2011年電子元器件行業(yè)分析報(bào)告

2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 1 咨詢電話 -01063691818 摘 要 按照國家統(tǒng)計(jì)局的分類標(biāo)準(zhǔn)，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)行業(yè)代碼為 40，包括通信設(shè)備制造（ 401）、 雷達(dá)及配套設(shè)備制造（ 4020）、 廣播電視設(shè)備制造（ 403）、電子計(jì)算機(jī)制造（ 404）、電子器件制造（ 405）、電子元件制造（ 406）、家用視聽設(shè)備制造（ 407）、其它電子設(shè)備制造（ 4090）等。具體見下表： 電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)分類及代碼 代碼 行業(yè)名稱 40 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) 401 通信設(shè)備制造 4020 雷達(dá)及配套設(shè)備制造 403 廣播電視設(shè)備制造 404 電子計(jì)算機(jī)制造 405 電子器件制造 406 電子元件制造 407 家用視聽設(shè)備制造 4090 其他電子設(shè)備制造 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 電子器件制造則涵蓋電子真空器件制造、半導(dǎo)體分立器件制造、集成電路制造、光電子器件及其他電子器件制造。 電子元件制造主要指電子元件及組件制造、印制電路板制造。如電容、電阻、電感等小型的電子元器件制造和剛性印制電路板、撓性印制電路板等印制電路板的制造。 一、行業(yè)發(fā)展概況 1、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 2010 年是世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜動(dòng)蕩的一年 ， 世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將超過 4%。從 GDP 增長(zhǎng)角度看，世界經(jīng)濟(jì) 在 2010 年已經(jīng)全面復(fù)蘇，美國將有 3.3%左右的增幅，歐盟有 0.9%，日本的增幅可能達(dá) 2.5%，發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更強(qiáng)勁，平均增幅超過 6%。 2010 年中國 全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 397983 億元，比上年增長(zhǎng) 10.3%。 2、行業(yè)供需分析 2010 年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，電子元器件制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值攀升到 17337.9 億元，增幅達(dá)到 34.11%，截止到 11 月份全年我國電子元器件制造業(yè)銷售收入達(dá)到 17027.31 億元，同比增長(zhǎng)了 40.16%。 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 2 咨詢電話 -01063691818 2010 年，隨著市場(chǎng)的恢復(fù)，產(chǎn)成品增速達(dá)到 11.26%。從產(chǎn)成品占收入比重來看， 2010 年 11 月份，繼續(xù)降低到 3.47%，說明去庫存化繼續(xù)。短期來看，電子元器件制造業(yè)庫存處于合理水平，且保持了較好的下降趨勢(shì)，供需結(jié)構(gòu)更加合理。 3、進(jìn)出口 2010 年， 電子元器件出口額達(dá)到 1447 億美元， 電子元件、電子器件產(chǎn)品出口增勢(shì)突出，出口額分別達(dá)到 765、 682 億美元，增長(zhǎng) 33.9%、 52.7%，高于 電子信息行業(yè) 平均水平 4.6、 23.4 個(gè)百分點(diǎn) 。 2010 年，電子元件、電子器件出口交貨值分別占行業(yè)的 49%、51%，所占比重基本持平。 二、行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 2010 年 111 月，電子元器件制造 行業(yè) 的 三費(fèi)從 2009 年的 814.41 億元微升 24.28%，達(dá)到 1012.11 億元。這反映了國內(nèi)電子元器件制造企業(yè)在整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)暖的情況下，內(nèi)部財(cái)務(wù)狀況的改善。 2010 年 1 11 月，電子元器件制造行業(yè)的盈利能力、償債能力、發(fā)展能力、營運(yùn)能力這幾個(gè)方面都有不同程度的上升，運(yùn)營財(cái)務(wù)狀況較 2009 年明顯好轉(zhuǎn)。 三、區(qū)域及子行業(yè)發(fā)展情況 電子元器件制造業(yè)主要分 布在區(qū)域經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的東南沿海的珠三角、長(zhǎng)三角，以及環(huán)渤海地區(qū)。 2010 年 行業(yè)前十個(gè)省市的利潤(rùn)累計(jì)比重為 92.77%，資產(chǎn)累計(jì)比重為89.72%，收入累計(jì)比重 為 93.20%。其中江蘇省和廣東省是我國電子元器件制造業(yè)的最重要分布地區(qū)。 2010 年，我國電子元件制造業(yè)、電子器件制造業(yè)的規(guī)模均保持了較快的增長(zhǎng)步伐。兩個(gè)子行業(yè)的需求夜大幅回升。 盈利能力、營運(yùn)能力、發(fā)展能力和償債能力均有所提升，多個(gè)指標(biāo)大幅提升，以整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)蘇為前提，整個(gè)行業(yè)在 2010 年不景氣程度得到緩和 。 四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 預(yù)計(jì) 2011 2013 年，隨著電子元器件制造行業(yè)各項(xiàng)在建擬建項(xiàng)目的落成，我國電子元器件制造業(yè)的供給能力仍將持續(xù)增加，同時(shí)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，中高端產(chǎn)品的供給比例增大，落后 的產(chǎn)能將被逐步淘汰，相關(guān)企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力將得到明顯的提升。 從目前來看，全球經(jīng)濟(jì)盡管面臨挑戰(zhàn)，但總體趨勢(shì)仍是緩慢復(fù)蘇， 2011 年電子產(chǎn)品需求有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。對(duì)應(yīng)于具體產(chǎn)品， PC 領(lǐng)域整體保持溫和增長(zhǎng)，其中臺(tái)式機(jī)增速持續(xù)放緩，換機(jī)需求未能顯現(xiàn)，筆記本維持較高的增速，服務(wù)器目前占比仍然較少，但是增速可觀。全球手機(jī)市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)速度，其中中日韓印繼續(xù)保持全球最大手機(jī) 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 3 咨詢電話 -01063691818 消費(fèi)市場(chǎng)地位， EEMA 地區(qū)增速顯著，而全球白牌手機(jī)出貨占比逐年提升。 伴隨著 2010 年全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，同時(shí)，我國數(shù)字電視的推廣、 3G 時(shí)代的到來以 及我國政府相繼出臺(tái)了“家電下鄉(xiāng)”、“家電以舊換新”和“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”等一系列旨在促進(jìn)消費(fèi)、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的政策措施，電子元器件行業(yè)產(chǎn)品的主要下游 市場(chǎng) 得到快速恢復(fù)，電子元器件的需求也大大提升。預(yù)計(jì) 2011 年電子元器件的需求會(huì)繼續(xù)平穩(wěn)上升， 但將 低于 2010 年。 2011 年一季度，電子元件和電子器件分別出口 191 和 179 億美元，同比增長(zhǎng) 22.5%和 32.1%；高于全行業(yè)平均水平 2 和 11.6 個(gè)百分點(diǎn)。 預(yù)計(jì) 2011 年，我國電子信息產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速逐步恢復(fù)到 全球金融 危機(jī)前水平 。 五、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 總體 來說， 2011 年行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)依然存在。 經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面， 2010 年全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，但各經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇進(jìn)程出現(xiàn)了明顯的分化。 2011 年 ， 歐債 問題 、失業(yè)率高企、貿(mào)易失衡、 財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、 匯率紛爭(zhēng) 、貿(mào)易保護(hù)主義、通脹壓力 等一系列復(fù)雜問題，將是經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇所面臨的主要困難 。 2010年，中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回歸到了正常的增長(zhǎng)軌道；同時(shí)也面臨著通貨膨脹、熱錢炒作等風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn) 。 2011 年全年的通脹水平會(huì)比較高。 產(chǎn)業(yè)政策方面，總體上看， 2011 年電子元器件制造業(yè)的政策風(fēng)險(xiǎn)較低。預(yù)計(jì)國家將會(huì)繼續(xù)推進(jìn)電子元器件制造業(yè)的技 術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，帶動(dòng)全行業(yè)的健康高效發(fā)展。 行業(yè)市場(chǎng)需求方面，預(yù)計(jì) 2011 年，世界各國將繼續(xù)逐漸擺脫全球金融危機(jī)的陰影，國際市場(chǎng)對(duì)國內(nèi)電子元器件的需求將進(jìn)一步復(fù)蘇，需求風(fēng)險(xiǎn)將有所減少；國內(nèi)市場(chǎng)則由于有較大力度的財(cái)政和貨幣政策的支持，需求比較旺盛，風(fēng)險(xiǎn)較低。 區(qū)域分布方面，像江蘇、廣東、上海和浙江這樣具備傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的區(qū)域，行業(yè)發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟穩(wěn)定，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較高，加上當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策也較完善，區(qū)域性整體風(fēng)險(xiǎn)仍然比較低。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面， 2011 年通脹壓力可能進(jìn)一步加大。電子類產(chǎn)品價(jià)格的普遍大幅 提升將抑制高檔產(chǎn)品的消費(fèi)，消費(fèi)群體會(huì)轉(zhuǎn)向中低檔優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，這無疑加大了資金密集和技術(shù)密集型產(chǎn)品制造企業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 技術(shù)方面，電子元器件制造業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型的行業(yè)，企業(yè)面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)也較大。一方面 技術(shù)創(chuàng)新所需要的相關(guān)技術(shù)不配套、不成熟，技術(shù)創(chuàng)新所需要的相應(yīng)設(shè)施、設(shè)備不夠完善。 其次， 對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的市場(chǎng)預(yù)測(cè)不夠充分。 兩方面都會(huì)給行業(yè)帶來一定的 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 4 咨詢電話 -01063691818 風(fēng)險(xiǎn)。 此外，上游行業(yè)價(jià)格的上漲、全球貿(mào)易保護(hù)主義、人民幣匯率的波動(dòng)以及日本發(fā)生的地震都會(huì)給電子元器件制造業(yè)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。 六、行業(yè)信貸建議 2011 年對(duì) 電子元器件 行業(yè)的總 體信貸原則 除了遵循信貸的基本原則（ 安全性 原則 、流動(dòng)性原則、 收益性 原則 ）外，可以概括為 “適度放寬，有所選擇，長(zhǎng)短配置”。 在授信規(guī)模上，面臨 2011 年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境將整體性繼續(xù)回暖，銀行適度增加信貸規(guī)模。在授信結(jié)構(gòu)上， 適度放寬也是有選擇的放寬， 要做好 行業(yè)各種類型信貸機(jī)會(huì)的區(qū)分工作 。 在授信期限上，應(yīng)注重短期授信與長(zhǎng)期授信的合理配置。 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 5 咨詢電話 -01063691818 目 錄 第一章 電子元器件行業(yè)基本情況 . 1 第一節(jié) 電子元器件制造業(yè)概要 . 1 一、電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)介紹 . 1 二、電子元器件制造業(yè)定義 . 2 三、電子元器件制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 . 2 第二節(jié) 電子元器件制造業(yè)分類 . 4 第二章 2010 年電子元器件行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 . 5 第一節(jié) 2010 年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 . 5 一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 . 5 二、國際宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 . 18 三、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)電子元器件行業(yè)的影響 . 21 第二節(jié) 2010 年電子元器件制造業(yè)政策環(huán)境分析 . 22 一、重點(diǎn)政策匯總 . 22 二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 . 23 三、政策未來 發(fā)展趨勢(shì) . 27 第三節(jié) 2010 年電子元器件制造業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 . 27 第四節(jié) 2010 年電子元器件制造業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 . 28 一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡(jiǎn)要解釋 . 28 二、 2010 年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 . 30 三、 2010 年行業(yè)事件分析 . 31 四、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 預(yù)測(cè) . 34 第三章 2010 年電子元器件行業(yè)發(fā)展情況分析 . 39 第一節(jié) 2010 年電子元器件制造業(yè)規(guī)模分析 . 39 一、資產(chǎn)規(guī) 模變化分析 . 39 二、收入和利潤(rùn)變化分析 . 40 第二節(jié) 2010 年電子元器件制造業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) . 41 一、供給總量及速率分析 . 41 二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 . 42 三、 2011 2013 年供給預(yù)測(cè) . 44 第三節(jié) 2010 年電子元器件制造業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) . 49 一、行業(yè)需求總量及速率分析 . 49 二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 . 50 三、 2011 2013 年需求預(yù)測(cè) . 51 第四節(jié) 2010 年電子元器件制造業(yè)供需平衡及價(jià)格分析 . 52 一、供需平衡分析及預(yù)測(cè) . 52 二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) . 53 第五節(jié) 2010 年電子元器件制造業(yè)融資情況分析 . 56 一、固定資產(chǎn)投資 . 56 二、兼并重組情況分析 . 58 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 6 咨詢電話 -01063691818 第四章 2010 年電子元器件行業(yè)全球市場(chǎng)及我國進(jìn)出口情況分析 .62 第一節(jié) 2010 年電子元器件制造業(yè)全球市場(chǎng)情況分析 .62 一、 2010 年行業(yè)全球市場(chǎng)分析 . 62 二、 2011 年電子元器件行業(yè)全球市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 64 三、電子元器件行業(yè)全球貿(mào)易政策分析及預(yù)測(cè) . 64 第二節(jié) 2010 年電子元器件 行業(yè)出口情況分析 .64 一、 2010 年行業(yè)進(jìn)出口情況分析 . 64 二、 2011 年出口預(yù)測(cè) . 66 第五章 2010 年電子元器件制造 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 .67 第一節(jié) 行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 .67 第二節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 .68 一、“波特五力”模型分析 . 68 二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié) . 69 第六章 2010 年電子元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 .70 第一節(jié) 電子元器件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 .70 第二節(jié) 2010 年電子元器件行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 .71 一、上游行業(yè)對(duì)電子元器件行業(yè)影響分析 . 71 二、上游銅行業(yè)發(fā)展情況分析 . 71 三、上游晶體硅行業(yè)發(fā)展情況分析 . 74 第三節(jié) 2010 年電子元器件行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 .78 一、下游行業(yè)對(duì)電子元器件行業(yè)影響 分析 . 79 二、下游個(gè)人電腦行業(yè)發(fā)展情況分析 . 79 三、下游手機(jī)行業(yè)發(fā)展情況分析 . 80 四、下游電視行業(yè)發(fā)展情況分析 . 82 第七章 2010 年電子元器件行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 .84 第一節(jié) 2010 年電子元器件行業(yè)三費(fèi)變化情況 .84 第二節(jié) 2010 年電子 元器件行業(yè)經(jīng)營效益分析 .87 一、電子元器件行業(yè)效益狀況 . 87 二、行業(yè)盈利能力分析 . 87 三、行業(yè)營運(yùn)能力分析 . 87 四、行業(yè)償債能力分析 . 88 五、行業(yè)發(fā)展能力分析 . 88 第八章 2010 年電子元器件行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 .90 第一節(jié) 2010 年行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) .90 一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) . 90 二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) . 91 三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) . 92 第二節(jié) 江蘇省電子元器件行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) .94 一、區(qū)域的行業(yè)規(guī)模及全國地位變化 . 94 二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 . 95 三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 . 97 四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 97 第三節(jié) 廣東省電子元器件行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) .98 一、區(qū)域的行業(yè)規(guī)模及全國地位變化 . 98 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 7 咨詢電話 -01063691818 二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 . 99 三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 .101 四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) .101 第四節(jié) 上海市電子元器件行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) . 102 一、區(qū)域的行業(yè)規(guī)模及全國地位變化 .102 二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 .103 三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 .105 四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) .106 第五節(jié) 浙江省電子元器件行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) . 106 一、區(qū)域的行業(yè)規(guī)模及全國地位變化 .106 二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 .107 三、區(qū)域子行業(yè)對(duì)比分析 .109 四、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 110 第九章 2010 年電子元器件行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 . 111 第一節(jié) 電子元件制造業(yè)發(fā)展情況分析 . 111 一、行業(yè)規(guī)模 . 111 二、行業(yè)供求狀況 . 112 三、行業(yè)財(cái)務(wù)情況 . 114 四、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn) . 114 五、行 業(yè)發(fā)展趨勢(shì) . 115 第二節(jié) 電子器件制造業(yè)發(fā)展情況分析 . 115 一、行業(yè)規(guī)模 . 115 二、行業(yè)供求狀況 . 116 三、行業(yè)財(cái)務(wù)情況 . 117 四、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn) . 118 五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) . 119 第十章 2010 年電子元器件行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 . 120 第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析 . 120 一、企業(yè)所有制特征分析 .120 二、企業(yè)集中度分析 .120 二、企業(yè)集中度分析 .121 第二節(jié) 2010 年電子元器件制造業(yè)上市公司各項(xiàng)指標(biāo)排名 . 121 一、總資產(chǎn)排名 .121 二、營業(yè)收入排名 .122 三、凈利潤(rùn)排名 .123 四、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名 .124 五、綜合排名 .125 第二節(jié) 方正科技發(fā)展情況分析 . 126 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 .126 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 .126 三、經(jīng)營狀況分析 .127 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 .127 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 .128 六、 SWOT 分析 .128 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 8 咨詢電話 -01063691818 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 129 第三節(jié) ?？低暟l(fā)展情況分析 .129 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 129 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . 130 三、經(jīng)營狀況分析 . 130 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . 130 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 131 六、 SWOT 分析 . 132 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 133 第四節(jié) 生益科技發(fā)展情況分析 .133 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 133 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . 134 三、經(jīng)營狀況分析 . 134 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . 135 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 135 六、 SWOT 分析 . 136 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 136 第五節(jié) 華映科技發(fā)展情況分析 .137 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 137 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . 137 三、經(jīng)營狀況分析 . 138 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . 138 五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 139 六、 SWOT 分析 . 140 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 140 第六節(jié) 長(zhǎng)電科技發(fā)展情況分析 .140 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 140 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 . 141 三、經(jīng)營狀況分析 . 142 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . 142 五、 企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 142 六、 SWOT 分析 . 143 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 143 第十一章 2011 年電子元器件行業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)分析 .145 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) .145 一、全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析 . 145 二、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析 . 147 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) .148 第三節(jié) 市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn) .148 第四節(jié) 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) .149 第五節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) .150 第六節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) .150 第七節(jié) 其他風(fēng)險(xiǎn) .151 一、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) . 151 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 9 咨詢電話 -01063691818 二、國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn) .152 三、人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) .153 四、日本地震帶來的風(fēng)險(xiǎn) .153 第十二章 2011 年投資及信貸建議 . 155 第一節(jié) 2011 年行業(yè)總體授信原則 . 155 第二 節(jié) 2011 年行業(yè)鼓勵(lì)類信貸政策建議 . 156 一、項(xiàng)目授信建議 .156 二、區(qū)域授信建議 .157 三、企業(yè)授信建議 .157 第三節(jié) 2011 年行業(yè)允許類信貸政策建議 . 158 一、項(xiàng)目授信建議 .158 二、區(qū)域授信建議 .159 三、企業(yè)授信建議 .159 第四節(jié) 2011 年行業(yè)限制和退出類信貸政策建議 . 159 一、項(xiàng)目授信建議 .159 二、區(qū)域授信建議 .159 三、企業(yè)授信建議 .160 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 10 咨詢電話 -01063691818 附 表 表 1 電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)分類及代碼 . 1 表 2 電子元器件制造行業(yè)四級(jí)子行業(yè)分類及代碼 . 4 表 3 2010 年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度 . 7 表 4 2010 年分行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及 其增長(zhǎng)速度 . 9 表 5 2010 年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力 . 10 表 6 2010 年貨物進(jìn)出口總額及其增長(zhǎng)速度 . 12 表 7 2010 年非金融領(lǐng)域外商直接投資及其增長(zhǎng)速度 . 13 表 8 央行 2010 年部分貨幣政策 . 15 表 9 2010-2011 年全球及主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)預(yù)期 . 20 表 10 2010-2011 年新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)預(yù)期 . 21 表 11 2010 年電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的政策和法規(guī) . 22 表 12 2008-2010 年我國電子元器件制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)情況 . 44 表 13 2010 年電子元器件制造業(yè)在建及擬建項(xiàng)目 . 44 表 14 北美半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)訂單與出貨情況 . 53 表 15 2010 年 1-12 月電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資分行業(yè)完成情況（ 500 萬元以上項(xiàng)目） . 57 表 16 2009-2010 年電子元器件行業(yè)完成投資增速對(duì)比情況 (%) . 57 表 17 近年來我國精煉銅產(chǎn)量及增速變化 . 71 表 18 近年來我國銅材產(chǎn)量及增速變化 . 72 表 19 近年來我國精煉銅實(shí)際消費(fèi)量增長(zhǎng)情況 . 72 表 20 2011 年部分多晶硅擬在建項(xiàng)目 . 77 表 21 2010 年 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) (CPI) . 79 表 22 2010 年全球主要 PC 品牌出貨情況 . 80 表 23 2010 年 1-11 月電子元器件制造業(yè)盈利能力 . 87 表 24 2010 年 1-11 月電子元器件制造業(yè)營運(yùn)能力 . 88 表 25 2010 年 1-11 月電子元器件制造業(yè)償債能力 . 88 表 26 2010 年 1-11 月電子元器件制造業(yè)發(fā)展能力 . 89 表 27 2010 年電子元器件制造業(yè)資產(chǎn)前 10 位地區(qū)分布情況 . 91 表 28 2010 年電子元器件制造業(yè)收入前 10 位地區(qū)分布情況 . 92 表 29 2010 年電子元器件制造業(yè)利潤(rùn)前 10 位地區(qū)分布情況 . 93 表 30 2010 年電子元器件制造業(yè)虧損總額前 10 位地區(qū)分布情況 . 93 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 11 咨詢電話 -01063691818 表 31 2010 年江蘇省電子元器件制造業(yè)運(yùn)行狀況 . 96 表 32 2010 年江蘇省電子元器件制造業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比 . 97 表 33 江蘇省電子元器件制造業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比 . 97 表 34 2010 年廣東省電子元器件制造業(yè)運(yùn)行狀況 .100 表 35 廣東省電子元器件制造業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比 .101 表 36 廣東省電子元器件制造業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比 .101 表 37 2010 年上海市電子元器件制造業(yè)運(yùn) 行狀況 .104 表 38 上海市電子元器件制造業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比 .105 表 39 上海市電子元器件制造業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比 .106 表 40 2010 年浙江省電子元器件制造業(yè)運(yùn)行狀況 .108 表 41 浙江省電子元器件制造業(yè)子行業(yè)規(guī)模對(duì)比 . 110 表 42 浙江省電子元器件制造業(yè)子行業(yè)盈利狀況對(duì)比 . 110 表 43 2006-2010 年電子元件制造行業(yè)效益變化 . 114 表 44 2006-2010 年電子器件制造行業(yè)效益變化 . 118 表 45 2010 年電子元器件制造業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 .121 表 46 2010 年電子元器件制造業(yè)上市公司營業(yè)收入排名 .122 表 47 2010 年電子元器件制造業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名 .123 表 48 2010 年電子元器件制 造業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名 .124 表 49 2010 年電子元器件制造業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 .125 表 50 2010 年方正科技前 10 大股東持股情況 .126 表 51 2010 年方正科技主導(dǎo)產(chǎn)品銷售情況 .127 表 52 方正科技 SWOT 分析 .128 表 53 2010 年海康威視前 10 大股東持股情況 .130 表 54 2010 年?？低曋鲗?dǎo)產(chǎn)品銷售情況 .131 表 55 ?？低?SWOT 分析 .132 表 56 生益科技前 10 大股東持股情況 .134 表 57 2010 年生益科技主導(dǎo)產(chǎn)品銷售情況 .135 表 58 生益科技 SWOT 分析 .136 表 59 華映科技前 10 大股東持股情況 .137 表 60 2010 年華映科技主導(dǎo)產(chǎn)品銷售情況 .138 表 61 華映科技 SWOT 分析 .140 表 62 長(zhǎng)電科技前 10 大股東持股情況 .141 表 63 2010 年長(zhǎng)電科技主導(dǎo)產(chǎn)品銷售情況 .142 表 64 長(zhǎng)電科技 SWOT 分析 .143 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 12 咨詢電話 -01063691818 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 13 咨詢電話 -01063691818 附 圖 圖 1 2006-2010 年 電子元器件制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及占 GDP 比重變化 . 3 圖 2 2006-2010 年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)速度 . 5 圖 3 2010 年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度 . 6 圖 4 2006-2010 年全部工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度 . 6 圖 5 2010 年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度（累計(jì)同比） . 8 圖 6 2006-2010 年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度 . 8 圖 7 2010 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)速度（月度同比） .11 圖 8 2010 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增長(zhǎng)速度 .11 圖 9 2006-2010 年貨物進(jìn)出口總額 . 13 圖 10 2008 年以來我國貨幣供給情況（ M1、 M2 增速） . 16 圖 11 2008-2010 年我國月度信貸投放規(guī)模 . 17 圖 12 2005-2010 年 行業(yè)人均銷售收入及人均利潤(rùn)總額變化情況 . 31 圖 13 2006-2010 年電子元器件制造業(yè)的資產(chǎn)變化 . 40 圖 14 2006 2010 年電子元器件制造業(yè)收入與利潤(rùn)變化 . 41 圖 15 2006 2010 年電子元器件制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化 . 42 圖 16 2010 年中國電子元器件制造業(yè)供給結(jié)構(gòu) . 43 圖 17 20062010 年中國電子元器件制造業(yè)供給結(jié)構(gòu) . 43 圖 18 產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)模型 . 47 圖 19 2006-2010 年我國電子元器件制造行業(yè)銷售收入及增速變化 . 49 圖 20 2006 2010 年農(nóng)村居民人均 年純收入及其增長(zhǎng)速度 . 50 圖 21 2006-2010 年城鎮(zhèn)人均可支配收入及其增長(zhǎng)速度變化 . 50 圖 22 2006-2010 年中國電子元器件制造業(yè)需求結(jié)構(gòu) . 51 圖 23 2006-2010 年電子元器件制造業(yè)庫存增速及比重變化 . 52 圖 24 2009-2010 年電子元器件價(jià)格變化 . 54 圖 25 2009-2010 年集成電路價(jià)格變化 . 55 圖 26 2009-2010 年分立器價(jià)格變化 . 55 圖 27 2010 年 1-12 月電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況 . 56 圖 28 2006-2010 年電子元器件出口交貨值變化 . 66 圖 29 我國多晶硅產(chǎn)量及增速變化趨勢(shì) . 75 圖 30 我國多晶硅供需平衡變化趨勢(shì) . 76 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 14 咨詢電話 -01063691818 圖 31 2005 2010 年全球 PC 年 度銷量走勢(shì)及預(yù)測(cè)圖 . 80 圖 32 2009Q3-2012Q4 中國手機(jī)市場(chǎng)季度銷售規(guī)模 . 82 圖 33 2006 2010 年電子元器件制造業(yè)三費(fèi)增速變化 . 85 圖 34 2010 年 1-11 月電子元器件制造業(yè)成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)圖 . 86 圖 35 2010 年 1-11 月電子元件、電子器件制造業(yè)成本費(fèi)用比重圖 . 86 圖 36 2010 年電子元器件制造業(yè)的分地區(qū)銷售收入比重 . 90 圖 37 2010 年各地區(qū)企業(yè)單位數(shù) . 91 圖 38 2006-2010 年江蘇省電子元器件制造業(yè)在全國中的地位變化 . 94 圖 39 2006-2010 年江蘇省電 子元器件制造業(yè)規(guī)模變化 . 95 圖 40 2010 年江蘇省電子元器件制造業(yè)虧損情況 . 96 圖 41 20062010 年廣東省電子元器件制造業(yè)在全國中的地位變化 . 98 圖 42 2010 年廣東省電子元器件制造業(yè)規(guī)模變化 . 99 圖 43 2010 年廣東省電子元器件制造業(yè)虧損情況 . 100 圖 44 2010 年上海市電子元器件制造業(yè)在全國中的地位變化 . 102 圖 45 2010 年上海市電子元器件制造業(yè)規(guī)模變化 . 103 圖 46 2006-2010 年上海市電子元器件制造業(yè)虧損情況 . 105 圖 47 2010 年浙江省電子元器件制造業(yè)在 全國中的地位變化 . 107 圖 48 2010 年浙江省電子元器件制造業(yè)規(guī)模變化 . 107 圖 49 2010 年浙江省電子元器件制造業(yè)虧損情況 . 109 圖 50 2006-2010 年電子元件制造業(yè)的總資產(chǎn)及增速變化 .112 圖 51 2006-2010 年電子元件制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化 .112 圖 52 2006-2010 年電子元件制造業(yè)銷售收入及增速變化 .113 圖 53 2006-2010 年電子元件制造業(yè)銷售收入、利潤(rùn)總額及增速變化 .113 圖 54 2006-2010 年電子器件制造業(yè)的總資產(chǎn)及增速變化 .115 圖 55 2006-2010 年電子器件制造業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及增速變化 .116 圖 56 2006-2010 年電子器件制造業(yè)的銷售收入及增速變化 .117 圖 57 2006-2010 年電子器件制造業(yè)銷售收入、利潤(rùn)總額及增速變化 .117 圖 58 2010 年電子元器件企業(yè)所有制特征分析 . 120 圖 59 2010 年各地區(qū)企業(yè)單位數(shù) . 121 圖 60 2006-2010 年電子元器件制造業(yè)銷售收入和資產(chǎn)增速變 化 . 149 圖 61 2006-2010 年電子元器件制造業(yè)主要指標(biāo)增長(zhǎng)情況 . 155 圖 62 2010 年不同類型企業(yè)資產(chǎn)比重 . 158 圖 63 2010 年不同類型企業(yè)利潤(rùn)比重 . 158 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 1 咨詢電話 -01063691818 第一章 電子元器件 行業(yè)基本情況 電子元器件制造行業(yè)屬于電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)。電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)屬于制造業(yè)，是從事通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其它電子制造經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的單位的總和。主要包括通信設(shè)備制造、 雷達(dá)及配套設(shè)備制造、 廣播電視設(shè)備制造、電子計(jì)算機(jī)制造、電子器件制造、電子元件制造、家用視聽設(shè)備制造、其它電子設(shè)備制造等多個(gè)子行業(yè)。 電子元器件制造行業(yè)所屬的 電子 及通訊產(chǎn)品 制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中 占有非常重要的地 位，是 關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè) 。產(chǎn)業(yè)規(guī)模居中國各行業(yè)之首，是拉動(dòng)中國出口的最重要力量。國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和居民生活水平的提高推動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展。作為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，未來幾年電子元器件制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位仍將繼續(xù)攀升，發(fā)揮其對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的重要拉動(dòng)作用。 第一節(jié) 電子元器件制造業(yè)概要 一、電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)介紹 行業(yè) (或產(chǎn)業(yè) )是指從事相同性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的所有單位的集合 。電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)屬于制造業(yè)，是從事通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其它電子制造經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的單位的總和。 按照國家統(tǒng)計(jì)局的分 類標(biāo)準(zhǔn)，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)行業(yè)代碼為 40，包括通信設(shè)備制造（ 401）、 雷達(dá)及配套設(shè)備制造（ 4020）、 廣播電視設(shè)備制造（ 403）、電子計(jì)算機(jī)制造（ 404）、電子器件制造（ 405）、電子元件制造（ 406）、家用視聽設(shè)備制造（ 407）、其它電子設(shè)備制造（ 4090）等。具體見下表： 表 1 電子及通訊產(chǎn)品制造行業(yè)分類及代碼 代碼 行業(yè)名稱 40 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) 401 通信設(shè)備制造 4020 雷達(dá)及配套設(shè)備制造 403 廣播電視設(shè)備制造 404 電子計(jì)算機(jī)制造 405 電子器件制造 406 電子元件制造 407 家用視聽設(shè)備制造 4090 其他電子設(shè)備制造 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 通信設(shè)備制造主要為通信行業(yè)提供產(chǎn)品服務(wù)，產(chǎn)品包括通信傳輸設(shè)備、通信交換設(shè)備、通信終端設(shè)備、移動(dòng)通信及終端設(shè)備和其它通信設(shè)備等。 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 2 咨詢電話 -01063691818 雷達(dá)及配套設(shè)備制造指雷達(dá)整機(jī)及雷達(dá)配套產(chǎn)品的制造，主要包括地面雷達(dá)、機(jī)載雷達(dá)等雷達(dá)整機(jī)和相關(guān)的雷達(dá)配套設(shè)備制造。 廣告電視設(shè)備制造業(yè)主要為廣電行業(yè)提供廣播電視設(shè)備制造服務(wù)。主要包括廣播電視節(jié)目制作及發(fā)生設(shè)備制造、廣播電視接收設(shè)備及器材制造、應(yīng)用電視設(shè)備及其它廣播電視設(shè)備制造。 電 子計(jì)算機(jī)制造業(yè)主要包括計(jì)算機(jī)整機(jī)制造、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造、外部設(shè)備制造等。例如 PC 整機(jī)、筆記本整機(jī)、電腦鼠標(biāo)等。 電子器件制造則涵蓋電子真空器件制造、半導(dǎo)體分立器件制造、集成電路制造、光電子器件及其他電子器件制造。 電子元件制造主要指電子元件及組件制造、印制電路板制造。如電容、電阻、電感等小型的電子元器件制造和剛性印制電路板、撓性印制電路板等印制電路板的制造。 家用視聽設(shè)備制造包括家用影視設(shè)備制造、家用音響設(shè)備制造。如 家用電視機(jī)、錄像機(jī)、攝像機(jī)、激光視盤機(jī) 、 家用無線電收音機(jī)、收錄音機(jī)、唱機(jī)等 產(chǎn)品 的制造。 其 它電子設(shè)備制造，指電子電器物理設(shè)備及其它未列明的電子設(shè)備制造。如電子回旋加速器、電子直線加速器、高壓加速器、中子發(fā)生器等 電子（氣）物理設(shè)備 及 其他未列明的電子設(shè)備。 二、電子元器件制造 業(yè)定義 本報(bào)告所涉及之電子元器件行業(yè)只包含電子元件制造與電子器件制造。 電子元件：指在工廠生產(chǎn)加工時(shí)不改變分子成分的成品。如電阻器、電容器、電感器。因?yàn)樗旧聿划a(chǎn)生電子，它對(duì)電壓、電流無控制和變換作用，所以又稱無源器件。 電子器件：指在工廠生產(chǎn)加工時(shí)改變了分子結(jié)構(gòu)的成品。例如晶體管、電子管、集成電路。因?yàn)樗旧砟墚a(chǎn)生電子，對(duì)電壓 、電流有控制、變換作用（放大、開關(guān)、整流、檢波、振蕩和調(diào)制等），所以又稱有源器件。 電子元件制造業(yè)和電子器件制造業(yè)總稱為電子元器件制造業(yè)。 三、電子元器件制造 業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 電子元器件制造 行業(yè) 所屬的電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè) 與通信業(yè)、軟件業(yè)一起， 所構(gòu)成的信息產(chǎn)業(yè)是 國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)、先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在我國加入 WTO 和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的全局中發(fā)揮了重要作用。 同時(shí)，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè) 具有其他行業(yè)所沒有的獨(dú)特性，即它是為其他行業(yè)提供信息化產(chǎn)品和支持的基礎(chǔ)和保證。電子 及通訊產(chǎn)品 制造業(yè)的發(fā)展，為推 進(jìn) 國民經(jīng)濟(jì)的 信息化提供了必要的裝備和技術(shù)支 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 3 咨詢電話 -01063691818 撐，對(duì)國家信息化戰(zhàn)略起到重要的保障作用。 作為關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)， 電子 及通訊產(chǎn)品 制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中 占有非常重要的地位。產(chǎn)業(yè)規(guī)模居中國各行業(yè)之首，是拉動(dòng)中國出口的最重要力量。經(jīng)過 30 年的改革開放和發(fā)展，我國電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè) 已初步建成了專業(yè)門類相對(duì)齊全、產(chǎn)業(yè)鏈基本完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)雄厚、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、創(chuàng)新能力日益提升、宏觀調(diào)控科學(xué)規(guī)范的產(chǎn)業(yè)體系。行業(yè)的 國際競(jìng)爭(zhēng)力 明顯得到增強(qiáng)，世界電子及通訊產(chǎn)品制造中心的地位已經(jīng)初步得到確立，行業(yè)總規(guī)模 已居世界第二位，主要產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界首位，正日益成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)。 電子材料和元器件是核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，處于電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的前端，是通信、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字音視頻等系統(tǒng)和終端產(chǎn)品發(fā)展的基礎(chǔ)，作為體現(xiàn)自主創(chuàng)新能力和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)的重要環(huán)節(jié)，對(duì)于電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和做大做強(qiáng)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。 電子元器件制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值自 2005 年開始至 2008 年保持了較高的增速，發(fā)展十分迅速，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用十分明顯，工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 比重逐年上升。 2007 年至 2008 年，行業(yè)開始從高速發(fā)展期進(jìn)入成熟發(fā)展 期，發(fā)展回歸平穩(wěn)，工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP比重開始趨穩(wěn)。 2008 年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到階段性新高 13735.36 億元后， 2009 年受金融風(fēng)暴的影響，同比下降 4.9%，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 比重保持基本穩(wěn)定但有所下降，從 2008 年的 4.37%降至 2009 年的 3.88%，可見電子元器件制造業(yè)受到了很大程度的消極影響，但從行業(yè)的重要性來講仍是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、支柱性產(chǎn)業(yè)。 2010 年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 比重上升到 4.36%。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 1 2006-2010 年電子 元器件制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 及 占 GDP 比重變化 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 4 咨詢電話 -01063691818 第二節(jié) 電子元器件制造 業(yè) 分類 本報(bào)告所分析的電子元器件行業(yè)是指國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 (GB/T4754-2002)中的電子器件制造（代碼 405）及電子元件制造（代碼 406）具體見下表： 表 2 電子元器件制造 行業(yè)四級(jí)子行業(yè)分類及代碼 代碼 行業(yè)名稱 405 電子器件制造 4051 電子真空器件制造 4052 半導(dǎo)體分立器件制造 4053 集成電路制造 4059 光電子器件及其他電子器件制造 406 電子元件制造 4061 電子元件及組件制造 4062 印制電路板制造 數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計(jì)局 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 5 咨詢電話 -01063691818 第二章 2010 年 電子元器件 行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié) 2010 年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 2010 年，面對(duì)極為復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和極為嚴(yán)峻的各類自然災(zāi)害和各種重大挑戰(zhàn)，黨中央、國務(wù)院審時(shí)度勢(shì)，科學(xué)決策，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國各族人民，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，有效鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)沖擊成果，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體良好 。 初步核算， 2010 年 全年國內(nèi)生產(chǎn)總值 397983 億元，比上年增長(zhǎng) 10.3%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 40497 億元，增長(zhǎng) 4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 186481 億元，增長(zhǎng) 12.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 171005 億元，增長(zhǎng) 9.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為 10.2%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為 46.8%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為 43.0%。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 2 2006-2010 年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)速度 （一） 工業(yè) 生產(chǎn) 2010 年，全年全部工業(yè)增加值 160030 億元，比上年增長(zhǎng) 12.1%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng) 15.7%。在規(guī)模以上工業(yè)中，國有及國有控股企業(yè)增長(zhǎng) 13.7%；集體企業(yè)增長(zhǎng)9.4%，股份制企業(yè)增長(zhǎng) 16.8%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng) 14.5%；私營企業(yè)增長(zhǎng)20.0%。輕工業(yè)增長(zhǎng) 13.6%，重工業(yè)增長(zhǎng) 16.5%。 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 6 咨詢電話 -01063691818 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 3 2010 年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 4 2006-2010 年全部工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度 全年規(guī)模以上工業(yè)中，農(nóng)副食品加工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng) 15.0%；紡織業(yè)增長(zhǎng)11.6%；通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng) 21.7%；專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng) 20.6%；交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng) 22.4%，其中汽車制造增長(zhǎng) 24.8%，鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造增長(zhǎng) 25.4%；通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其 他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng) 16.9%；電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增長(zhǎng) 18.7%。六大高耗能行業(yè) 4比上年增長(zhǎng) 13.5%，其中，非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng) 20.3%，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng) 15.5%，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長(zhǎng) 13.2%，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長(zhǎng) 11.6%，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng) 11.0%，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)增長(zhǎng) 9.6%。高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng) 16.6%。 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 7 咨詢電話 -01063691818 表 3 2010 年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 比上年增長(zhǎng) % 紗 萬噸 2717.0 13.5 布 億米 800.0 6.2 化學(xué)纖維 萬噸 3090.0 12.5 成品糖 萬噸 1102.9 -17.6 卷煙 億支 23752.6 3.7 彩色電視機(jī) 萬臺(tái) 11830.0 19.5 其中：液晶電視機(jī) 萬臺(tái) 8937.5 32.1 家用電冰箱 萬臺(tái) 7300.8 23.1 房間空氣調(diào)節(jié)器 萬臺(tái) 10899.6 34.9 一次能源生產(chǎn)總量 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤 29.9 8.7 原煤 億噸 32.4 8.9 原油 億噸 2.03 7.1 天然氣 億 立方米 967.6 13.5 發(fā)電量 億千瓦小時(shí) 42065.4 13.2 其中：火電 億千瓦小時(shí) 33301.3 11.6 水電 億千瓦小時(shí) 7210.2 17.1 核電 億千瓦小時(shí) 738.8 5.3 粗鋼 萬噸 62695.9 9.6 鋼材 5 萬噸 79775.5 14.9 十種有色金屬 萬噸 3092.6 16.8 其中：精煉銅（電解銅） 萬噸 457.3 10.6 原鋁（電解鋁） 萬噸 1565.0 21.4 氧化鋁 萬噸 2893.9 21.6 水泥 億噸 18.8 14.4 硫酸 萬噸 7090.8 19.0 純堿 萬噸 2029.3 4.3 燒堿 萬噸 2086.7 13.9 乙烯 萬噸 1418.9 32.3 化肥（折 100%） 萬噸 6740.6 5.6 發(fā)電機(jī)組（發(fā)電設(shè)備） 萬千瓦 12880.2 9.8 汽車 萬輛 1826.99 32.4 其中：轎車 萬輛 957.6 27.9 大中型拖拉機(jī) 萬臺(tái) 38.4 3.3 集成電路 億塊 652.5 57.4 程控交換機(jī) 萬線 3133.3 -24.5 移動(dòng)通信手持機(jī) 萬臺(tái) 99827.4 46.4 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 萬臺(tái) 24584.5 35.0 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2010年 1-11 月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 38828億元，比上年同期增長(zhǎng) 49.4%。 2010 年， 工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)： 輕工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)，重工業(yè)生產(chǎn)增速有所加快。 原材料工業(yè)增速略有回升 ， 裝備工業(yè)增速明顯加快 ， 消費(fèi)品工業(yè)運(yùn)行平穩(wěn) ， 電子制造業(yè)平穩(wěn)較快增長(zhǎng) ， 高耗能行業(yè)增速略有反彈 ， 東、中、西部地區(qū)生產(chǎn)均有 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 8 咨詢電話 -01063691818 不同程度加 快。 2011 年， 工業(yè)生產(chǎn) 將 延續(xù) 2010 年 下半年平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，增速繼續(xù)加快 ， 國內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng) 8%左右 ， 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化 。 （二） 固定投資 全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 278140 億元，比上年增長(zhǎng) 23.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) 19.5%。其中，城鎮(zhèn)投資 241415 億元，增長(zhǎng) 24.5%；農(nóng)村投資 36725 億元，增長(zhǎng)19.7%。東部地區(qū)投資 115970 億元，比上年增長(zhǎng) 21.4%；中部地區(qū)投資 62894 億元，增長(zhǎng) 26.2%；西部地區(qū)投資 61875 億元，增長(zhǎng) 24.5%；東北地區(qū)投資 30726 億元，增長(zhǎng) 29.5%。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 5 2010 年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度（累計(jì)同比） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 6 2006-2010 年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 9 咨詢電話 -01063691818 表 4 2010 年分行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度 單位：億元 行業(yè) 投資額 比上年增長(zhǎng) % 總計(jì) 241415 24.5 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 3966 18.2 采礦業(yè) 9653 18.1 其中：煤炭開采及洗選業(yè) 3770 23.3 石油和天然氣開采業(yè) 2893 3.6 制造業(yè) 74528 27.0 其中：農(nóng)副食品加工業(yè) 3626 28.1 食品 制造業(yè) 1944 28.8 紡織業(yè) 2230 26.4 紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) 1412 34.4 石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) 2076 12.9 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 6863 14.8 非金屬礦物制品業(yè) 7556 28.0 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 3465 6.1 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 2924 35.8 金屬制品業(yè) 3622 28.6 通用設(shè)備制造業(yè) 5459 22.4 專用設(shè)備制造業(yè) 4154 35.1 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 6554 31.7 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 4996 40.4 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) 3889 48.2 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 14535 7.3 其中：電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) 11869 6.6 建筑業(yè) 2332 48.6 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 27820 19.5 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 2392 -6.0 批發(fā)和零售業(yè) 5216 16.2 住宿和餐飲業(yè) 2971 27.6 金融業(yè) 476 36.5 房地產(chǎn)業(yè) 57557 33.5 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 2490 32.4 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù) 和地質(zhì)勘查業(yè) 1288 18.8 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 22261 24.5 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) 758 46.1 教育 3717 14.6 衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) 1967 15.9 文化、體育和娛樂業(yè) 2596 22.1 公共管理和社會(huì)組織 4891 21.2 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資 3966 億元，比上年增長(zhǎng) 18.2%；第二產(chǎn)業(yè)投資 101048億元，增長(zhǎng) 23.2%；第三產(chǎn)業(yè)投資 136401 億元，增長(zhǎng) 25.6%。 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 10 咨詢電話 -01063691818 表 5 2010 年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力 指標(biāo) 單位 絕對(duì)數(shù) 新增發(fā)電機(jī)組容量 萬千瓦 9118 新增 22 萬伏及以上變電設(shè)備 萬千伏安 25816 新建鐵路投產(chǎn)里程 公里 4986 其中：高速鐵路 公里 1554 增建鐵路復(fù)線投產(chǎn)里程 公里 3747 電氣化鐵路投產(chǎn)里程 公里 5948 新建公路 公里 104457 其中：高速公路 公里 8258 港口萬噸級(jí)碼頭泊位新增吞吐能力 萬噸 27202 新增光纜線路長(zhǎng)度 萬公里 166 新增數(shù)字蜂窩移動(dòng)電話交換機(jī)容量 萬戶 6433 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2010 年， 電力、熱力的生 產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) 固定投資 11869 億元，比上年增長(zhǎng) 6.6%，電力方面成為 固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力 之一， 新增發(fā)電機(jī)組容量 9118 萬千瓦 。由此可見，電力行業(yè)在國內(nèi)固定投資中占有重要的地位，電力行業(yè)處于進(jìn)一步發(fā)展中。但同時(shí)也要看到， 基礎(chǔ)設(shè)施投資增幅逐步回落。 2010 年 110 月，基礎(chǔ)設(shè)施投資完成額為52796 億元，占城鎮(zhèn)固定投資的 28 1，同比增長(zhǎng) 18 2，增速較 2009 年明顯下降，逆周期變動(dòng)的特征較為明顯?；A(chǔ)設(shè)施投資增速回落，主要是與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)逐步穩(wěn)固之后，刺激政策逐步退出，政府財(cái)政支出的增長(zhǎng)放緩相關(guān)。 另外，對(duì)地方融資平臺(tái)的清理也在一定程度上影響了地方基礎(chǔ)設(shè)施投資的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 我國在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資在 “十一五 ”期間明顯提速，占的比重也有所提高。初步估計(jì)， 20062010 年間，交通、電網(wǎng)、信息、水利等主要基礎(chǔ)設(shè)施年均增速為16 6（名義值），投資額占的比重平均為 6 8，分別比 “十五 ”期間提高 3 6個(gè)和 0 1 個(gè)百分點(diǎn)。從促進(jìn)工業(yè)化和城市化進(jìn)程以及發(fā)展低碳綠色經(jīng)濟(jì)的角度來看，我國基礎(chǔ)設(shè)施新建和改造投資在 “十二五 ”期間還有比較大的增長(zhǎng)空間。此外，20092010 年間安排的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資量 大，投資和建設(shè)周期長(zhǎng)，在今后 35 年都會(huì)有延續(xù)投資的需求。 不過，短期來看，考慮到工業(yè)、房地產(chǎn)部門的內(nèi)生投資動(dòng)力較為強(qiáng)勁，而且近期通脹壓力較大， 2011 年基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資增速可能會(huì)有所控制，全年投資名義增速預(yù)計(jì)保持在 15 -17左右。 （三） 全國居民消費(fèi) 2010 年，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額 156998 億元，比上年增長(zhǎng) 18.3%，扣除價(jià)格因 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 11 咨詢電話 -01063691818 素，實(shí)際增長(zhǎng) 14.8%。按經(jīng)營地統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額 136123 億元，增長(zhǎng) 18.7%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額 20875 億元，增長(zhǎng) 16.2%。按消費(fèi)形態(tài)統(tǒng)計(jì)，商品零售額 139350 億元，增長(zhǎng) 18.4%；餐飲收入額 17648 億元，增長(zhǎng) 18.1%。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 7 2010 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)速度（月度同比） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 8 2010 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增長(zhǎng)速度 在限額以上企業(yè)商品零售額中，汽車類零售額比上年增長(zhǎng) 34.8%，糧油類增長(zhǎng)27.9%，肉禽蛋類增長(zhǎng) 21.7%，服裝類增長(zhǎng) 25.8%，日用品類增長(zhǎng) 25.1%，文化辦公用品類增長(zhǎng) 23.5%，通訊器材類增長(zhǎng) 21.8%，化妝品類增長(zhǎng) 16.6%，金銀珠寶類增長(zhǎng) 46.0%，中西藥品類增長(zhǎng) 23.5%，家用電器和 音像器材類增長(zhǎng) 27.7%，家具類增長(zhǎng) 37.2%，建筑及裝潢材料類增長(zhǎng) 32.3%。 據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)， 2010 年 112 月份，全國 3000 家重點(diǎn)零售企業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)18.1%，比上年同期提高 10.6 個(gè)百分點(diǎn)。 過去一年，擴(kuò)大消費(fèi)對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn) 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 12 咨詢電話 -01063691818 變的作用逐漸顯現(xiàn) 。 居民消費(fèi)不斷擴(kuò)大。 2010 年全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額 突破 了 15 萬億元。家電以舊換新、汽車和家電下鄉(xiāng)等惠民政策促進(jìn)了消費(fèi)升級(jí)換代。截至 2010 年底，家電以舊換新累計(jì)銷售額 1211 億元，家電下鄉(xiāng) 1.14 億臺(tái)、銷售額 2418 億元，汽車以舊換新拉動(dòng)新車消費(fèi) 518 億元，汽車摩托車下鄉(xiāng)拉動(dòng)消費(fèi) 2600 多億元。 農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)初步形成。截至 2010 年底，全國累計(jì)建設(shè)或改造連鎖農(nóng)村超市52 萬個(gè)，覆蓋 80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 65%的行政村；建、改配送中心 2667 個(gè)；支持 2000 多家零售企業(yè)與 1.1 萬家農(nóng)民專業(yè)合作社開展“農(nóng)超對(duì)接”。 市場(chǎng)調(diào)控能力增強(qiáng)。應(yīng)急商品數(shù)據(jù)庫重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)超過 1600 家，涉及 58 個(gè)商品品種，在緊急情況下，可以直接找到供貨商，保障供應(yīng)。 （四） 進(jìn)出口 2010 年，全年貨物進(jìn)出口總額 29728 億美元，比上年增長(zhǎng) 34.7%。 順差規(guī)模比 2008年下降 38.6%，連 續(xù)第二年縮減 。 其中，貨物出口 15779 億美元，增長(zhǎng) 31.3%；貨物進(jìn)口 13948 億美元，增長(zhǎng) 38.7%。進(jìn)出口差額（出口減進(jìn)口） 1831 億美元，比上年減少126 億美元。 表 6 2010 年貨物進(jìn)出口總額及其增長(zhǎng)速度 單位：億美元 指標(biāo) 絕對(duì)數(shù) 比上年增長(zhǎng) % 貨物進(jìn)出口總額 29728 34.7 貨物出口額 15779 31.3 其中：一般貿(mào)易 7207 36.0 加工貿(mào)易 7403 26.2 其中：機(jī)電產(chǎn)品 9334 30.9 高新技術(shù)產(chǎn)品 4924 30.7 其中：國有企業(yè) 2344 22.7 外 商投資企業(yè) 8623 28.3 其他企業(yè) 4813 42.2 貨物進(jìn)口額 13948 38.7 其中：一般貿(mào)易 7680 43.7 加工貿(mào)易 4174 29.5 其中：機(jī)電產(chǎn)品 6603 34.4 高新技術(shù)產(chǎn)品 4127 33.2 其中：國有企業(yè) 3876 34.3 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 13 咨詢電話 -01063691818 外商投資企業(yè) 7380 35.3 其他企業(yè) 2693 56.6 進(jìn)出口差額（出口減進(jìn)口） 1831 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 圖 9 2006-2010 年貨物進(jìn)出口總額 全年非金融領(lǐng)域新批外商直接投資企業(yè) 27406 家，比上年增長(zhǎng) 16.9%。實(shí)際使用外商直接投資金額 1057 億美元，增長(zhǎng) 17.4%。 表 7 2010 年非金融領(lǐng)域外商直接投資及其增長(zhǎng)速度 行業(yè) 企業(yè)數(shù)（家） 比上年增長(zhǎng) % 實(shí)際使用金額（億美元） 比上年增長(zhǎng) % 總計(jì) 27406 16.9 1057.4 17.4 其中：制造業(yè) 11047 13.1 495.9 6.0 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 210 -11.8 21.2 0.6 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 396 0.3 22.4 -11.2 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 1046 -3.2 24.9 10.7 批發(fā)和零售業(yè) 6786 33.1 66.0 22.4 房地產(chǎn)業(yè) 689 21.1 239.9 42.8 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 3418 19.3 71.3 17.3 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) 217 4.8 20.5 29.4 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 全年非金融類對(duì)外直接投資額 590 億美元，比上年增長(zhǎng) 36.3%。 2010 年，機(jī)電產(chǎn)品出口、高新技術(shù)產(chǎn)品出口同比均增長(zhǎng) 30%以上。一般貿(mào)易進(jìn)出 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 14 咨詢電話 -01063691818 口增長(zhǎng) 39.9%，在總貿(mào)易額中所占比例自 1990 年以來再次超過一半，其中，民營企業(yè)進(jìn)、出口分別增長(zhǎng) 56.6%和 42.2%，增幅均優(yōu)于整體。與新興市場(chǎng)雙邊貿(mào)易增勢(shì)強(qiáng)勁，中國已成為日本、韓國、東盟、澳大利亞、南非等國家和地區(qū)第一大貿(mào)易伙伴和第一大出口目的地，是歐盟的第一大貿(mào)易伙伴和第二大出口目的地，是美國的第二大貿(mào)易伙伴和第三大出口目的地。 2010 年中國吸收外商直接投資平穩(wěn)較快回升。全年全國非金融領(lǐng)域新批設(shè)立外商投資企業(yè) 27406 家，同比增長(zhǎng) 16.9%；實(shí)際使用外資金額 1057.4 億美元，同比增長(zhǎng) 17.4%，首次突破 1000 億美元，創(chuàng)歷史最高水平，同時(shí)扭轉(zhuǎn)了 2009 年下降 2.6%的局面，較快增長(zhǎng)主要得益于服務(wù) 業(yè)以及中西部地區(qū)對(duì)外資吸引力的增強(qiáng)，二者增幅分別為 28.6%和27.6%。 對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作方面， 2010 年我國累計(jì)實(shí)現(xiàn)非金融類對(duì)外直接投資 590 億美元，同比增長(zhǎng) 36.3%，對(duì)外投資流量再創(chuàng)歷史新高，同時(shí)以海外收購方式實(shí)現(xiàn)的對(duì)外投資比例逐年提高。地方對(duì)外投資態(tài)勢(shì)迅猛，投資額創(chuàng)歷史新高，民營企業(yè)成為新一輪對(duì)外投資的主要驅(qū)動(dòng)力。 2011 年，預(yù)計(jì)我我國進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)將達(dá)到 20%以上，出口額與進(jìn)口額增長(zhǎng)都將達(dá)到 20%以上。我國對(duì)美國、歐盟的進(jìn)出口將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)美國的進(jìn)出口增速將略低于全國總量增長(zhǎng)，對(duì)歐盟的進(jìn) 出口增速可能將高低于全國總量增長(zhǎng)， （五） 貨幣政策 2010 年，中國人民銀行按照黨中央、國務(wù)院的決策部署，繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策。隨著經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展勢(shì)頭逐步鞏固，中國人民銀行著力提高政策的針對(duì)性和靈活性，處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期的關(guān)系，逐步引導(dǎo)貨幣條件從反危機(jī)狀態(tài)向常態(tài)水平回歸。綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，發(fā)揮利率杠桿調(diào)節(jié)作用，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)合理把握信貸投放總量、節(jié)奏和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革，深入推進(jìn)金融改革，改進(jìn)外匯管理，維護(hù)金融穩(wěn)定和安全。一是靈活開展公開市場(chǎng)操作。二是適時(shí)上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。三是發(fā)揮利率杠桿的調(diào)控作用。四是引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)合理把握投放節(jié)奏，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。五是跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展。六是完善人民幣匯率形成機(jī)制。七是繼續(xù)推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)改革。八是深化外匯管理體制改革。九是加強(qiáng)與境外貨幣當(dāng)局的貨幣合作 。 總體來看，貨幣信貸增長(zhǎng)從上年高位逐步向常態(tài)回歸，銀行體系流動(dòng)性總體充裕，人民幣匯率彈性增強(qiáng)，金融運(yùn)行平穩(wěn)。 2011 年 電子元器件 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 十年真誠 專注創(chuàng)贏 15 咨詢電話 -01063691818 表 8 央行 2010 年部分貨幣政策 調(diào)整時(shí)間 調(diào)整內(nèi)容 2010 年 1 月 12 日 中國人民銀行決定從 2010 年 1 月 18 日起上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村信用社等小型金融機(jī)構(gòu)暫不上調(diào)。 2010 年 2 月 12 日 中國人民銀行決定從 2010年 2月 25日起上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村信用社等小型金融機(jī)構(gòu)暫不上調(diào)。 2010 年 3 月 8 日 中國人民銀行發(fā)布人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)管理暫行辦法（銀發(fā) 201079 號(hào)），加強(qiáng)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)的管理，保障人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、有效運(yùn)行，規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的操作和使用。 2010 年 3 月 19 日 中國人民銀行會(huì)同中共中央宣傳部等八個(gè)部委出臺(tái)關(guān)于金融支持文化產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展繁榮的指導(dǎo)意見（銀發(fā) 2010 94 號(hào)），督促金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)金融支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展振興的政策措施，進(jìn)一步改進(jìn)和提升對(duì)我國文化產(chǎn)業(yè)的金融服務(wù)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的振興和發(fā)展繁榮。 2010 年 5 月 2 日 中國人民銀行決定從 2010 年 5 月 10 日起，上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行暫不上調(diào)。 2010 年 5 月 28 日 中國人民銀行會(huì)同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)出臺(tái)關(guān)于進(jìn)一步做好支持節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能金融服務(wù)工作的意見（銀發(fā) 2010170 號(hào)），要求金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)信貸管理，多方面改進(jìn)和完善金融服務(wù)，密切跟蹤監(jiān)測(cè)并有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，做好金融支持節(jié)能減排工作。 2010 年 6 月 21 日 中國人民銀行會(huì)同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國 保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出臺(tái)關(guān)于進(jìn)一步做好中小企業(yè)金融服務(wù)工作的若干意見（銀發(fā) 2010 193 號(hào)），提出加強(qiáng)中小企業(yè)信貸管理制度的改革創(chuàng)新，完善中小企業(yè)金融服務(wù)的多層次金融組織體系，拓寬符合中小企業(yè)資金需求特點(diǎn)的多元化融資渠道，發(fā)展中小企業(yè)信用增強(qiáng)體系，多舉措支持中小企業(yè)“走出去”開拓國際市場(chǎng)。 2010 年 10 月 20 日 中國人民銀行決定上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率，其中，一年期存款基準(zhǔn)利率上調(diào) 0.25 個(gè)百分點(diǎn)，由 2.25%提高到 2.50%；一年期貸款基準(zhǔn)利率上調(diào) 0.25 個(gè)百分點(diǎn)，由 5.31%提高