金融理財(cái)公司總監(jiān)工作計(jì)劃范文

1、金融理財(cái)公司總監(jiān)工作計(jì)劃范文金融理財(cái)公司總監(jiān)工作計(jì)劃范文首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。 在自己手上已有的客戶(hù)資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬(wàn)目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來(lái)效益的同時(shí)，也給自己帶來(lái)更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_(kāi)發(fā)新客戶(hù)的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。 其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù) 學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過(guò)程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別

2、是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒(méi)有從事和接觸過(guò)行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。 第 三，工作目標(biāo)的擬定。 任何工作都是有目標(biāo)的，沒(méi)有的目標(biāo)的工作就沒(méi)有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開(kāi)始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下： 1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶(hù)詳談，最少留下一個(gè)電話(huà)，保證大約有10萬(wàn)

3、左右的資金量。 每周完成10個(gè)左右的意向客戶(hù)，同時(shí)保證這10個(gè)客戶(hù)中有 一、兩個(gè)客戶(hù)能投資。同時(shí)要知道其他未來(lái)投資客戶(hù)的原因，是資金最近不足，還是覺(jué)得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶(hù)的原因都認(rèn)真分析，通過(guò)不同的方式處理，有些客戶(hù)還是可以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的。 3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶(hù)，6個(gè)客戶(hù)能夠投資，20萬(wàn)的資金量。 4.每季度130個(gè)左右的意向客戶(hù)，18個(gè)客戶(hù)能夠投資，100萬(wàn)的資金量。 通過(guò)以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開(kāi)展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶(hù)，資金量能夠達(dá)到400萬(wàn)左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事

4、，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上 第 四，值班。 把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門(mén)客戶(hù)做到認(rèn)真對(duì)待，樹(shù)立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶(hù)的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶(hù)提出的建議和意見(jiàn)，客戶(hù)遇到問(wèn)題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶(hù)相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T(mén)客戶(hù)都轉(zhuǎn)換為有效客戶(hù)。同時(shí)，在空余時(shí)間在門(mén)口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過(guò)路客戶(hù)能進(jìn)公司來(lái)全面了解公司及公司產(chǎn)品。 第五，客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā)。 時(shí)刻做好老客戶(hù)的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶(hù)進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶(hù)的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶(hù)身邊的資源，做好“一帶十

5、，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。 第六，工作總結(jié)。 每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無(wú)目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來(lái)的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開(kāi)展起來(lái)。 堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。 我知道銷(xiāo)售工作一開(kāi)始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來(lái)一個(gè)不錯(cuò)的未來(lái)的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!工作總結(jié)格式 總結(jié)，就是把某一時(shí)

6、期已經(jīng)做過(guò)的工作，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)，進(jìn)行一次具體的總分析、總研究；也就是看看取得了哪些成績(jī)，存在哪些缺點(diǎn)和不足，有什么經(jīng)驗(yàn)、提高。（一）基本情況。1 總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。2 成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的；缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。3 經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過(guò)一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集

7、中，并上升到理論的高度來(lái)認(rèn)識(shí)。今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等（二）寫(xiě)好總結(jié)需要注意的問(wèn)題1 一定要實(shí)事求是，成績(jī)不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。2 條理要清楚?？偨Y(jié)是寫(xiě)給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。3 要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的；有重要的，有次要的，寫(xiě)作時(shí)要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問(wèn)題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。個(gè)人述職報(bào)告標(biāo)題（三）個(gè)人述職述職報(bào)告標(biāo)題常見(jiàn)的寫(xiě)法有三種：文種式標(biāo)題，只寫(xiě)個(gè)人述職報(bào)告。公文式標(biāo)題，姓名+

8、時(shí)限+事由+文種名稱(chēng)，如19至19試聘期述職報(bào)告、20年至20年任商業(yè)局長(zhǎng)職務(wù)的述職報(bào)告。文章式標(biāo)題用正題，或正副題配合，如年個(gè)人述職報(bào)告、思想政治工作要結(jié)合經(jīng)濟(jì)工作一起抓造紙廠廠長(zhǎng)王的述職報(bào)告。 個(gè)人述職報(bào)告抬頭書(shū)面述職報(bào)告的抬頭，寫(xiě)主送單位名稱(chēng)“如黨委”、“組織部”或“人事處”等?？谑鍪雎殘?bào)告的抬頭，寫(xiě)對(duì)聽(tīng)者的稱(chēng)謂如“各位代表”、“各位委員”、“各位同志”，或“各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們”。個(gè)人述職報(bào)告正文個(gè)人述職報(bào)告的正文，由開(kāi)頭、主體、結(jié)尾三部分組成：開(kāi)頭，又叫引語(yǔ)，一般交代任職的自然情況，包括何時(shí)任何職，變動(dòng)情況及背景；崗位職責(zé)和考核期內(nèi)的目標(biāo)任務(wù)情況及個(gè)人認(rèn)識(shí)；對(duì)自己工作盡職的整體估價(jià)，確定

9、述職范圍和基調(diào)。這部分要寫(xiě)得簡(jiǎn)明扼要，給聽(tīng)者予一個(gè)大體印象。主體，是述職報(bào)告的中心內(nèi)容，主要寫(xiě)實(shí)績(jī)、做法、經(jīng)驗(yàn)、體會(huì)或教訓(xùn)、問(wèn)題，要強(qiáng)調(diào)寫(xiě)好以下幾個(gè)方面：對(duì)黨和國(guó)家的路線(xiàn)方針政策、法紀(jì)和指示的貫徹執(zhí)行情況；對(duì)上級(jí)交辦事項(xiàng)的完成情況；對(duì)分管工作任務(wù)完成的情況；在工作中出了哪些主意，采取了哪些措施，作出哪些決策，解決了哪些實(shí)際問(wèn)題，糾正了哪些偏差，做了哪些實(shí)際工作，取得了哪些業(yè)績(jī)；個(gè)人的思想作風(fēng)、職業(yè)道德，廉潔從政和關(guān)心群眾等情況；寫(xiě)出存在的主要問(wèn)題，并分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出今后改進(jìn)的意見(jiàn)和措施。這部分，要寫(xiě)得具體、充實(shí)、有理有據(jù)、條理清楚。由于這部分內(nèi)容涉及面廣，量多，所以宜分條列項(xiàng)寫(xiě)出?！皸l

10、”、“項(xiàng)”要注意內(nèi)在邏輯關(guān)系安排好。結(jié)尾一般寫(xiě)結(jié)束語(yǔ)。用“以上報(bào)告，請(qǐng)審閱”、“以上報(bào)告，請(qǐng)審查”、“特此報(bào)告，請(qǐng)審查”、“以上報(bào)告，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)、同志們批評(píng)指正”等作結(jié)。述職報(bào)告的落款述職報(bào)告落款，寫(xiě)上述職人姓名和述職日期或成文日期。署名可放在標(biāo)題之下，也可以放文尾。（四）個(gè)人述職報(bào)告寫(xiě)作要求與技巧標(biāo)準(zhǔn)要清楚。要圍繞崗位職責(zé)和工作目標(biāo)來(lái)講述自己的工作,尤其要體現(xiàn)出個(gè)人的作用,不能寫(xiě)成工作總結(jié)。內(nèi)容要客觀。必須實(shí)事求是、客觀實(shí)在、全面準(zhǔn)確。既要講成績(jī),又要講失誤;既要講優(yōu)點(diǎn),又要講不足;既不能夸大成績(jī),也不能回避問(wèn)題。只有客觀陳述履行職務(wù)的情況,才能有助于上級(jí)機(jī)關(guān)和所屬單位群眾對(duì)自身工作作出全面、準(zhǔn)

11、確、客觀的評(píng)價(jià)。重點(diǎn)要突出。抓住帶有影響性、全局性的主要工作,對(duì)有創(chuàng)造性、開(kāi)拓性的特色工作重點(diǎn)著筆,力求詳盡具體,對(duì)日常性、一般性、事務(wù)性工作表述要盡量簡(jiǎn)潔,略作介紹即可。個(gè)性要鮮明o不同的崗位,有著不同的職責(zé)要求,即使是相同的崗位,也由于述職者個(gè)人的個(gè)性差異,其工作方法、工作業(yè)績(jī)也不相同。因此,述職報(bào)告要突出個(gè)性特點(diǎn),展示述職者個(gè)人風(fēng)格和魄力,切忌千人一面。語(yǔ)言要莊重。行文語(yǔ)言要樸實(shí),評(píng)價(jià)要中肯,措詞要嚴(yán)謹(jǐn),語(yǔ)氣要謙恭,盡量以陳述為主,也可寫(xiě)一些工作的感想和啟示,但不得描寫(xiě)、抒情,更不能使用夸張的語(yǔ)言。（五）基礎(chǔ)知識(shí)一、述職報(bào)告的性質(zhì)、種類(lèi)述職報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)干部向所屬的干部和職工或向上級(jí)組織和領(lǐng)

12、導(dǎo)陳述自己任職一定時(shí)期內(nèi)的工作情況的自我評(píng)述性報(bào)告。述職報(bào)告的種類(lèi)很多，從時(shí)間上分有任期述職報(bào)告、年度述職報(bào)告、臨時(shí)述職報(bào)告；從范圍上分有個(gè)人述職報(bào)告、集體述職報(bào)告；從內(nèi)容上分則有專(zhuān)題（單項(xiàng)）述職報(bào)告、綜合述職報(bào)告。二、述職報(bào)告的寫(xiě)作格式1、標(biāo)題有四種寫(xiě)法：一是只寫(xiě)“述職報(bào)告”四個(gè)字；二是“年任職務(wù)期間的工作匯報(bào)”的公文寫(xiě)法；三是“（姓名）（職務(wù)）會(huì)議上的匯報(bào)（或報(bào)告）”的寫(xiě)法；四是新聞標(biāo)題式的寫(xiě)法。2、署名及日期 可以寫(xiě)在題下，也可以寫(xiě)在正文后。3、正文述職報(bào)告的正文包括三部分內(nèi)容。第一部分是任職概況和述職評(píng)估，包括何時(shí)任職、工作變動(dòng)情況、背景情況、崗位職責(zé)、目標(biāo)及對(duì)個(gè)人盡職的總體估價(jià)、確定

13、述職范圍和基調(diào)。第二部分是盡職情況，這是述職報(bào)告的主體，主要寫(xiě)工作實(shí)績(jī)、經(jīng)驗(yàn)和問(wèn)題。對(duì)于核心內(nèi)容的寫(xiě)作，多數(shù)是按性質(zhì)不同分成幾個(gè)方面（可列小標(biāo)題）來(lái)寫(xiě)，每個(gè)方面可先寫(xiě)實(shí)績(jī)，后寫(xiě)認(rèn)識(shí)和做法；也可先寫(xiě)認(rèn)識(shí)和做法，后寫(xiě)實(shí)績(jī)。但不管怎么寫(xiě)，都要實(shí)現(xiàn)個(gè)人的工作能力和管理水平，尤其是在處理敏感、棘手問(wèn)題方面，以及突發(fā)事件或重大事件方面，更能表現(xiàn)出個(gè)人的素質(zhì)、才能和領(lǐng)導(dǎo)水平。在具體業(yè)務(wù)工作中，黨的方針、政策和上級(jí)的批示、部署的任務(wù)，是如何在自己分管的部門(mén)或單位得以貫徹實(shí)施的等等。第三部分是今后的設(shè)想和決心，要從實(shí)際出發(fā)，對(duì)今后工作在科學(xué)分析的基礎(chǔ)上作出戰(zhàn)略性規(guī)劃，表明盡職的態(tài)度。三、述職報(bào)告寫(xiě)作應(yīng)注意的事項(xiàng)

14、在寫(xiě)作述職報(bào)告時(shí)，要實(shí)事求是，嚴(yán)肅認(rèn)真，客觀公正。要注意論斷準(zhǔn)確，重點(diǎn)突出，有針對(duì)性，既不要脫離自己的職責(zé)范圍和工作目標(biāo)，又要分析概括，不能寫(xiě)成流水帳；既要突出政績(jī)，又要評(píng)價(jià)正確、適當(dāng)，不能故意夸大或縮?。蝗秉c(diǎn)和不足的地方也要說(shuō)夠、說(shuō)充分 一般工作總結(jié)開(kāi)頭格式介紹(一)基本情況。1. 總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。2. 成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都

15、應(yīng)講清楚。3. 經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過(guò)一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來(lái)認(rèn)識(shí)。今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等(二)寫(xiě)好總結(jié)需要注意的問(wèn)題1. 一定要實(shí)事求是，成績(jī)不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。2. 條理要清楚?？偨Y(jié)是寫(xiě)給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。3. 要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫(xiě)作時(shí)要去蕪存精。總結(jié)中的問(wèn)題要有主次、詳略之分，該

16、詳?shù)囊敚撀缘囊?。月度工作總結(jié)格式月度工作總結(jié)就是把一個(gè)月的情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)、總分析、總研究，分析成績(jī)、不足、經(jīng)驗(yàn)等?？偨Y(jié)是應(yīng)用寫(xiě)作的一種，是對(duì)已經(jīng)做過(guò)的工作進(jìn)行理性的思考。總結(jié)與計(jì)劃是相輔相成的，要以計(jì)劃為依據(jù)，制定計(jì)劃總是在個(gè)人總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。月度工作總結(jié)的基本要求1.月度工作總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。2.成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是

17、什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過(guò)一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來(lái)認(rèn)識(shí)。4.今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等月度工作總結(jié)的注意事項(xiàng)1.一定要實(shí)事求是，成績(jī)不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。2.條理要清楚?？偨Y(jié)是寫(xiě)給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫(xiě)作時(shí)要去蕪存精。總結(jié)中的問(wèn)題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。月度工作總結(jié)的基本格式月度工作總結(jié)的格式,也就是總結(jié)的結(jié)構(gòu),是組織和安排材料的表現(xiàn)形式.其格式不固定,一般有以下幾種:1.條文式條文式也稱(chēng)條款式,是用序數(shù)詞給每一自然段編號(hào)的文章格式.通過(guò)給每個(gè)自然段編號(hào),總結(jié)被分為幾個(gè)問(wèn)題,按問(wèn)題談情況和體會(huì).這種格式有靈活,方便的特點(diǎn)。2.兩段式總結(jié)分為兩部分:前一部分為總,主要寫(xiě)做了哪些工作,取得了什么成績(jī);后一部分是結(jié),主要講經(jīng)驗(yàn),教訓(xùn).這種總結(jié)格式具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,中心明確的特點(diǎn)。3.貫通式貫通式是圍繞主題對(duì)工作發(fā)展的全過(guò)程逐步進(jìn)行總結(jié),要以各個(gè)主要階段的情況,完成任務(wù)的方法以及結(jié)果進(jìn)行較為具體的敘述.常按