農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行H股股票并上市的議案

1、農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行h股股票并上市的議案各位股東：為了充分利用資本市場(chǎng)的籌資和監(jiān)督功能，進(jìn)一步完善公司的治理機(jī)制、轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、壯大資本實(shí)力，加快國(guó)際化進(jìn)程，公司擬在本次定向募集依法獲得公司內(nèi)部和外部相關(guān)批準(zhǔn)并最終完成后，發(fā)行h股股票并上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次h股發(fā)行及上市”）。根據(jù)公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定，本議案已經(jīng)年1月27日公司第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。本次發(fā)行h股股票并上市的具體事宜如下：一、發(fā)行資格和條件以下境內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)境內(nèi)企業(yè)發(fā)行h股及上市的基本資格和條件進(jìn)行了規(guī)定：(1) 公司法、證券法、國(guó)務(wù)院關(guān)于股份有限公

2、司境外募集股份及上市的特別規(guī)定（國(guó)務(wù)院160號(hào)令）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于企業(yè)申請(qǐng)境外上市有關(guān)問(wèn)題的通知（證監(jiān)發(fā)行字83號(hào)）等法律法規(guī)和規(guī)則；(2) 香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港聯(lián)交所”）的上市規(guī)則以及香港公司條例、證券及期貨條例等法律法規(guī)和規(guī)則。對(duì)于上述法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的境內(nèi)企業(yè)發(fā)行h股及上市的基本資格和條件，公司認(rèn)為公司符合該等基本資格和條件或能夠在上述法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定的時(shí)間內(nèi)滿足其要求，可以進(jìn)行本次h股發(fā)行及上市。二、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值本次發(fā)行的股票為向境外投資者募集并在香港聯(lián)交所掛牌上市的境外上市外資股（h股），每股面值為人民幣1元。三、上市地點(diǎn)和上市時(shí)間根據(jù)目前工作安排，

3、本次h股發(fā)行選擇香港聯(lián)交所主板作為上市地，公司擬在股東大會(huì)關(guān)于本次h股發(fā)行及上市的相關(guān)決議的有效期內(nèi)完成本次h股發(fā)行及上市，具體發(fā)行及上市時(shí)間需視境內(nèi)外資本市場(chǎng)狀況、審批進(jìn)展及其他情況而定。四、發(fā)行對(duì)象及發(fā)行方式本次發(fā)行的h股擬在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售，發(fā)行對(duì)象包括香港公眾投資者、符合投資資格的機(jī)構(gòu)投資者及其他投資者。發(fā)行方式包括香港公開(kāi)發(fā)行和國(guó)際配售。五、發(fā)行規(guī)模本次h股發(fā)行的新股發(fā)行數(shù)量暫定不超過(guò)20億股（不包含國(guó)有股減持部分的股份）。如考慮全額行使15%的超額配售權(quán)，本次h股發(fā)行的新股發(fā)行數(shù)量不超過(guò)23億股（不包含國(guó)有股減持部分的股份）。六、定價(jià)方式本次h股發(fā)行價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利

4、益的前提下，根據(jù)國(guó)際慣例，結(jié)合發(fā)行時(shí)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況，根據(jù)境外路演和簿記的結(jié)果，由本公司和兩家聯(lián)席主承銷(xiāo)商共同確定發(fā)行價(jià)格。七、發(fā)售原則香港公開(kāi)發(fā)售部分將根據(jù)接獲認(rèn)購(gòu)者的有效申請(qǐng)數(shù)據(jù)而決定配發(fā)給認(rèn)購(gòu)者的股份數(shù)目。配發(fā)基準(zhǔn)根據(jù)認(rèn)購(gòu)者在香港公開(kāi)發(fā)售部分有效申請(qǐng)的股份數(shù)目而可能有所不同，但仍會(huì)嚴(yán)格按照比例分?jǐn)?。在適當(dāng)?shù)那闆r下，配發(fā)股份也可通過(guò)抽簽方式進(jìn)行，即部分認(rèn)購(gòu)者可能會(huì)獲配發(fā)比其他申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)相同股份數(shù)目的認(rèn)購(gòu)者較多的股份，而未獲抽中的認(rèn)購(gòu)者可能不會(huì)獲配發(fā)任何股份，公開(kāi)發(fā)售部分的比例將按照香港聯(lián)交所上市規(guī)則規(guī)定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)設(shè)定“回?fù)堋睓C(jī)制。國(guó)際配售部分占本次發(fā)行的比例將根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售部分比例來(lái)決定。國(guó)際配售部分的配售對(duì)象和配售額度將根據(jù)累計(jì)訂單，充分考慮各種因素來(lái)決定，包括：總體超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、投資者的質(zhì)量、投資者的重要性和在過(guò)去交易中的表現(xiàn)、投資者下單的時(shí)間、訂單的大小、價(jià)格的敏感度、預(yù)路演的參與程度、對(duì)該投資者的后市行為的預(yù)計(jì)等。在本次國(guó)際配售分配中，將優(yōu)先考慮戰(zhàn)略投資者（如有）和高質(zhì)量的機(jī)構(gòu)投資者。在不允許就公司的股份提出要約或進(jìn)行銷(xiāo)售的任何國(guó)家或司法管轄區(qū)，本次h股發(fā)行及上市方案的公告不是銷(xiāo)售公司的股份的要約，且公司也未誘使任何人提出購(gòu)買(mǎi)公司的股份的要約。公司在發(fā)出招股