鄭州關(guān)于成立光學元件公司可行性分析報告范文樣例

1、泓域咨詢 /鄭州關(guān)于成立光學元件公司可行性分析報告鄭州關(guān)于成立光學元件公司可行性分析報告xx有限責任公司報告說明xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資460.00萬元，占xx有限責任公司40%股份；xxx集團有限公司出資690萬元，占xx有限責任公司60%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資38261.22萬元，其中：建設(shè)投資31284.19萬元，占項目總投資的81.76%；建設(shè)期利息312.06萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金6664.97萬元，占項目總投資的17.42%。項目正常運營每年營業(yè)收入71300.00萬元，

2、綜合總成本費用53780.51萬元，凈利潤12844.47萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率28.10%，財務(wù)凈現(xiàn)值25361.67萬元，全部投資回收期4.82年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。光學元件產(chǎn)業(yè)充分體現(xiàn)了光學設(shè)計、技術(shù)創(chuàng)新和高端精密制造等現(xiàn)代技術(shù)，是光學加工制造能力水平的重要體現(xiàn)，近年來隨著我國陸續(xù)出臺了中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）、工業(yè)強基工程實施指南（2016-2020年）、“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃等相關(guān)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)支持政策，強調(diào)重點突破核心基礎(chǔ)零部

3、件（元器件）瓶頸、重點發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)元器件、提高光學器件設(shè)計及整體制造能力、重點發(fā)展光學精密及超精密加工工藝及非球表面零件加工工藝、突破高精度光學元件精密超精密加工關(guān)鍵技術(shù)等，為我國光學元件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策支持。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8六、 項目概況11第二章 市場分析16一、 行業(yè)

4、進入壁壘16二、 行業(yè)進入壁壘19第三章 項目建設(shè)背景及必要性分析24一、 半導體制造領(lǐng)域24二、 行業(yè)競爭格局31三、 消費電子領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢32四、 項目實施的必要性38第四章 公司成立方案39一、 公司經(jīng)營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 公司組建方式40四、 公司管理體制40五、 部門職責及權(quán)限41六、 核心人員介紹45七、 財務(wù)會計制度46第五章 法人治理結(jié)構(gòu)53一、 股東權(quán)利及義務(wù)53二、 董事55三、 高級管理人員60四、 監(jiān)事62第六章 發(fā)展規(guī)劃64一、 公司發(fā)展規(guī)劃64二、 保障措施70第七章 選址可行性分析73一、 項目選址原則73二、 建設(shè)區(qū)基本情況73三、 創(chuàng)新

5、驅(qū)動發(fā)展78四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標81五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向82六、 項目選址綜合評價84第八章 環(huán)境影響分析85一、 編制依據(jù)85二、 環(huán)境影響合理性分析85三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析85四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析87五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析87六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析88七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析88八、 營運期環(huán)境影響89九、 清潔生產(chǎn)90十、 環(huán)境管理分析92十一、 環(huán)境影響結(jié)論93十二、 環(huán)境影響建議93第九章 風險防范95一、 項目風險分析95二、 項目風險對策97第十章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析99一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取99二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算99三、 項目盈利能力

6、分析103四、 財務(wù)生存能力分析106五、 償債能力分析106六、 經(jīng)濟評價結(jié)論108第十一章 項目投資分析109一、 投資估算的依據(jù)和說明109二、 建設(shè)投資估算110三、 建設(shè)期利息114四、 流動資金116五、 項目總投資117六、 資金籌措與投資計劃118第十二章 項目實施進度計劃120一、 項目進度安排120二、 項目實施保障措施120第十三章 總結(jié)122第十四章 附表附件124第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1150萬元三、 注冊地址鄭州xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事光學元件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展

7、經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xxx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要

8、途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額15758.4612606.7711818.8411188.51負債總額538

9、1.624305.304036.223820.95股東權(quán)益合計10376.848301.477782.637367.56表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入35411.1028328.8826558.3225141.88營業(yè)利潤7010.035608.025257.524977.12利潤總額6591.655273.324943.744680.07凈利潤4943.743856.123559.493361.74歸屬于母公司所有者的凈利潤4943.743856.123559.493361.74（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅

10、持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務(wù)。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額15758.4612606.77118

11、18.8411188.51負債總額5381.624305.304036.223820.95股東權(quán)益合計10376.848301.477782.637367.56表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入35411.1028328.8826558.3225141.88營業(yè)利潤7010.035608.025257.524977.12利潤總額6591.655273.324943.744680.07凈利潤4943.743856.123559.493361.74歸屬于母公司所有者的凈利潤4943.743856.123559.493361.74六、 項目概況

12、（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關(guān)于成立光學元件公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由當前移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的信息技術(shù)的運用促進社會向智能化進化，汽車交通領(lǐng)域智能化成為科技發(fā)展的必然趨勢，車聯(lián)網(wǎng)、ADAS（高級輔助駕駛系統(tǒng)）是汽車領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用的重點。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是借助人、車、環(huán)境、云平臺之間全方位的連接和信息交互，精確感知和預測周邊環(huán)境狀態(tài)，而ADAS作為一種實現(xiàn)人工智能駕駛過渡的技術(shù)，其原理是借助車輛上感知層將檢測到的車內(nèi)外的環(huán)境信號轉(zhuǎn)換成電信號，并經(jīng)過數(shù)字信號處理完成智能判斷和車輛的自動控制。ADAS功能的實現(xiàn)需要通過攝像頭、激光雷達、毫米波雷達

13、、紅外線探頭等感知層、決策層和控制層完成信息的采集、分析和自動駕駛動作的轉(zhuǎn)換；而光學元件作為車載鏡頭、激光雷達等感知層信息采集的重要入口，將受益于智能駕駛市場的發(fā)展。一方面，ADAS系統(tǒng)需要搭載更多車載攝像頭，為車載攝像頭滲透率的提高打開了市場。通常，一套完整的ADAS系統(tǒng)需包括6個攝像頭（1個前視，1個后視，4個環(huán)視），而高端智能汽車的攝像頭個數(shù)可達到8個。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，隨著汽車智能化程度不斷提升，2023年全球平均每輛汽車搭載將從2018年的1.7顆增加至3顆，但距離完整ADAS系統(tǒng)所需的攝像頭個數(shù)仍有差距。據(jù)高工智能產(chǎn)業(yè)研究院預測，2020年我國后視攝像頭（1顆）滲透率為50%，前視

14、攝像頭（1顆）滲透率為30%，側(cè)視攝像頭（2顆）滲透率為20%，內(nèi)置攝像頭（1顆）滲透率僅有6%。從不同類型車載攝像頭滲透率來看，我國智能駕駛車載攝像頭市場仍有很大發(fā)展空間。另一方面，ADAS系統(tǒng)也對車載攝像頭，尤其是是側(cè)視、環(huán)視、前視、內(nèi)視等鏡頭的性能和質(zhì)量提出了更高的要求，這將推動汽車制造商對光學元件的精度、面型、可靠性等各項光路性能指標提出更高的要求，帶動高規(guī)格車載攝像頭的發(fā)展。以車載夜視攝像頭為例，夜視系統(tǒng)使用夜視攝像頭收集周圍物體熱量信息并轉(zhuǎn)變成可視圖像，幫助駕駛者在夜間或者弱光線的駕駛過程中獲得更高的預見能力，以增加夜間行車的安全性，其作為智能駕駛的重要一環(huán)，未來將成為汽車智能駕駛

15、的標配，也是未來無人駕駛不可或缺的功能模塊。隨著車載夜視攝像頭的普及和廣泛應(yīng)用，將對高精度光學元件擴大需求。此外，ADAS系統(tǒng)的另一重要組成部分激光雷達傳感器，其功能的實現(xiàn)同樣離不開高精度光學元件的參與。激光雷達的硬件結(jié)構(gòu)是通過光學元件組成發(fā)射端和接收端，技術(shù)原理是在發(fā)射端利用一組光學準直透鏡發(fā)射準直激光，遇到障礙時通過光的反射回到接收端，以此完成激光探測、測距，避免障礙，增強車輛的導航能力。未來隨著激光雷達技術(shù)的成熟，高精度光學元件的需求將不斷增長。綜合分析，“十三五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展總體向好的基本面沒有改變，我市發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期，既是鄭州“爬坡過坎、攻堅轉(zhuǎn)型”的關(guān)鍵期，更

16、是“搶抓機遇、奠定基礎(chǔ)、確立地位”的關(guān)鍵期。這一時期，全市經(jīng)濟增長產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將加快由以工業(yè)為主導向工業(yè)和服務(wù)業(yè)并重轉(zhuǎn)變，動力結(jié)構(gòu)將加快由要素驅(qū)動為主向開放創(chuàng)新雙驅(qū)動轉(zhuǎn)變，社會結(jié)構(gòu)將加快由區(qū)域核心型向國際節(jié)點型轉(zhuǎn)變，供給結(jié)構(gòu)加快由政府主導投資為主向市場決定消費拉動轉(zhuǎn)變。全市上下必須認清形勢，保持清醒，切實增強使命感和責任感，牢固樹立戰(zhàn)略機遇意識，充分利用一切有利條件，集中精力抓開放，扭住創(chuàng)新不放松，全力推動轉(zhuǎn)型升級，真正做到遵循經(jīng)濟規(guī)律實現(xiàn)科學發(fā)展，遵循自然規(guī)律實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，遵循社會規(guī)律實現(xiàn)包容性發(fā)展。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約76.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越

17、，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx萬件光學元件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積88573.12，其中：生產(chǎn)工程56234.71，倉儲工程13315.19，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9140.42，公共工程9882.80。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資38261.22萬元，其中：建設(shè)投資31284.19萬元，占項目總投資的81.76%；建設(shè)期利息312.06萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金6664.97萬元，占項目總投資的17.42%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：713

18、00.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：53780.51萬元。3、凈利潤（NP）：12844.47萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.82年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：28.10%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：25361.67萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標。第二章 市場分析一、 行業(yè)進入壁壘1、技術(shù)經(jīng)驗壁壘光學元件制造行業(yè)是綜合光學、機械、材料、化學、數(shù)學、計算機、電子和控制于一體的綜合交叉學科的行業(yè)。光學元件是組成光學儀器的基礎(chǔ)元件，其制造精度直接

19、影響著儀器的光學性能，光學元件的幾何質(zhì)量與光學性能不僅與制造技術(shù)本身相關(guān)，而且與制造工藝編制的合理性直接相關(guān)。近年來，光學元件的應(yīng)用由傳統(tǒng)的望遠鏡、顯微鏡等基本的光學儀器逐漸延伸到與電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)合的消費電子精密成像、智能駕駛、光通信以及半導體制造領(lǐng)域。隨著消費者對于微型化、集成化電子信息產(chǎn)品需求的快速增加，下游相關(guān)領(lǐng)域?qū)鈱W元件精度和尺寸的要求也在不斷提高，也促使本行業(yè)需要豐富的技術(shù)能力和制造工藝經(jīng)驗以滿足光學元件的質(zhì)量和精度要求。此外，光學元件定制化特征顯著，且下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品具備更新迭代周期短、產(chǎn)品需求多樣化的特點，從產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等方面都需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過長期的技術(shù)積累和沉淀，方

20、能滿足下游客戶的需求，而行業(yè)新入者往往很難在短時間內(nèi)形成有競爭力的技術(shù)和加工制造能力，在一定程度上形成了較高的技術(shù)門檻，對潛在的市場進入者構(gòu)成了壁壘。2、資金壁壘光學元件制造行業(yè)為重資產(chǎn)型行業(yè)，對資本規(guī)模和資金實力有較高需求。一方面，經(jīng)營過程中需要投入大量的加工設(shè)備、檢測設(shè)備等，且為了保持公司的技術(shù)先進行和企業(yè)加工產(chǎn)品的精度和穩(wěn)定性，行業(yè)內(nèi)大多企業(yè)更加傾向于采購先進的進口設(shè)備，例如施耐德、東芝、Hamai&Speedfam、光馳等國際品牌，價格較高。另一方面，由于光學元件制造行業(yè)定制化的模式，往往在得到客戶需求意向后進行產(chǎn)品的工藝研發(fā)及試生產(chǎn)，在該過程中需要企業(yè)預先投入一定比例的資金。光學元件

21、行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域為消費電子、半導體、光通信等電子信息產(chǎn)業(yè)，需要較高的產(chǎn)品質(zhì)量，研發(fā)的時間周期長，光學元件企業(yè)需要大量的資金保障研發(fā)和試生產(chǎn)的持續(xù)進行，且持續(xù)投入大量資金進行項目研發(fā)以滿足下游更新?lián)Q代的需求。光學元件應(yīng)用范圍廣，往往同一產(chǎn)品運用多種不同光學元件，出于對產(chǎn)品質(zhì)量一致性的考量，客戶更加傾向于具有較大規(guī)模、多樣化產(chǎn)品提供能力的企業(yè)，且部分企業(yè)出于對光學元件需求的考慮要求光學元件制造企業(yè)單獨預留生產(chǎn)線，防止在供貨高峰期時出現(xiàn)供貨不及時的問題。因此，光學元件制造行業(yè)具有較高的資金壁壘。3、品牌及客戶資源壁壘光學元件行業(yè)中客戶對于品牌的認可度較高，因此擁有市場和客戶認可的品牌是行業(yè)競爭的核

22、心優(yōu)勢之一。市場新入者需要更大的投入才能成功創(chuàng)立新的品牌和突破市場已有的品牌壁壘，且短時間內(nèi)建立忠誠度很難。光學元件行業(yè)的客戶往往依賴企業(yè)的生產(chǎn)加工經(jīng)驗、信譽度、綜合服務(wù)能力等多方面的因素。國內(nèi)光學元件制造企業(yè)客戶主要為國際知名光學儀器與電子產(chǎn)品制造企業(yè)，一般建有合格供應(yīng)商名錄，合作前對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝、質(zhì)量、技術(shù)水平等進行充分考核，確定合作關(guān)系后一般可長期合作且不輕易更換，對于新進入者而言，快速獲取穩(wěn)定的客戶資源是進入該行業(yè)的主要壁壘之一。因此，行業(yè)存在較高的品牌及客戶資源壁壘。4、生產(chǎn)管控水平壁壘光學元件生產(chǎn)制造工藝流程復雜，工序繁多，包括銑磨、精磨、拋光、檢測、清洗等幾十道工序

23、，任何一個環(huán)節(jié)的微小偏差都會導致終端產(chǎn)品的質(zhì)量問題。為了保障在各加工工序中產(chǎn)品符合加工精度要求，從事批量光學元件生產(chǎn)不僅需要國際先進的精密加工設(shè)備，而且需要對各類設(shè)備進行有針對性的整合、優(yōu)化和改進，較高的生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程的管控水平是保障光學元件加工工序的有序順利完成和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提。此外，光學元件制造企業(yè)多采取訂單式定制化的生產(chǎn)模式，且客戶的需求多樣化，各生產(chǎn)線的有序配合是保障生產(chǎn)安全有序、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和交貨準時性的前提，需要企業(yè)在長期生產(chǎn)實踐中不斷積累形成。新進入該行業(yè)的企業(yè)很難在短時間內(nèi)掌握這種能力，因此形成了生產(chǎn)管控水平壁壘。5、人才壁壘光學元件制造行業(yè)包含了光學設(shè)計、光學檢測、

24、加工設(shè)備調(diào)試裝備等技術(shù)，而光學元件一般具有單件加工、工序復雜、精細度高等特點，在加工過程中需要具有較高的工藝技能水平和豐富生產(chǎn)經(jīng)驗的生產(chǎn)型人才。此外，光學元件需要滿足包括光學儀器、消費電子、智能駕駛、光通信、半導體等領(lǐng)域相關(guān)客戶的需求，不僅需要掌握光學元件加工設(shè)計相關(guān)的技術(shù)，也需要對下游不同應(yīng)用領(lǐng)域運用到光學元件的技術(shù)有深刻理解和掌握。因此，光學元件行業(yè)不僅需要生產(chǎn)型人才，更需要綜合性人才，才能夠把握行業(yè)發(fā)展趨勢，促進企業(yè)發(fā)展布局。而行業(yè)新入者往往缺乏有相關(guān)研發(fā)、生產(chǎn)制造經(jīng)驗和把握行業(yè)發(fā)展趨勢的綜合型人才，這類人才往往集中在行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)內(nèi)。因此，相關(guān)人才的獲取難度將成為行業(yè)新入者的重要壁壘。二

25、、 行業(yè)進入壁壘1、技術(shù)經(jīng)驗壁壘光學元件制造行業(yè)是綜合光學、機械、材料、化學、數(shù)學、計算機、電子和控制于一體的綜合交叉學科的行業(yè)。光學元件是組成光學儀器的基礎(chǔ)元件，其制造精度直接影響著儀器的光學性能，光學元件的幾何質(zhì)量與光學性能不僅與制造技術(shù)本身相關(guān)，而且與制造工藝編制的合理性直接相關(guān)。近年來，光學元件的應(yīng)用由傳統(tǒng)的望遠鏡、顯微鏡等基本的光學儀器逐漸延伸到與電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)合的消費電子精密成像、智能駕駛、光通信以及半導體制造領(lǐng)域。隨著消費者對于微型化、集成化電子信息產(chǎn)品需求的快速增加，下游相關(guān)領(lǐng)域?qū)鈱W元件精度和尺寸的要求也在不斷提高，也促使本行業(yè)需要豐富的技術(shù)能力和制造工藝經(jīng)驗以滿足光學元件的

26、質(zhì)量和精度要求。此外，光學元件定制化特征顯著，且下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品具備更新迭代周期短、產(chǎn)品需求多樣化的特點，從產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等方面都需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過長期的技術(shù)積累和沉淀，方能滿足下游客戶的需求，而行業(yè)新入者往往很難在短時間內(nèi)形成有競爭力的技術(shù)和加工制造能力，在一定程度上形成了較高的技術(shù)門檻，對潛在的市場進入者構(gòu)成了壁壘。2、資金壁壘光學元件制造行業(yè)為重資產(chǎn)型行業(yè)，對資本規(guī)模和資金實力有較高需求。一方面，經(jīng)營過程中需要投入大量的加工設(shè)備、檢測設(shè)備等，且為了保持公司的技術(shù)先進行和企業(yè)加工產(chǎn)品的精度和穩(wěn)定性，行業(yè)內(nèi)大多企業(yè)更加傾向于采購先進的進口設(shè)備，例如施耐德、東芝、Hamai&Speedf

27、am、光馳等國際品牌，價格較高。另一方面，由于光學元件制造行業(yè)定制化的模式，往往在得到客戶需求意向后進行產(chǎn)品的工藝研發(fā)及試生產(chǎn)，在該過程中需要企業(yè)預先投入一定比例的資金。光學元件行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域為消費電子、半導體、光通信等電子信息產(chǎn)業(yè)，需要較高的產(chǎn)品質(zhì)量，研發(fā)的時間周期長，光學元件企業(yè)需要大量的資金保障研發(fā)和試生產(chǎn)的持續(xù)進行，且持續(xù)投入大量資金進行項目研發(fā)以滿足下游更新?lián)Q代的需求。光學元件應(yīng)用范圍廣，往往同一產(chǎn)品運用多種不同光學元件，出于對產(chǎn)品質(zhì)量一致性的考量，客戶更加傾向于具有較大規(guī)模、多樣化產(chǎn)品提供能力的企業(yè)，且部分企業(yè)出于對光學元件需求的考慮要求光學元件制造企業(yè)單獨預留生產(chǎn)線，防止在供

28、貨高峰期時出現(xiàn)供貨不及時的問題。因此，光學元件制造行業(yè)具有較高的資金壁壘。3、品牌及客戶資源壁壘光學元件行業(yè)中客戶對于品牌的認可度較高，因此擁有市場和客戶認可的品牌是行業(yè)競爭的核心優(yōu)勢之一。市場新入者需要更大的投入才能成功創(chuàng)立新的品牌和突破市場已有的品牌壁壘，且短時間內(nèi)建立忠誠度很難。光學元件行業(yè)的客戶往往依賴企業(yè)的生產(chǎn)加工經(jīng)驗、信譽度、綜合服務(wù)能力等多方面的因素。國內(nèi)光學元件制造企業(yè)客戶主要為國際知名光學儀器與電子產(chǎn)品制造企業(yè)，一般建有合格供應(yīng)商名錄，合作前對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝、質(zhì)量、技術(shù)水平等進行充分考核，確定合作關(guān)系后一般可長期合作且不輕易更換，對于新進入者而言，快速獲取穩(wěn)定的客

29、戶資源是進入該行業(yè)的主要壁壘之一。因此，行業(yè)存在較高的品牌及客戶資源壁壘。4、生產(chǎn)管控水平壁壘光學元件生產(chǎn)制造工藝流程復雜，工序繁多，包括銑磨、精磨、拋光、檢測、清洗等幾十道工序，任何一個環(huán)節(jié)的微小偏差都會導致終端產(chǎn)品的質(zhì)量問題。為了保障在各加工工序中產(chǎn)品符合加工精度要求，從事批量光學元件生產(chǎn)不僅需要國際先進的精密加工設(shè)備，而且需要對各類設(shè)備進行有針對性的整合、優(yōu)化和改進，較高的生產(chǎn)設(shè)備及工藝流程的管控水平是保障光學元件加工工序的有序順利完成和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提。此外，光學元件制造企業(yè)多采取訂單式定制化的生產(chǎn)模式，且客戶的需求多樣化，各生產(chǎn)線的有序配合是保障生產(chǎn)安全有序、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和交貨準

30、時性的前提，需要企業(yè)在長期生產(chǎn)實踐中不斷積累形成。新進入該行業(yè)的企業(yè)很難在短時間內(nèi)掌握這種能力，因此形成了生產(chǎn)管控水平壁壘。5、人才壁壘光學元件制造行業(yè)包含了光學設(shè)計、光學檢測、加工設(shè)備調(diào)試裝備等技術(shù)，而光學元件一般具有單件加工、工序復雜、精細度高等特點，在加工過程中需要具有較高的工藝技能水平和豐富生產(chǎn)經(jīng)驗的生產(chǎn)型人才。此外，光學元件需要滿足包括光學儀器、消費電子、智能駕駛、光通信、半導體等領(lǐng)域相關(guān)客戶的需求，不僅需要掌握光學元件加工設(shè)計相關(guān)的技術(shù)，也需要對下游不同應(yīng)用領(lǐng)域運用到光學元件的技術(shù)有深刻理解和掌握。因此，光學元件行業(yè)不僅需要生產(chǎn)型人才，更需要綜合性人才，才能夠把握行業(yè)發(fā)展趨勢，促進

31、企業(yè)發(fā)展布局。而行業(yè)新入者往往缺乏有相關(guān)研發(fā)、生產(chǎn)制造經(jīng)驗和把握行業(yè)發(fā)展趨勢的綜合型人才，這類人才往往集中在行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)內(nèi)。因此，相關(guān)人才的獲取難度將成為行業(yè)新入者的重要壁壘。第三章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 半導體制造領(lǐng)域半導體是電子工業(yè)的基礎(chǔ)，是信息產(chǎn)業(yè)的明珠。傳統(tǒng)的半導體制造技術(shù)主要分為3個環(huán)節(jié)，分別為半導體制造前段制程、后段制程和后段工藝。半導體制造前段制程主要包括晶圓處理、晶圓針測制作、光刻加工等；后段制程主要包括半導體封裝測試、半導體測試；后段工藝主要包括晶片切除、粘晶、焊線、封膠。玻璃晶圓因具有價格合理、化學純度高、抗熱膨脹和熱沖擊性能強、抗拉強度高、耐輻射性能高、光傳輸效果

32、好等優(yōu)點，常作為基板材料應(yīng)用于半導體制作過程中的光刻和封裝測試環(huán)節(jié)。玻璃晶圓既可以作為半導體晶圓載具在半導體加工生產(chǎn)中用作輔料，也可直接作為永久性襯底成為成品芯片的一部分，因此，根據(jù)在半導體加工中的具體應(yīng)用，玻璃晶圓又可以分為SOG玻璃晶圓、載具玻璃晶圓、TGV中介層玻璃晶圓和制造MEMS的玻璃晶圓。隨著半導體整體制造產(chǎn)業(yè)和工藝技術(shù)的更新迭代和快速發(fā)展，玻璃晶圓的市場應(yīng)用規(guī)模也逐步增大。1、全球半導體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷增加，亞太地區(qū)成為全球最大市場半導體作為信息產(chǎn)業(yè)的基石，現(xiàn)代工業(yè)的“糧食”，伴隨著計算機、通信、消費電子、汽車電子、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療以及軍工/航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展和云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、車

33、聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能等技術(shù)的進步，驅(qū)動傳感器等芯片技術(shù)的創(chuàng)新。此外，印度、東南亞、非洲等新興市場的興起為半導體發(fā)展提供持續(xù)動力，半導體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不斷增加。根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計學協(xié)會分析，2018年全球半導體市場規(guī)模達到4,688億美元，同比增長13.7%，預計2020年將達到4,344億美元，同比增長5.4%。隨著下游信息產(chǎn)業(yè)需求的增加，未來半導體市場規(guī)模將不斷增長。隨著半導體產(chǎn)業(yè)向亞太地區(qū)遷移，據(jù)WSTS統(tǒng)計，2018年亞太地區(qū)半導體市場規(guī)模達到2,828.63億美元，占全球的60.3%，已發(fā)展成為全球半導體規(guī)模最大的市場。2014年，國務(wù)院印發(fā)國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要，半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)

34、展成為國家戰(zhàn)略，我國半導體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將不斷增加。2、半導體制造工藝的演變?yōu)椴ＡЬA提供廣闊的發(fā)展空間半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點在于制造工藝。隨著工業(yè)及消費電子對低功率、高速度規(guī)格需求提高，推動半導體工藝的摩爾定律持續(xù)演進，器件尺寸持續(xù)微縮、性能需求提升，這將導致半導體制造過程中的工藝管控的難度成倍增加，先進半導體產(chǎn)品量產(chǎn)工藝窗口持續(xù)縮小。為解決微型尺寸半導體量產(chǎn)問題，半導體加工工藝不斷演變。一方面，隨著半導體器件尺寸逐漸縮小，對應(yīng)半導體的加工工藝精度要求將不斷提高，尤其是半導體芯片制造過程中的光刻工藝，是影響半導體最小線寬和性能的核心工藝。光刻工藝是通過遮光、曝光、顯影等流程將掩模版上的圖形轉(zhuǎn)移到

35、硅晶圓的過程。隨著半導體先進制造工藝向精細化方向演變，對于高清化的掩模版需求將不斷增加，而玻璃晶圓因具有較高的精度和良好的光學性能被應(yīng)用于高精度掩模版的基板，用以提升半導體光刻工藝精度。另一方面，采用晶圓級封裝的技術(shù)，先將晶圓與玻璃基板進行鍵合封裝，采用縱向互聯(lián)技術(shù)，使得晶圓級封裝的尺寸更小，既可以盡早在半導體封裝工藝過程中保證硅晶圓的敏感結(jié)構(gòu)與外界物理隔離，又可以在劃片過程中保護可動部件?？v向互聯(lián)技術(shù)主要通過襯底通孔來實現(xiàn)，由于玻璃晶圓成本較低、具有良好的射頻性能，有助于提高半導體的生產(chǎn)過程中的品質(zhì)管理。通過與硅陽極鍵合，可實現(xiàn)超小芯片封裝，逐漸成為發(fā)展趨勢。中國是全球半導體消費大國，玻璃晶

36、圓是半導體加工過程中的重要基礎(chǔ)性材料，全球玻璃晶圓市場基本被德國肖特集團、康寧集團、旭硝子株式會社等歐美日企業(yè)所壟斷。近年來，在國家大力發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)、國內(nèi)外市場與政治環(huán)境劇烈變化、我國政府扶持力度的不斷提高的條件下，國內(nèi)企業(yè)抓住半導體行業(yè)發(fā)展機遇，積極布局半導體產(chǎn)業(yè)相關(guān)元器件。3、光學儀器領(lǐng)域光學儀器是光學元件應(yīng)用較早的行業(yè)，帶動光學元件產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。隨著光學的不斷進步，幾何光學的建立，人們在實踐中逐步開始制作光學元件，16世紀初，凹/凸面鏡、眼鏡、透鏡、棱鏡相繼出現(xiàn)，利用鏡片的光學特性進行光路設(shè)計，產(chǎn)生了世界上第一臺顯微鏡、望遠鏡、照相機以及為光譜儀奠定基礎(chǔ)的第一個分光鏡。光學儀器因能夠產(chǎn)

37、生光波并顯示圖像，或接收光波并分析、確定其若干性質(zhì)的特性被廣泛應(yīng)用于功能生產(chǎn)、資源勘探、科學實驗、醫(yī)療檢測、國防建設(shè)以及社會生活的各個領(lǐng)域，成為觀察、測試、分析、記錄和傳遞信息的工具。以望遠鏡為例，望遠鏡作為一種通過收集電磁輻射幫助觀察遠處物體的光學儀器，不斷在軍用、天文觀察等領(lǐng)域得以運用。起初，對于望遠鏡的需求主要是由天文學研究的發(fā)展和業(yè)余愛好者增加所驅(qū)動的。隨著天文學日益顯現(xiàn)的重要性和人們對太空探索的欲望增強，各國對天文研究的經(jīng)濟投入不斷加大并且推出加強天文教育的相關(guān)國策，成為望遠鏡市場新一輪增長的主要催化劑。同時伴隨著經(jīng)濟水平的提高，國民消費能力的提升，具有星光級觀察效果的高端望遠鏡也逐

38、漸深入到生活娛樂領(lǐng)域，民用望遠鏡得到深入普及和發(fā)展，促進全球望遠鏡市場規(guī)模不斷增加。根據(jù)DecisionD發(fā)布的報告顯示，2019年全球望遠鏡市場規(guī)模將達到1.5億美元，預計2024年市場規(guī)模將達到1.7億美元，年復合增長率為2.5%。光學儀器作為光學元件最早應(yīng)用的領(lǐng)域，其發(fā)展和市場需求的變化將不斷帶動光學元件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。光學元件作為光學儀器的信息采集窗口，是光學儀器光學及光電系統(tǒng)構(gòu)建的重要組成部分，其性能和產(chǎn)品質(zhì)量是影響儀器儀表準確性的重要指標。隨著光學儀器向嵌入式、微型化、智能化、模塊化、集成化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展，表現(xiàn)出高靈敏度、高適應(yīng)性和高可靠性，相應(yīng)的要求光學元件的產(chǎn)品具有較好質(zhì)量穩(wěn)定性

39、、可靠性、小型化以及良好的綜合性能，促進光學元件產(chǎn)品加工生產(chǎn)技術(shù)逐步向超高精密加工技術(shù)演化。高精度的光學元件市場需求將隨著光學儀器市場規(guī)模的增加呈現(xiàn)快速增長。4、車載領(lǐng)域當前移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的信息技術(shù)的運用促進社會向智能化進化，汽車交通領(lǐng)域智能化成為科技發(fā)展的必然趨勢，車聯(lián)網(wǎng)、ADAS（高級輔助駕駛系統(tǒng)）是汽車領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用的重點。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是借助人、車、環(huán)境、云平臺之間全方位的連接和信息交互，精確感知和預測周邊環(huán)境狀態(tài)，而ADAS作為一種實現(xiàn)人工智能駕駛過渡的技術(shù)，其原理是借助車輛上感知層將檢測到的車內(nèi)外的環(huán)境信號轉(zhuǎn)換成電信號，并經(jīng)過數(shù)字信號處理完成智能判斷和

40、車輛的自動控制。ADAS功能的實現(xiàn)需要通過攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、紅外線探頭等感知層、決策層和控制層完成信息的采集、分析和自動駕駛動作的轉(zhuǎn)換；而光學元件作為車載鏡頭、激光雷達等感知層信息采集的重要入口，將受益于智能駕駛市場的發(fā)展。一方面，ADAS系統(tǒng)需要搭載更多車載攝像頭，為車載攝像頭滲透率的提高打開了市場。通常，一套完整的ADAS系統(tǒng)需包括6個攝像頭（1個前視，1個后視，4個環(huán)視），而高端智能汽車的攝像頭個數(shù)可達到8個。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，隨著汽車智能化程度不斷提升，2023年全球平均每輛汽車搭載將從2018年的1.7顆增加至3顆，但距離完整ADAS系統(tǒng)所需的攝像頭個數(shù)仍有差距。據(jù)高工智

41、能產(chǎn)業(yè)研究院預測，2020年我國后視攝像頭（1顆）滲透率為50%，前視攝像頭（1顆）滲透率為30%，側(cè)視攝像頭（2顆）滲透率為20%，內(nèi)置攝像頭（1顆）滲透率僅有6%。從不同類型車載攝像頭滲透率來看，我國智能駕駛車載攝像頭市場仍有很大發(fā)展空間。另一方面，ADAS系統(tǒng)也對車載攝像頭，尤其是是側(cè)視、環(huán)視、前視、內(nèi)視等鏡頭的性能和質(zhì)量提出了更高的要求，這將推動汽車制造商對光學元件的精度、面型、可靠性等各項光路性能指標提出更高的要求，帶動高規(guī)格車載攝像頭的發(fā)展。以車載夜視攝像頭為例，夜視系統(tǒng)使用夜視攝像頭收集周圍物體熱量信息并轉(zhuǎn)變成可視圖像，幫助駕駛者在夜間或者弱光線的駕駛過程中獲得更高的預見能力，以

42、增加夜間行車的安全性，其作為智能駕駛的重要一環(huán)，未來將成為汽車智能駕駛的標配，也是未來無人駕駛不可或缺的功能模塊。隨著車載夜視攝像頭的普及和廣泛應(yīng)用，將對高精度光學元件擴大需求。此外，ADAS系統(tǒng)的另一重要組成部分激光雷達傳感器，其功能的實現(xiàn)同樣離不開高精度光學元件的參與。激光雷達的硬件結(jié)構(gòu)是通過光學元件組成發(fā)射端和接收端，技術(shù)原理是在發(fā)射端利用一組光學準直透鏡發(fā)射準直激光，遇到障礙時通過光的反射回到接收端，以此完成激光探測、測距，避免障礙，增強車輛的導航能力。未來隨著激光雷達技術(shù)的成熟，高精度光學元件的需求將不斷增長。由于ADAS可以避免碰撞、減輕碰撞嚴重程度、改善道路行車安全，已經(jīng)受到各國

43、政府、消費者和汽車企業(yè)的廣泛青睞，發(fā)達國家已經(jīng)將ADAS功能納入新車評分體系。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)顯示，2018年基于攝像頭傳感器的智能駕駛ADAS市場規(guī)模為54億美元，至2025年市場規(guī)模將達到213億美元，年復合增長率為21.7%。中國作為智能駕駛發(fā)展尚在初期的地區(qū)，根據(jù)QYResearch預測，2023年中國汽車駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）市場規(guī)模將超過1200億元，對應(yīng)2018-2023年復合增速為37%，這將進一步帶動車載用光學元件行業(yè)的發(fā)展。二、 行業(yè)競爭格局長期以來，全球光學元件制造行業(yè)尖端技術(shù)主要集中在日本、美國和德國等發(fā)達國家。伴隨著經(jīng)濟全球化、發(fā)達國家光電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的

44、加快以及中國制造業(yè)的崛起，全球光學元件產(chǎn)品訂單和制造業(yè)正逐漸向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，推動了我國光學元件行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展，中國正逐步成為世界精密光學元件的主要加工基地。近年來，中國對光學制造行業(yè)內(nèi)高新技術(shù)的支持政策不斷出臺，涌現(xiàn)了一批以水晶光電、五方光電等為代表的優(yōu)秀光學元件制造企業(yè)，打破了全球范圍內(nèi)以德國肖特集團、日本HOYA株式會社、捷克Meopta、舜宇集團等為代表的龍頭壟斷局面，國內(nèi)廠商憑借其自主研發(fā)的光學光電子系列產(chǎn)品，為AMS集團、康寧集團、蘋果、華為等全球知名制造商及品牌商提供了質(zhì)量優(yōu)良、價格合理的光學元件產(chǎn)品，逐步開拓國內(nèi)及全球市場，市場占有率穩(wěn)步提升。但由于國內(nèi)企業(yè)起步較晚，在

45、精密光學元件制造領(lǐng)域，與國外龍頭企業(yè)依然存在較大的差距，并且隨著日本、美國和德國等知名光學企業(yè)先后在中國地區(qū)設(shè)廠，國內(nèi)光學元件市場的競爭也日益激烈。由于光學元件生產(chǎn)技術(shù)更新迭代的速度較快以及客戶對產(chǎn)品個性化需求的不斷提升，行業(yè)內(nèi)競爭主要體現(xiàn)在兩個階段，一是響應(yīng)客戶需求和技術(shù)要求的產(chǎn)品研發(fā)階段，二是能滿足客戶穩(wěn)定質(zhì)量要求的量產(chǎn)保障階段?；谶@一競爭態(tài)勢，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)如德國肖特集團、日本HOYA株式會社和舜宇集團主要采取綜合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，提高光學產(chǎn)業(yè)鏈縱向產(chǎn)品供給能力的競爭策略，其業(yè)務(wù)范圍涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游環(huán)節(jié)，既包括上游光學玻璃原料的銷售，又包括中游光學元件及光學組件生產(chǎn)加工，還包括光學鏡

46、頭、光學儀器和光電產(chǎn)品等下游產(chǎn)品生產(chǎn)、組裝和銷售，爭取為客戶提供全方位的一整套光學解決方案。三、 消費電子領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢消費電子領(lǐng)域是光學技術(shù)與信息產(chǎn)業(yè)結(jié)合的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。根據(jù)2017年度中國光學材料及光學元器件行業(yè)發(fā)展概況，目前，以智能手機為主的消費電子領(lǐng)域帶動的光學元件的市場需求最大，未來隨著AR/VR、智能穿戴市場規(guī)模逐漸擴大，消費電子領(lǐng)域的市場占比還將繼續(xù)提升。消費電子領(lǐng)域包括智能手機、AR/VR等。1、智能手機行業(yè)光學元件是智能手機的核心部件，智能手機主要使用兩類光學元件：一是手機攝像模塊，二是手機的智能感知識別模塊，包括人臉識別和指紋識別。隨著智能手機產(chǎn)品從前后雙攝、后置二攝向三

47、攝、四攝等多攝像頭方向發(fā)展，光學元件的市場需求進一步加大。從手機的前置人臉識別、到前后置均配備人臉識別模塊，從后置指紋到前面屏下指紋識別，光學元件在其中發(fā)揮著越來越多的作用。智能手機成像需求、輕薄化的發(fā)展趨勢以及生物識別技術(shù)的運用，均要求光學元件具備成像質(zhì)量好、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高等特點，促使光學元件向精密化、小型化等方向發(fā)展。例如，非球面光學元件在改善成像質(zhì)量、簡化光電信息采集系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、減小系統(tǒng)尺寸和重量等方面具有明顯的優(yōu)勢，因此被廣泛應(yīng)用于智能手機產(chǎn)品。（1）全球智能手機出貨量保持較高水平，市場集中趨勢明顯根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球智能手機出貨量在2013年突破10億部。2018年

48、和2019年，全球智能手機出貨量分別為14.0億部和13.7億部，出貨量有小幅度下降，但維持在13億部以上，處于較高水平。隨著通信技術(shù)和手機功能的不斷提升，基于5G網(wǎng)絡(luò)與5G通信技術(shù)的不斷發(fā)展，IDC預計2020年全球智能手機出貨量為13.9億部，2023年出貨量將達到14.8億部，年復合增長率為1.95%。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球智能手機市場份額集中趨勢明顯，2017年三星、蘋果、華為、OPPO、小米共占據(jù)60%以上的市場份額，2018年上述五家企業(yè)所占的市場份額超過65%，其他手機品牌市場份額持續(xù)下降。（2）手機拍照性能要求的提升帶動玻璃光學元件的發(fā)展智能手機已經(jīng)進入同質(zhì)化競爭的階段，追求最佳

49、拍照體驗成為各手機廠家差異化創(chuàng)新的重點。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015至2017年中國雙攝滲透率分別為2%、5%、15%，整體呈快速增長態(tài)勢，旭日大數(shù)據(jù)預計2018年雙攝滲透率將達35%。智研咨詢預計2020年雙攝滲透率將超60%。根據(jù)Statista的預測，2018年三攝滲透率僅為1.6%，2020年三攝的滲透率將達到24.5%，2021年三攝滲透率將達到50%。隨著每臺手機配置攝像頭數(shù)量的增加和滲透率的提升，智能手機的攝像模塊數(shù)量將會保持高速增長。不僅攝像頭數(shù)量提升，消費者對于每一攝像模塊的拍照性能要求也在不斷提升。對于手機攝像鏡頭而言，目前一般采用塑膠鏡頭，鏡片數(shù)量越多，光線過濾、成像

50、和色彩還原的效果越好，目前已經(jīng)發(fā)展到使用6-7片塑膠鏡片的鏡頭。但受制于手機體積、厚度等因素的影響，塑膠鏡片難以通過增加鏡片的方式提高像素，已逐漸暴露出天生的技術(shù)短板。玻璃非球面鏡片因為折射率高、透光性好、聚光能力強、性能穩(wěn)定，逐漸成為智能手機鏡片的發(fā)展方向。但現(xiàn)階段智能手機用玻璃非球面鏡片依然存在成本高、成型難度大、良率低等問題，短時間內(nèi)玻塑混合鏡片已成為手機鏡片性價比最佳的選擇。隨著玻璃非球面鏡片技術(shù)問題逐步被攻克，手機鏡片將逐步從玻塑混合鏡片過渡到玻璃鏡片，玻璃光學元件將開啟一個全新、廣闊的市場空間。（3）智能手機高倍光學變焦技術(shù)，帶動潛望式攝像頭及相關(guān)光學元件的發(fā)展智能手機主要是依靠2

51、-3個定焦鏡頭的配合，實現(xiàn)手機的“光學變焦”，其中長焦鏡頭是雙/多攝實現(xiàn)“光學變焦”的核心，變焦倍數(shù)越高，長焦攝像頭的高度越高。但受限于智能手機的輕薄化設(shè)計，手機的厚度不足以支持高倍長焦攝像頭的高度。潛望式攝像頭是將原本豎排放置的攝像頭在手機內(nèi)橫向排放，并以特殊的光線轉(zhuǎn)向微棱鏡，讓光線折射進入鏡頭組，為鏡頭組提供更長的空間選擇，解決了光程的問題，避免了因變焦鏡頭帶來的機身增厚情況。因此，采用潛望式攝像頭成為高端智能手機發(fā)展的趨勢，而微型棱鏡是實現(xiàn)高倍數(shù)光學變焦技術(shù)的重要配件。2014年，舜宇集團、華為、信利光電、亞洲光學、水晶光電等相關(guān)企業(yè)開始布局潛望式攝像頭；2017年，OPPO在世界移動通

52、信大會上發(fā)布了獨創(chuàng)的內(nèi)置微型棱鏡實現(xiàn)5倍無損變焦的潛望式攝像頭；目前，華為的旗艦款手機P30也已搭載潛望式攝像頭。未來智能手機制造商對于潛望式攝像頭的追捧將為微型棱鏡的發(fā)展打開廣闊的市場空間。（4）生物識別成為高端機型持續(xù)的發(fā)力點隨著計算機技術(shù)及光學成像技術(shù)的發(fā)展，集成了人工智能、機器學習、視頻圖像處理等技術(shù)的生物識別技術(shù)也逐漸成熟，主要應(yīng)用于手機的人臉識別、屏下指紋識別，并發(fā)展成為高端智能手機的重要模塊。目前手機上使用的人臉識別方案主要有結(jié)構(gòu)光和TOF，其中智能手機的領(lǐng)導者蘋果公司已經(jīng)在iPhoneX全系列產(chǎn)品中使用了FACEID的結(jié)構(gòu)光方案，而安卓陣營的手機廠家因為專利和成本的原因主要采用

53、TOF方案。相比而言，兩種方案各有優(yōu)劣：結(jié)構(gòu)光方案適用于近距離、安全性較高，而TOF方案在中遠距離具備更好的性能。未來智能手機前后攝像頭可能將出現(xiàn)兩種人臉識別的方案，前置攝像頭采用結(jié)構(gòu)光方案，主要用于解鎖和安全支付；后置攝像頭采用TOF方案，主要用于3D拍照和攝影。兩種方案的主要硬件均包括紅外激光光源、晶圓級光學鏡頭、衍射光學元件、接收光學鏡頭模組、圖像傳感器、人臉識別芯片等，目前蘋果公司的結(jié)構(gòu)光方案還需要在發(fā)射端添加光學棱鏡。在指紋識別領(lǐng)域，主要有電容、熱敏、超聲波、光學等多種指紋識別方式。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)，指紋識別傳感器的市場規(guī)模將在2019年達到3

54、5億美元，至2024年將達到71億美元，年復合增長率為15.2%。隨著手機輕薄化、OLED屏逐漸普及、全屏顯示需求的增長，利用光學指紋傳感器的屏下指紋識別成為智能手機生物識別的發(fā)展重點。在光學指紋傳感器中需要配備晶圓級鏡頭的透鏡陣列，根據(jù)HISMarket的預測，2019年配備指紋傳感器的智能手機出貨量將達到1億部，是2018年的預測值900萬部的10倍以上。隨著智能手機屏下傳感器需求的不斷增長，將帶動相關(guān)光學元件尤其是WLO工藝的微透鏡陣列快速發(fā)展。2、AR/VR領(lǐng)域隨著5G、人工智能、云計算與AR/VR的日益融合，虛擬現(xiàn)實在消費端的具體應(yīng)用場景持續(xù)增加。隨著AR/VR技術(shù)的不斷發(fā)展，專用光

55、學元件、顯示方案、專用芯片的市場規(guī)模不斷擴大，并為終端產(chǎn)品的發(fā)展搭建了良好的硬件基礎(chǔ)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年全球AR/VR頭顯設(shè)備出貨量為590萬臺，其中，VR頭顯出貨量574萬臺，AR頭顯出貨量16萬臺。隨著AR/VR在游戲、視頻、文旅、公共服務(wù)、醫(yī)療等各類場景的應(yīng)用，市場需求將不斷增加。根據(jù)預計，AR/VR頭顯設(shè)備出貨量在2019-2023年間將以66.7%的年復合增長率增長，到2023年達到6860萬臺，VR、AR頭顯出貨量分別為3670萬臺和3190萬臺。AR/VR市場需求的增長，將為光學元件提供廣闊的市場空間。未來AR設(shè)備將向輕薄化、可穿戴、集成化的方向發(fā)展，這將帶動光學元件加工

56、精度、加工技術(shù)等各方面的提升。同時，要讓AR設(shè)備實現(xiàn)更接近現(xiàn)實的眼鏡形態(tài)，需要用到玻璃鏡片光波導技術(shù)，而光波導元件的玻璃基底需要采用高質(zhì)量的玻璃晶圓制作。為了擴大近眼顯示的視場角，玻璃晶圓需要具備高折射率；為了減少色散問題，下游廠商通常要采用多層玻璃晶圓制作多層波導傳輸不同波段的光信號，因此要求玻璃晶圓達到厚度為0.3mm的超薄狀態(tài)；為了進一步提高性能、減少生產(chǎn)成本，下游廠商要求玻璃晶圓尺寸更大、表面加工精度更高。近年來，德國肖特集團、美國康寧等全球知名企業(yè)都在為AR光波導市場研制專用的玻璃基底，并不斷增大玻璃晶圓尺寸以降低單位生產(chǎn)成本。目前，藍特光學已成功研制出中大尺寸超薄晶圓加工技術(shù)，成為

57、全球少數(shù)幾家具備折射率2.0、12英寸的玻璃晶圓量產(chǎn)能力的企業(yè)。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。