富通天下版本使用說明

1、登陸方式登陸軟件兩種方式（本地、遠程）首次登陸時， 點擊連接設(shè)置， 在配置輸入服務(wù)器的ip ，確定，然后點擊連接， 彈出“連接成功，是否保存成功”點擊確定，然后登陸軟件登陸1點擊富通天下，輸入編號直接點密碼，進入軟件，進入軟件后，在右側(cè)操作操作修改密碼2鎖定人離開桌面把軟件鎖定（手動）自動鎖定設(shè)置好時間段，到了設(shè)置的時間自動鎖定軟件（自動）軟件使用設(shè)置（常用的一些設(shè)置）組織機構(gòu)設(shè)立公司名稱信息、部門、開戶銀行信息及公章用戶設(shè)置創(chuàng)建業(yè)務(wù)員、權(quán)限、職務(wù)等信息郵件設(shè)置綁定郵箱、群發(fā)、個性設(shè)置、簽名、模板、管理（審批）及各種規(guī)則和黑名單審批設(shè)置必填項數(shù)據(jù)字典自定義各個業(yè)務(wù)模塊的審批設(shè)置條件每個模塊、字

2、段的必填設(shè)置每個字段的下拉框內(nèi)容的填寫和刪除自定義表字段添加自定義字段，如創(chuàng)建客戶時，添加“公司網(wǎng)站”自定義自動編碼每個模塊的唯一編碼的編制客戶新建客戶 ：鼠標指到操作員名稱，點擊客戶模塊新建客戶資料，或者直接點擊左下側(cè)的新建1.藍色是必須填寫的內(nèi)容2.下拉箭頭的內(nèi)容，統(tǒng)計出來由一人統(tǒng)一添加（設(shè)置-數(shù)據(jù)字典）3.客戶代碼可以手動編寫，也可自動生成（設(shè)置-自定義 -自定義編碼 -客戶）4.添加想要字段，如公司網(wǎng)站（設(shè)置-自定義 -自定義表、字段）5.添加聯(lián)系人，如果一個公司多個人聯(lián)系則建立不同的聯(lián)系方式；如果一個人有多個郵箱則使用英文狀態(tài)下的逗號隔開6.圖片，可以插入些紀念照片或者公司logo7

3、.文件，存放一些合同文檔8.日志，對錄入的字段修改后有個記錄9.聯(lián)系記錄，對客戶的聯(lián)系內(nèi)容和后續(xù)的提醒有個記錄說明10.共享，當操作員之間的客戶需要互相交流時，可以把該客戶共享給其他操作員，其他操作員在權(quán)限允許的范圍內(nèi)對該客戶執(zhí)行一些操作，如新建郵件、新建銷售合同客戶查詢：使用公司信息進行查找客戶1.默認點擊查詢是查詢?nèi)靠蛻?，如果是多個條件查詢，請用| 隔開2.查詢到自己想要的客戶后，點擊“定位”就會定位到當前客戶資料3.全選后，點擊群發(fā)功能就會自動打開群發(fā)模式，進行發(fā)送郵件聯(lián)系人查詢 ：使用聯(lián)系人來進行查找客戶，功能如客戶查詢一樣公共客戶池 ：把沉睡客戶變成活動客戶1.把業(yè)務(wù)員不要跟蹤的客

4、戶放到池中供全公司其它業(yè)務(wù)員選擇。 （選中想要放入的客戶 -右鍵 -放入公共客戶池）2.經(jīng)理得到的名片由業(yè)務(wù)員錄入完成后，直接放入公共客戶池，由業(yè)務(wù)員自主選擇想要跟蹤的客戶3.自己放入的客戶是查看不到的，必需選在打開公共客戶池，在上方有個選項自己放入公共池的客戶 打鉤，才可以查看到-查看4.軟件當中有個自動條件如果潛在客戶在一定的時間段內(nèi)，未與客戶發(fā)生任何的聯(lián)系如郵件，電話等操作，自己所持有的客戶就會自動轉(zhuǎn)移到公共池當中（客戶潛在客戶自動轉(zhuǎn)移到公共池客戶 -設(shè)置條件 -啟用）-設(shè)置 -刷新 ：創(chuàng)建完成客戶刷新下，更新自己創(chuàng)建完成的客戶數(shù)目統(tǒng)計 ：統(tǒng)計客戶的信息，并直觀地用圖形表示制表 ：選中要

5、預(yù)覽的客戶，可以ctrl+a 進行全選，然后選擇制表，左側(cè)選中操作員，在右側(cè)就可以查看到這就創(chuàng)建的客戶總數(shù)，點擊總數(shù)， 下方就會顯示相關(guān)信息；選中文件夾類型，在右側(cè)會顯示客戶相關(guān)信息；配置 ：在左下側(cè)，根據(jù)自己想要顯示的情況，調(diào)整客戶資料在左側(cè)的顯示效果，樹結(jié)構(gòu)顯示是大類，顯示設(shè)置是大類里面的小類。郵件接收 ：默認接收綁定的所有郵件，下拉箭頭可以選擇你想要接收的單個郵箱郵件新建 ：默認新建單封郵件1.文件下面有個調(diào)入上次未保存文件，每隔一定的時間編寫的內(nèi)容就會自動保存到本地 (設(shè)置 -個性設(shè)置 -撰寫 -自動保存正文到本地掛鉤 )2.查看下面有發(fā)送人框、抄送人狂、暗送人框、內(nèi)部轉(zhuǎn)發(fā)框、備注3.

6、選項下面 html 格式、純文本格式、回復(fù)轉(zhuǎn)發(fā)豎線、回復(fù) 轉(zhuǎn)發(fā)加前綴時判斷、智能提示插入附件 (發(fā)送時沒附件時提示 )、無主題時提示（發(fā)送時沒主題提示）4.插入附件三種方式，直接點附件插入、桌面安裝拖拉進來、或者復(fù)制粘貼進軟件5.html 格式中末尾有拼寫檢查功能群發(fā)郵件時點擊下拉箭頭6.左側(cè)點擊選擇地址，打開查詢界面，執(zhí)行下面操作7.可以設(shè)置多個主題，降低被當成垃圾郵件處理，點擊“主題設(shè)置”8.新建下方有優(yōu)先級、需要回執(zhí)、追蹤、提醒功能可以勾選回復(fù) ：有回復(fù)、無原文回復(fù)、全部回復(fù)、全部無原文回復(fù)、全部帶附件及默認設(shè)置。轉(zhuǎn)發(fā) ：轉(zhuǎn)發(fā)、群發(fā)轉(zhuǎn)發(fā)、內(nèi)部轉(zhuǎn)發(fā)重復(fù) ：已發(fā)的郵件進行第二次發(fā)送刪除 ：刪

7、除選中的郵件；ctrl+a 進行全選 -刪除郵件歸并 ：選中一封郵件，點擊歸并是對一封進行歸并的；歸并全部下拉箭頭，歸并全部， 會對所在的箱子里面的郵件進行整理，根據(jù)所創(chuàng)建的客戶信息和整理出來的郵件地址劃等號時，點擊歸并， 就會自動歸并到相應(yīng)的客戶資料下面查詢 ：根據(jù)自己所知道的內(nèi)容進行查找客戶郵件，查找到后可以點擊“定位”，定位到當前的客戶郵件位置設(shè)置 ： 1.收發(fā)設(shè)置，綁定自己的郵箱賬號2.群發(fā)設(shè)置，可以設(shè)定多個郵箱來開發(fā)客戶，但是回復(fù)地址要填寫為常用的郵箱3.個性設(shè)置4.簽名：可以設(shè)置多個簽名和模板5.模板：可以設(shè)置多個模板6.設(shè)置下拉箭頭可以設(shè)置郵件顯示的版式；如果郵件數(shù)量很多，需要設(shè)

8、置分頁進行顯示，可以提高加載效果；如果有重復(fù)郵件，點擊刪除重復(fù)郵件；7.郵件的導(dǎo)入，設(shè)置下拉箭頭選擇導(dǎo)入方式；如軟件中不能正常導(dǎo)入，需要將郵件導(dǎo)出桌面（ .eml），然后從軟件中導(dǎo)入（一次導(dǎo)入郵件數(shù)量為400-500 封）箱子 ：收發(fā)郵件的存放地方右側(cè) ：郵件的顯示選中郵件 ：1.轉(zhuǎn)移郵件2.客戶：通過郵件來創(chuàng)建客戶資料，可以查看和定位已有的客戶資料3.標簽（如：詢價、報價）4.標記狀態(tài)：已讀、未讀、置頂、取消置頂、回復(fù)、免回復(fù)、5.提醒：提醒郵件后續(xù)工作6.黑名單7.導(dǎo)入、導(dǎo)出文件 ：設(shè)置下拉箭頭，公司管理器：將想要在文件中存放文件格式錄入進去，將想要在文件中新建的文件類型放入，將想要的模板放入放入設(shè)置下拉箭頭，個人管理器：將設(shè)置好的類型、格式、模板，放入到系統(tǒng)中，才可以在文件中使用文件模塊中有4 個目錄公司目錄：公司內(nèi)部人員都可以看的到的文件類型自建目錄：自建建立的文件類型，其他人查看不到共享目錄： A 業(yè)務(wù)員創(chuàng)建的目錄給以一定的權(quán)限給B，業(yè)務(wù)員B 就可以在自己的賬戶下，在共享目錄下面就可以查看到客戶目錄：點擊某一客戶，單擊文件，自建目錄就會變?yōu)榭蛻裟夸洠M行存放關(guān)于客戶的報價單、詢價單等相關(guān)資料消息 :新建下了箭頭1.員工交流： 選中要交流的業(yè)務(wù)員，進行聊天傳輸文件；或者直接點擊桌面有下側(cè)“富通天下”圖標，進行聊天2.行事安排：設(shè)置個人的日計劃、周計劃等安排