LNG市場調(diào)研情況

1、.LNG市場調(diào)研情況一、 LNG市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國對(duì)能源的需求越來越大，南方沿海地區(qū)原有的能源消費(fèi)以煤為主，但又遠(yuǎn)離煤產(chǎn)區(qū)，因此迫切要求使用清潔、高效的能源加以替代，以改善環(huán)境，緩解運(yùn)輸壓力。目前在我國能源結(jié)構(gòu)中，煤炭約占70%，石油約占20%，天然氣不到 6%，而世界主要發(fā)達(dá)國家的能源消耗中，煤炭約占 17%，石油約占 38%，天然氣約占 26%。對(duì)比中國和世界主要發(fā)達(dá)國家的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中天然氣所占比重明顯低于世界主要發(fā)達(dá)國家，優(yōu)化調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，加大天然氣的應(yīng)用比重將是當(dāng)今及今后一段時(shí)期的努力方向。雖然管輸天然氣已為東部沿海地區(qū)的能源消費(fèi)

2、解決了部分問題，但因市場需求和其它條件的限制，使市場還有巨大的量仍待釋放。 LNG 作為一種清潔、高效、廉價(jià)的能源，補(bǔ)充市場功能將更加的顯現(xiàn)出來。我國的天然氣需求量和當(dāng)前生產(chǎn)和運(yùn)輸能力相比仍存在著極大的差距，需要采取多種形式的供應(yīng)手段保障體系以滿足不斷增長的消費(fèi)需求。發(fā)展規(guī)模型、商業(yè)化的液化天然氣項(xiàng)目有利于能源供應(yīng)方式的多元化。 LNG與除煤碳外的其它燃料相比， 憑借其較強(qiáng)的可替代性、清潔性等優(yōu)勢，為市場的發(fā)展壯大提供了契機(jī)。二、 LNG的推廣應(yīng)用1. 工業(yè)用 LNG天然氣在燃燒過程中幾乎沒有煙塵，二氧化硫、二氧化碳等.各種污染排放指標(biāo)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于石油和煤炭 , 是一種非常有發(fā)展前景的清潔優(yōu)質(zhì)能

3、源。隨著城市建設(shè)越來越注重環(huán)境和生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展 , 人民生活質(zhì)量的不斷提高 , 天然氣作為優(yōu)質(zhì)的能源在一次能源產(chǎn)品中的比例將不斷提高，并已廣泛應(yīng)用于瓷、玻璃、鋁業(yè)、鋼鐵、紡織、造船、汽車零配件、鍋爐等眾多行業(yè)，同時(shí)由于 LNG 具有熱值大、儲(chǔ)存效率高、便于運(yùn)輸、安全性好等優(yōu)點(diǎn)，對(duì)于未通燃?xì)夤芫W(wǎng)區(qū)域的用氣企業(yè)和雖有燃?xì)夤芫W(wǎng)但用氣量非常大，管道氣源滿足不了需求或要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)而言， LNG將作為有效的補(bǔ)充，為緩解企業(yè)的用氣需求，降低企業(yè)用氣成本起著不可估量的作用。2. 車用及船用 LNG液化天然氣汽車，是繼 CNG汽車和 LPG汽車之后于近年才開始發(fā)展起來的一種新型環(huán)保汽車，從本質(zhì)上講也是

4、天然氣汽車，但由于汽車攜帶的LNG比 CNG具有更高的燃料密度、壓力低、所需燃料箱自重輕，汽車一次充氣的行駛里程較 CNG遠(yuǎn)得多。車用 LNG與 CNG對(duì)比表LNGCNG動(dòng)力性熱值 11000 大卡 / 方，接近汽柴油，熱值 8500大卡 / 方，熱值動(dòng)力性好。低，動(dòng)力性差。使用安全性儲(chǔ)存壓力低于0.8 MPa，壓力接近儲(chǔ)存壓力20-25MPa，壓力大氣壓，較安全。高，相比安全性低。續(xù)航能力一次加液（ 1個(gè)液罐） 450L，相當(dāng)一次加氣（ 8 個(gè)鋼瓶）最多于 282 方，可行駛 450-500 公里。100 方，可行駛200 公里。加氣時(shí)間一次加液 3-5 分鐘。一次加氣（ 8 個(gè)鋼瓶） 10

5、-15 分鐘左右。車 輛LNG 由普通天然氣經(jīng)過提純液化后CNG 由普通天然氣壓縮后得維護(hù)成本得到， 99%為甲烷，組份結(jié)構(gòu)簡單，所到, 未經(jīng)過提純 , 其組份含雜質(zhì).以 LNG具有較好的抗振爆性、燃燒性和冷啟動(dòng)性， LNG能有效確保發(fā)動(dòng)機(jī)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，與常規(guī)燃料相比，可節(jié)約發(fā)動(dòng)機(jī)的維修費(fèi)用 50%以上。高，所以 CNG的抗振爆性、 燃燒性和冷啟動(dòng)性較低，作為汽車燃料，CNG與常規(guī)燃料及 LNG相比，發(fā)動(dòng)機(jī)的維修費(fèi)用高。LNG不僅能像油品一樣運(yùn)輸，而且還具有CNG和 LPG的優(yōu)點(diǎn)，克服了 CNG和 LPG續(xù)航能力短、加氣時(shí)間長、危險(xiǎn)性高、易爆炸等缺點(diǎn)，具有更強(qiáng)的實(shí)用性。以我國汽油、柴油與天然氣現(xiàn)行

6、價(jià)格比較，綜合考慮發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命、維修費(fèi)用等因素，使用LNG 作為車用燃料具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。 LNG汽車可以節(jié)約能耗成本33%左右。根據(jù)天然氣燃料特性和運(yùn)行實(shí)驗(yàn)結(jié)論，1 標(biāo)方的天然氣的行駛里程等效于1 升燃油。例： LNG商用客車的燃料成本優(yōu)勢商用客車使用 LNG燃料成本優(yōu)勢明顯， 以 330 馬力客車為例，年行駛 15 萬公里，百公里油耗 30 升測算，年燃料成本如下：燃油成本：（ 15 萬公里 /100 ） 30 升 / 百公里 6.9 元 / 升 =31.05 萬元燃 LNG成本：（ 15 萬公里 /100 ） 30 方/ 百公里 4.6 元 / 方=20.7 萬元綜上說明： 燃料成本

7、節(jié)省約33%。由于我國能源戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)的調(diào)整， LNG汽車是今后燃?xì)馄嚨陌l(fā)展方向。汽車排放是空氣的主要污染源之一，城市公共交通對(duì)空氣污染的 “貢獻(xiàn)率” 最大，尾汽排放污染將占空氣總量的 30%左右，在公共交通上使用 LNG作為清潔能源，與燃油車相比，有害排放.物降低約85%左右，綜合碳排放降低約95%左右，減排效果顯著，符合國家關(guān)于控制PM2.5 政策，是現(xiàn)階段及今后一段時(shí)期中理想的替代燃料，對(duì)節(jié)能環(huán)保，提升空氣質(zhì)量，具有重要意義。此外，LNG作為船運(yùn)行業(yè)的燃料是世界發(fā)展的趨勢。2011 年 5 月，中國船級(jí)社與中國石油天然氣集團(tuán)公司舉行了LNG 燃料船舶技術(shù)交流會(huì)，攜手推進(jìn)“氣化長江”項(xiàng)目。2

8、010 年 8 月，由省宿遷市地方海事局牽頭、油陸集團(tuán)出資研發(fā)的柴油-LNG 混合動(dòng)力船“宿貨1260”號(hào)貨船在京杭運(yùn)河北段成功試航。2011 年 3 月，由中國長航集團(tuán)、中興恒和投資集團(tuán)合作改造的柴油-LNG 雙燃料散貨船 “長訊三號(hào)”試航成功。目前，中石油已成功改造1000-5000 噸級(jí)的船舶共 10 艘，順利進(jìn)行了試航實(shí)驗(yàn)。三、中國 LNG現(xiàn)貨市場供需及價(jià)格評(píng)述1 LNG生產(chǎn)廠商分布及出廠價(jià)格情況2013 年 4 月 1 日至 2013 年 4 月 7 日期間，中國天然氣市場總體供應(yīng)量和需求量較為穩(wěn)定。供應(yīng)方面，國部分陸上氣田產(chǎn)量逐步上升。據(jù)中石油官方資料顯示，截止3 月 31 日，采

9、氣分公司日產(chǎn)氣均保持在 400 多萬方的高產(chǎn)量， 管道氣進(jìn)口量基本保持穩(wěn)定；進(jìn)口液化天然氣方面，本期約 3 船 LNG抵港。需求方面，車用天然氣和工廠用天然氣需求仍在穩(wěn)步上漲。本期華東 LNG市場的送到價(jià)出現(xiàn)下滑，一方面由于進(jìn)口海氣價(jià)格下跌，另一方面由于4 月初華氣設(shè)計(jì)產(chǎn)能為100 萬方每天的LNG裝置出液并開始對(duì)外銷售，資源供應(yīng)量上升影響到華東地區(qū)終端.銷售價(jià)格。省LNG生產(chǎn)廠家華峰的LNG出廠價(jià)為4900-5000 元噸。根據(jù)本項(xiàng)目可研報(bào)告的批發(fā)價(jià)3.3 元方推算，折合4620 元噸，目前市場價(jià)比可研價(jià)格高出280-380 元噸，市場價(jià)格浮動(dòng)無風(fēng)險(xiǎn)。國 LNG主要生產(chǎn)廠商出廠價(jià)表（信息來源

10、于中國液化天然氣市場周報(bào)第179 期 2013-4-8 ）地區(qū)生廠商提貨形式地點(diǎn)價(jià)格氣化率（元/ 噸）廣匯車提自提鄯善33003300約為 1332 方/ 噸中油中泰車提自提32003200約為 1495 方/ 噸清潔車提自提35003500約為 1496 方/ 噸西北新連海車提自提34003400約為 1495 方/ 噸昆侖車提自提31503200約為 1495 方/ 噸靖邊西藍(lán)車提自提靖邊36003600約為 1479 方/ 噸眾源車提自提定邊33503400約為 1450 方/ 噸舜天達(dá)車提自提大港45004500約為 1430 方/ 噸蒙時(shí)泰車提自提33003300約為 1462 方/

11、 噸星星能源車提自提蒙鄂爾多斯35003500約為 1450 方/ 噸蒙新圣車提自提蒙鄂爾多斯32503250約為 1430-1470 方 / 噸華北蒙華泊車提自提蒙噔口NANA約為 1448 方/ 噸易高車提自提39003900約為 1486 方/ 噸中國聯(lián)盛車提自提沁水38003800約為 1486 方/ 噸綠能高科車提自提40004000約為 1435 方/ 噸安彩車提自提42004200約為 1420 方/ 噸車提自提41004200約為 1460 方/ 噸華東華峰車提自提49005000約為 1422 方/ 噸江陰車提自提江陰NANA約為 1360 方/ 噸華南氣電車提自提橫琴NAN

12、A約為 1433 方/ 噸中油深南車提自提福山58005800約為 1280 方/ 噸達(dá)州匯鑫車提自提達(dá)州39003900約為 1495 方/ 噸西南華泊車提自提45004500約為 1455 方/ 噸民生車提自提石柱44004400約為 1489 方/ 噸東北前郭車提自提前郭46004600約為 1400 方/ 噸.進(jìn)口 LNG碼頭掛牌價(jià)（信息來源于中國液化天然氣市場周報(bào)第179 期 2013-4-8 ）進(jìn)口商提貨形式地點(diǎn)估價(jià)氣化率（元/ 噸）大鵬車提自提50705070約為 1352 方/ 噸（卡氣）約為 1315 方/ 噸（澳氣）車提自提50005000約為 1440 方/ 噸石油交易所

13、車提自提五號(hào)溝/如48005000約為 1377-1410 方 / 噸東華港車提自提如東50005000約為 1410 方/ 噸昆侖車提自提50005000約為 1420 方/ 噸2.LNG物流運(yùn)輸市場評(píng)述數(shù)據(jù)顯示，截止2013 年 4 月 8 日，國 LNG物流運(yùn)輸市場價(jià)格較上期有所下降，運(yùn)距在 1000 公里以下，車槽運(yùn)輸費(fèi)用每公里約 0.79 0.90 元噸，運(yùn)距在 10002000 公里，車槽運(yùn)輸費(fèi)用每公里約 0.75 0.80 元噸，運(yùn)距在 2000 公里以上，車槽運(yùn)輸費(fèi)用每公里約 0.73 0.74 元噸。從物流運(yùn)輸市場需求情況看，本期實(shí)際需求尚可，但鑒于受“清明小長假”影響，部分

14、省份高速路段限制?；愤\(yùn)輸車輛通行，一定程度上減弱了物流運(yùn)輸市場的需求。價(jià)格方面，由于貿(mào)易商經(jīng)營利潤薄弱，加上前期油價(jià)下調(diào)，運(yùn)價(jià)承壓下調(diào)?？偨Y(jié)：根據(jù)目前我省LNG供應(yīng)情況，以安彩、華峰、華港LNG與本項(xiàng)目到目的地價(jià)格比較為例，如下表：廠家LNG出廠價(jià)（元噸）公里數(shù)（公里）運(yùn)費(fèi)（元）總價(jià)（元噸）.安彩42009008005000華峰50002001805180華港50003002705270本項(xiàng)目4600100904690結(jié)論： 與三地相比差價(jià)優(yōu)勢明顯。3. 省 LNG市場現(xiàn)狀3.1LNG氣源產(chǎn)地分布現(xiàn)狀LNG氣源分為液化工廠及LNG接受碼頭，其中液化工廠有華峰和江陰天力燃?xì)馊债a(chǎn)量約14萬方；接

15、受碼頭：如東中石油LNG接受碼頭年產(chǎn)量規(guī)模350噸；濱海中海油接受碼頭年產(chǎn)量規(guī)模約300萬噸（在建）；中石化 LNG接受碼頭年產(chǎn)量約300萬噸（擬建） 。3.2 LNG 主要目標(biāo)市場LNG終端市場主要分為：LNG車輛動(dòng)力燃料； LNG船舶動(dòng)力燃料； LNG工業(yè)燃料；LNG液化工廠主要目標(biāo)群體：區(qū)域各LNG經(jīng)營單位及重點(diǎn)終端 LNG使用大戶。LNG主要終端目標(biāo)用戶：省各區(qū)域客運(yùn)公司、公交公司及出租車等公共運(yùn)輸企業(yè)；省規(guī)模性物流運(yùn)輸單位；規(guī)模性工業(yè)用戶；規(guī)模性船舶運(yùn)輸企業(yè)。3.3 LNG 經(jīng)營企業(yè)及氣源來源簡析市場目前主要LNG經(jīng)營單位分為國有性質(zhì)企業(yè)、國有控股合.資、民營企業(yè)（上市公司）以及一批

16、中小型私營企業(yè)經(jīng)營單位。其中國有性質(zhì)及國有控股的以三桶油及旗下控股單位為主，具有代表性的單位有：中石油昆侖能源、華港燃?xì)?、中海油氣電公司及海投、中石化等單位；傳統(tǒng)地方民營燃?xì)夤荆ㄉ鲜校┚哂写硇缘膯挝挥校喝A潤、港華以及新奧等一批較有實(shí)力的LNG經(jīng)營單位；3.4 LNG 市場應(yīng)用現(xiàn)狀及規(guī)劃3.4.1省 LNG 市場目前以行政區(qū)域公共客運(yùn)系統(tǒng)為主，即各地的客運(yùn)及公交車輛，目前省各地（下至縣級(jí)市場）均已開始推廣 LNG客運(yùn)車及公交車的使用。出租車主要以CNG及 LNG為主。LNG物流運(yùn)輸車輛也逐漸推廣中。根據(jù)省“十二五” 發(fā)展規(guī)劃指示，至 2015 年全省 LNG營運(yùn)車輛達(dá)6000 輛。今年在省市

17、際公司化班線新投放500 輛 LNG汽車，貨運(yùn)定線新投放150 輛 LNG汽車，總量分別達(dá)到1000 輛和 300 輛?？紤]加氣站建設(shè)和道路客運(yùn)發(fā)展情況，重點(diǎn)在、等市際間選擇客運(yùn)班線進(jìn)行試點(diǎn)。2013 年至 2015年，將在試點(diǎn)示的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大應(yīng)用圍。營運(yùn)客運(yùn)車輛方面，拓展至全省所有省客運(yùn)公司化班線，鼓勵(lì)條件成熟的線路使用LNG汽車；營運(yùn)貨運(yùn)車輛方面，在甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)、4A 級(jí)及以上物流運(yùn)輸企業(yè)推廣LNG汽車，力爭利用三年時(shí)間新增LNG定線貨運(yùn)汽車700 輛，總量達(dá)到1000 輛；城市客運(yùn)車輛方面，積極引導(dǎo)各地推.廣使用以天然氣為動(dòng)力的公交車和出租車，力爭到“十二五”末，以天然氣為動(dòng)力的城市

18、公交車和出租車比例分別在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提高 5%和 10%。省根據(jù)國家 “十二五節(jié)能減排” 發(fā)展規(guī)劃成立了 “節(jié)能減排專項(xiàng)補(bǔ)貼資金”支持省清潔能源推廣應(yīng)用。3.4.2隨著國家對(duì)環(huán)保的不斷控制，在管道燃?xì)鉄o法到達(dá)的工業(yè)區(qū)域及單位，LNG工業(yè)應(yīng)用正逐漸填補(bǔ)這以空白，近年來LNG在工業(yè)上的推廣應(yīng)用得到了長足的發(fā)展。本LNG項(xiàng)目周邊船舶制造工業(yè)園現(xiàn)有船舶制造企業(yè)16 家，其中以金陵船舶、國裕船廠、舜天造船廠3 家大型造船廠為之最。此次調(diào)研共走訪了13 家船舶制造企業(yè)，通過調(diào)研了解到，目前該市場上有金陵船舶、國裕船舶、舜天船廠及環(huán)球船舶4 家大型船廠使用增效天然氣作切割氣，采用集中供氣的供氣方式。因集中供氣

19、需在廠區(qū)鋪設(shè)管道，成本較高，其他各類中小型船廠并未采取切割天然氣替代傳統(tǒng)切割燃料，主要仍以乙炔、液化氣為主。供氣量約60 萬方每月。3.4.3隨著藍(lán)色動(dòng)力在當(dāng)?shù)氐腖NG動(dòng)力船舶項(xiàng)目的推廣，LNG在船舶上作動(dòng)力燃料的應(yīng)用推廣業(yè)已拉開帷幕，河航運(yùn)發(fā)達(dá)，長江和京杭運(yùn)河LNG船舶市場的用量預(yù)計(jì)將是省LNG汽車用量的 3-5倍，未來LNG作為船舶動(dòng)力燃料的應(yīng)用具有廣闊的發(fā)展空間。3.5省 LNG能耗現(xiàn)狀3.5.1 LNG 市場 LNG車輛年 LNG消耗約為 11600 萬標(biāo)方.3.5.2 LNG工業(yè)使用年用氣規(guī)模約為14200 萬標(biāo)方。（根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)）3.6 LNG 市場主要?dú)庠磥碓碙NG

20、 市場主要 LNG起源分為北氣 （、等地液化工廠） 、海氣如東接受碼頭及和周邊省份 LNG液化工廠4、省各地天然氣能耗概況4.1據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)截止2012 年全市天然氣消耗總量達(dá)四、省儀征市LNG項(xiàng)目在 LNG市場的優(yōu)劣勢1. 優(yōu)勢分析省儀征市 LNG項(xiàng)目落成后，年可達(dá)8000 萬標(biāo)方的產(chǎn)能，由于是利用天然氣管網(wǎng)壓差進(jìn)行 LNG生產(chǎn)，能耗較全液化流程的 LNG 生產(chǎn)企業(yè)有所降低， 按供氣壓力為 5.0 Mpa核算，單位能耗為 0.288 千瓦時(shí)方 , 相比全液化流程，出廠成本有一定優(yōu)勢，如采用全液化流程，則單位能耗達(dá)到0.5 千瓦時(shí)方，電價(jià)按0.8 元千瓦時(shí)計(jì)算， 在供氣壓力為5.0Mpa 時(shí)利

21、用壓差比全液化流程出廠成本降低 0.17 元方。 加之客戶分布在項(xiàng)目周邊地區(qū)，在半徑為 1000公里圍價(jià)格優(yōu)勢明顯，在華東地區(qū)市場有一定的競爭優(yōu)勢。目前國 LNG市場份額的分配基本為兩大類，一類是以中石油、中石化、中海油為代表的國有大型企業(yè)，另一類是以港華、新奧、綠能等為代表的民營企業(yè)。這兩類企業(yè)分別以各自的優(yōu)勢占領(lǐng)了國 LNG市場的大部分份額，形成了相對(duì)固定的天然氣供應(yīng)鏈，以.致其他天然氣供應(yīng)商進(jìn)入LNG 市場競爭困難較大，銷售存在一定壓力，所以擁有自己的銷售網(wǎng)絡(luò)和體系將成為從事天然氣生產(chǎn)銷售企業(yè)的最大優(yōu)勢。由于本 LNG項(xiàng)目設(shè)計(jì)儲(chǔ)量為2500 立方米，相當(dāng)于六天的生產(chǎn)量，如銷售上一旦出現(xiàn)問

22、題，可能導(dǎo)致項(xiàng)目停產(chǎn)，省儀征市LNG項(xiàng)目依托合作伙伴中油昆侖能源投資與益廣燃?xì)獾匿N售網(wǎng)絡(luò)，市場銷售方面可以得到有效保證，不會(huì)影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。中油昆侖能源投資 作為中石油系統(tǒng)企業(yè)， 在資源的供應(yīng)和終端市場的運(yùn)營商中，具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，有能力推動(dòng)市及周邊地區(qū)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以為地區(qū)發(fā)展清潔能源提供資源保障，公司 在加氣站建設(shè)和運(yùn)營上也積累了一定的管理經(jīng)驗(yàn)，在擁有專業(yè)的LNG物流公司，配備 150 余輛 LNG槽罐車，可以為省境及周邊省市客戶提供快速、高效的 LNG配送服務(wù)；本項(xiàng)目另一合作伙 伴益廣燃?xì)庠诔闪⒊跗?，將客戶群?zhǔn)確定位在周邊地區(qū)用氣量大但尚未接通天然氣管網(wǎng)的企業(yè)，根據(jù)用戶的要求設(shè)計(jì)合理的供氣方案，經(jīng)過數(shù)年的經(jīng)營和對(duì)客戶的培養(yǎng)，成功開發(fā)了一批優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的天然氣用戶，形成了一定規(guī)模的天然氣銷售網(wǎng)絡(luò)，建立了完善的銷售體系，