第三方理財(cái)公司招商計(jì)劃書(shū)

1、招商計(jì) 劃 書(shū) 目 錄1 一、致合作伙伴21）開(kāi)始就能盈利22）存活，企業(yè)之本；發(fā)展，企業(yè)之鑰33）多管齊下，制定海陸空策略4 二、中融集團(tuán)概況5 三、香港金融中心簡(jiǎn)介6 四、中融集團(tuán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力7 五、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品81、香港保險(xiǎn)82、香港101基金93、移民與簽證8 4、鉆石理財(cái)85、港股86、基金87、信托88、家族信托8 9、資產(chǎn)管理與配置8六、香港金融中心的優(yōu)勢(shì)10七、面向全國(guó)招商101、加盟優(yōu)勢(shì)112、中融集團(tuán)與其他平臺(tái)的對(duì)比123、經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)分成13八、聯(lián)系我們13致合作伙伴： 開(kāi)始就盈利 發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，并緊跟趨勢(shì)，在此你才可能為讓自己的財(cái)富不斷的增值。在自己還不夠強(qiáng)大時(shí)，找一個(gè)好的平臺(tái)。這

2、樣可以讓你借力發(fā)展自己，省時(shí)省力，還能搶?xiě)?zhàn)市場(chǎng)先機(jī)。那我們來(lái)分析下第三方理財(cái)與境外投資前景展望一：什么第三方理財(cái) 第三方理財(cái)是金融服務(wù)經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)發(fā)展的必然結(jié)果，一般指由獨(dú)立的中介理財(cái)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)提供的綜合性理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。這種服務(wù)基于中立的立場(chǎng)，不代表任何機(jī)構(gòu)如保險(xiǎn)公司、基金公司、銀行等，也不僅僅代表單個(gè)消費(fèi)者的利益。這種理財(cái)規(guī)劃服務(wù)涉及范圍廣泛，為客戶(hù)度身定制適合客戶(hù)個(gè)人情況的理財(cái)方案。二：全球第三方理財(cái)?shù)陌l(fā)展情況美國(guó)：第三方理財(cái)在美國(guó)比較成功，獨(dú)立理財(cái)機(jī)構(gòu)擁有60%的市場(chǎng)澳大利亞：第三方獨(dú)立理財(cái)機(jī)構(gòu)在澳大利亞擁有超50%的市場(chǎng)英國(guó)：第三方理財(cái)公司業(yè)務(wù)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)多過(guò)銀行。統(tǒng)領(lǐng)了整個(gè)市場(chǎng)香港：第三方理財(cái)亞

3、洲金融危機(jī)后短短十年的歷史，迅速發(fā)展起來(lái)的，大約占30%。從1998年亞洲金融風(fēng)暴前的沒(méi)有到現(xiàn)在的600多家。中國(guó)：但是在中國(guó)內(nèi)地，第三方理財(cái)擁有1%都不到的市場(chǎng)份額。第三方理財(cái)?shù)乃拇髢?yōu)勢(shì)1：客戶(hù)群體大：幾乎所有人都需要財(cái)富積累-財(cái)富增長(zhǎng)-財(cái)富保值-財(cái)富傳承2：大客戶(hù)多：巨額財(cái)富的富豪們都在考慮。企業(yè)資產(chǎn)與個(gè)人資產(chǎn)有效分離、不同時(shí)期的資產(chǎn)合理配置、財(cái)富傳承、避債、避稅3：改變了傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品銷(xiāo)售模式，完全按照“以客戶(hù)利益為中心”的中立的方式提供服務(wù)。所以客戶(hù)粘性度高4：可以滿(mǎn)足客戶(hù)的多方面的需求，客戶(hù)可以為你帶來(lái)更多的利益。第三方理財(cái)在中國(guó)有利條件1、越來(lái)越富裕的社會(huì)2、有良好教育的中產(chǎn)階級(jí)人

4、數(shù)增大3、接受投資和保險(xiǎn)4、進(jìn)行不斷改革的的資本市場(chǎng)5、理財(cái)產(chǎn)品多樣化6、長(zhǎng)壽預(yù)期人才缺乏 一個(gè)成熟的理財(cái)市場(chǎng)，至少要達(dá)到每三個(gè)家庭中就擁有一個(gè)專(zhuān)業(yè)的理財(cái)師，這么計(jì)算，中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)有20萬(wàn)人口。在中國(guó)，只有不到10%的消費(fèi)者的財(cái)富得到了專(zhuān)業(yè)管理，而在美國(guó)這一比例為58%。中國(guó)凈資產(chǎn)100萬(wàn)美金以上的家庭數(shù)量“31萬(wàn)戶(hù)2007年中國(guó)內(nèi)地?fù)碛邪偃f(wàn)美元金融資產(chǎn)的家庭數(shù)量，居全球第五?！薄?7萬(wàn)戶(hù)2009年中國(guó)擁有百萬(wàn)美元資產(chǎn)家庭，位列全球第三，僅次于美國(guó)和日本。其中現(xiàn)金和存款的比率達(dá)到61?！薄?10萬(wàn)戶(hù)2010年，受惠于經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)、儲(chǔ)蓄增加及人民幣匯率上升，中國(guó)的百萬(wàn)美元富豪家庭數(shù)目突破百

5、萬(wàn)大關(guān)”截至2012年底，高凈值家庭數(shù)量已達(dá)到174萬(wàn)戶(hù)。數(shù)據(jù)來(lái)源于波士頓咨詢(xún)公司發(fā)布的全球財(cái)富報(bào)告只要你給自己機(jī)會(huì)、我們機(jī)會(huì)。我堅(jiān)信我們中融集團(tuán)可以和做到共創(chuàng) 共享 共贏。 中融集團(tuán)概況 中融（香港）財(cái)富集團(tuán)是一家大型專(zhuān)業(yè)化金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，注冊(cè)地為香港。由一批投資界專(zhuān)業(yè)人士基于共同的理念，經(jīng)過(guò)多年的研究與探索而共同打造的綜合性投資管理機(jī)構(gòu)。中融財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)不但是一支具備國(guó)際化視野、國(guó)內(nèi)外豐富投資經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)素養(yǎng)的管理團(tuán)隊(duì)，而且是一支融入了產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家與金融精英的專(zhuān)業(yè)投資團(tuán)隊(duì)。通過(guò)我們專(zhuān)業(yè)的國(guó)際化投資視角、多元化的投資平臺(tái)、以及安全高效的風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)隊(duì)，已為國(guó)內(nèi)外眾多客戶(hù)提供了個(gè)性化、多元化的資產(chǎn)增

6、值渠道。為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，為合作伙伴提供事業(yè)成功的基石，為員工提供事業(yè)成功階梯，中融集團(tuán)與客戶(hù)的財(cái)富共同成長(zhǎng)，志于成為中國(guó)領(lǐng)先的第三方理財(cái)服務(wù)提供商！ 香港世界級(jí)金融中心簡(jiǎn)介香港，繁華的國(guó)際化大都市。地處珠江以東，與廣東省深圳市相接。香港是中西方文化交融的地方，香港把華人智慧與西方社會(huì)制度優(yōu)勢(shì)合二為一，以廉潔的政府、良好的治安、自由的經(jīng)濟(jì)體系及完善的法治聞名于世。香港是中西方文化交融的地方，為全球最安全、富裕、繁榮和生活高水平城市之一。 香港是國(guó)際重要金融、服務(wù)業(yè)及航運(yùn)中心，繼紐約、倫敦后世界第三大金融中心。香港為全球最有競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)體系，經(jīng)濟(jì)自由度居世界首位。有“東方之珠”、“購(gòu)物天堂”等美譽(yù)

7、。第二次世界大戰(zhàn)以后，香港經(jīng)濟(jì)和社會(huì)迅速發(fā)展，成為繼紐約、倫敦之后的世界第三大金融中心。不僅成為“亞洲四小龍”之一，也是全球最富裕、經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)和生活水準(zhǔn)最高的地區(qū)之一。香港是亞洲重要的金融、服務(wù)和航運(yùn)中心，以廉潔的政府、良好的治安、自由的經(jīng)濟(jì)體系以及完善的法治聞名于世。香港的國(guó)際金融中心地位國(guó)際銀行中心全球第五大外匯交易中心第七大股票交易中心第五大金融衍生工具交易中心第四大黃金交易市場(chǎng)第二高人均外匯儲(chǔ)備亞洲第二大基金管理中心亞洲第二大股票市場(chǎng)第三大外匯市場(chǎng)第二大直接投資來(lái)源亞太區(qū)主要的保險(xiǎn)業(yè)中心 中融集團(tuán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力一：公司的實(shí)力：中融(香港)財(cái)富集團(tuán)自成立以來(lái)，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，業(yè)務(wù)遍布全國(guó)各地

8、，在華東，華南 華中，華北有我們的代理商及分公司，并與香港永明金融建立了長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系。 二：公司的定位：一：與合作伙伴共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)共創(chuàng)、共享、共贏。（為此我們專(zhuān)門(mén)成立了一個(gè)部門(mén)來(lái)服務(wù)我們?nèi)珖?guó)各地的合作伙伴）三：我們做到了全國(guó)首家推出香港101基金保本業(yè)務(wù)四：我們有商務(wù)院：中融商學(xué)院主要針對(duì)投資人士的財(cái)商教育，以及金融從業(yè)人員的資格證書(shū)開(kāi)設(shè)相關(guān)課程，讓客戶(hù)學(xué)會(huì)如何利用資本市場(chǎng)和閑置資金，進(jìn)行科學(xué)合理的投資理財(cái)，從而實(shí)現(xiàn)自身財(cái)富的快速增值。助力客戶(hù)與合作伙伴的成長(zhǎng)。五：我們的服務(wù)：可以簡(jiǎn)單的來(lái)說(shuō)，只要你有心和誠(chéng)意去做這個(gè)市場(chǎng)。我們能全程為你提供服務(wù)。經(jīng) 營(yíng) 產(chǎn) 品一：香港保險(xiǎn)二：香港101

9、基金三：移民與簽證四：鉆石理財(cái)五：港股六：基金七：信托八：家族信托九：資產(chǎn)管理與配置三、盈利分析例：某客戶(hù)在2014年2月16日花300萬(wàn)投入到香港101基金，分三年，每年投入100萬(wàn)。作為合作伙伴的你就是拿首年的金額的百分比。注：具體傭金比要根據(jù)面談。 香港金融中心的優(yōu)勢(shì)一：以廉潔的政府、良好的治安、自由的經(jīng)濟(jì)體系以及完善的法治聞名于世。二：全球金融巨頭聚集之地，全球最開(kāi)放的金融市場(chǎng)，全球最嚴(yán)格的法治監(jiān)管環(huán)境，合法、穩(wěn)健、高效。成為全球資產(chǎn)保值、增值、傳承及資產(chǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、避債、避稅的天堂。三：可以投資全球，捕捉全球財(cái)富新機(jī)遇，并且能分散風(fēng)險(xiǎn)四：香港做為世界級(jí)的金融中心，激烈的競(jìng)爭(zhēng)，能給客戶(hù)帶

10、來(lái)更高的收益與利益。五：可避免相關(guān)政策上的風(fēng)險(xiǎn)。中融（香港）財(cái)富集團(tuán)是一家大型專(zhuān)業(yè)化金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，注冊(cè)地為香港?，F(xiàn)面向全國(guó)各地誠(chéng)招合作伙伴、加盟商、代理商。 l 加盟優(yōu)勢(shì)；1）公司的雄厚背景：中融(香港)財(cái)富集自成立以來(lái)，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，業(yè)務(wù)遍布全國(guó)各地，在華東，華南 華中，華北有我們的代理商及分公司，并與香港永明金融建立了長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系。1） 專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)服務(wù)體系：匯聚金融行業(yè)精英組成專(zhuān)業(yè)化服務(wù)團(tuán)隊(duì)，依靠在金融投資領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)健拓展市場(chǎng)渠道，為合作伙伴提供一站式服務(wù)。2）豐富的金融投資經(jīng)驗(yàn)：中融財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)不但是一支具備國(guó)際化視野、國(guó)內(nèi)外豐富投資經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)素養(yǎng)的管理團(tuán)隊(duì)，而且是一支融入了產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家與金融精英的專(zhuān)業(yè)投資團(tuán)隊(duì)。3）優(yōu)厚的傭金分配制度：中融集團(tuán)為合作伙伴提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的傭金分配制度。4）完善的運(yùn)營(yíng)支持：通過(guò)多種渠道推出配套的市場(chǎng)推廣服務(wù)，以幫助分公司獲得更多的客戶(hù)群體。中融集團(tuán)與其他機(jī)構(gòu)的對(duì)比：一：中融集團(tuán)是一家綜合性投資管理平臺(tái)，產(chǎn)品多樣化、能滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化的需求。二：中融集團(tuán)是一家服務(wù)性平臺(tái)（公司有兩個(gè)服務(wù)部門(mén)，一個(gè)專(zhuān)門(mén)服務(wù)我們的合作伙伴，一個(gè)專(zhuān)門(mén)服務(wù)于我們的客戶(hù)，還有一個(gè)商學(xué)院助力客戶(hù)與合作伙伴的成長(zhǎng)）三：優(yōu)厚的傭金分配制度：中融集團(tuán)的實(shí)力，讓它拿到了市場(chǎng)上相當(dāng)高的傭金