金融信息服務業(yè)發(fā)展瓶頸與突破策略匯報.ppt

1、金融信息服務業(yè)發(fā)展瓶頸與突破策略研究 課題匯報,上海市信息服務外包發(fā)展中心,綱 要,金融信息服務業(yè)的內(nèi)涵及發(fā)展趨勢 金融信息服務的內(nèi)涵與發(fā)展歷程 全球金融信息服務業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀與問題 上海金融信息服務業(yè)突破策略與建議,一、金融信息服務業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程- 基本歷程,金融信息服務業(yè)是伴隨著金融業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的，從金融業(yè)誕生的那天起，金融信息服務業(yè)就以某種傳統(tǒng)方式存在,18世紀初,18世紀末,20世紀初,債券、股票盛行,工業(yè)革命,電報電話,20世紀80年代,信息技術、全球化,金融信息服務業(yè)發(fā)展的主要里程節(jié)點,金融信息服務業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力和促動其快速發(fā)展的環(huán)境因素： 金融

2、信息本身是金融服務發(fā)展的必要因素； 兩次產(chǎn)業(yè)革命繁榮了金融業(yè)本身，推動了金融信息服務業(yè)的發(fā)展； 國外金融管制相對較寬松，混業(yè)經(jīng)營極大的刺激了金融信息服務需求； 現(xiàn)代信息分析工具推動金融創(chuàng)新，極大的豐富了金融產(chǎn)品內(nèi)涵和復雜性； 全球一體化，資產(chǎn)配置已經(jīng)全球化，增強了對金融信息服務業(yè)的需求； 相對較寬松新聞傳媒管制，推動金融信息服務的快速發(fā)展； 知識產(chǎn)權保護得力，從根本上穩(wěn)定了市場秩序,一、金融信息服務業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程- 內(nèi)涵,金融信息服務的內(nèi)涵，有廣義和狹義兩種。 狹義：現(xiàn)代金融信息服務業(yè)指以信息通信技術為支撐，以網(wǎng)站、PC終端、手持終端、電視等形式，向個人或機構投資者提供金融及金融相關的新聞

3、、視訊、歷史（高頻）數(shù)據(jù)、實時行情數(shù)據(jù)、分析工具、交易工具及金融研究、培訓平臺服務,金融 信息 服務 業(yè) 形態(tài),財經(jīng)信息服務類,金融數(shù)據(jù)服務類,投資分析工具類,投資交易服務類,其他,總體情況：2009年，全球金融信息服務業(yè)的市場規(guī)模高達227億美元。增長比2008年同比回落1.5個百分點，但是中國、印度等亞洲（除日本）各國增長率高達20-30,一、金融信息服務業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程- 全球現(xiàn)狀,歐美市場對金融信息服務的需求在未來3-5年基本維持小幅增長的格局 以中國、印度為首的亞洲市場將引領金融信息服務業(yè)的發(fā)展,一、金融信息服務業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程- 全球現(xiàn)狀,供給格局 全球金融信息服務市場呈現(xiàn)出三

4、個梯隊。 第一梯隊，具有全球全業(yè)務能力的公司，僅彭博和湯姆森路透兩家，兩家公司占全球金融信息服務市場總份額的60% 第二梯隊，約占全球金融信息服務市場的20%左右，具有全球或地區(qū)、特色業(yè)務能力的公司 第三梯隊，多為地區(qū)性金融信息服務公司，以當?shù)厥袌龊托畔橹匾帽就羶?yōu)勢獲得一定的市場,資料來源：Burton Taylor 2009全球金融信息服務業(yè)研究摘要,一、金融信息服務業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程- 全球現(xiàn)狀,需求格局 從需求對象的角度看，金融信息服務的需求主要來自三個方面：投資（組合）管理、股票交易和固定收益產(chǎn)品交易。三者的需求所占市場份額占全部市場近60,產(chǎn)品格局 一是，專用PC終端 二是，

5、客戶端軟件 三是，型化分析工具 四是，深加工數(shù)據(jù),一、金融信息服務業(yè)的內(nèi)涵與發(fā)展歷程- 全球趨勢,一）歐美金融信息服務業(yè)的發(fā)展?jié)u趨穩(wěn)定，亞洲將引領金融信息服務業(yè)的新一輪發(fā)展，特別是中國、印度等新興國家將在該領域保持超過30%的年復合增長，區(qū)域內(nèi)金融信息服務業(yè)競爭將趨于白熱化。 （二）面向機構的服務，將成為新興國家眾多金融信息服務商爭奪的關鍵市場；以專用PC終端為核心，提供包括新聞、行情、各種數(shù)據(jù)和交易服務的全業(yè)務模式，將成為各服務供應商競相謀求的途徑。 （三）隨著智能手持終端的普及，開發(fā)更加便捷、更適合手機上使用的投資理財軟件和服務，將成為面向個人消費者金融信息服務市場的利器。 （四）從需求的

6、角度看，綜合性的投資（組合）管理將逐步取代股票、債券等單項投資，成為金融信息服務的主要需求方。 （五）從產(chǎn)品開發(fā)的角度看，加強對金融市場、金融業(yè)務本身的研究，構造出更加智能、更加切合金融業(yè)務實際的模型工具，設計更加符合新一代溝通交流習慣的人機界面是增強服務產(chǎn)品競爭力的關鍵。 （六）受金融危機影響，全球金融管制趨緊，甚至伴隨著某些結構性調(diào)整，這些變化會逐步影響金融信息服務產(chǎn)品和市場策略,綱 要,金融信息服務業(yè)的內(nèi)涵及發(fā)展趨勢 上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀與問題 中國金融信息服務業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 中國市場的趨勢 上海金融信息服務業(yè)的優(yōu)勢 上海金融信息服務業(yè)發(fā)展的瓶頸 上海金融信息服務業(yè)突破策略與建議,二、上

7、海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 中國現(xiàn)狀,2009年中國付費金融信息服務的市場收入規(guī)模達到30億元，同比增長32.9，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。 中國金融信息服務市場處于快速成長期。參與企業(yè)眾多，低端同質(zhì)化競爭嚴重，產(chǎn)業(yè)格局處于快速演變的階段。 與全球市場相比，中國市場目前的規(guī)模還很小。同時，金融信息服務需求市場比較單一,中國金融信息服務業(yè)產(chǎn)業(yè)結構示意圖,二、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 中國現(xiàn)狀,二、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 中國市場趨勢,眾多金融信息服務機構正從B2C（個人市場）向B2B（機構市場）轉(zhuǎn)型，B2B市場的競爭會更加激烈。 彭博、湯森路透等外資機構正加緊滲透中國市場，一方面加

8、緊在國內(nèi)各城市的布局，另一方面積極推進本土化戰(zhàn)略，推出中文服務，同時尋找業(yè)務合作伙伴加快本土市場。 金融信息服務業(yè)正逐步進入兼并整合期。市場上年營業(yè)額在千萬級的企業(yè)過多、產(chǎn)品雷同，在當前中國活躍的資本市場推動下，走向整合，塑造產(chǎn)業(yè)旗艦，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然邏輯。 以PC終端和手持終端重塑金融信息服務產(chǎn)品，是未來金融信息服務業(yè)產(chǎn)品競爭的焦點。 隨著產(chǎn)業(yè)競爭的進一步激烈，尤其是國資“新華08”的介入，會引爆兩方面的不確定性因素。一個是產(chǎn)業(yè)內(nèi)的歷史遺留問題知識產(chǎn)權糾紛將更加凸顯，推動相關民營機構積極尋求與傳統(tǒng)傳媒的合作；另一個是，可能引發(fā)新的政府監(jiān)管（如第三方電子支付的監(jiān)管）。 未來3-5年里可能是中國金

9、融、外匯政策的調(diào)整期，一般來說會繁榮金融信息服務市場,二、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的現(xiàn)狀,總體而言，上海金融信息服務業(yè)無論從企業(yè)數(shù)量還是質(zhì)量上都具有明顯優(yōu)勢,環(huán)境優(yōu)勢,市場優(yōu)勢,從數(shù)量上看，全國規(guī)模以上的金融信息服務機構有近50%在上海； 從質(zhì)量上看，機構服務市場中的最優(yōu)質(zhì)機構萬得資訊、新華08都在上海，以面向個人服務為主的大智慧、東方財富網(wǎng)、錢龍等也都在上海，同時上海還有面向全國的專業(yè)財經(jīng)頻道，第一財經(jīng)； 從政策環(huán)境看，上海推進國際金融中心建設作為國家戰(zhàn)略首次被確認下來，總體上為金融信息服務業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好大環(huán)境,二、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的優(yōu)勢,環(huán)境優(yōu)勢,市

10、場優(yōu)勢,一是本地市場潛在需求巨大。 上海市全國平臺性金融機構最多的城市 地區(qū)濃厚的金融投資氛圍，良好的群眾基礎 新興金融機構、新金融業(yè)務不斷涌現(xiàn),二是服務供給能力突出。 一是企業(yè)質(zhì)量高 二是產(chǎn)品覆蓋全 三是服務輻射廣,二、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的優(yōu)勢,二、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的瓶頸,上海金融信息服務業(yè)的問題，既有全國共性的問題，又有自身的特性問題,共性問題,特性問題,二、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的瓶頸,共性問題,行業(yè)層面,一是金融市場本身不健全，制約了相關金融信息服務的發(fā)展。 二是新聞與傳播控制，影響了金融信息服務業(yè)務的構建，也制約了行業(yè)內(nèi)知識產(chǎn)

11、權問題的解決。 三是信息版權問題，將成為阻礙金融信息服務業(yè)發(fā)展的毒瘤。 四是市場同質(zhì)競爭嚴重。 五是信息信息來源受限，金融相關信息采集難度大（政府掌握大量） 。 六是與移動運營商合作渠道不通常，流量資費成為推動手持金融終端的巨大障礙,二、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的瓶頸,共性問題,企業(yè)層面,一是高端人才缺乏。 二是信息資源開發(fā)深度不足，相關分析支持還不到位。 三是普遍缺乏對國際市場的開發(fā)和服務能力，絕大多數(shù)企業(yè)甚至還沒有開始戰(zhàn)略布局,二、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 上海的瓶頸,特性問題,綱 要,金融信息服務業(yè)的內(nèi)涵及發(fā)展趨勢 上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀與問題 上海金融信息服務業(yè)

12、突破策略與建議 突破思路 發(fā)展建議,三、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 突破思路,上海金融信息服務業(yè)要進一步突破發(fā)展，必須處理好以下四個方面的關系,三、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 發(fā)展建議,發(fā)展建議,政府層面,行業(yè)層面,企業(yè)層面,三個層面，十四條建議,三、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 發(fā)展建議,發(fā)展建議,政府層面,1）推動新聞傳媒領域的改革，逐步開放非時政類新聞資訊的采編、出版和傳播控制。 （2）加強知識產(chǎn)權保護，對企業(yè)核心信息和知識資產(chǎn)進行針對性保護。 （3）完善對創(chuàng)新型業(yè)務和創(chuàng)新型服務模式的支持。 （4）推動政府加強信息公開，積極有序開放財經(jīng)相關信息源。 （5）聚焦金融信息服務

13、市場前端，引導企業(yè)形成前-后臺運營模式，降低綜合商務成本。 （6）緊緊依托現(xiàn)代金融業(yè)，加強高端人才的培養(yǎng)和引進,三、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 發(fā)展建議,發(fā)展建議,行業(yè)層面,7）理順產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的關系，營造良好的產(chǎn)業(yè)合作氛圍。 （8）積極推動企業(yè)并購整合，提升行業(yè)質(zhì)量。 （9）審慎積極地開展與外資金融信息服務提供商的合作。 （10）加強金融信息服務業(yè)和現(xiàn)代金融、信息服務業(yè)之間的溝通與交流,三、上海金融信息服務業(yè)的現(xiàn)狀和問題- 發(fā)展建議,發(fā)展建議,企業(yè)層面,11）加強新技術和新平臺在金融信息服務中的應用。 （12）加強信息資源的開發(fā)深度，提供更有價值的信息服務。 （13）加強對B2B業(yè)務的開發(fā)與開拓。 （14）引導各種資本進入，強化行業(yè)的資本密度,彭博資訊（Bloomberg L.P.） 湯姆森路透 萬德資訊 新華08 中國金融在線（金融界） 晨星（中國,附件 企業(yè)案例研