獨家︱白溝箱包產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告一

1、獨家丨白溝箱包產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告（一）導(dǎo)讀：國競研究院聯(lián)合萬戶通電商公司圍繞白溝箱包產(chǎn)地開展 了為期3個月的市場調(diào)研，調(diào)研用戶分為箱包工廠、加工戶、市場 內(nèi)商戶、物流商、采購商等323家，調(diào)研報告分為三部分：箱包企 業(yè)及商戶基本情況、箱包釆購商基本情況、白溝物流調(diào)研情況。第一篇箱包企業(yè)及商戶基木情況白溝箱包產(chǎn)地的大部分產(chǎn)能由家庭作坊式的加工戶承擔(dān)。2通過調(diào)研，受訪者中39. 9%無工人，屬于家庭作坊式加工，白溝 本地加工戶約16000戶，2-3人和10-20人區(qū)間段的人員規(guī)模占比 較高。一方而雇傭工人成本日漸提高，對工廠型企業(yè)沖擊很大，造 成箱包工廠削減工人，或者將工廠開設(shè)到白溝100公里外人工成本

2、 更低的外縣，例如灤源、阜平、易縣、順平等地。根據(jù)本次調(diào)研數(shù) 據(jù)，口溝箱包生產(chǎn)商中最多的工人數(shù)達165人（口溝知名拉桿箱 “天尚行”）。圖1工人人數(shù)情況備注：其他包括30-40人、50-60人、70-80人、165人。數(shù)據(jù) 來源：國競研究院調(diào)研數(shù)據(jù)白溝箱包產(chǎn)地箱包品類加工戶數(shù)量排名：拉桿箱、女包、雙肩 帶、學(xué)生包、男包。拉桿箱、女包類目生產(chǎn)企業(yè)居多，共計182家，總占比56. 3%, 其次為雙肩包36家，占比11. 1%,排名第三為學(xué)生包30家，占比 9. 3%,呈現(xiàn)出相機包、電腦包等小類目冷門箱包生產(chǎn)企業(yè)較少。此 類目排名也與白溝類目銷售情況相吻合。圖2主營品類情況數(shù)據(jù)來源：國競研究院調(diào)研數(shù)

3、據(jù)白溝箱包定位在中低端，價格很便宜，拉桿箱一套（2只）平均 價格226元；其他品類箱包平均價格約50元/支。口溝箱包產(chǎn)地拉桿箱品類的出廠價區(qū)間集中在200到300元。本次調(diào)研拉桿箱類目以200-300元區(qū)間最多，達54家，占比 59. 3%；其次100-200元價位的31家，占比34. 1%；較廣州獅嶺和 浙江平湖產(chǎn)地，白溝箱包產(chǎn)地的拉桿箱價格優(yōu)勢大，且市場規(guī)模龐 大。圖3拉桿箱價格分布數(shù)據(jù)來源：國競研究院調(diào)研數(shù)據(jù)白溝箱包產(chǎn)地女包品類73%在60元以下，中高檔女包較少?？跍仙虘舳嘁?0-30元（35. 2%）及30-60元（37.4%）區(qū)間的低檔女包生產(chǎn)規(guī)模較大，同時在側(cè)而反映了抵擋女包在銷售

4、市場的需求量較大。圖4女包價格分布白溝箱包產(chǎn)地整體價格偏低，雙肩包品類20-30元占比最高。雙肩包類目呈現(xiàn)出中低檔價位生產(chǎn)較多，以20-30元價位生產(chǎn)商 戶最多，達16家，占比44.4%；其次30-40元的達7家，占比19. 4%o圖5雙肩包價格分布數(shù)據(jù)來源：國競研究院調(diào)研數(shù)據(jù)口溝箱包產(chǎn)地學(xué)生包品類整體價格偏低，中段價格區(qū)間30-50占 比最高。學(xué)生包生產(chǎn)同樣以中低檔為主，其中20-30元區(qū)間的生產(chǎn)商戶 10家，占比33.3%； 30-50元的達12家，占比40%。圖6學(xué)生包價格分布數(shù)據(jù)來源：國競研究院調(diào)研數(shù)據(jù)口溝箱包產(chǎn)地男包中段價格50-80占比最多，總計52%。本次調(diào)研男包類目（含外貿(mào)男包

5、1家）呈現(xiàn)出以30-80元區(qū)間企 業(yè)較多，占比達82. 6%o圖7男包價格分布數(shù)據(jù)來源：國競研究院調(diào)研數(shù)據(jù)白溝箱包產(chǎn)地箱包新品開發(fā)能力欠缺，平均每年更新65款，其 中女包品類更新最頻繁。箱包生產(chǎn)商戶的款式更新情況（周期為一年）。其中以每年更新 100-200款最多（多以女包類），達67家，占比20. 7%；其次每年 更新50-80款（多以學(xué)生雙背類）達48家，占比14. 9%o每年更新 20-30款（多以拉桿箱類）達47家，占比14. 6%o加工戶則根據(jù)客 戶要求，定制加工。圖8周年內(nèi)款式更新情況數(shù)據(jù)來源：國競研究院調(diào)研數(shù)據(jù)白溝箱包產(chǎn)地自主研發(fā)設(shè)計能力欠缺，86%的加工戶無專職設(shè)計 人員。無專

6、職設(shè)計人員的278家，占比86. 1%；有專職設(shè)計師的45家, 占比13.9%；多以1-4人，人均月工資1-2萬。商戶反映還不具備 一定的生產(chǎn)規(guī)模，而且設(shè)計師工資成本過高，為節(jié)省開支，就沒有 必要雇傭?qū)Ｂ氃O(shè)計人員。同時也側(cè)而反映了口溝當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)企業(yè)缺 乏高素質(zhì)技術(shù)人員，自主研發(fā)意識、品牌意識薄弱。圖9有無專職設(shè)計人員情況數(shù)據(jù)來源：國競研究院調(diào)研數(shù)據(jù)白溝箱包產(chǎn)地以和道國際箱包城為主要實體批發(fā)承載體，85%的 加工戶在箱包城設(shè)立檔口。通過市場檔口（箱包城）設(shè)立展廳的商戶最多，達274家，占比 84. 8%,其次未設(shè)立任何展廳的38家，占比11.8%。此數(shù)據(jù)在一定 程度上反映了口溝商戶習(xí)慣于以傳統(tǒng)批

7、發(fā)市場為主要銷售渠道，聚 集式銷售門店是他們的首選。圖10設(shè)立展廳情況箱包加工戶主要通過詞匯網(wǎng)拍照、實體店方式展示新品。90%的商戶291家，以詞匯網(wǎng)拍照、視頻方式向客戶展示新品， 高效方便同時又能避免仿款。有75. 5%的商戶244家，以實體店線 下的方式展示新品。4家表示主要通過大型展會展示新品，4家表示 客戶直接來工廠看新品，QQ使用者較少。備注：其他包括展會展示、工廠展示、阿里展示、QQ圖片、E- MAIL、QQ視頻展示圖11新品展示情況數(shù)據(jù)來源：國競研究院調(diào)研數(shù)據(jù)箱包商戶主要通過詞匯網(wǎng)和電話結(jié)合的方式與客戶溝通。商戶與客戶的溝通方式主要以詞匯網(wǎng)和電話居多，有90. 7%的商 戶（29

8、3家）會使用到詞匯網(wǎng)，快捷方便實用性強；78. 6%的商戶 254家會使用到電話。商戶表示并不會單一使用某項交流工具，根 據(jù)客戶需求，酌情使用。備注：其他包括QQ、E-MAILXSXSkype圖12與客戶溝通方式數(shù)據(jù)來源：國競研究院調(diào)研數(shù)據(jù)白溝箱包產(chǎn)地商戶仍以傳統(tǒng)實體的方式進行交易。除加工戶和經(jīng)紀(jì)人群體外，有銷售渠道的共計300家，其中以線 下批發(fā)居多，達290家，占比89.8%；有電商銷售渠道的46家，占 比14.2%,主要依托阿里巴巴、淘寶網(wǎng)、天貓等電商平臺；少數(shù)商 戶表示不懂電商運營知識，發(fā)展電商業(yè)務(wù)有心無力。圖13產(chǎn)品銷售渠道情況數(shù)據(jù)來源：國競研究院調(diào)研數(shù)據(jù)白溝箱包加工戶的結(jié)算方式主要有現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)、賬期結(jié)算、物流 代收三種，并由供應(yīng)商選擇結(jié)算方式。本次走訪調(diào)研中，商戶表示日常貨款結(jié)算方式根據(jù)采購商關(guān)系維 系情況決定；其中對第一次、采購量小、關(guān)系較差的采購商，83. 3% 的商戶會選擇現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)；對交易來往比較密切或信譽較好的采購商, 63. 78%的商戶會選擇賬期結(jié)算；對采購量較大或關(guān)系較好的采購商, 43. 65%的商戶會選擇物流代收款業(yè)務(wù)結(jié)算。通過線上支付或貨到