SAP實(shí)施項(xiàng)目 CRM2.0最終用戶操作手冊(cè)

1、 2013 公司機(jī)密SAP實(shí)施項(xiàng)目 CRM2.0最終用戶操作手冊(cè)2014.7.30 2013 公司機(jī)密2蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)-客戶預(yù)報(bào)訂單及訂單跟蹤部分2 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容概覽 培訓(xùn)計(jì)劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務(wù)處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預(yù)報(bào)訂單、銷售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細(xì)匯總表） 客戶入庫(kù)確認(rèn) 客戶對(duì)賬操作（包含客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機(jī)密3蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組銷售

2、訂單提貨單派車單出庫(kù)單回復(fù)預(yù)報(bào)訂單交貨單派車單交貨過(guò)賬開(kāi)票創(chuàng)建預(yù)報(bào)訂單客戶對(duì)賬SAP ERPSAP CRM查詢交貨單查詢派車單查詢出庫(kù)單SAP客戶，SAP事業(yè)部發(fā)貨：在CRM查詢調(diào)度回復(fù)、發(fā)貨狀態(tài)，完成入庫(kù)確認(rèn)、客戶對(duì)賬SAP客戶，雙匯事業(yè)部發(fā)貨：在CRM查詢調(diào)度回復(fù)，完成入庫(kù)確認(rèn)、客戶對(duì)賬；發(fā)貨狀態(tài)通過(guò)短信+BW查詢查詢銷售訂單雙匯 ERP銷售訂單銷售訂單明細(xì)匯總交貨匯總查詢客戶入庫(kù)確認(rèn)銷售計(jì)劃數(shù)據(jù)導(dǎo)入客戶銷售計(jì)劃達(dá)成CRM訂單管理客戶業(yè)務(wù)操作場(chǎng)景創(chuàng)建預(yù)報(bào)訂單調(diào)度回復(fù)訂單客戶提報(bào)要貨單訂單發(fā)貨狀態(tài)信息確認(rèn)到貨，回傳物流；維護(hù)庫(kù)存 2013 公司機(jī)密4蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)

3、目組CRM訂單管理客戶業(yè)務(wù)操作場(chǎng)景4序號(hào)CRM主要功能項(xiàng)目目的功能項(xiàng)目細(xì)節(jié)1創(chuàng)建預(yù)報(bào)訂單客戶提報(bào)日要貨賬款余額、信用余額、計(jì)劃信息，發(fā)貨地、車型等，系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)估到貨時(shí)間、冰品滿載率，單品折扣率、折后價(jià)，提交訂單后發(fā)送至SAP ERP2查詢銷售訂單調(diào)度回復(fù)訂單全集包括調(diào)度回復(fù)數(shù)量、生產(chǎn)日期、確認(rèn)量、發(fā)貨地、拒絕原因等，及后續(xù)提貨數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量3查詢交貨、派車、出庫(kù)單公司給客戶發(fā)貨前訂單信息追蹤獲取提貨時(shí)間、提貨數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期、司機(jī)信息、車牌號(hào)、出庫(kù)批次與數(shù)量等關(guān)鍵信息4客戶收貨確認(rèn)確認(rèn)到貨，維護(hù)庫(kù)存；回傳物流信息客戶確認(rèn)收貨數(shù)量、溫度、時(shí)間，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)入客戶庫(kù)存，與CRM1.0渠道進(jìn)銷存方案

4、接軌；實(shí)時(shí)回寫ERP交貨單，作為收貨完成，進(jìn)一步考核物流的標(biāo)志5客戶財(cái)務(wù)對(duì)賬公司與客戶對(duì)賬公司與客戶應(yīng)收、應(yīng)付、費(fèi)用的對(duì)賬6客戶單品銷量表銷售計(jì)劃、達(dá)成查詢客戶自查銷售計(jì)劃、訂單達(dá)成情況; 2013 公司機(jī)密5蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組CRM訂單管理客戶業(yè)務(wù)操作場(chǎng)景5業(yè)務(wù)步驟系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及操作客戶在CRM中創(chuàng)建和提交預(yù)報(bào)訂單CRM1、上線大區(qū)客戶CRM預(yù)報(bào)訂單：例：天津客戶賬戶余額10萬(wàn)元，信用額度50萬(wàn)元；2、表頭信息：根據(jù)客戶信息默認(rèn)發(fā)貨地，可更改；申請(qǐng)日期自動(dòng)默認(rèn)；運(yùn)輸方式：鐵運(yùn)；系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算預(yù)計(jì)到貨日期；備注(配車加貨請(qǐng)加利樂(lè)包純牛奶）信息可帶入到ERP;顯示客戶賬

5、款余額、信用余額與需打款金額；3、行項(xiàng)目：產(chǎn)品需求分別有：新養(yǎng)道3500件，原味酸酸乳15000件；對(duì)于超回復(fù)量的單品，保存時(shí)系統(tǒng)顯示警告提示，但是仍然可以提交預(yù)報(bào)訂單;預(yù)報(bào)訂單提交后直接轉(zhuǎn)入ERP;（提交訂單時(shí)顯示需打款金額，先用余款，再用信用額度）客戶在CRM中查詢預(yù)報(bào)訂單CRM1、利用預(yù)報(bào)訂單號(hào)，或者申請(qǐng)日期查詢；2、預(yù)報(bào)訂單狀態(tài)：新建、已提交、已審核、已拒絕、已作廢。行項(xiàng)目級(jí)別可顯示拒絕原因客戶在CRM中查詢銷售訂單CRM1、利用預(yù)報(bào)訂單號(hào)，或者申請(qǐng)日期查詢；2、銷售訂單狀態(tài)：已審核、已凍結(jié)、已拒絕、已提貨、已出庫(kù)。行項(xiàng)目級(jí)別可顯示拒絕原因3、銷售訂單明細(xì)：調(diào)度回復(fù)數(shù)量、生產(chǎn)日期、發(fā)貨

6、地、預(yù)計(jì)到貨日期、拒絕原因、后續(xù)發(fā)貨出庫(kù)數(shù)量客戶在CRM查詢四廠、高科交貨單、派車單、出庫(kù)單：或者出庫(kù)過(guò)賬后的包頭事業(yè)部的出庫(kù)單；CRM1、客戶查詢交貨單單號(hào)、交貨狀態(tài)、交貨數(shù)量、2、客戶查詢派車單的運(yùn)輸方式、車牌號(hào)、司機(jī)姓名和電話、派車數(shù)量、發(fā)貨工廠、派車日期（派車單信息以短信的形式通知客戶，第二天客戶以報(bào)表的形式統(tǒng)一查詢）；3、客戶查詢高科出庫(kù)單的出庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)日期、10位批次號(hào)、產(chǎn)品日期；4、客戶查詢包頭出庫(kù)單的出庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)日期客戶在雙匯系統(tǒng)查詢包頭事業(yè)部的交貨單、派車單、出庫(kù)單；雙匯客戶查詢交貨單單號(hào)、狀態(tài)、交貨數(shù)量、運(yùn)輸方式、車牌號(hào)、司機(jī)姓名、司機(jī)聯(lián)系方式、派車數(shù)量、發(fā)貨工廠；客戶

7、CRM做到貨確認(rèn)CRM1、客戶在CRM確認(rèn)到貨產(chǎn)品明細(xì)、數(shù)量、到貨日期；四廠發(fā)出的新養(yǎng)道3000件，高科發(fā)出酸酸乳4000件，到貨日期；確認(rèn)后計(jì)入客戶庫(kù)存，并回寫SAP ERP交貨單2、客戶在CRM確認(rèn)包頭事業(yè)部發(fā)出的原味酸酸乳6400件；確認(rèn)后計(jì)入客戶庫(kù)存 2013 公司機(jī)密6蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)-客戶預(yù)報(bào)訂單及訂單跟蹤部分6 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容概覽 培訓(xùn)計(jì)劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務(wù)處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預(yù)報(bào)訂單、銷售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、

8、交貨明細(xì)匯總表） 客戶入庫(kù)確認(rèn) 客戶對(duì)賬操作（包含客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機(jī)密7蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)界面1.登錄網(wǎng)址：http:/:8000/sap/bc/bsp/sap/crm_ui_start/default.htm?sap-client=210&sap-sessioncmd=open2.正式系統(tǒng)為RP,客戶端為8003.用戶：客戶的用戶代碼4.密碼：客戶密碼首次進(jìn)入需更改5.瀏覽器必須使用IE6.0-9.0版本 2013 公司機(jī)密8蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM2.0系統(tǒng)界面

9、CRM 2.0客戶門戶：訂單管理（預(yù)報(bào)訂單、銷售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢）、發(fā)貨查詢（交貨單查詢、交貨單匯總查詢、交貨明細(xì)匯總表、發(fā)貨信息匯總查詢）、客戶對(duì)賬（客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)表）、銷售綜合分析（客戶單品銷量表）。 2013 公司機(jī)密9蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組9一、預(yù)報(bào)訂單功能按鈕：1.“保存”按鈕：保存按鈕保存當(dāng)前操作。2.“取消”按鈕：取消新建訂單，返回到預(yù)報(bào)訂單首頁(yè)。3.“新建”按鈕：即可重建一張空白預(yù)報(bào)訂單。4.“復(fù)制”按鈕：復(fù)制當(dāng)前預(yù)報(bào)訂單，除預(yù)報(bào)訂單號(hào)不進(jìn)行復(fù)制外其他均復(fù)制5.“提交”按鈕：提交預(yù)報(bào)訂單。6.“作廢”按鈕：作廢新建狀態(tài)的訂單。6.“刷新

10、”按鈕：選擇刷新進(jìn)行界面刷新；預(yù)報(bào)訂單提交成功傳至ERP后狀態(tài)變?yōu)椤耙呀邮铡?。二、預(yù)報(bào)訂單頁(yè)簽：包含預(yù)報(bào)訂單抬頭、預(yù)報(bào)訂單項(xiàng)目、裝運(yùn)要求、管理機(jī)構(gòu)、相關(guān)日期、備注信息，點(diǎn)擊 可展開(kāi)收起。蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單界面 2013 公司機(jī)密10蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單界面10預(yù)報(bào)訂單抬頭信息包含六部分：1.基本信息：包含訂單類型，客戶名稱及單號(hào)?？蛻裘Q，訂單類型系統(tǒng)默認(rèn)帶出，單號(hào)初始為空，當(dāng)預(yù)報(bào)訂單填寫完成點(diǎn)擊保存后自動(dòng)顯示單號(hào)。2.發(fā)運(yùn)信息：包含送貨地址，發(fā)貨地，庫(kù)存地點(diǎn)，到貨日期（低溫需客戶手工修改，正常業(yè)務(wù)流程不變，比

11、如申請(qǐng)日期7月8號(hào)，到貨日期為7月11日或7月10日、7月12日），總重，數(shù)量，車型，空閑體積、體積（車型、體積和空閑體積只有冰品涉及）。發(fā)貨地：如果是ERP發(fā)貨事業(yè)部，單一選擇發(fā)貨地，如果是雙匯系統(tǒng)事業(yè)部，發(fā)貨地選擇未上線事業(yè)部，庫(kù)存地點(diǎn)：未上線事業(yè)部名稱；3.當(dāng)前狀態(tài)：包含申請(qǐng)日期，狀態(tài)，創(chuàng)建者，創(chuàng)建時(shí)間。 其中申請(qǐng)日期常溫當(dāng)日9：00前顯示為當(dāng)天，9：00以后顯示為下一天，低溫，冰品和奶酪當(dāng)日9:30前顯示為當(dāng)天，9:30以后顯示為下一天日期，點(diǎn)擊 日期可以往后選擇，更改申請(qǐng)日期； 2013 公司機(jī)密11蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單

12、界面11預(yù)報(bào)訂單抬頭信息包含六部分：預(yù)報(bào)訂單抬頭信息包含六部分：4.計(jì)劃信息：月最終計(jì)劃額，月累計(jì)完成額，月剩余計(jì)劃額，日最終計(jì)劃額（低溫），日剩余計(jì)劃額（低溫）5.財(cái)務(wù)信息：折前總金額，折后總金額（當(dāng)前訂單的實(shí)際應(yīng)收貨款），賬款余額（與對(duì)賬單最左下角信貸風(fēng)險(xiǎn)總額金額一致，不包含信用額度和費(fèi)用，是賬上可用的現(xiàn)金貨款余額，是實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)） ，待審訂單總額（已提交+已接收狀態(tài)的預(yù)報(bào)訂單） 需打款金額(需打款金額 = 賬款余額-待審訂單總額- 折后總金額，需打款金額只作為一個(gè)參考值，負(fù)數(shù)則為欠款需打款)。稅額、信用限額、費(fèi)用池余額為參考性字段。點(diǎn)擊賬款余額 可刷新用戶賬款顯示最新賬款信息。6.注釋：預(yù)報(bào)

13、訂單抬頭備注 2013 公司機(jī)密12蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單界面12預(yù)報(bào)訂單項(xiàng)目1.“插入”按鈕：點(diǎn)擊增加一行行項(xiàng)目或錄完上一行數(shù)量后點(diǎn)擊回車新增一行。2.“刪除”按鈕：?jiǎn)涡袆h除：選中刪除行、點(diǎn)擊刪除按鈕； 批量刪除：選中刪除行點(diǎn)擊表頭刪除按鈕。3. 預(yù)報(bào)訂單行項(xiàng)目包括產(chǎn)品編碼，單品名稱，訂單數(shù)量，月剩余量，旬計(jì)劃剩余量，日計(jì)劃剩余量，折前單價(jià)，折扣率，折后單價(jià)，總金額，備注，回復(fù)數(shù)量、回復(fù)說(shuō)明、贈(zèng)品數(shù)量?？筛鶕?jù)顯示需求進(jìn)行拖拽調(diào)整前后順序。4. 產(chǎn)品錄入：1）通過(guò)系統(tǒng)記憶功能：錄入物料編碼前幾位數(shù)字、系統(tǒng)可自動(dòng)顯示出前期錄入過(guò)的單品

14、進(jìn)行選擇； 2）通過(guò)搜索幫助，點(diǎn)擊產(chǎn)品編碼字段下面的 ，彈出產(chǎn)品搜索對(duì)話框 ，根據(jù)產(chǎn)品代碼、名稱進(jìn)行查詢，選中雙擊即可 2013 公司機(jī)密13蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單界面13裝運(yùn)要求運(yùn)輸方式：包含汽運(yùn)，鐵運(yùn)，海運(yùn)，空運(yùn)。根據(jù)客戶默認(rèn)，也可篩選 2013 公司機(jī)密14蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單界面141.管理機(jī)構(gòu)：包含銷售組織，分銷渠道，業(yè)態(tài)，大區(qū)，RBU/CBU。2.相關(guān)日期：訂單提交時(shí)間，調(diào)度審核時(shí)間。3.備注信息：預(yù)報(bào)訂單抬頭備注。 2013 公司機(jī)密15蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目

15、部CRM PCM2.0項(xiàng)目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)-客戶預(yù)報(bào)訂單及訂單跟蹤部分15 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容概覽 培訓(xùn)計(jì)劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務(wù)處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預(yù)報(bào)訂單、銷售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細(xì)匯總表） 客戶入庫(kù)確認(rèn) 客戶對(duì)賬操作（包含客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機(jī)密16蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單-新建創(chuàng)建預(yù)報(bào)訂單： 進(jìn)入系統(tǒng)-選擇菜單鍵-訂單管理-預(yù)報(bào)訂單-新建. 2013 公

16、司機(jī)密17蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單-新建 客戶名稱自動(dòng)帶出 若客戶經(jīng)營(yíng)單一業(yè)態(tài)產(chǎn)品，系統(tǒng)默認(rèn)業(yè)態(tài)；若客戶經(jīng)營(yíng)多業(yè)態(tài)產(chǎn)品，則需先選擇該訂單的所屬業(yè)態(tài)。 2013 公司機(jī)密18蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單-新建 客戶只經(jīng)營(yíng)單一業(yè)態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)收貨方地址，若經(jīng)營(yíng)多個(gè)業(yè)態(tài)或收貨方地址兩個(gè)以上的需為該訂單選擇收貨方地址。 2013 公司機(jī)密19蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單-新建如果客戶在進(jìn)入預(yù)報(bào)訂單后，沒(méi)有選擇業(yè)態(tài)及收貨地址，屏幕右上角會(huì)顯示淡

17、黃色報(bào)錯(cuò)信息框，點(diǎn)擊右下角查看明細(xì)?？蛻粜枰c(diǎn)擊取消按鈕重新進(jìn)入預(yù)報(bào)訂單界面新建預(yù)報(bào)訂單。點(diǎn)擊“找到可替代的機(jī)構(gòu)單位”即可重新選擇收貨方； 2013 公司機(jī)密20蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單-新建申請(qǐng)日期：常溫當(dāng)日9：00前顯示為當(dāng)天，9：00以后顯示為下一天，低溫，冰品和奶酪9:30前默認(rèn)為當(dāng)日，9:30后申請(qǐng)日期更新為次日，點(diǎn)擊 日期可以往后選擇，更改申請(qǐng)日期。如果申請(qǐng)日期不正確提交時(shí)會(huì)提示更改。發(fā)貨地：根據(jù)客戶+業(yè)態(tài)帶出默認(rèn)發(fā)貨地，可更改。庫(kù)存地點(diǎn)：未上線事業(yè)部的庫(kù)存地點(diǎn)（雙匯系統(tǒng)發(fā)貨事業(yè)部的庫(kù)存地點(diǎn)） 2013 公司機(jī)密21蒙牛集團(tuán)

18、SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單-新建車型：針對(duì)冰品客戶根據(jù)訂單需求選擇車型，同時(shí)可根據(jù)預(yù)報(bào)品項(xiàng)數(shù)量，看到空閑體積，即需補(bǔ)車體積 2013 公司機(jī)密22蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單-新建產(chǎn)品編碼：1）通過(guò)系統(tǒng)記憶功能，錄入數(shù)字系統(tǒng)可自動(dòng)顯示出前期錄入過(guò)的單品進(jìn)行選擇。 2）通過(guò)點(diǎn)擊產(chǎn)品編碼 搜索幫助，根據(jù)產(chǎn)品代碼、名稱進(jìn)行查詢，選中雙擊即可訂單數(shù)量：根據(jù)需求填寫；如果超出旬度要貨量，在右上角系統(tǒng)可以提示；備注：對(duì)該單品的備注，比如可以為補(bǔ)車產(chǎn)品紅色提示的錯(cuò)誤只可保存不可提交；黃色提示的錯(cuò)誤作為預(yù)警可

19、提交；綠色的的提示則通過(guò)。 2013 公司機(jī)密23蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單-新建選擇運(yùn)輸方式：根據(jù)客戶業(yè)態(tài)和發(fā)貨地、錄入產(chǎn)品后系統(tǒng)默認(rèn)發(fā)運(yùn)方式，可修改。選擇運(yùn)輸方式：根據(jù)客戶業(yè)態(tài)和發(fā)貨地、錄入產(chǎn)品后系統(tǒng)默認(rèn)發(fā)運(yùn)方式，但可修改。 2013 公司機(jī)密24蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單-新建錄入信息完畢后，對(duì)于錄入信息完畢后，對(duì)于財(cái)務(wù)信息、計(jì)劃信息財(cái)務(wù)信息、計(jì)劃信息、體積以及空閑體積多少系統(tǒng)自動(dòng)更新，客戶可以隨時(shí)做出、體積以及空閑體積多少系統(tǒng)自動(dòng)更新，客戶可以隨時(shí)做出修改，再修改，再 保存訂

20、單；保存訂單；到貨日期：根據(jù)客戶到貨日期：根據(jù)客戶+ +發(fā)貨地發(fā)貨地+ +運(yùn)輸方式，系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)估到貨日期；運(yùn)輸方式，系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)估到貨日期； 2013 公司機(jī)密25蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預(yù)報(bào)訂單-新建1.訂單保存后，單號(hào)自動(dòng)顯示?？傊?，數(shù)量，體積等，計(jì)劃剩余額等，財(cái)務(wù)信息等自動(dòng)匯總顯示。2.若右上角無(wú)顯示提示信息欄，說(shuō)明無(wú)系統(tǒng)錯(cuò)誤，否則查看原因進(jìn)行修改。3.保存后狀態(tài)為新建，仍可編輯修改。4.若訂單保存后，點(diǎn)擊編輯，提交預(yù)報(bào)訂單，亦可直接提交； 2013 公司機(jī)密26蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-預(yù)報(bào)

21、訂單-新建 提交后的預(yù)報(bào)訂單狀態(tài)：已提交；提交到提交后的預(yù)報(bào)訂單狀態(tài)：已提交；提交到ERP;ERP;且客戶不可更改；且客戶不可更改； 預(yù)報(bào)訂單同步到SAP ERP后，狀態(tài)將變?yōu)橐呀邮?；在預(yù)報(bào)訂單提交后，可點(diǎn)擊刷新按鈕，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)橐呀邮蘸?，即可確認(rèn)預(yù)報(bào)訂單已經(jīng)進(jìn)入SAP ERP 2013 公司機(jī)密27蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組27蒙牛CRM系統(tǒng) 訂單管理操作預(yù)報(bào)訂單查詢-以申請(qǐng)日期+狀態(tài)查詢?yōu)槔A(yù)報(bào)訂單查詢流程：輸入查詢條件（日期：是、介于、早于、晚于的查詢條件）；：預(yù)報(bào)訂單狀態(tài)說(shuō)明:新建 - 保存之前的預(yù)報(bào)訂單狀態(tài)；已提交 - 提交預(yù)報(bào)訂單到ERP，客戶不可更改；已接收 -

22、 系統(tǒng)確認(rèn)訂單已傳輸?shù)紼RP；已審核 - 調(diào)度已完成預(yù)報(bào)訂單回復(fù)并生成銷售訂單；已拒絕 - 調(diào)度回復(fù)拒絕； ：搜索功能鍵：依查詢條件搜索帶出結(jié)果；清空功能鍵：此功能鍵用于清空查詢條件 2013 公司機(jī)密28蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)-客戶預(yù)報(bào)訂單及訂單跟蹤部分28 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容概覽 培訓(xùn)計(jì)劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務(wù)處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預(yù)報(bào)訂單、銷售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細(xì)匯總表） 客戶入庫(kù)確認(rèn) 客戶對(duì)賬操作（包含客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)

23、表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機(jī)密29蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)銷售訂單查詢操作291. 點(diǎn)擊“訂單管理-銷售訂單”子菜單，進(jìn)入銷售訂單查詢界面；2. 輸入查詢條件，搜索條件有：預(yù)報(bào)訂單號(hào)碼，銷售訂單號(hào)，銷售訂單審核日期，銷售訂單狀態(tài)、業(yè)態(tài)、發(fā)貨地、庫(kù)存地點(diǎn)等信息；其中訂單狀態(tài)：共有5種狀態(tài)，分別為： 已審核，已凍結(jié)，已拒絕，已提貨，已出庫(kù)。 已審核：調(diào)度已回復(fù)完，生成銷售訂單； 已交貨：已生成交貨單，物流發(fā)貨 ； 已凍結(jié)：訂單已鎖定，暫時(shí)不能發(fā)貨； 已出庫(kù)：物流發(fā)貨完成； 已拒絕：整單拒絕，無(wú)法發(fā)貨。例如輸入查詢條件為銷售訂單類型。3.搜索

24、功能鍵：依查詢條件搜索帶出結(jié)果；清空功能鍵：此功能鍵用于清空查詢條件。4.依搜索條件帶出結(jié)果清單。清單中審核日期：為調(diào)度回復(fù)日期。5. 銷售訂單號(hào)：點(diǎn)擊進(jìn)入明細(xì) 2013 公司機(jī)密30蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)銷售訂單查詢操作30在結(jié)果清單中點(diǎn)擊銷售單號(hào)進(jìn)入銷售訂單明細(xì)界面；在銷售訂單明細(xì)-基本信息中可看到該單商品的預(yù)計(jì)到貨日期。認(rèn)日期：確認(rèn)日期默認(rèn)為當(dāng)天可，可根據(jù)日期：確認(rèn)日期默認(rèn)為當(dāng)天可，可根據(jù)實(shí)際情況作修改；實(shí)際情況作修改； 2013 公司機(jī)密31蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)銷售訂單查詢操作31需求數(shù)量：客戶預(yù)報(bào)訂單的需求

25、數(shù)量調(diào)度回復(fù)：調(diào)度回復(fù)預(yù)報(bào)訂單的產(chǎn)品數(shù)量庫(kù)房確認(rèn)：庫(kù)房確認(rèn) = 銷售訂單中庫(kù)存可以提供的數(shù)量；庫(kù)房確認(rèn)數(shù)量如果有數(shù)，就是物流可以發(fā)貨的數(shù)量交貨數(shù)量：物流生成交貨單的數(shù)量出庫(kù)數(shù)量：物流出庫(kù)過(guò)賬形成應(yīng)收的數(shù)量項(xiàng)目類別：訂單中的主體商品和免費(fèi)商品（促銷贈(zèng)品或樣板產(chǎn)品）生產(chǎn)日期：調(diào)度回復(fù)的產(chǎn)品生產(chǎn)日期預(yù)計(jì)到貨日期：下單后的預(yù)計(jì)到貨日期拒絕原因：物流發(fā)貨出庫(kù)后的數(shù)量與調(diào)度回復(fù)數(shù)量不相符的原因 例如：調(diào)度回復(fù)數(shù)量為1000件，物流發(fā)貨出庫(kù)時(shí)由于庫(kù)存中有部分產(chǎn)品貨損或是按整板出庫(kù)時(shí)，最終的出庫(kù)存數(shù)量為990件，10件產(chǎn)品未出庫(kù)的原因會(huì)顯示在這里。 2013 公司機(jī)密32蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.

26、0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)訂單管理操作-可在預(yù)報(bào)訂單中看到調(diào)度回復(fù)的情況 回復(fù)數(shù)量 + 贈(zèng)品數(shù)量：同一個(gè)商品買贈(zèng)，直接進(jìn)行折扣，沒(méi)有免費(fèi)商品。例如：調(diào)度回復(fù)800件（包含贈(zèng)品100件），那么總金額里只收700件的貨款，如果贈(zèng)品不是同一產(chǎn)品，則會(huì)顯示贈(zèng)品名稱和贈(zèng)品數(shù)量。 回復(fù)說(shuō)明：調(diào)度回復(fù)訂單時(shí)的拒絕原因注意：銷售訂單中的拒絕原因多數(shù)與物流發(fā)貨原因相關(guān)。 2013 公司機(jī)密33蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)-客戶預(yù)報(bào)訂單及訂單跟蹤部分33 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容概覽 培訓(xùn)計(jì)劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務(wù)處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預(yù)報(bào)訂單、銷

27、售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細(xì)匯總表） 客戶入庫(kù)確認(rèn) 客戶對(duì)賬操作（包含客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機(jī)密34蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組34進(jìn)入銷售單明細(xì)匯總查詢界面蒙牛CRM系統(tǒng)報(bào)表查詢操作-銷售訂單明細(xì)匯總查詢 2013 公司機(jī)密35蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組35銷售訂單明細(xì)查詢操作流程：業(yè)態(tài)：根據(jù)客戶需查詢所屬業(yè)態(tài)的銷售訂單明細(xì)匯總表必填。：查詢功能：根據(jù)查詢條件查詢，如：選擇業(yè)態(tài)+預(yù)計(jì)到貨日期；業(yè)態(tài)+申請(qǐng)日期等等,申請(qǐng)日期、單品名稱、

28、業(yè)態(tài)（必選）、發(fā)貨地、項(xiàng)目屬性（是否有買贈(zèng)） ，若要改變查詢條件可按“清空”按鈕。：查詢結(jié)果：依查詢條件查詢帶出相關(guān)數(shù)據(jù)。：導(dǎo)出：導(dǎo)出查詢結(jié)果數(shù)據(jù)。蒙牛CRM系統(tǒng)報(bào)表查詢操作-銷售訂單明細(xì)匯總查詢 2013 公司機(jī)密36蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組36主要字段有：銷售訂單編號(hào)、預(yù)報(bào)訂單編號(hào)、客戶全稱、單品名稱、項(xiàng)目屬性、管理機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目類別、調(diào)配確認(rèn)、申請(qǐng)日期、調(diào)配日期、要求發(fā)貨日期、需求數(shù)量、審核數(shù)量、提貨數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、單位、折后單價(jià)、總金額、重量、重量單位、體積、體積單位、大區(qū)、發(fā)貨工廠、庫(kù)存地點(diǎn)、客戶代碼、單品代碼。預(yù)報(bào)訂單回復(fù)人：銷售訂單創(chuàng)建人；調(diào)配確認(rèn)人：ERP發(fā)貨

29、單創(chuàng)建人蒙牛CRM系統(tǒng)報(bào)表查詢操作-銷售訂單明細(xì)匯總查詢 2013 公司機(jī)密37蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)-客戶預(yù)報(bào)訂單及訂單跟蹤部分37 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容概覽 培訓(xùn)計(jì)劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務(wù)處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預(yù)報(bào)訂單、銷售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細(xì)匯總表） 客戶入庫(kù)確認(rèn) 客戶對(duì)賬操作（包含客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機(jī)密38蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢

30、操作交貨單查詢操作-交貨單查詢交貨單查詢38 交貨單查詢情況： 交貨單查詢：雙擊“交貨單查詢”菜單，進(jìn)入查詢界面； 預(yù)報(bào)訂單號(hào)：客戶可根據(jù)預(yù)報(bào)訂單號(hào)，可查詢總部、大區(qū)調(diào)度回復(fù)交貨單完成情況（任選） 銷售訂單號(hào)、同上（任選） 出庫(kù)狀態(tài)：默認(rèn)全部狀態(tài)，可根據(jù)需求選擇未出庫(kù)、部分出庫(kù)、全部出庫(kù)任一狀態(tài)查詢交貨單完成情況5.出庫(kù)日期：在時(shí)效內(nèi)可查詢交貨單完成情況6.預(yù)計(jì)到貨日期：以預(yù)計(jì)到貨日期查詢交貨單據(jù)查詢結(jié)果中：可看到相應(yīng)交貨單號(hào)、出庫(kù)狀態(tài)、交貨日期、出庫(kù)日期、交貨數(shù)量以及出庫(kù)數(shù)量等相關(guān)信息 2013 公司機(jī)密39蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢

31、操作-交貨單查詢交貨單查詢39 交貨單中按鈕說(shuō)明：1. 查詢： 根據(jù)搜索條件，可查詢相關(guān)交貨單信息2. 清空：點(diǎn)擊后可清空填寫的篩選條件，進(jìn)行重新填寫3. 導(dǎo)出：雙擊可導(dǎo)出界面所有交貨單相關(guān)詳細(xì) 4. 雙擊交貨單號(hào) 008000160可打開(kāi)交貨單詳細(xì)明細(xì)導(dǎo)出表格導(dǎo)出表格 2013 公司機(jī)密40蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組40ERP到CRM上線大區(qū)回復(fù)交貨單抬頭信息：出庫(kù)狀態(tài)；可查看交貨單是否全部出庫(kù)；交貨日期： 總部、大區(qū)調(diào)度轉(zhuǎn)交物流裝貨日期交貨數(shù)量： 調(diào)度要求物流裝車總數(shù)量交貨金額：交貨單中該銷售單的總金額要求到貨日期：系統(tǒng)根據(jù)里程數(shù)可預(yù)計(jì)到達(dá)客戶收貨時(shí)間1.備注：可顯示調(diào)

32、度要求物流裝車情況蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作-交貨單查詢 2013 公司機(jī)密41蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組交貨單查詢抬交貨單查詢抬ERP到CRM上線大區(qū)回復(fù)交貨單查詢結(jié)果交貨單行項(xiàng)目字段：產(chǎn)品明細(xì)、交貨數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期以及發(fā)貨地、銷售、預(yù)報(bào)訂單號(hào)等信息；附屬類別： 有主體商品、附屬商品，附屬商品為免費(fèi)贈(zèng)品雙擊派車單雙擊派車單0070000067、0070000068：可查詢物流車輛、司機(jī)信息，一個(gè)交貨訂單可分為兩個(gè)或多個(gè)派車單（汽運(yùn)、鐵運(yùn)、海運(yùn)）雙擊出庫(kù)單號(hào)雙擊出庫(kù)單號(hào)4900000832：可查詢物流出庫(kù)明細(xì)1.導(dǎo)出：交貨單生成后，點(diǎn)擊此鍵可導(dǎo)出此張交貨單的產(chǎn)品明細(xì)相關(guān)

33、信息交貨單導(dǎo)出明細(xì)交貨單導(dǎo)出明細(xì)蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作-交貨單查詢 2013 公司機(jī)密42蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢操作-派車單查詢派車單查詢42派車單產(chǎn)品明細(xì)派車單產(chǎn)品明細(xì)ERP到CRM上線大區(qū)派車單查詢操作界面裝運(yùn)單類型：產(chǎn)品裝車的第一站（和林）運(yùn)輸方式：分為汽運(yùn)、鐵運(yùn)、海運(yùn)司機(jī)：物流派車司機(jī)姓名；聯(lián)系方式：司機(jī)聯(lián)系方式運(yùn)費(fèi)：分為公司承擔(dān)和客戶承擔(dān)，以后的趨勢(shì)業(yè)態(tài)運(yùn)費(fèi)為公司承擔(dān)1.發(fā)運(yùn)地；基地發(fā)運(yùn)地 2013 公司機(jī)密43蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢操作-出庫(kù)單查詢出庫(kù)單

34、查詢交貨單查詢抬交貨單查詢抬出庫(kù)單產(chǎn)品明細(xì)出庫(kù)單產(chǎn)品明細(xì)ERP到CRM上線大區(qū)出庫(kù)單信息明細(xì)出庫(kù)日期：物流開(kāi)單出庫(kù)日期出庫(kù)數(shù)量合計(jì)：該出庫(kù)單的產(chǎn)品合計(jì)數(shù)量出庫(kù)金額合計(jì)：物流開(kāi)單后扣出貨款總金額批次：產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)批次1.生產(chǎn)日期：產(chǎn)品的生產(chǎn)日期 2013 公司機(jī)密44蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢操作-雙匯回傳雙匯回傳CRM的交貨單查詢的交貨單查詢44 雙匯系統(tǒng)交貨單查詢（雙匯事業(yè)部發(fā)貨的實(shí)時(shí)派車單系統(tǒng)查詢不到，出庫(kù)單，發(fā)貨過(guò)賬后的交貨單在CRM查詢）銷售訂單號(hào)：根據(jù)銷售訂單號(hào)查詢出雙匯系統(tǒng)回復(fù)客戶交貨信息交貨單號(hào)：雙擊交貨單號(hào)即可進(jìn)入交貨單抬

35、頭明細(xì) 2013 公司機(jī)密45蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢操作-雙匯回傳雙匯回傳CRM的交貨單查詢的交貨單查詢45 雙匯到CRM未上線交貨單抬頭信息1.出庫(kù)狀態(tài)：未出庫(kù)、部分出庫(kù)、全部出庫(kù)2. 交貨日期：總部、大區(qū)調(diào)度轉(zhuǎn)交物流裝貨日期3. 交貨數(shù)量合計(jì)： 調(diào)度要求物流裝車總數(shù)量4. 交貨金額合計(jì)：交貨單中該銷售單的總金額5. 要求到貨日期：系統(tǒng)根據(jù)里程數(shù)可預(yù)計(jì)到達(dá)客戶收貨日期6. 備注：可顯示調(diào)度要求物流裝車情況 2013 公司機(jī)密46蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)交貨單查詢操作交貨單查詢操作-雙匯回傳雙匯回

36、傳CRM的交貨單查詢的交貨單查詢46 雙匯到CRM未上線大區(qū)交貨單查詢明細(xì)產(chǎn)品名稱：調(diào)度提交物流的產(chǎn)品名稱、發(fā)貨地：北京、和林、泰安未上線基地，其他都為未上線基地，包頭顯示為未上線事業(yè)部庫(kù)存地點(diǎn)：包頭為未上線事業(yè)部派車單號(hào)：未上線事業(yè)部派車單未顯示出庫(kù)單號(hào)：未上線事業(yè)部出庫(kù)單可以查詢到導(dǎo)出：交貨單生成后，點(diǎn)擊此鍵可導(dǎo)出產(chǎn)品明細(xì)相關(guān)信息l考慮雙匯客戶從ERP發(fā)貨、CRM客戶從雙匯發(fā)貨兩種情況的，銷售訂單、交貨單訂單跟蹤信息，與信息中心溝通，采用派車單手機(jī)短信通知和交貨單報(bào)表查詢兩種方式來(lái)服務(wù)客戶，正在開(kāi)發(fā)中。交貨單導(dǎo)出明細(xì)交貨單導(dǎo)出明細(xì) 2013 公司機(jī)密47蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2

37、.0項(xiàng)目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)-客戶預(yù)報(bào)訂單及訂單跟蹤部分47 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容概覽 培訓(xùn)計(jì)劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務(wù)處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預(yù)報(bào)訂單、銷售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細(xì)匯總表） 客戶入庫(kù)確認(rèn) 客戶對(duì)賬操作（包含客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機(jī)密48蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組48提貨單匯總查詢操作流程：輸入搜索條件：根據(jù)客戶需查詢所屬業(yè)態(tài)的銷售訂單明細(xì)匯總表必填，輸入所屬查詢條件即可。：查詢功能：根據(jù)查詢條件查詢

38、， 要求發(fā)貨日期、提貨日期、單品代碼、名稱、項(xiàng)目屬性（是否有買贈(zèng)），業(yè)態(tài)（必選）;如：選擇業(yè)態(tài)+要求發(fā)貨日期；業(yè)態(tài)+提貨日期等等，若要改變查詢條件可按“清空”按鈕。：查詢結(jié)果：依查詢條件查詢帶出相關(guān)數(shù)據(jù)（結(jié)果為查詢條件中單品累計(jì)數(shù)量及金額等信息）。主要字段有：?jiǎn)纹反a、單品名稱、規(guī)格、類別、單位、提貨數(shù)量、提貨重量、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨重量、折前金額、折扣率、折后金額：導(dǎo)出：導(dǎo)出查詢結(jié)果數(shù)據(jù)。蒙牛CRM系統(tǒng)報(bào)表查詢操作-交貨單匯總查詢 2013 公司機(jī)密49蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)-客戶預(yù)報(bào)訂單及訂單跟蹤部分49 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容概覽 培訓(xùn)計(jì)劃 CRM和雙匯

39、系統(tǒng)并行業(yè)務(wù)處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預(yù)報(bào)訂單、銷售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細(xì)匯總表） 客戶入庫(kù)確認(rèn) 客戶對(duì)賬操作（包含客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機(jī)密50蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 （支持所有客戶查詢） 在雙匯與SAP系統(tǒng)上線并行期間，無(wú)論客戶從哪個(gè)事業(yè)部發(fā)貨，我們都將從雙匯、SAP抽取其提貨單、派車單信息，次日凌晨將前一天的發(fā)貨信息匯總，展現(xiàn)于CRM系統(tǒng)中供客戶查詢。 新增加了查詢條件：派車

40、單號(hào) 2013 公司機(jī)密51蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 查詢條件增加了“派車單號(hào)” 在發(fā)貨信息匯總查詢中可以查詢到交貨單號(hào)，交貨單行項(xiàng)目編號(hào)，項(xiàng)目名稱，銷售訂單號(hào)，預(yù)報(bào)訂單號(hào)，運(yùn)輸方式，發(fā)貨機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品日期，交貨數(shù)量，出庫(kù)數(shù)量，項(xiàng)目單價(jià)，交貨總金額，出庫(kù)總金額，計(jì)劃到達(dá)日期，派車單號(hào) 2013 公司機(jī)密52蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 以及司機(jī)姓名，聯(lián)系方式，車牌號(hào)等信息。 客戶可根據(jù)需求進(jìn)行查詢和匯總。 2013 公司機(jī)密53蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信

41、息匯總查詢發(fā)貨信息匯總查詢操作流程：預(yù)計(jì)到貨日期：根據(jù)客戶需查詢的起始時(shí)間進(jìn)行修改，必填；或者以派車單號(hào)進(jìn)行查詢。：業(yè)態(tài)：根據(jù)客戶需查詢所屬業(yè)態(tài)的發(fā)貨信息，必填。：導(dǎo)出：導(dǎo)出查詢結(jié)果數(shù)據(jù)，excel 表格形式。 2013 公司機(jī)密54蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 查詢出明細(xì)后，在行項(xiàng)目最左邊上方有一個(gè)標(biāo)識(shí)，點(diǎn)擊進(jìn)入設(shè)置 2013 公司機(jī)密55蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 查詢結(jié)果里選“計(jì)算”，可以根據(jù)“列”里顯示的字段選擇想要進(jìn)行計(jì)算的項(xiàng)目，點(diǎn)確定，設(shè)置完畢后，在查詢結(jié)果里就會(huì)顯示相應(yīng)列的合計(jì)匯

42、總結(jié)果。 2013 公司機(jī)密56蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組蒙牛CRM系統(tǒng)-發(fā)貨信息匯總查詢 設(shè)置后查詢出來(lái)的界面中，下面黃色部分就是匯總數(shù)量 2013 公司機(jī)密57蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)-客戶預(yù)報(bào)訂單及訂單跟蹤部分57 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容概覽 培訓(xùn)計(jì)劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務(wù)處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預(yù)報(bào)訂單、銷售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細(xì)匯總表） 客戶入庫(kù)確認(rèn) 客戶對(duì)賬操作（包含客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)表） 銷售綜合分析客戶

43、單品銷量表 2013 公司機(jī)密58蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組58進(jìn)入系統(tǒng)點(diǎn)擊交貨查詢菜單，選擇子菜單“交貨明細(xì)匯總表”進(jìn)入蒙牛CRM系統(tǒng)-交貨明細(xì)匯總表查詢 （支持所有客戶查詢） 2013 公司機(jī)密59蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組59全國(guó)客戶可在CRM系統(tǒng)中查詢交貨單明細(xì)，客戶可以根據(jù)預(yù)報(bào)訂單號(hào)、銷售訂單號(hào)、交貨單號(hào)、派車單號(hào)以及計(jì)劃發(fā)貨日期、預(yù)計(jì)到貨日期等進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果帶出交貨、出庫(kù)各狀態(tài)下的數(shù)量、重量、體積、金額，產(chǎn)品批次、明細(xì)批次、派車單號(hào)、集裝箱號(hào)、司機(jī)和聯(lián)系電話等信息，便于客戶做到貨物追蹤；新增的查詢條件:派車單號(hào)新增的查詢結(jié)果字段：明細(xì)批次

44、、派車單號(hào)、集裝箱號(hào)、司機(jī)和聯(lián)系電話蒙牛CRM系統(tǒng)-交貨明細(xì)匯總表查詢 （支持所有客戶查詢） 2013 公司機(jī)密60蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組60交貨明細(xì)匯總表查詢操作流程：輸入搜索條件：根據(jù)客戶需查詢所屬業(yè)態(tài)的交貨明細(xì)匯總表必填，輸入所屬查詢條件即可，如輸入派車單號(hào)。 客戶過(guò)濾：用于搜索客戶名稱；大區(qū)：客戶所屬的大區(qū)（一般默認(rèn)）；CBU/RBU:客戶所屬的CBU/RBU（一般默認(rèn)）；蒙牛CRM系統(tǒng)-交貨明細(xì)匯總表查詢 2013 公司機(jī)密61蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組61交貨明細(xì)匯總表查詢操作流程： 業(yè)態(tài)：根據(jù)客戶所屬業(yè)態(tài)進(jìn)行查詢，必填；注意紙箱等原輔料

45、被列為了單獨(dú)的業(yè)態(tài) 發(fā)貨工廠：可選上線發(fā)貨工廠或未上線發(fā)貨工廠； 庫(kù)存地：若為未上線發(fā)貨工廠，需先在“發(fā)貨工廠”處選擇未上線事業(yè)部，方可在“庫(kù)存地”選擇未上線工廠。例如：需查詢條件為常溫保定事業(yè)部發(fā)貨的，首先在“發(fā)貨工廠”處選擇未上線事業(yè)部常溫工廠，然后在“庫(kù)存地”選擇常溫保定事業(yè)部未上線成品庫(kù)，即可。 單品名稱：以單品全稱或單品模糊名稱進(jìn)行搜索，例如：需查詢真果粒產(chǎn)品，可以在單品名稱處輸入：真果?；蛘婀?，即可。 預(yù)報(bào)訂單號(hào)：以預(yù)報(bào)訂單號(hào)進(jìn)行查詢； 銷售訂單號(hào)：以銷售訂單號(hào)進(jìn)行查詢； 交貨單號(hào)：以交貨單號(hào)進(jìn)行查詢； 出庫(kù)單號(hào)：以出庫(kù)單號(hào)進(jìn)行查詢； 計(jì)劃發(fā)貨日期：蒙牛計(jì)劃發(fā)貨日期； 預(yù)計(jì)到貨

46、日期：根據(jù)客戶的收貨地址和運(yùn)輸方式，系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算出預(yù)計(jì)到貨的時(shí)間（系統(tǒng)查詢 條件默認(rèn)當(dāng)前日至當(dāng)月月底） 狀態(tài)：狀態(tài)分別有：已交貨和已出庫(kù)。已交貨：物流準(zhǔn)備發(fā)貨的狀態(tài)；已出庫(kù)：物流確認(rèn)貨物已發(fā)出。派車單號(hào)：以派車單號(hào)進(jìn)行查詢查詢功能：根據(jù)查詢條件查詢， 計(jì)劃發(fā)貨日期、預(yù)計(jì)到貨日期、業(yè)態(tài)（必選）;如：選擇業(yè)態(tài)+計(jì)劃發(fā)貨日期；業(yè)態(tài)+預(yù)計(jì)到貨日期等等，若要改變查詢條件可按“清空”按 鈕。蒙牛CRM系統(tǒng)-交貨明細(xì)匯總表查詢 2013 公司機(jī)密62蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組62交貨明細(xì)匯總表查詢操作流程： 查詢結(jié)果 ：依查詢條件查詢帶出相關(guān)數(shù)據(jù)（結(jié)果為查詢條件中單品累計(jì)數(shù)量及金額等信息

47、）。主要字段有：交貨單號(hào) 、行項(xiàng)目號(hào)、單品編碼、單品名稱、數(shù)量單位、折前單價(jià)、折后單價(jià)、折扣率、交貨數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、交貨折后金額、稅金金額、交貨重量、出庫(kù)重量、重量單位、交貨體積、出庫(kù)體積、體積單位、批次、生產(chǎn)日期、預(yù)報(bào)訂單號(hào)、銷售訂單號(hào)、出庫(kù)單號(hào)、計(jì)劃發(fā)貨日期、預(yù)計(jì)到貨日期、發(fā)貨工廠、庫(kù)存地點(diǎn)、客戶名稱、客戶代碼、大區(qū)、CBU/RBU、業(yè)態(tài)、狀態(tài)、錄入員、派車單號(hào)、批次明細(xì)、集裝箱號(hào)/車皮號(hào)、司機(jī)、電話。 批次：產(chǎn)品的批次，物流會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的批次進(jìn)行拆分行項(xiàng)目，例如：真果粒1000件，分了三個(gè)批次，那么會(huì)以三行列示該產(chǎn)品的批次號(hào)及相應(yīng)數(shù)量。 生產(chǎn)日期：產(chǎn)品的生產(chǎn)日期（物流根據(jù)實(shí)際撿配的商品填寫

48、的產(chǎn)品生產(chǎn)日期）派車單號(hào)：只顯示上線事業(yè)部發(fā)貨的派車信息。批次明細(xì)：產(chǎn)品的批次，由物流根據(jù)撿配的產(chǎn)品填寫的明細(xì)批次。集裝箱號(hào)/車皮號(hào)：只顯示上線事業(yè)部發(fā)貨的派車信息，集裝箱號(hào)或車牌號(hào)。司機(jī)：只顯示上線事業(yè)部發(fā)貨的派車信息，相應(yīng)的派車單的運(yùn)輸司機(jī)。電話：只顯示上線事業(yè)部發(fā)貨的派車信息，相應(yīng)的派車單的運(yùn)輸司機(jī)的電話號(hào)碼 。導(dǎo)出：導(dǎo)出查詢結(jié)果數(shù)據(jù)。蒙牛CRM系統(tǒng)-交貨明細(xì)匯總表查詢 2013 公司機(jī)密63蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)-客戶預(yù)報(bào)訂單及訂單跟蹤部分63 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容概覽 培訓(xùn)計(jì)劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務(wù)處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂

49、單管理操作（包含預(yù)報(bào)訂單、銷售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細(xì)匯總表） 客戶入庫(kù)確認(rèn) 客戶對(duì)賬操作（包含客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機(jī)密64蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組64客戶入庫(kù)確認(rèn) （上線客戶入庫(kù)確認(rèn)）客戶必須針對(duì)所有訂單作到貨確認(rèn) 2013 公司機(jī)密65蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組65客戶入庫(kù)確認(rèn)客戶收貨確操作流程：搜索：客戶名稱一般默認(rèn)，輸入搜索條件進(jìn)行搜索；若客戶是多個(gè)業(yè)態(tài)身份可選擇業(yè)態(tài)進(jìn)行搜索；：收貨確認(rèn)：根據(jù)到貨情況(核對(duì)單品、出庫(kù)單

50、號(hào)）選中需確認(rèn)收貨單品。：確認(rèn)日期：確認(rèn)日期默認(rèn)為當(dāng)天，可根據(jù)實(shí)際情況作修改；可做批量維護(hù)確認(rèn)日期和時(shí)間。：到貨數(shù)量：系統(tǒng)默認(rèn)發(fā)貨數(shù)量，根據(jù)實(shí)際到貨情況作修改：差異原因：到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量存在差異的填寫差異原因：到貨溫度：冰品客戶需填寫，實(shí)際到貨溫度；可做批量維護(hù)到貨溫度。：入庫(kù)確認(rèn)：確認(rèn)收貨單品數(shù)量，保存后不可修改。 新增加字段：默認(rèn)工廠（只顯示上線工廠） 2013 公司機(jī)密66蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組66蒙牛CRM2.0客戶收貨確認(rèn)確認(rèn)到貨需要注意事項(xiàng)：1、需要客戶務(wù)必做收貨確認(rèn)，從ERP、雙匯發(fā)貨的交貨單都需要在CRM 2.0做；2、需要客戶及時(shí)做到貨確認(rèn)、包括到貨

51、時(shí)間、產(chǎn)品、數(shù)量；若有差異數(shù)量需要填寫原因，一經(jīng)入庫(kù)確認(rèn)，無(wú)法更改；與CRM1.0渠道進(jìn)銷存方案接軌3、如果確認(rèn)時(shí)間不及時(shí)、收貨數(shù)量不準(zhǔn)確，都會(huì)影響庫(kù)存的準(zhǔn)確性；4、CRM收貨確認(rèn)信息要回傳到ERP，便于物流系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、分析評(píng)比到貨及時(shí)率； 2013 公司機(jī)密67蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組CRM系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)-客戶預(yù)報(bào)訂單及訂單跟蹤部分67 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容概覽 培訓(xùn)計(jì)劃 CRM和雙匯系統(tǒng)并行業(yè)務(wù)處理與介紹 SAP-CRM系統(tǒng)界面詳解 訂單管理操作（包含預(yù)報(bào)訂單、銷售訂單、銷售訂單明細(xì)匯總查詢） 發(fā)貨查詢操作（包含交貨單查詢、交貨單匯總查詢、發(fā)貨信息匯總查詢、交貨明細(xì)

52、匯總表） 客戶入庫(kù)確認(rèn) 客戶對(duì)賬操作（包含客戶對(duì)賬單、往來(lái)賬月報(bào)表） 銷售綜合分析客戶單品銷量表 2013 公司機(jī)密68蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組68雙匯系統(tǒng)無(wú)法提供客戶對(duì)賬單的查詢功能請(qǐng)使用SAP-CRM界面查詢客戶對(duì)賬單；由于SAP系統(tǒng)銷售訂單帶有折扣率，返回到雙匯系統(tǒng)后沒(méi)有折扣率，因此在SAP-CRM查詢對(duì)賬單 才是正確的數(shù)據(jù)；該報(bào)表目前每四小時(shí)更新一次對(duì)賬單數(shù)據(jù)；點(diǎn)擊客戶對(duì)賬單菜單，點(diǎn)擊客戶對(duì)賬單子菜單，進(jìn)入蒙牛CRM系統(tǒng)對(duì)賬賬查詢操作-客戶對(duì)賬單查詢 2013 公司機(jī)密69蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組69利潤(rùn)中心分別有：常溫事業(yè)部、低溫事業(yè)部、冰

53、品事業(yè)部、奶酪事業(yè)部、奶粉事業(yè)部，根據(jù)客戶所經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)選擇對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)中心（必選）；根據(jù)實(shí)際情況，選擇利潤(rùn)中心，設(shè)置好查詢起始、截止時(shí)間，是否顯示明細(xì)默認(rèn)打勾選中，然后點(diǎn)擊查詢，即可看到對(duì)帳單明細(xì)?？梢渣c(diǎn)擊導(dǎo)出按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出。查詢結(jié)果界面左下角可看到當(dāng)前賬款余額，可發(fā)貨余額（此部分?jǐn)?shù)據(jù)是實(shí)時(shí)更新）。蒙牛CRM系統(tǒng)對(duì)賬賬查詢操作-客戶對(duì)賬單查詢 2013 公司機(jī)密70蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組70對(duì)賬單字段分別有：客戶全稱、日期、財(cái)務(wù)單據(jù)名稱、實(shí)收金額、預(yù)收賬款變動(dòng)原因、LER匯款人、賬戶 類型、財(cái)務(wù)單據(jù)編號(hào)、銷售訂單編號(hào)、交貨單編號(hào)、發(fā)貨機(jī)構(gòu)、庫(kù)存地點(diǎn)、商品、含稅單價(jià)、折扣價(jià)

54、、實(shí)際費(fèi)用折扣率、數(shù)量、應(yīng)收金額、應(yīng)收余額、費(fèi)用金額、實(shí)際費(fèi)用折扣金額、貨損/買贈(zèng)折扣金額、沖減的文件處理單號(hào)、商品編號(hào)。日期：預(yù)收單據(jù)為會(huì)計(jì)憑證日期，應(yīng)收單據(jù)為SAP-ERP系統(tǒng)開(kāi)出的形式發(fā)票日期；財(cái)務(wù)單據(jù)名稱：應(yīng)收單據(jù)、預(yù)收單據(jù)、促銷費(fèi)用；實(shí)收金額：客戶回款金額；預(yù)收賬款變動(dòng)原因：為回款方式，包括銀行存款、銀行承兌、報(bào)銷費(fèi)用、保證金轉(zhuǎn)貨款，POS機(jī)回款等。財(cái)務(wù)單據(jù)編號(hào)：應(yīng)收單據(jù)為ERP系統(tǒng)開(kāi)出的形式發(fā)票號(hào)，預(yù)收單據(jù)會(huì)計(jì)憑證號(hào)、促銷費(fèi)用單據(jù)為處理單號(hào)；銷售訂單編號(hào)、交貨單編號(hào)：應(yīng)收單據(jù)中的財(cái)務(wù)單據(jù)編號(hào)的關(guān)聯(lián)銷售訂單編號(hào)與交貨單編號(hào)；含稅單價(jià)：到岸價(jià)折扣價(jià)：折扣價(jià)=應(yīng)收金額/數(shù)量 實(shí)際費(fèi)用折扣

55、率：實(shí)際費(fèi)用折扣率=實(shí)際費(fèi)用折扣金額/（含稅單價(jià)*數(shù)量）應(yīng)收金額：應(yīng)收金額= （含稅單價(jià)*數(shù)量）-實(shí)際費(fèi)用折扣金額-貨損/買贈(zèng)折扣金額（實(shí)際費(fèi)用折扣金額、貨損/買贈(zèng)折扣金額，系統(tǒng)以負(fù)數(shù)顯示，但不影響系統(tǒng)正常邏輯計(jì)算）。費(fèi)用金額：促銷費(fèi)用金額、考核費(fèi)用金額實(shí)際費(fèi)用折扣金額：固定折扣率*數(shù)量*含稅單價(jià)（以發(fā)票出具的日期為準(zhǔn)的折扣率），根據(jù)該單品可使用費(fèi)用余額進(jìn)行判斷計(jì)算，若該單品當(dāng)前可使用費(fèi)用余額 折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價(jià)），則實(shí)際費(fèi)用折扣金額=固定折扣率*數(shù)量*含稅單價(jià)；若該單品當(dāng)前可使用費(fèi)用余額 折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價(jià)），則實(shí)際費(fèi)用折扣金額=該單品當(dāng)前可使用費(fèi)用余額；

56、 （帶“-”號(hào)表示給客戶的折扣金額，也表示使用費(fèi)用池余額的款）貨損/買贈(zèng)折扣金額：貨損/買贈(zèng)折扣金額=貨損折扣金額+買贈(zèng)折扣金額 （帶“-”號(hào)表示給客戶的貨損/買贈(zèng)折扣金額）應(yīng)收余額：逐行累加的結(jié)果期初應(yīng)收金額實(shí)收金額，正數(shù)則欠蒙牛公司款，負(fù)數(shù)則表示當(dāng)前賬上還有可使用的貨款u注意：對(duì)賬單明細(xì)中出現(xiàn)數(shù)量與應(yīng)收金額為負(fù)數(shù)，是對(duì)應(yīng)該銷售訂單調(diào)整進(jìn)行ERP形式發(fā)票的沖銷，沖銷后出具正確的發(fā)票。蒙牛CRM系統(tǒng)對(duì)賬賬查詢操作-客戶對(duì)賬單查詢（查詢結(jié)果字段） 2013 公司機(jī)密71蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組71查詢結(jié)果界面最左下角顯示字段，顯示結(jié)果與當(dāng)前的查詢時(shí)間無(wú)關(guān)，數(shù)據(jù)是系統(tǒng)時(shí)間實(shí)時(shí)

57、更新：信貸限額：客戶的信用額度；應(yīng)收總額：該字段是應(yīng)收余額，財(cái)務(wù)確認(rèn)入賬總應(yīng)收金額（正數(shù)表示客戶欠款，負(fù)數(shù)表示客戶余款） ；在途資金：在途資金中的金額，為財(cái)務(wù)審核后的憑證金額，而非預(yù)制憑證金額,以負(fù)數(shù)顯示；未走量：包含已生成銷售訂單但未交貨，已生成交貨單未出庫(kù)的，已出庫(kù)未開(kāi)形式發(fā)票生成會(huì)計(jì)憑證的，未走量=未清訂單+未清交貨+未清開(kāi)票；信貸風(fēng)險(xiǎn)總額：包含未走量訂單的賬上余額，信貸風(fēng)險(xiǎn)總額=應(yīng)收總額（應(yīng)收余額）+未走量+在途資金（此為賬上可用的現(xiàn)金貨款余額）可用費(fèi)用余額：減去已占用和被占用的費(fèi)用的余額（被占用費(fèi)用指未走量的訂單占用的折扣費(fèi)用，已占用費(fèi)用指已經(jīng)進(jìn)入對(duì)賬單中的費(fèi)用）可發(fā)貨余額：應(yīng)收總額

58、（應(yīng)收余額）+未走量 + 在途資金 信貸限額（信用額度） 可用費(fèi)用余額 ,（正數(shù)表示客戶欠款，負(fù)數(shù)表示客戶余款） 。u注意：預(yù)報(bào)訂單中的財(cái)務(wù)信息：賬款余額、需打款金額，正數(shù)則表示客戶賬上還有余額，負(fù)數(shù)則為欠款； 對(duì)賬單：應(yīng)收余額，信貸風(fēng)險(xiǎn)總額，可發(fā)貨余額，正數(shù)表示客戶欠款，負(fù)數(shù)表示客戶余款。蒙牛CRM系統(tǒng)對(duì)賬賬查詢操作-客戶對(duì)賬單查詢（查詢結(jié)果字段） 2013 公司機(jī)密72蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組72雙匯對(duì)賬單與CRM對(duì)賬單的變動(dòng)一、公式的變動(dòng) 折扣價(jià)：折扣價(jià)=應(yīng)收金額/數(shù)量 實(shí)際費(fèi)用折扣率=實(shí)際費(fèi)用折扣金額/（含稅單價(jià)*數(shù)量） 應(yīng)收金額= （含稅單價(jià)*數(shù)量）-實(shí)際費(fèi)用折

59、扣金額-貨損/買贈(zèng)折扣金額 貨損/買贈(zèng)折扣金額=貨損折扣金額+買贈(zèng)折扣金額 實(shí)際費(fèi)用折扣金額：固定折扣率*數(shù)量*含稅單價(jià)（以發(fā)票出具的日期為準(zhǔn)的折扣率），根據(jù)該單品可使用費(fèi)用余額進(jìn)行判斷計(jì)算，若該單品當(dāng)前可使用費(fèi)用余額 折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價(jià)），則實(shí)際費(fèi)用折扣金額=固定折扣率*數(shù)量*含稅單價(jià)；若該單品當(dāng)前可使用費(fèi)用余額 折扣金額（固定折扣率*數(shù)量*含稅單價(jià)），則實(shí)際費(fèi)用折扣金額=該單品當(dāng)前可使用費(fèi)用余額；二、字段名稱的變更1.CRM系統(tǒng)財(cái)務(wù)單據(jù)名稱=雙匯系統(tǒng)中的單據(jù)名稱是一致的?；乜顬轭A(yù)收訂單，訂單為應(yīng)收單據(jù)。2.CRM系統(tǒng)財(cái)務(wù)單據(jù)編號(hào)=雙匯系統(tǒng)中的單據(jù)是一致的。預(yù)收訂單號(hào)為預(yù)收賬款變動(dòng)原因所對(duì)應(yīng)的憑證編號(hào)，應(yīng)收單編號(hào)為ERP系統(tǒng)開(kāi)出的形式發(fā)票號(hào)。3.CRM系統(tǒng)預(yù)收賬款變動(dòng)原因=雙匯系統(tǒng)結(jié)算方式，包括：銀行存款、銀行承兌、報(bào)銷費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)抵貨款、債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)款、保證金轉(zhuǎn)貨款，貨款轉(zhuǎn)保證金，POS機(jī)回款：4.CRM系統(tǒng)LER匯款人=雙匯系統(tǒng)的匯款人：客戶付款人名稱，只有銀存款有此內(nèi)容，其他的賬款變動(dòng)原因沒(méi)有。蒙牛CRM系統(tǒng)對(duì)賬賬查詢操作-雙匯系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)客戶對(duì)賬單的差異 2013 公司機(jī)密73蒙牛集團(tuán)SAP項(xiàng)目部CRM PCM2.0項(xiàng)目組73三、對(duì)比雙匯刪除的字段1.備注2.訂單號(hào)3.浮動(dòng)折扣