保險銷售工作計劃

1、保險銷售工作計劃 一、市場背景分析 （一）XXX市情 XX市位于XXX部，是一個人口、農業(yè)大市、工業(yè)重鎮(zhèn)，有“ XXX” 之譽，幅員1.66萬平方公里，轄1個市轄區(qū)、5個縣，代管1個縣級 市（萬源市），總人口 657.56萬人（2009年底），2009年人均gdp 11915 元。XXX區(qū)是達州市政治、經濟、文化中心，全區(qū)轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和兩 個街道辦事處，人口 37.73萬人。要組織發(fā)展和拉升業(yè)績必須讓城區(qū) 本部成為發(fā)展的領隊。 （二）保險業(yè)概況 截止2009年，全市有壽險機構13家，財險機構5家，2009年各 類保費收入99.43億元，位居XXX第二位，全市城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險覆 蓋人數34.25

2、萬人，新型農村合作醫(yī)療參保人數達 494.23萬人。2010 年1-10月XXX原保險保費收入壽險28.19億元（超過XX、XX、xx位 居地級市第一），XXX市保險業(yè)壽險排名順序前六位為：中國人壽、 泰康人壽、新華人壽、人保壽、太平洋、華泰人壽。知己知彼方能運 籌帷幄。 （三）發(fā)展優(yōu)勢 交通樞紐的建設，必將帶動城市化進程和經濟快速增長。XX高速 公路已經開工建設，從XX經XX到XX約需要9個小時，2009年12 月23日XXX高速正式開工，預計2013年通車；2009年9月10日xxx 高速開工，預計2012年通車。2010年9月20日，xxx至xxx開行動 車組，全程運行時間2個多小時。

3、天然氣能源化工產業(yè)區(qū)更快更大發(fā)展，XXX化工產業(yè)園是XXX省 重點扶持發(fā)展的特色工業(yè)園區(qū)，始建于2005年6月。產業(yè)區(qū)規(guī)劃面 積30平方公里，分為化工工業(yè)區(qū)、能源工業(yè)區(qū)、綜合工業(yè)區(qū)和倉儲 物流區(qū)。中石化普光凈化廠已建成投入使用，中石油南壩凈化廠正抓 緊建設中。成功引進齊魯石化公司、貴州甕福集團公司、XXX投資集 團公司、凱丹水務國際集團、北京潤投資集團等國內外企業(yè)入駐產業(yè) 區(qū)。 以上表明達州經濟發(fā)展增速較快，保險業(yè)的發(fā)展增長強勁。 二、工作計劃 （一）加強政企合作是公司業(yè)務發(fā)展的根本 針對人壽保險的特殊性及與國家現(xiàn)行養(yǎng)老醫(yī)療保障制度的互補 性，非常有必要與地方市、區(qū)、縣級政府展開全面和深入的合

4、作，以 及探討、摸索合作方式與開創(chuàng)合作機遇。利 用人壽保險這一新的理念，借助政府政策平臺加大自身產品宣傳 和品牌宣傳，形成群眾、政府和保險公司的三位共同體，互補發(fā)揮各 自優(yōu)勢和市場效應，全方位呵護和最大保障人民養(yǎng)老和安居樂業(yè)。 （二）扎實做好市場宣傳是推動業(yè)務發(fā)展的基礎 鑒于目前公司辦公場所局限，應加大外圍引導宣傳；在政府大樓 附近設點或布展宣傳，提高影響力和品牌效應。做到咨詢方便，投保 便捷，來去無礙。 1利用國家保險政策，切實做好宣傳與探索合作模式；2011年將 施行社會保險法，其中就擴大了工傷保險和醫(yī)療保險的界定范圍和支 付方式，社會保險法的出臺為我國社保制度的改革進一步提供了基本 法律

5、依據，實現(xiàn)了社保制度由實驗性階段向定型、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展 的重大轉變。隨著養(yǎng)老、醫(yī)療保險實現(xiàn)異地漫游”統(tǒng)一賬戶，統(tǒng)籌 支付將更大的促進壽險的專業(yè)化發(fā)展、集團化和集中性發(fā)展。 2.更新觀念，樹立壽險優(yōu)勢地位；壽險是立足養(yǎng)老險，涉足醫(yī)療 險和意外險，覆蓋個人、團體和銀行三大業(yè)務體系的特殊人身險，險 種可獨立和任意組合；保險市場的發(fā)展是個人觀念轉變的發(fā)展， 所以 一定要把保險的意義講深講透，保持觀念新、事事新，從而變被動經 營為主動經營；抓住產品核心賣點，借助產品說明會、培訓會和晨會 加大對產品的推動力和保險營銷觀念的疏導力。 3互生共榮，與行業(yè)并軌彰顯個性；壽險行業(yè)發(fā)展面較廣、時間 較久，代理人眾

6、多，而借助目前處于優(yōu)勢地位的壽險渠道和社會資源 大范圍的宣傳我公司的優(yōu)勢特點， 進而做專業(yè)的壽險，讓投保人牢固 樹立長城保險是一家實力強勁、資本金充足的好公司。 （三）打造優(yōu)秀團隊是業(yè)績持續(xù)增長的保證 愛崗敬業(yè)是選人、用人的核心要件，是打造優(yōu)秀團隊的前提。 1大增員帶動大業(yè)績，進而實現(xiàn)人員優(yōu)化與選拔骨干人員；根據 壽險營銷的特點，必須擁有一大批一線代理人，既可保證人員的正常 流動，又可以在更多人員上選拔與培養(yǎng)，在業(yè)績平臺提高的同時實現(xiàn) 人員優(yōu)化、結構優(yōu)化和層級優(yōu)化。 2不是簡單的招聘人，而是要挖掘人力資源；通過招聘、引進、 培育等多種方式找到適合公司業(yè)務發(fā)展的人員，并且給每一個人一個 創(chuàng)造和發(fā)

7、揮的平臺；人是最寶貴的資源，也是最緊缺的資源，發(fā)掘每 個人的潛能，調動工作意愿與建業(yè)激情，最終達到利用每個人獨到人 脈與社會資源的目的。 3始終堅持梯隊人才的建設與層級比例人才的協(xié)調；業(yè)績發(fā)展是 核心，梯隊人才建設是關鍵，采用社會招攬、畢業(yè)生實習、返聘退養(yǎng) 人員等多渠道建立人才儲備機制，自始至終把人員比例協(xié)調與各層級 人才培養(yǎng)放到工作的重要位置。 4實施有效的培訓是公司管理的捷徑；建立適用的有針對性的培 訓體系，分析團隊結構和優(yōu)劣，采取缺什么補什么，始終堅持，永 不放棄”的人才培養(yǎng)方針，對新人有 新人培訓”創(chuàng)業(yè)培訓”對團 隊長有理財培訓”精英訓練”職業(yè)生涯規(guī)劃”對各級主管有管 理培訓” 管理技

8、能訓練”等。 5.同心協(xié)力，團結凝聚力量；以總經理為聚光點，上下一心，引 導、疏通全體員工同頻共振，心往一處想，勁往一處使；正面競爭, 化解分歧，共同進步。 （四）戰(zhàn)略督導與戰(zhàn)術修正是必勝的利器 1全局把控，設點布陣；組建業(yè)務部，形成市、區(qū)、縣層級網絡 與內部競爭格局，在競爭中鍛煉和培養(yǎng)人才，逐步向周邊輻射與推動; 機構是代理人的家和心之所向，一定要有落腳點，一定要有修養(yǎng)所, 以此 定要有歸宿感。不能建立機構的一定要找到聯(lián)絡人或領頭人, 由點及線，由線及面，到全面鞏固發(fā)展。 2加強基礎管理訓練，養(yǎng)成規(guī)律性的工作習慣；從早會經營、出 勤管理、系統(tǒng)培訓、職場管理等多方面入手，使各項工作有序開展;

9、認真辦好 產說會”和創(chuàng)說會”為業(yè)務人員搭建一個理想的銷售平 臺；同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度， 為管理暢通提供良好的 依據。 3不斷創(chuàng)新主題，持續(xù)的開展營銷活動；結合分公司業(yè)務推動方 案，長遠戰(zhàn)略與及時戰(zhàn)術相結合，到政府部門、進社區(qū)、進企業(yè)，通 過各種形式，充分利用各種時機，將客戶請進來的同時還要代理人走 出去，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣、不拘一格的客戶聯(lián)誼會、 高端座談會、小區(qū)聯(lián)誼會、各種理財知識講座。 （五）目標明確、責任細分是成功的關鍵 采用逆向思維，將全年任務目標細分到每月，確定明確的數據目 標；在召開業(yè)務啟動會時，再分配到各部，以至于到每個人；在執(zhí)行 的過程中再通過晨會、周

10、會、每月的工作總結會展開績效分析與追蹤 團隊目標達成。簽訂責任狀，實行目標管理，增強全體員工沖刺業(yè)績 的信心；同時制定好個人收益與業(yè)績掛勾的激勵方案， 逐漸產生良性 內動力。 感謝領導們的信任，如能上任必將報以熱誠，全身心的投入工作, 堅決貫徹公司的經營理念，實現(xiàn)公司運營發(fā)展目標，做出自己應盡的 貢獻。 以上是初步工作思路，敬請各位領導指正。 2011年1月13日篇二：2013年保險工作計劃 2013年工作計劃 在公司的領導及全體同仁的關心支持下，在業(yè)務的發(fā)展上取得了 較好的成績，較好的完成了公司的任務指標，在此基礎上，回顧這一 年的工作經驗和結合工作實際情況，制定如下工作計劃: 、嚴格落實公

11、司各項條款，加強業(yè)務管理工作，構建優(yōu)質、規(guī) 范的承保服務體系。承保是公司經營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益 的重要基礎，是公司生存的基礎保障。因此，在13年，公司將狠抓 業(yè)務管理工作，提高風險管控能力。 二、規(guī)范和落實公司的服務條款，提高服務工作質量，建設一流 的服務平臺。我們經營的不是有形產品，而是一種規(guī)避風險或風險投 資的服務。在市場逐步透明，競爭激烈的今天，服務已經成為我們公 司的核心競爭力，納入我們公司的價值觀?？头ぷ魇沁@一理念的具 體體現(xiàn)。在2013年里將嚴格規(guī)范客服工作，建立一流的客戶服務體 系，真正把優(yōu)質服務送給每一位公司的客戶。 三、加快業(yè)務發(fā)展，鞏固鄭州市場占有率，擴大河南市

12、場占有面。 根據2012年支公司保費收入萬元為依據，公司計劃2013年實現(xiàn)全年 保費收入萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成。1、精心 組織策劃、堅決完成計劃指標，為全年目標打下堅實的基礎。2、大 力發(fā)展 渠道業(yè)務，深度拓展鄭州市場，打好河南地市業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，有 序推進，擴大和鞏固河南市場占有面。3、機動車輛險是我司業(yè)務的 重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu) 勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，2013年在車險 業(yè)務上要鞏固老的渠道和客戶，擴展新渠道，爭取新客戶，側重點在 發(fā)展渠道業(yè)務、車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更 上一個新的臺階。4

13、、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、 中型企事業(yè)單位，對效益好，風險低的單位重點公關，與單位建立良 好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險 效益型險種的市場開發(fā)工作，在 2013年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展 上形成新的格局。5、其他方面：深入抓好其他保險業(yè)務工作；加強 與各保險單位的合作；積極參與各種保險的激烈競爭之中。 四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷員工作，繼續(xù)完善人力 資源調配，為公司業(yè)務發(fā)展提供人力保障。2013年在員工待遇上, 工資及福利待遇在2012年的基礎上適當提高，同時計劃為每個員工 體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動等,

14、 用的好人才，留的住人才，為13年的業(yè)務開展提供強有力的人力保 障。 五、完善管理機制，強化執(zhí)行力。今年將從制度入手，對公司的 現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內進行修訂和補充, 完善以前沒有完善的規(guī)章制度，使之更加符合公司經營管理工作 的需要。匯編成冊后，發(fā)到每一個員工手中，認真學習。真正做到以 制度管人，以制度辦事，從而提高執(zhí)行力度。2013年是全新的一年, 有望通過我們全體員工的共同努力讓公司進入一個全新的發(fā)展階段。 篇三：保險公司工作總結與工作計劃 保險公司工作總結與工作計劃 20茨年是XX財險XX中支成立的一年，是初步發(fā)展的一年，也是 面臨壓力攻艱克難的一年，在省公司總經理室的正確領導下， 在省公 司各部門的大力支持下，XX中支以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，緊密圍繞 統(tǒng) 籌發(fā)展、能力、管理”這一根本性要求，強化內部管理，切實防范經 營風險，把各項工作引導到又好又快發(fā)展這個核心目標上來，較好地 完成了各項工作任務，取得了公司的良好開局。 一、深入開展市場調查，制定積極的籌建方案。 為確保籌建工作的順利進行，公司籌備組在成立伊始就認真開展 市場調查，根據省保監(jiān)局和總公司、省分公司的要求，籌備組結合市 場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表