論上海浦東發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)政策研究(一)

1、論上海浦東發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)政策研究（一 ）論文關(guān)鍵詞： 金融服務(wù)外包上海浦東市場(chǎng)準(zhǔn)入人才保障論文內(nèi)容提要： 金融服務(wù)外包在全球 服務(wù)外包浪潮中迅速發(fā)展，美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)成為主要發(fā)包方，印度、愛爾蘭等成為金 融服務(wù)外包接包方， 中國(guó)有機(jī)會(huì)成為全球承接金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)的第二大中心。 浦東是上海 建設(shè) “四個(gè)中心 ”的核心功能區(qū)， 浦東陸家嘴和張江已經(jīng)形成金融機(jī)構(gòu)前臺(tái)服務(wù)和后臺(tái)服務(wù)的 集聚效應(yīng)， 浦東應(yīng)發(fā)揮已有優(yōu)勢(shì)，通過聚焦上海金融信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地，擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入，加 強(qiáng)財(cái)政扶持和人才保障，加快金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近年來， 隨著經(jīng)濟(jì)全球化和金融國(guó)際化的發(fā)展， 金融服務(wù)外包在全球服務(wù)外包浪潮中

2、異軍突 起。按照國(guó)際清算銀行（BIS）所屬的巴塞爾銀行業(yè)監(jiān)管委員會(huì)（BCBS、國(guó)際證券委員會(huì)組織（IOSCO和國(guó)際保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管協(xié)會(huì)（IAIS）組成的聯(lián)合論壇 2005年發(fā)布的金融服務(wù)外包（ OutsourcingFinancialServices ）報(bào)告對(duì)金融服務(wù)外包所下的定義,金融服務(wù)外包是指 “受監(jiān)管實(shí)體持續(xù)地利用外包服務(wù)商 （集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體） 來完成以前由自身承擔(dān) 的業(yè)務(wù)活動(dòng)”，即銀行、保險(xiǎn)、證券、期貨等金融機(jī)構(gòu)，把IT服務(wù)、后臺(tái)服務(wù)和業(yè)務(wù)流程等非核心業(yè)務(wù)甚至部分核心業(yè)務(wù)， 以合同形式發(fā)包給專業(yè)的服務(wù)提供商， 以提高核心業(yè)務(wù)的競(jìng) 爭(zhēng)力，降低企業(yè)成本，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。金融服務(wù)

3、外包包括金融信息技術(shù)外包（ITO）和金融業(yè)務(wù)流程外包（BPO）。金融ITO （ITOutsouring、，即金融信息技術(shù)外包，是指金融企業(yè)以長(zhǎng) 期合同的方式委托信息技術(shù)服務(wù)商向金融企業(yè)提供部分或全部的信息技術(shù)服務(wù)，主要包括應(yīng)用軟件開發(fā)與服務(wù)、嵌入式軟件開發(fā)與服務(wù)以及其他相關(guān)的信息技術(shù)服務(wù)等。金融BPO（Bus in essProcessOutsourci ng）,即金融業(yè)務(wù)流程外包，是指金融企業(yè)將非核心業(yè)務(wù)流程和部 分核心業(yè)務(wù)流程委托給專業(yè)服務(wù)提供商來完成， 主要包括呼叫中心、 財(cái)務(wù)技術(shù)支持、 消費(fèi)者 支持服務(wù)、營(yíng)運(yùn)流程外包等。 從金融服務(wù)外包的發(fā)展歷程來看， 金融服務(wù)外包起步于金融 ITO，

4、 成長(zhǎng)壯大于金融 BPO,發(fā)展趨勢(shì)是金融 KPO （KnowledgeProcessOutsourcing，主要幫助客戶 研發(fā)解決方案， 并作為企業(yè)決策重要依據(jù)， 鎖定高度專業(yè)技能及知識(shí)密集型核心業(yè)務(wù)， 包括 評(píng)估研究、投資研究和技術(shù)研究等） 。作為上海國(guó)際金融中心核心功能區(qū)的浦東，在推動(dòng)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，應(yīng)當(dāng)發(fā)揮已有的優(yōu)勢(shì)，著眼于發(fā)展高端的金融 BPO,推動(dòng)上海金 融業(yè)的發(fā)展，加快上海國(guó)際金融中心建設(shè)的步伐。一、國(guó)際金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 當(dāng)前國(guó)際金融服務(wù)外包發(fā)展的基本格局是：離岸金融服務(wù)外包發(fā)展迅速，美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)成為主要發(fā)包方， 印度、 愛爾蘭等國(guó)成為金融服務(wù)外包

5、接包方， 中國(guó)有機(jī)會(huì)成為全球承 接金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)的第二大中心。（一）離岸金融服務(wù)外包發(fā)展迅速離岸金融服務(wù)外包是指企業(yè)為降低成本，保留核心業(yè)務(wù)和提高競(jìng)爭(zhēng)力而將自己的部分業(yè)務(wù)委托給外國(guó)企業(yè)的一種商業(yè)行為。 全球金融服務(wù)機(jī)構(gòu)尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)越來越多將原來 自我承載的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交外包商，國(guó)際金融服務(wù)外包（離岸外包）迅速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球 服務(wù)外包業(yè)務(wù)總量為 1.2萬(wàn)億美元， 其中輸出境外離岸金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)量為2100億美元。許多跨國(guó)公司試圖通過建立離岸交易及服務(wù)中心來提高本機(jī)構(gòu)整體的效率。金融機(jī)構(gòu)除將業(yè)務(wù)外包給服務(wù)商外 ，也會(huì)把一些業(yè)務(wù)交由海外附屬機(jī)構(gòu)來完成。據(jù)德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所估計(jì) :在 2

6、004年后的五年內(nèi) ，美國(guó)金融服務(wù)業(yè)將有 3560億美元的業(yè)務(wù)外 包到境外。離岸業(yè)務(wù)將在近幾年內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng) ，到 2010 年離岸業(yè)務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)值將達(dá)到 4000 億美 元，占整個(gè)行業(yè)總產(chǎn)值的 20%。據(jù)金融研究公司 TowerGroup 的調(diào)查及預(yù)測(cè) ，全球最大的 15 家 金融企業(yè)將擴(kuò)大信息技術(shù)項(xiàng)目的外包業(yè)務(wù)，金額將從 2005 年的 16 億美元上升至 2008 年的38.9億美元，年平均增長(zhǎng)率為 34%。一批世界超級(jí)金融機(jī)構(gòu)，包括美國(guó)運(yùn)通、GECapital等都向海外大規(guī)模地外移了客戶呼叫中心與軟件開發(fā)業(yè)務(wù)。（二）美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)成為主要發(fā)包方美國(guó)、日本和西歐的發(fā)達(dá)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)的商務(wù)流程

7、已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化，考慮到成本的需求， 將其業(yè)務(wù)流程中非核心的業(yè)務(wù)外包給國(guó)外其他的服務(wù)公司運(yùn)作， 通過利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)轉(zhuǎn)移到 其他人力成本較低的國(guó)家進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，進(jìn)行 24 小時(shí)互動(dòng)的服務(wù)支持，使國(guó)外商務(wù)公司低 成本完成整個(gè)商務(wù)服務(wù)工作， 從而使企業(yè)資源得到最佳分配， 降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本， 減少 了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（三）印度、愛爾蘭等國(guó)成為金融服務(wù)外包接包方 面對(duì)蘊(yùn)含大量商機(jī)的金融服務(wù)外包離岸外包市場(chǎng)， 越來越多具有接包能力的國(guó)家正在成為美 歐日金融企業(yè)理想的海外轉(zhuǎn)包地。 國(guó)際金融服務(wù)外包最主要承接國(guó)是印度， 愛爾蘭等。 以印 度為例 ,據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，截至 2008 年，全球

8、 100 家大型金融機(jī)構(gòu)將會(huì)向印度輸送超過 100 萬(wàn)個(gè)后臺(tái)與技術(shù)工作職位， 約占全球金融業(yè)職位總數(shù)的 15%。預(yù)計(jì)印度的金融服務(wù)外包收入 將從初期的 20 多億美元猛升至 240 億美元。目前，國(guó)際金融服務(wù)外包市場(chǎng)已經(jīng)形成以印度 市場(chǎng)為核心， 同時(shí)包括菲律賓、 馬來西亞等新興服務(wù)外包市場(chǎng)的整體格局。 印度金融服務(wù)外 包行業(yè)自上世紀(jì)九十年代末開始高速發(fā)展，年均增長(zhǎng)率為56， 2005 年總營(yíng)業(yè)額達(dá) 280 億美元，直接從業(yè)人員 25萬(wàn)人。2005年英國(guó)金融服務(wù)管理局（FSA發(fā)布了主題為離岸業(yè)務(wù)的 行業(yè)反饋 的報(bào)告 ,總結(jié)了印度金融服務(wù)外包迅速發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn),其內(nèi)容主要有 :印度企業(yè)重視變革管理

9、 ,由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的外包和離岸業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,并有專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) ;所有企業(yè)都準(zhǔn)備有處理突發(fā)故的緊急預(yù)案 ,大規(guī)模的業(yè)務(wù)被分散到不同的子公司來減小意外風(fēng)險(xiǎn);外包業(yè)務(wù)受到法律的監(jiān)管并享受到一定的優(yōu)惠措施;承包企業(yè)都通過了英國(guó)信息安全標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,采取各種措施保障客戶資料和數(shù)據(jù)的安全;具有大量說英語(yǔ)的專業(yè)人才、通信成本低的區(qū)位優(yōu)勢(shì),有充足的合格服務(wù)供應(yīng)商和新進(jìn)入市場(chǎng)的中小企業(yè)可供選擇;重視合同和約束 ;外包業(yè)務(wù)得到了印度政府的支持和鼓勵(lì)。（四）中國(guó)有機(jī)會(huì)成為全球承接金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)的第二大中心 近年來， 在全球金融服務(wù)外包市場(chǎng)體系中， 中國(guó)正越來越受到世人的矚目， 并認(rèn)為有機(jī)會(huì)成 為繼印度之后的全球第

10、二大金融服務(wù)外包中心。畢博管理咨詢公司董事總經(jīng)理彼得郝勒維茨就曾認(rèn)為 ,到 2015 年中國(guó)和印度將成為全球金融服務(wù)外包業(yè)的中心。 因?yàn)橹?、印兩?guó)擁有 大量受過良好培訓(xùn)的外包業(yè)務(wù)人才,具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì) ,能提供滿足需求的產(chǎn)品和服務(wù),更重要的是 ,跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)從其全球化的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略考慮,已經(jīng)把中國(guó)和印度市場(chǎng)作為其戰(zhàn)略部署的一部分。二、上海浦東發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和制約因素 浦東是上海建設(shè) “四個(gè)中心 ”的核心功能區(qū)， 是中國(guó)改革開放的前沿， 是世界服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移的樂 土。浦東陸家嘴和張江已經(jīng)形成金融機(jī)構(gòu)前臺(tái)服務(wù)和后臺(tái)服務(wù)的集聚效應(yīng)。2007 年底陸家嘴已集聚中外金融機(jī)構(gòu) 493 家，張江建

11、設(shè)的上海市金融信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)基地也已集聚了中國(guó)人 民銀行、中國(guó)銀聯(lián)、交通銀行、平安保險(xiǎn)、招商銀行等金融機(jī)構(gòu)的后臺(tái)服務(wù)部門，其中銀聯(lián) 一期全國(guó)信息處理中心、 交通銀行數(shù)據(jù)處理中心以及平安保險(xiǎn)客服中心與后援中心已經(jīng)入住 并投入使用， 金融后臺(tái)服務(wù)中心初見成效， 浦東有希望在承接國(guó)際金融服務(wù)外包轉(zhuǎn)移上搶占 先機(jī)。目前，上海在中央的支持下正在加快推進(jìn)國(guó)際金融中心建設(shè)的步伐，同時(shí)積極落實(shí)商務(wù)部提出發(fā)展服務(wù)外包的 “千百十工程 ”，把握上海推進(jìn)國(guó)際金融中心建設(shè)和落實(shí) “千百十工程 ”的機(jī) 遇，積極發(fā)展金融服務(wù)外包， 加大引進(jìn)跨國(guó)公司金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的力度， 加快構(gòu)筑第三方服務(wù) 平臺(tái)，集聚和培育自主品牌的金融服務(wù)

12、外包企業(yè)， 將使浦東在提升服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 力上起到示范帶動(dòng)作用。 目前從綜合環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟度而言， 浦東擁有其他地區(qū)不可 比擬的優(yōu)勢(shì)：（一）金融信息服務(wù)基地建設(shè)走在全國(guó)前列于 2003 年 3 月開發(fā)建設(shè)的上海市金融信息服務(wù)基地 上海市銀行卡產(chǎn)業(yè)園，是全國(guó)首個(gè)以金融機(jī)構(gòu)后臺(tái)服務(wù)部門為主要服務(wù)對(duì)象的金融信息服務(wù)機(jī)構(gòu)集聚區(qū)。 基地自建立以來上海 市金融信息服務(wù)基地已成功引進(jìn)了中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)上海中心、中國(guó)銀行信息中心上海、中國(guó)銀聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地、 中國(guó)平安保險(xiǎn)全國(guó)客戶服務(wù)及后援中心、 招商銀行信用卡中心、 興 業(yè)銀行信用卡中心、交通銀行數(shù)據(jù)處理中心（上海） 、上海期貨交易所金融衍生

13、品研發(fā)和數(shù) 據(jù)處理中心等。上海市金融信息服務(wù)基地的戰(zhàn)略定位是：立足上海、輻射全國(guó)、面向世界， 與陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)前臺(tái)服務(wù)功能相呼應(yīng)， 重點(diǎn)發(fā)展金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)及金融后臺(tái)服務(wù)， 為 金融機(jī)構(gòu)的前臺(tái)服務(wù)提供支持。 目前，金融信息服務(wù)基地已集聚了眾多金融機(jī)構(gòu)后臺(tái)服務(wù)部 門，軟硬件建設(shè)齊全，為浦東發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)奠定了良好的基礎(chǔ)。（二）金融軟件外包服務(wù)企業(yè)集聚走在全國(guó)前列 浦東軟件外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展走在全國(guó)前列， 上海浦東軟件園作為浦東軟件外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)家級(jí) 產(chǎn)業(yè)基地集聚了一大批知名軟件外包企業(yè)， 目前軟件園內(nèi)已入駐企業(yè) 294 家，包括 HP、IBM 、 畢博、塔塔、印孚瑟斯、花旗軟件、金仕達(dá)、新致

14、、中國(guó)銀聯(lián)等一批國(guó)內(nèi)外大型軟件企業(yè)及 研發(fā)機(jī)構(gòu)。入園企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了軟件開發(fā)、信息服務(wù)、系統(tǒng)集成、電子商務(wù)、數(shù)據(jù)通 訊、信息安全、 芯片設(shè)計(jì)、 軟件出口、 金融證券、 醫(yī)藥、 電信等各個(gè)領(lǐng)域， 尤其是芯片設(shè)計(jì)、 信息安全、 軟件出口、 系統(tǒng)集成等已在園區(qū)形成產(chǎn)業(yè)群落， 為浦東發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)打 下了良好的基礎(chǔ)。（三）金融后臺(tái)服務(wù)發(fā)展走在全國(guó)前列 上海市金融信息服務(wù)基地內(nèi)已經(jīng)形成了金融機(jī)構(gòu)后臺(tái)服務(wù)部門集聚，擁有眾多銀行、證券、 保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的后臺(tái)服務(wù)中心或銀行卡業(yè)務(wù)中心， 如中國(guó)銀聯(lián)、 平安保險(xiǎn)呼叫中心和營(yíng)運(yùn) 中心、 匯豐數(shù)據(jù)中心等。 同時(shí)浦東還吸引了一批新型金融企業(yè)入駐， 落戶在浦東

15、的一些高科 技企業(yè)也研發(fā)出了手機(jī)支付功能， 并申請(qǐng)了國(guó)家專利。 浦東新區(qū)金融后臺(tái)服務(wù)部門的集聚已 經(jīng)形成了一定規(guī)模， 并逐漸吸引了一批專業(yè)金融外包服務(wù)機(jī)構(gòu)入駐浦東新區(qū)， 逐漸形成了產(chǎn) 業(yè)的集聚效應(yīng)，為浦東發(fā)展金融服務(wù)外包營(yíng)造了良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。（四）金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)走在全國(guó)前列 首先，陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)金融前臺(tái)建設(shè)已經(jīng)取得了良好的成績(jī)， 為金融后臺(tái)服務(wù)和金融服務(wù) 外包產(chǎn)業(yè)打下良好的基礎(chǔ)。 其次，上海市政府 2006年8月 10日發(fā)布關(guān)于促進(jìn)上海服務(wù)外 包發(fā)展的若干意見 ，明確提出要將上海建成全球服務(wù)外包重要基地的目標(biāo)，并明確提出支 持、發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)以及建設(shè)金融后臺(tái)服務(wù)示范基地的

16、目標(biāo)。 浦東新區(qū)政府也于 2005 年 12 月 28 日印發(fā)了浦東新區(qū)促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的財(cái)政扶持意見，其中在對(duì)金融信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)的支持方面包括： 對(duì)引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)總部予以獎(jiǎng)勵(lì)； 新引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)自建辦公房土地 出讓金優(yōu)惠； 新引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)購(gòu)房補(bǔ)貼； 對(duì)新引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)高管進(jìn)行補(bǔ)貼； 新引進(jìn)金融機(jī)構(gòu) 的稅收補(bǔ)貼； 為金融機(jī)構(gòu)高管子女設(shè)立 “專項(xiàng)教育基金 ”；金融信息服務(wù)企業(yè)形成地方財(cái)力部 分予以補(bǔ)貼； 中介服務(wù)業(yè)其利潤(rùn)形成地方財(cái)力部分給予財(cái)政補(bǔ)貼等。 更為重要的是， 浦東新 區(qū)于 2005年 6月 21日被批準(zhǔn)為綜合配套改革試點(diǎn)， 將使金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展有可能突破 現(xiàn)有的政策體制障礙，獲得巨大發(fā)展

17、機(jī)遇。當(dāng)然，浦東在發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)方面擁有眾多其它地區(qū)不可比擬的優(yōu)勢(shì)， 但是由于浦東 金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于初級(jí)階段， 配套條件還不夠完善， 金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展在產(chǎn) 業(yè)化、市場(chǎng)化、專業(yè)化和國(guó)際化方面尚存在一定差距。浦東發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)還面臨一些體制性障礙，主要是： 金融后臺(tái)服務(wù)機(jī)構(gòu)法人化市場(chǎng)化存在體制障礙、 市場(chǎng)準(zhǔn)入的限制、 外匯監(jiān)管限制、 人才不足的限制以及缺乏接發(fā)包專業(yè)性 服務(wù)和必要的財(cái)稅政策扶持等，需要通過改革創(chuàng)新加以突破。三、推動(dòng)浦東金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策措施與政策建議 （一）金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo) 力爭(zhēng)經(jīng)過 5-10 年的努力，把浦東金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)真正發(fā)展

18、成浦東現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的重要支柱產(chǎn)業(yè)，為使浦東成為我國(guó)金融服務(wù)外包創(chuàng)新發(fā)展的主要基地之一,成為亞太地區(qū)離岸金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)的承包和轉(zhuǎn)包中心奠定堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。 通過重點(diǎn)引進(jìn)國(guó)內(nèi)知名金融機(jī)構(gòu)的銀行卡中心、 數(shù)據(jù)處理中心， 國(guó)際知名金融信息服務(wù)企業(yè)、 跨國(guó)銀行的地區(qū)數(shù)據(jù)處理中心，金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)達(dá)到一定規(guī)模。配套建設(shè)進(jìn)一步完善， 形成符合金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的交通設(shè)施、 通訊系統(tǒng)、 產(chǎn)業(yè)配 套完整的現(xiàn)代化金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地以及與之相配套的環(huán)境優(yōu)美、 生活設(shè)施完善、 具有高 品位的文化氛圍、適合高科技人才生活與發(fā)展要求的現(xiàn)代生活社區(qū)。（二）推動(dòng)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策措施1.建設(shè)一個(gè)基地 上海市金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基地 根據(jù)國(guó)際金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)以及上海市金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和優(yōu)勢(shì)， 建