崗位說明書-理財(cái)規(guī)劃師.doc

崗位說明書一、基本信息崗位名稱理財(cái)規(guī)劃師職位編號(hào)所屬部門規(guī)劃部直屬上級(jí)規(guī)劃部總監(jiān)直管人數(shù)0定員標(biāo)準(zhǔn)1人晉升方向工資標(biāo)準(zhǔn)分析人崗位分析日期10月5日二、崗位概述1、規(guī)劃部為公司的核心績效部門。2、理財(cái)規(guī)劃師為公司的核心專業(yè)崗位。3、理財(cái)規(guī)劃師的崗位主要職責(zé)為公司的VIP客戶制定專業(yè)家庭理財(cái)規(guī)劃方案。4、在部門總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下配合完成公司的年度規(guī)劃目標(biāo)。三、職位位置董事會(huì)總經(jīng)辦規(guī)劃部市場部四、工作關(guān)系聯(lián)系對(duì)象（部門或單位）聯(lián)系主要內(nèi)容公司內(nèi)部規(guī)劃部總監(jiān)業(yè)務(wù)匯報(bào)，溝通公司外部VIP客戶會(huì)談，分析，給出建議，反饋結(jié)果五、崗位職責(zé)工作內(nèi)容1、 負(fù)責(zé)客戶的家庭理財(cái)分析及規(guī)劃的制定。2、 善于溝通，做好客戶服務(wù)，能設(shè)計(jì)多版本規(guī)劃方案，適應(yīng)多元化客戶。3、 了解相關(guān)金融理財(cái)產(chǎn)品的辦理及理財(cái)方式。4、 對(duì)理財(cái)方案能進(jìn)行培訓(xùn)。權(quán)力優(yōu)秀員工獲得晉升的崗位空間；獲得本人產(chǎn)生的績效對(duì)應(yīng)的優(yōu)秀員工福利及榮譽(yù)，成為公司股東參與分紅。責(zé)任獨(dú)立制定客戶客戶的理財(cái)規(guī)劃方案，完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的責(zé)任；不斷提高自我學(xué)習(xí)和專業(yè)能力的責(zé)任；較好完成團(tuán)隊(duì)協(xié)作的責(zé)任。六、工作時(shí)間及環(huán)境時(shí)間周一到周五早9：00晚9:00；周日早9：00-晚17：30環(huán)境室內(nèi)七、任職要求性別不限年齡27歲以上個(gè)性特征穩(wěn)重、開朗、善于溝通學(xué)歷與專業(yè)本科及以上 金融類專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)2-3年工作經(jīng)驗(yàn)，資深者優(yōu)先應(yīng)掌握的知識(shí)金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品知識(shí)，家庭理財(cái)規(guī)劃知識(shí)工作技能獨(dú)立完成客戶理財(cái)規(guī)劃的技能，內(nèi)外部溝通的技能公文處理普通文件能計(jì)算機(jī)處理計(jì)算