酒店市場環(huán)境分析.doc

1、酒店市場環(huán)境分析第一部分：酒店行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)、2007年中國大陸酒店業(yè)發(fā)展概況回顧2007年，中國的酒店業(yè)經歷了不同尋常的一年，也是對中國酒店業(yè)的發(fā)展承前啟后的一年。對于即將到來的2008年，各大酒店蓄勢待發(fā)；國際、國內知名酒店紛紛落子國內各大城市；經濟型酒店、主題酒店等新型酒店勢如破竹，國家假期政策的改革以及酒店相關規(guī)范的陸續(xù)出臺，都將酒店事業(yè)的發(fā)展提升到一個更新、更高的臺階（一）業(yè)務發(fā)展顯著迅速2007年是中國第十一個五年計劃的第二年份，中央政府和地方政府在來華入境旅游市場方面加大了促銷力度。2005年在美國、2006年在英國、2007年在法國分別舉辦的“中國文化年”，加上北京奧運

2、會、上海世博會、廣州亞運會、杭州休博會等大型節(jié)事活動的前期市場推廣。這一系列活動都為中國酒店業(yè)的發(fā)展，提供了發(fā)展的強勁動力。國內旅游市場，一方面國內旅游2005年的12億旅游人次的市場存量和2005年5點左右的市場增量，另一方面是隨著高速公路網的完善和居民私家車擁有量的增加，以都市為客源地的長假期自駕車旅游和周末家庭自助旅游會有一個超過兩位數的增長，并會給家庭旅館、汽車旅館、宿營地等酒店業(yè)態(tài)的創(chuàng)新和經營帶來利好的市場基礎。（二）本土酒店業(yè)趨于集團化、國際化先有如家高調在美國納斯達克上市，創(chuàng)造中國酒店行業(yè)海外上市先河；再有錦江酒店中國香港掛牌上市，交出漂亮成績單；更有吳海的桔子酒店、中青旅山水酒

3、店、上海美林閣等后起之秀在經濟型酒店領域躍躍欲試。根據公開統(tǒng)計資料顯示，錦江酒店上市首日就名列香港股票二十大成交金額排名第三位；而在當日的香港股票二十大成交量排名榜單上，錦江酒店更是名列第二位；如家在經過一天的交易后，股價最終報收于22.50美元，較發(fā)行價上漲8.70美元，漲幅高達63.04%。（三）本土、國際酒店競爭加劇自2006年起，國際酒店集團加快了擴張的腳步；本土酒店集團也在積極的上市融資，擴充自身的實力；由于民營資本和海外資金的注入，經濟型酒店四處蜂起，搶占市場份額；各種勢力角逐在一起，形成了海內大亂的局面。我們預測，2008年這種市場割據不但會繼續(xù)，而且還會有升溫的趨勢。（四）加速

4、拓展在二三級地區(qū)的業(yè)務隨著旅游熱的升溫和二三線城市生活水平的提升，國際酒店集團逐步把二三線城市調整為戰(zhàn)略“入侵”的目標；而中國本土酒店集團也已經把觸角升向了二三線城市。此外，不少民間資本與海外投資者也瞄準了二三線旅游城市。2008年二三線城市勢必將成為各方爭奪的主戰(zhàn)場。（五）酒店逐漸實現聯盟化發(fā)展面對國際酒店集團和中國本土酒店集團兩股勢力的雙重擠壓，單體酒店將何去何從，是繼續(xù)以單體的形式與之抗衡，還是以聯盟的形式與之較量，而這種聯盟又會是怎樣一種聯盟，是同星標級別不同區(qū)域的聯盟？是同類型不同城市的聯盟？是同地區(qū)不同定位的聯盟？會是一種小的區(qū)域性的聯盟還是一種大的地域性的聯盟？會是經濟型的聯盟，

5、還是特色互補型的聯盟？2008年，必將是單體酒店聯盟的爆發(fā)時刻。而單體加盟國際酒店集團、單體加盟中國本土酒店集團，這是否也算是一種聯盟？在無力抗爭獲取更豐富的客源優(yōu)勢的時候，加盟，也是一種必然比以往數年更具競爭力的集團發(fā)展趨勢。第二節(jié)、2008年奧運會對中國酒店及酒店用品行業(yè)的影響（一）酒店業(yè)在未來3年會持續(xù)高度增長2008年第29屆奧運會在北京舉辦，除了舉辦城市北京外，還涉及了青島（帆船項目）、香港（馬術項目）、秦皇島（足球項目）、上海（足球項目）、沈陽（足球項目）、天津（足球項目）。而根據北京奧委會的計劃，面前全球的700萬門票，要保證20的比例向海外出售。屆時來京的各類海外觀眾人數將達2

6、6萬之多，而國內觀眾總人數將達172萬至257萬人次。除了門票，來自世界各國的運動員、教練、官員以及游客大量涌入中國觀看第29屆奧運會及到中國各地旅游。滿足這些需求，需要提供大量的酒店客房和與之配套的餐飲、娛樂等服務設施。截至2007年年底，中國星級酒店的數量和提供的床位還未能滿足這些要求。2008年奧運會，將加快中國酒店業(yè)內部結構調整同時為中國酒店用品走向國際市場，提供了市場體驗機會。2008年奧運會不僅僅是一場國際體育盛會，同時是一場盛大的經濟大餐。其涉及酒店行業(yè)的市場就達到上千億元。鑒于其市場潛力巨大，國際資本巨頭及跨國酒店集團在2006年和2007年紛紛進入中國擴張領土。2006年中國

7、經濟型酒店連鎖、如家、錦江之星、中州快捷等經濟型酒店快馬加鞭在全國跑馬圈地。中國二、三線城市的酒店業(yè)達到了全面解放，其釋放出來的酒店用品市場規(guī)模驚人。由于，2008年要滿足的客戶來自世界各地，中國作為世界生產工廠，酒店用品將面臨一次經受世界消費群體的考驗。同時這種市場體驗機會將為中國酒店用品行業(yè)進軍國際市場提高出口提供有利的幫助。（二）外資全方位涉足中國市場2006年12月22日，佛山市首家華美達五星酒店金茂華美達酒店在順德開建，這是全球最大的酒店集團、世界500強企業(yè)溫德姆在佛山順德首次試水。這不僅標志著國際酒店品牌不但悉數占據了一類城市的頂級地位，而且將目光已投向了二線甚至是三線城市。目前

8、在國內已擁有21家酒店的香格里拉酒店集團，其12家酒店均落戶中國二線城市。該集團近期也宣布，即將開出的31家全球新店中，有14家將于今年至2010年之間落戶中國，而二線城市將占有其中的11家。萬豪國際酒店集團在今年內大軍進駐了包括廣州、深圳、沈陽、順德和天津在內的其他城市，從而擴大其在內地酒店的市場占有率。該集團表示，計劃到2008年在中國擁有酒店達到125家。據了解，法國雅高集團、喜達屋酒店及度假村集團、馬里奧特飯店集團、美國凱悅集團、希爾頓國際酒店集團、香格里拉酒店集團等世界頂尖酒店管理集團，都對各自的中國區(qū)域負責人提出了高星級酒店數量要增長50%到200%的要求。2000年，國內所有的1

9、17家五星級外資酒店，29都設立于上海和北京兩個城市。而到2007年年底，這一數據下降為32。外資酒店業(yè)開始向更多的城市擴展其業(yè)務。第二部分：中國大陸酒店行業(yè)發(fā)展的歷史與現狀第一節(jié)：酒店業(yè)發(fā)展歷史我國酒店業(yè)經歷了萌芽階段(1980年前)、起步階段(1980年1982年)、高速發(fā)展階段(1983年1993年)、回落階段(1994年1998年)和恢復上升階段(1999年以后)，到目前為止行業(yè)發(fā)展到相對成熟的階段，星級酒店、普通旅館和經濟型酒店(經濟型酒店因為行業(yè)規(guī)范還未成形，有部分酒店與3星級及以下酒店、社會旅館有重合)構成行業(yè)的三種基本業(yè)態(tài)，以發(fā)展相對成熟的星級酒店為整個行業(yè)的支柱和代表。對于中

10、國酒店的發(fā)展，經濟型酒店的發(fā)展目前勢頭正旺，已經成為中國酒店業(yè)發(fā)展的亮點。為了更好的理解經濟型酒店的發(fā)展，本報告先對國外經濟型酒店的發(fā)展歷史做以簡單了解。國外經濟型酒店的發(fā)展情況大致如下：首先，20世紀30年代末期到50年代末期是經濟型酒店的萌芽與發(fā)展初期。20世紀30年代，隨著美國大眾消費的興起，以及公路網絡的發(fā)展，汽車旅館開始出現，為平民的出游提供廉價的住宿服務。其次，從60年代初到80年代末期，經濟型酒店進入蓬勃發(fā)展時期。酒店數量迅速增長，而且產品形態(tài)呈現豐富的層次性，開始朝著多元化經營方向發(fā)展。連鎖經營開始取代傳統(tǒng)的分散經營模式，單體酒店開拓出快速發(fā)展的擴張途徑，一些發(fā)展得比較成熟的經

11、濟型酒店開始并購整合單體酒店。同時，經濟型酒店開始了國際化的發(fā)展，從美國傳播到加拿大、中美洲、南美洲以及歐洲。這種擴張同時刺激了本土經濟型酒店的興起，尤其是歐洲的經濟型酒店開始快速發(fā)展。到80年代末期經濟型酒店已經成為歐美發(fā)達國家的成熟酒店業(yè)態(tài)。再次，從80年代末期到90年代末，經濟型酒店行業(yè)開始進行品牌調整。經過長期的快速發(fā)展，經濟型酒店進入了市場的成熟期，高速增長和大規(guī)模擴張的動力逐漸減弱。市場競爭淘汰了一些管理力量薄弱，資金運營不通暢的品牌，一些大而強的品牌則得益于資本實力和管理實力變得越發(fā)強大。競爭的加劇迫使企業(yè)轉向服務質量管理和品牌建設。品牌建設、質量管理、市場細分、產品多元化等企業(yè)

12、內部管理得到前所未有的重視。最后，進入21世紀，經濟型酒店步入了又一輪快速發(fā)展時期。這主要表現在經濟型酒店在發(fā)展中國家的市場開拓和本土品牌的發(fā)展。在中國、東南亞等地區(qū)，經濟型酒店的擴張非常迅速。世界著名的經濟型酒店品牌宜必思、速8、假日快捷等都紛紛瞄準了亞洲市場。所謂經濟型酒店是指經濟、簡約、酒店規(guī)模??；設施相對簡單，但裝飾布置考究；注重功能性，力求在提供的核心服務“住宿和早餐”上精益求精，因此減免了大型輔助設施，投入的運營成本大幅降低。美國酒店業(yè)協會的統(tǒng)計表明，美國經濟型酒店約有6萬家，平均出租率達到70；經濟型連鎖酒店的收入占美國酒店業(yè)的64。中國經濟型酒店的發(fā)展可謂是風頭正興，縱觀中國經

13、濟型酒店的發(fā)展，無論是從速度還是規(guī)模上，均堪稱創(chuàng)造了新記錄。我國經濟型酒店在近年酒店市場上表現凌厲。在我國，經濟型酒店是酒店業(yè)的新業(yè)態(tài)，以提供單一的住宿功能、高質量的住宿服務、實惠的客房價格為主要特點；2004年為其發(fā)展元年，到2006年底其開店規(guī)模實現了三年翻三番的發(fā)展勢頭，大大超越行業(yè)不到10的增長速度；05年平均出租率為89，遠遠領先于行業(yè)60的平均出租率水平。經濟型酒店在我國發(fā)展空間巨大。根據歐美成熟酒店市場結構，經濟型酒店為70，截至到06年底，我國經濟型酒店市場份額僅為7.5，且從替代低檔酒店的靜態(tài)角度分析，至少有10倍以上的發(fā)展空間；即使按照60的年均開店增速計算，這個缺口至少需

14、要5-6年的時間才能得以填補。我國經濟型酒店發(fā)展引擎已開。1)強大的市場需求催生經濟型酒店；2)經濟型酒店更受市場青睞：投資少、回收期短。鑒于需求巨大，連鎖經濟型酒店已進入全面部署階段，基數較大的公司規(guī)劃的開店規(guī)模年均增速也都在60以上。我國經濟型酒店將是短期內高速演繹、軌跡清晰的行業(yè)。1)從經營模式、信息技術、經驗積累、管理機制和資金支持等各方面都表明，我國經濟型酒店自身發(fā)展條件完備，行業(yè)發(fā)展周期將大大縮短；奧運、世博及行業(yè)規(guī)范出臺等外力因素將加快其發(fā)展進程；2)該業(yè)態(tài)將演繹規(guī)模擴張+品牌整合的清晰運行路線。如此行業(yè)氛圍孵化出偉大企業(yè)(擴張期高成長、整合期強競爭力、穩(wěn)定期演化為行業(yè)寡頭)是必

15、然的。第二節(jié)：星級酒店規(guī)模與增長速度分析自進入2000年以來，國家黃金周的熱度一直高居不下，國內旅游與境外游均保持了高速，伴隨著中國旅游業(yè)的快速發(fā)展，中國酒店業(yè)也迎來了發(fā)展的新高潮。尤其是2008年中國將舉辦奧運會，2010年世博會也將在上海舉辦。這些世界性的全球盛會對旅游、酒店市場的拉動作用是顯著的。數據顯示，2004年以來中國星級酒店一直呈增長趨勢，2007年達到了歷史增長新記錄。2007年中國星級酒店數量達到16542家，較上年增長23.7。根據目前的發(fā)展情況來看，2007及2008年上半年是為奧運全力準備的沖刺階段，預計星級酒店數量2008年整體增長率將達到14.5左右，達18934家

16、；隨著世博會的臨近，慧聰分析2010年星級酒店數量仍有一個大的提升，增長率達15%，預計星級酒店數為24223家，另外由于一級城市星級酒店數量的龐大根基，加上人均收入水平和消費欲望的增強，未來星級酒店增長量主要體現在二、三級城市。第三節(jié)：區(qū)域分布與發(fā)展狀況根據2007年的統(tǒng)計數據，目前中國星級酒店擁有量最大的地區(qū)為廣東（1412家）、浙江（1289家）、江蘇（1187家）、云南（1041家）、北京（814家）。廣東由于地理位置的原因，在改革開放初期就引入了許多外資酒店，中國酒店業(yè)也是面向外資開放最早的領域，因此該區(qū)域是目前中國酒店業(yè)最發(fā)達的地區(qū)，同時也是中國酒店用品業(yè)集群地。第四節(jié)：市場結構分

17、析截至2007年底，中國星級酒店的數量仍然較少，占整體行業(yè)市場24.7%，比2006年提升了近7個百分點。其中，五星級酒店數量僅占0.7%；三星級和二星級酒店分別占有8.5和10.5%。其他能夠提供住宿的旅館占75.3%。第三部分：中國大陸酒店行業(yè)未來發(fā)展趨勢第一節(jié)：發(fā)展呈現出四大特點（一）現代化和網絡化進程將進一步加快新材料、新設備、新技術的大量采用，將更適應客人的需求。如發(fā)光材料、調溫材料、調色材料、可散發(fā)香氣的材料將改變傳統(tǒng)的酒店用材；洗滌、排污、廢水廢氣廢煙的環(huán)保處理，將改變酒店的環(huán)境；自然通風，照明及太陽能的開發(fā)利用，將改變酒店的能源消耗；客房中大扁屏電視、便捷通訊、自動預定、登記、

18、入住系統(tǒng)的建立，將改變酒店目前的經營模式；貼近自然、回歸自然的酒店，將贏得廣闊的發(fā)展空間。酒店的不斷智能化，將打破以往的經營理念。雖然酒店業(yè)一直被認為是勞動密集型服務產業(yè)，但隨著科學技術的進步，計算機已不僅僅用于前臺的經營業(yè)務，而逐漸向后勤保障系統(tǒng)和樓宇自動化系統(tǒng)發(fā)展。同時將酒店內部網絡與互聯網聯接，普及網絡化管理，才能使管理全面升級到智能化管理階段。國際酒店集團廣泛采用的計算機預訂系統(tǒng)，已能幫助成員酒店銷售25以上的客源。利用網絡改善傳統(tǒng)的酒店管理，網絡給酒店業(yè)制造了新的競爭載體，通過網絡宣傳企業(yè)形象，開展網上預訂客房，讓客人了解酒店的的硬件及軟件設施，選擇他們需要的服務，進行遠程預訂，最終

19、為酒店帶來更多的客源。而酒店與顧客通過網上的交流，進而提供更為人性化個性化的服務。（二）集團化經營組建酒店企業(yè)集團的最重要的戰(zhàn)略目標是提高酒店的經營效率與國際競爭力。國際酒店店集團進入中國的速度和數量與日俱增，各大國際集團、跨國公司、酒店集團等世界級的巨無霸挾其雄厚的資金、先進的管理和品牌優(yōu)勢長驅直入中國的酒店市場，國際化的超級酒店店集團將在占領和鞏固沿海發(fā)達的大中型城市以及高檔酒店市場的基礎上逐漸向內陸中小城市以及中低檔酒店市場大規(guī)模擴張。根據近年來國際酒店行業(yè)的兼并收購的數量和規(guī)模的統(tǒng)計，全球的超級酒店集團正在計劃并實施全球范圍的最佳資源配置和生產要素組合，積極開展跨國界、跨區(qū)域、跨行業(yè)、

20、跨品牌的全球大兼并。因此，他們將不會僅僅滿足于對我國單體酒店的接管，而會將其目標轉向中國尚未發(fā)展壯大的酒店集團和酒店管理公司。中國旅游酒店和酒店集團發(fā)展的歷史很短，總體規(guī)模十分有限，其運行方式多以自建自管為主，僅有少數企業(yè)能夠輸出管理或開展資本運營，大多數企業(yè)基本保留在逐一建設、單一管理、單體收購的初級階段，這種原始的企業(yè)發(fā)展模式是不能創(chuàng)造巨大的酒店集團的。在控制總量的同時調整結構，通過資產和品牌重組，按照市場需要，促進中國酒店業(yè)企業(yè)制度改革和資產整合，加快集團化進程。（三）品牌化發(fā)展在目前酒店過多、廣告過多、信息爆炸的注意力稀缺時代，酒店品牌建設就變得越來越重要。在這種情況下，整個世界已經進

21、入了偶像營銷與品牌營銷時代。品牌的競爭其實就是一種酒店文化的競爭。國際酒店業(yè)許多著名品牌已經在具體的經營中顯示出它們的個性魅力了，比如萬豪、假日、喜來登等等都在中國運用它們的品牌進行了多種形式的輸出合作，它們利用自己良好的品牌輕輕松松地在中國獲取了豐厚的利潤。在中國，目前品牌做得比較好的酒店集團有錦江和凱萊等。國際酒店集團品牌運做模式主要包括資本紐帶型、管理合同型、特許經營型和松散的戰(zhàn)略聯盟型等。對于中國酒店業(yè)而言，在創(chuàng)造自身品牌的同時，可以根據自身具體情況，選擇不同的品牌戰(zhàn)略。品牌可以使酒店具有較高的聲譽，大大提高酒店的知名度和美譽度，提高管理和營銷水平，建立穩(wěn)定長期的客源，增加企業(yè)競爭能力

22、。（四）經濟型酒店加速發(fā)展，差異化和成為競爭焦點和發(fā)展趨勢。經過十年發(fā)展，全國目前擁有近1000家經濟型酒店，客房數量超過10萬間，成為一種全新的綜合業(yè)態(tài)，可快速復制的商業(yè)模式。據統(tǒng)計，過去十年，中國經濟型酒店排名前十位的品牌年均增長率高達74。國經濟型酒店正在以蓬勃之勢走過發(fā)展的第一階段急速崛起期，但隨著競爭升級，在第二階段整合期內，盡管還有較大的市場上漲空間，但產業(yè)擴張需要更加理性，行業(yè)整合的帷幕已經拉開?！坝邢蕹杀尽⒂邢薹铡敝皇菍洕途频甑淖罨纠斫?，基于這一理解，中國經濟型酒店已經出現了嚴重的同質化現象，在顧客體驗上尋求差異化，將是未來的競爭和發(fā)展趨勢。第二節(jié)：影響酒店發(fā)展的因素分

23、析（一）技術發(fā)展所產生的信息變化，將影響決策以及對決策執(zhí)行的監(jiān)控，尤其是，信息儲存和檢索的巨大潛力將對酒店及其經理們控制人力資源及公司運作的能力產生根本性的影響；（二）酒店的組織和運作程序將隨這樣或那樣的全球性變化而變化，在一個越來越全球化的市場上，那些像環(huán)境意識、保健意識之類的較新的問題，正成為客人們選擇酒店的重要依據；（三）房態(tài)管理也將隨預訂技術的發(fā)展而變化。持續(xù)增長的海外市場和海外預訂將導致新的問題，也將為酒店業(yè)主提供新的答案，不管他們是酒店聯號的一員，還是獨立經營；（四）因為需要高度熟練和專業(yè)化的勞工隊伍，未來酒店業(yè)勞動力的形象將大不相同，酒店業(yè)將不得不在許多國家可雇用人員不斷縮減的情

24、況下，通過有效的競爭來獲取高素質的人才；（五）人力資源的管理將隨勞動力和信息技術的變化而被迫做出調整。最引人注目的是，“人力”行業(yè)將不得不在招收、培訓以及留住人才方面付出更多的時間和金錢；（六）新的領導方式和企業(yè)文化將出現，管理的核心更為可能的是信息管理和戰(zhàn)略眼光的運用；（七）酒店業(yè)同教育界建立更密切聯系的要求將更加迫切。這是酒店業(yè)迎接新的全球性挑戰(zhàn)所必須的；第三節(jié)：發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)（一）中國酒店業(yè)發(fā)展的機遇點a)2007年中國宏觀經濟繼續(xù)保持高速發(fā)展，為酒店業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展背景。初步核算，上半年國內生產總值106768億元，同比增長11.5，比上年同期加快0.5個百分點。其中，一季度

25、增長11.1，二季度增長11.9。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值9470億元，增長4.0；第二產業(yè)增加值55454億元，增長13.6；第三產業(yè)增加值41844億元，增長10.6。1、農業(yè)生產再獲豐收，夏糧單產創(chuàng)歷史新高。初步統(tǒng)計，全國夏糧產量達到11534萬噸，增產146萬噸，增長1.3，連續(xù)第四年獲得豐收,夏糧單產提高1.1。早稻可望再獲豐收，棉花播種面積繼續(xù)增加，農產品(21.90,0.00,0.00)優(yōu)質化率進一步提高。上半年豬牛羊禽肉產量3652萬噸，同比增長1.3。2、工業(yè)生產增長加快，企業(yè)利潤繼續(xù)大幅增加。上半年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長18.5(6月份增長19.4)，比上年同期加

26、快0.8個百分點。其中，一季度增長18.3，二季度增長18.7。分所有制看，國有及國有控股企業(yè)增加值增長14.0，同比加快2.2個百分點；股份制企業(yè)增長20.0，加快1.3個百分點；集體企業(yè)增長13.0，回落0.1個百分點；私營企業(yè)增長26.6，回落0.6個百分點；外商及港澳臺商投資企業(yè)增長17.9，回落1.1個百分點。1-5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)實現利潤9026億元，增長42.1，同比加快16.6個百分點。其中，國有及國有控股企業(yè)增長42.3，集體企業(yè)增長24.0，股份合作企業(yè)增長23.0，股份制企業(yè)增長39.5，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長38.6，私營企業(yè)增長48.6。3、投資增速繼續(xù)在高

27、位運行，中西部地區(qū)投資保持快速增長。上半年，全社會固定資產投資54168億元，同比增長25.9，增速比上年同期回落3.9個百分點，比一季度加快2.2個百分點。其中，城鎮(zhèn)投資46078億元，增長26.7(6月份增長28.5)，比上年同期回落4.6個百分點，比一季度加快1.4個百分點；農村投資8090億元，增長21.5。4、市場銷售增速穩(wěn)步加快，居民消費價格結構性上漲。上半年，社會消費品零售總額42044億元，同比增長15.4(6月份增長16.0)，增幅為1997年以來的新高。其中，一季度增長14.9，二季度增長15.8。分地區(qū)看，城市消費品零售額28525億元，增長15.9；縣及縣以下消費品零售

28、額13519億元，增長14.3。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)分別增長15.2和18.0，其他增長5.3。5、對外貿易較快增長，利用外資增長平穩(wěn)。上半年，進出口總額9809億美元，同比增長23.3，比上年同期回落0.1個百分點，與一季度持平。其中，出口5467億美元，增長27.6;進口4342億美元，增長18.2。進出口相抵，順差達1125億美元，比上年同期增加511億美元。上半年，外商直接投資實際使用金額319億美元，同比增長12.2。6月末，國家外匯儲備達到13326億美元，比上年末增加2663億美元。6、城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)快速增長，增幅為多年所少有。上半年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入70

29、52元，扣除價格因素，實際增長14.2，增幅高于上年同期4個百分點。農民人均現金收入2111元，同比增加314元，扣除價格因素，實際增長13.3，增速高于上年同期1.4個百分點，高于一季度1.2個百分點。城鄉(xiāng)居民收入出現了多年少有的快速增長態(tài)勢。7、貨幣信貸穩(wěn)定增長，居民儲蓄存款增速放緩。6月末，廣義貨幣(m2)37.8萬億元，同比增長17.1，增速比上年同期回落1.4個百分點，比一季度回落0.2個百分點；狹義貨幣(m1)13.6萬億元，增長20.9，比上年同期加快7個百分點，比一季度加快1.1個百分點；流通中現金(m0)26881億元，增長14.5，比上年同期加快2.0個百分點，比一季度回落

30、2.1個百分點。6月末，金融機構各項貸款余額250793億元，比上年同期增長16.5；金融機構各項存款余額369368億元，增長16.0，其中居民儲蓄存款增長9.4。b)2007年成為2008年奧運會的沖鋒準備年，酒店業(yè)迎來發(fā)展新高潮。2007年，奧運會的舉行已經進入一年倒計時，針對2008年奧運會的各項準備進入了沖鋒階段。旅游和酒店業(yè)的發(fā)展也進入了發(fā)展高潮。2008年奧運會的舉辦，不僅僅在2008年吸引大量國外游客進入中國，由于奧運會的世界影響力，在2007年對旅游業(yè)的影響已經開始顯現，甚至對國外資本對中國的投資都帶來了直接的影響。由于國家奧委會對奧運會酒店數量和客房數量均有規(guī)定，目前酒店數

31、量和床位規(guī)模尚與奧委會的要求有一定的差距，各個酒店集團正發(fā)力迎接奧運。奧運會的賽事地點涉及了國內多個城市，對中國酒店業(yè)的影響范圍將不僅僅局限于北京等一級城市，許多二、三線城市和非奧運舉辦城市都面臨眾多的發(fā)展機會。c)中國旅游市場近兩年出現幾何級上升，團體游、自由游、商務游、區(qū)域游等市場都在不斷擴大。2006年我國入境旅游繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，國內旅游在擴大內需、促進消費的戰(zhàn)略推動下，以其良好的成長性保持快速增長，消費大眾化、常態(tài)化趨勢更加明顯。2006年全年入境游人數達1.24億人次，增長3.4%；旅游外匯收入335億美元，增長14%；國內旅游人數13.9億人次，增長15%；國內旅游收入620

32、0億元，增長17%；旅游總收入8850億元人民幣，增長15%。全年出境旅游可達3400萬人次，增長10%。目前我國繼續(xù)保持世界上第四大入境旅游接待國、世界上最大的國內旅游市場和亞洲第一大出境旅游市場的地位。國家旅游局預計，2007年我國入境旅游人數將達到1.29億人次，增長4%；旅游外匯收入達370億美元，增長10%；國內旅游達15億人次，增長8%；國內旅游收入達6820億元，增長10%；出境旅游達3740萬人次，增長10%；旅游業(yè)總收入達10000億元左右，增長10%。2007年中國旅游業(yè)的發(fā)展將直接為酒店業(yè)的發(fā)展注入強勁動力。（二）中國酒店業(yè)面臨的挑戰(zhàn)a)酒店業(yè)競爭激烈，高檔飯店競爭將更加

33、激烈，同質化競爭成為主要競爭特征。一方面近年來國內高檔飯店建設步伐加快，另一方面，洲際（intercontinental）、里茲卡爾頓(ritzcalton）、圣瑞吉斯（st.regis）、麗晶(regent)、柏悅(parkhyatt）、四季（fourseason）等國際飯店集團頂級品牌全面進入，勢必對中國飯店原有高端客源市場的分配產生重要影響，加劇高檔飯店的競爭。b)國內酒店管理集團亟需提高管理水平，向國際化水平靠近。根據各地上報的信息，截至2006年6月30日，全國共有國內飯店管理公司180家，管理飯店1299家，平均每家管理的飯店僅有7.2家。國內飯店管理公司不僅規(guī)模小，而且品牌建設滯

34、后，整體管理水平有待提高。與國際飯店管理集團大舉進入中國形成鮮明對比的是，中國本土飯店集團卻未能跨出國門真正參與國際競爭，國際化程度低。因此，亟需加快國際化發(fā)展步伐，真正成為具有國際水平的飯店管理集團。c)非星級飯店亟需規(guī)范。近年來，隨著北京、上海、杭州、成都、蘇州等地方政府把住宿業(yè)管理職能調整到旅游行政部門，許多地方旅游飯店管理工作思路也從原來單純的星級飯店管理逐步轉變?yōu)閷φ麄€飯店業(yè)態(tài)的管理。對非星級飯店加強規(guī)范管理勢在必行。2006年，北京市制訂出臺了北京地方標準住宿業(yè)服務質量標準與評定，并評出首批住宿服務達標單位250多家；上海市也制定了旅館服務質量要求，并完成了上海市旅館管理辦法送審稿

35、；江蘇省還啟動了經濟型酒店標準的制定工作。飯店投資需要加強引導。目前全國許多地方飯店投資非常熱，已經導致一些地區(qū)飯店供過于求。如何引導投資商理性投資飯店，也是未來飯店發(fā)展中面臨的一大挑戰(zhàn)。2006年，浙江省在充分調研的基礎上，出版了浙江飯店業(yè)發(fā)展白皮書，對引導當地飯店的投資和建設，發(fā)揮了積極的作用。d)加強酒店專業(yè)人才的培養(yǎng)，建立合理的人才培養(yǎng)機制。2006年以來外方酒店管理集團大舉挺進、同時包括經濟型酒店和民企飯店的快速發(fā)展等，這樣“挖人”行動就不會不停滯，酒店業(yè)面臨人才流失的危險。要建立飯店人才發(fā)展的戰(zhàn)略，為了實現酒店的戰(zhàn)略目標應制訂并實施的關于人才吸引、識別、發(fā)展與激勵等方面的策略。勇敢

36、挑戰(zhàn)外資酒店對本土酒店業(yè)的人才挑戰(zhàn)，進行戰(zhàn)略人力資源管理的挑戰(zhàn)，從可持續(xù)發(fā)展的角度。企業(yè)要改變“短視”的做法，制訂人才發(fā)展戰(zhàn)略，樹立人才資源是第一資源的思想，同時積極建立合理的酒店人才培養(yǎng)機制，為酒店的后續(xù)發(fā)展提供人才儲備和保障。第四部分：奧運經濟與中國酒店行業(yè)的發(fā)展第一節(jié)：2007年中國酒店行業(yè)市場規(guī)模2004至2007年，中國星級酒店收入呈現告訴增長趨勢，年增長率都在23%以上。隨著奧運會的日益臨近，預計2008年的年收入規(guī)?？芍?843億元?；勐旑A測2009年及2010年中國星級酒店收入也會呈現高速增長階段，由于，受制一級城市星級酒店容量區(qū)域穩(wěn)定、三四級市場拓展屬于平穩(wěn)的緩慢的增長，未來

37、兩年的年增長率會略有下調，但預計增長率不會低于20%。國內經濟和旅游業(yè)的持續(xù)發(fā)展推動酒店行業(yè)快速增長。2004年星級酒店收入達到1093億元，增長率達到17.4%；2006年星級酒店收入達到了1681億元，酒店收入增長率也達到了24.8。根據目前中國經濟和旅游業(yè)的發(fā)展狀況，綜合2008年奧運會的舉辦，慧聰研究預計2007年和2008年星級酒店收入將跨越一個臺階，有望達到2843億元，增長率將再創(chuàng)新高，達到68。中國酒店業(yè)的發(fā)展自進入2000年以來，一直保持著較高的增長速度，酒店業(yè)業(yè)是國內對外資開放較早的行業(yè)，投資一直比較活躍。除去2003年非典的影響，2001年以來，星級酒店出租率是穩(wěn)步上升的

38、，從2004年的54.8%上升到了2007年的61.6%。隨著星級酒店出租率上升，其平均每日房價水平也在不斷攀升。奧運會作為一項全球性的世界盛會，對于2007年中國酒店業(yè)的發(fā)展來說，是一個不可多得的機會，同時也是助推行業(yè)發(fā)展的有力力量。保守估計奧運會的舉辦將會使中國酒店業(yè)的收入提升10個百分點左右。酒店出租率將提升6個百分點左右。我們估計，2008年北京入境旅游者將達到502萬人次，同比增長17.0%；2008年北京國際旅游收入將達到56.5億美元，同比增長22.1%。其中，因奧運會給北京帶來的新增入境旅游者約為61萬人次，新增旅游外匯收入約7.7億美元。北京奧運會參賽人數約為1.25萬人，因

39、此，綜合各種因素，我們估計北京奧運會舉辦期間北京入境旅游者約為50萬人次。事實上，近兩年北京入境旅游已經呈現出提速跡象（如2006年北京入境旅游人次同比增長7.5%，比全國平均水平高出4.1個百分點，2007年1-6月北京接待入境過夜旅游者197.6萬人次，比去年同期增長11%）。第二節(jié)：2008年奧運會與城市酒店發(fā)展機會分析（一）北京地區(qū)北京作為2008年奧運會的承辦城市，自然承擔了更多的賽事和國際人士觀看比賽、旅游觀光服務。作為提供基本服務的酒店業(yè)，面臨著絕好的發(fā)展機會，其市場增長空間將超越中國酒店發(fā)展史上的其他階段。截至2007年底，北京現有住宿接待單位總數為4681家，其中旅游星級飯店

40、800家，非星級住宿接待單位4235家，以上共計擁有客房31.5萬間，床位65.7萬張。截至2007年年底，北京市星級酒店數量達到814家，其中五星級酒店46家；四星級酒店115家；三星級酒店263家；二星級酒店335家；一星級酒店55家。共計客房數127944間，床位數224686個；全年全市接待入境過夜旅游者435.5萬人次，比去年同期增長11.6%。其中接待外國人382.6萬人次，比去年同期增長13.1%；香港同胞31.3萬人次，比去年同期增長3.4%；澳門同胞0.7萬人次，與去年同期持平；臺灣同胞20.9萬人次，與去年同期基本持平。我市星級飯店全年累計接待國內客人1290.2萬人次，比

41、去年同期增長4%。全年亞洲游客比去年同期增長13.7%；美洲游客比去年同期增長21%；歐洲游客比去年同期增長16.5%；大洋洲游客比去年同期增長22.8%；非洲游客比去年同期增長90.2%。2008年北京奧運會期間，將有數以十萬乃至百萬計的海內外觀眾和游客云集北京，來感受奧運會和古都北京的獨特魅力。數量如此龐大的觀眾和游客人群勢必要求北京的飯店接待也做好充分準備，以滿足不同客人的需求。奧運旅游的發(fā)展趨勢如何？北京的飯店行業(yè)應如何應對？根據往屆奧運會主辦城市的經驗和北京旅游發(fā)展的現狀，在今后幾年，奧運會旅游的發(fā)展趨勢將呈現“人數多、增長快”，“市場細分化、需求個性化”，“對飯店環(huán)保和科技方面更加

42、關心”，“特定客人對酒店無障礙客房和設施的需求超出以往”四大特點。奧運旅游人數眾多，增長快速按照北京奧組委票務計劃的初步計劃測算，北京奧運會總計700多萬張各類門票中有20%銷往海外，屆時來京的各類海外觀眾人數將達26萬之多，而國內觀眾總人數將達172萬至257萬人次。而屆時眾多非持票觀眾以及正常來京從事商務和公事活動的海外和京外人士，將使來京旅客數量變得十分龐大。另據北京市旅游局預測，2008年8月北京奧運會期間，國外旅游者有可能達到60萬左右，國內旅游者有可能達到110萬，而2004年8月來京旅游并入住星級飯店的外國游客僅為30萬人次，國內游客為100萬人次。向萍說，上述數據表明，旅游者在

43、2008年以及08年以后的一段時間內，對住宿設施的需求是巨大的，增幅是顯著的，其中尤以奧運會賽時的需求增長最為明顯。（二）上海地區(qū)截至2007年底，上海6655925人次的中外游客，其中過夜人次達520981，作為國際大都市的上海在知名度、消費水平不遜于亞洲其他主要城市，另外隨著2010世博會的臨近，上海的旅游人次也會得以大大的提高；整體來看，上海在2007年的旅游和酒店市場呈現穩(wěn)定增長趨勢，基本增長速度保持在6左右。由于2008年奧運會在上海為賽場城市，2010年世博會也將在上海舉辦。兩大國際性盛會，將為上海酒店業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。從房價來看，上海也是幾個城市中，平均房價最高的城市

44、。出租率在各大城市中并不落后。（三）廣州地區(qū)1.廣州機場旅客到發(fā)情況2007年1-10月，廣州新白云國際機場到達旅客人次數達1243.77萬，其中經國際航班送來的旅客為158.44萬人次，同比分別增長16.30%和16.20%。發(fā)送旅客1310.58萬人次，其中國際航班發(fā)送173.77萬人次，分別增長18.40%和14.40%。到目前為止，廣州新白云國際機場共開通國內外定期航班航線164條，其中國內航線112條，國際航線50條（比2006年分別增長24.44%和35.14%），地區(qū)航線2條。從機場到發(fā)旅客數據對比來看，廣州新白云國際機場作為國內三大樞紐機場之一，其對游客集聚和發(fā)散的功能越來越強

45、大。2.廣州旅行社本地接待情況2007年1-10月，廣州各類旅行社共接待來穗的國內外游客412.84萬人次801.69萬人天，同比分別增長42.86%和48.12%。其中，接待國內游客369.38萬人次692.86萬人天，分別增長46.85%和52.84%；接待入境游客43.46萬人次108.84萬人天，分別增長16.03%和23.76%。一些旅游企業(yè)分析了今年以來人民幣匯率提高，對入境接待業(yè)務產生了一定的影響，并同時刺激了出境游業(yè)務的大幅增長。據統(tǒng)計，今年1-10月廣州旅行社組織出境游人次數增幅達71.88%，高于去年60.39%的增幅。3.廣州市酒店業(yè)總體接待情況今年1-10月，廣州335

46、家主要酒店旅館共接待游客818.65萬人次，1362.91萬人天，同比分別增長8.45%和2.38%。其中接待國內游客657.51萬人次1036.29萬人天，分別增長10.74%和3.43%，接待入境游客165.06萬人次326.62萬人天，分別增長0.02%和-0.81%。統(tǒng)計數據顯示，廣州酒店業(yè)接待的游客中，國內游客占80.32%。4.來穗游客調查反映46%過夜游客住宿酒店廣州市旅游局從今年3月-10月間組織了對2萬多位游客開展問卷調查。匯總結果顯示，來穗游客中，過夜游客占58.66%，不過夜游客占41.34%。過夜游客中，選擇賓館、酒店、招待所等正規(guī)住宿設施的占46.05%，選擇其他設施

47、和投親靠友的共占53.95%。這個結果對比2005年游客問卷調查所反映的數據，3年中，來穗過夜游客選擇住宿設施的比例下降了31.26個百分點，選擇其他設施的比例則上升了31.27個百分點，一消一長幾乎相等。如果確認這是一個持續(xù)性的長期趨勢，那么來穗過夜游客將有約一半人選擇酒店賓館以外的其他設施，這么大的一個市場應該成為住宿業(yè)經營者努力發(fā)掘的金礦。（四）深圳地區(qū)1.客源地分析2007年入境游客客源地構成中，香港仍為最大的入境游客市場，占整個海外游客83.6%的份額，但比2006年（87.1%）下降了3.5個百分點。來自其他國家或地區(qū)游客的比重均有所增長，其中來深外國游客同比增長了2.6%，來深臺

48、灣和澳門游客的比重也分別小幅度上升至5.6%和1.2%。2.入境游客的人口統(tǒng)計特征（一）性別入境游客中，男性游客占56.8%，女性游客占43.2%，男女性別比為1.31：1，與2006年相比，女性游客比重增長了1.4個百分點。（二）職業(yè)職員、專業(yè)技術人員和商貿人員占主體。在職業(yè)構成上，職員、專業(yè)技術人員和商貿人員所占比例較高，分別占28.6%、16.4%和16.3%。其次是家庭婦女（10.8%）、退休人員（7.0%）、服務員/推銷員（6.2%）、技工/工人（5.6%）。與2006年相比，職員所占比重上升了4.6個百分點，專業(yè)技術人員、商貿人員和家庭婦女分別下降了2.7個0.7個和1.2個百分點

49、。第三節(jié)：酒店行業(yè)采購行為分析（一）2007年酒店用品采購規(guī)模2007年，中國經濟仍保持了高速增長，中國餐飲業(yè)和酒店業(yè)在2007年繼續(xù)實現井噴式增長，特別是經濟型酒店，出現了前所未有的全國性擴張增長。2007年，奧運會將在北京舉行，根據世界安委會的要求，現有的酒店數量和無法滿足奧運需求，因此，酒店巨頭紛紛擴大投資。2007年1約1日實施的關于公務員出差、住宿等接待標準，進行了上調。加上2010年上海世博會的舉辦，這些都給中國酒店業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間，同時也為中國酒店業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場。2007年中國酒店對酒店用品的采購規(guī)模達到5500億元。達到了近幾年來的高峰，從整個市場環(huán)境來看，未來

50、幾年內仍將會高速增長。（二）采購酒店用品結構從2007年酒店采購產品結構比例圖可以發(fā)現，客房用品和廚房設備、餐廳用品是酒店韓各有采購的“三大件”。其他用品的采購量相對較少。（三）采購流程根據本次對全國500多家酒店的調查發(fā)現，目前酒店行業(yè)的主要采購流程基本相同，如圖1表示整個酒店行業(yè)的主要采購流程，圖2表示五星級酒店的采購流程。對于初成立的酒店，采購通常是集中采購，對于大型的酒店連鎖和酒店管理公司，一般采用的是集團化采購，通過對全國符合資質的酒店用品企業(yè)進行篩選，綜合考核后進行規(guī)?；少?，以降低采購成本，獲取市場競爭優(yōu)勢。規(guī)?；少徍蟮木频暧闷罚渲玫郊瘓F旗下的各個酒店，既實現了標準化配置，又

51、節(jié)約了成本。對于已經運營的酒店，一般情況下由需求部門（如：客房部、餐飲部）提出需求，部門主管根據實際需要，向主管酒店業(yè)務的酒店經理提出申請，主管經理對預算審核后，給需求部門主管以答復，需求部門將信息反饋給財務部門，領取預算。采購部與需求部門結合對產品進行選購。（四）采購關注要素2007年酒店采購酒店用品關注要素排位（全體酒店）調查的數據顯示，酒店作為甲方在采購酒店用品時，關注的要素包括質量、價格、品牌、廠家實力、帳期、售后服務、廠商地域等因素。酒店采購的標準為：性價比最好的產品。對于產品供應方的產品應用也比較關注，五星級的酒店在選擇酒店用品廠商時相對更關注企業(yè)是否有供應其他同級別酒店的經驗。本

52、次調查顯示，酒店企業(yè)采購產品關注的要素重點存在顯著差別，價格成為酒店關注的第一要素，比例達到83.7%；關注的第二要素是質量，所占的比例為82.9%；第四那關注要素是品牌所占的比例在六成左右。酒店企業(yè)對價格的高關注度，反映了目前酒店行業(yè)的競爭激烈。由于中國存在的酒店大都為三星級以下的酒店和旅館，對價格必然存在高敏感反應。畢竟，價格是中、低端酒店的主要競爭優(yōu)勢。五星級酒店企業(yè)采購產品關注的要素重點依次質量（85.1%）、品牌（81.3%）、價格（80.4%）、廠家實力（72.5%）、行業(yè)經驗（71.4%），（五）采購方式調研顯示，目前在酒店行業(yè)大規(guī)模的酒店用品采購，仍然是以公開招標為主，數據顯示

53、39.5的酒店以此為主要采購方式。除了公開招標外，定向采購成為酒店采購的一個主要方式，定向采購一般都是與酒店進行長期合作的企業(yè)，在長期的合作過程中，雙方基本建立了較穩(wěn)定的合作關系。通常酒店會對同一產品設立幾個供應商，在產品采購時往往在目錄供應商中進行對比篩選，同時也為了讓供應商之間彼此競爭，以降低酒店用戶的采購成本。值得關注的是，網上采購作為一種新興的采購方式正日益受到酒店企業(yè)的青睞，網上采購的比例在2007年較歷史有很大突破，比例已經上升到8.8。相信隨著中國電子商務的交易環(huán)境的不斷成熟，該比例將會繼續(xù)攀升。（六）采購周期在酒店用品中，相當數量的用品屬于一次性用品，使用量大，由此帶來了巨大的

54、需求量。從本次調研的數據來看，目前酒店行業(yè)采購周期大都不穩(wěn)定。不定期采購的酒店企業(yè)達到31.8，現用現采購的酒店比例為26.3，對比與2007年略有下降，主要原因是隨著奧運會、世博會等大型活動的臨近，國家對酒店行業(yè)的管理也更加趨近于規(guī)范和嚴格。而有計劃的月度、季度、半年度和年度采購，所占的比例為41.9。目前酒店管理中，非常注重經營管理成本的控制，一般對酒店用品沒有進行大批量的庫存，以提高資金的流轉效率，實現資本的最大價值。因此，現用現采購和不定期采購這兩種靈活的采購周期成為相當數量的酒店企業(yè)采用。此外，中國存在大量的小規(guī)模酒店企業(yè)，資金弱是其成立以來一直伴隨的問題，在采購方面盡可能的壓縮庫存

55、，一直采用現用現采購?；勐斞芯空J為，未來35年這種采購周期特征不會發(fā)生大的變化，不定期采購和現用現采購仍是業(yè)內主要方式。第四節(jié)：酒店業(yè)如何運作奧運營銷“奧運營銷”的概念最早出現在1984年，用于描述在這一年舉行的洛杉磯奧運會上一些企業(yè)所采用的特殊營銷手段。作為酒店來說，由于在2008年至少有100多萬的消費者涌入北京，加上日常北京的商務客人，北京的酒店業(yè)將面對的是一塊巨大的蛋糕。作為大型高檔酒店如何營銷呢。根據奧運歷史，大都采用了贊助商形式參與奧運。運會上，富士耗費巨資成為奧運贊助商，富士的市場占有率從奧運會之前的11提升到了15。關于酒店的一項調查數據表明，一般人員對酒店住宿具有依賴性，六成以上的消費者會選擇有住宿經歷的酒店，并在一般情況下保持不變。關于通過贊助獲取奧運機會的策略和方法，本文不再詳細研究。自1984年以來，這種贊助方式，已經非常成熟。對于實力雄厚、資金、技術、基礎、品牌等都具有優(yōu)勢的酒店來說，自然可以通過獲取贊助商，甚至更高級別的奧運合作伙伴。但是，對于沒有實力去爭取奧運贊助條件的酒店如何開展營銷。1984年奧運會上，富士耗費巨資成為奧運贊助商，而其競爭對手柯達卻成為了abc電視網的贊助商，并由此創(chuàng)造了一個非奧運營銷的經典：因為贊助電視網，柯達有權在奧運轉播過程中不斷傳播柯達的品牌標識。在沒有付出額外贊助費用的前提下，柯達成功地在美國本土舉行的奧運會上捍衛(wèi)了自