企業(yè)競爭力研究報(bào)告書(ppt 145頁).ppt

2020/5/19,競爭力課題組,1,寶鋼股份競爭力研究匯報(bào),2020/5/19,競爭力課題組,2,寶鋼股份競爭力研究小組成員,競爭力研究小組成員,2020/5/19,競爭力課題組,3,寶鋼股份競爭力研究,匯報(bào)提綱,第一部分：項(xiàng)目研究思路第二部分：理論基礎(chǔ)第三部分：項(xiàng)目成果競爭力評價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)部調(diào)查報(bào)告寶鋼核心競爭力初探寶鋼國際競爭力比較第四部分：需要探討的問題,2020/5/19,競爭力課題組,4,寶鋼股份競爭力研究,第一部分項(xiàng)目研究思路,2020/5/19,競爭力課題組,5,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目思路,項(xiàng)目思路研究背景研究目的研究框架研究進(jìn)度關(guān)鍵點(diǎn),已完成工作理論基礎(chǔ)已有評價(jià)研究和評價(jià)體系鋼鐵企業(yè)競爭力國際比較內(nèi)部問卷調(diào)查及評價(jià)方法汽車板案例分析,2020/5/19,競爭力課題組,6,背景國際競爭環(huán)境變化加快鋼鐵企業(yè)競爭加劇寶鋼股份積極應(yīng)對環(huán)境巨變,旨在迅速擴(kuò)充內(nèi)在競爭優(yōu)勢確立目標(biāo)：成為全球最具競爭力的鋼鐵企業(yè)明晰理念：企業(yè)價(jià)值最大化兩端投資：釋放潛能,優(yōu)化結(jié)構(gòu)價(jià)值管理：激活企業(yè)創(chuàng)新因子漸進(jìn)調(diào)整：提高組織協(xié)調(diào)性ESI：速度、成本、質(zhì)量,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目思路,2020/5/19,競爭力課題組,7,背景（續(xù)）企業(yè)內(nèi)部研究條件企業(yè)競爭力理論與實(shí)證研究逐步深入企業(yè)競爭力理論脈絡(luò)已漸清晰企業(yè)競爭力分析框架基本成型鋼鐵企業(yè)國際競爭力評價(jià)已經(jīng)啟動數(shù)據(jù)處理方法和技術(shù)迅速發(fā)展新的管理方法有力地支撐著競爭力的提升實(shí)證研究倍受政府和企業(yè)關(guān)注,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目思路,2020/5/19,競爭力課題組,8,目的確立寶鋼股份的企業(yè)競爭力理論體系建立企業(yè)競爭力測評體系對企業(yè)競爭力進(jìn)行動態(tài)跟蹤監(jiān)測及時(shí)預(yù)報(bào)競爭力變動狀態(tài)清晰把握企業(yè)競爭優(yōu)勢、劣勢及其原因及時(shí)提出競爭力分析報(bào)告為企業(yè)日常及戰(zhàn)略管理提供依據(jù)以提升競爭力為目標(biāo)引領(lǐng)企業(yè)各項(xiàng)工作,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目思路,2020/5/19,競爭力課題組,9,框架基礎(chǔ)理論-企業(yè)競爭力理論研究評價(jià)理論-企業(yè)競爭力評價(jià)方法研究寶鋼股份競爭力內(nèi)部現(xiàn)狀分析(調(diào)查)寶鋼股份競爭力內(nèi)部現(xiàn)狀分析(案例)寶鋼股份競爭力水平比較研究寶鋼股份競爭力提升戰(zhàn)略研究寶鋼股份競爭力管理研究,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目思路,2020/5/19,競爭力課題組,10,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目思路,進(jìn)度表,2020/5/19,競爭力課題組,11,已完成的工作企業(yè)競爭力理論評價(jià)理論及模型評價(jià)指標(biāo)體系國際競爭力評價(jià)企業(yè)內(nèi)部調(diào)查汽車板案例分析,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目思路,2020/5/19,競爭力課題組,12,關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè)競爭力基礎(chǔ)理論在實(shí)際評價(jià)中的應(yīng)用企業(yè)競爭力評價(jià)在鋼鐵行業(yè)的具體化同業(yè)企業(yè)競爭力比較指標(biāo)的選擇與設(shè)計(jì)國際可比性指標(biāo)的選擇與設(shè)計(jì)企業(yè)競爭力內(nèi)部監(jiān)測指標(biāo)的確定,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目思路,2020/5/19,競爭力課題組,13,寶鋼股份競爭力研究,第二部分理論基礎(chǔ)國家競爭力理論企業(yè)競爭力理論評價(jià)體系及方法,2020/5/19,競爭力課題組,14,國家競爭力理論,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,15,COMPETITIVENESSOFNATIONS,COMPETITIVENESSOFCOMPANYVALUEADDEDCREATION,COMPETITIVENESSOFNATIONS,SUSTAINABILITY,ManagementDomesticEconomyScienceTechnologyPeople,GovernmentInternationalizationInfrastructureFinance,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,16,企業(yè)管理競爭力,核心競爭力,基礎(chǔ)競爭力,環(huán)境競爭力,科技競爭力,金融體系競爭力,基礎(chǔ)設(shè)施競爭力,國民素質(zhì)競爭力,政府管理競爭力,國際化競爭力,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力,一國增加值創(chuàng)造力,企業(yè)競爭力,產(chǎn)業(yè)競爭力,國家競爭力,可持續(xù)發(fā)展競爭力,環(huán)境支撐競爭力,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,17,核心思想一國競爭力的大小取決于該國的資源豐裕狀況以及變革過程；資源貧乏的小國，可以通過加速資源積累過程而獲得甚至于超越大國的競爭力（新加坡）；一國對外開放程度越深，經(jīng)濟(jì)越有效率，競爭力提升速度越快；社會風(fēng)氣與價(jià)值觀等軟性因素在深層次上決定著一國長期的競爭力。,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,18,國家競爭優(yōu)勢政府管理政府運(yùn)用國債、政府支出、財(cái)政政策等手段對經(jīng)濟(jì)的推動作用顯著但是，缺乏效率、公平與安全，對經(jīng)濟(jì)活動干預(yù)過度嚴(yán)重制約著微觀經(jīng)濟(jì)的活力,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,19,國家競爭劣勢金融體系國內(nèi)金融市場對外國金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入的限制，國內(nèi)外企業(yè)進(jìn)入國際、國內(nèi)資本市場的限制，大大降低了金融體系的效率金融知識教育不能適應(yīng)需求企業(yè)管理企業(yè)管理理念及手段落后產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率極低學(xué)習(xí)與創(chuàng)新能力不足,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,20,國家競爭劣勢（續(xù)）企業(yè)管理與金融體系弱勢，導(dǎo)致國家核心競爭力孱弱政府管理對國家的核心競爭力以及基礎(chǔ)競爭力尚未形成均衡有力的支撐，影響著企業(yè)、產(chǎn)業(yè)以及國家可持續(xù)競爭力的提升,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,21,中國企業(yè)競爭力現(xiàn)狀作為一國產(chǎn)業(yè)以及國家競爭力的基礎(chǔ)，企業(yè)本身競爭力的強(qiáng)弱關(guān)系重大。據(jù)瑞士洛桑國際管理發(fā)展學(xué)院（IMD）評價(jià)結(jié)果顯示，中國企業(yè)管理領(lǐng)域的競爭力在全球47個(gè)主要經(jīng)濟(jì)國的排名為：199619971998199920003034303637中國企業(yè)總體的競爭力不僅不強(qiáng)，而且呈下滑態(tài)勢。其中原有的勞動力成本優(yōu)勢在逐漸減弱，企業(yè)文化、公司績效、生產(chǎn)率等方面的相對劣勢日益突出,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,22,中國企業(yè)競爭力現(xiàn)狀（續(xù)）,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,23,企業(yè)競爭力發(fā)展模式選擇,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,24,均衡模式以美國為代表，表現(xiàn)為競爭力各要素協(xié)同發(fā)展，能較好地應(yīng)對環(huán)境變化，抗風(fēng)險(xiǎn)能力最強(qiáng)的模式。這種模式支撐了美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)的增長與繁榮非均衡模式日本與韓國較為典型，強(qiáng)勢的市場競爭力形成的不對稱形態(tài)，缺乏相應(yīng)的內(nèi)在能力支撐，在劇變的環(huán)境下，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱中國企業(yè)的競爭力屬非均衡發(fā)展模式與日本、韓國不同的是，中國的非均衡是對稱的穩(wěn)態(tài)非均衡，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)于不對稱的非均衡模式,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,25,中國企業(yè)競爭力發(fā)展戰(zhàn)略選擇,目前，中國企業(yè)的總體競爭力較弱，排名第38，這與其非均衡發(fā)展的模式有關(guān)政府管理（42）、無形資源以及人力資源領(lǐng)域（39）的弱勢顯著中國對稱形非均衡模式優(yōu)于日本及韓國模式，比較而言，這種模式個(gè)易于向均衡模式發(fā)展采取盡快消除劣勢的方法就可趨于均衡,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,26,企業(yè)競爭力理論,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,27,主流經(jīng)濟(jì)學(xué)企業(yè)觀同質(zhì)性，市場機(jī)會選擇決定企業(yè)優(yōu)劣進(jìn)化經(jīng)濟(jì)學(xué)企業(yè)觀異質(zhì)性，內(nèi)部資源能力決定企業(yè)優(yōu)劣創(chuàng)新是主動適應(yīng)環(huán)境的行為,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,28,國外研究情況,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,29,BirgerWernerfelt基于資源的企業(yè)觀,巴尼（Barney)戰(zhàn)略要素市場,資源地位壁壘（resourcepositionbarriers）生產(chǎn)能力顧客忠誠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)技術(shù)領(lǐng)先,企業(yè)能在產(chǎn)品市場上獲得優(yōu)勢是由于戰(zhàn)略要素市場是不完全競爭的,IngemarDierickx&KarelCool,資產(chǎn)存量積累：通過配置不可交易的資產(chǎn)來保持競爭優(yōu)勢的連續(xù)性,基于資源的戰(zhàn)略觀點(diǎn),能帶來競爭優(yōu)勢的資源：異質(zhì)性、事后限制、不完全流動性、事前限制,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,30,Prahalad&Hamel公司的核心勝任,動態(tài)能力觀點(diǎn),提供進(jìn)入許多產(chǎn)品市場的可能性對終端產(chǎn)品的顧客提供明顯的使用價(jià)值讓競爭者難以模仿,核心勝任,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,31,DavidTeece,GaryPisano&AmyShuen動態(tài)能力與戰(zhàn)略管理,動態(tài)能力觀點(diǎn),組織和管理過程-協(xié)調(diào)/整合、學(xué)習(xí)、重構(gòu)轉(zhuǎn)變,位置-企業(yè)的戰(zhàn)略境況不僅取決于組織過程，而且還取決于特定資產(chǎn),路徑-路徑依賴影響企業(yè)能力的發(fā)展,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,32,對資源/能力戰(zhàn)略觀的評價(jià),四階段模型：,特權(quán)獲得,更新,發(fā)揮,轉(zhuǎn)化,有形資源,無形資源,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,33,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),企業(yè)競爭優(yōu)勢源泉的分析框架企業(yè)競爭優(yōu)勢的根本源泉是組織能力企業(yè)組織能力的發(fā)展離不開特定資產(chǎn)和互補(bǔ)資產(chǎn)的發(fā)展特定資產(chǎn)和演進(jìn)路徑對能力發(fā)展的影響說明時(shí)機(jī)的重要性核心能力是指使一個(gè)企業(yè)在戰(zhàn)略上區(qū)別于其他企業(yè)的組織能力的集合,2020/5/19,競爭力課題組,34,結(jié)論以上理論從不同視角論證了企業(yè)競爭力的來源及持續(xù)存在的原因，總體上可以歸為三個(gè)層面：市場結(jié)構(gòu)學(xué)說資源稟賦學(xué)說特殊能力學(xué)說,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,35,企業(yè)競爭力理論脈絡(luò),寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,36,THEINDUSTRYENVIRONMENTCompetitorsCustomersSuppliers,STRATEGY,STRATEGY,THEFIRMGoalsandValuesResourcesandCapabilitiesStructureandSystems,TheFirm-Strategyinterface,TheStrategy-EnvironmentInterface,戰(zhàn)略管理示意圖,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,37,STRATEGY,INDUSTRYKEYSUCCESSFACTORS,COMPETITIVEADVANTAGE,ORGANIZATIONALCAPABILITIES,RESOURCESTANGIBLEINTANGIBLEHUMANFinancialPhysical,TechnologyReputationCulture,SpecializedskillsandknowledgeCommunication&interactiveabilitiesMotivation,資源、能力與競爭優(yōu)勢的關(guān)系,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,38,競爭力理論在戰(zhàn)略管理中的應(yīng)用（續(xù)）戰(zhàn)略管理實(shí)踐的發(fā)展規(guī)模與效率適應(yīng)戰(zhàn)略戰(zhàn)略創(chuàng)新（技術(shù)創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，組織創(chuàng)新，核心能力階越，系統(tǒng)創(chuàng)新）資源能力戰(zhàn)略（重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域并購、流程再造等）,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,39,基于競爭力的戰(zhàn)略目的,Weakness,Strength,Weakness,Strength,強(qiáng)化優(yōu)勢弱化劣勢全面提升競爭力,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,40,愿景和目標(biāo),企業(yè)文化&制度規(guī)則,創(chuàng)新能力,人力資源,技術(shù)裝備&業(yè)務(wù)流程,績效,國際化,競爭環(huán)境,戰(zhàn)略1.,戰(zhàn)略n,競爭環(huán)境,戰(zhàn)略選擇,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,41,概念企業(yè)競爭力動態(tài)能力理論持久性競爭優(yōu)勢競爭中可感知的卓越表現(xiàn)核心競爭力長期帶來收益的原因或過程產(chǎn)品與服務(wù)競爭力企業(yè)競爭力載體與表現(xiàn),寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,42,核心觀點(diǎn)企業(yè)競爭力是企業(yè)在一定環(huán)境中的生存發(fā)展能力從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度研究企業(yè)競爭力，需要深刻理解企業(yè)、競爭、力這三個(gè)重要概念企業(yè)競爭力是企業(yè)更高層次的戰(zhàn)略目標(biāo)現(xiàn)有資源規(guī)模與質(zhì)量決定企業(yè)可選的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,43,核心觀點(diǎn)（續(xù)）基于顧客需要的核心競爭能力才是企業(yè)之根本創(chuàng)新能力決定企業(yè)的發(fā)展空間越是開放的企業(yè)其競爭力越強(qiáng)大企業(yè)競爭力未必就強(qiáng),小企業(yè)也可能有很強(qiáng)的競爭力企業(yè)文化與組織能力決定著企業(yè)的事業(yè)半徑,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,44,評價(jià)體系及方法,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,45,評價(jià)指標(biāo)設(shè)置原則客觀真實(shí)，系統(tǒng)綜合可操作、可觀測、可比較、可改進(jìn)兼顧公司長短期發(fā)展的重要指標(biāo)對公司關(guān)鍵資源能力和外部環(huán)境進(jìn)行靜態(tài)描述和動態(tài)跟蹤,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,46,主要評價(jià)因素在評價(jià)公司競爭力時(shí)，我們將總體評價(jià)因素分為：內(nèi)部條件和外部支持兩方面內(nèi)部條件主要考慮：公司績效水平、擁有資源、管理能力、創(chuàng)新和開放能力、公司戰(zhàn)略和文化等六大方面外部支持主要考慮經(jīng)營的宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,47,上述主要要素反映和影響公司競爭力的主要方面對指標(biāo)要素的描述構(gòu)成了評價(jià)因素框架，在此基礎(chǔ)上將指標(biāo)要素進(jìn)行進(jìn)一步分解，就可以得到公司競爭力評價(jià)指標(biāo)體系,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,48,評價(jià)因素框架,寶鋼股份競爭力研究之指標(biāo)體系,2020/5/19,競爭力課題組,49,企業(yè)競爭力主要決定因素,資源、能力、政府、市場,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,50,競爭力評價(jià)方法經(jīng)驗(yàn)賦權(quán)法多目標(biāo)規(guī)劃法主成份分析法因子分析法,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,51,主成份分析法主成份分析是利用降維的思想,即用維的空間代替維（mp)的空間，把多個(gè)原本相關(guān)的指標(biāo)轉(zhuǎn)化為少數(shù)幾個(gè)互不相關(guān)的綜合指標(biāo)，進(jìn)而構(gòu)造綜合評價(jià)函數(shù)的多元統(tǒng)計(jì)方法理論和實(shí)際部門采用主成份建立綜合評價(jià)函數(shù)，普遍認(rèn)為該方法優(yōu)于目前任何綜合評價(jià)方法，同時(shí)，該方法也被WEF和IMD用于國家競爭力評價(jià),寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,52,因子分析法因子分析是指從研究相關(guān)矩陣內(nèi)部的依賴關(guān)系出發(fā)，把一些具有錯(cuò)綜復(fù)雜關(guān)系的變量歸結(jié)為少數(shù)幾個(gè)綜合因子的一種多變量統(tǒng)計(jì)分析方法。變量之間的因子分析（r型因子分析）是主成份分析的推廣其基本思想是：根據(jù)相關(guān)性大小把變量分組，使得同組內(nèi)的變量之間相關(guān)性較高，但不同組的變量相關(guān)性較低，每組變量代表一個(gè)基本結(jié)構(gòu)即公共因子對于所研究的問題，可試圖用最少個(gè)數(shù)的公共因子的線性函數(shù)與特殊因子之和來描述原來觀測的每一分量,寶鋼股份競爭力研究理論基礎(chǔ),2020/5/19,競爭力課題組,53,第三部分項(xiàng)目成果競爭力評價(jià)指標(biāo)體系內(nèi)部調(diào)查報(bào)告寶鋼核心競爭力初探寶鋼國際競爭力比較,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,54,競爭力評價(jià)指標(biāo)體系,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,55,評價(jià)因素和準(zhǔn)則,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,56,已有的競爭力評價(jià)指標(biāo)體系國外主要有IMD國家競爭力評價(jià)體系、WEF全球競爭力評價(jià)體系、WSD國家鋼鐵盈利能力和鋼廠競爭力評價(jià)體系國內(nèi)尚未有企業(yè)競爭力評價(jià)體系，但有對企業(yè)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可以作為企業(yè)競爭力評價(jià)的參考，主要有：企業(yè)聯(lián)合會評價(jià)體系、全面質(zhì)量管理獎評審標(biāo)準(zhǔn)、中證亞商最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)評價(jià)體系,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,57,已有的競爭力評價(jià)指標(biāo)體系（續(xù)）IMD和WEF的競爭力評價(jià)指標(biāo)體系是對國家競爭力的評價(jià)，對企業(yè)競爭力的評價(jià)指標(biāo)主要關(guān)注宏觀層面企業(yè)整體管理效率，對單個(gè)企業(yè)微觀層面競爭力評價(jià)涉及較少，對評價(jià)個(gè)體企業(yè)競爭力只能起到一定的借鑒作用,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,58,已有的競爭力評價(jià)指標(biāo)體系（續(xù)）國內(nèi)對企業(yè)的評價(jià)指標(biāo)主要涉及軟指標(biāo)較多，有關(guān)硬指標(biāo)也多是財(cái)務(wù)及經(jīng)營結(jié)果指標(biāo)，對企業(yè)擁有資源、創(chuàng)新和開發(fā)、戰(zhàn)略和文化方面影響企業(yè)長期競爭力指標(biāo)涉及較少，指標(biāo)的獲得需要進(jìn)行大量的實(shí)地調(diào)查，不利于企業(yè)自身進(jìn)行動態(tài)觀測和比較,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,59,已有的主要競爭力評價(jià)指標(biāo)體系,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,60,寶鋼競爭力評價(jià)指標(biāo)體系為了便于對公司競爭力的評價(jià)、監(jiān)測和比較，寶鋼競爭力指標(biāo)分為三類：國際比較指標(biāo)、國內(nèi)比較指標(biāo)和公司內(nèi)部監(jiān)測指標(biāo)國際和國內(nèi)比較指標(biāo)主要選取能夠反映和影響企業(yè)競爭力的關(guān)鍵性和綜合性指標(biāo)，這些指標(biāo)可以從有關(guān)渠道獲得,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,61,寶鋼競爭力評價(jià)指標(biāo)體系（續(xù)）公司內(nèi)部監(jiān)測指標(biāo)，是在國際、國內(nèi)比較指標(biāo)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化分解，一方面是比較指標(biāo)的支撐，另一方面便于公司及時(shí)監(jiān)測、跟蹤競爭力變化情況，通過對這些指標(biāo)的改進(jìn)，促進(jìn)公司競爭力的提高,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,62,寶鋼競爭力評價(jià)指標(biāo)體系（續(xù)）公司競爭力評價(jià)指標(biāo)從價(jià)值創(chuàng)造、基礎(chǔ)管理、創(chuàng)新與開放、戰(zhàn)略管理、經(jīng)營環(huán)境等五個(gè)方面考察，旨在反映公司現(xiàn)實(shí)盈利能力和未來發(fā)展空間指標(biāo)由硬指標(biāo)和軟指標(biāo)組成，軟指標(biāo)通過對公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)查，專家評判獲得；硬指標(biāo)的確定盡量綜合、簡單，保證指標(biāo)的可獲得性,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,63,寶鋼股份競爭力指標(biāo)體系,注：帶*號為軟指標(biāo),寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,64,寶鋼股份競爭力指標(biāo)體系（續(xù)）,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,65,寶鋼股份競爭力指標(biāo)體系（續(xù)）,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,66,寶鋼股份競爭力指標(biāo)體系（續(xù)）,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,67,寶鋼股份競爭力指標(biāo)體系（續(xù)）,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,68,寶鋼股份競爭力指標(biāo)體系（續(xù)）,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,69,寶鋼股份競爭力指標(biāo)體系（續(xù)）,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,70,內(nèi)部調(diào)查報(bào)告,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,71,調(diào)查的目的,全面了解公司基礎(chǔ)管理現(xiàn)狀，把握未來戰(zhàn)略管理重點(diǎn)針對公司內(nèi)部重要管理過程及結(jié)果的軟性因素進(jìn)行專門調(diào)查探索構(gòu)造競爭力評價(jià)的軟指標(biāo)體系支持公司競爭力自我評價(jià)與監(jiān)測系統(tǒng)的建立為確立競爭力提升方案提供依據(jù),寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,72,調(diào)查的內(nèi)容,經(jīng)營績效(結(jié)果)戰(zhàn)略與組織(目標(biāo).策略與架構(gòu))管理與技術(shù)創(chuàng)新(顯性制度與技術(shù)對變化的適應(yīng)力)營銷與采購管理(輸入輸出通道)信息化程度(決定反應(yīng)速度與質(zhì)量)人力資源(能力載體)企業(yè)文化(隱性規(guī)則),寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,73,調(diào)查對象與范圍,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,74,調(diào)查的結(jié)論-經(jīng)營績效,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,75,調(diào)查的結(jié)論-經(jīng)營績效,中高層管理人員認(rèn)為：同主要國際競爭對手比較，公司總體經(jīng)營業(yè)績一般雖然在本土市場具有成本和市場占有優(yōu)勢，但質(zhì)量差距導(dǎo)致的較低產(chǎn)品性價(jià)比影響了產(chǎn)品競爭力外部環(huán)境有利于公司進(jìn)一步發(fā)展，對公司未來充滿信心員工隊(duì)伍穩(wěn)定，士氣較高但人員素質(zhì)、結(jié)構(gòu)與競爭對手差距較大,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,76,調(diào)查的結(jié)論-經(jīng)營績效,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,77,調(diào)查的結(jié)論戰(zhàn)略與組織,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,78,調(diào)查的結(jié)論戰(zhàn)略與組織,基本認(rèn)同公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，但是對公司發(fā)展戰(zhàn)略認(rèn)知度較低非常贊同提高國際化經(jīng)營能力，認(rèn)為公司的核心競爭力應(yīng)從技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)領(lǐng)域培育，目前的決策機(jī)制是影響決策能力首要因素高層管理者認(rèn)為：部門間協(xié)調(diào)不足,組織架構(gòu)不適應(yīng)戰(zhàn)略需求,經(jīng)營作風(fēng)保守中層以下員工普遍認(rèn)同多元化經(jīng)營高層與中層以下員工的觀點(diǎn)不同,溝通存在一定問題,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,79,調(diào)查的結(jié)論戰(zhàn)略與組織,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,80,調(diào)查的結(jié)論管理與技術(shù)創(chuàng)新,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,81,調(diào)查的結(jié)論管理與技術(shù)創(chuàng)新,公司上下對管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新都持肯定態(tài)度,積極參與，管理創(chuàng)新有一定效果,但基礎(chǔ)管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，管理創(chuàng)新的難點(diǎn)在于企業(yè)文化創(chuàng)新和改變原有管理模式產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性是影響實(shí)物質(zhì)量水平的重要因素，而提高質(zhì)量穩(wěn)定性的第一位因素是員工責(zé)任心,而非技術(shù)水平技術(shù)創(chuàng)新能力不足的主要原因在于科研管理體制的阻滯，技術(shù)人員同時(shí)認(rèn)為自身在企業(yè)中的待遇和地位不高也是制約企業(yè)創(chuàng)新能力的重要原因,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,82,調(diào)查的結(jié)論管理與技術(shù)創(chuàng)新,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,83,調(diào)查的結(jié)論管理與技術(shù)創(chuàng)新,問題：公司的技術(shù)創(chuàng)新能力不足的主要原因?,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,84,調(diào)查的結(jié)論營銷與采購管理,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,85,調(diào)查的結(jié)論營銷與采購管理,公司生產(chǎn)經(jīng)營以用戶需求為導(dǎo)向的理念已深入人心，高度認(rèn)同對用戶滿意度目標(biāo)的不懈追求，用戶需求反應(yīng)系統(tǒng)比較靈敏普遍認(rèn)為持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量是提高營銷能力的關(guān)鍵前期介入用戶研發(fā)是用戶服務(wù)工作的重點(diǎn)用戶對寶鋼品牌認(rèn)知度較高,但是用戶的忠誠度還不盡人意公司的采購供應(yīng)系統(tǒng)能夠保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性,但通過加強(qiáng)管理，降低采購成本、提高采購效率的空間還很大,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,86,調(diào)查的結(jié)論營銷與采購管理,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,87,調(diào)查的結(jié)論信息化程度,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,88,調(diào)查的結(jié)論信息化程度,公司對信息化建設(shè)非常重視信息系統(tǒng)在經(jīng)營管理中發(fā)揮了很大作用利用局域網(wǎng)使工作效率大大提高普遍贊同應(yīng)用電子商務(wù),實(shí)施網(wǎng)上采購和銷售但對于公共網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),特別是遠(yuǎn)程網(wǎng)上通訊的應(yīng)用相對不足,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,89,調(diào)查的結(jié)論信息化程度,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,90,調(diào)查的結(jié)論人力資源管理,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,91,調(diào)查的結(jié)論人力資源管理,公司在人員招聘和培訓(xùn)方面公正有效，評價(jià)導(dǎo)向積極正確,給予員工較高的報(bào)酬水平，但人力資源的系統(tǒng)管理薄弱,缺乏針對員工個(gè)體的發(fā)展計(jì)劃薪酬體系存在結(jié)構(gòu)性問題,對高層管理人員和一般管理人員的激勵不足技術(shù)人員有尋求外部發(fā)展機(jī)會的傾向較其他類型人員高多數(shù)員工認(rèn)為公司的發(fā)展前景最具吸引力，努力工作的動力來源于事業(yè)成就感和責(zé)任心,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,92,調(diào)查的結(jié)論人力資源管理,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,93,調(diào)查的結(jié)論企業(yè)文化,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,94,調(diào)查的結(jié)論企業(yè)文化,員工富有敬業(yè)、合作、互助精神,學(xué)習(xí)熱情高漲,有創(chuàng)新意識總體上有鼓勵成功的氛圍但對基層管理人員的肯定不足員工非常注重建立和維系同事之間人際關(guān)系對傳統(tǒng)和習(xí)慣的沿襲影響著管理效率,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,95,調(diào)查的結(jié)論企業(yè)文化,問題：如果能自主地選擇工作崗位，您會選擇？,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,96,調(diào)查的結(jié)論綜述1,上述諸多領(lǐng)域存在的問題不是獨(dú)立的：對目標(biāo)及戰(zhàn)略認(rèn)知的差異,將導(dǎo)致各個(gè)層級行為步調(diào)的不一致組織架構(gòu)不能跟隨戰(zhàn)略,部門間協(xié)調(diào)不順,必將影響整個(gè)組織向戰(zhàn)略目標(biāo)行進(jìn)的方向和速度管理和技術(shù)不能應(yīng)對變化適時(shí)調(diào)整和創(chuàng)新,企業(yè)對內(nèi)、對外的反應(yīng)將同市場需求發(fā)生偏離,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,97,調(diào)查的結(jié)論綜述2,采購與營銷環(huán)節(jié)不能實(shí)現(xiàn)高效的輸入與輸出，精益生產(chǎn)也難滿足用戶對產(chǎn)品的性價(jià)要求人力資源激勵不足，不能系統(tǒng)管理,組織內(nèi)的協(xié)調(diào)將難以實(shí)現(xiàn)企業(yè)沒有真正贊賞務(wù)實(shí)、鼓勵成功、允許失敗的寬松氛圍，就不可能形成創(chuàng)新文化，必然束縛著創(chuàng)新意識向創(chuàng)新實(shí)踐的轉(zhuǎn)化,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,98,調(diào)查的結(jié)論綜述3,系統(tǒng)提升競爭力的著眼點(diǎn)：明晰戰(zhàn)略精整組織強(qiáng)化激勵重塑文化持續(xù)創(chuàng)新,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,99,寶鋼核心競爭力初探,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,100,寶鋼如何贏得競爭優(yōu)勢,寶鋼發(fā)展的歷史,第一階段：19781985年特權(quán)獲得獲得和控制了寶貴和稀缺的資源,第二階段：19851991年轉(zhuǎn)化逐漸積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，但難以獲得超正常利潤的收益,第三階段：1992年2000年發(fā)揮改造轉(zhuǎn)化過程和工藝，阻礙模仿和替代，確立了管理和組織上的集中一貫制,第四階段：2001年形成動態(tài)能力組織能力的建設(shè)ESI相互的專屬鎖定和品牌認(rèn)可無形資產(chǎn)營銷、技術(shù)、生產(chǎn)等的不間斷投資有形資產(chǎn),寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,101,進(jìn)入汽車板市場的動機(jī)和“抱負(fù)水平”（aspirationlevel）,寶鋼進(jìn)入汽車板市場的過程分析,有形資產(chǎn)信心基礎(chǔ)一、二期建成后，寶鋼已經(jīng)成為中國技術(shù)裝備最現(xiàn)代化的鋼鐵企業(yè),無形資產(chǎn)企業(yè)文化“向世界一流看齊”的觀念滲透,戰(zhàn)略定位的操作體現(xiàn)：標(biāo)桿競爭（benchmarking）行業(yè)內(nèi)的最佳實(shí)踐（bestpractices）認(rèn)證程序與指標(biāo):QS9000、ISO14001,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,102,拓寬了視野，為寶鋼戰(zhàn)略定位提供了依據(jù)為寶鋼與世界一流接軌提供了接口為寶鋼培育組織能力、奪取競爭優(yōu)勢提供了動力提高了企業(yè)獲得先行者優(yōu)勢的概率，進(jìn)而提高進(jìn)入壁壘，獲得持續(xù)的競爭優(yōu)勢,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,103,能力、緘默知識（tacitknowledge）和干中學(xué)（learningbydoing）,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,104,向用戶學(xué)習(xí)、與用戶共同學(xué)習(xí),向用戶學(xué)習(xí)寶鋼放棄了一直采用的鋼廠標(biāo)準(zhǔn)，明確提出以用戶的標(biāo)準(zhǔn)作為寶鋼的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)與用戶共同學(xué)習(xí)共同改進(jìn)產(chǎn)品性能，使寶鋼的學(xué)習(xí)更加有效逐步改變了寶鋼人對待用戶的態(tài)度和做法,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,105,營銷服務(wù)體系、互補(bǔ)資產(chǎn)和“co-specialization”（互相專屬鎖定）,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,106,寶鋼汽車板項(xiàng)目成功的原因？,寶鋼管理層較高的抱負(fù)水平和相應(yīng)的戰(zhàn)略定位以優(yōu)良設(shè)備資產(chǎn)所體現(xiàn)出的綜合實(shí)力為基礎(chǔ)企業(yè)愿意且有決心通過學(xué)習(xí)獲得先行者優(yōu)勢“集中一貫”制保證這一決心迅速轉(zhuǎn)化為組織學(xué)習(xí)的有效性,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,107,寶鋼汽車板競爭優(yōu)勢源泉,寶鋼在進(jìn)入這個(gè)市場的過程中發(fā)展和建立起一個(gè)由組織能力和互補(bǔ)資產(chǎn)所構(gòu)成的“進(jìn)入壁壘”,寶鋼如何進(jìn)一步培育核心能力,組織能力生產(chǎn)、銷售和服務(wù)方面常規(guī)化了的技術(shù)和協(xié)調(diào)知識互補(bǔ)資產(chǎn)用于汽車板制造、銷售和技術(shù)服務(wù)上的各種有形資產(chǎn),這種能力壁壘不會隨市場開放而瞬間消失,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,108,寶鋼的核心能力,冷軋?jiān)O(shè)備,冷軋生產(chǎn)的知識、技能和訣竅,汽車板的服務(wù)體系和互補(bǔ)資產(chǎn),整體設(shè)備水平、技術(shù)能力和管理系統(tǒng),企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)、價(jià)值觀,高,模仿寶鋼,汽車板成,功因素的,相對難度,低,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,109,寶鋼的核心能力：以較高的抱負(fù)水平所激發(fā)的進(jìn)取心為動力，以大規(guī)模全過程全系列鋼鐵制造的綜合優(yōu)良設(shè)備資產(chǎn)為基礎(chǔ)，以蘊(yùn)含在全體職工身上的知識、技能為武器，以通過“集中一貫制”所實(shí)現(xiàn)的有效管理控制為協(xié)調(diào)手段，使寶鋼管理層能夠選擇決定不斷在新的領(lǐng)域和產(chǎn)品市場上發(fā)展出新能力的組織常規(guī),寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,110,核心能力的動態(tài)發(fā)展,溢出效應(yīng)（spillover）在核心能力基礎(chǔ)上發(fā)展在新領(lǐng)域的能力會反過來增強(qiáng)核心能力,核心能力,新領(lǐng)域的能力,支撐作用,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,111,寶鋼面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn),培育核心能力，應(yīng)對機(jī)遇和挑戰(zhàn),國內(nèi)需求總量持續(xù)高速增長寶鋼在高端產(chǎn)品市場上先行者優(yōu)勢明顯,世界范圍產(chǎn)能嚴(yán)重過剩價(jià)格競爭不可避免世界一流企業(yè)直接或間接進(jìn)入對高端市場的沖擊國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的威脅,機(jī)遇：,挑戰(zhàn)：,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,112,寶鋼未來競爭對手及其競爭戰(zhàn)略情景分析,中國企業(yè),低中附加值產(chǎn)品的全域經(jīng)營，并力圖進(jìn)入高端產(chǎn)品市場，競爭手段以價(jià)格為主,II,區(qū),產(chǎn)品系列全,地區(qū)經(jīng)營,IV,區(qū),產(chǎn)品系列全,全域經(jīng)營,產(chǎn)品,范圍,I,區(qū),有限產(chǎn)品,地區(qū)經(jīng)營,III,區(qū),有限產(chǎn)品,全域經(jīng)營,地理范圍,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,113,寶鋼未來競爭對手及其競爭戰(zhàn)略情景分析,國外企業(yè),推出寶鋼目前無法生產(chǎn)的產(chǎn)品，在領(lǐng)先時(shí)間（Leadtime）內(nèi)獲取超額利潤，采取有限產(chǎn)品全域經(jīng)營的策略。,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,114,寶鋼未來競爭對手及其競爭戰(zhàn)略情景分析,合資企業(yè),既有資金、技術(shù)和管理的優(yōu)勢，又有本土優(yōu)勢。是寶鋼在短時(shí)間內(nèi)最有力的競爭者。合資企業(yè)在I、II、III區(qū)定位的戰(zhàn)略均可能出現(xiàn)，而IV區(qū)戰(zhàn)略出現(xiàn)的可能性則較小。因?yàn)楹腺Y企業(yè)是中外母公司根據(jù)“取長補(bǔ)短”原則針對具體領(lǐng)域而建立的，所以會有較高的專業(yè)化分工,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,115,合資企業(yè)可能采取的戰(zhàn)略以及寶鋼的應(yīng)對,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,116,寶鋼總體戰(zhàn)略的選擇以不斷培育核心能力來迎接挑戰(zhàn),立足本土市場、專注鋼鐵本業(yè),寶鋼是否進(jìn)入新市場領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)不是該領(lǐng)域當(dāng)前的盈利情況，而是它與核心能力的關(guān)系,不斷進(jìn)入高端產(chǎn)品市場,優(yōu)先進(jìn)入對核心能力的溢出效應(yīng)大的產(chǎn)品領(lǐng)域緊跟領(lǐng)先用戶（leadinguser）,以高端產(chǎn)品領(lǐng)域?yàn)榍吧诮⒖v深防御陣地和學(xué)習(xí)平臺,提高進(jìn)入壁壘：在創(chuàng)新上獲利取決于寶鋼所掌握的互補(bǔ)資產(chǎn)通過不斷學(xué)習(xí)形成的“互相專屬鎖定”,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,117,寶鋼國際競爭力比較,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,118,說明數(shù)據(jù)來源：2001年WSD鋼鐵盈利能力和世界級鋼廠評價(jià)軟指標(biāo)評價(jià)方法：主成份提取公因子方法,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,119,WSD鋼鐵企業(yè)競爭力評價(jià)指標(biāo)體系,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,120,0.00,12.83,13.99,52.26,67.49,69.43,69.44,72.25,74.42,82.83,94.14,100.00,Nucor,Dofasco,CarTech,Serverst,Gerdau,baosteel,Usinor,CSN,Tata,NipponSteel,Posco,Chinasteel,主要鋼鐵企業(yè)總體競爭力比較（續(xù)）,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,121,主要鋼鐵企業(yè)總體競爭力比較（續(xù)）,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,122,主要鋼鐵企業(yè)總體競爭力比較（續(xù)）,寶鋼股份競爭力研究項(xiàng)目成果,2020/5/19,競爭力課題組,123,決定內(nèi)在競爭力的重要指標(biāo)：大買主侃價(jià)能力