凱捷—0924五礦集團(tuán)十年遠(yuǎn)景規(guī)劃研討有色戰(zhàn)略

1、五礦集團(tuán)十年遠(yuǎn)景規(guī)劃五礦集團(tuán)十年遠(yuǎn)景規(guī)劃 2004年9月22日 五礦 北京 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 2 五礦集團(tuán)十年規(guī)劃項(xiàng)目研討會(huì)核心議題五礦集團(tuán)十年規(guī)劃項(xiàng)目研討會(huì)核心議題 q 遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式 q 外部環(huán)境及機(jī)會(huì)分析外部環(huán)境及機(jī)會(huì)分析 世界及中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行世界及中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 重點(diǎn)行業(yè)機(jī)會(huì)分析重點(diǎn)行業(yè)機(jī)會(huì)分析 q 研討一：未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)研討一：未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo) q 研討二：遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式研討二：遠(yuǎn)景使命及商業(yè)模式 2004

2、 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 3 有色金屬對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略意義有色金屬對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略意義 有色金屬通常指除鐵、錳、鉻以外的金屬，在人類已發(fā)現(xiàn)的種元素中有種 有色金屬。 種有色金屬元素中，除鐳、锝、釙、鈁等種錒系金屬及超錒系金屬劃分為放 射性金屬外，余下的種稱為有色金屬。其中產(chǎn)量較大、應(yīng)用領(lǐng)域較廣、受到制造 業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的常用有色金屬是銅、鋁、鎳、鎂、鉛、鋅、錫有色金屬是銅、鋁、鎳、鎂、鉛、鋅、錫。 有色金屬是國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要原材料，各個(gè)行業(yè)和

3、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的建設(shè)均離不開(kāi)，在現(xiàn) 代工業(yè)社會(huì)中扮演著十分重要的角色。如在農(nóng)業(yè)上，農(nóng)藥、農(nóng)用稀土微量肥料、農(nóng)用 拖拉機(jī)、柴油機(jī)、排灌設(shè)備的生產(chǎn)和制造中；在民用工業(yè)上，小到牙膏筒、易拉罐、 門鎖、鑰匙、炊具、燈泡、自行車，大到家電、空調(diào)等產(chǎn)品；在能源工業(yè)上，發(fā)電機(jī) 、電動(dòng)機(jī)、輸變電等都需要用大量的有色金屬。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每裝機(jī)萬(wàn)千瓦的發(fā)電機(jī)組 就需用銅、鋁約噸；在交通工業(yè)上，有色金屬被大量應(yīng)用于汽車、輪船和飛機(jī) 制造上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，飛機(jī)中的結(jié)構(gòu)材料是鋁鎂合金；此外，有色金屬還被廣泛應(yīng) 用于國(guó)防、石油、化工、玻璃、陶瓷、皮革紡織等工業(yè)。幾乎在人類視角的每 一個(gè)角落都可以看到有色金屬的蹤影，有色金屬在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中

4、具有非常重要的戰(zhàn) 略性地位。 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 4 有色金屬消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本上反映了我國(guó)的資源稟賦有色金屬消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本上反映了我國(guó)的資源稟賦 和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段 世界有色金屬消費(fèi)及中國(guó)占全球消費(fèi)的比例世界有色金屬消費(fèi)及中國(guó)占全球消費(fèi)的比例 43117 294681.6 15392 27168 8746 3011847364328012271.62660 千噸 中國(guó)所占份額 世界其他國(guó)家所占份額 相關(guān)資源的擁有量,中國(guó) 世界第一 重化工階段的一

5、個(gè)特征就是大量 消耗以鐵銅鋁為代表的工業(yè)金屬 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 5 經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶動(dòng)有色金屬的消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶動(dòng)有色金屬的消費(fèi),中國(guó)對(duì)于主中國(guó)對(duì)于主 要有色金屬的消費(fèi)增長(zhǎng)遠(yuǎn)大于全球的平均增長(zhǎng)要有色金屬的消費(fèi)增長(zhǎng)遠(yuǎn)大于全球的平均增長(zhǎng) 中國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)率 全球消費(fèi)增長(zhǎng)率 35%0% 10% 0% 銅 鋁 鉛 鋅 鎳 錫 銻 鎢 鉬 鈷 鎂 汞 鈦 鉭 鋰 稀 土 白 銀 10% 15%20% 2% 5% 20% 45度線 2004 capgemini

6、 - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 6 近幾年近幾年,有色金屬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)的態(tài)勢(shì)有色金屬產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)的態(tài)勢(shì),但但 產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度和有序性還顯不夠產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度和有序性還顯不夠 以鎢為例以鎢為例 19992003 年中國(guó)鎢產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)年中國(guó)鎢產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu) =22212.323047.923277.8 20049.5 26043.3噸 在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和企業(yè)尋求發(fā)展的雙重作用 下,鎢產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí),apt、氧 化鎢、鎢酸等初級(jí)產(chǎn)品的出口比例大幅度下降， 而高附加值

7、產(chǎn)品的出口比例逐年上升 產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度和有序性還不夠產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度和有序性還不夠 總體來(lái)講目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平尚不能 支持國(guó)家在相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展. 與國(guó)外企業(yè)相比,國(guó)內(nèi)企業(yè)都是輕重量 的,行業(yè)內(nèi)缺乏一個(gè)更高視角的,從國(guó) 家層面出發(fā)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合的玩家 國(guó)內(nèi)企業(yè)更多的從企業(yè)本身利益出發(fā), 被動(dòng)地向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸來(lái)規(guī)避國(guó)家 配額政策變化帶來(lái)的影響 行業(yè)內(nèi)企業(yè)由于自身實(shí)力所限,在引進(jìn) 國(guó)外設(shè)備和技術(shù)時(shí),系統(tǒng)性和完整性關(guān) 注不夠 同時(shí),目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的人才集聚度尚不 能支持相關(guān)企業(yè)持續(xù)性高速度發(fā)展 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals

8、group strategic planning / 7 全球有色金屬礦產(chǎn)分布不均衡全球有色金屬礦產(chǎn)分布不均衡 序號(hào)品種單位世界儲(chǔ)量其它儲(chǔ)量豐富國(guó)家或地區(qū)中國(guó)儲(chǔ)量占世界比重世界排名 1銅萬(wàn)噸48500智利,美國(guó)19404.00%6 2鋁億噸245幾內(nèi)亞,澳大利亞,巴西22.79.10%4 3鉛萬(wàn)噸6600澳大利亞90013.64%2 4鋅萬(wàn)噸19000澳大利亞,加拿大,美國(guó)330017.37%4 5鎳萬(wàn)噸9076俄羅斯,加拿大,澳大利亞3694.07%7 6錫萬(wàn)噸770巴西,馬來(lái)西亞21027.27%1 7銻萬(wàn)噸210俄羅斯,美國(guó)9042.86%1 8鎢萬(wàn)噸340美國(guó)13038.24%1 9鉬

9、萬(wàn)噸936美國(guó),智利33435.68%2 10鈷萬(wàn)噸430贊比亞,加拿大,民主剛果9.22.14%10 11鎂億噸524美國(guó),俄羅斯11822.50%1 12汞萬(wàn)噸16西班牙,俄羅斯213.10%3 13鈦億噸25加拿大,澳大利亞9.638.65%1 14鉭萬(wàn)噸31俄羅斯,澳大利亞,泰國(guó)3.9812.97%5 15鋰萬(wàn)噸549智利35063.75%1 16稀土萬(wàn)噸5143美國(guó),印度,俄羅斯360070%1 世界有色金屬礦產(chǎn)資源分布情況世界有色金屬礦產(chǎn)資源分布情況 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group stra

10、tegic planning / 8 我國(guó)有色行業(yè)概析我國(guó)有色行業(yè)概析 資料來(lái)源： 目前我國(guó)已是第一大有色金屬生產(chǎn)國(guó)，第二大有色金屬消費(fèi)國(guó) 我國(guó)礦產(chǎn)資源人均儲(chǔ)量匱乏 - 截至2003年初，我國(guó)已發(fā)現(xiàn)171種礦產(chǎn)，有查明資源儲(chǔ)量的 礦產(chǎn)158種，其中：能源礦產(chǎn)10種、金屬礦產(chǎn)54種、非金屬 礦產(chǎn)91種、水氣礦產(chǎn)3種。已發(fā)現(xiàn)礦床、礦點(diǎn)20多萬(wàn)處，其 中有查明資源儲(chǔ)量的礦產(chǎn)地1.8萬(wàn)余處。我國(guó)已查明的礦產(chǎn) 資源總量大，約占世界的12，居世界第三位。煤、鎢、錫、 鉬、銻、稀土、菱鎂礦、瑩石、重晶石、膨潤(rùn)土、芒硝、石 膏、滑石等礦產(chǎn)，在數(shù)量或質(zhì)量上都具有明顯的優(yōu)勢(shì)，有較 強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 - 但是，我國(guó)礦

11、產(chǎn)資源人均占有量?jī)H為世界平均水平的58， 居世界第53位 我國(guó)有色金屬加工產(chǎn)業(yè)尚處在低級(jí)狀態(tài) 有色期貨市場(chǎng)遠(yuǎn)落后于國(guó)際市場(chǎng) 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 9 稀土、鎢、銻、鈦、錫的儲(chǔ)量位居世界第一 鉬、鉛、鋰的儲(chǔ)量位居世界第二 鎂、汞的儲(chǔ)量位居世界第三 我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)量情況我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)量情況 70%62% 44%38 % 38 % 28 % 21 % 17 % 16 % 15 % 13 % 13 % 13 % 5.5% 2.1% 1.8%

12、 中國(guó)比重 資料來(lái)源： mineral commodity summaries，采用2004年公布的最新數(shù)據(jù) 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 10 世界有色金屬礦資源的供給情況 0% 20% 40% 60% 80% 100% 稀土鎢銻錫鎂汞鉬鉛鋅鋰鋁鈦鈷銅鎳鉭 中國(guó)產(chǎn)量其它國(guó)家產(chǎn)量 我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源在世界供給市場(chǎng)上的地位我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源在世界供給市場(chǎng)上的地位 88%84% 72%35 % 27 % 24 % 23 % 20 % 19 % 17 % 14

13、% 7.9% 6.5% 4.2% 4.1% 0.2% 中國(guó)比重 資料來(lái)源： mineral commodity summaries，采用1999-2003年的平均值 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 11 我國(guó)有色金屬的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)我國(guó)有色金屬的進(jìn)出口結(jié)構(gòu) 資料來(lái)源： 中國(guó)資訊行、國(guó)研網(wǎng) 我國(guó)有色金屬出口量占總產(chǎn)量的比重我國(guó)有色金屬出口量占總產(chǎn)量的比重 我國(guó)有色金屬進(jìn)口量占總產(chǎn)量的比重我國(guó)有色金屬進(jìn)口量占總產(chǎn)量的比重 我國(guó)大量出口的有色金屬有： 鎂、稀土、鎢、銻、汞

14、、錫、 鈷、鉬、鋰等 我國(guó)大量進(jìn)口的有色金屬有： 鈦、鎳、銅等 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 12 鋰 從我國(guó)主要有色金屬資源的絕對(duì)水平和相對(duì)水平從我國(guó)主要有色金屬資源的絕對(duì)水平和相對(duì)水平 來(lái)看來(lái)看,不同資源間的差異很大不同資源間的差異很大 iii iii iv 消費(fèi)量消費(fèi)量/ / 我國(guó)儲(chǔ)量我國(guó)儲(chǔ)量 鈦 稀 土 鉬 鉭 鎢 銻 鎂 鉛 鋁 錫 鋅 汞 銅 鎳 鈷 8 0 0.65 70%10%0% 說(shuō)明; “我國(guó)儲(chǔ)量” “消費(fèi)量” 我國(guó)儲(chǔ)量 全球儲(chǔ)量 我國(guó)消費(fèi)

15、量 全球消費(fèi)量 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 13 重化工時(shí)代加速成長(zhǎng)的的汽車、石化、機(jī)械加工等行業(yè)促進(jìn)了有重化工時(shí)代加速成長(zhǎng)的的汽車、石化、機(jī)械加工等行業(yè)促進(jìn)了有 色行業(yè)的快速增長(zhǎng)色行業(yè)的快速增長(zhǎng) 資料來(lái)源： 全球制造中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移使有色冶煉和中間品加工環(huán)節(jié)快速 發(fā)展 應(yīng)用領(lǐng)域高漲的需求促進(jìn)了對(duì)有色行業(yè)上游資源的需求 由于有色資源稀缺，對(duì)有色行業(yè)上游資源和有色產(chǎn)品的進(jìn)出 口配額的限制給貿(mào)易企業(yè)帶來(lái)了國(guó)際貿(mào)易的機(jī)會(huì) 處于對(duì)國(guó)家資源安全性考慮，近35年將是國(guó)內(nèi)有

16、色資源整 合的主要時(shí)機(jī)，這一階段過(guò)去，國(guó)內(nèi)資源布局基本完成（但 需要對(duì)新增礦產(chǎn)資源進(jìn)行跟蹤把控） 采掘中間品冶煉 精煉應(yīng)用品選礦 能耗/污染 壟斷程度 勞動(dòng)密集 資本/技術(shù)密集 競(jìng)爭(zhēng)激烈程度 產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)特點(diǎn) 主要判斷主要判斷 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 14 有色產(chǎn)業(yè)鏈中上游資源控制和下游應(yīng)用產(chǎn)品制造有色產(chǎn)業(yè)鏈中上游資源控制和下游應(yīng)用產(chǎn)品制造 為產(chǎn)業(yè)鏈的兩個(gè)制高點(diǎn)為產(chǎn)業(yè)鏈的兩個(gè)制高點(diǎn) 集中產(chǎn)品制造商集中產(chǎn)品制造商 13%3% 11% 11%*

17、采掘冶煉整合商采掘冶煉整合商 小采掘商小采掘商 整合冶煉產(chǎn)品制造商整合冶煉產(chǎn)品制造商 1%* 11%* 11%* 3%* phelps dodge freeport mcmoran kghm grupo mexico 12.5 12.4 12.0 11.2 rio tinto norilsk nickel noranda 15.9 12.8 5.2 pasminco newcrest 0.5 -0.2 olin gnutti wolverine poongsan wieland kme 14.3 12.4 10.9 10.6 9.1 8.5 outokumpu norddeutsche aff

18、inerie dowa mining japan energy 6.9 5.9 3.5 2.2 采掘采掘中間品中間品冶煉冶煉 以銅為例 * average after tax roic 1995 - 1999 (including goodwill), weighted average 資料來(lái)源：global vantage, copper vision team 平均回報(bào)率* 精煉精煉應(yīng)用品應(yīng)用品選礦選礦 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 15 五礦集團(tuán)有色產(chǎn)業(yè)

19、的戰(zhàn)略定位：追求在有色金屬五礦集團(tuán)有色產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位：追求在有色金屬 領(lǐng)域的全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和影響力領(lǐng)域的全球行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位和影響力 戰(zhàn)略資源的國(guó)家安全保障戰(zhàn)略資源的國(guó)家安全保障 有色金屬資源是重要的戰(zhàn)略資源，五 礦集團(tuán)承擔(dān)了部分國(guó)家戰(zhàn)略安全的責(zé) 任 能夠依托國(guó)家政策，獲得開(kāi)發(fā)行的支 持 通過(guò)行業(yè)整合，構(gòu)架合理的產(chǎn)業(yè)格局， 形成良好的贏利能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，支 持集團(tuán)快速增長(zhǎng)的要求 形成優(yōu)勢(shì)金屬品種的國(guó)內(nèi)國(guó)際產(chǎn)業(yè)影 響力，支持集團(tuán)的品牌建設(shè) 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning

20、 / 16 目前，五礦有色在部分有色金屬上已經(jīng)形成了一定的優(yōu)勢(shì)目前，五礦有色在部分有色金屬上已經(jīng)形成了一定的優(yōu)勢(shì) 品種，國(guó)內(nèi)供需市場(chǎng)對(duì)五礦有色的依賴程度很高品種，國(guó)內(nèi)供需市場(chǎng)對(duì)五礦有色的依賴程度很高 經(jīng)營(yíng)額 市場(chǎng)占有率 （2003年） 進(jìn)出口占比 （2001年） 銅2705014 鋁287503080.9*市場(chǎng)占有率高，利潤(rùn)高 鉛鋅93374，7*20 鎢32003538出口占比大，利潤(rùn)高 銻51004040.3出口占比高，利潤(rùn)高 錫29652025市場(chǎng)占有率中等 稀土10486.57.66 貴稀金屬115012 合計(jì)78600 *進(jìn)口 *分別為鉛和鋅的數(shù)據(jù) 資料來(lái)源：五礦有色板塊三年規(guī)劃 2

21、004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 17 有色產(chǎn)業(yè)在三大類型的金屬品種應(yīng)選擇不同的產(chǎn)有色產(chǎn)業(yè)在三大類型的金屬品種應(yīng)選擇不同的產(chǎn) 業(yè)發(fā)展定位和戰(zhàn)略舉措業(yè)發(fā)展定位和戰(zhàn)略舉措 iii iiiiv 以配額為基礎(chǔ)，努力尋求國(guó)外資 源的控制，鞏固并擴(kuò)大進(jìn)口業(yè)務(wù) 用增值服務(wù)、資本紐帶捆綁國(guó)內(nèi) 大客戶 成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要的進(jìn)口供應(yīng)商 整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)和冶煉、 中間產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，推動(dòng)行業(yè)集 中度的提升 推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力提升， 逐步取代進(jìn)口 成為國(guó)內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者 全面整合國(guó)內(nèi)的資

22、源型企業(yè)，成 為在全球具有影響力的資源控制 者 整合貫通國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，尋求與 國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的結(jié)合機(jī)會(huì)，推動(dòng) 產(chǎn)業(yè)升級(jí) 成為全球行業(yè)的行業(yè)領(lǐng)先者之一 作為機(jī)會(huì)型業(yè)務(wù)發(fā)展，不在戰(zhàn)略 中考慮 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 18 對(duì)位于第四象限的行業(yè)，五礦有色應(yīng)全面整合國(guó)內(nèi)的資源對(duì)位于第四象限的行業(yè)，五礦有色應(yīng)全面整合國(guó)內(nèi)的資源 型企業(yè)，并進(jìn)一步整合貫通國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)型企業(yè)，并進(jìn)一步整合貫通國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) ，成為全球行業(yè)領(lǐng)先者之一，成為全球行業(yè)

23、領(lǐng)先者之一 鎢礦資源鎢礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域 全球行業(yè)領(lǐng)全球行業(yè)領(lǐng) 先者之一先者之一 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 舉措舉措 意義意義 全面整合國(guó)內(nèi)的資 源型企業(yè)，控制礦 資源 影響國(guó)際市場(chǎng)，成 為全球具有資源影 響力的資源控制者 提高出口市場(chǎng)份額 是產(chǎn)業(yè)整合的基礎(chǔ) 利用資源優(yōu)勢(shì)整合貫通國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈 尋求與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的合作機(jī)會(huì)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 產(chǎn)業(yè)鏈的貫通能幫助五礦有色進(jìn)一步謀求在國(guó)際市場(chǎng)上 的地位 具備了內(nèi)部協(xié)調(diào)能力，增強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)的影響控制能力 與國(guó)外合作能提高自身的產(chǎn)業(yè)能級(jí)和產(chǎn)品附加值，在國(guó) 際市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力 技術(shù)升級(jí)有利于產(chǎn)業(yè)鏈的整合 這類行業(yè)面對(duì)的是國(guó)際 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，打通國(guó)內(nèi) 產(chǎn)

24、業(yè)鏈的意義很大，因 此對(duì)整合的要求比較高 i i i i i v 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 19 通過(guò)控制國(guó)內(nèi)資源通過(guò)控制國(guó)內(nèi)資源 和產(chǎn)業(yè)整合提高對(duì)和產(chǎn)業(yè)整合提高對(duì) 國(guó)際市場(chǎng)的影響力，國(guó)際市場(chǎng)的影響力， 成為全球銦行業(yè)領(lǐng)成為全球銦行業(yè)領(lǐng) 先者先者 以銦為例，中國(guó)銦儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居世界第一，但內(nèi)需不足以銦為例，中國(guó)銦儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居世界第一，但內(nèi)需不足 ，產(chǎn)品，產(chǎn)品90出口，完全可以依靠控制資源和產(chǎn)業(yè)整合提高出口，完全可以依靠控制資源和產(chǎn)業(yè)整合提高 對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的

25、控制，成為全球銦行業(yè)領(lǐng)先者對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的控制，成為全球銦行業(yè)領(lǐng)先者 資料來(lái)源:世界有色金屬2001年第10期，廣東有色金屬學(xué)報(bào) 世界銦消費(fèi)量（噸）世界銦消費(fèi)量（噸） 2001年中國(guó)銦儲(chǔ)量和生產(chǎn)量占比年中國(guó)銦儲(chǔ)量和生產(chǎn)量占比 10000噸156噸 鎢礦資源鎢礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域 中國(guó)銦儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居世 界第一，對(duì)資源的控制力很 強(qiáng) 內(nèi)需不足，90的產(chǎn)量出 口，美國(guó)、日本和歐洲是主 要的銦消費(fèi)國(guó) 利用資源優(yōu)勢(shì)整合國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)內(nèi) 部整合推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向應(yīng)用端發(fā)展 加強(qiáng)與國(guó)外的技術(shù)合作，改變國(guó)內(nèi)技術(shù) 水平低、回收率低、初級(jí)產(chǎn)品占主導(dǎo)、 深加工產(chǎn)品需要進(jìn)口的局面 收購(gòu)國(guó)內(nèi)華錫 集團(tuán)

26、等一些資 源型企業(yè)，加 強(qiáng)資源端集中 度，控制國(guó)內(nèi) 亂開(kāi)采 i i i i i v 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 20 對(duì)位于第一象限的行業(yè)，五礦有色必須整合國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)位于第一象限的行業(yè)，五礦有色必須整合國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈 ，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)集中度的提升，在此基礎(chǔ)上推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)集中度的提升，在此基礎(chǔ)上推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè) 的技術(shù)能力提升，逐步取代進(jìn)口，成為國(guó)內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的技術(shù)能力提升，逐步取代進(jìn)口，成為國(guó)內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者 礦資源礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)

27、用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 舉措舉措 意義意義 整合國(guó)內(nèi)的資源型企業(yè)和冶 煉、中間產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，推 動(dòng)行業(yè)集中度的提升 幫助五礦有色提升在國(guó)內(nèi)行 業(yè)中的地位和影響力 能夠追求更大的市場(chǎng)份額 行業(yè)行業(yè) 特點(diǎn)特點(diǎn) 自有資源儲(chǔ)藏量大，國(guó)內(nèi)消 費(fèi)需求大 行業(yè)集中度普遍偏低 冶煉、中間品和應(yīng)用產(chǎn)品的技術(shù)薄弱， 產(chǎn)品附加值低，出口初級(jí)產(chǎn)品，高級(jí)產(chǎn) 品需要依賴進(jìn)口 推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力提升，提高生 產(chǎn)能力和產(chǎn)品附加值，逐步取代進(jìn)口 推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)能力提升，提高生 產(chǎn)能力和產(chǎn)品附加值，逐步取代進(jìn)口 獲取高附加值產(chǎn)品更大的利潤(rùn) 國(guó)內(nèi)行業(yè)國(guó)內(nèi)行業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)者領(lǐng)導(dǎo)者 對(duì)于一些應(yīng)用領(lǐng)域非 常廣泛的行業(yè)，產(chǎn)業(yè) 鏈的整合

28、有一定難度， 可以選擇幾個(gè)關(guān)鍵業(yè) 務(wù)領(lǐng)域深入發(fā)展 i i i i i v 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 21 以錫為例，中國(guó)是全球第一的錫資源國(guó)、生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)以錫為例，中國(guó)是全球第一的錫資源國(guó)、生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó) ，資源端的集中度很高，五礦有色可以利用資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)行，資源端的集中度很高，五礦有色可以利用資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)行 產(chǎn)業(yè)鏈整合，提高深加工產(chǎn)品的技術(shù)，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者產(chǎn)業(yè)鏈整合，提高深加工產(chǎn)品的技術(shù)，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者 中國(guó)是世界第一的 錫資源國(guó)和生產(chǎn)國(guó) 98至03年間錫

29、消費(fèi) 年增長(zhǎng)率高達(dá)9.8% ，2003年中國(guó)已超 越美國(guó)成為錫消費(fèi) 第一大國(guó) 中國(guó)的精錫消費(fèi)量（萬(wàn)噸）中國(guó)的精錫消費(fèi)量（萬(wàn)噸） cagr=9.8% 資料來(lái)源：云南省紅河州錫產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，2001年數(shù)據(jù) 2001年中國(guó)錫儲(chǔ)量和生產(chǎn)量占比年中國(guó)錫儲(chǔ)量和生產(chǎn)量占比 1200萬(wàn)噸960萬(wàn)噸25萬(wàn)噸 礦資源礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域 資源端集中 度很高，前 5家企業(yè)占 80的市場(chǎng) 份額 資源對(duì)國(guó)際 市場(chǎng)也有影 響力 國(guó)內(nèi)技術(shù)已經(jīng)很先進(jìn) 五礦有色掌握的大部 分出口配額在冶煉和 中間品環(huán)節(jié) 國(guó)內(nèi)技術(shù) 與國(guó)外有 差距 深加工產(chǎn) 品需要進(jìn) 口 應(yīng)用領(lǐng)域 是產(chǎn)業(yè)的 推動(dòng)環(huán)節(jié) 五礦有色可以通過(guò)整

30、合資源型企業(yè)控制錫五礦有色可以通過(guò)整合資源型企業(yè)控制錫 資源，利用資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步整合國(guó)內(nèi)錫產(chǎn)資源，利用資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步整合國(guó)內(nèi)錫產(chǎn) 業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度提升業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度提升 同時(shí)推動(dòng)國(guó)內(nèi)錫產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升，加強(qiáng)應(yīng)用同時(shí)推動(dòng)國(guó)內(nèi)錫產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升，加強(qiáng)應(yīng)用 領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，把出領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，把出 口配額向深加工高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移口配額向深加工高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移 i i i i i v 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 22 對(duì)位于第二象限的行

31、業(yè)，五礦有色需要努力尋求對(duì)國(guó)外資對(duì)位于第二象限的行業(yè)，五礦有色需要努力尋求對(duì)國(guó)外資 源的控制，并利用增值服務(wù)、資本紐帶等多種方式，捆綁源的控制，并利用增值服務(wù)、資本紐帶等多種方式，捆綁 國(guó)內(nèi)大客戶，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要的進(jìn)口供應(yīng)商國(guó)內(nèi)大客戶，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要的進(jìn)口供應(yīng)商 礦資源礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域 國(guó)內(nèi)供需特點(diǎn)：國(guó)內(nèi)供需特點(diǎn)： 國(guó)內(nèi)資源的匱乏，必 須向國(guó)外尋求資源 國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)需求旺 盛，必須依賴進(jìn)口 供給角度：供給角度： 由于供需兩方面的原因，這 一類行業(yè)的發(fā)展必須努力尋 求對(duì)國(guó)外資源的控制，引進(jìn) 資源和產(chǎn)品 需求角度：需求角度： 依靠增值服務(wù)和資本紐帶方式捆 綁國(guó)內(nèi)大

32、客戶，擴(kuò)大進(jìn)口產(chǎn)品市 場(chǎng)份額： 增值服務(wù)：增值服務(wù)：除了產(chǎn)品和貿(mào)易外， 為客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)、物流、分銷、 信息等服務(wù) 資本紐帶：資本紐帶：可以參股一些國(guó)內(nèi)大 客戶，成為第二大股東或參股股 東，形成資本關(guān)系，便于捆綁 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要 的進(jìn)口供應(yīng)商的進(jìn)口供應(yīng)商 i i i i i v 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 23 以鋁為例，中國(guó)鋁儲(chǔ)量很小，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)量很大，以鋁為例，中國(guó)鋁儲(chǔ)量很小，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)量很大，50依依 靠進(jìn)口，五礦有色可以尋求國(guó)外鋁資源并加以控

33、制，擴(kuò)大靠進(jìn)口，五礦有色可以尋求國(guó)外鋁資源并加以控制，擴(kuò)大 資源和高端產(chǎn)品進(jìn)口，成為主要的進(jìn)口供應(yīng)商資源和高端產(chǎn)品進(jìn)口，成為主要的進(jìn)口供應(yīng)商 2001年中國(guó)鋁儲(chǔ)量和生產(chǎn)量占比年中國(guó)鋁儲(chǔ)量和生產(chǎn)量占比 240億噸1.5億噸 我國(guó)鋁礦床儲(chǔ)量小， 礦質(zhì)差 自1996年起中國(guó)鋁土 礦進(jìn)口量年均增長(zhǎng)超 過(guò)20 我國(guó)鋁品消費(fèi)量和進(jìn) 口量非常大，每年還 在迅速增長(zhǎng) 資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)公報(bào)，世界金屬統(tǒng)計(jì)局（2001年），世界鋁市場(chǎng)回顧與展望；中國(guó)礦業(yè)網(wǎng) 中國(guó)氧化鋁進(jìn)口量和消費(fèi)量（萬(wàn)噸）中國(guó)氧化鋁進(jìn)口量和消費(fèi)量（萬(wàn)噸） 中國(guó)鋁和鋁合金消費(fèi)量（萬(wàn)噸）中國(guó)鋁和鋁合金消費(fèi)量（萬(wàn)噸） cagr=14.1% 礦

34、資源礦資源冶煉冶煉中間產(chǎn)品中間產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域 五礦有色可以在幾內(nèi)亞，澳大利亞，巴西等 鋁資源大國(guó)尋求資源控制，利用配額引進(jìn)資源 交通運(yùn)輸、建筑和包裝工業(yè)是主要的應(yīng)用領(lǐng) 域，五礦有色可以運(yùn)用股本收購(gòu)、提供增值服 務(wù)等多種手段捆綁大客戶，同中鋁抗衡 i i i i i v 2004 capgemini - all rights reserved proposal minmetals group strategic planning / 24 在三大類型的有色金屬品種產(chǎn)業(yè)中，第在三大類型的有色金屬品種產(chǎn)業(yè)中，第iv象限的象限的 產(chǎn)業(yè)要首要發(fā)展的，第產(chǎn)業(yè)要首要發(fā)展的，第ii象限的產(chǎn)業(yè)要重點(diǎn)突破象限的產(chǎn)業(yè)要重點(diǎn)突破 iii iiiiv 配額優(yōu)勢(shì)正在減弱，需要迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn) 業(yè)優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)業(yè)整合的窗口時(shí)間很短 重要戰(zhàn)略資源，國(guó)家有行業(yè)整合的要求 形成全球有色行業(yè)地位和影響力的抓手 確保重要戰(zhàn)略資源的國(guó)家安全 充分利用國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和開(kāi)發(fā)行 的資金支持 增強(qiáng)全球的行業(yè)地位和影響力 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度低，通過(guò)行業(yè)整合能夠 形成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的控制力 主要參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，難以獲得全球 性的行業(yè)控制力 全球供應(yīng)品種的控制力度和全球供應(yīng)品種的控制力度和 市場(chǎng)影響力，有助于五礦在市場(chǎng)影響力，有助于五礦在 國(guó)際礦業(yè)整合過(guò)程中獲得有國(guó)際礦業(yè)整合過(guò)