客戶調(diào)查的基本內(nèi)容.doc

客戶調(diào)查的基本內(nèi)容個(gè)體客戶調(diào)查1、 基本資料姓名（綽號(hào)、小名）：_身份證號(hào)：_所服務(wù)公司的名稱：_職位職稱：_家庭住址：_電話：_手機(jī)：電子郵箱_：QQ：_公司地址：_電話及傳真：_注冊(cè)編號(hào)：_戶籍：_籍貫：_出生日期（陰歷、陽歷）：_血型：_身高：_體重：_性格特征：_2教育情況高中（起止時(shí)間）：_大學(xué) (起止時(shí)間)：_研究生（起止時(shí)間）：_最高學(xué)歷：_主修專業(yè)：_主要課程：_在校期間所獲獎(jiǎng)勵(lì)：_在校期間參見的社團(tuán)（職位）：_最喜歡的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目：_對(duì)“文憑”的看法：_3、 家庭情況戀愛情況：_婚姻狀況（未婚、已婚或離異）：_配偶姓名：_配偶的教育程度（學(xué)校、院系、專業(yè)）：_配偶的興趣特長：_配偶的生日及血型：_結(jié)婚紀(jì)念日：_如何慶祝各種結(jié)婚紀(jì)念日：_有無子女：_子女姓名（生日）：_子女教育程度：_對(duì)婚姻的看法：_對(duì)子女教育的看法：_4、 人際情況親戚情況（人數(shù)、生活）：_與親戚相處的情況：_接觸最頻繁、最要好的親戚：_朋友情況（人數(shù)、生活）：_與朋友相處的情況：_最接近、最要好的朋友：_鄰居情況（人數(shù)、生活）：_與鄰居相處的情況：_最近、最要好的鄰居：_對(duì)人際關(guān)系的看法：_5、 事業(yè)情況以往就業(yè)情況（起止時(shí)間）：_公司名稱：_公示地點(diǎn)：_職稱（年收入）：_目前公司的職位（年收入）：_目前公司的地位：_對(duì)目前告訴的態(tài)度：_是否參加公司社團(tuán)：_對(duì)事業(yè)的態(tài)度：_長期事業(yè)目標(biāo)：_中期事業(yè)目標(biāo)：_現(xiàn)在最開心的個(gè)人成就或是公司福利：_重視現(xiàn)在或是未來的發(fā)展（理由）：_6、 與公司的關(guān)系情況與本公司初次來往的日期：_與本公司業(yè)務(wù)來往情況：_與本公司關(guān)系如何：_本公司中那些員工認(rèn)識(shí)這位客戶：_7、 生活情況過去的醫(yī)療病史：_目前的健康狀況：_是否喝酒（種類、數(shù)量）：_對(duì)喝酒的看法：_是否吸煙（種類、數(shù)量）：_對(duì)吸煙的看法：_喜歡在何處用餐：_喜歡吃什么菜：_是否反對(duì)別人替他付餐費(fèi)：_生活態(tài)度是什么：_有沒有座右銘：_休閑習(xí)慣：_度假習(xí)慣：_喜歡的運(yùn)動(dòng)、比賽：_對(duì)職業(yè)足球與籃球的看法：_擁戴的球隊(duì)：_經(jīng)常乘坐的交通工具：_喜歡聊天話題：_希望給誰留下好印象：_留下什么印象：_對(duì)那種成就感到最驕傲：_對(duì)那種失落最沮喪：_個(gè)人中期目標(biāo)：_個(gè)人長期目標(biāo)：_8、 個(gè)性情況參加的俱樂部或社團(tuán)：_目前所在的俱樂部或社團(tuán)：_是否熱衷政治活動(dòng)：_所在社區(qū)與地方參與的活動(dòng)：_宗教信仰（態(tài)度）：_忌諱（不能提到的事情）_重視哪些事：_特長：_喜歡看哪些類型的書：_喜歡看哪些類型的電影：_專業(yè)能力如何：_自認(rèn)為自己的個(gè)性如何：_家人認(rèn)為他的個(gè)性如何：_朋友認(rèn)為他的個(gè)性如何：_同事認(rèn)為他的個(gè)性如何：_9、 閱歷情況對(duì)于目前經(jīng)歷的綜合看法：_十年后的目標(biāo)：_人生的最終目標(biāo)：_目前最想完成的事：_目前最滿足的事：_目前最遺憾的事: _目前最想的強(qiáng)化的事：_目前最想克服什么：_10、 其他可供參考的資料與這位客戶交談?dòng)心男┑赖拢篲客戶對(duì)本公司或競爭對(duì)手的看法：_是否接受他人的建議，改變自己：_是否重視別人的意見：_是否非常固執(zhí)：_待人處事的風(fēng)格：_是否管理上有問題：_是否與管理層有沖突：_本公司能否協(xié)助解決，如何協(xié)助：_競爭者能否更好的解決以上問題：_企業(yè)客戶調(diào)查1、 基本資料名稱：地址：電話：企業(yè)所有者：經(jīng)營者：管理者：法人代表及他們的性格：興趣：愛好：家庭：學(xué)歷：年齡：能力：創(chuàng)業(yè)時(shí)間：于本公司交易的時(shí)間：企業(yè)組織形式：業(yè)種：資產(chǎn)：2、 客戶特征服務(wù)區(qū)域：銷售能力：發(fā)展?jié)摿Γ航?jīng)營觀念：經(jīng)營方向：經(jīng)營政策：企業(yè)規(guī)模：經(jīng)營特點(diǎn)：3、 業(yè)務(wù)狀況銷售實(shí)績：經(jīng)營管理者及業(yè)務(wù)員的素質(zhì)：與其他競爭者的關(guān)系：與本公司的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度：4、 交易現(xiàn)狀：銷售活動(dòng)現(xiàn)狀：存在的問題：保持的優(yōu)勢：未來政策：企業(yè)形象：聲譽(yù)：信用現(xiàn)狀：交易條件及信用問題：企業(yè)客戶經(jīng)營狀況調(diào)查的內(nèi)容1、 資產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)金和銀行存款：存貨資產(chǎn)：應(yīng)收資產(chǎn)：固定資產(chǎn)：其他資產(chǎn)：如股票、證劵、投資、無形資產(chǎn)（品牌）等等2、負(fù)債和凈值項(xiàng)目短期負(fù)債：主要包括流動(dòng)資金貸款、應(yīng)付賬款，以及稅收和其他費(fèi)用的應(yīng)計(jì)額。長期債務(wù)：包括長期借（貸）以及客戶發(fā)行的中、長期公司債券。所有者的權(quán)益資本或價(jià)值的大?。?、損益表中的項(xiàng)目4、現(xiàn)金流量表中的項(xiàng)