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1、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析投資要點(diǎn):1、本文對(duì)物聯(lián)網(wǎng)3層體系架構(gòu)逐一分析,梳理其產(chǎn)業(yè)鏈脈絡(luò),并對(duì)相關(guān)公司進(jìn)行分析羅列。2、建議重點(diǎn)關(guān)注氣體傳感器龍頭漢威電子、通訊設(shè)備龍頭中興通訊、智能交通龍頭銀江股份,封裝龍頭長(zhǎng)電科技等上市公司。一、物聯(lián)網(wǎng)定義及體系架構(gòu)所謂“物聯(lián)網(wǎng)”(internet of things,iot),又稱傳感網(wǎng)指的是將各種信息傳感設(shè)備,如射頻識(shí)別(rfid)裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)并形成一個(gè)可以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別和可管理的網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)具體可分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層三個(gè)層次:感知層主要是識(shí)別物體,采集信息。包括二維碼標(biāo)簽和識(shí)讀器
2、、rfid 標(biāo)簽和讀寫(xiě)器、攝像頭、gps、傳感器、終端、傳感器網(wǎng)絡(luò)等;網(wǎng)絡(luò)層主要是信息傳遞和處理。包括通信與互聯(lián)網(wǎng)的融合網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)管理中心、信息中心和智能處理中心等;應(yīng)用層則是物聯(lián)網(wǎng)與行業(yè)專業(yè)技術(shù)的深度融合,其與行業(yè)需求結(jié)合,實(shí)現(xiàn)行業(yè)智能化。二、物聯(lián)網(wǎng)感知層分析物聯(lián)網(wǎng)感知層的核心在傳感器和身份識(shí)別,傳感器和身份識(shí)別是給物品貼上身份標(biāo)識(shí)和賦予智能感知能力,是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的觸角,所以潛在需求量最大,具有較高的投資價(jià)值。(一)傳感器行業(yè)分析a、電子傳感器國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb7665-87 對(duì)傳感器下的定義是:“能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置,通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成”。傳感器是
3、一種檢測(cè)裝置,能感受到被測(cè)量的信息,并能將檢測(cè)感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。它是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)和自動(dòng)控制的首要環(huán)節(jié)。傳感器行業(yè)是電子領(lǐng)域一個(gè)重要而優(yōu)質(zhì)的分支。傳感器技術(shù)將電子技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用結(jié)合,將各種非電信號(hào)如物理信號(hào)、化學(xué)信號(hào)、生物信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),是經(jīng)濟(jì)社會(huì)信息化的重要組成部分。我們熟知的手機(jī)鏡頭、觸摸屏、夜視儀、麥克風(fēng)、游戲機(jī)陀螺儀等都是傳感器的范疇。將電子技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用結(jié)合使得傳感器行業(yè)延伸領(lǐng)域廣泛,又規(guī)避了單純制造業(yè)的特性。而在很多應(yīng)用場(chǎng)合,需要對(duì)微弱的其他信號(hào)轉(zhuǎn)化為精確地電信號(hào),對(duì)傳感器的技術(shù)要求
4、往往很高。傳感器行業(yè)是電子行業(yè)進(jìn)入壁壘較高的行業(yè)。各類傳感器舉例信號(hào)轉(zhuǎn)化方式代表性產(chǎn)品代表性上市公司聲音信號(hào)-電信號(hào)麥克風(fēng)歌爾聲學(xué)可見(jiàn)光信號(hào)-電信號(hào)鏡頭水晶光電非可見(jiàn)光信號(hào)-電信號(hào)熱像儀大立科技物理信號(hào)-電信號(hào)觸摸屏萊寶高科、華東科技等化學(xué)信號(hào)-電信號(hào)氣體傳感器漢威電子b、光纖傳感器光纖傳感技術(shù)是伴隨著光纖及通信技術(shù)的發(fā)展而逐步發(fā)展起來(lái)的,是傳統(tǒng)電子傳感的新興替代技術(shù),為近十年來(lái)發(fā)展最快的應(yīng)用技術(shù)之一。它與無(wú)線傳感技術(shù)、智能傳感技術(shù)、金屬氧化傳感技術(shù)等同屬目前最尖端的傳感技術(shù)。目前,全球約有40個(gè)國(guó)家從事光纖傳感技術(shù)的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用開(kāi)發(fā),其中以英、美、日、俄等國(guó)實(shí)力較強(qiáng),應(yīng)用范圍也最廣泛。中
5、國(guó)包括清華、北大等幾十所高等院校設(shè)立專項(xiàng)研究光纖傳感,其中,湖北武漢理工大學(xué)設(shè)有光纖傳感技術(shù)的國(guó)家重點(diǎn)工業(yè)性試驗(yàn)基地。 目前國(guó)內(nèi)光纖技術(shù)水平尚待提高,應(yīng)用領(lǐng)域還很狹窄,企業(yè)規(guī)模還很小,以排名第一的武漢理工光科為例,2008年銷售收入僅7874萬(wàn)元,規(guī)模效應(yīng)不明顯,與市場(chǎng)總體規(guī)模不相匹配。這一背離局面的出現(xiàn)主要有以下原因:其一是由于光纖傳感對(duì)傳統(tǒng)技術(shù)的替代進(jìn)程較緩,且不少行業(yè)尚未推行強(qiáng)制性應(yīng)用規(guī)范,因而企業(yè)的應(yīng)用意愿不強(qiáng);其二是因?yàn)榧夹g(shù)水平等限制,現(xiàn)階段產(chǎn)品的價(jià)格較高、應(yīng)用環(huán)境有限。 可以預(yù)見(jiàn),隨著研發(fā)能力的進(jìn)一步提升和行業(yè)的日趨規(guī)范,光纖傳感的市場(chǎng)規(guī)模有望出現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。同時(shí),行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)壁
6、壘較高、因而具有良好技術(shù)研發(fā)能力的企業(yè)在未來(lái)短期內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。 目前受益光纖傳感的上市公司主要是光通信產(chǎn)業(yè)鏈上的公司,現(xiàn)在受益程度均很小,可以適當(dāng)關(guān)注。光通信產(chǎn)業(yè)鏈上的設(shè)備類上市公司光系統(tǒng)設(shè)備光纖光纜光器件配套器材(如交接箱、機(jī)柜等)烽火通信中天科技光迅科技新海宜中興通訊亨通光電新海宜日海通訊烽火通訊日海通訊長(zhǎng)江通信特發(fā)信息永鼎股份c、mems(微機(jī)電系統(tǒng))物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中,難點(diǎn)之一便是如何讓“無(wú)生命,無(wú)思想”的物品可以對(duì)環(huán)境變化恰當(dāng)反應(yīng),即實(shí)現(xiàn)“傳感+執(zhí)行”的過(guò)程,而這一過(guò)程,恰恰可以通過(guò)mems來(lái)實(shí)現(xiàn)。理想的mems模型結(jié)構(gòu)圖簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),mems其工作原理是外部環(huán)境物理、化學(xué)和生
7、物等信號(hào)輸入,通過(guò)微傳感器轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)過(guò)信號(hào)處理(模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào))后,由微執(zhí)行器執(zhí)行動(dòng)作,達(dá)到與外部環(huán)境“互動(dòng)”的功能。上市公司中擁有mems業(yè)務(wù)的公司公司mems相關(guān)項(xiàng)目介紹華天科技部分募投資金用于開(kāi)發(fā)mems封裝技術(shù),預(yù)計(jì)2010年能夠投入市場(chǎng),屆時(shí)公司mems封裝能力將達(dá)到2000萬(wàn)塊/年,產(chǎn)品客戶以國(guó)內(nèi)企業(yè)為主。通富微電國(guó)內(nèi)最早研究開(kāi)發(fā)mems封裝,也是國(guó)內(nèi)最先實(shí)現(xiàn)mems量產(chǎn)的廠家,客戶包括意法半導(dǎo)體、美新等國(guó)內(nèi)外知名的mems企業(yè)。歌爾聲學(xué)募投資金部分投向mems麥克風(fēng)技改項(xiàng)目,達(dá)產(chǎn)后將擁有mems麥克風(fēng)8,000萬(wàn)只/年產(chǎn)能。公司在北京建立了mems研發(fā)團(tuán)隊(duì),已申請(qǐng)mem
8、s麥克風(fēng)芯片設(shè)計(jì)方案相關(guān)專利19項(xiàng)。長(zhǎng)電科技已掌握mems封裝技術(shù),并以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。(二)rfid 行業(yè)分析 rfid產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片的設(shè)計(jì)與制造、標(biāo)簽封裝、天線的設(shè)計(jì)與制造、讀寫(xiě)設(shè)備開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)、中間件、應(yīng)用軟件和系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)其中,最關(guān)鍵的技術(shù)是芯片的設(shè)計(jì)與制造。 中國(guó)rfi d企業(yè)總數(shù)超過(guò)100家,產(chǎn)業(yè)鏈基本形成,但是關(guān)鍵技術(shù)缺乏,特別是超高頻方而。芯片和天線設(shè)計(jì)與制造企業(yè)總共不到10%,是中國(guó)rfid產(chǎn)業(yè)最薄弱環(huán)節(jié);系統(tǒng)集成與應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)企業(yè)占到近50%,是中國(guó)rfid產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快的環(huán)節(jié)。而具有自平知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的企業(yè)則更少,總數(shù)不超過(guò)35家。從包括芯片、天線、標(biāo)簽和讀寫(xiě)器等硬件產(chǎn)品來(lái)看,
9、低高頻段由于發(fā)展較早,技術(shù)成熟,產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,企業(yè)最多,總數(shù)約占75%;而微波頻段產(chǎn)品應(yīng)用相對(duì)較少,企業(yè)不多,只占12%;超高頻段則發(fā)展較晚,技術(shù)相對(duì)欠缺,處于發(fā)展初級(jí)階段,企業(yè)所占比例也很小。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)的情況來(lái)看,我們?cè)谛酒?、中間件和后臺(tái)軟件等方面與國(guó)外領(lǐng)先的技術(shù)之間的差距較大,一時(shí)難以和國(guó)際巨頭相抗衡。國(guó)內(nèi)企業(yè)的突破點(diǎn)在于標(biāo)簽封裝、讀寫(xiě)器和系統(tǒng)集成等方面;而國(guó)內(nèi)企業(yè)在芯片、中間件和后臺(tái)軟件等方面與國(guó)外領(lǐng)先的技術(shù)之間的差距較大,需要政府主異進(jìn)行大項(xiàng)目投資。rfid技術(shù)盡管惹人注目,市場(chǎng)前景看好,但時(shí)至今日,沒(méi)有像媒體預(yù)期的那樣快速發(fā)展。國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)尚未制定完成,缺乏成熟的應(yīng)用模式及產(chǎn)品成本居高
10、不下,是影響我國(guó)rfid標(biāo)簽推廣應(yīng)用的主要因素。其中價(jià)格是限制rfid應(yīng)用最主要的因素。rfid電子標(biāo)簽最低的價(jià)格約為15美分,顯然這樣的價(jià)格無(wú)法應(yīng)用于超市中某些價(jià)值較低的中一件商品。如果能下降到3美分以下,才有可能大規(guī)模地應(yīng)用于單件商品。rfid相關(guān)上市公司公司名稱生產(chǎn)主體業(yè)務(wù)遠(yuǎn)望谷遠(yuǎn)望谷rfid標(biāo)簽封裝、天線設(shè)計(jì)、讀寫(xiě)器、系統(tǒng)集成同方股份子公司同方微電子、亞仕同方完整rfid芯片、封裝到應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈航天信息子公司航天金卡智能卡和rfid讀寫(xiě)器及應(yīng)用系統(tǒng)新大陸新大陸二維碼大唐電信子公司大唐微電子智能卡和二代身份證上海貝嶺子公司阿法德高頻rfid芯片和讀寫(xiě)器、系統(tǒng)集成廈門(mén)信達(dá)子公司廈門(mén)信達(dá)匯聰
11、rfid標(biāo)簽封裝、天線設(shè)計(jì)、讀寫(xiě)器、系統(tǒng)集成東信和平東信和平rf-sim恒寶股份恒寶股份rf-sim三、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層分析物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層的投資機(jī)會(huì)主要在通信設(shè)備商與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的廣泛開(kāi)展必將對(duì)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出更高的要求,而迅速發(fā)展的p2p、網(wǎng)絡(luò)視頻、高清影視等其他業(yè)務(wù)已經(jīng)使得目前的網(wǎng)絡(luò)疲于招架,因此網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)、擴(kuò)容、優(yōu)化、融合勢(shì)在必行。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將對(duì)上游的通信設(shè)備制造商產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性利好;未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)具有海量信息的處理和管理需求、個(gè)性化的數(shù)據(jù)分析要求的特點(diǎn),必將催生物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的需求量。對(duì)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商而言,面臨的將是一個(gè)從無(wú)到有的市場(chǎng),增長(zhǎng)空間最大。主要受益公司包括中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中興通訊、烽火通信、三維通信、鵬博士等。由于這塊主要涉及大通信板塊,在此不再贅述,之后會(huì)對(duì)通信行業(yè)做單獨(dú)的投資分析。四、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層分析物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的是應(yīng)用環(huán)節(jié)。這是因?yàn)椋?)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將以行業(yè)用戶的需求為主要推動(dòng)力,以需求創(chuàng)造應(yīng)用,通過(guò)應(yīng)用推動(dòng)需求,從而促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的制定、行業(yè)的發(fā)展;2)物聯(lián)網(wǎng)是國(guó)家通過(guò)科技創(chuàng)新并轉(zhuǎn)化為實(shí)際生產(chǎn)力的現(xiàn)實(shí)載體,也是實(shí)現(xiàn)信息化與工業(yè)化相融合的一個(gè)突破口;3)以行業(yè)應(yīng)用為核心,創(chuàng)建示范性的大型項(xiàng)目、利用大項(xiàng)目來(lái)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈某個(gè)環(huán)節(jié)或某方面,將會(huì)加速物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的發(fā)展。在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用推廣中,具備豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)
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