廣東發(fā)展銀行中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信貸模式介紹中小企業(yè)客戶準(zhǔn)入授信限額等PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1 廣東發(fā)展銀行中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信貸模式介廣東發(fā)展銀行中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信貸模式介 紹中小企業(yè)客戶準(zhǔn)入授信限額等紹中小企業(yè)客戶準(zhǔn)入授信限額等 1. 為何進(jìn)行中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化授信及目標(biāo)為何進(jìn)行中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化授信及目標(biāo): 廣發(fā)行現(xiàn)有的中小企業(yè)資產(chǎn)組合廣發(fā)行現(xiàn)有的中小企業(yè)資產(chǎn)組合 共同目標(biāo)共同目標(biāo) 2. 中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化授信流程介紹中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化授信流程介紹 概念和架構(gòu)概念和架構(gòu) 簡(jiǎn)要審批流程簡(jiǎn)要審批流程 其他重要組成部分其他重要組成部分 3. 試點(diǎn)工作試點(diǎn)工作 l 營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)分享營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)分享 第1頁(yè)/共47頁(yè) 第2頁(yè)/共47頁(yè) 存款業(yè)務(wù)授信客戶數(shù)量 中間業(yè)務(wù)收入利息收入 第3頁(yè)/共47頁(yè) 第4頁(yè)/共47頁(yè)

2、區(qū)域區(qū)域中小客戶數(shù)中小客戶數(shù)分行分行 全行全行 授信客戶數(shù)授信余額 (RMB 億元) 授信客戶數(shù)授信余額 授信客戶數(shù)授信余額 長(zhǎng)江三角洲3,18161289%71%37%39% 珠江三角洲2,89444394%77%34%28% 環(huán)渤海58420080%49%7%13% Total 6,6591,25590%68%78%79% n我行的中小企業(yè)市場(chǎng)份額較小，發(fā)展前景遠(yuǎn)大 優(yōu)秀的客戶經(jīng)理隊(duì)伍 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的分行有較大的優(yōu)勢(shì)發(fā)展中小客戶業(yè)務(wù) 第5頁(yè)/共47頁(yè) 第6頁(yè)/共47頁(yè) 第7頁(yè)/共47頁(yè) 第8頁(yè)/共47頁(yè) 決定授信額度和方案的四個(gè)支柱： Deal Preparation Marketing

3、Book Building Pricing Deal Preparation Marketing Book Building Pricing 客戶等級(jí)和 銷售等級(jí) （CSC） 授信風(fēng)險(xiǎn)分類 抵/質(zhì)押品管理 最高授信額度 第9頁(yè)/共47頁(yè) 第10頁(yè)/共47頁(yè) 第11頁(yè)/共47頁(yè) 客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)客戶選擇標(biāo)準(zhǔn) 在目標(biāo)市場(chǎng)名單中所有可接受的行業(yè)在目標(biāo)市場(chǎng)名單中所有可接受的行業(yè) 客戶等級(jí)客戶等級(jí) A客戶等級(jí)客戶等級(jí) B 客戶等級(jí)客戶等級(jí) C 首要標(biāo)準(zhǔn)首要標(biāo)準(zhǔn) 1. 核心管理層經(jīng)驗(yàn)：行業(yè)從業(yè)年限核心管理層經(jīng)驗(yàn)：行業(yè)從業(yè)年限 =10 年=5 年=3 年 公司成立年限公司成立年限=5 年=3 年=1 年 2.

4、在廣發(fā)行無(wú)不良貸款和結(jié)算紀(jì)錄在廣發(fā)行無(wú)不良貸款和結(jié)算紀(jì)錄 （對(duì)現(xiàn)有客戶）（對(duì)現(xiàn)有客戶） 符合 符合 符合 3. 銀行對(duì)帳單分析銀行對(duì)帳單分析 符合 符合 符合 4. 銀行同業(yè)查詢銀行同業(yè)查詢 符合 符合 符合 5. 還款能力還款能力: 償債保障比率償債保障比率 (DSCR)= 3.0倍= 2.0倍= 1.0倍 第12頁(yè)/共47頁(yè) 客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)客戶選擇標(biāo)準(zhǔn) 在目標(biāo)市場(chǎng)名單中所有可接受的行業(yè)在目標(biāo)市場(chǎng)名單中所有可接受的行業(yè) 客戶等級(jí)客戶等級(jí) A客戶等級(jí)客戶等級(jí) B 客戶等級(jí)客戶等級(jí) C 次要標(biāo)準(zhǔn)次要標(biāo)準(zhǔn) 6. 銷售收入增長(zhǎng)情銷售收入增長(zhǎng)情 況況 批發(fā)、零售及批發(fā)、零售及 服務(wù)業(yè)服務(wù)業(yè) 10% 5%

5、-10% 制造業(yè)制造業(yè)5%0%-10% 7（營(yíng)業(yè)利潤(rùn)）贏利年限（營(yíng)業(yè)利潤(rùn)）贏利年限321 8貿(mào)易上下游客戶查詢貿(mào)易上下游客戶查詢通過(guò)通過(guò)通過(guò) 9 應(yīng)收賬款賬期風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收賬款賬期風(fēng)險(xiǎn) (應(yīng)收賬款周應(yīng)收賬款周 轉(zhuǎn)天數(shù)較年初增加轉(zhuǎn)天數(shù)較年初增加) = 25 days= 40 days= 55 days 10買方集中度風(fēng)險(xiǎn)買方集中度風(fēng)險(xiǎn)40-60%60%-80% 第13頁(yè)/共47頁(yè) 客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)客戶選擇標(biāo)準(zhǔn) 在目標(biāo)市場(chǎng)名單中所有可接受的行業(yè)在目標(biāo)市場(chǎng)名單中所有可接受的行業(yè) 客戶等級(jí)客戶等級(jí) A客戶等級(jí)客戶等級(jí) B 客戶等級(jí)客戶等級(jí) C 次要標(biāo)準(zhǔn)特別項(xiàng)次要標(biāo)準(zhǔn)特別項(xiàng) 11財(cái)務(wù)杠桿率財(cái)務(wù)杠桿率 （總負(fù)債（總

6、負(fù)債/凈資產(chǎn)）凈資產(chǎn)） 1) 制造業(yè)制造業(yè) =1.5倍= 2.75倍= 4.0倍 2) 批發(fā)、零售及服務(wù)業(yè)批發(fā)、零售及服務(wù)業(yè)= 2.5倍= 4.5倍= 6.0倍 12 剛性負(fù)債杠桿比率（總銀行借剛性負(fù)債杠桿比率（總銀行借 款（含銀承敞口）款（含銀承敞口）/凈資產(chǎn)）凈資產(chǎn)） 1）制造業(yè)）制造業(yè)=1.0倍= 1.5倍= 2.0倍 2) 批發(fā)、零售及服務(wù)業(yè)批發(fā)、零售及服務(wù)業(yè)= 1.5倍= 2.5倍= 2 年 在廣發(fā)行無(wú)不良付款和結(jié)算記錄 （現(xiàn)有客戶）無(wú)不良 對(duì)股東信用和付款記錄的調(diào)查（50%以上股份） -無(wú)負(fù)面信息 通過(guò) 凈資產(chǎn)正值 在過(guò)去2年銷售收入均增長(zhǎng)通過(guò) 過(guò)去2年度均盈利通過(guò) 核心管理層本行

7、業(yè)從業(yè)年限核心管理層本行業(yè)從業(yè)年限= 3 年年 水電費(fèi)查詢無(wú)負(fù)面信息水電費(fèi)查詢無(wú)負(fù)面信息通過(guò)通過(guò) 第25頁(yè)/共47頁(yè) 銷售等銷售等 級(jí)級(jí) 年銷售收入年銷售收入 03000萬(wàn) 13000萬(wàn) 8000萬(wàn) 28000萬(wàn) 2億 32億 3.9億 第26頁(yè)/共47頁(yè) 客戶客戶最高授信額度（兩者取低值）最高授信額度（兩者取低值） 客戶等級(jí)客戶等級(jí)A 銷售收入的 40% 銷售等級(jí)1或 1,200萬(wàn) 銷售等級(jí)2或 2,000萬(wàn)(制造業(yè)及其它) 2,400萬(wàn)(流通業(yè)) 銷售等級(jí)3或 4,500萬(wàn)(制造業(yè)及其它) 5,000萬(wàn)(流通業(yè)) 客戶等級(jí)客戶等級(jí)B 銷售收入的35% 銷售等級(jí)1或 750萬(wàn) 銷售等級(jí)2或

8、1,500萬(wàn) 銷售等級(jí)3或 2,500萬(wàn)(制造業(yè)及其它) 4,000萬(wàn)(流通業(yè)) 客戶等級(jí)客戶等級(jí)C 銷售收入的 30% 銷售等級(jí)1或 300萬(wàn) 銷售等級(jí)2或 900萬(wàn) 銷售等級(jí)3或 1,500萬(wàn) (制造業(yè)及其它) 3,000萬(wàn) (流通業(yè)) 第27頁(yè)/共47頁(yè) 剛性要求: 在廣發(fā)行開(kāi)立結(jié)算賬戶 第三方的銷售回款額應(yīng)達(dá)到授信額的三倍 三倍銷售回款這一指標(biāo)須在與客戶簽訂的合同文 件中清楚表明。分行要按月對(duì)該指標(biāo)的完成情況進(jìn) 行監(jiān)測(cè)。 第28頁(yè)/共47頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 適用于銷售等級(jí)為13的客戶 客戶等客戶等 級(jí)級(jí) 最低抵最低抵/質(zhì)押質(zhì)押 覆蓋率覆蓋率 最長(zhǎng)最長(zhǎng)1 1年期流年期流 動(dòng)資金用途授動(dòng)資金

9、用途授 信子額度信子額度 非融資性保非融資性保 函授信子額函授信子額 度度 最長(zhǎng)最長(zhǎng)3 3年期機(jī)年期機(jī) 器設(shè)備融資器設(shè)備融資 子額度子額度 最長(zhǎng)最長(zhǎng)5 5年期年期 廠房建設(shè)貸廠房建設(shè)貸 款子額度款子額度 最長(zhǎng)最長(zhǎng)1010年期自年期自 用用/ /商用性物商用性物 業(yè)購(gòu)置貸款子業(yè)購(gòu)置貸款子 額度額度 A A 50%50% 100%100%100%100%60%60%50%50% B B 60%60% 100%100%100%100%40%40%40%40% C C 70%70% 100%100%100%100%30%30%30%30% （以授信總額度的百分比表示） 最低抵/質(zhì)押覆蓋率 = 抵/質(zhì)押

10、物(評(píng)估)價(jià)值我行規(guī)定的抵/質(zhì)押率對(duì)客戶核定的授信總額度。 例：如某客戶等級(jí)評(píng)定為B級(jí)，銷售等級(jí)為1級(jí)，則該客戶理論上最高授信總額度可達(dá)750萬(wàn)元（或銷售收入的35%，兩者取低值） 客戶應(yīng)至少提供經(jīng)我行認(rèn)定的抵/質(zhì)押物價(jià)值授信總額度60%我行規(guī)定的抵/質(zhì)押率。假設(shè)客戶提供評(píng)估價(jià)值為100萬(wàn)元的房產(chǎn)作為抵押物，抵押率核定為50%，則對(duì)該客戶可實(shí)際核定的理論最高授信總額度為83.33萬(wàn)元（=1005060%）。 第29頁(yè)/共47頁(yè) 第30頁(yè)/共47頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 適用于銷售等級(jí)為13的客戶 非融資性保函授信子額度中 制造類企業(yè)保函保證金比例要求不低于20, 除保證金外，提供其它的抵/質(zhì)押物 機(jī)器

11、設(shè)備融資子額度中 機(jī)器設(shè)備應(yīng)該抵（質(zhì)）押給我行。 借款人應(yīng)至少按季歸還等額貸款本息。 該項(xiàng)融資金額不能大于實(shí)際應(yīng)付款金額，也不能 用于補(bǔ)充流動(dòng)資金用途。 第31頁(yè)/共47頁(yè) 第32頁(yè)/共47頁(yè) 適合的抵/質(zhì)押品: 住宅/工業(yè)房地產(chǎn) 機(jī)器設(shè)備（核心業(yè)務(wù)使用及有二手流 通市場(chǎng)） 車輛 產(chǎn)成品存貨 出口退稅款 本外幣存款 擔(dān)保公司擔(dān)保 政府發(fā)行債券 人壽保險(xiǎn)單權(quán)利 事先批準(zhǔn)的倉(cāng)單 其它符合我行信貸政策的抵/質(zhì)押品 需要更高審批級(jí)別的抵/質(zhì)押品 上市公司股份 非上市公司股份 商標(biāo)權(quán) 專利權(quán) 其它符合我行信貸政策的抵/質(zhì)押品 第33頁(yè)/共47頁(yè) CAC 簡(jiǎn)化的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 適用于小額信貸和銷售等級(jí)為0的

12、客戶 最高授信額最高授信額 （人民幣：（人民幣： 萬(wàn)元）萬(wàn)元） 最低抵最低抵/質(zhì)押質(zhì)押 覆蓋率覆蓋率 最長(zhǎng)最長(zhǎng)1年期各年期各 種流動(dòng)資金用種流動(dòng)資金用 途授信子額度途授信子額度 最長(zhǎng)最長(zhǎng)3年期機(jī)年期機(jī) 器設(shè)備融資器設(shè)備融資 子額度子額度 最長(zhǎng)最長(zhǎng)3年期廠年期廠 房建設(shè)貸款房建設(shè)貸款 子額度子額度 通過(guò)全部客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)全部客戶選擇標(biāo)準(zhǔn)500100%100%30%30% 1項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)未通過(guò)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)未通過(guò)300100%100%20%20% 2項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)未通過(guò)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)未通過(guò)1095%100%10%10% （以授信總額度的百分比表示） 第34頁(yè)/共47頁(yè) 中小客戶 分行 總行 Yes 批復(fù)-出帳 客戶經(jīng)理： C

13、SC 等級(jí) + CAC 方案 Yes v簡(jiǎn)化審批流程、縮短審批時(shí)間 v 增強(qiáng)審批人的權(quán)責(zé) 客戶經(jīng)理: 客戶提交申請(qǐng) 經(jīng)營(yíng)單位行長(zhǎng) 分行信管部門主審人 分行信管部門負(fù)責(zé)人 分行信審會(huì) 分行行長(zhǎng) 總行審批 (如需要) 現(xiàn)行審批流程新流程 特例審批 第35頁(yè)/共47頁(yè) 第36頁(yè)/共47頁(yè) 第37頁(yè)/共47頁(yè) 第38頁(yè)/共47頁(yè) 注意：次要標(biāo)準(zhǔn)和特次要標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于 負(fù)債水平等指標(biāo)是有限制的，并注 意只允許調(diào)整兩項(xiàng)評(píng)級(jí)結(jié)果。 第39頁(yè)/共47頁(yè) 資產(chǎn)組合策略 / 限制 根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃確定組合總額度 設(shè)定行業(yè)集中度等限制 設(shè)定特例審批總額的限制 對(duì)全部中小企業(yè)信貸資產(chǎn)組合分類的觸發(fā) 條件。如觸發(fā)警戒線，需采取的

14、行動(dòng) 早期預(yù)警流程 發(fā)現(xiàn)預(yù)警信號(hào)逐級(jí)上報(bào)的程序 分行：早期預(yù)警檢查清單、頻率 / 警戒線 觸發(fā)條件 總行：行業(yè)監(jiān)測(cè)，對(duì)分行業(yè)務(wù)的檢查及討 論等 問(wèn)題貸款管理流程 逾期管理的信貸資產(chǎn)：小額信貸，一個(gè)組 合管理 以五級(jí)分類管理的信貸資產(chǎn) 個(gè)案管理 第40頁(yè)/共47頁(yè) 中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化授信計(jì)劃總額度中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化授信計(jì)劃總額度2009.62009.12、312010.12010.05.31 新增中小企業(yè)授信余額 其中：1、機(jī)器設(shè)備融資（20%） 2、廠房建設(shè)融資（20%） 3、物業(yè)購(gòu)置融資（20%） 4、非融資性保函（20%） 上述四項(xiàng)產(chǎn)品融資總額（授信余額的 45%）。 客戶等級(jí)由D調(diào)升為C授信余額

15、的15% 客戶等級(jí)由C調(diào)升為B授信余額的10% 客戶等級(jí)由B調(diào)升為A授信余額的10% 中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化授信計(jì)劃總額度 中小企業(yè)客戶等級(jí)調(diào)升限制 第41頁(yè)/共47頁(yè) 第42頁(yè)/共47頁(yè) 客戶編號(hào)客戶名稱 所在行業(yè)成立日期總經(jīng)理客戶評(píng)級(jí) 被訪談人訪談人風(fēng)險(xiǎn)分類 訪談?wù)?序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)信號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警問(wèn)題簡(jiǎn)要說(shuō)明(如選擇是,必須填寫 是否 1 近期客戶是否發(fā)生重大股權(quán)結(jié)構(gòu)變更或管理層 變動(dòng)？ 2 客戶是否計(jì)劃進(jìn)入與主營(yíng)業(yè)務(wù)不同的產(chǎn)業(yè)或過(guò) 度投資新產(chǎn)業(yè)？與當(dāng)前市場(chǎng)狀況來(lái)看，客戶是 否發(fā)展速度是否過(guò)快？ 3 管理層是否對(duì)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況沒(méi)有深入的了解？ 是否對(duì)你隱瞞財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)信息？ 4 是否在法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境

16、變化等方面對(duì)客戶 的經(jīng)營(yíng)可能存在負(fù)面影響？或在銷售、利潤(rùn)、 產(chǎn)業(yè)及行業(yè)等方面有下降趨勢(shì)的信號(hào)？ 中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警檢測(cè)檢查表 支行: 列為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警客戶: 是 否 第43頁(yè)/共47頁(yè) 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)信號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警問(wèn)題簡(jiǎn)要說(shuō)明(如選擇是,必須填寫 是否 5 在主要客戶及應(yīng)收款帳齡、主要供應(yīng)商及付款 期限等方面是否有變化？是否無(wú)新的訂單或顧 客正在流失？ 6 客戶產(chǎn)品單一或過(guò)度依賴于財(cái)務(wù)狀況不佳的某 一客戶或供應(yīng)商？客戶是否存在壞帳？ 7 是否存在勞資糾紛？是否有新的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn) 入？如果有，請(qǐng)描述其主要財(cái)務(wù)特征？管理層 是否對(duì)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況沒(méi)有深入的了解？是否 對(duì)你隱瞞財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)信息？ 8 是否存在異常的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或內(nèi)控缺失（如 企業(yè)管理不