項目跟蹤管理辦法格式

1、項目跟蹤管理辦法（DOC格式）.DOC證券投資銀行部項目跟蹤管理辦法為做好客戶 服務工作，及時發(fā)現(xiàn)解決問題，并對業(yè)務人員進行考核，特制定 本管理辦法。一、在項目小組與企業(yè)簽定協(xié)議，開始進場工作后五個工作 日內(nèi)，業(yè)務部須將項目小組名單、企業(yè)的通訊地址、傳真和企業(yè) 負責人聯(lián)系方式通知管理部。二、由管理部負責項目跟蹤管理工作的人員，依照聯(lián)系方 式，根據(jù)本管理辦法附件一的內(nèi)容將項目反饋意見表等送達企業(yè) 負責人。三、在項目小組進場工作半個月后，由管理部項目跟蹤管理 人員督促企業(yè)，及時將反饋意見初始表收回。四、項目進展中的每三個月，由管理部項目跟蹤管理人員按 時將附件二項目跟蹤反饋意見期間表送達企業(yè)，并督

2、促企業(yè)進行 填寫和收回。五、項目發(fā)行結束后半年，繼續(xù)由管理部項目跟蹤管理人員 將附件三項目回訪表送達企業(yè)，同時督促企業(yè)進行填寫和收回。六、管理部項目跟蹤管理人員必須對每次反饋意見表的送達和回 收情況進行登記。七、各業(yè)務部有義務配合管理部的項目跟蹤管 理工作，按時提供企業(yè)的地址等情況。對違反規(guī)定者，將在業(yè)務 部考核中進行相應處理。八、管理部項目跟蹤管理人員須對所收第1頁共1頁 集到的反饋意見表的內(nèi)容予以嚴格保密。非經(jīng)許可，該反饋意見 表僅限投行管理部總經(jīng)理及其以上領導閱讀。北京證券投資銀行 部2001年7月20日附件一：尊敬的公司：北京證券非常榮幸為 貴公司提供（股份制改造、發(fā)行輔導、財務顧問、

3、股票發(fā)行上 市）服務，并真誠地希望能為貴公司的未來發(fā)展貢獻我們的智慧 和力量。為提高服務質量，確保業(yè)務工作順利開展，北京證券投 資銀行管理部，將對項目進行全程跟蹤，對項目的質量和服務水 平予以監(jiān)督。我們將在項目人員進場半個月后，發(fā)出我們的調(diào)查 表，并將每間隔一個月發(fā)出一份反饋意見表，以便我們了解業(yè)務 人員的工作和項目進展情況，及時改進工作。希望貴公司能為我 們提供寶貴意見，協(xié)助我們提高服務水平，確保圓滿完成貴公司 的工作。本次為貴公司提供服務的是北京證券投資銀行部（） 部。我們已派遣了以（）為項目負責人的項目小組提供全部服 務。我們還將根據(jù)不同階段工作需要，增派其它業(yè)務人員。我們 將承諾恪守北

4、京證券一貫的“誠信、高效、服務、進取”原則， 為貴公司提供優(yōu)質全面的服務，以使（改制、輔導、財務顧問、 股票發(fā)行）工作獲得圓滿成功，貴我雙方結成長期合作伙伴關 系。管理部聯(lián)系人員和電話：E-MAIL信箱：北京證券投資銀行管 理部年 月 日項目跟蹤反饋意見表（初始表）尊敬的 公司：經(jīng)過 一段時間的合作，我們希望貴公司能對項目小組的工作予以階段 性總結和評價，以便我們更好地根據(jù)貴公司的要求提供服務，我 們將對填寫的反饋意見表的內(nèi)容予以保密。第1頁共1頁一、指標評價評價指標優(yōu)秀良好一般較差1、對項目小組近一階段的工作評價2、對項目小組負責人的工作評價3、項目負責人的組織協(xié)調(diào)能力4、項目負責人的業(yè)務水

5、平5、項目小組業(yè)務人員的業(yè)務水平6、項目小組業(yè)務人員的工作態(tài)度7、項目小組業(yè)務人員與企業(yè)的溝通能力二、評價意見1、對本次提供服務的項目小組的人員有何意見？2、項目小組近一階段工作中存在什么問題？3、對項目進展速度是否滿意？4、對我們工作的進一步要求反饋意見表：請發(fā)至下述電子郵 箱：%；或 寄往以下地址：北京海淀區(qū)車公莊西路乙19 號華通大廈B座11層 北京證券投行部%收 郵編:100044附件 二：項目跟蹤反饋意見表（期間表）尊敬的 公司：經(jīng)過一段時間 的合作以及意見的反饋，我們對項目小組的工作進行了調(diào)整，我 們希望貴公司能繼續(xù)對項目小組的工作予以階段性總結和評價， 以便我們根據(jù)貴公司的要求提

6、供服務，我們將對填寫的反饋意見 表的內(nèi)容予以保密。一、指標評價評價指標優(yōu)秀良好一般較差1、對項目小組近一階段的工作評價第1頁共1頁2、對項目小組負責人的工作評價3、項目小組與其它中介的配合4、項目小組業(yè)務人員的業(yè)務水平5、項目小組業(yè)務人員的工作態(tài)度6、項目工作的進展情況7、項目小組業(yè)務人員與企業(yè)的溝通能力二、評價意見1、項目小組近一階段工作中存在什么問題？2、項目小組工作中需要繼續(xù)發(fā)揮的優(yōu)點3、對我們工作的進一步要求反饋意見表：請發(fā)至下述電子郵 箱：%；或 寄往以下地址：北京海淀區(qū)車公莊西路乙19 號華通大廈B座11層 北京證券投行部%收 郵編：100044附件 三：回訪表尊敬的公司：很榮幸曾經(jīng)為貴公司提供股票發(fā)行上 市的服務工作。與你們的愉快合作，給我們留下很深印象。我們 真誠希望貴公司能對前次項目小組的工作予以總結和評價，以便 我們改進工作，更好地提供服務。我們將對填寫的反饋意見表的 內(nèi)容予以保密。一、指標評價評價指標優(yōu)秀良好一般較差1、對項目小組整體工作的評價2、對項目小組負責人的工作評價二、評價意見1、對前次提供服務的項目小組的人員評價？第1頁共1頁2、前次項