銀行能效項目貸款產(chǎn)品介紹及營銷要點

1、 2 能效項目貸款背景介紹 能效項目貸款產(chǎn)品介紹 能效項目貸款的營銷要點 能效項目貸款二期展望 什么是能源效率項目 3 世界銀行集團(tuán)成員 ifc是興業(yè)銀行的股東，是2003年底引入的戰(zhàn)略投 資者，擁有本行4的股份 ifc為符合損失分擔(dān)協(xié)議的合格貸款組合本金承擔(dān) 部分信用風(fēng)險，按既定的損失分擔(dān)結(jié)構(gòu)提供貸款本 金損失分擔(dān)，并向銀行提供技術(shù)援助和業(yè)績激勵計 劃 4 探索新興的能效融資市場,成為領(lǐng)軍人物 學(xué)習(xí)先進(jìn)的信貸決策和管理技術(shù) 拓展中小企業(yè)業(yè)務(wù) 綠色信貸 綠色銀行 5 市場細(xì)分的方法 能效市場是節(jié)能減排市場的子市場 項目評估方法 現(xiàn)金流分析和控制技術(shù) 改變傳統(tǒng)抵押、擔(dān)保的信貸理念 風(fēng)險定價方法

2、6 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五 年規(guī)劃綱要提出了“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn) 總值能耗降低20左右，主要污染物排放總量減少 10的約束性指標(biāo)。 節(jié)能降耗、改善環(huán)境及推廣可再生能源的使用是國 家政府工作的重點中的重點 能耗降低20意味著近萬億人民幣的投資 7 2006年5月17日 與國際金融公司簽訂損失分擔(dān) 協(xié)議 正式宣布合作進(jìn)軍能效融資市場 2006年12月27日 協(xié)議正式生效 啟動能效貸款的 市場營銷工作 2007年3月21日 首筆能源效率貸款在濟(jì)南分行成 功落地 2007年5月28日 陳德康副行長受聘為中國能效融 資項目顧問委員會委員 8 損失分擔(dān)協(xié)議的簽訂與生效 9 200

3、7年6月7日 獲得英國金融時報（ft）和 國際金融公司（ifc）聯(lián)合舉辦的“2007年度可持 續(xù)銀行獎”的 “年度新興市場可持續(xù)發(fā)展銀行” 和“年度可持續(xù)發(fā)展交易獎”兩項提名并最終獲得 “年度可持續(xù)發(fā)展交易獎”亞軍，這是中國銀行業(yè) 首次獲此殊榮。 2007年6月 高建平董事長應(yīng)邀前往美國，拜訪了 國際金融公司華盛頓總部，就能效融資項目和中小 企業(yè)融資合作等方面進(jìn)行交流 10 11 董事長提出：“把能效融資項目做大做強(qiáng)，做出品 牌，做出影響” 總行資產(chǎn)負(fù)債與業(yè)務(wù)管理委員會2007年第其次會 議紀(jì)要指出：“以能源效率貸款等近年來推出的優(yōu) 秀產(chǎn)品為抓手，加大拓展核心客戶群體特別是有價 值的中小企業(yè)客

4、戶群體。這既是本行推進(jìn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型 ，促進(jìn)客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化的內(nèi)在要求，也是履行商業(yè)銀 行社會責(zé)任的積極行動?！?12 區(qū)域分布：浙江、天津、山東、重慶、山西、福建 、廣東、遼寧等。 經(jīng)過我行和國際金融公司共同考察，開展合作的能 效貸款項目51個；累計申請貸款金額6.89億元。 獲批13筆,金額2.32億元,下柜8筆，金額1.3億元， 加入組合9筆，金額1.46億元。 否決14筆，金額1.46億元,信貸流程21筆，金額2.7 億元。 首筆貸款為濟(jì)南分行發(fā)放的1600萬焦化廠煤氣發(fā) 電項目貸款，2007年3月發(fā)放。 13 不占規(guī)模的中長期貸款 經(jīng)濟(jì)資本占用系數(shù)2% 雙線費用每筆3000元 14 “十一五”

5、期間安排100億元規(guī)模支持能效項目貸款 節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤超過1000萬噸 減排二氧化碳超過2200萬噸 市場占有率超過2 15 能效項目貸款背景介紹 能效項目貸款產(chǎn)品介紹 能效項目貸款的營銷要點 能效項目貸款二期展望 什么是能源效率項目 16 能效項目是指以更新設(shè)備、優(yōu)化設(shè)計、 能源回收利用等方式為手段，以節(jié)省煤 、石油、天然氣等一次性能源和電力、 蒸汽等二次能源為目的的能源節(jié)約項目 ，新能源資源的開發(fā)和利用，如風(fēng)能、 太陽能、沼氣、生物質(zhì)能、水源/地源 熱泵等，也屬于能效項目的范疇。 17 實施途徑非常廣泛,廣泛地分布于能源生產(chǎn)、 能源輸送、能源使用的各個環(huán)節(jié)，同時包括 新能源資源（替代能源）的開

6、發(fā)和利用。 既可以是對原有設(shè)備/工藝的改進(jìn)比如鍋爐 改造、風(fēng)機(jī)水泵的變頻調(diào)速改造，也可以是 新建項目比如余熱回收發(fā)電、新型節(jié)能的 產(chǎn)品生產(chǎn)線、以及新建的熱電冷三聯(lián)產(chǎn)電廠 等。 18 在節(jié)約能源的同時，通常會伴有一些附加效 益，包括提高產(chǎn)量、提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低原 材料消耗、減少廢品率等，這些效益都可以 綜合考慮到項目里面。 具有非常好的環(huán)境效益，能有效地降低co2 等溫室氣體、二氧化硫（so2）等有害氣體 、大氣懸浮顆粒物（tsp）和污水等污染物 的排放。 19 單位產(chǎn)品能耗單位產(chǎn)品能耗：2005年，中國電力、鋼鐵、 有色、石化、建材、化工、輕工和紡織8個 行業(yè)主要產(chǎn)品單位能耗平均比發(fā)達(dá)國家水平

7、 高30%， 單位建筑面積能耗單位建筑面積能耗：目前中國單位建筑面積 采暖能耗相當(dāng)于氣候條件相近發(fā)達(dá)國家的2- 3倍，中國公共建筑和居住建筑全面執(zhí)行節(jié) 能50%的標(biāo)準(zhǔn)是現(xiàn)實可行的。 20 主要耗能設(shè)備能源效率主要耗能設(shè)備能源效率：2005年，中國燃煤工業(yè) 鍋爐平均運行效率65%左右，比發(fā)達(dá)國家水平低 15-20個百分點；中小電動機(jī)平均效率87%，風(fēng)機(jī) 、水泵平均設(shè)計效率75%，均比發(fā)達(dá)國家水平低5 個百分點，系統(tǒng)運行效率低近20個百分點；機(jī)動車 燃油經(jīng)濟(jì)性水平比歐洲低25%，比日本低20%，比 美國整體水平低10%；載貨汽車百公里油耗比發(fā)達(dá) 國家水平高1倍以上；內(nèi)河運輸船舶油耗比發(fā)達(dá)國 家水平

8、高10-20%。 能源效率比發(fā)達(dá)國家水平低能源效率比發(fā)達(dá)國家水平低10個百分點個百分點。 21 中國能源利用效率與國外的差距表明，中國能源利用效率與國外的差距表明， 中國的節(jié)能潛力巨大。中國的節(jié)能潛力巨大。根據(jù)國家發(fā)改委 節(jié)能中長期規(guī)劃中的保守測算，目 前中國具有技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性的節(jié)能潛 力大約為3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，按照1500- 2000元/噸標(biāo)煤測算，節(jié)能市場投資的 總需求高達(dá)4500-6000億元。 22 節(jié)約和替代石油節(jié)約和替代石油 燃煤鍋爐改造燃煤鍋爐改造 熱電聯(lián)產(chǎn)熱電聯(lián)產(chǎn) 電機(jī)節(jié)能電機(jī)節(jié)能 余熱利用余熱利用 能量系統(tǒng)優(yōu)化能量系統(tǒng)優(yōu)化 建筑節(jié)能建筑節(jié)能 綠色照明綠色照明 政府機(jī)構(gòu)節(jié)能政府機(jī)

9、構(gòu)節(jié)能 節(jié)能監(jiān)測和服務(wù)體系建設(shè)節(jié)能監(jiān)測和服務(wù)體系建設(shè) 23 燃煤鍋爐改造燃煤鍋爐改造 熱電聯(lián)產(chǎn)熱電聯(lián)產(chǎn) 電機(jī)節(jié)能電機(jī)節(jié)能 余熱利用余熱利用 建筑節(jié)能建筑節(jié)能 選擇標(biāo)準(zhǔn)：選擇標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)成熟、數(shù)量眾多、復(fù)制潛力大、技術(shù)成熟、數(shù)量眾多、復(fù)制潛力大、 節(jié)能效果明顯，并且有著良好的經(jīng)濟(jì)可行性節(jié)能效果明顯，并且有著良好的經(jīng)濟(jì)可行性 24 中國在用中小鍋爐（窯爐）約50萬臺，平均 單臺容量只有2.5噸/時，其中90%為燃煤鍋 爐,效率普遍偏低，通過不同類型的節(jié)能措施 可使效率提高10-15%，節(jié)煤潛力約7000萬 噸。 25 工業(yè)鍋爐工業(yè)鍋爐：采用新型高效鍋爐系統(tǒng)，更新、 替代低效鍋爐，提高鍋爐熱效率；改造

10、現(xiàn)有 鍋爐系統(tǒng)：燃煤品種和燃燒方式的改造、鍋 爐輔機(jī)的改造、鍋爐系統(tǒng)配置優(yōu)化和自動控 制；在有條件的地區(qū)應(yīng)用天然氣、潔凈煤、 優(yōu)質(zhì)生物型煤替代原煤作為鍋爐用煤，提高 效率，減少污染。 26 工業(yè)窯爐工業(yè)窯爐：淘汰改造立窯、濕法窯及干法中 空窯等落后水泥窯爐，推廣新型干法工藝； 采用低壓旋風(fēng)預(yù)熱分解系統(tǒng)、保溫耐用新型 爐襯材料、高效燃燒器、高效熟料冷卻機(jī)、 生產(chǎn)過程自動控制與檢測系統(tǒng)等技術(shù)，對現(xiàn) 有水泥生產(chǎn)線進(jìn)行綜合節(jié)能改造；采用節(jié)能 型隧道窯、內(nèi)燃燒磚節(jié)能、余熱利用節(jié)能型 干燥、稀碼快燒、窯體改造等技術(shù)，對落后 的墻體材料窯爐進(jìn)行改造；改造鋼鐵企業(yè)球 團(tuán)迴轉(zhuǎn)窯、石灰窯、耐火材料窯等。 27 熱

11、電聯(lián)產(chǎn)與熱、電分產(chǎn)相比，熱效率提高30%；集 中供熱比分散小鍋爐供熱效率高50%。熱電聯(lián)產(chǎn)是 能源使用效率提高非常明顯的領(lǐng)域，需要注意的技 術(shù)指標(biāo)包括以下幾個方面： （1）5萬千瓦以下常規(guī)燃煤和燃油機(jī)組屬于“十一 五”期間面臨淘汰的高耗能機(jī)組； （2）“十一五”期間重點在以采暖熱負(fù)荷為主， 且熱負(fù)荷比較集中或發(fā)展?jié)摿^大的地區(qū)，建設(shè)30 萬千瓦等級高效環(huán)保熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組； （3）在工業(yè)熱負(fù)荷為主的地區(qū)，因地制宜建設(shè)以 熱力為主的背壓機(jī)組； 28 （4）在以采暖供熱需求為主，且熱負(fù)荷較小的地 區(qū)，先發(fā)展集中供熱，待具備條件后再發(fā)展熱電聯(lián) 產(chǎn)； （5）在中小城市，建設(shè)以循環(huán)流化床為主要技術(shù) 的熱電煤

12、氣三聯(lián)供，以潔凈能源為燃料的分布式熱 電聯(lián)產(chǎn)和熱電冷聯(lián)供，將現(xiàn)有分散式供熱燃煤小鍋 爐改造為集中供熱； （6）示范推廣低熱值燃料和秸稈等綜合利用熱電 廠。 29 電機(jī)拖動系統(tǒng)節(jié)能 中國各類電動機(jī)總?cè)萘考s4.2億千瓦，用電量約占 全國用電量的60%，實際運行效率比發(fā)達(dá)國家低 10-30個百分點，年節(jié)電潛力約1800億度。 更新淘汰低效電動機(jī)及高耗電設(shè)備更新淘汰低效電動機(jī)及高耗電設(shè)備：推廣高效節(jié)能 電動機(jī)、稀土永磁電動機(jī)、高效風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮 機(jī)、高效傳動系統(tǒng)等。更新淘汰低效電動機(jī)及高耗 電設(shè)備；采用高效節(jié)能電機(jī)及系統(tǒng)、相關(guān)節(jié)電設(shè)備 、新裝電機(jī)系統(tǒng)。逐步限制并禁止落后低效產(chǎn)品的 生產(chǎn)、銷售和使用。

13、對老舊設(shè)備更新改造，重點是 高耗電中小型電機(jī)及風(fēng)機(jī)、泵類系統(tǒng)的更新改造及 定流量系統(tǒng)的合理匹配。 30 電機(jī)拖動系統(tǒng)節(jié)能 被拖動裝置控制和設(shè)備改造被拖動裝置控制和設(shè)備改造：以先進(jìn)的電力電子技 術(shù)傳動方式改造傳統(tǒng)的機(jī)械傳動方式，逐步采用交 流變頻調(diào)速/液力耦合器取代直流調(diào)速。采用高新 技術(shù)改造拖動裝置，重點是大型電機(jī)變頻調(diào)速節(jié)能 。 優(yōu)化電機(jī)系統(tǒng)的運行和控制優(yōu)化電機(jī)系統(tǒng)的運行和控制：推廣軟啟動裝置、無 功補(bǔ)償裝置、計算機(jī)自動控制系統(tǒng)等，通過過程控 制合理配置能量，實現(xiàn)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運行。 31 電機(jī)拖動系統(tǒng)節(jié)能 提高電機(jī)系統(tǒng)效率提高電機(jī)系統(tǒng)效率：推廣變頻調(diào)速、永磁調(diào) 速等先進(jìn)電機(jī)調(diào)速技術(shù)，改善風(fēng)機(jī)、泵

14、類電 機(jī)系統(tǒng)調(diào)節(jié)方式，逐步淘汰閘板、閥門等機(jī) 械節(jié)流調(diào)節(jié)方式。重點對大中型變工況電機(jī) 系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)速改造，合理匹配電機(jī)系統(tǒng)，消 除“大馬拉小車”現(xiàn)象。 32 由于大部分余熱余壓屬于企業(yè)生產(chǎn)過程中伴 隨產(chǎn)生，如果不加以利用，就會白白浪費， 并且可能對環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)。而如果采用 合適的技術(shù)進(jìn)行回收利用，將產(chǎn)生巨大的經(jīng) 濟(jì)效益。近年來，隨著能源供應(yīng)的日益緊張 和余熱回收技術(shù)的不斷成熟，各類余熱回收 項目成為企業(yè)實施的熱點。節(jié)能潛力超過 1000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 33 冶金行業(yè)冶金行業(yè)： 在鋼鐵行業(yè)推廣干法熄焦技術(shù)、高爐爐頂壓差發(fā)電 技術(shù)、純燒高爐煤氣鍋爐技術(shù)、低熱值煤氣燃?xì)廨?機(jī)技術(shù)、轉(zhuǎn)爐負(fù)能煉鋼技術(shù)、

15、蓄熱式軋鋼加熱爐技 術(shù)。建設(shè)高爐爐頂壓差發(fā)電裝置、純燒高爐煤氣鍋 爐發(fā)電裝置、低熱值高爐煤氣發(fā)電燃汽輪機(jī)裝置 、干法熄焦裝置等。 在有色金屬行業(yè)，推廣煙氣廢熱鍋爐及發(fā)電裝置、 窯爐煙氣輻射預(yù)熱器、廢氣熱交換器和其它余熱回 收裝置用于鍋爐及發(fā)電，對有色企業(yè)實行節(jié)能改造 ，淘汰落后工藝和設(shè)備。 34 煤炭行業(yè)煤炭行業(yè)：推廣瓦斯抽采技術(shù)和瓦斯利用技術(shù)，逐 步建立煤層氣和煤礦瓦斯開發(fā)利用產(chǎn)業(yè)體系。到 2010年，全國煤層氣（煤礦瓦斯）產(chǎn)量達(dá)100億立 方米，其中，地面抽采煤層氣50億立方米，利用率 100%；井下抽采瓦斯50億立方米，利用率60%以 上。推廣瓦斯氣發(fā)電，以及瓦斯氣收集為城市提供 民用燃

16、氣供應(yīng)。 35 建材行業(yè)建材行業(yè)： 在水泥行業(yè)，推廣純低溫余熱發(fā)電技術(shù)，建設(shè)水泥 余熱發(fā)電裝置。推廣綜合低能耗熟料燒成技術(shù)與裝 備，對回轉(zhuǎn)窯、磨機(jī)、烘干機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造，利用 工業(yè)和生活廢棄物作燃料。 在玻璃行業(yè)，推廣余熱發(fā)電裝置、吸附式制冷系統(tǒng) 、低溫余熱發(fā)電制冷設(shè)備；推廣全保溫富氧、全 氧燃燒浮法玻璃熔窯，降低煙道散熱損失；引進(jìn)先 進(jìn)節(jié)能設(shè)備及材料，淘汰落后的高能耗設(shè)備。 36 化工行業(yè)化工行業(yè)：推廣焦?fàn)t氣化工、發(fā)電、民用燃?xì)猓?立焦化廠焦化爐干熄焦，節(jié)能型燒堿生產(chǎn)技術(shù)，純 堿余熱利用，密閉式電石爐，硫酸余熱發(fā)電等技術(shù) ，對有條件的化工企業(yè)和焦化企業(yè)進(jìn)行節(jié)能改造。 其他工業(yè)領(lǐng)域其他工業(yè)領(lǐng)域

17、：在紡織、輕工等其他行業(yè)，推廣供 熱鍋爐壓差發(fā)電等余熱、余壓、余能的回收利用。 沼氣與生物質(zhì)氣發(fā)電沼氣與生物質(zhì)氣發(fā)電：生物質(zhì)燃料供熱廠與發(fā)電廠 ,如秸稈、木材等；垃圾焚燒供熱發(fā)電, 垃圾填埋沼 氣的回收利用供熱與發(fā)電；廢水處理過程產(chǎn)生的可 燃沼氣的利用。 37 中國單位建筑面積能耗是氣候相當(dāng)?shù)陌l(fā)達(dá)國家的2- 3倍?！笆晃濉逼陂g住宅建筑和公共建筑將嚴(yán)格 執(zhí)行節(jié)能50%的標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能潛力在5000萬噸標(biāo)準(zhǔn) 煤以上。 新建建筑節(jié)能新建建筑節(jié)能：新建建筑全面嚴(yán)格執(zhí)行50%節(jié)能標(biāo) 準(zhǔn)，4個直轄市和北方嚴(yán)寒、寒冷地區(qū)實施新建建 筑節(jié)能65%的標(biāo)準(zhǔn)。采用新技術(shù)、節(jié)能建材、節(jié)能 設(shè)施，建設(shè)低能耗、超低能耗及綠

18、色建筑。所采取 的措施包括新型建筑材料、墻體、節(jié)能門窗、高效 采暖空調(diào)系統(tǒng)、節(jié)能照明系統(tǒng)，等等。 38 既有建筑節(jié)能改造既有建筑節(jié)能改造：采用新技術(shù)對既有建筑的采暖 、空調(diào)、熱水供應(yīng)、電氣、炊事等方面進(jìn)行改造。 啟動和實施供熱體制改革，推行居住及公共建筑集 中采暖按熱表計量收費制。 可再生能源在建筑物中的運用可再生能源在建筑物中的運用：開展再生能源技術(shù) 城市級示范活動，探索推廣機(jī)制和模式，包括太陽 能利用、淡水源熱泵、海水源熱泵、淺層地能利用 、可再生能源技術(shù)集成、地?zé)峁┡?。完善新建?筑設(shè)計規(guī)范，推進(jìn)建筑物與可再生能源一體化進(jìn)程 。 39 能效項目貸款背景介紹 能效項目貸款產(chǎn)品介紹 能效項

19、目貸款的營銷要點 能效項目貸款二期展望 什么是能源效率項目 40 能源效率項目貸款是指本行針對借 款人進(jìn)行能源效率項目改造發(fā)放的 項目貸款。 41 企業(yè)或事業(yè)單位 未從事附件1規(guī)定的活動（不能從事烈酒、 煙草、軍火的生產(chǎn)和銷售） 法人、控股股東（自然人）、董事均無犯罪 記錄 最近兩年盈利或保持收支平衡 進(jìn)行自身能效改造的企業(yè)、節(jié)能服務(wù)公司、 能效設(shè)備生產(chǎn)商 42 能源效率項目 新項目，不得是借新還舊項目 在項目資金拼盤中借款人自有資金不少于20 成熟技術(shù) 具備經(jīng)濟(jì)可行性 同一借款人可有不同項目 43 最長不得超過5年（含展期） 根據(jù)項目現(xiàn)金流測算 項目貸款回收期 44 基準(zhǔn)組合：4.6億元 單

20、筆貸款金額：（1600萬元，4000萬元） 還款頻率和金額(根據(jù)項目現(xiàn)金流設(shè)定,至少 每季度一次) 在項目建設(shè)期可設(shè)置還款寬限期 利率平均上浮17% 45 設(shè)備后抵押 存兩期還款保證金 貸款與公共事業(yè)服務(wù)捆綁 融資安排費 其他 46 興業(yè)興業(yè) 25% ifc 75% ifc 40% 興業(yè)興業(yè) 60% 第二第二 90 % 第一第一 10 % 47 第一損失分擔(dān)比率 75% 第二損失分擔(dān)比率 40% 總體損失分擔(dān)比率 43.5% 1800萬人民幣第一損失分擔(dān)430萬美元 第一損失分擔(dān)+第二損失分擔(dān)2.001億人民 幣 損失回收:按比例分配 48 該筆貸款所有本金在其預(yù)期到期時間前成為 到期應(yīng)收款項

21、或該筆貸款的任何本金或利息 在其規(guī)定到期時間成為到期應(yīng)收款項 本金或利息應(yīng)收但未收 本行已啟動所有適當(dāng)?shù)姆沙绦蛞詧?zhí)行收回 上述貸款的所有未償款項，并取得法院的備 案收據(jù) 49 損失分擔(dān)機(jī)制并非法律意義上的擔(dān)保方式， 但卻是重要的信用風(fēng)險控制措施，是通過信 用增級手段來作為第二還款來源的重要組成 ，也是最主要的、最有保障的第二還款資金 來源。 為實現(xiàn)貸款風(fēng)險的降低，ifc通過預(yù)估貸款 組合不良率來設(shè)立損失分擔(dān)結(jié)構(gòu)以及該結(jié)構(gòu) 下的分擔(dān)比例，進(jìn)而實現(xiàn)組合中單筆貸款損 失本金的分擔(dān)。 50 分擔(dān)產(chǎn)品本質(zhì)是貸款保險產(chǎn)品，是對信用風(fēng)險帶來 的損失進(jìn)行分擔(dān)，損失分擔(dān)并非法律意義上的擔(dān)保 措施，但卻是重要的

22、風(fēng)險控制措施，也是最主要的 、最有保障的第二還款來源之一。 分擔(dān)既是從組合角度的進(jìn)行風(fēng)險補(bǔ)償，又是對列入 組合的單筆貸款進(jìn)行損失分擔(dān)。 ifc國際評級3a，有很強(qiáng)的償付能力；在能效產(chǎn)品 設(shè)計中，損失事件的發(fā)生、確認(rèn)、損失支付的時間 等方面操作簡便、賠付的效率更高。 51 損失分擔(dān)機(jī)制的引入，是對商業(yè)銀行在風(fēng)險控制中過分依 賴傳統(tǒng)的抵質(zhì)押擔(dān)保方式的替代和補(bǔ)充，為商業(yè)銀行風(fēng)險 管理引入新的理念和技術(shù) 更多的運用非擔(dān)保手段的其他風(fēng)險控制措施和信用增級手 段，更多地基于借款人的信用狀況、自由現(xiàn)金流及償還能 力進(jìn)行信貸決策，較少的要求客戶提供除設(shè)備抵押外的其 他擔(dān)保 基于貸款組合損失率的信貸決策方式，有

23、別于商業(yè)銀行現(xiàn) 有的單個項目風(fēng)險敞口全額覆蓋的信貸決策方式，如ifc在 產(chǎn)品設(shè)計中，借助對類似或有共同特征的貸款組合的損失 率安排不同的損失償付比例（或者貸款風(fēng)險的容忍度）， 充分體現(xiàn)ifc乃至當(dāng)今國外銀行新的、先進(jìn)的風(fēng)險管理理念 ，值得我行借鑒學(xué)習(xí) 52 針對生產(chǎn)型企業(yè)自身的節(jié)能技術(shù)改造的融資需求 借款人是節(jié)能技術(shù)改造的企業(yè)本身 根據(jù)節(jié)能設(shè)備的使用情況確定還款現(xiàn)金流和還款期 限 幫助企業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低次品率、減少能源消 耗，以增加產(chǎn)量、降低成本 53 針對節(jié)能服務(wù)商群體設(shè)計 借款人為節(jié)能服務(wù)商，該服務(wù)商為能效項目的開發(fā) 和工程施工提供服務(wù)，并負(fù)責(zé)能效設(shè)備的選擇和采 購 通過和有實力、技術(shù)

24、先進(jìn)、項目運作經(jīng)驗豐富的節(jié) 能服務(wù)商合作，致力于發(fā)展具備可復(fù)制性的、行業(yè) 性的節(jié)能技術(shù)改造。 54 針對能效設(shè)備供應(yīng)商自身增產(chǎn)需求設(shè)計 專項用于支持能效設(shè)備供應(yīng)商引進(jìn)新的生產(chǎn)線、擴(kuò) 大產(chǎn)能 借款人是實施擴(kuò)大產(chǎn)能改造的能效設(shè)備供應(yīng)商，興 業(yè)銀行對其增產(chǎn)改造項目中的新的生產(chǎn)線的建造、 生產(chǎn)設(shè)備的采購提供融資 55 針對節(jié)能服務(wù)設(shè)備供應(yīng)商群體 通過設(shè)備采購融資達(dá)到節(jié)能技術(shù)改造企業(yè)、設(shè)備供 應(yīng)商和興業(yè)銀行三方共贏：企業(yè)通過貸款獲得設(shè)備 采購資金；設(shè)備供應(yīng)商實現(xiàn)產(chǎn)品銷售和貨款回收； 銀行拓展到新的優(yōu)質(zhì)客戶，并獲得貸款收益 借款人是實施節(jié)能技術(shù)改造的企業(yè)，興業(yè)銀行對其 節(jié)能技術(shù)改造項目中的節(jié)能設(shè)備采購提供

25、融資，用 于購買指定供應(yīng)商生產(chǎn)的設(shè)備 56 針對地方政府推廣清潔能源和開展公共節(jié)能項目而 設(shè)計，目的在于通過項目融資，促進(jìn)清潔能源的推 廣和使用，同時降低用戶的能源消耗，提高能源使 用效率 銀行與公共事業(yè)服務(wù)商建立合作關(guān)系 貸款的對象可以是公共事業(yè)服務(wù)商本身，也可以是 公共事業(yè)服務(wù)商的下游客戶 目前，我行已與國內(nèi)大型天然氣供應(yīng)商新奧燃?xì)饨?立了合作關(guān)系，項目正在實施過程中 57 目前正在進(jìn)一步研究 以租賃公司為合作目標(biāo) 將能源效率貸款和設(shè)備租賃結(jié)合起來 涉及商業(yè)銀行、租賃公司、設(shè)備供應(yīng)商、節(jié)能技術(shù) 改造企業(yè)四方 58 能效項目貸款的六種模式 模式模式名稱名稱落地情況落地情況 1 1企業(yè)節(jié)能技術(shù)

26、改造項目貸款模式企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造項目貸款模式已落地已落地 2 2 節(jié)能服務(wù)商或能源合同管理公司節(jié)能服務(wù)商或能源合同管理公司 融資模式融資模式 (emc) 已落地已落地 3 3能效設(shè)備供應(yīng)商增產(chǎn)模式能效設(shè)備供應(yīng)商增產(chǎn)模式已落地已落地 4 4 能效設(shè)備買方信貸模式（設(shè)備供能效設(shè)備買方信貸模式（設(shè)備供 應(yīng)商回購）應(yīng)商回購） 項目準(zhǔn)備中項目準(zhǔn)備中 5 5公共事業(yè)服務(wù)商模式公共事業(yè)服務(wù)商模式項目準(zhǔn)備中項目準(zhǔn)備中 6 6設(shè)備融資租賃模式設(shè)備融資租賃模式探索中探索中 7 7其他模式其他模式探索中探索中 59 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益并重。在評估項目對銀 行帶來的經(jīng)濟(jì)效益的同時，也注重項目實施 產(chǎn)生的能源節(jié)約和環(huán)境

27、效益 損失分擔(dān) 期限較長。解決中小企業(yè)中長期貸款難的問 題 60 信貸決策更注重現(xiàn)金流、內(nèi)部報酬率、投資 回收期等敏感指標(biāo)的測算，改變以往注重抵 押、擔(dān)保等方式。 擔(dān)保門檻適當(dāng)降低。解決中小企業(yè)擔(dān)保難的 問題。 還款采用分期付款的方式，根據(jù)項目現(xiàn)金流 和企業(yè)自身的經(jīng)營情況來選擇還款期限，較 好地緩解企業(yè)還款壓力。 61 能效項目貸款背景介紹 能效項目貸款產(chǎn)品介紹 能效項目貸款的營銷要點 能效項目貸款二期展望 什么是能源效率項目 62 經(jīng)營效益好、現(xiàn)金流收入穩(wěn)定的中小企 業(yè) 為大型企業(yè)提供配套服務(wù)的中小企業(yè) 具有專有核心技術(shù)的節(jié)能服務(wù)公司 大型企業(yè)專項技改項目 63 節(jié)能減排工作得到國家或地方財

28、政、稅 收等政策性支持的企業(yè)和項目 擁有或正在辦理cdm項目的企業(yè)和項 目 與大型企業(yè)簽訂照付不議合同的企業(yè) 64 第一步第一步 經(jīng)營機(jī)構(gòu) 搜集信 貸資料 第二步第二步 經(jīng)營機(jī)構(gòu)撰寫 送審報告， 分行公司部 將項目簡要 情況報送總 行公司部營 銷經(jīng)理 第三步第三步 經(jīng)營機(jī)構(gòu) 尋找項目， 技術(shù)認(rèn)定存 在困難可尋 求技術(shù)援助。 第四步第四步 送審流程，有 權(quán)審批人審 批 65 第五步第五步 分行公司部填 寫分 行合格貸款 加入申請表 報送總行公 司部營銷經(jīng) 理。 第六步第六步 總行公司部向 ifc提交加入 申請，獲得 確認(rèn)通知后 轉(zhuǎn)發(fā)分行。 第七步第七步 審批通過 后，簽訂相 關(guān)授信合同。 第八步

29、第八步 分行放款中心 審核材料 （包括確認(rèn) 通知），下 柜 66 經(jīng)營機(jī)構(gòu) 分行公司部 總行公司部 ifc 為培養(yǎng)各級公司部產(chǎn)品經(jīng)理的技術(shù)分析，不得越級 申請技術(shù)援助。 分行公司部產(chǎn)品經(jīng)理應(yīng)努力提高自身技術(shù)分析能力 ，在技術(shù)援助申請傳遞方面不應(yīng)只是簡單傳遞。 流程不需要全部走完，爭取越短越好。 ifc技術(shù)援助資源由總行統(tǒng)一調(diào)配，分行不得自行 向ifc提出要求。 67 營業(yè)執(zhí)照、代碼證、公司章程、法人或授權(quán)代表人 身份證明、財務(wù)報表、完稅證明等 項目可行性研究報告（至少應(yīng)包括技術(shù)評價、經(jīng)濟(jì) 評價和節(jié)能效果預(yù)測） 項目投資計劃 擬購買的節(jié)能設(shè)備清單 根據(jù)國家或地方法規(guī)規(guī)定應(yīng)取得政府立項批準(zhǔn)的項 目

30、應(yīng)取得批文 新建、改建、擴(kuò)建項目應(yīng)取得環(huán)評報告 68 項目概況與項目背景，企業(yè)業(yè)務(wù)介紹； 國內(nèi)外510年市場預(yù)測，項目前后企業(yè)的生產(chǎn)能 力，市場份額，未來企業(yè)的市場定位與規(guī)劃； 企業(yè)能源需求狀況，冷熱電負(fù)荷遠(yuǎn)近期需求預(yù)測與 保證方案； 原材料與燃料等供應(yīng)與保證狀況（燃料供應(yīng)狀況、資 源品質(zhì)、資源賦存條件及資源開發(fā)價值等）；項目選址 與建廠條件； 技術(shù)方案、設(shè)備方案與工程方案；機(jī)組選型，應(yīng)進(jìn)技術(shù)方案、設(shè)備方案與工程方案；機(jī)組選型，應(yīng)進(jìn) 行多方案比較與分析，確定推薦技術(shù)與設(shè)備方案；行多方案比較與分析，確定推薦技術(shù)與設(shè)備方案； 69 推薦方案的主要工藝系統(tǒng)描述以及技術(shù)先進(jìn)性與成 熟性，主要設(shè)備清單；

31、 （改造系統(tǒng)取代舊系統(tǒng)的節(jié)能 對比分析，或新技術(shù)與常規(guī)技術(shù)的節(jié)能對比分析） 確定項目對比基準(zhǔn)，即基準(zhǔn)線方案（baseline)； 項目推薦方案與基準(zhǔn)線方案的節(jié)能與減排量計算對項目推薦方案與基準(zhǔn)線方案的節(jié)能與減排量計算對 比；比； 推薦方案的熱電冷供應(yīng)與外部連接方式； 勞動組織與定員勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生； 工程項目實施計劃； 70 投資估算投資估算（設(shè)備、土建、建安、工程服務(wù)、財務(wù) 費用等各項費用清單）與財務(wù)評價與財務(wù)評價（收入、投資 回收期、內(nèi)部收益率、現(xiàn)金流量）； 環(huán)境影響分析，節(jié)能與減排 風(fēng)險分析 結(jié)論與推薦方案 71 1、中國未來5-10年玻璃制品市場分析,以及xx在 市場中的份額與定位,

32、xx未來5-10年的業(yè)務(wù)與 市場規(guī)劃； 2、貸款人xx公司的介紹，xx已有生產(chǎn)線描述,目 前產(chǎn)量,建設(shè)第7號爐的必要性； 3、以煤氣化玻璃窯爐做為對比基準(zhǔn)，燃料(天然 氣、煤炭)在玻璃制品工藝中的作用,目前以煤 炭氣化為主要燃料的高溫熔爐的耗能情況,煤炭 種類,煤炭使用量,單位產(chǎn)值的煤炭消耗量,煤氣 化工藝的描述,廢氣與廢渣的處理方式,等； 4、使用天然氣為燃料,天然氣需求量,單位產(chǎn)值燃 氣需求量,對環(huán)境的影響,對產(chǎn)品質(zhì)量的影響,對 產(chǎn)品成本的影響等,需要分析出使用天然氣的必 要性，天然氣供應(yīng)情況； 72 5、使用天然氣與煤炭氣化的定量對比,投資需求對 比,全年煤炭與天然氣消耗對比,污染物排放

33、量 對比,包括co2, so2， 粉塵； 6、使用能效貸款進(jìn)行7號爐的建設(shè)需要采購的設(shè) 備與主要參數(shù)描述,價格列表,生產(chǎn)廠家； 7、以煤炭氣化為對比基準(zhǔn)，分析項目的節(jié)能效益, 經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益； 8、投資項目的財務(wù)分析,現(xiàn)金流分析,總投資與明 細(xì),資金籌措計劃,資金使用計劃,貸款的還款來 源與計劃； 9、項目的實施計劃與日程安排。 73 1、項目概況以及周邊消費情況分析預(yù)測; 2、貸款公司的介紹,包括業(yè)務(wù)與能力等方面; 3、對商城供熱空調(diào)冷熱負(fù)荷與特點進(jìn)行分析,年總負(fù) 荷,日負(fù)荷變化曲線; 4、空調(diào)制冷與供暖系統(tǒng)所采用的方案描述，根據(jù)項 目具體情況與負(fù)荷特點進(jìn)行方案設(shè)計；推薦方案 地源熱泵與

34、冰蓄冷的技術(shù)描述，配置方案，運行 方案，推薦方案的技術(shù)成熟性分析； 5、推薦方案主要設(shè)備明細(xì)表與廠家以及參考價格； 74 6、項目可能采用的其他技術(shù)方案，以水冷/空冷機(jī)組 冬季集中供熱方案為對比基準(zhǔn)； 7、將推薦方案與參考基準(zhǔn)方案進(jìn)行耗能對比分析,得 出本項目年節(jié)能量與減排量計算值； 并進(jìn)行項目 的節(jié)能效益,經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益分析； 8、投資項目的財務(wù)分析,現(xiàn)金流分析,總投資與明細(xì), 資金籌措計劃,資金使用計劃,貸款的還款來源與計 劃； 9、項目的實施計劃與日程安排。 75 借款人基本情況、資信狀況、財務(wù)狀況、經(jīng)營管理 狀況 借款人行業(yè)分析，包括國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)周期等 。雖然能源效率項目多在

35、三高行業(yè)，但是節(jié)能減排 項目是國家政策鼓勵的。 若屬于新建、改擴(kuò)建、發(fā)電等項目應(yīng)具有相關(guān)批準(zhǔn) 文件和環(huán)評報告 著重分析中小企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，例如成本控制優(yōu)勢、 政策扶持優(yōu)勢、產(chǎn)品專利優(yōu)勢、特許經(jīng)營權(quán)（照付 不議合同）等 76 技術(shù)評估分析，應(yīng)確保該技術(shù)是成熟和領(lǐng)先的技術(shù) 。若工程外包，可考察甲方以往的成功經(jīng)驗，或同 類項目在國內(nèi)其他企業(yè)的運用。 節(jié)能率應(yīng)超過20（若具有特別好的經(jīng)濟(jì)效益和社 會效益，項目節(jié)能率不到20，分行可向總行申請 特批） 77 若項目是獨立的，可就項目自身測算現(xiàn)金流，若項 目不是獨立的，應(yīng)就借款人整體測算現(xiàn)金流。 核查項目可行性研究報告中的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括 項目總投、成本費

36、用、銷售收入、評估價格、利潤 等，確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)合理、可靠。 根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制投資固定資產(chǎn)投資估算表、投資 計劃與資金籌措表、總成本費用估算表、貸款償還 期計算表 計算投資利潤率、投資回收期、內(nèi)部收益率、債務(wù) 覆蓋率 78 貸款期限應(yīng)短于項目回收期 債務(wù)覆蓋率應(yīng)在1.0-1.5之間 還款來源：利潤折舊攤銷 還款頻率和每期還款金額根據(jù)項目現(xiàn)金流入情況制 定 寫好調(diào)查報告是貸款獲得審批通過的必要條件之一 79 貸款必須按照項目計劃使用，信貸員必須嚴(yán)格監(jiān)控 貸款使用，不得挪用。 emc模式項下：應(yīng)要求業(yè)主承諾支付給emc公司 的所有款項必須支付到該司在我行的還款賬戶中。 公用事業(yè)服務(wù)商模式：應(yīng)與借款人

37、、公用事業(yè)服務(wù) 商簽訂三方協(xié)議，借款人氣費繳納應(yīng)在還款賬戶中 進(jìn)行，若借款人未按期還款，本行有權(quán)要求公用事 業(yè)服務(wù)商終止對借款人提供公用事業(yè)服務(wù)。 借款人與下家簽訂照付不議合同的，應(yīng)要求下家承 諾支付給借款人的款項支付到該司在我行的還款賬 戶中。 80 清潔發(fā)展機(jī)制，簡稱cdm(clean development mechanism)，是京都 議定書中引入的靈活履約機(jī)制之一。 原理：世界任何地方同一時刻排放(或 減排) 同樣co2當(dāng)量的溫室氣體具有同 樣的全球環(huán)境效果。 經(jīng)濟(jì)學(xué)考慮：發(fā)達(dá)國家國內(nèi)減排邊際成 本很貴, 實現(xiàn)境外低價減排可有效減輕 其國內(nèi)減排行動的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。 81 實際上是一種國際間的貿(mào)易投資機(jī) 制，也是發(fā)展中國家參與環(huán)保合作的一種新 型國際合作機(jī)制。該機(jī)制是發(fā)達(dá)國家提供資 金和技術(shù)援助，在發(fā)展中國家境內(nèi)實施溫室 氣體減排項目；通過購買發(fā)展中國家二氧化 碳減排指標(biāo)，發(fā)達(dá)國家抵銷國內(nèi)溫室減排高 成本的指標(biāo)。 中國在京都協(xié)議書中屬于發(fā)展中國家， 由于2012年以前不需要承擔(dān)具體減排義務(wù)， 因此在中國境內(nèi)所有減少的溫室氣體排放量 ，都可以按照京都協(xié)議書中的cdm機(jī)制 轉(zhuǎn)變成有價商品向發(fā)達(dá)國家出售。 82 cer（certified emission reduction）交易合同是 cdm項下允許發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家聯(lián)合開展