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1 新 確 科 技 有 限 公 司 於百慕達(dá)註冊成立之有限公司 股份代號 1063 截 至 二 零 零 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 末 期 業(yè) 績 公 佈 新確科技有限公司 本公司 董事會 董事會 欣然公佈 本公司及其附屬公司 統(tǒng)稱 本 集團(tuán) 截至二零零四年十二月三十一日止年度之經(jīng)審核綜合收益表 及本集團(tuán)於二零零四 年十二月三十一日之綜合資產(chǎn)負(fù)債表 連同截至二零零三年十二月三十一日止年度之比較 數(shù)字如下 綜合收益表 截至二零零四年十二月三十一日止年度 附註二零零四年二零零三年 千港元千港元 營業(yè)額22 338 5291 353 518 銷售成本 2 081 536 1 199 835 毛利256 993153 683 其他經(jīng)營收入360761 銷售及分銷開支 80 066 56 595 行政費(fèi)用 51 530 36 668 經(jīng)營溢利3125 75761 181 財務(wù)成本4 8 730 5 366 除稅前溢利117 02755 815 稅項(xiàng)5 20 728 4 057 未計(jì)少數(shù)股東權(quán)益前溢利96 29951 758 少數(shù)股東權(quán)益 80 40 本年度溢利淨(jìng)額96 21951 718 股息24 24710 994 每股盈利6 基本0 30港元0 18港元 攤薄0 30港元0 18港元 2 綜合資產(chǎn)負(fù)債表 於二零零四年十二月三十一日 二零零四年二零零三年 千港元千港元 非流動資產(chǎn) 物業(yè) 廠房及設(shè)備26 06811 351 於一間合營公司之權(quán)益 無形資產(chǎn)57 81925 833 83 88737 184 流動資產(chǎn) 存貨23 085402 應(yīng)收貿(mào)易賬款 應(yīng)收票據(jù) 按金及預(yù)付款項(xiàng)113 02597 571 已投保之應(yīng)收貿(mào)易賬款131 66692 253 應(yīng)收一間合營公司貿(mào)易款項(xiàng)81 22822 059 可收回稅項(xiàng)1 543 已抵押銀行存款21 37513 390 銀行結(jié)餘及現(xiàn)金209 727113 235 581 649338 910 流動負(fù)債 應(yīng)付貿(mào)易賬款 已收按金及應(yīng)計(jì)費(fèi)用287 031188 566 預(yù)支已投保應(yīng)收貿(mào)易賬款之墊款139 45783 028 應(yīng)付稅項(xiàng)19 4903 558 於一年內(nèi)到期之融資租賃項(xiàng)下之債務(wù)6 1162 757 於一年內(nèi)到期之銀行借貸19 239 471 333277 909 流動資產(chǎn)淨(jìng)額110 31661 001 總資產(chǎn)減流動負(fù)債194 20398 185 少數(shù)股東權(quán)益281201 非流動負(fù)債 應(yīng)付少數(shù)股東款項(xiàng)798798 於一年後到期之融資租賃項(xiàng)下之債務(wù)7 5444 867 遞延稅項(xiàng)負(fù)債2 370322 10 7125 987 183 21091 997 股本及儲備 股本32 49030 849 儲備150 72061 148 183 21091 997 3 附註 1 編製基準(zhǔn) 財務(wù)報表乃根據(jù)歷史成本慣例編製 並按照香港公認(rèn)會計(jì)原則及遵守香港會計(jì)師公會 香港會計(jì)師公會 發(fā)出之會計(jì)準(zhǔn)則 於二零零四年 香港會計(jì)師公會頒佈多項(xiàng)新增或經(jīng)修訂之香港會計(jì)準(zhǔn)則 香港會計(jì)準(zhǔn)則 及香港財務(wù)申報 準(zhǔn)則 香港財務(wù)申報準(zhǔn)則 以下統(tǒng)稱 新財務(wù)申報準(zhǔn)則 並於二零零五年一月一日或以後之會計(jì)期間 生效 本集團(tuán)並無提早於截至二零零四年十二月三十一日止年度之財務(wù)報表內(nèi)採納該等新財務(wù)申報準(zhǔn)則 本集團(tuán)已開始研究該等新財務(wù)申報準(zhǔn)則之潛在影響 惟目前未能適當(dāng)確定該等新財務(wù)申報準(zhǔn)則是否將對本 集團(tuán)之經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)狀況之呈列方式造成重大影響 該等新財務(wù)申報準(zhǔn)則可能改變?nèi)蔗嶂畼I(yè)績及財務(wù)狀 況之呈列方式 2 分類資料 營業(yè)額為本年度內(nèi)本集團(tuán)向外界客戶銷售貨品減退貨及折扣後所收取及應(yīng)收取之款項(xiàng)總額 截至二零零四年十二月三十一日止年度之業(yè)務(wù)地區(qū)分類 按客戶所在地點(diǎn)劃分 並經(jīng)參考電話及相關(guān)設(shè)備 最終用戶之所在地 歐洲亞太區(qū) 其他其他 英國法國德國意大利瑞典葡萄牙西班牙俄羅斯歐洲國家澳洲 亞太區(qū)國家其他總額 千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元 營業(yè)額716 492260 383140 506677 63947 18942 879119 51740 38094 115149 25621 27028 9032 338 529 業(yè)績 分類業(yè)績70 42125 59213 81059 9312 1634 21411 7473 9829 1479 8302 0912 849215 777 無分配之公司收入360 無分配之公司開支 90 380 經(jīng)營溢利125 757 財務(wù)成本 8 730 除稅前溢利117 027 稅項(xiàng) 20 728 未計(jì)少數(shù)股東權(quán)益前溢利96 299 少數(shù)股東權(quán)益 80 本年度溢利淨(jìng)額96 219 4 歐洲亞太區(qū) 其他其他 英國法國德國意大利瑞典葡萄牙西班牙俄羅斯歐洲國家澳洲 亞太區(qū)國家其他總額 千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元 綜合資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn) 分類資產(chǎn)120 08338 81841434 3375 598325 066 7601 8032 728452210 091 無分配之公司資產(chǎn)455 445 665 536 負(fù)債 無分配之公司負(fù)債482 045 截至二零零三年十二月三十一日止年度之業(yè)務(wù)地區(qū)分類 按客戶所在地點(diǎn)劃分 並經(jīng)參考電話及相關(guān)設(shè)備 最終用戶之所在地 歐洲亞太區(qū) 其他其他 英國法國德國意大利瑞典葡萄牙西班牙歐洲國家澳洲 亞太區(qū)國家總額 千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元 營業(yè)額613 570126 429158 073138 97436 33425 99538 60187 402110 91317 2271 353 518 業(yè)績 分類業(yè)績50 71912 02615 03611 9252 6442 4733 6728 3146 3271 639114 775 無分配之公司收入761 無分配之公司開支 54 355 經(jīng)營溢利61 181 財務(wù)成本 5 366 除稅前溢利55 815 稅項(xiàng) 4 057 未計(jì)少數(shù)股東權(quán)益前溢利51 758 少數(shù)股東權(quán)益 40 本年度溢利淨(jìng)額51 718 5 歐洲亞太區(qū) 其他其他 英國法國德國意大利瑞典葡萄牙西班牙歐洲國家澳洲 亞太區(qū)國家總額 千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元 綜合資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn) 分類資產(chǎn)112 03338 2883 7457 5362551702 5497 0265 9873 640181 229 無分配之公司資產(chǎn)194 865 376 094 負(fù)債 無分配之公司負(fù)債283 896 由於所有本集團(tuán)營業(yè)額及業(yè)績貢獻(xiàn)皆來自設(shè)計(jì)及銷售電話及相關(guān)設(shè)備 因此 本集團(tuán)並無呈報獨(dú)立業(yè)務(wù)分 類分析 於二零零四年及二零零三年十二月三十一日 本集團(tuán)超過90 的可辨認(rèn)資產(chǎn)及負(fù)債均位於香港 因此 並 無按資產(chǎn)及負(fù)債所在地區(qū)呈列分類資產(chǎn)及資本開支賬面值分析 3 經(jīng)營溢利 二零零四年二零零三年 千港元千港元 經(jīng)營溢利已扣除下列各項(xiàng) 產(chǎn)品開發(fā)支出40 34920 562 減 資本化金額 33 690 16 492 6 6594 070 列入銷售及分銷開支之無形資產(chǎn)攤銷18 60011 550 核數(shù)師酬金 本年度850690 往年撥備不足17987 折舊及攤銷6 2841 449 出售物業(yè) 廠房及設(shè)備產(chǎn)生之虧損 72 員工成本 包括退休福利計(jì)劃供款41 63025 782 董事酬金16 41310 968 減 產(chǎn)品開發(fā)開支之資本化金額 10 023 員工成本總額48 02036 750 並已計(jì)入 出售物業(yè) 廠房及設(shè)備之收益 23 利息收入 360 40 6 4 財務(wù)成本 二零零四年二零零三年 千港元千港元 以下各項(xiàng)利息 須於五年內(nèi)全數(shù)償還之銀行借貸8 0495 025 可換股票據(jù) 213 融資租賃681128 8 7305 366 5 稅項(xiàng) 二零零四年二零零三年 千港元千港元 稅項(xiàng)支出包括 香港利得稅 本年度19 2312 908 往年 超額撥備 撥備不足 460 88 18 7712 996 附屬公司之海外稅項(xiàng) 本年度 739 往年超額撥備 91 91 739 遞延稅項(xiàng)2 048322 20 7284 057 本年度之稅項(xiàng)支出乃就根據(jù)若干附屬公司兩個年度之估計(jì)應(yīng)課稅溢利按稅率17 5 計(jì)算之香港利得稅撥 備 由於承前結(jié)轉(zhuǎn)以往年度之稅務(wù)虧損 本年度香港利得稅支出獲寬免約553 000港元 二零零三年 6 329 000 港元 海外稅項(xiàng)乃按各司法權(quán)區(qū)之現(xiàn)行稅率計(jì)算 7 本年度稅項(xiàng)支出與收益表除稅前溢利之對賬如下 二零零四年二零零三年 千港元千港元 除稅前溢利117 02755 815 按本地所得稅率17 5 二零零三年 17 5 計(jì)算之稅項(xiàng)20 4809 768 在稅務(wù)上不能扣減之支出之稅務(wù)影響534207 在稅務(wù)不需評稅之收入之稅務(wù)影響 3 6 運(yùn)用前期未確認(rèn)之稅務(wù)虧損 553 6 329 往年 超額撥備 撥備不足 551 88 海外附屬公司不同稅率之影響821308 其他 21 本年度稅項(xiàng)支出20 7284 057 6 每股盈利 本年度之每股基本及攤薄盈利乃根據(jù)以下數(shù)據(jù)計(jì)算 二零零四年二零零三年 千港元千港元 用以計(jì)算每股基本盈利之盈利96 21951 718 具潛在攤薄影響之普通股之影響 可換股票據(jù)利息 67 用以計(jì)算每股攤薄盈利之盈利96 21951 785 用以計(jì)算每股基本盈利之普通股加權(quán)平均數(shù)316 374 490283 980 598 具潛在攤薄影響之普通股之影響 購股權(quán)8 790 0474 979 838 認(rèn)股權(quán)證410 866711 252 可換股票據(jù) 1 904 310 用以計(jì)算每股攤薄盈利之普通股加權(quán)平均數(shù)325 575 403291 575 998 8 主席報告 概覽 董事會欣然宣佈銷售及盈利再次錄得強(qiáng)勁增長 資產(chǎn)負(fù)債表愈見穩(wěn)健 而股息亦有所增 加 近年來 新確在產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)方面取得極大進(jìn)展 令本集團(tuán)現(xiàn)時之銷售額超過23億港 元 並促使本集團(tuán)於歐洲無線電話市場取得領(lǐng)導(dǎo)地位 於當(dāng)?shù)厥袌鋈〉弥卮髞?zhàn)有率 財務(wù) 銷售額較往年增加73 至2 339 000 000港元 未計(jì)利息 稅項(xiàng)及折舊之盈利增加103 至 150 600 000港元 除稅前溢利淨(jìng)額為117 000 000港元 增加110 由於在悉數(shù)動用過往結(jié) 轉(zhuǎn)稅務(wù)虧損後 本集團(tuán)實(shí)際稅率增加 故本年度溢利淨(jìng)額較二零零三年增加86 至 96 200 000港元 每股盈利增加67 至0 30港元 鑑於石油 原材料及零件價格上升 本集團(tuán)之毛利率由11 35 輕微下降至10 99 本集團(tuán) 之邊際純利仍然維持約4 股東權(quán)益增加99 至183 200 000港元 而本集團(tuán)之股本回報為52 5 附息債項(xiàng) 包括租賃 承擔(dān) 但不包括有關(guān)貿(mào)易融資之貸款 總額僅為13 700 000港元 流動比率仍然維持穩(wěn)定水 平 股息 董事欣然就截至二零零四年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股股份4 5港仙 二零零三 年 2港仙 本公司於二零零四年派付中期股息3港仙 令二零零四年年度之股息總額為每 股股份7 5港仙 二零零三年 3 5港仙 暫停辦理股份過戶登記手續(xù) 本公司將於二零零五年五月二十三日 星期一 至二零零五年五月二十五日 星期三 包括首 尾兩日 暫停辦理股份過戶登記手續(xù) 期間將不會辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù) 末期股息將於二零零 五年六月七日 星期二 或前後派付予於二零零五年五月二十日 星期五 營業(yè)時間結(jié)束時名 列股東名冊之股東 為符合獲分派末期股息之資格 所有過戶文件連同有關(guān)股票須於二零 零五年五月二十日 星期五 下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業(yè)服 務(wù)有限公司 地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下 9 業(yè)務(wù) 本集團(tuán)之業(yè)務(wù)為開發(fā) 製造及銷售住宅電訊產(chǎn)品 二零零四年為新確發(fā)展歷程中重要之一年 本集團(tuán)現(xiàn)已開始獲取多年來努力及創(chuàng)新之成 果 按出售貨物數(shù)量計(jì)算 市場佔(zhàn)有率由二零零三年之18 5 增加至21 2 令本集團(tuán)保持 歐洲市場之領(lǐng)導(dǎo)地位 更重要的是 本集團(tuán)於高階彩色屏幕室內(nèi)數(shù)碼無線電話 DECT 市 場佔(zhàn)據(jù)第一位 市場佔(zhàn)有率為50 歐洲整體DECT市場持續(xù)增長 估計(jì)於二零零四年增加 30 8 以件計(jì) 本集團(tuán)現(xiàn)時擁有超過150個模型平臺 本集團(tuán)之客戶廣泛分佈於不同地 區(qū) 但主要集中於歐洲及亞太地區(qū)之電訊供應(yīng)商 本集團(tuán)現(xiàn)時銷售予超過30個市場 而在 開拓產(chǎn)品新市場方面亦取得重大進(jìn)展 當(dāng)中包括芬蘭 波蘭 俄羅斯及斯洛伐克 本集團(tuán) 之單一最大客戶現(xiàn)時僅佔(zhàn)銷售額30 較去年之45 及三年前之75 有所下跌 本集團(tuán)現(xiàn)時 之主要產(chǎn)品類別為DECT 於二零零四年佔(zhàn)銷售額89 二零零三年 68 此外 憑藉本 集團(tuán)之創(chuàng)新精神 對產(chǎn)品設(shè)計(jì)之執(zhí)著及產(chǎn)品功能多樣化 本集團(tuán)每件產(chǎn)品之平均售價由204 港元增加至253港元 平均售價提高亦與本集團(tuán)近年致力研製技術(shù)先進(jìn) 外型美觀之產(chǎn)品有 關(guān) 本集團(tuán)於二零零四年付運(yùn)約9 200 000件 二零零三年 6 600 000件 產(chǎn)品 於二零零四年初 本集團(tuán)以 家居就是熱點(diǎn) 作為公司主題 本集團(tuán)藉此公司主題告訴客 戶 供應(yīng)商及新確全體成員 本集團(tuán)相信 家居 將於未來成為通訊發(fā)展之重要焦點(diǎn) 同 樣亦為新確所選擇作為目標(biāo)的範(fàn)疇 在家居先進(jìn)之通訊發(fā)展過程中 DECT僅為其中重要之 一環(huán) 而其他重點(diǎn)將會包括網(wǎng)絡(luò)電話 VOIP 無線寬頻及其他創(chuàng)新技術(shù) 新確正積極發(fā)展 這方面之產(chǎn)品 新進(jìn)展 收購Mansella Limited Mansella 本公司於二零零四年五月宣佈全面收購Mansella Mansella為歐洲其中一間著名研究公司 主要研究藍(lán)芽及無線數(shù)據(jù) Mansella於二零零一年六月成立 一直致力設(shè)計(jì)結(jié)合通話及無線 數(shù)據(jù)傳輸之家居電訊產(chǎn)品 Mansella擁有一隊(duì)為數(shù)25人 自二零零一年起合作並擁有豐富經(jīng) 驗(yàn)之工程師及研究人員隊(duì)伍 收購Mansella及將之與新確融合之過程進(jìn)行得非常順利 而 Mansella現(xiàn)時為本集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程作出非常重大的貢獻(xiàn) 技術(shù)獎項(xiàng) 本集團(tuán)於本年度獲得 Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific 獎項(xiàng) 該年度獎項(xiàng)計(jì)劃由 德勤 關(guān)黃陳方會計(jì)師行舉辦 對象為亞太地區(qū)增長最快之科技公司 獎勵有關(guān)公司於過 去三年之傑出財務(wù)表現(xiàn) 此外 新確於二零零四年獲 經(jīng)濟(jì)一週 選為 香港傑出企業(yè) 10 新產(chǎn)品 本集團(tuán)於歐洲最大型之消費(fèi)電子產(chǎn)品展覽 德國漢諾威電腦及通訊博覽會 CeBIT 宣佈推出 兩項(xiàng)新產(chǎn)品 其中 最主要之新產(chǎn)品為家居用視像電話 視像電話採用最先進(jìn)之畫面更新技術(shù) 令使用 者可以絕佳之清晰度觀看對方之即時影像 新確並取得Telecom Italia之大額合約 於未來 兩年向其客戶供應(yīng)該等視像電話 於CeBIT推出之另一項(xiàng)室內(nèi)無線通訊設(shè)備為具備VOIP功能之室內(nèi)無線電話 令使用者可透 過其寬頻網(wǎng)絡(luò)享用價格便宜之通話 展望 本集團(tuán)核心市場對DECT產(chǎn)品之整體需求持續(xù)增加 本集團(tuán)二零零五年之計(jì)劃包括繼續(xù)前述 新產(chǎn)品開發(fā)工作以及進(jìn)一步提高現(xiàn)有及新市場之佔(zhàn)有率 本集團(tuán)產(chǎn)品之需求於本年度第一季仍然強(qiáng)勁 於二零零五年上半年度剩餘期間之訂單已 滿 儘管本集團(tuán)之低廉產(chǎn)品價格面臨若干壓力 但產(chǎn)品銷售價持續(xù)穩(wěn)定 然而 由於現(xiàn)時 經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍具挑戰(zhàn)性 保持審慎對本集團(tuán)非常重要 歐洲經(jīng)濟(jì)增長仍然緩慢 而中國之勞 工成本則開始上升 本集團(tuán)現(xiàn)時面對之最大問題是塑膠及其他零件成本 塑膠成本上升乃由 於油價上升 上升而導(dǎo)致邊際利潤持續(xù)受壓 本集團(tuán)已推行一連串內(nèi)部措施 嘗試處理有關(guān) 問題 研發(fā)活動為本集團(tuán)未來增長之基石 而本集團(tuán)透過Mansella在這方面作出之支出 預(yù) 計(jì)會於本年度顯著上升 亦是本集團(tuán)於未來12至18個月推出多項(xiàng)新產(chǎn)品所致 儘管如此 本集團(tuán)處於市場之領(lǐng)導(dǎo)地位 而產(chǎn)品亦廣受現(xiàn)有及新客戶歡迎 故本集團(tuán)之產(chǎn)品發(fā)展進(jìn)程 將會非常充實(shí) 管理層論述及分析 概覽 截至二零零四年十二月三十一日止年度 本集團(tuán)錄得營業(yè)額約2 339 000 000港元 較截至 二零零三年十二月三十一日止年度之相關(guān)數(shù)字上升73 回顧年度之毛利約為257 000 000 港元 上一個年度則約為154 000 000港元 11 分類資料 所有本集團(tuán)營業(yè)額及業(yè)績貢獻(xiàn) 均來自設(shè)計(jì) 製造及出售電話及相關(guān)設(shè)備 本集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn) 品種類包括有線電話 無線電話 DECT及其他電訊產(chǎn)品 DECT產(chǎn)品佔(zhàn)本集團(tuán)回顧年度之 營業(yè)額由上一年度之68 上升至約89 由於預(yù)期歐洲市場不單在電話產(chǎn)品需求方面有自然 增長 且展望會以DECT模式逐漸取代現(xiàn)有無線模式 故DECT將繼續(xù)為本集團(tuán)未來增長提 供主要動力 於二零零四年內(nèi) 無線電話之銷售額佔(zhàn)本集團(tuán)營業(yè)額之8 有線電話佔(zhàn)2 而其他電話產(chǎn)品則佔(zhàn)1 本集團(tuán)之客戶群一直包括歐洲及亞太區(qū)之主要電訊經(jīng)營公司及電訊產(chǎn)品分銷商 歐洲國家 之客戶為本集團(tuán)營業(yè)額帶來約2 139 000 000港元 而亞太區(qū)及其他國家之客戶則帶來約 200 000 000港元 流動資金及財政資源 於二零零四年十二月三十一日 本集團(tuán)有流動資產(chǎn)淨(jìng)額約110 000 000港元 資產(chǎn)總額 666 000 000港元及股東資金約183 000 000港元 於二零零四年十二月三十一日 本集團(tuán)之現(xiàn)金結(jié)餘約為231 000 000港元 包括作為銀行融 資額抵押品而質(zhì)押之約21 000 000港元 於二零零四年十二月三十一日 本集團(tuán)之銀行借貸總額約為159 000 000港元 二零零三年 83 000 000港元 包括約139 000 000港元 二零零三年 83 000 000港元 已投保應(yīng)收貿(mào)易 賬款所取得之貼現(xiàn)融資 資產(chǎn)抵押 於二零零四年十二月三十一日 本集團(tuán)質(zhì)押了為數(shù)約21 000 000港元之銀行存款 作為本集 團(tuán)所獲銀行融資額 包括已投保應(yīng)收貿(mào)易賬款所得之貼現(xiàn)融資之抵押 股本架構(gòu) 年內(nèi) 因購股權(quán)及認(rèn)股權(quán)證持有人行使購股權(quán)及認(rèn)股權(quán)證 本公司分別按每股0 292港元 0 567港元 1 02港元及0 60港元之行使價發(fā)行16 405 144股新股份 投資 於二零零四年五月二十八日 本集團(tuán)收購英國Mansella 作為研發(fā)進(jìn)程之一部分 Mansella 是一間以倫敦為基地並獲高度評價之研究公司 在藍(lán)芽及無線數(shù)據(jù)解決方案方面之開發(fā)能 力獲得認(rèn)同 12 或然負(fù)債 本公司向若干銀行所作出之擔(dān)保約為71 000 000港元 作為向一間合營公司授出一般銀行融 資之抵押 於二零零四年十二月三十一日 本集團(tuán)有附有追索權(quán)的貼現(xiàn)票據(jù)約135 000 000港元 二零