福建龍巖工程機械類市場調研報告

1、目錄一、調研說明1.1 調研目的1.2 調研方式及對象二、龍巖工程機械類市場分析2.1 龍巖工程機械類市場概況2.2 龍巖現(xiàn)有工程機械類市場聚集區(qū)分析 2.3 龍巖在建工程機械類市場情況分析2.4 龍巖工程機械類市場空缺產品分析三、龍巖工程機械類市場需求分析3.1 客戶意向需求分析3.2 客戶關注點分析3.3 龍巖工程機械類行業(yè)需求展望四、項目立地條件分析4.1 項目所在地的城市規(guī)劃4.2 項目所在地的條件對建設工程機械項目的影響五、項目規(guī)劃定位及盈利模式5.1 項目定位5.2 項目規(guī)模5.3 各功能區(qū)規(guī)劃5.4 項目盈利模式六、項目投資規(guī)劃及財務測算七、建設工程機械類市場swot分析八、初步

2、結論與建議龍巖工程機械類市場調研報告一、調研說明1.1 調研目的本報告旨在為紅坊陸地港地塊擬選開發(fā)工程機械類專業(yè)市場方向提供市場依據。通過對龍巖工程機械類市場的市場體量、運營現(xiàn)狀、客戶需求等方面的收集分析，進一步研判陸地港地塊的開發(fā)方向，明確目標客群及價值取向，為項目規(guī)劃設計及產品組合提供可操作性建議。1.2 調研方式及對象 本次調研采用實地對接訪談的調研方式，訪談對象主要為龍巖工程機械類市場的龍頭企業(yè)及部分知名品牌的企業(yè)負責人，共計86家。主要調研匯總情況如下：調研標的實調商戶數(shù)量（家）訪談率(訪談商戶/該品類商戶總數(shù))訪談對象重型卡車10100%企業(yè)負責人工程機械（挖掘機、裝載機）2475

3、%商用汽車2271%配件及維修廠3043%總計86二、龍巖工程機械類市場分析2.1 龍巖工程機械類市場概況2.1.1 龍巖當前市場容量及分布情況龍巖工程機械類市場主要有重型卡車、工程機械及商用汽車三類企業(yè)，共53家，經營面積（含辦公及展示區(qū)域）共48320。其中重型卡車企業(yè)10家，目前集中在龍騰中路經營，土地向當?shù)卮迕褡赓U，簡易搭蓋；工程機械企業(yè)32家及商用汽車企業(yè)31家主要集中在龍門區(qū)域，沿街占道經營，均屬于自發(fā)形成的市場。配件及維修廠共70家，經營面積17000，主要分布于龍門及樟柴樹片區(qū)。龍巖工程機械類市場容量及分布情況匯總：品 類企業(yè)數(shù)量（家）經營面積（）分布路段重型卡車1022700

4、龍騰中路工程機械（裝載機、挖掘機）3213720龍門片區(qū)商用汽車3111900配件及維修廠7017000龍門及樟柴樹總 計143653202.1.2龍巖工程機械類市場品牌情況龍巖屬內陸中小城市，工程機械類市場的整體體量有限。重型卡車、工程機械企業(yè)主要服務于基礎設施建設和資源類企業(yè)，以重卡、挖掘機、裝載機為主；商用汽車主要服務于民生流通領域，包含輕卡、微卡、皮卡等。目前，國內外的知名品牌基本已入駐龍巖。龍巖工程機械類市場品牌情況匯總：品 類已入駐龍巖的品牌重型卡車紅巖、東風神宇、三環(huán)-十通、霸龍、福田瑞沃、青島解放、格爾發(fā)、歐曼工程機械挖掘機裝載機歐美（卡特、沃爾沃）、日本（小松、日立、神鋼）、

5、韓國（斗山、現(xiàn)代）、國產（徐工、三一、柳工、龍工、廈工、晉工、山重、臨工、成工、山河智能）叉 車合力、杭州、龍工、廈工破碎鍾蒙特貝、韓國山河商用汽車微卡輕卡時代、奧鈴、黃海、重汽、時風、五征、江淮、福特輕卡、五十鈴、龍馬、躍進、東風、福田、依維柯、唐駿歐鈴、東風、一汽紅塔、南駿皮 卡江鈴、長城、福田、薩普、拓陸者、金龍海格、中興、日產2.1.3 龍巖工程機械類市場行業(yè)特點龍巖工程機械類企業(yè)中，工程機械多為區(qū)域總代在巖所設分公司或辦事處，而重卡和商用汽車則直接在龍巖設有區(qū)域代理。多數(shù)工程機械類企業(yè)直接將代理權和售后服務外包給經銷商，采取直接在貨款中扣除服務費或階段性結算服務費的方式。此外，企業(yè)對

6、經銷商的扶持主要是免費提供三包配件，對于經銷商后續(xù)管理較少。2.1.4龍巖工程機械類市場輻射情況龍巖工程機械類市場屬于區(qū)域性市場，銷售輻射范圍僅限于龍巖各縣市，其中重卡、工程機械企業(yè)僅在新羅區(qū)內設點經營，通過下線業(yè)務員將銷售網絡輻射到龍巖各縣市，而商用汽車代理企業(yè)除業(yè)務員推廣銷售外，部分還在各縣自建有二級銷售網絡。2.2 龍巖現(xiàn)有工程機械類市場聚集區(qū)分析（1）龍騰中路區(qū)域龍巖重型卡車主要聚集在龍騰中路與金雞路交匯區(qū)域經營，企業(yè)10家，共計經營面積22700，土地多向當?shù)卮迕褡赓U，租金1.5-7元/月，空地展示樣車，辦公建筑為簡易搭蓋的板房。調研小結：該區(qū)域屬于未來龍巖重點發(fā)展區(qū)域，近兩三年內企

7、業(yè)將陸續(xù)面臨搬遷。經營者均表示對當前經營場所不穩(wěn)定、企業(yè)形象差（臨時搭蓋）、配套不全（維修等配套）等現(xiàn)狀感到不滿，對于專業(yè)市場表示期待，并建議希望能聚集業(yè)內企業(yè)形成市場氛圍。（2）龍門區(qū)域龍巖工程機械及商用汽車主要聚集在龍門羅龍西路兩側經營，其中工程機械企業(yè)32家，共計經營面積13720；商用汽車企業(yè)31家，共計經營面積11900。企業(yè)租用龍門羅龍西路兩側沿街店鋪，占道展示經營，租金33-43元/月（租金僅為店鋪租金，目前占道展示區(qū)域不產生任何費用）。調研小結：龍門區(qū)域工程機械和商用汽車市場屬于自發(fā)形成市場，依托龍門較為便利的交通，輻射龍巖各縣市。走訪過程了解到，當前有較多經營企業(yè)存在增加代理

8、品牌和代理機型的想法，但受限于當前經營場所，對于經營場所的選擇強調一定需要有規(guī)模氛圍，租金合適、交通便利的前提下有擴大經營面積的想法，但也表示主要需求為展示需求，其租金承受能力有限。2.3 龍巖在建工程機械類市場情況分析（1）海西龍門物流園汽貿綜合體項目位于龍門物流園，總投資約16億元，占地面積218畝，總建筑面積40多萬平方米，規(guī)劃建設汽貿服務中心、二手車交易、機動車綜合性能檢測等功能區(qū)及相關配套設施。分析：龍門區(qū)域商戶較為看好此項目，但2010年12月29日奠基至今還未有實質性的動工。（2）龍門高架橋下區(qū)域位于龍門高架橋下，由龍巖商用汽車龍頭企業(yè)華通和凌興向高速公路租賃，占地3萬，租期8年

9、，租金5.5元/月。分析：華通和凌興為龍巖商用汽車的龍頭企業(yè)，在龍巖工程機械類市場中具有較強的號召力，此次向高速公路租地欲自建市場，對龍門經營商戶進行初步的整合，但位于高架橋下地塊環(huán)境較差，據了解，目前兩家公司正就此地塊與高速公路方面進行溝通。2.4 龍巖工程機械市場空缺產品分析目前龍巖工程機械類市場經營的集中區(qū)域均屬于自發(fā)形成，龍騰中路是未來龍巖政府實施中心城市“西移南擴”的重點發(fā)展區(qū)域，重卡企業(yè)將被迫面臨搬遷；而龍門區(qū)域市場環(huán)境臟亂差，占道經營隨時面臨政府整頓的風險。從政府層面來看，龍巖目前工程機械類市場的粗放經營與龍巖日新月異的城市建設和開放創(chuàng)新的商貿流通相比，已顯得滯后、不協(xié)調，龍巖政

10、府為提升城市形象，必將對其進行整合提升，根據國內其他城市發(fā)展經驗來看，整合行業(yè)資源，形成專業(yè)的規(guī)模市場是大勢所趨。從企業(yè)商戶來看，目前龍門區(qū)域受場地限制，無法滿足企業(yè)的展示需求，臟亂差的市場也不利于廠家企業(yè)提升品牌形象；重卡企業(yè)經常性的換地經營在無形中增加了成本，所以，企業(yè)商戶普遍對“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運營”的專業(yè)市場表示期待。從客戶采購來看，客戶均傾向于能在交通便利、品類齊全、采購體驗較好的專業(yè)市場內完成“一站式”的采購。結合龍巖工程機械類市場現(xiàn)狀以及政府、企業(yè)、顧客等各方面的訴求綜合分析，目前龍巖缺少一個規(guī)劃合理、管理到位、租金合適、交通便利的工程機械類的專業(yè)規(guī)模市場。三、龍巖工程機

11、械類市場需求分析3.1 客戶意向需求分析客戶意向需求匯總：品 類企業(yè)數(shù)量（家）辦公區(qū)光地展示區(qū)意向需求面積（）重型卡車1060003000036000工程機械3250001240017400商用汽車3150003660041600配件區(qū)5060006000礦山設備2014001400維修區(qū)201000010000合 計1632340089000113800調研說明：1、重卡類企業(yè)對于展示面積存在較大的需求，其中眾志汽車、龍昌汽貿、江淮汽車均存在擴大經營場所，提升品牌形象的想法，欲整合展示、銷售、維修等，需求面積較大。2、工程機械類企業(yè)多為品牌區(qū)域總代在巖所設分公司或辦事處，單個公司對場地需求基

12、本為300-500，其中展示機型（挖掘機、裝載機）3-5臺，配件倉庫50-80。3、商用汽車對場地需求較大，其中基本以展示需求為主，部分如華通、凌興等龍頭企業(yè)，均有自營維修廠、二手車交易市場等下游產業(yè)，意向需求面積已含辦公、展示、維修、配件倉儲。4、龍巖現(xiàn)有維修廠部分為工程機械類企業(yè)老板經營，其意向需求面積已并入工程機械類企業(yè)意向需求面積中。3.2 客戶關注點分析通過對龍巖工程機械類企業(yè)負責人的訪談了解，目前龍巖工程機械類企業(yè)在選址經營方面主要有以下幾個關注點。（1）市場氛圍均傾向于在已形成氛圍的規(guī)模市場內經營。（2）租金水平租金承受能力有限，需在可承受范圍內。（3）交通通達性及輻射能力位置通

13、達性要好，便于采購，能輻射周邊縣市。3.3 龍巖工程機械類行業(yè)需求展望1、龍巖基礎設施建設的持續(xù)投入。如：廈龍高速鐵路（龍巖境內34.9 公里）、贛龍鐵路擴能（龍巖境內149 公里）、杭廣城際鐵路（龍巖境內86.9 公里），浦建龍梅鐵路（龍巖境內120 公里）、龍巖“1234”的快速路系統(tǒng)布局（總長約110km），以及對319國道和203 省道、308 省道的重點改造等的基礎設施建設。2、礦產資源開采的需求。龍巖礦產資源豐富，品種多、儲量大。如馬坑鐵礦是華東第一大鐵礦、紫金山銅礦是全國第二大銅礦、東宮下高嶺土礦是全國四大高嶺土礦之一。3、龍巖的城鎮(zhèn)化水平不高，城鄉(xiāng)建筑業(yè)快速發(fā)展，以及龍巖政府重

14、視的新農村建設都能為工程機械類市場的發(fā)展提供了廣闊天地。4、龍巖政府重點發(fā)展培育的“10+3”產業(yè)中的現(xiàn)代物流業(yè)對工程機械類市場有著巨大的拉動作用。所以，隨著龍巖基礎設施建設、礦產資源開采、城鄉(xiāng)建設及現(xiàn)代物流業(yè)等的發(fā)展，對工程機械類的需求必將加大，龍巖工程機械類市場的前景較好。四、項目立地條件分析4.1 政府對陸地港的規(guī)劃龍巖陸地港功能規(guī)劃定位為：具備保稅倉儲、物流配送、商品展示、出口加工和綜合服務與商貿相結合的閩粵贛邊區(qū)域性物流中心和對外開放的窗口。分析：陸地港的區(qū)域位置良好，周邊配套規(guī)劃完善，具有較好的發(fā)展前景，而我司提出的工程機械類專業(yè)市場符合政府對于陸地港的規(guī)劃。4.2 項目所在地的條

15、件對建設工程機械項目的影響工程機械類市場屬于目的性消費市場，較不關注區(qū)域位置，但對于交通的通達性及輻射能力較為看重。陸地港周邊交通道路情況（含規(guī)劃建設）分析：東側：605縣道，連接龍門區(qū)域，便于輻射龍巖各縣市；南側：廈蓉高速擴容線，據龍巖南高速路口僅2公里；西側：龍梅鐵路，規(guī)劃有紅炭山鐵路貨運站（規(guī)劃建設）；北側：華蓮路延伸（規(guī)劃建設），打通紅炭山后離市中心僅3公里；分析：從長遠來看，項目地塊對外西臨鐵路紅炭山貨運站，南鄰廈蓉高速擴容線，據龍巖南高速路口僅2公里，具備公鐵聯(lián)運的有利條件；對內交通建立有城市快速通道（建設中），構成“四橫一縱”（ 快速通道、龍盛路、華蓮路、龍祥路及物流大道）的交通

16、路網，未來區(qū)域位置及交通路網情況優(yōu)良。但目前部分道路正處施工建設，周邊配套還未落位，需要一定的建設期完善道路交通配套情況。五、項目規(guī)劃定位及盈利模式5.1 項目定位（海西）工程機械類交易展示中心定位為海西規(guī)模最大、種類最齊全、配套最完善、最具有影響力的集工程機械類產品展示、交易、服務為一體的專業(yè)市場。5.2 項目規(guī)模項目規(guī)劃占地200畝，總建筑面積約9萬平方米，預計經營商戶數(shù)量130家。規(guī)劃功能區(qū)域有：整車展示交易區(qū)、二手車交易區(qū)、維修區(qū)、零部件銷售區(qū)、倉儲物流服務區(qū)及綜合配套服務區(qū)，科學規(guī)劃各功能區(qū)域布局及場地道路，配備充足的停車位。5.3 各功能區(qū)規(guī)劃（1）整車展示交易區(qū)主要含工程機械整車

17、展示交易區(qū)、商用汽車整車展示交易區(qū)、重型卡車整車展示交易區(qū)三部分。規(guī)劃標準展示式賣場，軟地坪展場，為工程機械類客戶提供從產品展示、交易和辦公的一條龍服務?？蔀樾枨?000以上的龍頭企業(yè)和優(yōu)勢品牌客戶進行個性化定制設計及建設具有突出品牌形象的獨立店鋪，提升專業(yè)市場的整體形象。(2)二手車交易區(qū)進行各類二手工程機械類產品的劃區(qū)域經營，規(guī)劃標準式的辦公經營場所，在普通鋼架棚或軟地坪上進行二手工程機械類產品的展示交易。（3）維修區(qū)根據各市場功能的需要，建設標準維修區(qū)。功能包括專業(yè)的工程機械、重型卡車、商用汽車的維修車間、零配件備件倉等。（4）零部件銷售區(qū)標準商鋪形式，為兩層永久性建筑。建筑指標：一層層

18、高6米，二層層高3米，鋪寬6米，鋪深12米，單鋪面積144平方米。鋪與鋪之間最窄路寬12米（屆時可根據行業(yè)需要做相應的調整）。（5）倉儲物流服務區(qū)標準的倉庫建筑，現(xiàn)代化的資訊管理系統(tǒng)，為進場經營的商戶提供倉儲及物流方面的服務。（6）綜合配套服務區(qū)涵蓋工程機械類市場下游產業(yè)如運輸車隊、金融服務、保險等，以及其他生活服務、推廣宣傳等各類配套服務功能。5.4 項目盈利模式項目主要收益有：租金收益、物管費收益。 租金（1）光地出租：部分實力經營者需要需要自行自建大型展示、維修一體交易區(qū)，我司可通過光地出租的形式獲取租金收益。（2）商鋪租賃：部分如整機展示銷售區(qū)、零部件銷售區(qū)、綜合配套服務區(qū)等標準式的商

19、鋪，我司通過商鋪租賃的形式獲取租金收益。（3）展示區(qū)出租：對于工程機械類企業(yè)的樣機展示需求，我司設置停放區(qū)和非停放區(qū)，通過展示區(qū)出租的形式獲取租金收益。 物管費通過對入駐商戶物管費的收取獲得收益。六、項目投資規(guī)劃及財務測算七、建設工程機械類市場swot分析 項目優(yōu)勢陸地港是閩粵贛區(qū)域物流中心的重大項目，龍巖政府非常重視。隨著城市的發(fā)展與資源的日益稀缺，地塊有著較好的發(fā)展前景及巨大的增值潛力。工程機械類的專業(yè)市場符合目前龍巖政府部門、經營企業(yè)、顧客采購等各方面的訴求。地塊緊鄰高速公路、鐵路、城際快速通道，未來交通具有優(yōu)勢。土地以工業(yè)用地的形式取得，在開發(fā)價格上具有較大的優(yōu)勢。 項目劣勢相比龍門而言，目前陸地港的交通通達性和對龍巖各縣市的輻射能力較弱。工程機械類企業(yè)主要為樣機展示需求，對租金的承受能力有限。目前項目區(qū)域位置較偏，周邊配套較差。 項目威脅重型車類交易市場原先規(guī)劃在龍門物流園，政府對于我司在陸地港擬選工程機械類專業(yè)市場的態(tài)度將對項目構成最大威脅。目前海西龍門物流園汽貿綜合體和高架橋下自建市場的開發(fā)建成，將直接對本案構成威脅。陸地港的規(guī)劃建設所需時間較長，且周邊配套服務的完善性存在不定因素較大。 項目