童裝市場分析報告

1、童裝市場分析報告童裝市場分析報告 本行業(yè)、市場分析分為三大部分，童裝、女裝、牛仔裝，其中又以童裝為絕對重點，占據(jù)本文絕對版面，如歐陽董想細(xì)致了解其 他行業(yè)市場分析，我即可開展。童裝近幾年，我國童裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，國內(nèi)市場環(huán)境已悄然改變，加入wto亦為我國童裝業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了更為廣闊的市場空間。童裝市場日趨成熟，童裝的產(chǎn)業(yè)環(huán)境也在改善，目前，我國童裝產(chǎn)業(yè)正面臨著全面的產(chǎn)業(yè)升級。第一部分童裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢一、童裝產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)狀況1、產(chǎn)量和區(qū)域分布根據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，連續(xù)三年，我國童裝產(chǎn)量增速較快，2000年為8.35億件，2001年上升至8.78億件，同比增長5.89；2

2、002年我國童裝產(chǎn)量為9.95億件，同比增長9.33，根據(jù)今年的國內(nèi)外市場動態(tài)，預(yù)計今年童裝總產(chǎn)量有望突破11億件。從分省市的生產(chǎn)狀況來看，廣東、浙江兩省童裝產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他省份，分列我國童裝生產(chǎn)伯仲。2002年，廣東童裝產(chǎn)量為3.04億件，占全國童裝總產(chǎn)量的30.55；浙江省童裝產(chǎn)量為2.18億件，占全國童裝總產(chǎn)量的21.91，該兩省的童裝產(chǎn)量就占到全國童裝總產(chǎn)量的52.46。江蘇、福建、山東、遼寧、 湖北、上海、天津七個省、市童裝生產(chǎn)相對較大，分別為：江蘇0.96億件，占全國童裝總產(chǎn)量的9.65；福建0.81億件，占全國童裝總產(chǎn)量的8.14；山東0.55億件，占全國童裝總產(chǎn)量的5.53；遼

3、寧0.36億件，占全國童裝總產(chǎn)量的3.62；湖北0.33億件，占全國童裝總產(chǎn)量的3.31；上海3.25億件，占全國童裝總產(chǎn)量的 3.26；天津 2.75億件，占全國童裝總產(chǎn)量的2.76，該七省、市的童裝產(chǎn)量占全國童裝總產(chǎn)量的36.27。全國其他地區(qū)的童裝產(chǎn)量僅占全國童裝總產(chǎn)量的11.27。 2002年，除了天津、山西、吉林、四川、陜西、青海和寧夏七省、市童裝生產(chǎn)有所下降以外，其他省市的童裝生產(chǎn)都有不同程度的上升。四川省童裝產(chǎn)量下降幅度比較明顯，2001年，該省童裝產(chǎn)量為2.02億件，2002年下降到1.92億件，同比下滑 5.21，但其仍然是我國第十大童裝生產(chǎn)省。童裝生產(chǎn)大省中，產(chǎn)量增幅最大的

4、是福建省，同比上升了31.42，浙江、山東、湖北、廣東也都有不俗的表現(xiàn)，同比分別增長13.00、11.71、10.99和8.00。值得一提的是云南、甘肅兩個中西部省份的童裝產(chǎn)能有了大幅提高，但由于基數(shù)較小，尚不能影響到整個童裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量漲落。盡管受到2002年末至2003年上半年sars的影響，2003年生產(chǎn)格局并未發(fā)生太大轉(zhuǎn)變。隨著嬰兒服裝配額的取消，江蘇、廣東、上海、山東幾個出口大省的童裝生產(chǎn)有明顯增加。 2、產(chǎn)業(yè)集群狀況 我國童裝生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集群化態(tài)勢明顯，廣東佛山和浙江織里兩大童裝產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展迅速。浙江省湖州織里鎮(zhèn)擁有童裝產(chǎn)業(yè)從業(yè)人口7萬多人，童裝生產(chǎn)企業(yè)約6000家，年童裝產(chǎn)量1.2億件

5、，產(chǎn)值30億元，擁有童裝、棉布等六個專業(yè)市場，年市場成交額93億。佛山環(huán)市鎮(zhèn)擁有童裝及相關(guān)企業(yè)2300家，童裝年產(chǎn)量達(dá)1.7億件，年生產(chǎn)總值在35億元以上，童裝行業(yè)從業(yè)人員達(dá)到7萬多人，出口創(chuàng)匯達(dá)2000萬美元。另外，在江蘇常熟、福建石獅都童裝企業(yè)集聚現(xiàn)象。常熟是以為加工為特點的企業(yè)集群，而石獅童裝則是以專業(yè)批發(fā)市場為依托的企業(yè)集群。這些地區(qū)都具有強(qiáng)勁的發(fā)展后勁和增長潛力。在童裝的主要產(chǎn)區(qū)中，品牌集中度最高的是上海、北京和深圳。其中上海童裝品牌數(shù)量和知名度都在全國位居榜首。近年來，海外品牌紛紛入駐上海，更為上海童裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新鮮動力。二、童裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)營情況1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和總體效益情況我國目前有

6、從事童裝生產(chǎn)的企業(yè)及個體工商戶1萬余個，其中大部分為個體工商戶。個體工商戶和從事低檔產(chǎn)品加工的小型企業(yè)仍是我國童裝企業(yè)摸式的主流。 我國童裝企業(yè)全部為民營企業(yè)、股份制企業(yè)和三資企業(yè)。 我國本土童裝企業(yè)的發(fā)展淵源大體有三種。第一種是由手工作坊發(fā)展而來的，立足于國內(nèi)中、低市場的中、小型企業(yè)，其產(chǎn)品主要針對中小城市和農(nóng)村市場，適應(yīng)我國目前的消費格局，在市場份額中占有極大的比重。第二種是由外貿(mào)加工起家，立足于海外訂單的外加工型企業(yè)，這些企業(yè)多集中與江蘇、福建、山東和廣東省，其中江蘇、山東兩省是傳統(tǒng)的服裝外貿(mào)大省，其出口多秉承了傳統(tǒng)的通過外貿(mào)公司承接國外訂單下單到企業(yè)進(jìn)行加工的模式，出口形式多為來料加工

7、，這種企業(yè)產(chǎn)能強(qiáng)、技術(shù)工人素質(zhì)高、注重生產(chǎn)管理，在生產(chǎn)方面優(yōu)勢明顯；而福建省則依靠諸多僑鄉(xiāng)之利，通過分布在世界各地的華人團(tuán)體敲開了國際市場大門；廣東省是我國服裝出口第一大省，其地理位置依靠香港，贏得了大量香港和香港轉(zhuǎn)口訂單。第三種是一起步就按照企業(yè)化建廠，多采用較先進(jìn)的企業(yè)機(jī)制，創(chuàng)造品牌，主要致力于國內(nèi)市場拓展的大、中型企業(yè)。這類企業(yè)比較注重品牌，注重經(jīng)營，企業(yè)管理比較完善，發(fā)展至今，已形成所謂的“國內(nèi)大牌”和“國內(nèi)品牌新生代”群體，占據(jù)了我國大中城市的大部分市場。這類企業(yè)多集中于上海、深圳、北京等地，發(fā)展后勁十分強(qiáng)勁。童裝涵蓋了0-16歲年齡段人群的全部著裝。根據(jù)兒童的體貌特點和對服裝的設(shè)計

8、需求和消費特點細(xì)分起來應(yīng)包括：0歲段的嬰兒裝、1-3歲段的幼兒裝、4-6歲段的小童裝、79歲段的中童裝、10-12歲段的大童裝、13-16歲段的少年裝。我國嬰兒 裝、幼兒裝、小童裝和中童裝發(fā)展已初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)層次比較明顯，擁有各自的領(lǐng)軍企業(yè)，品牌數(shù)量相對較多。大童裝和少年裝則比較薄弱，特別是少年裝，幾乎以成人休閑裝代替。 2003年童裝行業(yè)總體效益呈微弱上升趨勢，盡管受到2002年底到今年上半年sars的影響，行業(yè)上半年效益受挫，但由于外銷市場增幅巨大、下半年內(nèi)銷市場又呈現(xiàn)非凡活力，從而彌補(bǔ)了上半年的不足。從企業(yè)效益狀況來看，產(chǎn)品檔次高、附加值高的企業(yè)，效益狀況較好。以批發(fā)市場銷售為主導(dǎo)的小型

9、企業(yè)和個體工商戶數(shù)量眾多，市場競爭相當(dāng)激烈，不斷有企業(yè)被淘汰，企業(yè)化、品牌化、規(guī)?；潭容^深化的企業(yè)相對比較穩(wěn)定，并搶灘到被淘汰的小型企業(yè)的市場份額。2、行業(yè)投資和競爭狀況分析對于童裝行業(yè)的整體投資性來看，相對于男裝、女裝、羽絨服、皮衣等服裝門類，童裝是一個進(jìn)入門檻比較低，投資前景比較樂觀的行業(yè)。但是不同層次的童裝，其投資性又存在明顯差別。對于以批發(fā)市場銷售為主的低檔、無品牌產(chǎn)品，由于其設(shè)備簡單、投資規(guī)模小，使得這個童裝領(lǐng)域相當(dāng)容易進(jìn)入。也正是由于這個原因，我國童裝產(chǎn)業(yè)以中、小型企業(yè)為主，100人以下的生產(chǎn)廠是童裝生產(chǎn)企業(yè)的主流，個體投資的家庭式生產(chǎn)仍占有絕對主要位置。在大中城市以商場或?qū)Ｙu店

10、形式銷售的擁有品牌的產(chǎn)品，其童裝生產(chǎn)的投資狀況比較復(fù)雜，有實行股份制的企業(yè)、有家庭作 坊發(fā)展壯大的企業(yè)、有外商投資或合作的企業(yè)等等，各種經(jīng)濟(jì)成份的企業(yè)都有。這個層次的市場相當(dāng)活躍，投資風(fēng)險也較由海外品牌壟斷的高層次市場小，使之成為投資的熱點，許多有一定經(jīng)濟(jì)實力的投資者都直接涉足這個層次的童裝領(lǐng)域。例如：娃哈哈、太子奶等業(yè)外企業(yè)都已進(jìn)軍該層次童裝產(chǎn)業(yè)。在高端品牌市場也有類似現(xiàn)象，如：美國著名快餐連鎖“麥當(dāng)勞”于2004年與全球同步在中國投放產(chǎn)品，打開中國童裝市場大門。另外一些成人裝生產(chǎn)企業(yè)也向這個產(chǎn)業(yè)層面延伸，例如：杉杉的童裝品牌小杉哥、森馬的童裝品牌巴拉巴拉都是走的這條路線。 另外，位于這個層

11、面的童裝企業(yè)紛紛開始向更高層次市場探頭，海外品牌合作是主要途徑。比如：北京派克蘭帝與美國貝依網(wǎng)站、加菲貓的合作、北京莎菲爾童裝引進(jìn)了新西蘭童裝品牌“南瓜芽”。海外品牌童裝和部分有實力的國內(nèi)童裝企業(yè)則向嬰兒兒童用品方向延伸。如：史奴比、巴布豆、小熊維尼、麗嬰房、hello kitty都有嬰童用品，我國的好孩子品牌也是走多元化道路的典型。3、產(chǎn)品設(shè)計、質(zhì)量狀況目前，我國童裝極其缺乏專業(yè)設(shè)計人才。服裝款式抄襲之風(fēng)大行其道。由于童裝色彩、圖案以及裝飾選擇余地廣泛，流行與某些外部因素聯(lián)系密切，如：一部卡通片的上演、某種成人服裝風(fēng)行都對童裝款式設(shè)計產(chǎn)生影響，因此童裝從某種角度講應(yīng)該是 較女裝更為時尚、時尚

12、變化更快的服裝品類。我國童裝總體上看，設(shè)計力量相當(dāng)薄弱，產(chǎn)品設(shè)計缺乏個性、缺乏對時尚的洞察力、缺乏文化內(nèi)涵。另外，號型把握不準(zhǔn)確，服裝適體性差也是我國童裝設(shè)計方面有待解決的一個問題。 我國童裝的產(chǎn)品質(zhì)量不容樂觀。根據(jù)2003年二季度我國質(zhì)量監(jiān)督部門對童裝進(jìn)行的檢測結(jié)果表明，生產(chǎn)企業(yè)合格率僅為60.2，其中嬰幼兒類服裝產(chǎn)品合格率只有30，中幼童服裝產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，產(chǎn)品合格率達(dá)92.7%。問題集中體現(xiàn)在成品釋放甲醛含量超標(biāo)和面料成份標(biāo)注不準(zhǔn)確上。釋放甲醛含量超標(biāo)問題已經(jīng)成為童裝市場關(guān)注的熱點問題，被檢測的嬰幼兒童裝中有61.7的產(chǎn)品甲醛含量超標(biāo)。造成這個問題的主要原因是：企業(yè)對甲醛含量的重要性沒

13、有引起足夠的重視，對新頒布實施的國家標(biāo)準(zhǔn)不了解，目前我國執(zhí)行的有關(guān)甲醛含量限定的標(biāo)準(zhǔn)有g(shù)b184012001紡織品甲醛含量的限定和gbt188852002生態(tài)紡織品技術(shù)要求兩個標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)了解，業(yè)內(nèi)絕大部分企業(yè)不知道我國正在執(zhí)行該兩項標(biāo)準(zhǔn)，更沒有該兩項標(biāo)準(zhǔn)的留存。另外一個主要的原因是企業(yè)在面、輔料選擇方面缺乏控制和檢測手段，反應(yīng)出童裝面輔料的瓶頸問題和上下游產(chǎn)業(yè)鏈深化發(fā)展的問題。4、產(chǎn)業(yè)鏈狀況由于童裝生產(chǎn)對面料要求批量小、花色多，很難向?qū)ｉT的面料生產(chǎn)廠家下大訂單，因此，我國童裝面輔料的采購仍然集中于中國輕紡城、西樵布匹市場、織里棉布城等面料市場。無形中導(dǎo) 致了童裝面料的雷同和產(chǎn)品質(zhì)量難以控制。由于

14、訂單小，嬰兒服裝對環(huán)保性以及諸如耐唾液色牢度等特殊性能都有要求，因此進(jìn)行面輔料專門采購的成本也被提高。缺乏合格的固定的供應(yīng)商，質(zhì)量難以保證，對不合格產(chǎn)品也難以追溯責(zé)任，面料質(zhì)量風(fēng)險全部由童裝生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)。 我國童裝面輔料市場已經(jīng)不能滿足童裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要。2003年二季度童裝抽檢結(jié)果表明，九成以上的質(zhì)量問題都出在面輔料上。一是釋放甲醛含量超標(biāo)，二是色牢度差。目前，我國童裝面料與童裝產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品升級要求的差距主要表現(xiàn)在：1、面料設(shè)計方面對流行趨勢把握不準(zhǔn)確、圖案單一陳舊、色彩暗淡、花色成人化嚴(yán)重、設(shè)計更新速度緩慢。在面料的功能性設(shè)計方面更是缺乏對針對童裝需求的研究和開發(fā)；2、面料品質(zhì)方面，環(huán)保性差

15、、色牢度差、色差嚴(yán)重、縮水率高、手感和透氣性都不能滿足較高檔次童裝生產(chǎn)的要求；3、在批量上不能適應(yīng)童裝生產(chǎn)企業(yè)的要求，與日益?zhèn)€性化的市場需求也有差距。交貨期也比較長。對與童裝這樣的“小訂單客戶”，客戶關(guān)系和服務(wù)比較差。三、童裝產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)及行業(yè)運(yùn)行趨勢中國童裝正面臨著新一輪的產(chǎn)業(yè)升級，這個升級表現(xiàn)在生產(chǎn)能力、產(chǎn)業(yè)集聚地變化、企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品和品牌變化和產(chǎn)業(yè)鏈完善幾個方面。 首先，童裝生產(chǎn)集聚地數(shù)量將增多，產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模也將擴(kuò)大，生產(chǎn)將進(jìn)一步向集群轉(zhuǎn)移，隨著市場需求的擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，產(chǎn)量勢必有跳躍式發(fā)展。 童裝企業(yè)數(shù)量將大幅提高，個體工商戶的數(shù)量則呈下降趨勢。企業(yè)層次劃分日益明顯，領(lǐng)軍企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。品牌將成為產(chǎn)品競爭的核心內(nèi)容，而海外品牌無疑不會忽視中國童裝這個成長速度快，容量大的良好市場，圍繞品牌競爭，海外品牌合作將成為國內(nèi)外童裝企業(yè)在市場中獲得雙贏的一條主要渠道，營銷網(wǎng)絡(luò)健全，生產(chǎn)管理完善的國內(nèi)童裝企業(yè)在把握品牌合作契機(jī)上具有較專業(yè)營銷公司更有吸引力的優(yōu)勢。童裝產(chǎn)品從外在設(shè)計到內(nèi)在質(zhì)量都將發(fā)生質(zhì)的飛躍。特別是與國際市場接軌后，童裝的環(huán)保問