年產(chǎn)6000臺動力換擋變速箱用電液變速操縱閥建設(shè)可行性研究分析報告

1、2013年市級中小企業(yè)發(fā)展專項資金補助項目八匕10項目名稱:年產(chǎn)6000臺動力換擋變速箱用電液變速操縱閥單位名稱:申報渠道:、概述機械行業(yè)長期以來作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)著重要的地位。隨著上世紀90年代以來我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，機械制造行 業(yè)作為機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)也隨之蓬勃發(fā)展尤其最近幾年我 國國家政策對機械行業(yè)的支持，不斷加大對機械行業(yè)的投資，使得該行 業(yè)步入了飛躍發(fā)展期。特別是我國工程機械行業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，就 其產(chǎn)量而言，現(xiàn)已是世界公認的大國，但我國還不是強國。工程機械液 壓元件行業(yè)擔負著為各類工程機械主機配套的任務。因此，液壓元件的 發(fā)展已受行業(yè)普遍的關(guān)注。也可以說

2、，我國能否成為工程機械強國，液 壓元件是關(guān)鍵。隨著我國機械行業(yè)的快速發(fā)展，工程機械液壓元件的市 場迅速擴大，發(fā)展前景廣闊。同時，工程機械行業(yè)對配套產(chǎn)品的產(chǎn)品品 種和質(zhì)量提出了越來越高的要求。 工程機械液壓元件的核心技術(shù)集中在 液壓閥。目前國內(nèi)生產(chǎn)的液壓閥存在質(zhì)量不穩(wěn)定，后續(xù)加工質(zhì)量問題多 的情況。目前國外工程機械已經(jīng)朝著電液控制發(fā)展，美國的卡特、日本的小松等國際巨頭的電液技術(shù)已經(jīng)在國外市場得到了廣泛使用，我國還沒有 較成熟的電液技術(shù)出現(xiàn)，與國外技術(shù)相比較差距很大。根據(jù)市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)目前我國每年生產(chǎn)的裝載機多達100萬臺，使用 電液變速操縱系統(tǒng)約占32.5%，使用機械式變速操縱系統(tǒng)約占 67.5%

3、;目前我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品占市場份額14.5%;根據(jù)市場調(diào)查我公司設(shè)計新型的電液變速操縱系統(tǒng)市場占有量保守值約0.6%，約6000臺，預計增 加銷售收入4800萬元。公司是專業(yè)生產(chǎn)工程機械液壓元件企業(yè)，現(xiàn)有數(shù)控加工中心、數(shù)控 車床、數(shù)控淬火機床等現(xiàn)代化加工設(shè)備 117臺（套）?，F(xiàn)有工程技術(shù)人 員37人，其中高級職稱3人。公司通“臨沂市企業(yè)技術(shù)中心”認定, 臨沂市“一企一技術(shù)”企業(yè)。二、技術(shù)可行性分析1. 項目的技術(shù)路線、工藝的合理性和成熟性，關(guān)鍵技術(shù)的先進性 和效果論述。技術(shù)路線：項目調(diào)研T項目可行性分析T項目立項T設(shè)計輸入T產(chǎn) 品總體方案7配套商選擇7產(chǎn)品部件方案7工藝方案7工作圖設(shè)計7 工藝設(shè)

4、計T工藝裝配及工位器具設(shè)計T樣機制造及測試T中試T鑒定7技術(shù)改進7批量生產(chǎn)。工藝路線：毛坯（外購）7銑面7加工中心加工主孔7加工中心銑 面7精加工7清洗7裝配7試驗。公司是專業(yè)生產(chǎn)液壓元件企業(yè)，加工設(shè)備先進，工藝經(jīng)長期積累,工藝路線合理。加工主要使用數(shù)控設(shè)備，加工精度高、效率高，采用專 用刀具。關(guān)鍵技術(shù):1、由電磁閥、調(diào)壓閥、緩沖閥、換向閥等功能單元構(gòu)成;2、調(diào)壓閥分別調(diào)出供應電磁閥的先導油和供應擋位的主壓力油;3、電磁閥控制先導油的推動換向閥芯從而控制擋位變化，從而控制 變速箱轉(zhuǎn)動;4、緩沖閥的作用是調(diào)整換擋后液壓油成特定的曲線上升，起到緩沖作用，避免變速箱對車輛造成沖擊，提高駕乘人員的舒適

5、性。5、技術(shù)參數(shù)：主壓力油壓力：1.5-1.6Mpa ；先導油壓力0.85-0.9Mpa ； 緩沖時間：1-1.5S ；擋位：根據(jù)用戶實際需求進行設(shè)計組合;2. 產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較。本項目產(chǎn)品技術(shù)性能水平先進，經(jīng)臨沂市科技研究院請報所查新顯 示：本項目涉及技術(shù)在國內(nèi)無報道，填補了國內(nèi)空白。國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較：國外同類產(chǎn)品專機專用，通用性較差，本項目產(chǎn)品通用性好，可以適用不同型號變速箱；緩沖效果較國外同類產(chǎn)品好，國外產(chǎn)品由于主要針對國外產(chǎn)品，對國內(nèi)變速箱緩沖時間0.8S , 本產(chǎn)品緩沖時間為1.5S。緩沖效果較國外產(chǎn)品好。3. 項目承擔單位在實施本項目中的優(yōu)勢。公司現(xiàn)有員工

6、94人，其中工程技術(shù)人員37人，公司技術(shù)力量雄厚, 具備獨立開發(fā)和研制各種工程機械液壓件的能力。公司擁有數(shù)控加工中心臺，高精度外圓磨床、平面磨床，多頭鉆床, 數(shù)控淬火機床，自動清洗機等先進設(shè)備 100余臺；公司檢測手段完善, 有多功能試驗臺，洛氏硬度儀，布氏硬度儀，萬能彈簧試驗機，壓力表 檢測儀等先進檢驗儀器20余臺套。公司主要產(chǎn)品：各種型號裝載機、壓路機手動、氣動、電液變速操 縱閥；裝載機、叉車、壓路機等液力變矩器的進、出口壓力閥、溢流閥、 調(diào)壓閥、安全閥；各種無級可調(diào)單路穩(wěn)定分流閥、優(yōu)先閥等液壓件；各 種型號駐車制動器。其中 OC-800系列電液變速操縱閥達到國內(nèi)領(lǐng)先水 平。公司產(chǎn)品廣泛用

7、于國內(nèi)大型工程機械公司，中國龍工控股有限公司、 山推工程機械有限公司、杭州前進齒輪箱集團有限公司、山東臨工工程 機械有限公司、陜西航天動力高科技股份有限公司等行業(yè)巨頭，公司與 國內(nèi)工程機械行業(yè)的技術(shù)同行建立了密切的、穩(wěn)定的合作關(guān)系，如天津 工程機械研究所、中國龍工技術(shù)研究院、山推股份傳動分公司技術(shù)中心 等。三、項目成熟程度1. 成果的技術(shù)鑒定文件或產(chǎn)品性能檢測報告、產(chǎn)品鑒定證書。本項目產(chǎn)品技術(shù)性能水平先進，經(jīng)臨沂市科技研究院請報所查新顯示：本項目涉及技術(shù)在國內(nèi)無報道，填補了國內(nèi)空白。2. 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，以及在價格、性能等方面被用戶認可的情況等。本產(chǎn)品性能穩(wěn)定，緩沖效果良好，技術(shù)參數(shù)可以滿足

8、使用要求，產(chǎn)品銷 售價格為8000元/套，現(xiàn)已經(jīng)在山東臨工工程機械有限公司、上海一泓 車輛電子技術(shù)有限公司廣泛使用，并得到一致好評。3. 核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況。本項目涉及電液控制技術(shù)已經(jīng)取的國家專利 2項，專利證書編號:ZL20122061771.2、ZL2012061818.5.四、市場需求情況和風險分析1 .國內(nèi)市場需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、 在國內(nèi)市場的競爭優(yōu)勢和 市場占有率。機械行業(yè)長期以來作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)著重要 的地位。隨著上世紀90年代以來我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，機械制造行業(yè) 作為機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)也隨之蓬勃發(fā)展尤其最近幾年我國 國家政策對機械行業(yè)的支持，

9、不斷加大對機械行業(yè)的投資，使得該行業(yè) 步入了飛躍發(fā)展期。特別是我國工程機械行業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，就其 產(chǎn)量而言，現(xiàn)已是世界公認的大國，但我國還不是強國。工程機械液壓 元件行業(yè)擔負著為各類工程機械主機配套的任務。因此，液壓元件的發(fā) 展已受行業(yè)普遍的關(guān)注。也可以說，我國能否成為工程機械強國，液壓 元件是關(guān)鍵。隨著我國機械行業(yè)的快速發(fā)展，工程機械液壓元件的市場 迅速擴大，發(fā)展前景廣闊。同時，工程機械行業(yè)對配套產(chǎn)品的產(chǎn)品品種 和質(zhì)量提出了越來越高的要求。 工程機械液壓元件的核心技術(shù)集中在液 壓閥。目前國內(nèi)生產(chǎn)的液壓閥存在質(zhì)量不穩(wěn)定，后續(xù)加工質(zhì)量問題多的 情況。目前國外工程機械已經(jīng)朝著電液控制發(fā)展，美國

10、的卡特、日本的小我國還沒有松等國際巨頭的電液技術(shù)已經(jīng)在國外市場得到了廣泛使用， 較成熟的電液技術(shù)出現(xiàn)，與國外技術(shù)相比較差距很大。根據(jù)市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)目前我國每年生產(chǎn)的裝載機多達100萬臺，使用 電液變速操縱系統(tǒng)約占32.5%,使用機械式變速操縱系統(tǒng)約占 67.5%;目前我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品占市場份額14.5%;根據(jù)市場調(diào)查我公司設(shè)計新型的電液變速操縱系統(tǒng)市場占有量保守值約0.6%，約6000臺，預計增 加銷售收入4800萬元。2.國際市場狀況及該產(chǎn)品未來增長趨勢、在國際市場的競爭能力、 產(chǎn)品替代進口或出口的可能性。1）、國外市場現(xiàn)狀。國外目前生產(chǎn)電液變速操縱閥的廠家有：采埃孚（ZF）、卡特彼勒、小松等

11、國際巨頭，這些廠家的市場占有率97%技 術(shù)發(fā)展方向：朝著自動電液控制發(fā)展。2）、本項目產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢。本項目產(chǎn)品憑借穩(wěn)定的性能和合理 的價格已經(jīng)獲得了山東臨工工程機械、上海一泓車輛電子技術(shù)有限公司 的認可，公司將繼續(xù)以大型裝載機企業(yè)為主，小型裝載機企業(yè)為輔，大 力推廣該產(chǎn)品，項目投產(chǎn)年產(chǎn)量可達 5000-8000臺套。3）本項目產(chǎn)品憑借穩(wěn)定的性能和相對國外同類產(chǎn)品較低的價格可以 代替國外進口產(chǎn)品，產(chǎn)品目前已經(jīng)裝配在裝載機上遠銷南美、非洲、中 東等國家和地區(qū)。五、投資估算及資金籌措1.項目投資估算相關(guān)設(shè)備投資600萬元，技術(shù)人員待遇100萬元，材料費用50萬元, 檢測鑒定費用50萬元，鋪底流動

12、資金200萬元，合計1000萬元。2.資金籌措方案項目資金籌措構(gòu)成：股東出資 700萬元，從上年銷售收入撥出100 萬元。3.投資使用計劃資金支出預算金額占新增投資總額的比重(%)1 .人員費100102 .設(shè)備費600603 .材料費5054 .燃料及動力費151.55.試驗外協(xié)費151.56 .基本建設(shè)費7077 .差旅費2028.會議費2029 .管理費20210 .其他費用909合計1000100六、經(jīng)濟和社會效益分析(1) 本項目執(zhí)行期為1.5年，自2012年至2013年，執(zhí)行期累計實現(xiàn)銷售收入 3300.00萬元，凈利潤 910.56萬元。(2) 預計2013年本項目達產(chǎn)，達產(chǎn)時實

13、現(xiàn)年銷售收入3200.00萬元，凈利潤為 670.72萬元。未來5年盈利預測表如下:盈利預測表（萬元）年份20122013201420152016主營業(yè)務收入100.003200.004800.004800.004800.00經(jīng)營成本80.002100.004000.004000.004000.00增值稅3.40187.00136.00136.00136.00產(chǎn)品銷售稅金0.3418.7013.6013.6013.60及附加利潤總額16.26894.30650.40650.40650.40所得稅4.07223.57162.60162.60162.60凈利潤12.19670.72487.8048

14、7.80487.80累計利潤總額16.26910.561560.962211.362861.76累計凈利潤12.19682.921170.721658.522146.32現(xiàn)金流量表（萬兀）年份20122013201420152016現(xiàn)金流入100.003200.004800.004800.004800.00現(xiàn)金流出1087.812529.274312.204312.204312.20初始總投資1000.00經(jīng)營成本80.002100.004000.004000.004000.00產(chǎn)品銷售稅金0.3418.7013.6013.6013.60及附加所得稅4.07223.57162.60162.60

15、162.60凈現(xiàn)金流-987.81670.73487.80487.80487.80累積凈現(xiàn)金流-987.81-317.08170.72658.521146.32項目現(xiàn)金流量表顯示：項目未來5年內(nèi)現(xiàn)金流入總量為17700.0（萬元，現(xiàn)金流出總量為16553.68萬元，累積凈現(xiàn)金流為 1146.32萬元43.25%。(1)依據(jù)現(xiàn)金流量表，按照下列公式，可計算出內(nèi)部收益率為X Ctd-r)-Co=0-嚴l+J式中：Co原始投資Ct第t年的現(xiàn)金凈流量折現(xiàn)率(10.00%) 計算期(2)按現(xiàn)金流量表計算NPV為：NPV=658.86萬元(3) 靜態(tài)投資回收期=2.65年(4) 經(jīng)計算得：執(zhí)行5年的投資利

16、潤率為57.24%。詳見財務分析結(jié)果表所示:財務分析結(jié)果表(萬元)投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值/出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量=(3 - 1) + 317.08 / 487.80 =2.652年投資利潤率=年平均利潤總額/總投資=(910.56 / 2) / 1000.00 =45.53%2年投資利稅率=(利潤總額+產(chǎn)品銷售稅金及附加”年限)/投資總額=(910.56 + 19.04) / 2) / 1000.00 =46.46%5年投資利潤率=年平均利潤總額/總投資=(2861.76 / 5) / 1000.00 =57.24%5年投資利稅率=(

17、利潤總額+產(chǎn)品銷售稅金及附加”年限)/投資總額=(2861.76 + 59.84) / 5) / 1000.00 =57.51%財務凈現(xiàn)值=刀(各期現(xiàn)金流入量*貼現(xiàn)系數(shù))-E (各期現(xiàn)金流出量*貼現(xiàn)系數(shù))=(-987.81 / 1.10) + (670.73 / 1.21) + (487.80 / 1.33) + (487.80 / 1.46) + (487.80 / 1.61) =658.86內(nèi)部收益率 =43.25%4.社會效益分析本項目的實施不僅有利于促進國內(nèi)工程機械行業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，也有利于盡快縮小國內(nèi)工程機械與國外同類產(chǎn)品存在的差距，填補國內(nèi)技術(shù)空白，增強企業(yè)核心競爭力。本項目預計

18、促進就業(yè)人數(shù)到 49人，招聘閑職待業(yè)人數(shù)45人，一定程度上減小社會就業(yè)壓力，提高社會穩(wěn)定性，帶動區(qū)間經(jīng)濟的發(fā)展。本產(chǎn)品性能可靠，適用用性強，完全可以代替進口產(chǎn)品，可以減少外匯流失。本產(chǎn)品將適時出口國外，進入國外市場，增加外匯儲備。七、綜合實力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)1 .企業(yè)員工構(gòu)成（包括分工構(gòu)成和學歷構(gòu)成）企業(yè)現(xiàn)有員工94人，其中大專以上學歷38人，工程技術(shù)人員27人, 工程技術(shù)人員全部本科畢業(yè)，其中高級職稱 3人，中級職稱15人；銷 售人員4人，生產(chǎn)人員57人。2.企業(yè)高層管理人員或項目負責人的教育背景、科技意識、市場開拓能力和經(jīng)營管理水平。企業(yè)負責人情況:文化程度大學學士董事長高級工程師所學專業(yè)農(nóng)業(yè)機

19、械化現(xiàn)從事專業(yè)機械設(shè)計參加本項目的起止時間2013年7月至2015年7月主要工作經(jīng)歷與業(yè)績1989年7月至2003年12月在郯城縣拖拉機站工作，先后擔任技術(shù)員、技術(shù)科長、副站長等職務;2004年至2008年擔任2009年至今擔任工作認真踏實，吃苦耐勞，在液壓與駐車制動器方面技術(shù)水平很高。劉林欣同志負責很多技術(shù)項目，納入市縣級科技發(fā)展計劃項目10余項，獲得臨沂市科技進步2等獎1項，獲得專利4項。14項目技術(shù)負責人情況:3.企業(yè)從事研究開發(fā)的人員力量、資金投入，以及企業(yè)內(nèi)部管理體系等情況。主要參加人員情況:序號姓名性別出生年月職務技術(shù)職稱文化程度工作單位項目中承擔的主要工作備注0企業(yè)內(nèi)部管理情況:

20、公司職能部分及崗位：董事長，總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)部，技術(shù)部,質(zhì)檢部，供銷部，財務部，具體如下圖:3in 1tJf本企業(yè)2012年通過IS09001-2008質(zhì)量管理體系認證。本項目采取項目責任制，項目負責人全面負責項目相關(guān)事宜，具體實施人員負責相關(guān)事宜，分工到人，責任到人;本項目建立較為獨立的財務制度,設(shè)立專項資金，保證做到專項資金的有效使用。4.企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)（包括項目實施所需的基礎(chǔ)設(shè)施及原材料的來源、供應渠道等）技術(shù)條件：技術(shù)人員28人、高級工程師3人，中級職稱的技術(shù)人員 15人，董事長劉林欣為高級工程師，郯城縣專業(yè)技術(shù)拔尖人才、臨沂市 優(yōu)秀青年企業(yè)家。公司與浙江大學

21、機械研究院建立了產(chǎn)學研合作，促進 公司技術(shù)提升。廠房、設(shè)備條件：公司現(xiàn)有廠房12000平方米，數(shù)控加工設(shè)備28臺/套，通用設(shè)備82臺/套。原材料的來源、供應渠道:電液操縱閥：公司自行設(shè)計開發(fā)控制器：委托上海一泓車輛電子技術(shù)有限公司設(shè)計開發(fā)控制手柄：米購米埃孚（ZF） 4擋位控制手柄連接線束：外協(xié)加工市場條件：公司長期與山東臨工、山推、龍工等大型裝載機廠家建立 個合作關(guān)系，目前山東臨工對該項目較為感興趣， 公司將先在臨工裝載 機上進行使用，然后逐步推廣到山推、龍工等裝載機廠家。八、項目實施進度計劃2012年7月完成市場調(diào)研2012年8月完成設(shè)計論證2012年9月完成設(shè)計圖紙2012年11月完成樣機試制2012年12月完成樣機測試2013年6月完成設(shè)計修改2013年10月完成小批試制2013年12月產(chǎn)品量產(chǎn)九、其它1.環(huán)境保護措施建立公司環(huán)保管理制度，確保生產(chǎn)過程中的污染物和噪聲經(jīng)處理后達標排放，使生產(chǎn)不致對周圍環(huán)境