飛力達(dá)：第三季度報(bào)告全文

1、江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人沈黎明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人方曉青及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)方曉青聲明： 保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比

2、上年度期末 增減（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 1,030,439,357.71 770,011,859.53 7.20 年初至報(bào)告期期末 578,424,714.72 232,327,503.54 2.90 19,741,943.73 0.1845 78.15% 231.43% 148.28% 比上年同期增減（%） -57.18% -67.88% 報(bào)告期 比上年同期增減 （%） 年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減 （%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于

3、上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 319,611,192.33 22,321,436.58 0.21 0.21 2.95% 2.69% 12.80% 19.42% -8.70% -8.70% -6.30% -6.03% 865,165,021.20 56,910,650.60 0.64 0.64 13.53% 12.64% 11.61% 15.50% 3.23% 3.23% -12.37% -11.94% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 計(jì)入當(dāng)期損

4、益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 金額 5,524,286.97 -87,155.50 -413,806.14 附注（如適用） 1 - 00 00 00 00 00 00 00 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) -1,286,715.88 10,351.37 3,746,960.82 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條

5、件流通股股東持股情況 6,435 股東名稱（全稱） 中國(guó)工商銀行華安中小盤成長(zhǎng)股票型證券 投資基金 中國(guó)工商銀行海富通中小盤股票型證券投 資基金 陳嬌燕 興業(yè)銀行股份有限公司興全全球視野股票 型證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行諾安主題精選股票型證券投 資基金 王來(lái)喜 馬燕忠 中國(guó)工商銀行-中海量化策略股票型證券投資 基金 海通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證 券賬戶 國(guó)泰君安證券股份有限公司 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 1,671,791 人民幣普通股 908,234 人民幣普通股 567,543 人民幣普通股 378,414 人民幣普通股 199,937 人民幣普通股 199,500 人民幣

6、普通股 185,400 人民幣普通股 166,506 人民幣普通股 164,900 人民幣普通股 163,569 人民幣普通股 種類 2.3 限售股份變動(dòng)情況表 單位：股 股東名稱期初限售股數(shù) 本期解除限售股 本期增加限售股 數(shù) 數(shù) 期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期 昆山亞通汽車維 修服務(wù)有限公司 昆山飛達(dá)投資管 理有限公司 昆山吉立達(dá)投資 咨詢有限公司 昆山市創(chuàng)業(yè)控股 有限公司 蘇州國(guó)嘉創(chuàng)業(yè)投 資有限公司 19,000,000 19,000,000 19,000,000 16,300,000 4,000,000 19,000,000 首發(fā)承諾 19,000,000 首發(fā)承諾 19,000,0

7、00 首發(fā)承諾 16,300,000 首發(fā)承諾 4,000,000 首發(fā)承諾 2014-07-06 2014-07-06 2014-07-06 2012-07-06 2012-07-06 全國(guó)社會(huì)保障基 金理事會(huì)專持三2,700,0002,700,000 首發(fā)承諾2012-07-06 戶 招商安本增利債 券型證券投資基1,080,0001,080,000 網(wǎng)下配售2011-10-06 金 2 00 00 00 00 00 00 00 00 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 中國(guó)建設(shè)銀行-海 富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)股 票型證券投資基 540,000540,000 網(wǎng)下配售2

8、011-10-06 金 中國(guó)銀行海富 通股票證券投資540,000540,000 網(wǎng)下配售2011-10-06 基金 交通銀行海富 通精選證券投資540,000540,000 網(wǎng)下配售2011-10-06 基金 中國(guó)銀行海富 通精選貳號(hào)混合540,000540,000 網(wǎng)下配售2011-10-06 型證券投資基金 中國(guó)工商銀行 建信穩(wěn)定增利債 券型證券投資基 540,000540,000 網(wǎng)下配售2011-10-06 金 中國(guó)銀行萬(wàn)家 穩(wěn)健增利債券型540,000540,000 網(wǎng)下配售2011-10-06 證券投資基金 中信證券-中行- 中信證券聚寶盆 穩(wěn)健收益子集合 540,000540,

9、000 網(wǎng)下配售2011-10-06 資產(chǎn)管理計(jì)劃 中信證券中信 中信證券債券 優(yōu)化集合資產(chǎn)管 540,000540,000 網(wǎng)下配售2011-10-06 理計(jì)劃 合計(jì)85,400,0000085,400,000 3 管理層討論與分析 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況及原因說(shuō)明 1、貨幣資金余額較年初增長(zhǎng) 169.4%，主要原因?yàn)楣?ipo 募集資金使銀行存款增加所致 2、應(yīng)收賬款余額較年初增長(zhǎng) 31.93%，主要原因?yàn)閳?bào)告期銷售收入增長(zhǎng)所致 3、預(yù)付款項(xiàng)余額較年初增長(zhǎng) 608.26%，主要原因?yàn)楣绢A(yù)付供方貨款增加及

10、報(bào)告期內(nèi)新設(shè)子公司預(yù)付款項(xiàng)增加所致。 4、應(yīng)收股利較年初減少 100 萬(wàn)元，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)收到應(yīng)收股利 100 萬(wàn)元所致。 5、其他應(yīng)收款余額較年初增長(zhǎng) 101.76%，主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)新設(shè)公司預(yù)付設(shè)備款所致。 6、存貨余額較年初增加 123.6 萬(wàn)元，主要原因?yàn)閹?kù)存商品增加所致。 7、在建工程較年初增長(zhǎng) 912.62 萬(wàn)元，主要原因?yàn)橥顿Y募投項(xiàng)目的建設(shè)工程所致。 8、商譽(yù)較年初增長(zhǎng) 42.54%，主要原因?yàn)樾率召?gòu)公司導(dǎo)致商譽(yù)增加所致。 9、短期借款較年初減少 66.67%，主要原因?yàn)闅w還銀行借款。 10、應(yīng)付股利較年初增加 677.87 萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾率召?gòu)公司合并報(bào)表導(dǎo)致。 11、

11、股本較年初增長(zhǎng) 33.75%，主要原因?yàn)?ipo 發(fā)行 2700 萬(wàn)新股所致。 12、資本公積較年初增長(zhǎng) 5621.84%，主要原因?yàn)楣景l(fā)行股票溢價(jià)所致。 二、利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況及原因說(shuō)明 1、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加 55.3%，主要原因?yàn)閰R兌損益增加及利息支出增加所致。 2、資產(chǎn)減值損失較上年同期增加 586.87 萬(wàn)元，主要原因?yàn)橛?jì)提壞賬準(zhǔn)備增加所致。 3 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 3、營(yíng)業(yè)外支出較上年同期增加 36.83%，主要原因?yàn)樘幹昧鲃?dòng)資產(chǎn)損失較上年同期增加所致。 三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況及原因說(shuō)明 1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

12、較上年同期減少 57.18%，主要原因?yàn)楣旧a(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金、 支付職工現(xiàn)金、支付與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增長(zhǎng)所致。 2、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng) 316.55%，主要原因?yàn)楣竟_發(fā)行股票，籌集募集資金所致。 3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望 一、報(bào)告期主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 31961.12 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 12.8%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 3099 萬(wàn)元，較上年同期 增長(zhǎng) 17.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2232.14 萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng) 19.42%。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)雖受到了國(guó)際 經(jīng)濟(jì)環(huán)境及 it 產(chǎn)業(yè)

13、增速放緩、人民幣持續(xù)升值等因素的影響，但經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)層和全體員工的努力，公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度較前二 季度略有提高。 二、下階段規(guī)劃 1、以綜合物流服務(wù)體系作為供應(yīng)鏈管理解決方案服務(wù)的核心，結(jié)合、促進(jìn)基礎(chǔ)物流體系的發(fā)展和協(xié)同，整合優(yōu)勢(shì)資源，加強(qiáng) 研發(fā)創(chuàng)新，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。 2、進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)控制度建設(shè)、質(zhì)量體系建設(shè)，完善公司各項(xiàng)規(guī)章制度，同時(shí)采取切實(shí)措施保證公司各項(xiàng)規(guī)章制度得到有 效執(zhí)行，提升公司管理水平。 3、加強(qiáng)自主研發(fā)創(chuàng)新，加大營(yíng)銷隊(duì)伍和體系建設(shè)，不斷引進(jìn)行業(yè)優(yōu)秀人才；加強(qiáng)制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動(dòng)的業(yè)務(wù)拓展、提升倉(cāng)庫(kù) 外包的業(yè)務(wù)比例和復(fù)制能力，加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，確保公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

14、4 重要事項(xiàng) 4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 （一）關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾 公司股東亞通汽修、飛達(dá)投資、吉立達(dá)投資、創(chuàng)業(yè)控股、國(guó)嘉創(chuàng)投，實(shí)際控制人沈黎明、姚勤、吳有毅分別出具避免同業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)承諾函，承諾以后不從事與本公司業(yè)務(wù)相同或相近的業(yè)務(wù)。具體如下： 亞通汽修、飛達(dá)投資、吉立達(dá)投資、創(chuàng)業(yè)控股、國(guó)嘉創(chuàng)投承諾：1、本公司及控股企業(yè)目前未以任何形式直接或間接從事與股 份公司相同、類似或相近的業(yè)務(wù)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未擁有與股份公司業(yè)務(wù)相同、類似或相近的控股公司、聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)公司， 將來(lái)也不會(huì)從事與股份公司業(yè)務(wù)相同、類似或相近的業(yè)務(wù)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；2、本公司及控股企業(yè)不會(huì)直接投資、

15、收購(gòu)與股份公司 業(yè)務(wù)相同、類似或相近的企業(yè)或項(xiàng)目，不會(huì)以任何方式對(duì)股份公司具有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性的企業(yè)提供幫助；3、如果將來(lái)因任何原因 引起本公司或控股企業(yè)所擁有的資產(chǎn)與股份公司發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，給股份公司造成損失的，本公司將承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，并積 極采取有效措施，放棄此類同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 沈黎明、姚勤、吳有毅承諾：1、本人目前未以任何形式直接或間接從事與股份公司相同、類似或相近的業(yè)務(wù)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未 擁有與股份公司業(yè)務(wù)相同、類似或相近的其他控股企業(yè)、聯(lián)營(yíng)公司及合營(yíng)公司，將來(lái)也不會(huì)從事與股份公司業(yè)務(wù)相同、類似 或相近的業(yè)務(wù)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；2、本人不會(huì)直接投資、收購(gòu)與股份公司業(yè)務(wù)相同、類似或相近的企業(yè)或項(xiàng)目，不會(huì)以任何

16、方式對(duì) 股份公司具有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性的企業(yè)提供幫助；3、如果將來(lái)因任何原因引起本人或控股企業(yè)所擁有的資產(chǎn)與股份公司發(fā)生同業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)，給股份公司造成損失的，本人將承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，并積極采取有效措施，放棄此類同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 報(bào)告期內(nèi)，上述股東及實(shí)際控制人均遵守了所做的承諾。 （二）股份鎖定承諾 本公司實(shí)際控制人董事長(zhǎng)沈黎明、總裁兼董事姚勤、副董事長(zhǎng)吳有毅及董事錢康珉，監(jiān)事馮國(guó)凱、劉士杰、孫學(xué)海，高級(jí)管 理人員王曉娟、郭秀君、王佩芳、方曉青、沈麗莉、顧海疆、褚靜、尹玲承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn) 讓或者委托他人管理其間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；自公司股票上市之日起三十六個(gè)月后

17、，任職期間 每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其間接持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其間接持有的公司股份。 本公司股東亞通汽修、飛達(dá)投資、吉立達(dá)投資承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有 的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。 本公司股東創(chuàng)業(yè)控股、國(guó)嘉創(chuàng)投承諾：自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也 不由公司回購(gòu)該部分股份。 報(bào)告期內(nèi)，上述股東、實(shí)際控制人及公司董事、監(jiān)事及高管均遵守了所做的承諾。 4 ： ： - - - - 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 （三）其他承諾 1、避免關(guān)聯(lián)交易

18、和杜絕非經(jīng)營(yíng)性資金占用承諾 本公司股東亞通汽修、飛達(dá)投資、吉立達(dá)投資、創(chuàng)業(yè)控股、國(guó)嘉創(chuàng)投出具避免關(guān)聯(lián)交易和杜絕非經(jīng)營(yíng)性資金占用承諾函 （1）本公司及控制企業(yè)（包括現(xiàn)有的及后續(xù)設(shè)立的其他控制企業(yè)）目前不存在占用股份公司非經(jīng)營(yíng)資金情形；（2）自本承諾 出具日起，本公司及控制企業(yè)（包括現(xiàn)有的及后續(xù)設(shè)立的其他控制企業(yè)）將盡量避免與股份公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，并堅(jiān)決杜絕 占用股份公司非經(jīng)營(yíng)性資金情形；（3）如果將來(lái)股份公司不可避免的需要與本公司及控制企業(yè)（包括現(xiàn)有的及后續(xù)設(shè)立的其 他控制企業(yè)）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，本公司及控制企業(yè)保證將按照公平合理的市場(chǎng)交易原則，確保關(guān)聯(lián)交易的公允性。 實(shí)際控制人沈黎明、姚勤、吳有毅

19、出具避免關(guān)聯(lián)交易和杜絕非經(jīng)營(yíng)性資金占用承諾函（1）至本承諾出具日，本人及控制 企業(yè)（包括現(xiàn)有的及后續(xù)可能設(shè)立的其他控制企業(yè)）不存在占用股份公司非經(jīng)營(yíng)資金情形；（2）自本承諾出具日起，本人及 控制企業(yè)（包括現(xiàn)有的及后續(xù)可能設(shè)立的其他控制企業(yè)）將盡量避免與股份公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，并堅(jiān)決杜絕占用股份公司非 經(jīng)營(yíng)性資金情形；（3）如果將來(lái)股份公司不可避免的需要與本人或本人的控制企業(yè)（包括現(xiàn)有的及后續(xù)可能設(shè)立的其他控制 企業(yè)）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，本人及控制企業(yè)保證將按照公平合理的市場(chǎng)交易原則，確保關(guān)聯(lián)交易的公允性。 2、公司租賃房產(chǎn)存在產(chǎn)權(quán)瑕疵承諾 針對(duì)公司租賃房產(chǎn)存在出租方尚未取得房屋所有權(quán)證所致的潛在法律風(fēng)

20、險(xiǎn)，亞通汽修、飛達(dá)投資、吉立達(dá)投資承諾：若因出 租方?jīng)]有取得租賃房產(chǎn)的所有權(quán)證或因租賃房屋權(quán)屬發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，導(dǎo)致股份公司無(wú)法承租或使用租賃房產(chǎn)開展正常經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)，并因此造成股份公司經(jīng)營(yíng)損失且無(wú)法得到相應(yīng)的、必要的補(bǔ)償或賠償時(shí)，本公司承諾將對(duì)上述可能產(chǎn)生的損失承擔(dān)連 帶責(zé)任。 報(bào)告期內(nèi)，上述股東及實(shí)際控制人均遵守了所做的承諾。 4.2 募集資金使用情況對(duì)照表 適用 不適用 單位：萬(wàn)元 募集資金總額 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 47,910.63 0.00 0.00 0.00% 本季度投入募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 850

21、.90 7,067.41 是否 已變 募集資 截至期 截至期末 承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計(jì) 投資進(jìn)度 資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3) 部分 額 額(2) (2)/(1) 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 定可使用狀 態(tài)日期 本季度實(shí) 現(xiàn)的效益 是否達(dá) 到預(yù)計(jì) 效益 項(xiàng)目可行 性是否發(fā) 生重大變 化 變更) 承諾投資項(xiàng)目 昆山綜合保稅區(qū)物流 園項(xiàng)目 昆山現(xiàn)代物流中心項(xiàng) 目 否 否 14,603. 50 9,258.6 3 14,603.50 9,258.63 0.00 850.90 3,417.6 2 2,749.7 9 23.40% 29.70

22、% 2012 年 12 月 31 日 2012 年 06 月 30 日 0.00 不適用 否 0.00 不適用 否 現(xiàn)代物流運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)拓 展項(xiàng)目 否 1,727.6 7 1,727.670.00 900.0052.09% 2011 年 12 月 31 日 0.00 不適用 否 物流智能化資訊項(xiàng)目否 3,588.6 1 3,588.610.000.000.00% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不適用 否 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 29,178. 41 29,178.41850.90 7,067.4 1 0.00 超募資金投向 歸還銀行貸款（如有） 補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） 超募資金投向小計(jì) 2,

23、000.0 0 1,600.0 0 3,600.0 0 2,000.00 1,600.00 3,600.00 2,000.00 1,600.00 3,600.00 2,000.0 0 1,600.0 0 3,600.0 0 100.00% 100.00% 0.00 5 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 合計(jì)- 32,778. 41 32,778.414,450.90 10,667. 41 -0.00- 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù) 計(jì)收益的情況和原因 無(wú) （分具體項(xiàng)目） 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大 變化的情況說(shuō)明 超募資金的金額、用途 及使用進(jìn)展情況 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 施地點(diǎn)變

24、更情況 募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 施方式調(diào)整情況 無(wú) 適用 公司首次公開發(fā)行募集資金凈額為人民幣 47,910.63 萬(wàn)元，其中超募資金總額為 18,732.22 萬(wàn)元。 經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)、監(jiān)事會(huì)審核同意、獨(dú)立董事同意、保薦機(jī)構(gòu)同意，公司于 2011 年 7 月 28 日使用 部分超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金 1600 萬(wàn)元、歸還銀行貸款 2000 萬(wàn)元，剩余超募資金 15132.22 萬(wàn)元全部存 放于募集資金專戶，用途尚未確定。 不適用 不適用 適用 募集資金投資項(xiàng)目先 經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見，且預(yù)先投入項(xiàng)目的自籌 期投入及置換情況 資金金額已經(jīng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)

25、師事務(wù)所有限公司蘇公 w（2011）e1196 號(hào)以自籌資金預(yù)先投入募 投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告鑒證，公司于 2011 年 7 月 28 日使用募集資金 6216.51 萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集 資金投資項(xiàng)目的自籌資金。 用閑置募集資金暫時(shí) 補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資 金結(jié)余的金額及原因 尚未使用的募集資金 用途及去向 不適用 不適用 公司尚未使用的募集資金（包括超募資金）均存放于募集資金專戶。 募集資金使用及披露 中存在的問(wèn)題或其他 無(wú) 情況 4.3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用 4.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度

26、 變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明 適用 不適用 4.5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 4.6 證券投資情況 適用 不適用 6 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 4.7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況 適用 不適用 5 附錄 5.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 元 2011 年 09 月 30 日單位： 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金524,692,996.49412,063,184.96194,764,102.1760,244,197

27、.76 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 191,169,626.26 23,927,333.12 104,649,970.19 101,636.91 144,901,456.09 3,378,259.27 85,692,619.92 71,493.26 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利3,244,642.261,000,000.00 其他應(yīng)收款31,642,804.7740,555,917.8315,683,089.4022,707,353.71 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 1,236,046.22 其他流動(dòng)

28、資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 8,030,375.67 780,699,182.53 622,101.32 561,237,453.47 1,088,278.52 360,815,185.45 100,621.75 168,816,286.40 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資67,770,736.46195,598,700.0054,020,116.24154,648,700.00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 82,012,525.58 9,126,201.32 19,751,757.56 8,878,189.57 72,389,956

29、.2919,495,192.01 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 7 ： 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 無(wú)形資產(chǎn)61,417,861.3652,669,828.0062,957,815.2053,604,505.00 開發(fā)支出 商譽(yù)11,628,388.758,158,017.11 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 15,885,539.04 1,898,922.67 3,805,451.80 1,196,398.39 18,184,701.76 1,898,922.67 4,988,578.75 1,196,398.39 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流

30、動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 249,740,175.18 1,030,439,357.71 281,900,325.32 843,137,778.79 217,609,529.27 578,424,714.72 233,933,374.15 402,749,660.55 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款60,000,000.0040,000,000.00180,000,000.00130,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 51,191,910.44 17,948,804.56 39,683,453.19 5,588,231.96 5

31、3,154,438.47 18,100,357.05 45,396,142.66 16,273,508.37 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 10,505,060.05 10,079,100.07 3,588,717.61 3,028,479.76 13,112,655.52 9,031,595.54 6,310,203.92 2,374,327.43 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利6,778,676.25 其他應(yīng)付款27,425,530.73124,370,794.5724,095,740.6169,461,427.18 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承

32、銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債2,675,191.97197,314.001,412,382.79 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)186,604,274.07216,456,991.09298,907,169.98269,815,609.56 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì)186,604,274.07216,456,991.09298,907,169.98269,815,609.56 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本）107,000,000.00107,000,000.0080,000,000

33、.0080,000,000.00 8 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 資本公積461,900,865.47457,986,351.368,072,640.425,880,051.36 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積7,048,822.127,048,822.127,048,822.127,048,822.12 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 194,593,235.32 -531,063.38 770,011,859.53 73,823,224.11 843,835,0

34、83.64 1,030,439,357.71 54,645,614.22 626,680,787.70 626,680,787.70 843,137,778.79 137,682,584.72 -476,543.72 232,327,503.54 47,190,041.20 279,517,544.74 578,424,714.72 40,005,177.51 132,934,050.99 132,934,050.99 402,749,660.55 5.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位：江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公

35、司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 319,611,192.33 319,611,192.33 155,818,845.46 155,818,845.46 283,330,798.34 283,330,798.34 154,302,434.80 154,302,434.80 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 289,897,881.73 222,010,316.97 147,859,939.18 114,825,367.97 258,113,452.43 200,168,136.71 140,802,315.73 119,482,078.92 利息支出 手續(xù)

36、費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 8,052,908.33 2,933,636.95 52,349,814.30 2,271,615.00 2,279,590.18 2,042,894.09 4,592,689.33 24,300,743.18 881,568.59 1,216,676.02 6,679,448.91 8,737,701.27 44,093,078.10 2,949,413.68 -4,514,326.24 1,915,620.44 780,587.28 21,166

37、,429.10 1,972,951.02 -4,515,351.03 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 1,277,132.633,244,642.261,137,666.24 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益 3,450,620.23 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 9 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 30,990,443.23 3,000,533.09 344,075.58 11,203,548.54 2,247,767.41 74,

38、913.27 26,355,012.15 2,018,367.47 147,666.00 13,500,119.07 1,071,612.02 112,280.20 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 33,646,900.74 7,961,702.22 25,685,198.52 13,376,402.68 3,038,734.47 10,337,668.21 28,225,713.62 5,395,238.73 22,830,474.89 14,459,450.89 3,077,635.89 11,381

39、,815.00 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 22,321,436.5810,337,668.2118,691,045.0411,381,815.00 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 3,363,761.944,139,429.85 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 0.21 0.21 722,456.62 26,407,655.14 23,043,893.20 3,363,761.94 0.10 0.10 10,337,668.21 10,337,668.21 0.23 0.23 -1

40、81,317.48 22,649,157.41 18,509,727.56 4,139,429.85 0.14 0.14 11,381,815.00 11,381,815.00 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 5.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位：江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 865,165,021.20 865,165,021.20 442,719,496.33 442,719,496.33 775,189,626.92 775

41、,189,626.92 414,650,431.49 414,650,431.49 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 788,370,010.30 583,953,072.21 431,107,669.41 329,312,060.91 700,262,302.35 535,048,225.52 387,033,967.46 316,662,563.30 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 10 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用

42、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 22,058,010.56 28,773,579.48 141,861,262.92 8,574,394.17 3,149,690.96 5,695,827.38 14,977,379.50 74,734,657.65 4,450,590.58 1,937,153.39 17,876,750.35 23,891,294.80 120,643,708.73 5,521,294.88 -2,718,971.93 5,072,211.09 1,430,338.60 63,842,545.75 4,306,646.81 -4,280,338.09 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失

43、以“-”號(hào)填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 3,450,620.233,244,642.262,929,485.641,618,857.58 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合 營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 3,450,620.23 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 80,245,631.13 5,935,392.55 912,067.22 14,856,469.18 4,493,442.23 265,158.74 77,856,810.21 5,231,491.18 666,582.12 29,235,321.61 1,810,514.47

44、 209,857.01 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 85,268,956.46 16,969,329.79 68,299,626.67 19,084,752.67 4,444,315.96 14,640,436.71 82,421,719.27 17,921,523.00 64,500,196.27 30,835,979.07 6,875,412.61 23,960,566.46 利潤(rùn) 歸屬于母公司所有者的凈 56,910,650.6014,640,436.7149,275,326.2723,960,

45、566.46 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 11,388,976.0715,224,870.00 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 0.64 0.64 -54,519.66 68,245,107.01 56,856,130.94 11,388,976.07 0.16 0.16 14,640,436.71 14,640,436.71 0.62 0.62 -181,317.48 64,318,878.79 49,094,008.79 15,224,870.00 0.30 0.30 23,9

46、60,566.46 23,960,566.46 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 5.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 816,388,410.76408,482,927.27768,228,452.23440,372,754.85 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 11 江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 向中央銀行借款凈增加額

47、 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還4,130,934.61 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 196,373,203.95 1,016,892,549.32 73,259,785.57 481,742,712.84 5,722,082.18 773,950,534.41 24,208,161.55 464,580,916.40 現(xiàn)金 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的 571,067,

48、604.52336,522,274.56514,587,545.71328,691,573.53 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 96,452,874.02 37,928,872.48 291,701,254.57 997,150,605.59 64,213,896.37 10,246,908.71 50,648,920.59 461,632,000.23 85,115,634.01 44,573,743.07 83,573,849.60 727,850,772.39 37,613,529.84 14,737,550.48 34,891,649.91 415,934,303.76 流量?jī)纛~ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 19,741,