企業(yè)債券主承銷商選聘規(guī)程.docx

企業(yè)債券主承銷商選聘規(guī)程 集團(tuán)公司 年 月 日一、 選聘流程1、確定參選券商根據(jù)企業(yè)債券發(fā)行要求，結(jié)合前期溝通情況，確定符合主承銷資格并具有初步合作意向的證券公司，作為本期債券主承銷商的參選券商。2、邀請(qǐng)競(jìng)選 根據(jù)本期債券發(fā)行的需要，擬定主承銷商選聘原則和方案，向參選券商發(fā)出邀請(qǐng)函。參選券商按照邀請(qǐng)函的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向*集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）報(bào)送競(jìng)選文件。3、評(píng)定競(jìng)選文件 公司財(cái)務(wù)部成立專門的選聘小組。選聘小組成員為： 選聘小組根據(jù)選聘要求，對(duì)各參選券商的競(jìng)選文件進(jìn)行逐一評(píng)定，確定各參選券商的評(píng)選分值。4、確定主承銷商 根據(jù)參選券商的投標(biāo)分值，由評(píng)標(biāo)小組確定1家券商作為本期債券的擬聘主承銷商，報(bào)公司審批確定。二、 邀請(qǐng)函格式公司：為拓寬融資渠道，降低融資成本，我公司擬發(fā)行*年企業(yè)債券。本期債券募集資金擬用于固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資、收購(gòu)資產(chǎn)、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。本期債券主承銷商擬采用邀請(qǐng)部分券商參與選聘方式確定。選聘程序如下：一、參選券商根據(jù)企業(yè)債券發(fā)行要求，以及*集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）實(shí)際情況，制定競(jìng)選報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容主要包括：綜合實(shí)力、承銷經(jīng)驗(yàn)、銷售能力與業(yè)績(jī)、承銷費(fèi)用、承銷風(fēng)險(xiǎn)代理、發(fā)行方案、與主管部門的溝通渠道、應(yīng)對(duì)承銷風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)和能力、發(fā)行組織工作等。二、參選券商將競(jìng)選報(bào)告在 月 日 時(shí)前，以書面（或電子郵件）形式遞交或發(fā)送至集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。聯(lián)系地址： 電子郵件： 聯(lián)系人： 三、集團(tuán)成立評(píng)選小組，對(duì)參選券商的競(jìng)選報(bào)告進(jìn)行綜合評(píng)定，確定各參選券商的評(píng)選分值，并以此確定本期債券的主承銷商。集團(tuán)特邀請(qǐng)貴公司參與本期債券的選聘。 *集團(tuán)公司 年 月 日三、 評(píng)分方案根據(jù)企業(yè)債券發(fā)行要求，本期債券主承銷商評(píng)選內(nèi)容和計(jì)分方法如下：評(píng)定項(xiàng)目分值計(jì)分方法1綜合實(shí)力10第1名：10分；第2名：8分；第3名：6分2承銷經(jīng)驗(yàn)10第1名：10分；第2名：8分；第3名：6分3銷售能力與業(yè)績(jī)15第1名：15分；第2名：12分；第3名：10分4承銷費(fèi)用15第1名：15分；第2名：12分；第3名：10分5承銷風(fēng)險(xiǎn)代理10第1名：10分；第2名：8分；第3名：6分6發(fā)行方案20第1名：20分；第2名：15分；第3名：10分7與主管部門的溝通渠道10第1名：10分；第2名：8分；第3名：6分8應(yīng)對(duì)承銷風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)和能力5第1名：