大智慧主力內(nèi)參(周末版).doc

大智慧主力內(nèi)參(周末版)04月03日一、 大盤超贏資金一周凈流入9.5億元 融資融券登場、緊縮預期短期被市場逐步消化，本周滬深兩市強勢上揚，藍籌股、題材股共同表現(xiàn)，推動上證指數(shù)成功突破3100點并站上半年線。三網(wǎng)融合、資源類、智能電網(wǎng)、高送轉(zhuǎn)填權(quán)及小盤股是本周熱點，全周滬指累計上漲98.24點，漲幅3.21%，收報3157.96點；深成指上漲527.50點，漲幅4.31%，收報12767.86點。大智慧超贏數(shù)據(jù)（SuperView)顯示，大盤資金凈流入9.54億元，其中周一資金凈流入12.8億元、周四大幅凈流入53.6億元。 從具體板塊資金流向來看，在大智慧32家行業(yè)分類中，本周17家資金呈凈流入。其中，有色金屬、煤炭石油、銀行、房地產(chǎn)四大主流板塊資金凈流入在10億元以上，分別凈流入19.7億元、19.2億元、14.7億元、10.3億元。在融資融券登場、股指期貨推出在即背景下，本周主力資金顯然已加大了買入藍籌股力度，指標股的穩(wěn)健表現(xiàn)給全周股指突破關鍵點位提供了很好的支撐。 此外，智能電網(wǎng)概念是周三、周四盤面最大的熱點。大智慧超贏資金監(jiān)控顯示，前四個交易日儀電儀表、電力設備資金分別凈流入9.8億元及9.6億元，不過周五以上兩板塊資金合計凈流出8.1億元。其余資金凈流入靠前的板塊包括：鋼鐵、保險、機械、電器、汽車、醫(yī)藥、旅游酒店、建材，一周主力分別凈買入5.5億元、5.5億元、4.2億元、2.8億元、1.8億元、1.4億元、1.3億元及1.2億元。 在資金凈流出排行榜中，券商板塊資金大幅凈流出12.0億元，觀察發(fā)現(xiàn)，在融資融券及股指期貨推出消息公布后，券商股已連續(xù)數(shù)周被主力減持，在整個3月份該板塊資金累計凈流出47.8億元。3G、通信近期主力也不資金看好，不過與此密切相關的手機支付概念股則表現(xiàn)活躍，通信板塊本周資金凈流出9.4億元。其余資金凈流出較大的板塊包括，釀酒食品、農(nóng)林牧漁、交通設施、運輸物流、工程建筑、電力、商業(yè)連鎖、紡織服裝等。 上證指數(shù)成功站上半年線，大盤周K線收報出實體較長的陽線，周四主力大幅凈流入53億元，說明市場對后市比較樂觀。操作上可適當關注二三線地產(chǎn)、清潔能源、節(jié)能新材料等概念。二、 板塊板塊綜述：放量上攻 增量資金青睞資源股本周兩市呈現(xiàn)強勢上攻的態(tài)勢，深成指和滬綜指一周分別大漲4.31和3.21，成交量也明顯放大，上證綜指成功突破并站上半年線。大智慧超贏數(shù)據(jù)顯示，本周兩市資金凈流入9.78億，板塊方面，煤炭石油、有色金屬、房地產(chǎn)、儀電儀表、保險等板塊位居資金凈流入前列，板塊資金凈流入均超過5億，券商、電力、工程建筑、交通設施、釀酒食品等板塊居資金凈流出前列。增量資金進場增強做多動能本周舉行的中國人民銀行貨幣政策委員會2010年第一季度例會強調(diào)，要靈活運用多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性合理充裕，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。另外，中國物流與采購聯(lián)合會(CFLP)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2010年3月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)連續(xù)13個月位于臨界點50之上，表明我國制造業(yè)增速加快，經(jīng)濟回升向好的勢頭進一步鞏固。值得投資者關注的是，根據(jù)中登公司的統(tǒng)計，最近一周新增帳戶數(shù)創(chuàng)近4個月以來的新高，達到432897戶。新增帳戶數(shù)持續(xù)大增有利于進一步積聚做多人氣，同時也為行情發(fā)展帶來增量資金支持。與此同時，融資融券業(yè)務的正式展開也有望為行情發(fā)展帶來一定的增量資金。 從本周的熱點表現(xiàn)來看，受融資融券正式推出和股指期貨即將于4月16日交易的影響，包括保險、石油石化、銀行以及次新大盤股等在內(nèi)的權(quán)重個股呈現(xiàn)逐步活躍的態(tài)勢，對于推動市場重心上移起到積極作用，次新大盤股表現(xiàn)活躍，中國西電創(chuàng)上市以來新高，一周資金凈流入3.67億元，主力資金介入明顯。二重重裝、中國一重能次新股也表現(xiàn)搶眼。 除了權(quán)重個股之外，有色金屬、煤炭等受益通脹板塊也受到主力資金關注。受美元走軟影響，黃金、原油等價格連續(xù)上行，白銀、銅、鋁、鋅等商品期貨的漲幅也都保持在10左右，帶動資源類個股普漲，煤炭石油、有色金屬板塊本周表現(xiàn)強于大勢，資金流入明顯。從受益通脹的思路來看，包括黃金、有色金屬、煤炭等資源類個股值得繼續(xù)跟蹤。此外，節(jié)能環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、電子器件以及以創(chuàng)業(yè)板為代表的新興產(chǎn)業(yè)也繼續(xù)成為主力資金重點出擊的方向。技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為推動戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要動力。在國家大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的背景下，創(chuàng)業(yè)成長類個股中長線機會仍然值得重點關注。券商板塊遭遇持續(xù)做空在市場大幅上漲的背景下，券商板塊本周表現(xiàn)波瀾不興，大智慧超贏數(shù)據(jù)顯示，券商板塊連續(xù)4周呈主力資金凈流出態(tài)勢，成為市場最大的做空板塊，一個月板塊資金凈流出超過45億，本周再次以凈流出13億位列板塊資金凈流出首位，海通證券、光大證券、國元證券、華泰證券本周資金凈流出均超過1億，主力做空態(tài)度堅決。在融資融券已經(jīng)進入實際操作階段、股指期貨即將推出的利好推動下，券商板塊能否扭轉(zhuǎn)頹勢，尚待后市進一步觀察。此外，農(nóng)林牧漁、工程建筑、通信等板塊表現(xiàn)也弱于大盤，個股走勢分化，主力資金流出明顯?？傮w來看，本周大盤的強勢上攻活躍了市場人氣，帶動了場外資金的回流，股指期貨的推出，將會使藍籌權(quán)重股的投資價值得到進一步挖掘。周五大盤出現(xiàn)了高位震蕩、縮量上揚行情，展望后市，大盤延續(xù)強勢整理，中期繼續(xù)攀升向上的可能性較大。操作上，投資者對于看好的個股，可采取5天線上方繼續(xù)持股的策略，適當關注優(yōu)質(zhì)大盤藍籌股、央企重組概念以及新興產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃實質(zhì)性受益?zhèn)€股。板塊五強五弱：機構(gòu)5日資金凈流入排前5的板塊：板塊名稱有色金屬 煤炭石油銀行類房地產(chǎn)保險增倉百分比%0.28%0.05%0.02%0.08%0.07%5日買入（萬）2624249.733190266.963195781.954464335.59977092.605日賣出（萬）2437720.873028795.953077198.584365579.40917035.775日資金凈額（萬）186528.85161471.01118583.3798756.1960056.83本周機構(gòu)資金流出較少的主要板塊有：有色金屬板塊，個股看資金主要流入云南銅業(yè)、西部礦業(yè)、江西銅業(yè)。云南銅業(yè)5日機構(gòu)增倉達0.73%，主力資金凈流入24471.99萬元。煤炭石油板塊，板塊中機構(gòu)資金增倉明顯的股票有：西山煤電、冀中能源、大同煤業(yè)，其中西山煤電5日增倉0.62%，主力資金凈流入25176.00萬元。銀行類板塊，從大智慧SuperView數(shù)據(jù)看機構(gòu)增倉個股主要有：招商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行。其中招商銀行機構(gòu)5日增倉0.13%，主力持倉36.670%。房地產(chǎn)板塊，中機構(gòu)資金增倉的股票有萬科A、保利地產(chǎn)、中國寶安，其中萬科A機構(gòu)5日增倉0.20%，主力資金凈流入18868.96萬元。保險板塊，個股資金主要流入中國太保、中國平安、中國人壽，其中中國太保機構(gòu)5日增倉0.50%，主力資金凈流入18239.62萬元。機構(gòu)5日資金凈流出排前5的板塊：板塊名稱券商交通運輸電力工程建筑釀酒食品減倉百分比%-0.45%-0.19%-0.20%-0.24%-0.26%5日買入（萬）1593983.711102851.251211848.312136909.731729328.415日賣出（萬）1738843.301201267.221308473.462226572.731807536.615日資金凈額（萬）-144859.59-98415.97-96625.15-89663.01-78208.20本周資金流出的板塊有：券商板塊，其中機構(gòu)資金減倉明顯的股票有海通證券、光大證券、國元證券。其中海通證券機構(gòu)5日減倉1.02%，機構(gòu)持倉1.603%。交通運輸板塊，其中機構(gòu)資金減倉明顯的股票有中集集團、福建高速、上海機場。其中中集集團機構(gòu)5日減倉0.97%，主力資金凈流出16995.55萬元。電力板塊，其中機構(gòu)資金減倉明顯的股票有國電電力、長江電力、寶新能源。其中國電電力機構(gòu)5日減倉0.97%，主力持倉15.247%。工程建筑板塊，其中機構(gòu)資金減倉明顯的股票有海油工程、騰達建設、中國鐵建。其中海油工程機構(gòu)5日減倉1.17%，主力持倉43.916%。釀酒食品板塊，其中機構(gòu)資金減倉明顯的股票有貴州茅臺、蓮花味精、金種子酒。其中貴州茅臺機構(gòu)5日減倉0.16%，機構(gòu)持倉57.831%。3、 一周資金動態(tài)觀察：4月03日-4月09日解禁股一覽代碼名稱解禁數(shù)量(萬股)解禁股流通市值(萬元)近5日資金流向(萬元)600510黑牡丹4383.7166193.99-3096.852000996中國中期3284.2120628.67-9682.555600096云天化2680.4564598.77-2255.023600078澄星股份13881.55142008.251232.828002124天邦股份7150113542194.198002125湘潭電化4397.0477563.79681.293601007金陵飯店152001510882779.195600109國金證券15900.62327870.81-2410.285002329皇氏乳業(yè)54015406.2933.174002330得利斯 126026497.83497.852002331皖通科技28012723.2297.684601117中國化學30825158748.757109.543000711天倫置業(yè)1784.3418914.05-7.718000980金馬股份9431.6191675.29133.467000892ST星美 18586.8181035.46160.734300040九洲電氣36018907.21141.197300041回天膠業(yè)34015912890.752300039上海凱寶54828687.82043.737300042朗科科技33616178.4-390.328300038梅泰諾 46014398592.384300037新宙邦 540248402312.354000868安凱客車2.3735.7-2140.875002294信立泰 0.113.2383.465000536閩閩東 3940853015894.047000606青海明膠12609765-3877.539基金重倉股近一周資金流入前30代碼名稱最新價(元)最新持倉(%)資金流向(萬元)601179中國西電8.2337576.609600036招商銀行16.2936.62737113.938600000浦發(fā)銀行22.9134.49135251.625601601中國太保27.4211.34434610.531601328交通銀行8.410.92925565.188601318中國平安51.5123.04619652.313600739遼寧成大36.6630.76719614.672600016民生銀行7.7613.07318510.938600048保利地產(chǎn)21.4458.3318004.141601168西部礦業(yè)13.832.1517799.305601006大秦鐵路9.8148.58116740.789601001大同煤業(yè)39.3229.85215524.078600362江西銅業(yè)37.596.0315300.625601169北京銀行16.8616.01615234.984600111包鋼稀土28.432.1514825.219600188兗州煤業(yè)21.985.77114789.828600348國陽新能42.0114.19213729.484601088中國神華29.5438.40413612.453600031三一重工35.618.85613485.219601666平煤股份27.5841.02712225.609600432吉恩鎳業(yè)28.244.74511834.313600069銀鴿投資10.315.17311764.609600997開灤股份24.0310.25511764.273600572康恩貝167.57311364.813600312平高電氣17.1142.57111324.648600019寶鋼股份8.0510.85811039.953600200江蘇吳中6.463.24610748.188600067冠城大通15.316.83410035.383600581八一鋼鐵14.5119.2269706.723601009南京銀行17.912.529049.438截止時間:10-4-02 數(shù)據(jù)來源:大智慧超贏數(shù)據(jù)中心一周主力資金交易情況代碼名稱凈買入額（億）601179中國西電3.76 600036招商銀行3.71 600000浦發(fā)銀行3.53 601601中國太保3.46 601328交通銀行2.56 601318中國平安1.97 600739遼寧成大1.96 600016民生銀行1.85 600048保利地產(chǎn)1.80 601168西部礦業(yè)1.78 數(shù)據(jù)來源:大智慧數(shù)據(jù)中心一周主力資金交易情況代碼名稱凈賣出額（億）600837海通證券-6.87 600795國電電力-4.40 600050中國聯(lián)通-4.00 600583海油工程-3.63 600028中國石化-2.63 600220江蘇陽光-2.40 600519貴州茅臺-2.38 600584長電科技-2.30 600900長江電力-2.14 601788光大證券-1.90 數(shù)據(jù)來源:大智慧數(shù)據(jù)中心四、游資營業(yè)部 短調(diào)或至 游資靜等新熱點 本周個股幾乎達到普漲局面，兩市漲幅在20%以上的個股達18只，隨著指數(shù)反彈，游資熱情被有效激發(fā)。周漲幅第一的科冕木業(yè)近期非常搶眼，數(shù)據(jù)顯示主要是華泰證券上海徐家匯路在其中做莊，多個交易日都在買賣榜首位，并且大量對倒，周二買入2904萬，賣出2539萬，股價連續(xù)大漲，這種模式的風險已經(jīng)不言而喻。 周三，騰達建設重演天茂集團的一幕，借10轉(zhuǎn)10的效應，大非傾巢而出，賣一方正臺州解放路席位1.6億，賣二1.14億，賣三財通臺州解放南路1.1億，買入席位為興業(yè)證券福州湖東路4027萬，國聯(lián)證券江陰大橋北路2511萬等。游資中招后，近兩日股價仍出現(xiàn)上攻，成功脫身不在話下。 周四，游資大佬再度大手入場。中國西電，銀河證券寧波解放南路、東吳證券杭州文暉路買入都在1個億以上，國泰君安上海打浦路9896萬，賣出榜的資金都不大，不過盤面換手卻很大，成交近2億股。同時，東方電子，多家游資現(xiàn)身，買一西藏證券上海東方路3877萬，買二國泰君安上海江蘇路3295萬，買三機構(gòu)，買四國泰君安成都北一環(huán)路2274萬，金額差距都不大；國泰君安成都北一環(huán)路還是合加資源的買一4770萬，但賣出榜有3家機構(gòu)席位，高位獲利了結(jié)。 游資頻繁的短線出擊必然有休整的時候，特別是在熱點不夠充裕的情況下，獲利盤更多的選擇離場。周五的盤面，雖呈現(xiàn)漲多跌少格局，但炒作熱情未能集體爆發(fā)，尤其是在指數(shù)突破后可能出現(xiàn)短調(diào)的情況下，熱點轉(zhuǎn)換的概率較高，短暫休整不失為上策。5、 superview揭秘本周異動股:本周Superview揭秘異動股：騰達建設（600512）：09年分配方案擬10轉(zhuǎn)10股，近幾日上漲力度加大本周三漲停，但市場拋壓沉重巨量資金出現(xiàn)出逃跡象活躍資金連續(xù)四日流出，其中周四流出達0.5億占當日主力凈賣流通盤0.39%，累計漲幅23.34%；大智慧超贏系統(tǒng)顯示，主力資金凈流出1.26億，主力持倉由5.846%增至4.954%。魯潤股份（600157）：煤炭石油概念，本周呈現(xiàn)震蕩上行趨勢股價創(chuàng)出新高走勢強于指數(shù)，本周四重組股表現(xiàn)亮麗，該股受到市場資金關照封上漲停，股價在成本區(qū)上方運行，中線持倉大方向依然看好，一周累計漲幅23.34%；大智慧超贏系統(tǒng)顯示，一周主力資金凈流入0.5億，主力倉位由9.545%增至10.333%。美都控股（600175）：房地產(chǎn)概念，該股高送轉(zhuǎn)超預期本周遭到游資爆炒，周一高開后快速封死漲停板，成交量達26萬手，一周換手率達到62.37%，量能未有所放大，后市投資者應以謹慎觀望為主，本周累計漲幅18.34%；大智慧Superview系統(tǒng)顯示，主力資金本周累計凈流出0.86億，主力持倉位由6.720%減至6.028%?？刀髫悾?00572）：醫(yī)藥概念，本周放量穩(wěn)步向上攀升，周一受到市場大資金關注漲停，其中以超大戶為主的主力資金增持跡象明顯，當日增倉達3.11%，該股周線上漲中長線處于強勢狀態(tài)，可繼續(xù)關注，五日累計漲幅15.27%；大智慧超贏系統(tǒng)顯示，主力資金本周凈流入達1.13億，主力持倉由5.947%增至7.573%。吉恩鎳業(yè)（600432）：國內(nèi)最大鎳鹽供