蘭州生活用紙項目可行性研究報告樣例模板

1、泓域咨詢/蘭州生活用紙項目可行性研究報告蘭州生活用紙項目可行性研究報告泓域咨詢 MACRO摘要在一個供大于求的需求經(jīng)濟時代，生活水平提高、人口老齡化等多種因素讓我國生活用紙需求量連年上升，需求的增長帶動行業(yè)規(guī)模增長，加之疫情的影響，對生活用紙的需求呈現(xiàn)了小爆發(fā)式的增長。需求帶動行業(yè)規(guī)模發(fā)展也讓市場競爭不斷加劇，各大生活用紙企業(yè)也開啟了群雄逐鹿時代。該高檔生活用紙項目計劃總投資16734.97萬元，其中：固定資產投資11819.50萬元，占項目總投資的70.63%；流動資金4915.47萬元，占項目總投資的29.37%。達產年營業(yè)收入34030.00萬元，總成本費用26576.35萬元，稅金及附

2、加301.14萬元，利潤總額7453.65萬元，利稅總額8782.88萬元，稅后凈利潤5590.24萬元，達產年納稅總額3192.64萬元；達產年投資利潤率44.54%，投資利稅率52.48%，投資回報率33.40%，全部投資回收期4.49年，提供就業(yè)職位545個。本報告所涉及到的項目承辦單位近幾年來經(jīng)營業(yè)績指標，是以國家法定的會計師事務所出具的財務審計報告為準，其數(shù)據(jù)的真實性和合法性均由公司聘請的審計機構負責；公司財務部門相應人員負責提供近幾年來既成的財務信息，確保財務數(shù)據(jù)必須同時具備真實性和合法性，如有弄虛作假等行為導致的后果，由公司財務部門相關人員承擔直接法律責任；報告編制人員只是根據(jù)報

3、告內容所需，對相關數(shù)據(jù)承做物理性參照引用，因此，不承擔相應的法律責任。生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優(yōu)于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優(yōu)于其他品類。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活用紙將持續(xù)增加，產品結構也會逐漸調整。報告主要內容：項目概論、項目建設背景、市場分析、投資方案、選址可行性研究、項目工程設計、項目工藝技術、項目環(huán)境保護和綠色生產分析、安全生產經(jīng)營、風險應對評價分析、節(jié)能評價、項目實施進度、投資計劃方案、經(jīng)濟收益分析、評價結論等。蘭州生活用紙項目可行性研究報告目錄第一章 項目概論第二章 項目建設背景第三章 市場分析第四章 投資方案第

4、五章 選址可行性研究第六章 項目工程設計第七章 項目工藝技術第八章 項目環(huán)境保護和綠色生產分析第九章 安全生產經(jīng)營第十章 風險應對評價分析第十一章 節(jié)能評價第十二章 項目實施進度第十三章 投資計劃方案第十四章 經(jīng)濟收益分析第十五章 項目招投標方案第十六章 評價結論第一章 項目概論一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技發(fā)展公司（二）公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。順應經(jīng)濟新常態(tài)，需要公司積極轉變發(fā)展方式，實現(xiàn)內涵式增長。為此，

5、公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司根據(jù)市場調研，結合國家產業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關產業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產”為重點的技術改造和產品升級換代，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡、現(xiàn)代化的物流運作、科學的管理、良好的經(jīng)濟效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針，努力把公司發(fā)展成為國內綜合實力較強的相關行業(yè)領軍企業(yè)之一。優(yōu)良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專

6、職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。（三）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入26254.01萬元，同比增長12.23%（2860.00萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務高檔生活用紙生產及銷售收入為23387.87萬元，占營業(yè)總收入的89.08%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5513.347351.126826.046563.5026254.012主營業(yè)務收入4911.456548.606080.855846.9723387.872.1高檔生活用紙(A)1620.782161

7、.042006.681929.507718.002.2高檔生活用紙(B)1129.631506.181398.591344.805379.212.3高檔生活用紙(C)834.951113.261033.74993.983975.942.4高檔生活用紙(D)589.37785.83729.70701.642806.542.5高檔生活用紙(E)392.92523.89486.47467.761871.032.6高檔生活用紙(F)245.57327.43304.04292.351169.392.7高檔生活用紙(.)98.23130.97121.62116.94467.763其他業(yè)務收入601.898

8、02.52745.20716.532866.14根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額6014.25萬元，較去年同期相比增長1478.78萬元，增長率32.60%；實現(xiàn)凈利潤4510.69萬元，較去年同期相比增長502.23萬元，增長率12.53%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元26254.01完成主營業(yè)務收入萬元23387.87主營業(yè)務收入占比89.08%營業(yè)收入增長率（同比）12.23%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2860.00利潤總額萬元6014.25利潤總額增長率32.60%利潤總額增長量萬元1478.78凈利潤萬元4510.69凈利潤增長率12.53%凈利潤增長量萬元502

9、.23投資利潤率48.99%投資回報率36.75%財務內部收益率23.30%企業(yè)總資產萬元30828.03流動資產總額占比萬元28.76%流動資產總額萬元8864.70資產負債率49.59%二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“蘭州生活用紙項目”主要從事高檔生活用紙項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性蘭州生活用紙項目選址于某高新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污

10、染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某高新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：蘭州生活用紙項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單

11、，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱蘭州生活用紙項目中國是全球最大的生活用紙消費國。2015年中國生活用紙產量占全球總產量的28%。在消費升級趨勢下，國內生活用紙消費量穩(wěn)步增長，2016年國內生活用紙消費量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復合增長率達到6.71%。人均生活用紙消費量超過全球平均水平，相比歐美發(fā)達國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費量達到6.2kg，已經(jīng)超過全球人均生活用紙消費量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費量已經(jīng)達到10kg。但相比于歐美發(fā)達國家，

12、如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費量仍然較低，存在較大提升空間。生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。（二）項目選址某高新區(qū)蘭州，簡稱蘭或皋，古稱金城，是甘肅省省會，國務院批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟帶的重要節(jié)點城市。蘭州地處中國西北地區(qū)、甘肅省中部，位于中國大陸陸域版圖的幾何中心，是中國大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐，中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，也是新

13、亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一，西部重要的區(qū)域商貿中心和現(xiàn)代物流基地，享有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車之都、瓜果名城等美譽。蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn)，早在5000年前人類就在這里繁衍生息；西漢設立縣治，取金城湯池之意而稱金城；隋初改置蘭州總管府，始稱蘭州；自漢至唐、宋時期，隨著絲綢之路的開通，出現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來的盛況，蘭州逐漸成為絲綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn)，聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會和紐帶，是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文化的重要交匯地。2012年8月28日，國務院批復設立西北地區(qū)第一個、中國第五個國家級新區(qū)蘭州新區(qū)。文件中明確提出，要把建設蘭州新區(qū)作為深入實施西部大

14、開發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措，并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積44442.21平方米（折合約66.63畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)74.94%，建筑容積率1.67，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.91%，固定資產投資強度177.39萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積44442.21平方米，建筑物基底占地面積33304.99平方米，總建筑面積74218.49平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程53374.26平方米，項目規(guī)劃綠化面積5868.16平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計148臺（套），設備購置費4858.77萬元。（七）節(jié)能分

15、析1、項目年用電量1261742.56千瓦時，折合155.07噸標準煤。2、項目年總用水量17095.88立方米，折合1.46噸標準煤。3、“蘭州生活用紙項目投資建設項目”，年用電量1261742.56千瓦時，年總用水量17095.88立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）156.53噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量49.43噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.68%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某高新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項

16、目總投資及資金構成項目預計總投資16734.97萬元，其中：固定資產投資11819.50萬元，占項目總投資的70.63%；流動資金4915.47萬元，占項目總投資的29.37%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入34030.00萬元，總成本費用26576.35萬元，稅金及附加301.14萬元，利潤總額7453.65萬元，利稅總額8782.88萬元，稅后凈利潤5590.24萬元，達產年納稅總額3192.64萬元；達產年投資利潤率44.54%，投資利稅率52.48%，投資回報率33.40%，全部投資回收期4.49年，提供就業(yè)職位545個。

17、（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某高新區(qū)及某高新區(qū)高檔生活用紙行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某高新區(qū)高檔生活用紙產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應國內外市場需求，擬建“蘭州生活用紙項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位545個，達產年納稅總額3192.64萬元

18、，可以促進某高新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率44.54%，投資利稅率52.48%，全部投資回報率33.40%，全部投資回收期4.49年，固定資產投資回收期4.49年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、改革開放40年來，民間投資和民營經(jīng)濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達到65.4%；尤其是在制造業(yè)領域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力

19、軍。引導民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構，打造產業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。五、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米44442.2166.63畝1.1容積率1.671.2建筑系數(shù)74.94%1.3投資強度萬元/畝177.391.4基底面積平方米33304.991.5總建筑面積平方米74218.491.6綠化面積平方米5868.16綠化率7.91%2總投資萬元16734.972.1固定資產投資萬元118

20、19.502.1.1土建工程投資萬元5441.432.1.1.1土建工程投資占比萬元32.52%2.1.2設備投資萬元4858.772.1.2.1設備投資占比29.03%2.1.3其它投資萬元1519.302.1.3.1其它投資占比9.08%2.1.4固定資產投資占比70.63%2.2流動資金萬元4915.472.2.1流動資金占比29.37%3收入萬元34030.004總成本萬元26576.355利潤總額萬元7453.656凈利潤萬元5590.247所得稅萬元1.678增值稅萬元1028.099稅金及附加萬元301.1410納稅總額萬元3192.6411利稅總額萬元8782.8812投資利潤

21、率44.54%13投資利稅率52.48%14投資回報率33.40%15回收期年4.4916設備數(shù)量臺（套）14817年用電量千瓦時1261742.5618年用水量立方米17095.8819總能耗噸標準煤156.5320節(jié)能率23.68%21節(jié)能量噸標準煤49.4322員工數(shù)量人545第二章 項目建設背景一、高檔生活用紙項目背景分析在一個供大于求的需求經(jīng)濟時代，生活水平提高、人口老齡化等多種因素讓我國生活用紙需求量連年上升，需求的增長帶動行業(yè)規(guī)模增長，加之疫情的影響，對生活用紙的需求呈現(xiàn)了小爆發(fā)式的增長。需求帶動行業(yè)規(guī)模發(fā)展也讓市場競爭不斷加劇，各大生活用紙企業(yè)也開啟了群雄逐鹿時代。根據(jù)中國造紙

22、行業(yè)協(xié)會出具報告顯示，我國是全球最大的生活用紙生產以及消費大國，從2014年到2019年中國生活用紙消費量兩年增長。2019年，我國生活用紙消費更是達到930萬噸，同比增長3.22%。在用紙市場規(guī)模上，據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國生活用紙市場規(guī)模約1305億元，預測2020年，市場規(guī)模將擴大至1387億元。在進出口方面，隨著國內本土生活用紙品質不斷提升，我國生活用紙進口量呈現(xiàn)連年下降趨勢，截止到2019年我國生活用紙進口量只有3.2萬噸左右，同比上年減少了26%左右；相反，出口量方面則保持穩(wěn)定增長，2019年總出口量達到79.2萬噸，同比增長5.8%左右，增速較為緩

23、慢，但需求平穩(wěn)。縱觀全球生活用紙行業(yè)，北美洲、歐洲和日本地區(qū)的生活用紙行業(yè)發(fā)展較為成熟，人均生活用紙消費量較高，但是市場也趨于飽和。但亞洲(除日本外)、非洲和南美洲等地區(qū)受經(jīng)濟快速發(fā)展影響，目前對生活用紙需求持續(xù)攀升，未來生活用紙在以上地區(qū)具備較大的發(fā)展?jié)摿Α喼薜貐^(qū)里，中國生活用紙行業(yè)發(fā)展尤為迅速，出口量仍在穩(wěn)定增長。對于中國的用紙行業(yè)來說，大品牌還未形成絕對壟斷態(tài)勢，新銳品牌就存在諸多機會，市場競爭帶來活力，良性的競爭才能讓行業(yè)更快速的發(fā)展。但是品牌化、高端化的產品線是不變的突圍重點，萬變不離其宗，無論玩法怎么變，品牌硬實力都是打開市場的第一把鑰匙。再進一步說，又以產品差異化為核心、品牌先

24、進理念及互聯(lián)網(wǎng)玩法加持，三駕馬車拉動企業(yè)發(fā)展。簡而言之，企業(yè)要做的就是精準定位目標用戶、持續(xù)加強品牌化在用戶腦海里的植入以及打通各大線上線下渠道。產品為硬載體、品牌理念為軟植入、銷售渠道是打通一切的通道，如此一來品牌進入大眾視線，搶占市場將更加精準有效。二、高檔生活用紙項目建設必要性分析生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優(yōu)于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優(yōu)于其他品類。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活用紙將持續(xù)增加，產品結構也會逐漸調整。從生活用紙前四家企業(yè)業(yè)績對標看（恒安、維達僅取生活用紙業(yè)務收入），中順潔柔營收增長最為迅猛，2019年前三季度營

25、收同比增長10.21%，2019H1營收同比增長22.67%；而維達、恒安、金紅葉2019H1收入分別同比增長9.7%、7.4%和4.5%。從過往業(yè)績表現(xiàn)看，中順潔柔收入端增速也顯著優(yōu)于競爭對手。如按生活用紙行業(yè)每年6%的增速進行推算，頭部品牌中潔柔、維達、恒安份額均有增長，而金紅葉因收入跑輸行業(yè)份額下滑。從毛利率走勢看，今年木漿價格下跌使得前四大品牌普遍受益，2019Q3中順潔柔毛利率達到41.37%，高端產品戰(zhàn)略推進成效顯著；2019H1潔柔、維達、恒安毛利率較2018H2分別改善4.7pct、2.3pct、5.8pct，但金紅葉毛利率則下滑8.9pct。銷售費用率方面，2019Q3中順潔

26、柔銷售費用率為19.60%，同比提升0.84ptc。2019年上半年潔柔與恒安銷售費用投入同比呈現(xiàn)提升趨勢，分別較去年同期增長0.1pct和1.5pct，維達和金紅葉則下降0.3pct和4.7pct。從費用率趨勢看，近年潔柔和維達終端投入基本穩(wěn)定，恒安和金紅葉呈現(xiàn)開支收緊趨勢。上世紀80年代開始，寶潔、聯(lián)合利華等國際快消品巨頭逐步開拓中國市場，因產品屬性上較為先進，營銷能力遠遠領先于國內企業(yè)，這些公司旗下的品牌一度風靡國內市場。因此時至今日國際快消巨頭在國內市場依然擁有很高的市占率。例如我國化妝品市場前五大企業(yè)均為歐美企業(yè)。紙品方面，衛(wèi)生巾和紙尿褲市場也主要由國際品牌領跑。但生活用紙在快消行業(yè)

27、屬于例外，前四家企業(yè)中，恒安、維達、潔柔均來自國內，國際巨頭涉足較少使得國內生活用紙龍頭擁有更好的市場擴張機遇。國際巨頭未深度滲透生活用紙領域的核心原因在于：相較化妝品、個護用品、衛(wèi)生巾、紙尿褲而言，生活用紙并不具備高毛利率的特征。2017年國內上市公司毛利率均值為31.5%，遠落后于其他快速消費品品類。生活用紙不具備類似紙尿褲的高增長潛力。相對而言，我國生活用紙的市場規(guī)模增速與GDP節(jié)奏相關性較高，沒有紙尿褲在21世紀初產品導入期的行業(yè)擴容勢頭。因此，國際巨頭切入中國市場時，并未將生活用紙作為重點。因此，生活用紙成為了快速消費品中國內企業(yè)成長格局較好的領域。從行業(yè)內格局來看，美國市場生活用紙

28、集中度遠高于國內市場，金佰利、寶潔、科氏工業(yè)三家在廁紙市場瓜分了59%的份額，在紙巾市場占有率則達到61.2%。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，對生活品質要求的提升將逐步帶動消費者的品牌訴求增強，龍頭企業(yè)的集中度有較大的提升空間，若未來我國生活用紙行業(yè)能夠達到類似美國市場的集中度，則前四家頭部品牌中，有望實現(xiàn)20%以上的市場占有率。對標美國消費品龍頭企業(yè)和國內生活用紙企業(yè)營業(yè)開支情況發(fā)現(xiàn)，美國消費品龍頭，如寶潔、金佰利等，伴隨行業(yè)格局逐步企穩(wěn)和競爭形勢好轉，企業(yè)營業(yè)開支/營業(yè)收入比重均有企穩(wěn)回升甚至下行趨勢。但近年來，國內生活用紙行業(yè)處于競爭較為激烈的市場環(huán)境中，企業(yè)費用支出均有增加。第三章 市場分析一、

29、高檔生活用紙行業(yè)分析生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質量好的衛(wèi)生紙都是由原生木漿制成，它跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制造成極薄極脆弱，這樣的目的是當遇到水就會爛掉，達到環(huán)保的目的。生活用紙行業(yè)的上游主要是棉漿、木漿、針葉漿、闊葉漿等原材料，下游為商

30、超、電銷平臺、KS銷售等各種銷售平臺。生活用紙與人們的日常生活密切相關,行業(yè)景氣度受經(jīng)濟發(fā)展水平影響。受我國2017年國內生產總值同比增長69%、城市化進展內地零售市場景氣有所回溫、消費升級等多重積極因素的影響,國內生活用紙市場空間增長潛力巨大。2017年,我國生活用紙市場規(guī)模為1106.4億元,同比增長11.98%。從消費群體和需求結構看未來我國生活用紙行業(yè)將有較長的增長期。從供需格局來看,生活用紙仍然是造紙行業(yè)需求增長最快的品種,但是產能仍然處于過剩狀態(tài)。近年來生活用紙行業(yè)持續(xù)供需失衡目前仍處于供給過剩階段,競爭壓力較大,加之環(huán)保要求較嚴,國內部分區(qū)域開工受到影響,2017年行業(yè)開工率不及

31、80%。2017年我國生活用紙產能達到1295.7萬噸，同比增長15.14%。2017年我國生活用紙實際產量為923.4萬噸，消費量為851.1萬噸。從人均消費量看,我國人均生活用紙消費量與全球人均生活用紙消費量較高的地區(qū)相比仍有較大差距。2017年,我國人均生活用紙消費量6.12千克,而瑞典、美國等發(fā)達國家人均生活用紙消費量達20千克以上。對比來看,我國生活用紙市場滲透率仍有較大增長空聞。除了需求總量的增長,產品結構不斷向發(fā)達國家和地區(qū)水平接近,消費結構具備升級空間。廁用衛(wèi)生紙占比持續(xù)下降。在西歐、北美和日本等發(fā)達國家和地區(qū),衛(wèi)生紙在生活用紙產品中的份額(銷售量)大約在55%左右,2017年

32、中國衛(wèi)生紙所占份額比2016年下降1.1pct,接近發(fā)達國家水平,但是擦拭類用品(廚房紙中和擦手紙)的消費量,特別是廚房紙中的消費量仍然遠低于發(fā)達國家水平(發(fā)達國家擦拭紙份額約占比30%)。并且受益于三四線市場及農村市場的消費升級,面中紙在生活用紙的份額進一步提高,銷量也有較大提高。由軟抽紙主導的面中紙類產品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛(wèi)生紙,占比逐年提升:“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面中紙的出現(xiàn),及公共場所衛(wèi)生紙和擦手紙的配給量增加,使手帕紙的消費量下降,占比與2016年相比,減少0.7個百分點。未來隨著消費升級及西方餐飲、烹飪等用紙習慣對我國群體的影響,非衛(wèi)生紙類消費占比將逐步提升。

33、目前，我國生產生活用紙使用的紙漿主要有3種，漂白商品木漿、非木材漿和廢紙漿。生產高檔生活用紙基本使用進口商品木漿，國產木漿的供應量很少。木漿與一定量的蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等配抄可以生產中高檔生活用紙。經(jīng)簡單脫墨漂白處理的混合廢紙漿、白紙邊、漂白草漿等可生產中低檔生活用紙。、生活用紙因為一般不加填料，因此在各紙種中單位耗漿量是最高的，而且生活用紙一般不回收，其對纖維原料的消耗更應引起關注。我國森林資源少，纖維原料不能滿足我國快速發(fā)展的造紙工業(yè)的需要，每年都要從國外進口大量商品木漿和廢紙，也同時要面對國際紙漿和廢紙市場存在的風險。國家將造紙工業(yè)定位為基礎原材料工業(yè)，不具備發(fā)展大規(guī)模造紙的條件，發(fā)展

34、的必要性和范圍是支撐經(jīng)濟發(fā)展，滿足國內需要，國家不鼓勵大量出口。我國目前雖有一批制漿廠在建設中，但中國木材原料匱乏，沒有足夠的木材用于制漿，即使林紙一體化的項目全部完成，國產木漿的年產量也不會超過800萬噸。出于對我國造紙纖維原料結構的調整，國家發(fā)改委發(fā)布的造紙產業(yè)政策中還規(guī)定：“嚴格控制禾草漿生產總量，加快對現(xiàn)有禾草漿生產企業(yè)的整合，原則上不再新建禾草化學漿生產項目”。因此，我國禾草漿產量今后也不會有明顯的增加。目前，我國生活用紙生產企業(yè)有幾千家，平均年產量不到4000噸/年，眾多小生活用紙生產企業(yè)設備簡陋，生產衛(wèi)生環(huán)境差，污染嚴重，產品質量差。這一現(xiàn)象可通過市場競爭和國家政策的落實逐步得到

35、改善。因原材料、能源成本上升以及環(huán)境要求逐步嚴格，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，重新整合的局面，行業(yè)領先的大企業(yè)迅速擴張，同時有些小企業(yè)經(jīng)營困難、停產或關閉，特別是污染嚴重的小衛(wèi)生紙廠。大企業(yè)的擴張會使行業(yè)的集中度逐步提高，同時也有利于提高行業(yè)的裝備水平和產品的質量和檔次，降低能耗和原材料消耗，減少污染。但是，由于我國各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡和城鄉(xiāng)差別，導致了生活用紙消費水平的地域差異。價格較便宜的中低檔生活用紙在我國經(jīng)濟落后的中西部地區(qū)和農村，仍有很大的市場，加之出于維護當?shù)亟?jīng)濟利益的地方保護，眾多的小紙廠在一定時期內仍會繼續(xù)存在。二、高檔生活用紙市場分析預測中國是全球最大的生活用紙消費國。2015年中國生

36、活用紙產量占全球總產量的28%。在消費升級趨勢下，國內生活用紙消費量穩(wěn)步增長，2016年國內生活用紙消費量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復合增長率達到6.71%。人均生活用紙消費量超過全球平均水平，相比歐美發(fā)達國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費量達到6.2kg，已經(jīng)超過全球人均生活用紙消費量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費量已經(jīng)達到10kg。但相比于歐美發(fā)達國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費量仍然較低，存在較大提升空間。人口紅利拉動，生活用紙增長有望加速。生活用紙作為剛性消費品，人口數(shù)量的增加將提升

37、生活用紙消費總量?？紤]到第三次嬰兒潮（1983-1990年）逐漸進入生育年齡，預計未來新增人口有望加速。同時，國家于2015年首次提出實施全面二孩政策，以應對人口老齡化，預計將強化新一輪人口增長。2016年作為二孩政策實施元年，中國人口增長率和出生率都有顯著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增長率由0.50%上升至0.59%。國內人均可支配收入維持每年6%的增長，城鎮(zhèn)化率亦逐年提升，人們對其使用量和使用品質均有較大幅度提升。隨之而來的是生活用紙兩大變化趨勢：一方面，現(xiàn)有產品用途不斷細化，比如，紙巾紙根據(jù)用途不同進一步細分為軟抽紙、盒巾紙和錢夾紙等品類；另一方面，新產品不斷面世，特

38、別是保濕紙、廚房用紙等大量進入市場，且成長迅速。高毛利的非卷紙占比增加。從產品結構上看，生活用紙在國內以卷紙（廁用衛(wèi)生紙）為主，卷紙作為低端生活用紙，單價及毛利率亦相對較低，以中順潔柔的產品為例，卷紙均價比非卷紙要低約45%。相比于卷紙，非卷紙無論在紙品質量還是適用使用體驗上，均有較大改善，在消費升級大趨勢下，增速明顯。以面巾紙為例，作為偏重包裝設計的高檔生活用紙，受益于：1）用戶下沉；2）使用場景多樣化，產品需求量快速提升。從用戶群體上看，二、三線城市的面巾紙覆蓋率快速提升：根據(jù)北京新時代市場對國內30個城市7萬多戶家庭的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2008年到2011年，一線城市面巾紙使用覆蓋率提升9p

39、ct，二/三線城市面巾紙使用覆蓋率約提升20pct；從適用場景上看，面巾紙最早由金佰利發(fā)明，主要用于清潔面部，隨著大家對清潔需求的提升，目前已廣泛放置于客廳、臥室、辦公室等使用場景，用于清潔擦拭等。目前非卷紙的市占率從2012年的38%升至2016年的44%。受高毛利的非卷紙產品份額提升推動，預計整個生活用紙市場有望繼續(xù)增長。國內前4家集中度為38%，行業(yè)集中度仍有提升空間。生活用紙行業(yè)比較分散，且由于紙巾單位價值低，運輸半徑較?。s500公里），紙企若要尋求全國性發(fā)展，需要在各區(qū)域配套足夠的產能。而生活用紙的產能建設成本高昂（噸紙投資額在6000元以上)，業(yè)內多為區(qū)域性企業(yè)。其中全國性企業(yè)金

40、紅葉紙業(yè)、恒安國際、維達國際以及中順潔柔在前期產能過剩環(huán)境下具有明顯的競爭優(yōu)勢，行業(yè)集中度不斷提高，2016年CR4約為38%。對比國外發(fā)達國家，國內市場集中度有待提升。其中，2011年美國市場前四家產能達到640萬噸，產能占北美總產能的75%，包括G-P、金伯利、寶潔等通過在各區(qū)域建立生產基地或兼并地方企業(yè)，來擴大自身銷售范圍；在日本，生活用紙市場主要由金佰利、王子制紙和王子妮飄所占據(jù)，三家累計銷售份額占比達57%。國內生活用紙行業(yè)存在大量環(huán)保不達標的中小產能，隨著本輪環(huán)保政策趨嚴，部分中小產能逐漸去化。同時，因國內木漿到貨量不足，三季度開始內盤木漿價格大幅上漲，截至11月底，內外盤針/闊葉

41、漿價差為838.95/231.13元/噸，國內中小生活用紙企業(yè)主要依賴內盤木漿，而四大龍頭的木漿更多從國外采購。受成本擠壓，中小紙企加速退出。第四章 投資方案一、產品規(guī)劃項目主要產品為高檔生活用紙，根據(jù)市場情況，預計年產值34030.00萬元。采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應當依據(jù)原輔材料的價格、加工內容、需求對象和市場動態(tài)原則，以盈利為目標，經(jīng)過科學測算，確定項目產品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的美譽度。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目，具有得天獨厚的地理條件，與xx省同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“

42、立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展相關產業(yè)前景廣闊。二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積44442.21平方米（折合約66.63畝），其中：凈用地面積44442.21平方米（紅線范圍折合約66.63畝）。項目規(guī)劃總建筑面積74218.49平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程53374.26平方米，計容建筑面積74218.49平方米；預計建筑工程投資5441.43萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計148臺（套），設備購置費4858.77萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資16734.97萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入34030.00萬元。第五章 選址可行性研究一、

43、項目選址原則投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍，不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M，不會造成不良的社會影響。二、項目選址該項目選址位于某高新區(qū)。蘭州，簡稱蘭或皋，古稱金城，是甘肅省省會，國務院批復確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟帶的重要節(jié)點城市。蘭州地處中國西北地區(qū)、甘肅省中部，位于中國大陸陸域版圖的幾何中心，是中

44、國大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐，中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，也是新亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一，西部重要的區(qū)域商貿中心和現(xiàn)代物流基地，享有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車之都、瓜果名城等美譽。蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn)，早在5000年前人類就在這里繁衍生息；西漢設立縣治，取金城湯池之意而稱金城；隋初改置蘭州總管府，始稱蘭州；自漢至唐、宋時期，隨著絲綢之路的開通，出現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來的盛況，蘭州逐漸成為絲綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn)，聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會和紐帶，是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文化的重要交匯地。2012年8月28日，國務院批復設立西北地區(qū)第一個

45、、中國第五個國家級新區(qū)蘭州新區(qū)。文件中明確提出，要把建設蘭州新區(qū)作為深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措，并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。園區(qū)是省政府于1998年批準成立。堅定制造業(yè)強市發(fā)展方向，加快推進制造業(yè)轉型升級步伐，推進信息技術與制造技術深度融合。到2020年，制造業(yè)轉型升級取得明顯成效，先進制造業(yè)發(fā)展體系更加完善，成為國內知名的制造業(yè)大市。全市規(guī)模以上制造業(yè)增加值達到1450億元，年均增長6.2%左右，擁有18家以上主營收入超百億元企業(yè)和3個500億產業(yè)集群。園區(qū)為當?shù)厮拇蠼?jīng)濟園區(qū)之一，2006年經(jīng)國家發(fā)改委批準為省級經(jīng)濟園區(qū)。園區(qū)核準面積60平方公里，概念規(guī)劃面積40平

46、方公里，截止2016年12月，園區(qū)投產、在建及合同的工業(yè)項目達167個，總投資60億元，已投資30億元。三、建設條件分析項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此，積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系，通過了ISO9000質量體系認證，贏得了用戶的信賴和認可。項目承辦單位現(xiàn)有資產運營優(yōu)良，財務管理制度健全且完善，企業(yè)的資金雄厚，憑借優(yōu)異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡，連年實現(xiàn)盈利，能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。隨著世界經(jīng)濟一體化

47、的發(fā)展，項目產品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位，同時，xx省又是相關行業(yè)在國內的生產基地，這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間；項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售，可以使公司項目產品在國際市場中占有更大的市場份額。四、用地控制指標投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。根據(jù)測算，投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）

48、中規(guī)定的產品制造行業(yè)固定資產投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“固定資產投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的行業(yè)產品制造行業(yè)占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)74.94%，建筑容積率1.67，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.91%，固定資產投資強度177.39萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑

49、面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程23546.6323546.6353374.2653374.264304.531.1主要生產車間14127.9814127.9832024.5632024.562668.811.2輔助生產車間7534.927534.9217079.7617079.761377.451.3其他生產車間1883.731883.733095.713095.71258.272倉儲工程4995.754995.7513548.7513548.75794.682.1成品貯存1248.941248.943387.193387.19198.672.2原料倉儲2597.792597.

50、797045.357045.35413.232.3輔助材料倉庫1149.021149.023116.213116.21182.783供配電工程266.44266.44266.44266.4417.583.1供配電室266.44266.44266.44266.4417.584給排水工程306.41306.41306.41306.4115.734.1給排水306.41306.41306.41306.4115.735服務性工程3163.973163.973163.973163.97185.585.1辦公用房1279.011279.011279.011279.01108.245.2生活服務1884.9

51、61884.961884.961884.9680.346消防及環(huán)保工程892.57892.57892.57892.5758.906.1消防環(huán)保工程892.57892.57892.57892.5758.907項目總圖工程133.22133.22133.22133.22-67.867.1場地及道路硬化8371.981403.881403.887.2場區(qū)圍墻1403.888371.988371.987.3安全保衛(wèi)室133.22133.22133.22133.228綠化工程3779.64132.29合計33304.9974218.4974218.495441.43六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的

52、物質基礎，也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據(jù)建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則達到工藝流程（經(jīng)營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。根據(jù)項目承辦單位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環(huán)境。

53、（二）主要工程布置設計要求場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。應與場外道路銜接順暢，便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網(wǎng)絡，場區(qū)道路應與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調一致。（三）綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公

54、區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。（四）輔助工程設計1、2、項目建設區(qū)域位于項目建設地，場區(qū)水源為市政自來水管網(wǎng)，水源充裕水質良好，符合國家衛(wèi)生要求，場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合一給水系統(tǒng)。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網(wǎng)，項目建設區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。3、按國家有關規(guī)范進行防雷接地系統(tǒng)設計，并盡量利用建筑物屋面、柱內、圈梁及基礎內主鋼筋做防雷與接地設施；生產線接地保護采用TN-C-S接地系統(tǒng)；場區(qū)按類建筑物考慮防雷設施，采用沿

55、四周山墻設置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于4.00歐姆。車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10.00歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、5、廠房內部散發(fā)較大熱量的生產設備區(qū)域，采用局部封閉進行機械送、排風；當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調，空調溫度范圍要求為26.00-28.00，空調設備采用分體式空調控制器。八、選址綜合評價擬建項目用地位置周圍5.00千米以內沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和排澇。項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍