功能 選項(xiàng)選中 設(shè)置完成 此時(shí) 在銷售系統(tǒng)中發(fā)票保存時(shí) 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)金稅卡 并在金稅系統(tǒng)中自動(dòng)生成銷售發(fā)票 不需要在金稅系統(tǒng)中重新錄入 文本傳輸接口在U8系統(tǒng)開(kāi)單 在U8系統(tǒng)輸出相應(yīng)的記錄 在金稅系統(tǒng)中導(dǎo)入 這稱為文本接口 要使用文本傳輸接口 則U8和金稅可以不在同一臺(tái)機(jī)器上 在銷售管理中 首先進(jìn)行金稅接口設(shè)置 即需要設(shè)置金稅系統(tǒng)中的字段取U8銷售單據(jù)的哪些字段 系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置了兩種格式 一般情況不需要修改 然后就可以導(dǎo)出相應(yīng)的發(fā)票和發(fā)貨單 文件導(dǎo)出后 拷貝文件到金稅系統(tǒng)機(jī)器中在金稅系統(tǒng)的 文本接口 下點(diǎn)擊 單據(jù)傳入 然后選擇導(dǎo)入的文件和金額類型 導(dǎo)入即可 如果需要修改 直接在金稅系統(tǒng)中修改 3 12 2其他業(yè)務(wù) 防偽稅控 系統(tǒng)預(yù)制兩種公式版本 一般不需要修改 也可以新建版本 金稅接口設(shè)置 定義左邊焦點(diǎn)選中行的公式 按加入將定義好的公式內(nèi)容填入公式描述和描述sql 系統(tǒng)默認(rèn) 帶入系統(tǒng)默認(rèn)值 校驗(yàn) 檢查 描述SQL 的語(yǔ)法正確性 清除 清空 公式描述 描述SQL 設(shè)置金稅系統(tǒng)中的字段取U8銷售發(fā)票的哪些字段 比如 金稅系統(tǒng)的 客戶銀行賬號(hào) 取的是U8銷售系統(tǒng)的 開(kāi)戶銀行數(shù)據(jù)段 銀行賬號(hào)數(shù)據(jù)段 3 12 2其他業(yè)務(wù) 防偽稅控 批量傳出 將符合條件的銷售發(fā)貨單 銷售發(fā)票 按照設(shè)置批量導(dǎo)出 形成文件 選擇導(dǎo)出到金稅系統(tǒng)對(duì)應(yīng)字段的公式模版 選擇需要導(dǎo)出的是發(fā)貨單還是發(fā)票 對(duì)界面下方發(fā)貨單或者發(fā)票列表的欄目設(shè)置 可選擇導(dǎo)出時(shí)不合并單據(jù) 或按相同存貨合并 或按相同存貨 價(jià)格合并導(dǎo)出 可供選擇導(dǎo)出的發(fā)貨單或者發(fā)票列表 選擇后輸出為文本文件 3 12 3其他業(yè)務(wù) 預(yù)訂單 當(dāng)用戶接到緊急訂單時(shí) 一般交貨周期已經(jīng)短于正常的交貨 生產(chǎn)周期 此時(shí)需要及時(shí)知道是否可以接單 或者可行的可以交貨的日期 本系統(tǒng)中的預(yù)訂單 是指非正式的 客戶有意向的銷售訂單 預(yù)訂單用于給計(jì)劃人員來(lái)判斷企業(yè)是否能滿足此訂單 即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過(guò)程中 計(jì)劃人員可以對(duì)預(yù)訂單進(jìn)行ATP交期模擬 模擬完成后 給出模擬結(jié)果 如果認(rèn)為訂單可以滿足 則審批預(yù)訂單 并在銷售系統(tǒng)根據(jù)預(yù)訂單生成正式的銷售訂單 啟用了MRP或MPS系統(tǒng)時(shí) 并且做過(guò)MRP或MPS計(jì)劃后 對(duì)于預(yù)訂單可以進(jìn)行多階ATP模擬和供需平衡分析 3 12 3其他業(yè)務(wù) 預(yù)訂單 多階ATP模擬即對(duì)預(yù)訂單進(jìn)行可承諾交期推算 可進(jìn)行多階ATP模擬的預(yù)訂單 單據(jù)未審核 對(duì)于是否訂單BOM 是的訂單行且訂單BOM選配完成 是 對(duì)于ATO模型 要選配完成 預(yù)訂單在進(jìn)行多階ATP模擬時(shí) 按