DK在線項(xiàng)目融資報(bào)告

1、世紀(jì)戰(zhàn)斧節(jié)能環(huán)保技術(shù)（北京）有限公司 投資與回報(bào)投資與回報(bào) 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 公司資源公司資源 技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)及應(yīng)用 產(chǎn)品背景產(chǎn)品背景 投資與回報(bào)投資與回報(bào) 投資投資 項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資期2年,總?cè)谫Y額3000萬(wàn)元 （不包括：前期、滾動(dòng)投資） 投資資金的主要用途投資資金的主要用途 軟件開(kāi)發(fā)、商業(yè)模式的運(yùn)作與推廣 回報(bào)期回報(bào)期 項(xiàng)目預(yù)計(jì)回收期自第二年開(kāi)始,第三年收 回全部投資本金并產(chǎn)生不少于1億元投資收 益； 投資與回報(bào)投資與回報(bào) 項(xiàng)目投資前景項(xiàng)目投資前景 立足北京,面向全國(guó),逐步走向世界 項(xiàng)目客戶群項(xiàng)目客戶群 基于互聯(lián)網(wǎng)(移動(dòng)、固定）及（或）短信息的 所有終端用戶 項(xiàng)目主要贏利渠道項(xiàng)目主要贏利渠道

2、前期：與運(yùn)營(yíng)商的結(jié)算費(fèi)用以及廣告收入費(fèi)用 中期：增加商業(yè)客戶返點(diǎn)收益 成熟期：增加終端銷(xiāo)售及工程收益 項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要高級(jí)管理人員4人，市場(chǎng)與策劃人員5名，高 級(jí)技術(shù)人員6名，一般技術(shù)開(kāi)發(fā)及維護(hù)人員30名，其他人 員3名，共計(jì)48名。 第一年內(nèi) 人力成本：人力成本： 高級(jí)技術(shù)人員年薪 20 萬(wàn) 一般技術(shù)人員年薪平均 5 萬(wàn)元 高級(jí)管理人員年薪 25 萬(wàn)元 市場(chǎng)及策劃人員 10 萬(wàn)（不包含其他） 其他人員年薪 4 萬(wàn)元 人力成本總需：432 萬(wàn)元*1.3=562萬(wàn)元 辦公成本：辦公成本：人力成本*30%= 169萬(wàn)元 投資成本估算投資成本估算 開(kāi)發(fā)工具：開(kāi)發(fā)工具：50萬(wàn)元（硬件） 50萬(wàn)元（軟件）

3、（服務(wù)器陣列以10萬(wàn)用戶計(jì)算，每10m帶寬按 5000用戶總數(shù)同時(shí)并發(fā)用戶數(shù)500計(jì)算，前期需 服務(wù)器20臺(tái)，單價(jià)2.5萬(wàn)元；服務(wù)器所需數(shù)據(jù)庫(kù)及 相關(guān)軟件預(yù)計(jì)需50萬(wàn)元） 機(jī)房租賃：機(jī)房租賃：20萬(wàn)元/年 地圖開(kāi)發(fā)包、控件包：地圖開(kāi)發(fā)包、控件包：100萬(wàn)元 辦公場(chǎng)地租賃：辦公場(chǎng)地租賃：53萬(wàn)元 （按每人平均10平米計(jì)算，價(jià)位按3元/平米/天） 第一年項(xiàng)目累計(jì)投資額：第一年項(xiàng)目累計(jì)投資額：1004萬(wàn)元 項(xiàng)目一期開(kāi)發(fā)總投資額項(xiàng)目一期開(kāi)發(fā)總投資額：1044萬(wàn)元 （預(yù)備金按總價(jià)的4%計(jì)算，約需40萬(wàn)元） 投資投資 一期基本項(xiàng)目完成時(shí)間大概需10個(gè)月，扣 除節(jié)假日和建設(shè)初期等時(shí)間耗費(fèi)，項(xiàng)目完 成需一整年

4、。 初期運(yùn)作，建議注入資金2000萬(wàn)元。目的 通過(guò)政府的關(guān)系，獲得政府研發(fā)及建設(shè)資 助經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)-1000萬(wàn)元。以減輕前期投入 費(fèi)用。 投資投資 二期即第二年一方面進(jìn)入市場(chǎng)推廣，另一 方面繼續(xù)研發(fā)和完善前期系統(tǒng)功能。 第二年，人工成本按提高10%計(jì)算，去除研 發(fā)工具費(fèi)用相應(yīng)降低，服務(wù)器陣列提高到5 倍客戶總數(shù)，市場(chǎng)推廣費(fèi)用600萬(wàn)元，其他 費(fèi)用酌減或不變。第二年共需費(fèi)用約為： 1937萬(wàn)元。 投資投資 收費(fèi)模式分為兩方面： 1、與運(yùn)營(yíng)商合作部分，采取利益共享、服 務(wù)費(fèi)分成的方式(最少50%)；（神州泰岳） 2、主要的盈利應(yīng)來(lái)源于廣告收益，具體收 費(fèi)方式需要探討斟酌。（如騰瑞萬(wàn)里） 收費(fèi)模式收

5、費(fèi)模式 指路與信息導(dǎo)航信息費(fèi)用售價(jià)暫定0.1元/次， 或包月5元，采取與運(yùn)營(yíng)商分成的收入模式， 保守估計(jì)第二年應(yīng)能產(chǎn)生1000萬(wàn)元的銷(xiāo)售收入。 互動(dòng)系統(tǒng)按3元/次（已有模式是運(yùn)營(yíng)商、公司、 司機(jī)各家1元/次）；第一年運(yùn)營(yíng)主要以吸引客 戶為主，不產(chǎn)生收益。 互動(dòng)式廣告系統(tǒng)因處于前期客戶積累和市場(chǎng)開(kāi) 拓階段，暫不收費(fèi)，預(yù)期收益先不計(jì)算。 項(xiàng)目預(yù)計(jì)第三年收回投資本金并產(chǎn)生至少1億 元的盈利。 項(xiàng)目最終面向全國(guó)乃至世界，未來(lái)發(fā)展?jié)摿?大。 回回 報(bào)報(bào) 投資與回報(bào)投資與回報(bào) 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 公司資源公司資源 技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)及應(yīng)用 產(chǎn)品背景產(chǎn)品背景 截至2011年5月，國(guó)內(nèi)移動(dòng)用戶數(shù)已達(dá)9 億,3g用

6、戶數(shù)突破7000萬(wàn)戶 截至2010年6月，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)已達(dá) 4.2億，預(yù)計(jì)2011年將達(dá)6億 截至2010年5月，北京地區(qū)移動(dòng)用戶數(shù)已達(dá) 1830萬(wàn)戶 截至2010年12月，北京車(chē)輛總數(shù)超470萬(wàn) 北京地區(qū)地鐵日均載客600萬(wàn)人/次，公交 日均載客1000萬(wàn)人/次 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-潛在客戶群潛在客戶群 以北京為例，假設(shè)地鐵、公交乘客以往返計(jì)算， 并且乘坐公交的和地鐵的互相均是完全重疊乘坐， 則每日乘車(chē)人數(shù)大致在300+200=500萬(wàn)人；駕乘 者按半數(shù)計(jì)算，每日駕乘人數(shù)為235萬(wàn)；互聯(lián)網(wǎng)客 戶數(shù)按平均計(jì)算應(yīng)該至少有1000萬(wàn)。 考慮到上述人群的重疊性，北京市潛在客戶群人 數(shù)應(yīng)在1000萬(wàn)

7、以上。 據(jù)簡(jiǎn)單抽樣調(diào)查，14-55歲人群，最有可能成為我 們的客戶。 理論上，只要使用終端的人均是我們潛在的客戶。 優(yōu)質(zhì)客戶應(yīng)該是駕車(chē)和乘車(chē)人員 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-潛在客戶群潛在客戶群 產(chǎn)品具備下列特點(diǎn)： 大眾型產(chǎn)品，基于手機(jī)和電腦等終端，受眾 廣； 自主創(chuàng)新技術(shù)，不違背大眾使用習(xí)慣，能解 決大眾的實(shí)際困難，是大眾所需； 有較好的可復(fù)制性，衍生性好，擴(kuò)張性強(qiáng)， 利于穩(wěn)定持久的發(fā)展； 獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，不受各方限制； 合理的產(chǎn)品費(fèi)用，通暢的收費(fèi)渠道； 可用于交通疏導(dǎo)和緊急信息發(fā)布，具備社會(huì) 價(jià)值，順應(yīng)時(shí)代潮流，是政策扶持的對(duì)象。 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 國(guó)內(nèi)公司“神州泰岳”經(jīng)營(yíng)的移動(dòng)飛信業(yè)務(wù)

8、從 2007年6月試運(yùn)營(yíng)，當(dāng)年收入8000多萬(wàn)元；2008 年正式運(yùn)營(yíng)到2010年底短短的2年半時(shí)間內(nèi)用戶 數(shù)已達(dá)1.7億（活躍用戶6256萬(wàn)）和年收益4.9億 元的業(yè)績(jī)。預(yù)計(jì)2011年飛信活躍用戶數(shù)將達(dá)1.06 億戶，收入6.57億元。 北京騰瑞萬(wàn)里信息技術(shù)有限公司的“導(dǎo)航犬”位 置服務(wù)及導(dǎo)航系統(tǒng)，自2009年8月公開(kāi)免費(fèi)評(píng)測(cè) 開(kāi)始，至今已有注冊(cè)客戶數(shù)量是550萬(wàn)戶。 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析-成功典范成功典范 公司的股份制改造正在籌劃中 公司已經(jīng)被園區(qū)定為3版上市扶持企業(yè) 股份制改造參與者能夠滿足園區(qū)規(guī)定的注 冊(cè)資本超過(guò)500萬(wàn)元,年收入超過(guò)100萬(wàn)元的 最低標(biāo)準(zhǔn)線. 存在的最大風(fēng)險(xiǎn)是獲得電信運(yùn)營(yíng)

9、商sp資質(zhì) 還沒(méi)能落實(shí),此點(diǎn)將影響到公司盈利能力的 百倍增長(zhǎng). 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn) 投資與回報(bào)投資與回報(bào) 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 公司資源公司資源 技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)及應(yīng)用 產(chǎn)品背景產(chǎn)品背景 09年獲得中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)； 09年在汽車(chē)節(jié)能減排項(xiàng)目上獲北京市科委 90萬(wàn)元研發(fā)資金支持； 10年在汽車(chē)節(jié)能減排項(xiàng)目上獲石景山區(qū)經(jīng) 信委60萬(wàn)元資金支持，并獲6萬(wàn)元中小企業(yè) 追加獎(jiǎng)勵(lì)扶持； 10年獲石景山區(qū)科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)； 11年獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的合格企業(yè) 證書(shū)。 公司榮譽(yù)公司榮譽(yù) 已研發(fā)出關(guān)鍵技術(shù)演示性產(chǎn)品 已申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利5項(xiàng)，與北京金銀建科技發(fā) 展有限公司合作申請(qǐng)實(shí)用新型專(zhuān)利

10、1項(xiàng)； 項(xiàng)目已與北京市交委相關(guān)部門(mén)取得了溝通 并得到充分認(rèn)可； 現(xiàn)有資源 投資與回報(bào)投資與回報(bào) 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 公司資源公司資源 技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)及應(yīng)用 產(chǎn)品背景產(chǎn)品背景 我們的產(chǎn)品初期是一款基于電子地圖的指 路軟件，核心技術(shù)是在國(guó)家公開(kāi)發(fā)行的電 子地圖上通過(guò)人為確認(rèn)（觸摸屏點(diǎn)擊屏幕， 非觸摸屏點(diǎn)擊鼠標(biāo)相應(yīng)的鍵）地圖位置點(diǎn) 并人為輸入與該點(diǎn)有關(guān)的信息，將整個(gè)地 理位置信息通過(guò)短信和（或）互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)由 系統(tǒng)服務(wù)器進(jìn)行信息詮釋再傳送至其他終 端并被自動(dòng)解析還原的過(guò)程。 我們把這個(gè)過(guò)程叫做“點(diǎn)”信息的發(fā)送和 接收 技技 術(shù)術(shù) 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 介介 技技 術(shù)術(shù) 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 介介 3 4 1 2 運(yùn)營(yíng)商 系統(tǒng)服務(wù)器 a

11、b c 1、2、3、4是功能模塊，a、b、c是移動(dòng)智能終端，j1-3是電腦終端 j1 j2 j 3 服務(wù)平臺(tái)由系統(tǒng)服務(wù)器、 網(wǎng)站服務(wù)器、信息服務(wù)器 構(gòu)成。 無(wú)論是“指路”、“互動(dòng)” 還是“路信”功能，均可 以在移動(dòng)智能終端及（或） 電腦終端之間完成，形成 一個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)用戶群。 系統(tǒng)可獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，不受運(yùn) 營(yíng)商限制，在此基礎(chǔ)上開(kāi) 發(fā)任一款產(chǎn)品都非常容易。 系統(tǒng)功能采用模 塊化開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)， 可以根據(jù)市場(chǎng)需 要，有的放矢地 開(kāi)發(fā)后續(xù)功能。 既可以一步到位 進(jìn)行全程開(kāi)發(fā)， 也可以“滾雪球 式”逐步開(kāi)發(fā)， 在運(yùn)營(yíng)中不斷完 善系統(tǒng)功能，控 制投資風(fēng)險(xiǎn)。 分步逐步開(kāi)發(fā)分步逐步開(kāi)發(fā) 單個(gè)或多個(gè)分次分批開(kāi)發(fā)單個(gè)或多

12、個(gè)分次分批開(kāi)發(fā) 路路 信信 信信 息息 系系 統(tǒng)統(tǒng) 動(dòng)動(dòng) 態(tài)態(tài) 信信 息息 指指 路路 系系 統(tǒng)統(tǒng) 人人 車(chē)車(chē) 互互 動(dòng)動(dòng) 系系 統(tǒng)統(tǒng) 互互 動(dòng)動(dòng) 式式 廣廣 告告 平平 臺(tái)臺(tái) 系系 統(tǒng)統(tǒng) 其它功能系統(tǒng)其它功能系統(tǒng) 技技 術(shù)術(shù) 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 介介 系統(tǒng)架構(gòu)于互聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)品是適合于各種終 端（手機(jī)、電腦、導(dǎo)航儀、pda等）上安 裝的軟件，有利于規(guī)?；\(yùn)營(yíng)和復(fù)制推廣。 產(chǎn)品構(gòu)筑于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的地理坐標(biāo)信息 獲取及傳輸模式，使用和傳輸信息量極小， 便捷操作的同時(shí)節(jié)省大量的運(yùn)營(yíng)成本和客 戶使用成本，利于用戶使用體驗(yàn)，從而能 夠迅速擴(kuò)大用戶群。 技技 術(shù)術(shù) 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 介介 在位置服務(wù)領(lǐng)域，除了一般商家“我的位置”服務(wù)

13、功能外， 我們還具備“另一位置”服務(wù)功能，并且可以讓“另一位 置”的服務(wù)在不同商家的電子地圖上實(shí)現(xiàn)“共享”，解決 同一類(lèi)服務(wù)商家各自為戰(zhàn)的根本缺陷。 關(guān)鍵是：在沒(méi)有g(shù)ps及gprs的輔助狀況下，同樣可以實(shí) 現(xiàn)“另一位置”服務(wù)。 所謂“另一位置”是指，首先，導(dǎo)航儀（或地圖）上目標(biāo) 查找不到，其次，使用人要去的目標(biāo)不是被問(wèn)訊人所在地。 當(dāng)我們想同時(shí)告訴n個(gè)人聚往某點(diǎn)，該點(diǎn)又屬于“另一位 置”時(shí)，一般的導(dǎo)航儀或地圖位置服務(wù)就束手無(wú)策了。 技技 術(shù)術(shù) 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 介介 比如，上下班擇路、朋友聚會(huì)、商務(wù)聚會(huì)、邀友駕車(chē)郊游； 還有各種如快遞公司上門(mén)收貨、投遞等需要找尋目的地等 等情況；另外，大中型城市每天都有很

14、多“外地人”或出 差或旅游或走親訪友等等情況。當(dāng)使用我們的產(chǎn)品后，只 需要第三方知情者在我們的產(chǎn)品上簡(jiǎn)單點(diǎn)擊或勾畫(huà)和（或） 文字輸入，分發(fā)給所有需要的人即可使之即獲得了目的地 又獲得了來(lái)自系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)信息指路與導(dǎo)航服務(wù)。我們稱(chēng)這 一“另一位置”服務(wù)叫“指路”服務(wù)。 利用指路服務(wù)功能，可以迅速地把擁堵路段、擁堵點(diǎn)以及 其他更加復(fù)雜的路況非常輕松地“告知”系統(tǒng)及（或）用 戶；能幫助系統(tǒng)非常快地更新原本地圖上沒(méi)有的“點(diǎn)”、 “線”、“面”及“體”，對(duì)我們及其他地圖公司的地圖 更新有不小的幫助；還能真正實(shí)現(xiàn)用戶個(gè)性化私有地圖， 增加用戶的使用體驗(yàn)及興趣。 技技 術(shù)術(shù) 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 介介 將這一技術(shù)應(yīng)用在運(yùn)營(yíng)商處

15、，可以成為另一種類(lèi)似短信、 彩信、飛信、網(wǎng)信的我們稱(chēng)之為“路信”的信息模式，疊 加在手機(jī)中，就成為了一種手機(jī)必不可少的內(nèi)部功能。 將之應(yīng)用到道路動(dòng)態(tài)信息導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)品中就成為了我們稱(chēng) 之為“指路系統(tǒng)”的服務(wù)產(chǎn)品。 將之與出租汽車(chē)公司（交委系統(tǒng)）的叫車(chē)平臺(tái)連接，就成 為了我們稱(chēng)之為“人車(chē)互動(dòng)系統(tǒng)”的服務(wù)產(chǎn)品。(不通過(guò) 他們也可以實(shí)現(xiàn)） 將系統(tǒng)平臺(tái)開(kāi)放，通過(guò)給用戶分級(jí)授權(quán)，可以做成開(kāi)放式 互動(dòng)廣告平臺(tái)服務(wù)產(chǎn)品。 地圖系統(tǒng)的更新速度可以是“瞬間”完成。 動(dòng)態(tài)信息的獲得也會(huì)因?yàn)榭蛻羧后w的擴(kuò)大而變得異常容易。 技技 術(shù)術(shù) 簡(jiǎn)簡(jiǎn) 介介 投資與回報(bào)投資與回報(bào) 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 公司資源公司資源 技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)

16、及應(yīng)用 產(chǎn)品背景產(chǎn)品背景 目目 前前 近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，城市車(chē)輛呈 現(xiàn)出爆炸式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。面對(duì)日趨嚴(yán)峻的道路擁堵 形勢(shì)，政府加大了領(lǐng)域內(nèi)政策干預(yù)力度及資金的 扶持力度。 基于電子地圖而開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)從單純的gps地 圖導(dǎo)航向道路動(dòng)態(tài)信息導(dǎo)航進(jìn)化著。新一代基于 智能手機(jī)的動(dòng)態(tài)信息導(dǎo)航和位置服務(wù)產(chǎn)品正成為 市場(chǎng)的主流。領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品及技術(shù)正日趨完善并 形成百花齊放的局面。 越來(lái)越多的資本正流向這一領(lǐng)域，預(yù)示著該領(lǐng)域 市場(chǎng)前景被廣泛看好。 導(dǎo)航類(lèi)產(chǎn)品比較著名的有如下品牌：導(dǎo)航類(lèi)產(chǎn)品比較著名的有如下品牌： 信天翁，道道通，靈圖，四維圖新，凱立信天翁，道道通，靈圖，四維圖新，凱立 德，紐曼，德

17、，紐曼，e e路航（華鋒），路航（華鋒），10391039新媒體新媒體 機(jī)，暢機(jī)，暢e e行新媒體機(jī)等。行新媒體機(jī)等。 手機(jī)導(dǎo)航以中國(guó)移動(dòng)手機(jī)導(dǎo)航以中國(guó)移動(dòng)“手機(jī)導(dǎo)航手機(jī)導(dǎo)航”以及導(dǎo)以及導(dǎo) 航犬等最為典型。航犬等最為典型。 地圖著名的有：谷歌地圖，百度地圖，搜 狗地圖，道路信息權(quán)威發(fā)布的地圖有北京 市交委網(wǎng)站的交通眼地圖和交管局網(wǎng)站的 地圖等。 目目 前前 據(jù)權(quán)威人士透露，目前在北京做道路動(dòng)態(tài)信息導(dǎo)航的共7家 公司均處于虧損狀態(tài)，投入資金3000萬(wàn)到7000萬(wàn)不等。這 些導(dǎo)航產(chǎn)品，功能上都還存在道路信息量太小、信息不準(zhǔn)確、 信息傳輸速度太慢等問(wèn)題；技術(shù)上，很多地圖產(chǎn)品還停留在 “看”的基礎(chǔ)上，人們必須通過(guò)進(jìn)一步判斷才可以大概知