Q2電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)報(bào)告

1、2012年q2電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)報(bào)告 吳敏 電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)分析師 2012年9月 報(bào)告摘要 2012q2 電信行業(yè)日均搜索指數(shù)為757萬(wàn)，與2012q1水平相當(dāng) 從2011q1到2012q2，電信行業(yè)的搜索指數(shù)呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的趨勢(shì)，并于2012q2達(dá)到日均757萬(wàn)。 搜索指數(shù)在春節(jié)、元旦等節(jié)假日有明顯的增加，主要來(lái)源于網(wǎng)民對(duì)節(jié)日祝福短信類(lèi)內(nèi)容的關(guān)注和查詢 （如春節(jié)/龍年祝福短信搜索指數(shù)就高達(dá)377萬(wàn)）。 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、短信和即時(shí)通訊位于業(yè)務(wù)關(guān)注度前三 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、短信和即時(shí)通訊位于電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)關(guān)注度排行前三，其中網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳更是以超過(guò) 4成的比例遙遙領(lǐng)先于其他業(yè)務(wù)。 這也可以看出，網(wǎng)民在搜索電信運(yùn)營(yíng)商

2、相關(guān)信息的時(shí)候最在意 的是實(shí)用性。 聯(lián)通3g業(yè)務(wù)維持其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，移動(dòng)、電信競(jìng)爭(zhēng)激烈 聯(lián)通仍然維持在3g業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；與此同時(shí)，移動(dòng)和電信競(jìng)爭(zhēng)激烈，關(guān)注度比例不相上下。 其中，網(wǎng)民關(guān)注中國(guó)移動(dòng)3g業(yè)務(wù)的熱度在剛剛過(guò)去的q2有明顯的回升。大家關(guān)心的點(diǎn)主要在 3g產(chǎn)品、3g套餐等方面。 1 內(nèi)容 第一章 第二章 第三章 第四章 電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)搜索趨勢(shì)及概況 電信運(yùn)營(yíng)商主要業(yè)務(wù)分析 3g業(yè)務(wù)分析 網(wǎng)民人群屬性及興趣點(diǎn) 2 第一章 電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)搜索趨勢(shì)及概況 3 11-1-1 11-2-1 11-3-1 11-4-1 11-5-1 11-6-1 11-7-1 11-8-1 11-9-1 11-10-

3、111-11-111-12-1 12-1-1 12-2-1 12-3-1 12-4-1 12-5-1 12-6-1 12 10 8 6 2012q2 電信行業(yè)日均搜索指數(shù)為757萬(wàn)，與2012q1水平相當(dāng) 從2011q1到2011年q1-2012年q2 電信運(yùn)營(yíng)商行業(yè)搜索指數(shù) 2012q2 ， 電 信 行 業(yè) 的搜索指數(shù)呈現(xiàn)平穩(wěn) 上升的趨勢(shì)，并于 2012q2 達(dá) 到 日 均 757萬(wàn)。 20 18 百萬(wàn) 搜索指數(shù)在春節(jié)、元 旦等節(jié)假日有明顯的 增加，主要來(lái)源于網(wǎng) 16 14 民對(duì)節(jié)日祝福短信類(lèi) 內(nèi)容的關(guān)注和查詢 （如春節(jié)/龍年祝福 短信搜索指數(shù)就高 達(dá)377萬(wàn)）。 4 2 0 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度

4、數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 4 2012q2 三大運(yùn)營(yíng)商關(guān)注度變化不大，移動(dòng)優(yōu)勢(shì)略減 中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)在電 信和聯(lián)通的挑戰(zhàn)下逐 漸 減 弱 ， 2012q2 關(guān) 注度比例相比上一個(gè) 電信運(yùn)營(yíng)商關(guān)注度變化趨勢(shì) 100% 季度略有降低。聯(lián)通15.9% 17.7% 19.7%19.7% 相 對(duì) 于 2012q1 ， 聯(lián) 通、電信在4-6三個(gè)月 的關(guān)注比例上升速度 有所放緩。沒(méi)有了 電信22.4% 24.6% 25.5%25.9% iphone、小米手機(jī)等 品牌合約機(jī)的持續(xù)推 出，網(wǎng)民對(duì)聯(lián)通、電 信的關(guān)注回到了常規(guī) 狀態(tài)。 移動(dòng)61.8% 2011q3 57.6% 2011q4 54.8% 2012q

5、1 54.4% 2012q2 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 5 在5類(lèi)子品牌的競(jìng)爭(zhēng)中，移動(dòng)、電信各領(lǐng)風(fēng)騷 在商務(wù)、年輕、大眾 這3類(lèi)品牌當(dāng)中，移動(dòng) 2012年q2 三大運(yùn)營(yíng)商子品牌關(guān)注度 占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。其 全球通更是以高 中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通中國(guó)電信 達(dá)97.5%的 關(guān)注度占 比領(lǐng)跑商務(wù)品牌行列。 而在家庭、3g品牌隊(duì) 商務(wù)品牌 全球通 世界風(fēng)2.5% 97.5% 列中，電信表現(xiàn)突出。 我的e家 以超過(guò) 九成的關(guān)注度位居同 類(lèi)品牌第一名。 聯(lián)通雖然覆蓋面最廣， 動(dòng)感地帶 年輕品牌 新勢(shì)力 神州行 大眾品牌 如意通 6.9% 8.5% 93.1% 91.5% 但是在每個(gè)子品牌里 面的

6、表現(xiàn)都不夠突出。 家庭品牌 親情1+ 我的e家 8.7% 91.3% g37.8% 3g品牌 聯(lián)通沃 天翼 11.2% 81.0% 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 6 第二章 電信運(yùn)營(yíng)商主要業(yè)務(wù)分析 7 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、短信和即時(shí)通訊位于業(yè)務(wù)關(guān)注度前三 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、短信和 即時(shí)通訊位于電信運(yùn) 營(yíng)商業(yè)務(wù)關(guān)注度排行 前三，其中網(wǎng)上營(yíng)業(yè) 廳更是以超過(guò)4成的比 例遙遙領(lǐng)先于其他業(yè) 務(wù)。 這也可以看出， 網(wǎng)民在搜索電信運(yùn)營(yíng) 2012年q2 電信運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)關(guān)注度分布 話費(fèi)服務(wù), 5.7% 實(shí)體營(yíng)業(yè)廳, 商相關(guān)信息的時(shí)候最 即時(shí)通訊, 7.2%5.4% 在意的是實(shí)用性。 短信, 16.1% 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)

7、廳, 43.9% 彩鈴 4.6% 其他, 16.94% 客服 3.7% 手機(jī)游戲 2.6% 信息問(wèn)詢 2.3% 積分兌換 2.1% 手機(jī)上網(wǎng) 2.0% 3g 1.2% 其他 3.0% 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 8 移動(dòng)的即時(shí)通訊業(yè)務(wù)關(guān)注度在2012q2繼續(xù)下降 中國(guó)移動(dòng)旗下各項(xiàng)業(yè) 務(wù)關(guān)注度較上一季度 2012q2 top10中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)關(guān)注度排行 大體保持穩(wěn)定。排名 方面，前四類(lèi)業(yè)務(wù)不 關(guān)注度 季度環(huán)比% 變，后面的業(yè)務(wù)有略 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳51.7%2.0 微改變。 2012q2 網(wǎng) 上 營(yíng) 業(yè) 廳 的關(guān)注度持續(xù)有所上 升；相反地，即時(shí)通 訊的關(guān)注度比例在第 一季度的基礎(chǔ)上繼續(xù)

8、下滑，跌了接近3個(gè)百 分點(diǎn)，表明網(wǎng)民對(duì)于 移動(dòng)飛信的相關(guān)檢索 日益下降。 即時(shí)通訊 彩鈴 營(yíng)業(yè)廳 話費(fèi)服務(wù) 積分兌換 客服 手機(jī)上網(wǎng) 信息問(wèn)詢 3g 6.6% 5.7% 5.4% 3.5% 3.2% 2.8% 1.9% 1.9% 13.6%-2.8 -0.2 0.2 0.9 -0.5 -0.1 -0.3 0.5 -0.1 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 9 2012q2 網(wǎng)民對(duì)聯(lián)通話費(fèi)服務(wù)、信息問(wèn)詢類(lèi)信息搜索增多 聯(lián)通的業(yè)務(wù)關(guān)注度基 本穩(wěn)定，前五項(xiàng)最受 2012q2 top10中國(guó)聯(lián)通業(yè)務(wù)關(guān)注度排行 關(guān)注的業(yè)務(wù)排名和 2012q1 一 樣 。 信 息 關(guān)注度 季度環(huán)比% 問(wèn)詢、話費(fèi)

9、查詢和3g 關(guān)注度排名上升，其 中信息問(wèn)詢關(guān)注比例 增加較明顯（上升 1.1%）；手機(jī)上網(wǎng)、 短信排名雙雙下滑。 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳 話費(fèi)服務(wù) 客服 營(yíng)業(yè)廳 彩鈴 信息問(wèn)詢 手機(jī)上網(wǎng) 話費(fèi)查詢 3g 彩信 12.5% 8.6% 8.1% 6.0% 3.3% 2.6% 2.3% 1.0% 1.0% 51.6%-1.2 0.7 -0.1 0.3 -0.7 1.1 -0.5 -0.2 0.5 0.1 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 10 電信業(yè)務(wù)關(guān)注度保持穩(wěn)定，網(wǎng)民多關(guān)注網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳、營(yíng)業(yè)廳信息 中國(guó)電信的網(wǎng)上營(yíng)業(yè) 廳業(yè)務(wù)受到的關(guān)注最 2012q2 top10中國(guó)電信業(yè)務(wù)關(guān)注度排行 高，超過(guò)六成；

10、其次 是營(yíng)業(yè)廳、話費(fèi)服務(wù) 關(guān)注度 季度環(huán)比% 和客服。百度數(shù)據(jù)顯 示，話費(fèi)服務(wù)的搜索 中有近20%來(lái)自于網(wǎng) 民 對(duì) 電 信 版 iphone4s/ 小 米 手 機(jī) 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳 營(yíng)業(yè)廳 話費(fèi)服務(wù) 8.9% 8.1% 64.7%-1.1 -0.5 0.9 等合約機(jī)話費(fèi)套餐的 相關(guān)查詢（該類(lèi)信息 2012q2 的 搜 索 指 數(shù) 在74萬(wàn)左右）。 客服 信息問(wèn)詢 彩鈴 5.3% 3.5% 1.9% -0.2 -0.2 1.4 話費(fèi)服務(wù)、信息問(wèn)詢 的排名沒(méi)有變化，但 是其關(guān)注度比例都有 不同程度提升。 手機(jī)閱讀 積分兌換 手機(jī)上網(wǎng) 手機(jī)郵箱 1.4% 1.3% 1.3% 0.8% 0.5 -0.3 -

11、0.3 -0.2 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 11 第三章 3g業(yè)務(wù)分析 12 11-1-1 11-2-1 11-3-1 11-4-1 11-5-1 11-6-1 11-7-1 11-8-1 11-9-1 11-10-111-11-111-12-1 12-1-1 12-2-1 12-3-1 12-4-1 12-5-1 12-6-1 60 50 3g搜索指數(shù)保持走高，越來(lái)越受網(wǎng)民關(guān)注 3g業(yè)務(wù)搜索指數(shù)基于 2012q1 春 節(jié) 后 回 彈 的基礎(chǔ)上繼續(xù)上升， 2011年q1-2012年q2 3g業(yè)務(wù)搜索指數(shù) 在第二季度達(dá)到日均 搜索指數(shù)67萬(wàn)的新高。80 萬(wàn) 三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)3g業(yè)務(wù)

12、 的持續(xù)投入，智能移 動(dòng)終端市場(chǎng)份額的節(jié) 節(jié)攀升等都對(duì)3g業(yè)務(wù) 的搜索指數(shù)產(chǎn)生了積 極影響。 70 40 30 20 10 0 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 13 聯(lián)通3g業(yè)務(wù)維持其領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，移動(dòng)、電信競(jìng)爭(zhēng)激烈 聯(lián)通仍然維持在3g業(yè) 務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；與此 同時(shí)，移動(dòng)和電信競(jìng) 爭(zhēng)激烈，關(guān)注度比例 3g業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商關(guān)注度變化趨勢(shì) 100% 不相上下。 其中，網(wǎng)民關(guān)注中國(guó) 電信23.0% 20.7% 31.3% 27.7% 移動(dòng)3g業(yè)務(wù)的熱度在 剛剛過(guò)去的q2有明顯 的回升。大家關(guān)心的 點(diǎn) 主 要 在 3g 產(chǎn) 品 、 3g套餐等方面。 移動(dòng) 聯(lián)通 32.0% 45.0% 2011q3 2

13、8.6% 50.7% 2011q4 27.0% 41.8% 2012q1 30.1% 42.2% 2012q2 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 14 3g手機(jī)維持其絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占終端產(chǎn)品80%以上關(guān)注度 3g手機(jī)仍然是最受網(wǎng) 民注意的終端產(chǎn)品， 且其關(guān)注度比例在最 3g終端產(chǎn)品關(guān)注度變化趨勢(shì) 近幾個(gè)季度都維持在 3g上網(wǎng)本1.6%1.4% 3.1% 3.9% 100% 80%以上。 隨著越來(lái)越多的平板 3g上網(wǎng)卡16.5%16.8% 13.0% 13.4% 電腦面世，3g上網(wǎng)本 的 關(guān) 注 度 在 2012q2 繼續(xù)提升，比例近4%； 然而，3g上網(wǎng)卡的關(guān) 注度份額在本季度表 現(xiàn)穩(wěn)定

14、，未出現(xiàn)明顯 變動(dòng)。3g手機(jī)81.8% 2011q3 81.8% 2011q4 84.0% 2012q1 82.6% 2012q2 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 15 1 2 iphone仍然是聯(lián)通3g殺手锏，其關(guān)注度超過(guò)90% 百度搜索數(shù)據(jù)顯示， 聯(lián)通的諸多手機(jī)中， 2012年q2 三大電信運(yùn)營(yíng)商3g手機(jī)品牌關(guān)注度排行 iphone以超過(guò)90%的 關(guān)注度高居第一。 中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通中國(guó)電信 在其他兩個(gè)運(yùn)營(yíng)商的 3g 手 機(jī) 品 牌 當(dāng) 中 iphone仍然當(dāng)仁不讓 地位居首位。除此之 外，移動(dòng)的小米、聯(lián) 排名品牌 iphone 小米手機(jī) 關(guān)注度 77.0% 8.2% 品牌 ip

15、hone 小米手機(jī) 關(guān)注度 91.3% 2.8% 品牌 iphone 小米手機(jī) 關(guān)注度 65.0% 26.4% 想手機(jī)獲得較多關(guān)注； 電信的小米手機(jī)也非3聯(lián)想7.7%聯(lián)想2.8%htc2.5% 常受歡迎，獲得約四 分之一的關(guān)注度占比。 4 5 htc 三星 2.9% 1.9% 三星 htc 1.2% 1.2% 三星 華為 1.8% 1.7% 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 注：此處手機(jī)品牌是指對(duì)“電信運(yùn)營(yíng)商+手機(jī)品牌”一類(lèi)關(guān)鍵詞的搜索指數(shù)占比的分析，從而分析網(wǎng)民對(duì)各個(gè) 電信運(yùn)營(yíng)商下3g手機(jī)品牌的關(guān)注度。比如中國(guó)移動(dòng)雖然沒(méi)有不iphone合作，但iphone行貨支持gsm網(wǎng)絡(luò)，可 以

16、使用移動(dòng)的2g業(yè)務(wù)，只是丌能使用移動(dòng)的3g。比如網(wǎng)民會(huì)搜索“iphone能否使用移動(dòng)卡”之類(lèi)的關(guān)鍵詞， 因此iphone也會(huì)出現(xiàn)在中國(guó)移動(dòng)的3g手機(jī)品牌中。 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 16 第四章 網(wǎng)民人群屬性及興趣點(diǎn) 17 男性電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民占比高于全網(wǎng)9個(gè)百分點(diǎn) 電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民中男性占比高于全網(wǎng)9個(gè)百分點(diǎn)，表明男性群體對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)業(yè)務(wù)和移動(dòng)終端等的興趣更加 濃厚。 在三大運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民群體中，移動(dòng)獲得較多女性網(wǎng)民的關(guān)注。聯(lián)通和電信的網(wǎng)民性別比例分布類(lèi)似，男女3:1。 2012年q2 電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民性別分布2012年q2 三大運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民性別分布 全 網(wǎng) 移動(dòng) 32.1% 6

17、7.9% 男 女 74.8% 聯(lián)通 25.2% 電 信 運(yùn) 營(yíng) 商 電信 25.9% 74.1% 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 18 與全網(wǎng)相比，電信網(wǎng)民更顯成熟化特性 電信網(wǎng)民在20-39歲的覆蓋度高達(dá)76.5%，與全網(wǎng)相比更顯成熟化。 更多20-29歲（占比42.3%）網(wǎng)民關(guān)注移動(dòng)的相關(guān)信息，這主要得益于移動(dòng)力推的年輕品牌動(dòng)感地帶。 2012年q2 電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民年齡分布2012年q2 三大運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民年齡分布 10-19歲 50%全網(wǎng) 10-19歲 20-29歲 30-39歲 40-49歲 50歲及以上 50歲及以上 40-49歲 40% 30% 20% 10% 0% 電信運(yùn)

18、營(yíng)商 20-29歲 30-39歲 移動(dòng) 聯(lián)通 電信 0.4% 0.4% 0.4% 10.8% 10.8% 10.0% 12.2% 10.7% 11.7% 42.3% 35.7% 36.7% 40.7% 37.3% 40.0% 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 19 電信網(wǎng)民在北部區(qū)域的分布相對(duì)高于全網(wǎng) 全體網(wǎng)民在東部沿海區(qū)域的分布相對(duì)高于電信網(wǎng)民，主要源于網(wǎng)民滲透率。 電信網(wǎng)民在北部區(qū)域的覆蓋相對(duì)高于全體網(wǎng)民。針對(duì)電信網(wǎng)民自身來(lái)看，廣東和江蘇占比最高。 2012年q2 電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民區(qū)域分布2012年q2 電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民top10省份/城市分布 廣東 江蘇 浙江 北京 河南 河北 6.8% 6.6% 5.9% 5.7% 5.4% 4.9% 0.5%以上 -0.5%以下 -0.5%和0.5%之間 注：深藍(lán)色代表全網(wǎng)網(wǎng)民分布相對(duì)高于電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民分布 藍(lán)色代表電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民分布相對(duì)高于全網(wǎng)網(wǎng)民分布 淺藍(lán)色代表全網(wǎng)和電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民分布相當(dāng) 山東 上海 安徽 四川 4.7% 4.2% 3.7% 3.7% 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度數(shù)據(jù)研究中心，2012年9月 20 與全網(wǎng)相比，電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民對(duì)短信/彩信/彩鈴類(lèi)信息興趣更濃 影視/視頻是全網(wǎng)及 電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民最感 興趣的內(nèi)容。 2012年q2 電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)民興趣點(diǎn) 與全體網(wǎng)民相