山西櫥柜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告樣例模板

1、泓域咨詢(xún)/山西櫥柜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告山西櫥柜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告MACRO 泓域咨詢(xún)摘要近年來(lái)，人們擺放在廚房?jī)?nèi)的電器在種類(lèi)與數(shù)量上都出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。在電器種類(lèi)方面，十幾年前，普通家庭放置在廚房里的電器通常局限于吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜、電飯煲及電冰箱等基礎(chǔ)廚電；現(xiàn)在，新興廚電越發(fā)普及，進(jìn)入家庭廚房的電器已多達(dá)數(shù)十種。按用途/功能可將市面上的廚房?jī)?nèi)電器簡(jiǎn)單分為四類(lèi)：提升廚房環(huán)境健康類(lèi)、烹飪類(lèi)、輔助勞動(dòng)類(lèi)、食物儲(chǔ)藏保鮮類(lèi)。該整體櫥柜項(xiàng)目計(jì)劃總投資12246.67萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資9214.02萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.24%；流動(dòng)資金3032.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.76%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)

2、收入30022.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用23423.77萬(wàn)元，稅金及附加236.93萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6598.23萬(wàn)元，利稅總額7745.26萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4948.67萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2796.59萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率53.88%，投資利稅率63.24%，投資回報(bào)率40.41%，全部投資回收期3.97年，提供就業(yè)職位508個(gè)。報(bào)告根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，提出項(xiàng)目組織、建設(shè)管理、竣工驗(yàn)收、經(jīng)營(yíng)管理等初步方案；結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)提出合理的總體及分年度實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。今年地產(chǎn)小陽(yáng)春后周期效應(yīng)“消散”后，家具行業(yè)將回歸常態(tài)增長(zhǎng)。截止到2017年前11個(gè)月，家具行業(yè)收入仍然有10.20%的增長(zhǎng)，收入規(guī)模8,281

3、.10億元。從2017年下半年開(kāi)始，家具收入的增速逐步放緩，前11月的增速較峰值下降了3.7pct.。而家具增長(zhǎng)放緩基本與2016年商品房銷(xiāo)售增速放緩?fù)剑簿褪钦f(shuō)從17年下半年起，地產(chǎn)小陽(yáng)春的后周期效應(yīng)就正在“消散”，但2017年行業(yè)仍將維持10%以上的增長(zhǎng)。報(bào)告主要內(nèi)容：項(xiàng)目基本情況、建設(shè)背景及必要性、市場(chǎng)研究、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目選址方案、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)說(shuō)明、工藝可行性、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全保護(hù)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)說(shuō)明、項(xiàng)目節(jié)能、實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目投資可行性分析、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析、綜合評(píng)價(jià)等。山西櫥柜項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 項(xiàng)目基本情況第二章 建設(shè)背景及必要性第三章 市場(chǎng)研究第四章 建設(shè)規(guī)模第五章 項(xiàng)

4、目選址方案第六章 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)說(shuō)明第七章 工藝可行性第八章 環(huán)境保護(hù)第九章 生產(chǎn)安全保護(hù)第十章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)說(shuō)明第十一章 項(xiàng)目節(jié)能第十二章 實(shí)施進(jìn)度第十三章 項(xiàng)目投資可行性分析第十四章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案第十六章 綜合評(píng)價(jià)第一章 項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱(chēng)xxx（集團(tuán)）有限公司（二）公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，建立了基礎(chǔ)設(shè)施較為先進(jìn)的技術(shù)中心，建成了較為完善的科技創(chuàng)新體系。通過(guò)自主研發(fā)、技術(shù)合作和引進(jìn)消化吸收等多種途徑，不斷推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工藝居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司是全球領(lǐng)先的產(chǎn)品提供商。我們?cè)诶m(xù)為客

5、戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，堅(jiān)持圍繞客戶(hù)需求持續(xù)創(chuàng)新，加大基礎(chǔ)研究投入，厚積薄發(fā)，合作共贏。公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車(chē)間和班組級(jí)能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項(xiàng)目承辦單位成立了由公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會(huì)，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門(mén)，負(fù)責(zé)具體開(kāi)展項(xiàng)目承辦單位能源管理工作；各車(chē)間的能源管理機(jī)構(gòu)設(shè)在本車(chē)間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車(chē)間主管及設(shè)備管理人為本部門(mén)的第一責(zé)任人，各部門(mén)設(shè)立專(zhuān)（兼）職能源管理員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)

6、能源的具體管理工作。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶(hù)提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國(guó)各省市。公司與國(guó)內(nèi)多家知名廠(chǎng)商的良好關(guān)系為公司帶來(lái)了新的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時(shí)俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場(chǎng)份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過(guò)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過(guò)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專(zhuān)業(yè)檢測(cè)能力，提升產(chǎn)品可靠性。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx投資公司實(shí)現(xiàn)

7、營(yíng)業(yè)收入14010.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.18%（1631.39萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)整體櫥柜生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為12504.98萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的89.26%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入2942.113922.823642.623502.5214010.072主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2626.053501.393251.293126.2412504.982.1整體櫥柜(A)866.601155.461072.931031.664126.642.2整體櫥柜(B)603.99805.32747.80719.042876.152.3整體櫥柜(C)446.4359

8、5.24552.72531.462125.852.4整體櫥柜(D)315.13420.17390.16375.151500.602.5整體櫥柜(E)210.08280.11260.10250.101000.402.6整體櫥柜(F)131.30175.07162.56156.31625.252.7整體櫥柜(.)52.5270.0365.0362.52250.103其他業(yè)務(wù)收入316.07421.43391.32376.271505.09根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3681.50萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)751.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)率25.64%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2761.13萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)56

9、1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)率25.55%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元14010.07完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元12504.98主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比89.26%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）13.18%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1631.39利潤(rùn)總額萬(wàn)元3681.50利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率25.64%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元751.30凈利潤(rùn)萬(wàn)元2761.13凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率25.55%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元561.95投資利潤(rùn)率59.27%投資回報(bào)率44.45%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.06%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元27557.75流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元35.15%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元9686.84資產(chǎn)負(fù)債率29.75%二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）

10、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“山西櫥柜項(xiàng)目”主要從事整體櫥柜項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類(lèi)及淘汰類(lèi)項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性山西櫥柜項(xiàng)目選址于xx經(jīng)濟(jì)示范中心，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿(mǎn)足xx經(jīng)濟(jì)示范中心環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線(xiàn)一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)：山西櫥柜項(xiàng)目用地性質(zhì)為建

11、設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)要求。3、資源利用上線(xiàn)：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線(xiàn)要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)山西櫥柜項(xiàng)目整體廚房是以櫥柜為載體，將安放在廚房中的家電（燃?xì)庠?、吸油煙機(jī)、消毒柜、

12、微波爐、電烤箱、洗碗機(jī)、冰箱等）按照科學(xué)合理、安全便捷、符合人體行為習(xí)慣等原則安置在廚房中，使其與廚房櫥柜及水、電、氣等設(shè)施很好地聯(lián)結(jié)貫通在一起，從而實(shí)現(xiàn)廚房的設(shè)計(jì)、選材、施工、配置、保修等服務(wù)與外觀(guān)、功能、使用等體驗(yàn)的一體化。早年間，影響整體廚房產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的一大因素是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的缺失。廚房裝修需要整合建筑裝潢、電器、家具等模塊，每個(gè)模塊都有自己的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)這些標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，不同模塊難以組合，將直接阻礙整體廚房產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。（二）項(xiàng)目選址xx經(jīng)濟(jì)示范中心山西，簡(jiǎn)稱(chēng)晉，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)，省會(huì)太原，位于中國(guó)華北，東與河北為鄰，西與陜西相望，南與河南接壤，北與內(nèi)蒙古毗連，介于北緯343

13、44044，東經(jīng)1101411433之間，總面積15.67萬(wàn)平方千米。山西省地勢(shì)呈東北斜向西南的平行四邊形，是典型的為黃土覆蓋的山地高原，地勢(shì)東北高西南低。高原內(nèi)部起伏不平，河谷縱橫，地貌有山地、丘陵、臺(tái)地、平原，山區(qū)面積占總面積的80.1%。山西省地跨黃河、海河兩大水系，河流屬于自產(chǎn)外流型水系。山西省地處中緯度地帶的內(nèi)陸，屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候。2019年，山西省共轄11個(gè)地級(jí)市，市轄區(qū)25個(gè)、縣級(jí)市11個(gè)、縣81個(gè)，常住人口3729.22萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）17026.68億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值824.72億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值7453.09億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值8748.87億元

14、，人均地區(qū)生產(chǎn)總值45724元。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積31929.29平方米（折合約47.87畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.77%，建筑容積率1.23，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.65%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度192.48萬(wàn)元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e31929.29平方米，建筑物基底占地面積16210.50平方米，總建筑面積39273.03平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程24269.72平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3004.24平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)89臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3655.87萬(wàn)元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1276388.44

15、千瓦時(shí)，折合156.87噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量14957.82立方米，折合1.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“山西櫥柜項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1276388.44千瓦時(shí)，年總用水量14957.82立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）158.15噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量49.94噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.95%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)x經(jīng)濟(jì)示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x經(jīng)濟(jì)示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)

16、總投資12246.67萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資9214.02萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的75.24%；流動(dòng)資金3032.65萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.76%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入30022.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用23423.77萬(wàn)元，稅金及附加236.93萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6598.23萬(wàn)元，利稅總額7745.26萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4948.67萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2796.59萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率53.88%，投資利稅率63.24%，投資回報(bào)率40.41%，全部投資回收期3.97年，提供就業(yè)職位508個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目

17、建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行?？茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。四、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)x經(jīng)濟(jì)示范中心及xx經(jīng)濟(jì)示范中心整體櫥柜行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)示范中心整體櫥柜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“山西櫥柜項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)示范中心經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位

18、508個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2796.59萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)示范中心區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率53.88%，投資利稅率63.24%，全部投資回報(bào)率40.41%，全部投資回收期3.97年，固定資產(chǎn)投資回收期3.97年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動(dòng)就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會(huì)進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是

19、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米31929.2947.87畝1.1容積率1.231.2建筑系數(shù)50.77%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝192.481.4基底面積平方米16210.501.5總建筑面積平方米39273.031.6綠化面積平方米3004.24綠化率7.65%2總投資萬(wàn)元12246.672.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9214.022.1.1土建工程投資萬(wàn)元3268.902.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元26.69%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3655.872.1.2.1設(shè)備投資占比29.85%2.1.3其它投資

20、萬(wàn)元2289.252.1.3.1其它投資占比18.69%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.24%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3032.652.2.1流動(dòng)資金占比24.76%3收入萬(wàn)元30022.004總成本萬(wàn)元23423.775利潤(rùn)總額萬(wàn)元6598.236凈利潤(rùn)萬(wàn)元4948.677所得稅萬(wàn)元1.238增值稅萬(wàn)元910.109稅金及附加萬(wàn)元236.9310納稅總額萬(wàn)元2796.5911利稅總額萬(wàn)元7745.2612投資利潤(rùn)率53.88%13投資利稅率63.24%14投資回報(bào)率40.41%15回收期年3.9716設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8917年用電量千瓦時(shí)1276388.4418年用水量立方米14957.8219總

21、能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤158.1520節(jié)能率28.95%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤49.9422員工數(shù)量人508第二章 建設(shè)背景及必要性一、整體櫥柜項(xiàng)目背景分析整體廚房是以櫥柜為載體，將安放在廚房中的家電（燃?xì)庠?、吸油煙機(jī)、消毒柜、微波爐、電烤箱、洗碗機(jī)、冰箱等）按照科學(xué)合理、安全便捷、符合人體行為習(xí)慣等原則安置在廚房中，使其與廚房櫥柜及水、電、氣等設(shè)施很好地聯(lián)結(jié)貫通在一起，從而實(shí)現(xiàn)廚房的設(shè)計(jì)、選材、施工、配置、保修等服務(wù)與外觀(guān)、功能、使用等體驗(yàn)的一體化。整體廚房起源于歐洲，其核心物件櫥柜于上世紀(jì)80年代末90年代初經(jīng)由香港傳入我國(guó)的廣東、上海、北京等地，但因其昂貴的價(jià)格與極少的生產(chǎn)商而發(fā)展得舉步維艱，直至90

22、年代末改革開(kāi)放帶來(lái)國(guó)民收入的提升及生產(chǎn)企業(yè)的增多，市場(chǎng)滲透率才有所好轉(zhuǎn)。然而，因行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的缺失，即使市場(chǎng)上已有歐派、海爾、康潔、金牌等知名櫥柜/整體廚房品牌，市場(chǎng)仍充斥著低層次低水平的中小企業(yè)，售賣(mài)著低質(zhì)量低價(jià)格的高同質(zhì)化產(chǎn)品。步入二十一世紀(jì)后，建設(shè)部第110號(hào)令中部品集成的要求引出了住宅集成化廚房的概念，隨后建設(shè)部重點(diǎn)科研項(xiàng)目住宅集成化廚房通過(guò)國(guó)家級(jí)鑒定，2006版、2011版住宅整體廚房先后發(fā)布并實(shí)施，使整體廚房行業(yè)更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)了整體廚房及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。從經(jīng)濟(jì)、政策、需求層面來(lái)看，我國(guó)整體廚房產(chǎn)業(yè)已步入黃金發(fā)展期。2000-2016年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率由36.2

23、2%增長(zhǎng)至57.35%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由6280元增長(zhǎng)至3.36萬(wàn)元，年復(fù)合增速11.05%。根據(jù)“十三五規(guī)劃”設(shè)定的目標(biāo)，到2020年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)60%，居民人均收入比2010年翻一番。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與城鎮(zhèn)化率的提高，人們的生活水平隨之提升，在整體廚房相關(guān)產(chǎn)品（廚房器具、設(shè)施、櫥柜）上的消費(fèi)金額也保持了逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2017年9月，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為26.32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.4%，其中，家具類(lèi)零售額為2145億元，家用電器和音像器材類(lèi)零售額為6861億元，建筑及裝潢材料類(lèi)零售額為2434億元，同比增速分別為13.3%、10.1%、12.6%，實(shí)現(xiàn)持續(xù)較

24、高速增長(zhǎng)?？梢?jiàn)在整體廚房領(lǐng)域，人們的消費(fèi)能力與消費(fèi)意愿皆穩(wěn)步增長(zhǎng)，將直接利好整體廚房相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二、整體櫥柜項(xiàng)目建設(shè)必要性分析早年間，影響整體廚房產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的一大因素是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的缺失。廚房裝修需要整合建筑裝潢、電器、家具等模塊，每個(gè)模塊都有自己的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)這些標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，不同模塊難以組合，將直接阻礙整體廚房產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。日本的住宅文化與我國(guó)較為相似，以日本住宅集成化與產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展歷程為鑒，可知行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范與政策的推動(dòng)對(duì)其發(fā)展有重要促進(jìn)作用。1969年，日本發(fā)布住宅產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的五年推行計(jì)劃，對(duì)住宅模數(shù)、基準(zhǔn)尺寸、材料、設(shè)備、結(jié)構(gòu)、安全等進(jìn)行了詳盡、科學(xué)的規(guī)定。隨后，政府啟動(dòng)了部品設(shè)

25、備的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)研發(fā)工作，僅1971-1975年就發(fā)布了115本與住宅產(chǎn)業(yè)化相關(guān)的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（JIS），對(duì)房間、部品、器具等的尺寸度量提出了建議，優(yōu)化了部品的功能與規(guī)格，使其標(biāo)準(zhǔn)化比例高達(dá)80%，集成化住宅的滲透率也開(kāi)始迅速上升。截至1982年，日本家庭使用不銹鋼材料的成套化廚房設(shè)備比例已達(dá)85%；20世紀(jì)90年代后,性能優(yōu)越的防火板整體臺(tái)面取代了不銹鋼臺(tái)面制品，整體廚房滲透率也進(jìn)一步提升。聚焦我國(guó)廚房集成化與產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展歷程，可發(fā)現(xiàn)直至十幾年前，我國(guó)才開(kāi)始正式規(guī)范住宅廚房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。2002年，建設(shè)部重點(diǎn)科研項(xiàng)目住宅廚房衛(wèi)生間功能提高和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)子課題住宅集成化廚房通過(guò)國(guó)家級(jí)鑒定，使住宅廚房部品（件

26、）實(shí)現(xiàn)了從簡(jiǎn)單分享組合到模塊化集成的提升，實(shí)現(xiàn)了廚房設(shè)備的商品化供應(yīng)和專(zhuān)業(yè)化組裝服務(wù)。2006年，住宅和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布住宅整體廚房，整體廚房市場(chǎng)得到初步規(guī)范。2011年，建設(shè)部在2006版的基礎(chǔ)上修訂并頒布了2011版住宅整體廚房，助力我國(guó)整體廚房加快現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)化的步伐。2012年，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)家用和類(lèi)似用途電器的安全，整體廚房器具的特殊要求的頒布規(guī)范了整體廚房器具的電氣安全性能，最大限度保護(hù)消費(fèi)者的生命和財(cái)產(chǎn)安全。今年1月份，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部開(kāi)始征求裝配式整體廚房應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步完善指日可待。整體廚房市場(chǎng)需求主要可分為兩大類(lèi)三小類(lèi)：1）個(gè)人消費(fèi)者：住宅初次裝修時(shí)配

27、置整體廚房；住宅重裝修時(shí)配置整體廚房；2）房地產(chǎn)商建造精裝修房時(shí)配置整體廚房。在新建住宅市場(chǎng)方面，截至2017年9月，我國(guó)住宅累計(jì)新開(kāi)工面積為9.4億平方米，同比增長(zhǎng)11.1%；累計(jì)施工面積為50.5億平方米，同比增長(zhǎng)2.9%；累計(jì)竣工面積為4.1億平方米，同比增長(zhǎng)-1.9%；累計(jì)銷(xiāo)售10.0億平方米，同比增長(zhǎng)7.6%。除竣工面積略微下降，新開(kāi)工、施工、銷(xiāo)售面積皆保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，鑒于這些指標(biāo)與整體廚房涉及的家電、家具、家裝市場(chǎng)間有0.5-2年的滯后效應(yīng)，未來(lái)幾年整體廚房相關(guān)產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)持續(xù)受益。在存量住宅市場(chǎng)方面，截至2014年，我國(guó)物業(yè)在管面積超200億平方米，涵蓋2.6億戶(hù)家庭，7.4億人。假設(shè)

28、一戶(hù)家庭擁有一套住宅，2014年我國(guó)物業(yè)在管住宅市場(chǎng)規(guī)模為2.6億套。而廚衛(wèi)委發(fā)布的2016年中國(guó)廚衛(wèi)市場(chǎng)及消費(fèi)行為研究報(bào)告顯示，自住房重新裝修的平均間隔年限為8.72年，一線(xiàn)城市老房裝修比例高達(dá)35.9%，二線(xiàn)城市為27.9%。可以預(yù)見(jiàn)即使未來(lái)新建住宅增速放緩，存量房市場(chǎng)也將接棒，成為推動(dòng)整體廚房需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。第三?市場(chǎng)研究一、整體櫥柜行業(yè)分析近年來(lái)，人們擺放在廚房?jī)?nèi)的電器在種類(lèi)與數(shù)量上都出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。在電器種類(lèi)方面，十幾年前，普通家庭放置在廚房里的電器通常局限于吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜、電飯煲及電冰箱等基礎(chǔ)廚電；現(xiàn)在，新興廚電越發(fā)普及，進(jìn)入家庭廚房的電器已多達(dá)數(shù)十種。按用途/功能

29、可將市面上的廚房?jī)?nèi)電器簡(jiǎn)單分為四類(lèi)：提升廚房環(huán)境健康類(lèi)、烹飪類(lèi)、輔助勞動(dòng)類(lèi)、食物儲(chǔ)藏保鮮類(lèi)。2016年我國(guó)家庭擁有的廚房電器中，灶具、油煙機(jī)、微波爐所占份額排名前三，分別是24%、23%、17%，凈水機(jī)、烤箱/整箱、洗碗機(jī)等新興家電則分別占6%、4%、5%的份額，再次印證了國(guó)內(nèi)家庭廚房?jī)?nèi)電器正愈發(fā)多樣化。在電器數(shù)量方面，廚電銷(xiāo)量增速持續(xù)領(lǐng)跑家電行業(yè)，廚電滲透率提升趨勢(shì)明顯。2016年國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)規(guī)模為1.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.2%，廚電市場(chǎng)規(guī)模為847億元，同比增長(zhǎng)14.0%。2017年1-6月，我國(guó)家電市場(chǎng)整體零售額為8303億元，同比增長(zhǎng)8.44%；廚電市場(chǎng)整體零售額為471億元，同比增

30、長(zhǎng)14.9%，皆高于家電行業(yè)整體零售額增速。當(dāng)廚房?jī)?nèi)擺放的電器種類(lèi)與數(shù)量增多，很容易導(dǎo)致：1）廚房空間不足；2）廚房易顯雜亂無(wú)章，影響美觀(guān)；3）增多的水、電、氣等管道線(xiàn)路易帶來(lái)更多安全隱患。與此同時(shí)，我國(guó)廚房面積明顯小于歐美國(guó)家。2013年全美新建住宅廚房面積為18-39平方米，平均面積為28平方米，2017年中國(guó)人夢(mèng)想廚房白皮書(shū)調(diào)查顯示，我國(guó)一二線(xiàn)城市家庭廚房面積4平方米以下的占14.9%，4-6平方米的占25.6%，7-12平方米的占47.7%，遠(yuǎn)低于美國(guó)。在如此有限的廚房面積下，人們對(duì)廚房空間利用率最大化的需求愈發(fā)強(qiáng)烈。此時(shí)，整體廚房的必要性愈發(fā)凸顯，其在空間布局最優(yōu)化、設(shè)計(jì)時(shí)尚美觀(guān)化、

31、安全環(huán)保具象化上的優(yōu)勢(shì)能很好地解決愈發(fā)增多的廚房?jī)?nèi)電器所帶來(lái)的困擾。再加上人們健康環(huán)保意識(shí)的提高，工作或生活壓力/強(qiáng)度加大帶來(lái)的對(duì)便捷、省時(shí)、省力上的追求，都導(dǎo)致了人們對(duì)整體廚房需求的增加。精裝修房市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)房地產(chǎn)商對(duì)整體廚房的需求建設(shè)部制定的商品住宅裝修一次到位實(shí)施導(dǎo)則對(duì)精裝修住宅的定義是：在交房屋鑰匙前，所有功能空間的固定面全部鋪裝或粉刷完成，廚房和衛(wèi)生間的基本設(shè)備全部安裝完成，住宅已具備基本使用功能。現(xiàn)在，精裝修房的廚房通常是以整體櫥柜為載體，嵌入煙灶（消）等廚電，以實(shí)現(xiàn)廚房的一體化/集成化，而這也被稱(chēng)為基礎(chǔ)版整體廚房。因此，精裝修房的滲透率對(duì)整體廚房的需求量有直接影響作用。為加

32、強(qiáng)對(duì)住宅裝修的管理，避免二次裝修造成的結(jié)構(gòu)破壞、資源浪費(fèi)、污染、擾民等現(xiàn)象，我國(guó)各部委及地方政府早已開(kāi)始推行一系列精裝修房鼓勵(lì)政策。1999年8月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)原建設(shè)部等7部門(mén)關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質(zhì)量的若干意見(jiàn)的通知，首次提出一次性裝修概念，鼓勵(lì)全國(guó)推廣一次性裝修或菜單式裝修模式，以提高住宅裝修集約化水平。隨后幾年，各部委相繼出臺(tái)一系列配套政策推廣全裝修房，以推動(dòng)我國(guó)全面進(jìn)入精裝修時(shí)代。為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，深圳、北京、重慶、河北、上海等各地政府陸續(xù)出臺(tái)了精裝修房相關(guān)政策。今年，湖北省、海南省、天津市相繼推出精裝修房政策，其中，湖北省人民政府在關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的實(shí)施意見(jiàn)中指出，2

33、017年7月1日起，全省新建公共租賃房實(shí)施全裝修；海南省政府則在海南省商品住宅全裝修管理辦法(試行)提出，從2017年7月1日(含)后取得施工許可證的商品住宅工程全部實(shí)行全裝修；天津市政府辦公廳在大力發(fā)展裝配式建筑實(shí)施方案的通知中提出，在2017年底試點(diǎn)示范期，裝配式建筑鼓勵(lì)實(shí)施全裝修，在2018-2020年試點(diǎn)推廣期，采用裝配式建筑的保障性住房和商品住房全裝修比例達(dá)到100%，在2021-2025年普及推廣期，國(guó)有建設(shè)用地新建住宅實(shí)現(xiàn)全裝修交付。至此，已有23個(gè)省市（深圳、北京、重慶、上海、河南、河北、江蘇、山東、浙江、安徽、南昌、泉州、四川、黑龍江、遼寧、山西、陜西、湖北、長(zhǎng)沙、南寧、廈門(mén)

34、、海南、天津）出臺(tái)精裝修房政策，加碼精裝修房產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。一系列政策的鼓勵(lì)推行有力刺激了精裝房市場(chǎng)的發(fā)展，一線(xiàn)城市首當(dāng)其沖地跑在了市場(chǎng)的最前沿。2007年，廣州精裝房比例已達(dá)70%；2009年，北京精裝房比例為55%；2010年，上海中心區(qū)全裝修住宅占新建商品房住宅比例達(dá)60%70%，其他區(qū)域達(dá)30%40%。2017年上半年，受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，地產(chǎn)整體呈下滑趨勢(shì)，精裝房同樣受到影響。今年上半年，我國(guó)精裝房項(xiàng)目規(guī)模為40.7萬(wàn)套，其中二線(xiàn)城市占比53.0%，三四線(xiàn)城市占比28.1%，份額分別提升5.3%、10.0%，可見(jiàn)精裝房已逐漸由一線(xiàn)城市向二三四線(xiàn)城市普及。雖然精裝房規(guī)模受地產(chǎn)調(diào)控影響，

35、同比下降12.3%，但其滲透率逆勢(shì)提升5%，達(dá)20%，2020年預(yù)計(jì)達(dá)30%，整體普及趨勢(shì)明朗。比對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上的全裝修比例，我國(guó)精裝房市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間。2017年上半年，我國(guó)房地產(chǎn)精裝修市場(chǎng)中，傳統(tǒng)廚電吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、微波爐配套率達(dá)98.6%、95.0%、68.3%，新興廚電凈水器、洗碗機(jī)、電烤箱配套率達(dá)6.6%、3.0%、2.2%，可見(jiàn)幾乎每一套精裝修房都配備了整體廚房，精裝修房的普及勢(shì)必利好整體廚房的發(fā)展。綜上所述，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、整體廚房三大內(nèi)容物產(chǎn)品零售額的雙位數(shù)同比增速都揭示了我國(guó)居民消費(fèi)整體廚房能力的提升；整體廚房相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制定奠

36、定了其產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)；個(gè)人消費(fèi)者和房地產(chǎn)商對(duì)整體廚房需求的提升拉動(dòng)了整體廚房需求的增長(zhǎng)。因此，在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)及市場(chǎng)需求都利好的情況下，我國(guó)整體廚房產(chǎn)業(yè)已步入黃金發(fā)展期。2017-2019年，我國(guó)整體廚房市場(chǎng)規(guī)模（出廠(chǎng)價(jià)口徑）預(yù)計(jì)達(dá)1527/1711/1903億元，同比增速將達(dá)12.8%/12.0%/11.2%，屬大規(guī)模、高增長(zhǎng)行業(yè)。如今，此行業(yè)的主流品牌可按主營(yíng)業(yè)務(wù)分為三大類(lèi)：傳統(tǒng)櫥柜品牌、專(zhuān)業(yè)廚電品牌、綜合家電品牌。與主營(yíng)廚電或綜合家電的廠(chǎng)商相比，主營(yíng)櫥柜的廠(chǎng)商具備明顯的專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢(shì)，是整體廚房市場(chǎng)的主流廠(chǎng)商。以已上市的家具企業(yè)為例，按出廠(chǎng)口徑計(jì)算，2016年整體廚房產(chǎn)品營(yíng)業(yè)額排名前三的

37、企業(yè)分別是歐派家居、志邦股份、金牌廚柜，市場(chǎng)份額分別為3.23%、1.05%、0.76%，歐派家居明顯領(lǐng)先。另外，行業(yè)CR3為5.03%，CR5為5.81%，行業(yè)集中度偏低。2016年，價(jià)格以20.2%的比例成為影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)整體櫥柜的首要因素，可見(jiàn)在保證質(zhì)量的同時(shí)，向市場(chǎng)提供有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格是廠(chǎng)商制勝的關(guān)鍵，而這些在很大程度上受廠(chǎng)商生產(chǎn)端的成本把控力影響；品牌以17.4%的比例由2015年的第四升至2016年的第二，可見(jiàn)消費(fèi)者的品牌意識(shí)有所增強(qiáng)，品牌力也成為企業(yè)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力之一；另外，由于整體廚房講究量身定制，具備較強(qiáng)服務(wù)屬性，終端店面是廠(chǎng)商覆蓋市場(chǎng)并提供服務(wù)的主要途徑，所以渠道力對(duì)企業(yè)發(fā)展至關(guān)

38、重要。綜上將整體廚房企業(yè)的渠道力、生產(chǎn)力、品牌力作為評(píng)判其競(jìng)爭(zhēng)力的三大核心維度。渠道是連接廠(chǎng)商與消費(fèi)者的關(guān)鍵橋梁，渠道力的優(yōu)劣將直接影響廠(chǎng)商的獲客能力與盈利能力。如今，整體廚房廠(chǎng)商的主要渠道有：線(xiàn)下終端店面、線(xiàn)上電商、工程渠道、出口渠道。整體廚房廠(chǎng)商在傳統(tǒng)線(xiàn)下終端渠道發(fā)展最為充分，其次是線(xiàn)上電商渠道、工程渠道、出口渠道，其中，線(xiàn)下又以經(jīng)銷(xiāo)商渠道為重。在渠道數(shù)量上，歐派家居以2919家櫥柜經(jīng)銷(xiāo)商專(zhuān)賣(mài)店（含歐派廚衣綜合店）占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，志邦股份、金牌廚柜分別以1190、882家排名第二、第三，以櫥柜產(chǎn)品起家，經(jīng)營(yíng)多年的優(yōu)勢(shì)盡顯；在渠道品類(lèi)上，歐派家居、志邦股份、金牌廚柜在包括工程渠道、出口渠道

39、在內(nèi)的各類(lèi)渠道的發(fā)展都較為全面穩(wěn)健，實(shí)現(xiàn)了多面開(kāi)花，多方并進(jìn)，利好營(yíng)收的穩(wěn)定增長(zhǎng)。除了數(shù)量，質(zhì)量也是渠道力的關(guān)鍵評(píng)判因素。渠道質(zhì)量的優(yōu)劣可反映在廠(chǎng)商客單價(jià)、單店提額、單個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商提貨額、坪效等指標(biāo)上。截至2017年三季度，歐派家居櫥柜（不包括歐鉑麗櫥柜）業(yè)務(wù)（出廠(chǎng)口徑）客單價(jià)達(dá)1.35萬(wàn)元，明顯處于行業(yè)領(lǐng)先水平，契合其中高端產(chǎn)品定位與行業(yè)領(lǐng)頭羊地位。在2016年單個(gè)櫥柜經(jīng)銷(xiāo)商平均開(kāi)店數(shù)方面，索菲亞（司米）、歐派家居以1.50、1.40家領(lǐng)先，志邦股份、金牌廚柜以1.19、1.16跟隨其后，可見(jiàn)其經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)店意愿較高，開(kāi)店能力較強(qiáng)，利好企業(yè)渠道的可持續(xù)性拓展。經(jīng)銷(xiāo)商及其專(zhuān)賣(mài)店的平均提貨額可反映企業(yè)經(jīng)

40、銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售能力。由下圖可知，2016年歐派家居的櫥柜經(jīng)銷(xiāo)商、櫥柜經(jīng)銷(xiāo)商專(zhuān)賣(mài)店平均提貨額分別為230萬(wàn)元、164萬(wàn)元，遠(yuǎn)高于排名第二的志邦股份的109萬(wàn)元、92萬(wàn)元，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，金牌廚柜則以104萬(wàn)元、90萬(wàn)元排名第三，與志邦股份同處第二隊(duì)列。直營(yíng)店是企業(yè)用于產(chǎn)品展示與營(yíng)銷(xiāo)試驗(yàn)的渠道，也是企業(yè)的營(yíng)收來(lái)源之一。2016年直營(yíng)店平均提貨額排名前三的分別是歐派家居（1250萬(wàn)元）、我樂(lè)家居（1085萬(wàn)元）、志邦股份（750萬(wàn)元），直營(yíng)店坪效排名前三的則是金牌廚柜、歐派家居、皮阿諾，皆超2萬(wàn)元/平米，位列行業(yè)第一梯隊(duì)。其中，皮阿諾因當(dāng)年凈減少12家直營(yíng)店，被關(guān)閉店面中絕大部分已貢獻(xiàn)了至少半年?duì)I收，

41、提高了直營(yíng)店單店平均銷(xiāo)售額，致使坪效同比增長(zhǎng)129.61%。在櫥柜業(yè)務(wù)線(xiàn)下渠道的拓展上，歐派家居、金牌廚柜、志邦股份無(wú)論在數(shù)量、品類(lèi)還是質(zhì)量上都擁有較明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，利好企業(yè)未來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)。線(xiàn)上渠道作為新興渠道，待開(kāi)發(fā)空間大，不易受地域或店面覆蓋半徑限制，增速普遍高于線(xiàn)下，是企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。據(jù)2017年天貓雙十一最新成交數(shù)據(jù)顯示，歐派官方旗艦店以4.19億元的成交額位居整體櫥柜行業(yè)第一，全屋定制行業(yè)第三，同比增長(zhǎng)近200%；金牌廚柜以2.3億元成交額位居整體櫥柜行業(yè)第二，全屋定制行業(yè)第五，同比增長(zhǎng)88.52%；皮阿諾以1.06億元成交額位于整體櫥柜行業(yè)第三，同比增長(zhǎng)111.46%，

42、增速皆令人矚目。2017年天貓雙十一由于廚房具備較強(qiáng)的硬裝屬性，現(xiàn)在精裝修住宅通常會(huì)將整體廚房配置好，這就導(dǎo)致部分市場(chǎng)需求會(huì)前置到地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商端，疊加全裝/精裝修政策的普及，工程渠道的重要性將與日俱增。截至2017年上半年，歐派家居大宗業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)3.37億元，占總營(yíng)收的8.71%；志邦股份大宗業(yè)務(wù)營(yíng)收1.15億元，占總營(yíng)收的13.91%；金牌廚柜以4583萬(wàn)元營(yíng)收實(shí)現(xiàn)8.21%營(yíng)收占比。2017年上半年，櫥柜市場(chǎng)中，中檔精裝修樓盤(pán)占比最高，達(dá)56.6%，而在高、中、低檔精裝修樓盤(pán)中，歐派櫥柜份額皆位列第一，分別達(dá)19.0%、24.8%、38.9%，并以27.83%的份額占據(jù)整體精裝修樓盤(pán)櫥柜市場(chǎng)

43、份額第一名，可見(jiàn)其大宗渠道能力較強(qiáng)，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。由于工程渠道多采用低價(jià)中標(biāo)的方式選取供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)激烈，售價(jià)較低，資金周轉(zhuǎn)周期較長(zhǎng)，不利于良性競(jìng)爭(zhēng)。2016年五大廠(chǎng)商主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率差距縮小，其中，歐派家居整體櫥柜毛利率有較大幅度提升，達(dá)38.14%，位居前列；志邦股份在經(jīng)銷(xiāo)商渠道與直營(yíng)渠道盈利能力較為突出，毛利率分別達(dá)37.60%、61.78%；皮阿諾在經(jīng)銷(xiāo)商渠道與大宗業(yè)務(wù)渠道毛利率較高，助主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率達(dá)37.71%；金牌廚柜受益于直營(yíng)渠道27.21%的營(yíng)收占比，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率達(dá)36.55%。2012-2016年，整體櫥柜相關(guān)上市企業(yè)的產(chǎn)品單位成本（元/套）普遍呈下降趨勢(shì)。由于每個(gè)企業(yè)對(duì)“一

44、套櫥柜”的統(tǒng)計(jì)口徑不一，企業(yè)之間無(wú)法進(jìn)行橫向?qū)Ρ?，將其同比增速提取出?lái)分析，發(fā)現(xiàn)索菲亞因2014年才進(jìn)入櫥柜行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)對(duì)成本影響較大，成本降幅較高，預(yù)計(jì)隨著規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，成本仍有一定下降空間。我樂(lè)家居由于單位產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)口徑有變，2013年出現(xiàn)了較大幅度波動(dòng)。若剔除索菲亞與我樂(lè)家居，2013-2016年，單位成本降幅排名前三的分別是歐派家居（-13.09%）、志邦股份（-11.57%）、金牌廚柜（-9.71%），可見(jiàn)其生產(chǎn)端的持續(xù)優(yōu)化成效顯著，成本管控力較為領(lǐng)先。生產(chǎn)端的成本優(yōu)勢(shì)可直接影響價(jià)格優(yōu)勢(shì)。由下圖可知，由于生產(chǎn)端的持續(xù)優(yōu)化，成本降低，價(jià)格獲得挪騰空間，即使存在中高端產(chǎn)品占比提升、單位

45、產(chǎn)品包含的高附加值產(chǎn)品增多等價(jià)格拉升因素，部分企業(yè)產(chǎn)品出廠(chǎng)單價(jià)仍呈下降趨勢(shì)，其中，2013-2016年，金牌廚柜、志邦股份、歐派家居分別以-22.94%、-12.05%、-2.36%的價(jià)格降幅排名前三（剔除我樂(lè)家居、索菲亞）,在價(jià)格因素對(duì)整體櫥柜購(gòu)買(mǎi)決策影響最大的當(dāng)下，為企業(yè)塑造了較大競(jìng)爭(zhēng)力。2012-2016年，整體櫥柜相關(guān)企業(yè)人均生產(chǎn)總值普遍呈上升趨勢(shì)，其中，金牌廚柜上升幅度最大，達(dá)77.91%。在人均產(chǎn)值有所下降的企業(yè)中，歐派家居因品類(lèi)與產(chǎn)能皆逐年擴(kuò)張，自產(chǎn)產(chǎn)品占比較高，員工人數(shù)持續(xù)增加，2016年更是因新建清遠(yuǎn)、無(wú)錫生產(chǎn)基地而使員工人數(shù)同比增長(zhǎng)77.1%，導(dǎo)致人均產(chǎn)值有所下降；索菲亞因

46、2014年新增整體櫥柜的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，包括儲(chǔ)備人才在內(nèi)的員工人數(shù)增加（+91.2%），人均產(chǎn)值減少?？傮w而言，企業(yè)生產(chǎn)效率提升趨勢(shì)明顯，其中又以金牌廚柜表現(xiàn)較為突出。品牌力的強(qiáng)弱與否將直接影響消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知與認(rèn)可，從而影響購(gòu)買(mǎi)決策。因此，企業(yè)每年都會(huì)劃撥一定費(fèi)用用于品牌的宣傳與推廣。由下圖可知，金牌廚柜雖在2015-2016年先后關(guān)閉9家、10家直營(yíng)店導(dǎo)致銷(xiāo)售費(fèi)用下降，但其銷(xiāo)售費(fèi)用、廣告宣傳推廣費(fèi)用占總營(yíng)收的比例仍位于行業(yè)前列；2016年志邦股份的廣告宣傳推廣費(fèi)占總營(yíng)收的比例為6.45%，反超金牌廚柜，位列第一；歐派家居、索菲亞作為成立時(shí)間較久，銷(xiāo)售體量較大的龍頭企業(yè)，近年在銷(xiāo)售費(fèi)用與廣告宣

47、傳推廣費(fèi)用上的支出占比都較為穩(wěn)定。企業(yè)公眾號(hào)是企業(yè)進(jìn)行品牌傳播推廣的渠道之一。根據(jù)相關(guān)指數(shù)WCI（對(duì)用戶(hù)總閱讀數(shù)、平均閱讀數(shù)、最高閱讀數(shù)、總點(diǎn)贊數(shù)、平均點(diǎn)贊數(shù)和最高點(diǎn)贊數(shù)六個(gè)指標(biāo)對(duì)賬號(hào)進(jìn)行評(píng)估后得出的綜合指標(biāo)），篩選出整體櫥柜企業(yè)公眾號(hào)WCI的前五名，其中，歐派家居商城公眾號(hào)的文章平均閱讀量、今年共獲得點(diǎn)贊數(shù)、微信傳播指數(shù)WCI皆位列第一，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。另外，在互聯(lián)網(wǎng)廣告覆蓋率方面，歐派、金牌、志邦分別以92%、90%、88%的覆蓋率排名前三，但品牌間的差距并不大，可見(jiàn)各大品牌都非常注重互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)，發(fā)力頗多。在2016年我國(guó)整體櫥柜品牌的新聞收錄方面，歐派櫥柜、皮阿諾櫥柜、我樂(lè)櫥柜、志邦櫥柜均

48、以800條以上的新聞收錄量排名前四，其中，歐派櫥柜是唯一破千的品牌。與此公司，在櫥柜品牌日均搜索量排名中，歐派櫥柜、志邦櫥柜、金牌廚柜排名前三，與第四名的我樂(lè)櫥柜拉開(kāi)了較大差距，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，其中，歐派櫥柜在PC端的日均搜索量更是大幅領(lǐng)先同類(lèi)企業(yè)，相應(yīng)地，在移動(dòng)端的搜索量仍有上升空間?？偟膩?lái)說(shuō)，各大企業(yè)都較為注重品牌的塑造與推廣，投入的廣告宣傳推廣費(fèi)占總營(yíng)收的比重約3.5%-6.5%。根據(jù)相關(guān)指數(shù)、互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率、新聞收錄量、日均搜索量等指標(biāo)數(shù)據(jù)，品牌塑造具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)的櫥柜品牌有歐派、志邦、金牌，這也與中華櫥柜網(wǎng)的品牌綜合指數(shù)排行榜（來(lái)源于各品牌在互聯(lián)網(wǎng)品牌關(guān)注度、網(wǎng)民評(píng)價(jià)、品牌搜索指數(shù)等多個(gè)維

49、度的數(shù)據(jù)分析）相契合。我國(guó)人均可支配收入及家具行業(yè)零售額持續(xù)雙位數(shù)增長(zhǎng)，整體廚房相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺(tái)，為其標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、模塊化發(fā)展指引了方向，小面積住宅占比及精裝房滲透率逐漸提升，由此可見(jiàn)，我國(guó)整體廚房行業(yè)已具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)與市場(chǎng)需求基礎(chǔ)。測(cè)算2017-2019年我國(guó)整體廚房行業(yè)將以約12%的同比增速實(shí)現(xiàn)超5千億元出廠(chǎng)營(yíng)收。在此黃金發(fā)展期，整體廚房滲透率提升速度漸緩，行業(yè)集中度提升趨勢(shì)已顯，龍頭企業(yè)占據(jù)渠道力、生產(chǎn)力、品牌力優(yōu)勢(shì)，能通過(guò)擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍、提高生產(chǎn)效率、提升品牌認(rèn)知度與認(rèn)可度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)可持續(xù)高增長(zhǎng)。二、整體櫥柜市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)今年地產(chǎn)小陽(yáng)春后周期效應(yīng)“消散”后，家具行

50、業(yè)將回歸常態(tài)增長(zhǎng)。截止到2017年前11個(gè)月，家具行業(yè)收入仍然有10.20%的增長(zhǎng)，收入規(guī)模8,281.10億元。從2017年下半年開(kāi)始，家具收入的增速逐步放緩，前11月的增速較峰值下降了3.7pct.。而家具增長(zhǎng)放緩基本與2016年商品房銷(xiāo)售增速放緩?fù)剑簿褪钦f(shuō)從17年下半年起，地產(chǎn)小陽(yáng)春的后周期效應(yīng)就正在“消散”，但2017年行業(yè)仍將維持10%以上的增長(zhǎng)。家具銷(xiāo)售大致滯后于地產(chǎn)銷(xiāo)售8-14個(gè)月。直觀(guān)從圖上看，2015年2月，商品房銷(xiāo)售增速為-17.80%，為2015至2015年度的最低值。而家具行業(yè)2015至2016年的最低增速出現(xiàn)在2016年的2月增速為7.20%，滯后期正好12個(gè)月。

51、2016年地產(chǎn)小陽(yáng)春，商品房銷(xiāo)售迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，4月銷(xiāo)售增速達(dá)到38.80%為峰值，而目前來(lái)看家具行業(yè)增速的峰值出現(xiàn)在今年的6月為13.90%，滯后跨度期為14個(gè)月，地產(chǎn)銷(xiāo)售和家具銷(xiāo)售之間的滯后周期在逐漸加長(zhǎng)。從數(shù)據(jù)上看，商品房銷(xiāo)售對(duì)每個(gè)月的家具銷(xiāo)售都存在相關(guān)性影響。其中，無(wú)法完全排除上一個(gè)售房周期所產(chǎn)生的家具需求對(duì)當(dāng)期家具銷(xiāo)售的持續(xù)影響。不過(guò)，相關(guān)系數(shù)只有在第8個(gè)月的時(shí)候數(shù)值最大，表明商出品房在售出8個(gè)月后對(duì)家具的消費(fèi)需求釋放的最為明顯?；谝陨嫌^(guān)點(diǎn)，2017年前8個(gè)月的地產(chǎn)銷(xiāo)售仍然保持相對(duì)良好的增長(zhǎng)，因此預(yù)計(jì)今年上半年家具行業(yè)依舊可以收獲相對(duì)較好的增長(zhǎng)。檢驗(yàn)了住宅房屋竣工面積與家具銷(xiāo)售之間

52、的相關(guān)系。從數(shù)據(jù)結(jié)果上看，滯后21個(gè)月后，住宅房屋竣工面積與家具銷(xiāo)售增長(zhǎng)有明顯相關(guān)性。據(jù)此推算，2017年前11月產(chǎn)生家具需求的住宅房屋，主要來(lái)自2015年3月至12月竣工的房屋。而在這一階段內(nèi)。住宅房屋竣工面積的平均增速為-12.47%。今年開(kāi)始，由2016年2月至2017年6月的住宅房屋竣工面積所產(chǎn)生的家具需求將逐步開(kāi)始釋放，而在此期間內(nèi)竣工面積的平均增速為13.37%。也就是說(shuō)，伴隨歷史住宅房屋竣工面積增速的轉(zhuǎn)正，今明年家具行業(yè)的增長(zhǎng)有可能再提速。因此，總結(jié)來(lái)看，家具行業(yè)將從今歸年開(kāi)始逐步回歸7%-8%之間的中速平穩(wěn)增長(zhǎng)，且明年必將突破萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。全球整體櫥柜市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)基本穩(wěn)定。櫥

53、柜理念最早出現(xiàn)在上世紀(jì)20年代的歐洲。到了60年代，將櫥柜與廚電產(chǎn)品進(jìn)行集成的整體櫥柜概念出現(xiàn)并得到快速發(fā)展。行業(yè)內(nèi)一般將廚房空間的組件分為“金木水火土”五大類(lèi)，整體廚柜是家居中唯一涉及上述五種品類(lèi)的產(chǎn)品。整體櫥柜更加注重產(chǎn)品款式的藝術(shù)性，且借助人性化設(shè)計(jì)使得產(chǎn)品更加符合人體工程學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。估計(jì)，2016年全球整體櫥柜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約600億美元左右，預(yù)計(jì)到2018年全球整體櫥柜市場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)640億美元左右。國(guó)內(nèi)整體櫥柜進(jìn)入成熟發(fā)展階段，千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)確定。上世紀(jì)80年代，國(guó)家提出住房制度改革，開(kāi)啟了國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的熱潮，同時(shí)也帶動(dòng)了整體櫥柜行業(yè)的崛起。但當(dāng)時(shí)整體廚柜品牌少、價(jià)格高、市場(chǎng)普及率

54、低、在設(shè)計(jì)上側(cè)重滿(mǎn)足基本功能需求。從90年代開(kāi)始，整體櫥柜在設(shè)計(jì)、品質(zhì)等方面開(kāi)始明顯改善。進(jìn)入21世紀(jì)后，建設(shè)部頒布住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法，促使整體櫥柜行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展期。目前整體廚柜的概念已深入人心，成為兼具專(zhuān)業(yè)化研發(fā)設(shè)計(jì)、柔性生產(chǎn)、信息化與智能化融合發(fā)展的消費(fèi)升級(jí)化產(chǎn)品。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年我國(guó)整體櫥柜產(chǎn)量為1,375萬(wàn)套，滲透率為55%。2015年中裝協(xié)發(fā)布的1,092億元整體櫥柜市場(chǎng)規(guī)模相符，2017中裝協(xié)公布整體櫥柜市場(chǎng)規(guī)模為1,300億元， 2017年1,322億元的整體櫥柜市場(chǎng)規(guī)模。櫥柜行業(yè)企業(yè)眾多、集中度低，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家提升空間大。目前，國(guó)內(nèi)整體櫥柜行業(yè)約有品牌1,068個(gè)

55、，其中一線(xiàn)企業(yè)78家，占比為7.3%，二線(xiàn)企業(yè)176家，占比為16.5%，兩類(lèi)企業(yè)合計(jì)占比不超過(guò)30%。同時(shí)，相關(guān)櫥柜企業(yè)收入規(guī)模差距較大，營(yíng)收超過(guò)10億級(jí)的企業(yè)極少。結(jié)合中裝協(xié)發(fā)布的2015年國(guó)內(nèi)整體櫥柜市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算，國(guó)內(nèi)整體櫥柜行業(yè)CR5市場(chǎng)占有率不足5%，其中行業(yè)龍頭歐派家居的市場(chǎng)占有率僅為3.52%。而2015年德國(guó)櫥柜行業(yè)CR5約為65%，其中龍頭品牌Nobilia（柏麗櫥柜）市占率接近30%。第四章 建設(shè)規(guī)模一、產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為整體櫥柜，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值30022.00萬(wàn)元。堅(jiān)持把項(xiàng)目產(chǎn)品需求市場(chǎng)作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，根據(jù)市場(chǎng)的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，真正做到市場(chǎng)需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，市場(chǎng)的熱點(diǎn)在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點(diǎn)就放在哪里；針對(duì)市場(chǎng)需求變化合理確定項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)方案，增加產(chǎn)品高附加值，能夠滿(mǎn)足人們對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求。二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積31929.29平方米（折合約47.87畝），其中：凈用地面積31929.29平方米（紅線(xiàn)范圍折合約47.87畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積39273.03平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程2