個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)使用說(shuō)明

1、個(gè)人所得稅代扣代繳軟件操作說(shuō)明一、“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”軟件的下載與安裝l 首先打開(kāi)ie瀏覽器，在地址欄里輸入網(wǎng)址：，登陸天津財(cái)政地稅政務(wù)網(wǎng)網(wǎng)站，點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)右側(cè)的個(gè)所稅專(zhuān)欄（如圖1），（圖1）l 在左側(cè)的“全員全額申報(bào)專(zhuān)欄”內(nèi)，點(diǎn)擊下載專(zhuān)區(qū)（如圖2），（圖2）l 點(diǎn)擊“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)（新版本）”（如圖3）點(diǎn)擊“20061225tax1.exe”，點(diǎn)擊保存按鈕，選擇保存路徑，將安裝文件下載到計(jì)算機(jī)硬盤(pán)上。例如：保存到桌面，點(diǎn)擊保存即可。（圖3）雙擊安裝文件“20061225tax1.exe”，點(diǎn)擊下一步，點(diǎn)擊“是”，建議不更改路徑，點(diǎn)擊下一步，點(diǎn)擊完成，安裝完成。另外，應(yīng)及時(shí)在網(wǎng)站上下

2、載升級(jí)包（根據(jù)網(wǎng)頁(yè)標(biāo)注的日期判斷是否應(yīng)下載）并安裝。注意：（1）若一臺(tái)機(jī)器同時(shí)為多個(gè)企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅，此時(shí)可將c盤(pán)根目錄下的jdlssoft文件夾（尚未進(jìn)行初始化的，即：未錄任何信息的）復(fù)制到若干個(gè)其它路徑下。一個(gè)文件夾只支持給一個(gè)企業(yè)報(bào)稅。（2）本系統(tǒng)軟硬件運(yùn)行環(huán)境請(qǐng)參見(jiàn)軟件中的幫助系統(tǒng)幫助下的系統(tǒng)安裝運(yùn)行環(huán)境。二、登錄系統(tǒng)安裝完成后在桌面上會(huì)生成快捷方式圖標(biāo)“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”，雙擊該圖標(biāo)運(yùn)行系統(tǒng)。進(jìn)入登錄界面后，輸入默認(rèn)操作員代碼“001”，默認(rèn)密碼“123456”登錄系統(tǒng)(如圖4) 。（圖4）單擊登陸按鈕進(jìn)入本系統(tǒng)主界面 (如圖5)，進(jìn)行初始化設(shè)置。（圖5）三、初始化設(shè)置l 首

3、次使用時(shí)會(huì)出現(xiàn)要求使用“設(shè)置向?qū)А惫δ艿奶崾究颍ㄈ鐖D6）；（圖6）l 點(diǎn)擊確定后，在出現(xiàn)的“設(shè)置向?qū)А苯缑妫ㄈ鐖D7）首先輸入您的扣繳義務(wù)人編碼（微機(jī)號(hào)）、扣繳義務(wù)人名稱、稅務(wù)登記證號(hào)（注意必須填寫(xiě)準(zhǔn)確）；（圖7）l 然后點(diǎn)擊下一步，此處一般無(wú)需修改（為方便以后上網(wǎng)升級(jí)使用，這里可以進(jìn)行測(cè)試連接）（如圖8）；（圖8）l 點(diǎn)擊下一步，此處無(wú)需修改（如圖9）；（圖9）l 點(diǎn)擊下一步，可以選擇幫助信息顯示方式、默認(rèn)輸入法及界面方案（如圖10）；（圖10）l 選擇好后，點(diǎn)擊下一步，在獲取稅務(wù)局信息時(shí)，選擇介質(zhì)導(dǎo)入，點(diǎn)擊選擇按鈕，找到您從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲得的文件（微機(jī)號(hào)_kjywrjcxx.zip）（注：該文件

4、獲取方法請(qǐng)參見(jiàn)附錄一：納稅人獲得個(gè)人所得稅全員申報(bào)初始化文件的方法），點(diǎn)擊打開(kāi)按鈕，點(diǎn)擊下一步，將其導(dǎo)入到本機(jī)系統(tǒng)中（如圖11）；（圖11）l 成功導(dǎo)入信息后應(yīng)出現(xiàn)這樣的提示（如圖12），點(diǎn)擊完成即可。（圖12）注意：設(shè)置向?qū)菫榱吮阌谀谑状芜\(yùn)行本系統(tǒng)時(shí)，對(duì)系統(tǒng)中一些固定參數(shù)的設(shè)置。若在以后的使用過(guò)程中有需要修改的地方，可以通過(guò)“系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置”、“系統(tǒng)管理運(yùn)行參數(shù)設(shè)置”、“系統(tǒng)管理稅務(wù)局信息獲取”和“基礎(chǔ)信息扣繳義務(wù)人信息”等功能對(duì)這些參數(shù)進(jìn)行再設(shè)置。四、基礎(chǔ)信息設(shè)置點(diǎn)擊主界面的扣繳義務(wù)人信息按鈕（或“基礎(chǔ)信息扣繳義務(wù)人信息”）可查看扣繳義務(wù)人的基本信息（一般無(wú)須修改）。點(diǎn)擊納稅人信

5、息按鈕 ，進(jìn)入納稅人錄入窗口，納稅人的錄入有兩種方式：第一種方式為手工添加（此方法適用于納稅人人數(shù)很少時(shí)）。第二種方式為從第三方的軟件如財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出納稅人信息，或使用本系統(tǒng)提供的excel模板填寫(xiě)納稅人信息，然后將納稅人信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進(jìn)行整理后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。下面分別講解一下這兩種方式：第一種方式為：手工添加：點(diǎn)擊增加（如圖13），在納稅人信息編輯窗口錄入每個(gè)納稅人信息（如圖14）。（圖13）（圖14）下面有幾點(diǎn)要注意的地方：1、納稅人信息只需首次使用時(shí)采集一次即可，以后當(dāng)員工信息出現(xiàn)變化時(shí)及時(shí)調(diào)整、變更即可。2、帶*的為必錄項(xiàng)，必須填寫(xiě)完整準(zhǔn)確。其中：通訊地址可填單位地址或住址。3、聯(lián)

6、系電話填寫(xiě)準(zhǔn)確。4、納稅人類(lèi)型：選擇股東/投資者或者雇員，必須要選上。股東/投資者類(lèi)型分為“工商登記在冊(cè)的股東投資者”和“集資行為的個(gè)人投資者”兩種。如果納稅人類(lèi)型為股東或投資者，設(shè)置基礎(chǔ)信息時(shí)必須同時(shí)選中“股東/投資者”、“雇員”。否則在“填寫(xiě)報(bào)表”生成工資表時(shí)，沒(méi)有股東/投資者的信息。5、狀態(tài)：采集現(xiàn)有職工，選擇狀態(tài)“正?！?。本單位不再返聘的離、退休的人員，不需采集信息。6、狀況：一般選擇“正常人”狀況，對(duì)本人有殘疾證、孤老證人員選擇相關(guān)的狀況。如選擇殘疾人、孤老、烈屬狀況，按應(yīng)納稅款減征30，但必須到我局申請(qǐng)減免稅，經(jīng)批準(zhǔn)后才能錄入。此種情形在申報(bào)稅款時(shí)需手工計(jì)算，不能自動(dòng)生成。7、社保

7、情況：如有三險(xiǎn)一金的企業(yè)，必須要選上此信息。8、每錄入完成一名員工注意點(diǎn)擊保存按鈕。第二種方式為：從財(cái)務(wù)軟件或外部文件導(dǎo)入（可以導(dǎo)入為.txt格式或excel格式的文件）：點(diǎn)擊工具欄上的導(dǎo)入按鈕，選擇導(dǎo)入數(shù)據(jù)的類(lèi)型，（例如導(dǎo)入中國(guó)籍雇員信息）（如圖15），選擇文件路徑，找到文件，點(diǎn)擊打開(kāi)按鈕（如圖16），將外部excel文件中的列與本系統(tǒng)中納稅人信息顯示的項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)應(yīng)，如果所選的納稅人信息表有標(biāo)題行，則必須選中導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行選項(xiàng)（如圖17）后，點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕即可。然后，顯示導(dǎo)入結(jié)果信息提示框。要注意閱讀導(dǎo)入結(jié)果提示框顯示的內(nèi)容，點(diǎn)擊關(guān)閉（如圖18）。（圖15）（圖16）（圖17）（圖18

8、）下面有幾點(diǎn)要注意的地方：1、本系統(tǒng)提供的excel模板在“幫助系統(tǒng)幫助附錄三excel模板文件下載”中，點(diǎn)擊文件名后可保存到本地硬盤(pán)，可將員工信息錄入到該文件中。（或從c:jdlssoftgrsdshelp路徑下找到index.chm，雙擊該文件后，也可看到附錄三excel模板文件下載）2、在剛才導(dǎo)入文件按照表格中的內(nèi)容選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱時(shí)，下拉列表中帶有*號(hào)的為必錄項(xiàng)。3、導(dǎo)入后的信息要注意核對(duì)及修改，保證資料的準(zhǔn)確性。4、批量導(dǎo)入后，要記得點(diǎn)擊保存按鈕。遇單位員工（納稅人）發(fā)生離退休修、解聘、調(diào)離等其他情況，需變更納稅人信息的，必須在“納稅人信息”頁(yè)面（如圖19）中，雙擊“納稅人信息列表

9、”中需要改的納稅人信息（如圖19）。（如圖19）在“納稅人信息編輯”窗口（如圖20）內(nèi)，對(duì)發(fā)生變化的相應(yīng)欄目進(jìn)行修改，修改完成后點(diǎn)擊保存按鈕。（如圖20）五、日常申報(bào)流程以填寫(xiě)“正常工資薪金收入”申報(bào)表為例。（一）點(diǎn)擊主界面的“填寫(xiě)報(bào)表正常工資薪金收入”按鈕，務(wù)必首先選擇并修改所得月份，點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕。如果您當(dāng)月還沒(méi)有生成過(guò)正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么您將看到（如圖21）所示的提示信息，詢問(wèn)您是否要使用自動(dòng)生成工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)Вㄗh您單擊確定按鈕使用該向?qū)?。如果您?dāng)月已生成過(guò)正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么在進(jìn)入本功能后系統(tǒng)自動(dòng)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)。有可能自動(dòng)彈出確認(rèn)使用導(dǎo)入向?qū)Ы缑妫ㄈ鐖D22）第一步：報(bào)表填寫(xiě)：工資薪

10、金報(bào)表的錄入有三種方式（可以任選一種）。a、選中“從已錄入數(shù)據(jù)月份導(dǎo)入生成”，（此方法用于系統(tǒng)中已有以前月份申報(bào)記錄）。選中后，選擇已錄入數(shù)據(jù)的月份，點(diǎn)擊確定，生成報(bào)表后，要仔細(xì)核對(duì)，修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。b、選中“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”，如將從財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的工資薪金報(bào)表轉(zhuǎn)換成文本格式或excel格式，然后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中，其操作與納稅人基礎(chǔ)信息的導(dǎo)入一致。點(diǎn)擊瀏覽，選中已做好的正常工資薪金文件，點(diǎn)擊打開(kāi)按鈕，點(diǎn)擊下一步，將外部excel文件中的列與本系統(tǒng)中工資薪金的項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)應(yīng)，如果所選的工資薪金表有標(biāo)題行，則必須選中“導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行”選項(xiàng)，選擇好后，點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕，確實(shí)要生成申報(bào)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊

11、確定即可。然后應(yīng)出現(xiàn)導(dǎo)入結(jié)果信息提示框。要注意看一下導(dǎo)入成功與否的情況，及說(shuō)明提示等。c、選中“生成零工資記錄，用戶手工修改”，點(diǎn)擊確定，通過(guò)納稅人基礎(chǔ)信息生成零工資清單，用戶手工錄入工資薪金信息即可。d、另外，在工具欄中有高級(jí)設(shè)置按鈕，包括自定義顯示列、編輯整列、整月數(shù)據(jù)清除。例如：選擇“編輯整列”后，選擇需要編輯的列，選擇運(yùn)算符，填入數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊確定，即可對(duì)整列或所選中行的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)修改。e、注意隨時(shí)進(jìn)行保存。（圖21）（圖22）第二步：生成申報(bào)數(shù)據(jù)：報(bào)表錄入完成并檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊主界面的生成申報(bào)數(shù)據(jù)（如圖23），在確認(rèn)信息提示框中點(diǎn)擊確定即可生成報(bào)告表數(shù)據(jù)（如圖24）。在“預(yù)覽待申報(bào)數(shù)

12、據(jù)”界面（如圖25），可以查看錄入的表單（包括納稅人基礎(chǔ)信息、扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表、扣繳申報(bào)匯總表等各項(xiàng)申報(bào)數(shù)據(jù)）。（圖23）（圖24）（圖25）第三步：導(dǎo)出申報(bào)數(shù)據(jù)：確定輸入報(bào)表數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊主界面上的介質(zhì)申報(bào)按鈕，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)導(dǎo)出按鈕（如圖26），選擇拷出路徑（如圖27），點(diǎn)擊確定按鈕，生成“申報(bào)數(shù)據(jù)”（注意記住文件名，）（如圖28），將申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出至閃存（u盤(pán)）或軟盤(pán)（每月導(dǎo)出申報(bào)數(shù)據(jù)的文件名是不同的），并向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)。（圖26）（圖27）（圖28）注意：1、扣繳義務(wù)人每月使用個(gè)人所得稅代扣代繳軟件，完成上個(gè)月各項(xiàng)應(yīng)稅收入的申報(bào)后，如果還想在當(dāng)月末錄入本月各項(xiàng)應(yīng)稅收入。填寫(xiě)各報(bào)表時(shí)，

13、必須正確選擇并修改所得月份（如圖29）。2、扣繳義務(wù)人報(bào)表填寫(xiě)、錄入完成并檢查無(wú)誤后，請(qǐng)于本月終了后次月初再進(jìn)行生成申報(bào)數(shù)據(jù)和介質(zhì)申報(bào)操作（當(dāng)月只能生成上個(gè)月的申報(bào)數(shù)據(jù)，即生成申報(bào)數(shù)據(jù)和介質(zhì)申報(bào)每個(gè)月只能執(zhí)行一次）。生成申報(bào)數(shù)據(jù)后，在預(yù)覽界面要仔細(xì)核對(duì)錄入的所得月份及各項(xiàng)申報(bào)數(shù)據(jù)，操作步驟同本說(shuō)明第五部分日常申報(bào)流程。（圖29）結(jié)轉(zhuǎn)：每個(gè)月數(shù)據(jù)錄入完畢并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)后，應(yīng)點(diǎn)擊主界面申報(bào)成功并結(jié)轉(zhuǎn)按鈕結(jié)轉(zhuǎn)本月申報(bào),選擇所得月份，點(diǎn)擊申報(bào)成功并結(jié)轉(zhuǎn)（如圖30、圖31），點(diǎn)擊確定。結(jié)轉(zhuǎn)后，數(shù)據(jù)不能再做修改。（圖30）（圖31）（二）其它報(bào)表的申報(bào)方法基本同以上方法。例如：申報(bào)“全年一次性獎(jiǎng)金收入”

14、（如圖32）。選擇全年一次性獎(jiǎng)金收入，選擇所得月份，可選擇增加或?qū)耄矗褐鹑虽浫牖蚺繉?dǎo)入）或生成全年獎(jiǎng)金零記錄等三種方法錄入申報(bào)表后，再做修改。全年一次性獎(jiǎng)金收入，一年只能申報(bào)一次。（圖32）注意：1、所有程序中自動(dòng)生成的申報(bào)記錄，要注意及時(shí)修改并保存，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、選擇導(dǎo)入所用的excle文件模板可從“幫助系統(tǒng)幫助附錄三excel模板文件下載”中獲得，點(diǎn)擊文件名后可保存到本地硬盤(pán)?？蓪€(gè)人所得稅申報(bào)信息錄入到該文件中。3、其它報(bào)表的錄入方法在這里就不再贅述，請(qǐng)參閱“幫助系統(tǒng)幫助”。六、查詢系統(tǒng)1、可以選擇“查詢統(tǒng)計(jì)查詢申報(bào)明細(xì)”或“查詢申報(bào)表”功能（如圖33）。下面以查詢申報(bào)明細(xì)

15、為例，選擇查詢統(tǒng)計(jì)查詢申報(bào)明細(xì)（如圖34）。（圖33）（圖34）2、系統(tǒng)提供了多種查詢條件，可以按“所得月份”、“姓名”、“證照類(lèi)型”、“證照號(hào)碼”等條件進(jìn)行單獨(dú)或組合式的查詢。不設(shè)置查詢條件的情況下默認(rèn)查詢所有申報(bào)情況。3、單擊清除按鈕，可以清空當(dāng)前設(shè)置的查找條件。七、系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理的各項(xiàng)操作相對(duì)簡(jiǎn)單，請(qǐng)大家具體參閱軟件中的“幫助系統(tǒng)幫助系統(tǒng)管理”，這里就不再贅述。強(qiáng)調(diào)一下：為了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，建議您在初次使用本軟件時(shí)，立即修改登錄密碼、定期備份數(shù)據(jù)，并妥善加以保存，以備萬(wàn)一數(shù)據(jù)被破壞或丟失時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。請(qǐng)參看“幫助系統(tǒng)幫助系統(tǒng)管理”中的“修改密碼”、“數(shù)據(jù)備份”和“數(shù)據(jù)恢復(fù)”。注意：在

16、填寫(xiě)基礎(chǔ)信息或者報(bào)表過(guò)程中遇到疑問(wèn)，（1）您可以點(diǎn)擊界面下方幫助信息左邊的小三角，顯示幫助信息。您只要將鼠標(biāo)放到相應(yīng)項(xiàng)上，下方幫助欄中即出現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)的說(shuō)明。（2）還可以參看“幫助系統(tǒng)幫助”。附錄一：納稅人獲得個(gè)人所得稅全員申報(bào)初始化文件的方法一、對(duì)于前面“初始化設(shè)置”時(shí)所提到的“獲取稅務(wù)局信息時(shí)，需要導(dǎo)入從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲得的文件”可用以下方法獲得：（一）采用“遠(yuǎn)程電子申報(bào)”（網(wǎng)上報(bào)稅）方式的納稅人，“初始化文件”可直接從天津市地方稅務(wù)局網(wǎng)站上獲取，方法如下：將報(bào)稅u盤(pán)（ca證書(shū)）插入計(jì)算機(jī)，打開(kāi)ie瀏覽器，在地址欄里輸入網(wǎng)址：www.tj-l-，登陸天津市地方稅務(wù)局網(wǎng)站，點(diǎn)擊網(wǎng)上報(bào)稅（如圖35）后，

17、顯示“安全警報(bào)”對(duì)話框（如圖36）點(diǎn)擊確定。（圖35）（圖36）l 顯示“選擇數(shù)字證書(shū)”（納稅人身份校驗(yàn)）對(duì)話框（如圖37）后，點(diǎn)擊確定按鈕。（圖37）l 準(zhǔn)確輸入報(bào)稅密碼，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕（如圖38）。（圖38）l 顯示網(wǎng)上報(bào)稅“納稅人編號(hào)”，點(diǎn)擊登陸按鈕（如圖39）。（圖39）l 顯示“安全信息“對(duì)話框（如圖40），點(diǎn)擊按鈕是（圖40）l 點(diǎn)擊“個(gè)人所得稅全員申報(bào)初始化文件下載”（如圖41）；點(diǎn)擊“文件下載”對(duì)話框上的保存按鈕（如圖42）（圖41）（圖42）l 在顯示的“另存為”（如圖43）對(duì)話框上選擇保存路徑后，點(diǎn)擊保存按鈕，將文件下載到本地硬盤(pán)（或其他存儲(chǔ)介質(zhì)上），以備導(dǎo)入到個(gè)人所得稅代扣

18、代繳軟件中。（注意記住文件名）（圖43）這就是下載的“個(gè)人所得稅全員申報(bào)初始化文件”：（二）采用“軟盤(pán)報(bào)稅”方式的個(gè)人所得稅扣繳義務(wù)人，可持自備的閃存（即：u盤(pán)）到所屬分局辦稅服務(wù)廳，領(lǐng)取“個(gè)人所得稅全員申報(bào)初始化文件”。附錄二：個(gè)人所得稅全員全額申報(bào)方法（適用于網(wǎng)上報(bào)稅納稅人）將報(bào)稅u盤(pán)（ca證書(shū)）插入計(jì)算機(jī)，打開(kāi)ie瀏覽器，在地址欄里輸入網(wǎng)址：www.tj-l-，登陸天津市地方稅務(wù)局網(wǎng)站，點(diǎn)擊網(wǎng)上報(bào)稅（如圖44）后，顯示“安全警報(bào)”對(duì)話框（如圖45）點(diǎn)擊確定。（圖44）（圖44）（圖45）l 顯示“選擇數(shù)字證書(shū)”（納稅人身份校驗(yàn)）對(duì)話框（如圖46）后，點(diǎn)擊確定按鈕。（圖46）l 準(zhǔn)確輸入報(bào)稅密碼，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕（如圖47）。（圖47）l 顯示網(wǎng)上報(bào)稅“納稅人編號(hào)”，點(diǎn)擊登陸按鈕（如圖48）。（圖48）l 顯示“安全信息“對(duì)話框（如圖49），點(diǎn)擊按鈕是（圖49）l 點(diǎn)擊“個(gè)人所得稅全員離線申報(bào)”（如圖50）（圖50）l 點(diǎn)擊瀏覽按鈕（如圖51），在彈出的“選擇文件”對(duì)話框（如圖52）中找到并選中在“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”已生成的上報(bào)文件，點(diǎn)擊打開(kāi)按鈕（圖51）（圖52）l 已生成的上報(bào)文件打開(kāi)后，點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕（如圖53）后，進(jìn)入“個(gè)人所得稅全員離線申報(bào)確認(rèn)頁(yè)面” （如