企業(yè)綜合辦稅平臺(申報)用戶操作手冊

1、企業(yè)綜合辦稅平臺 - 用戶操作手冊企業(yè)綜合辦稅平臺用戶操作手冊神州數碼軟件有限公司2007年6月目 錄1.軟件安裝12.基礎信息管理42.1.企業(yè)基礎信息42.2.員工基礎信息63.申報管理73.1.綜合申報73.2.代扣代收253.3.委托代征273.4.申報數據瀏覽283.5.打印代扣個稅收據283.6.網上劃款304.系統(tǒng)管理304.1.更改口令304.2.系統(tǒng)用戶管理314.3.數據庫備份314.4.數據庫還原324.5.系統(tǒng)參數334.6.日志管理341. 軟件安裝將iedp軟件的安裝光盤放入光驅，然后在我的電腦中找到光驅的盤符，運行光驅盤符下的setup.exe文件。會出現如下的程

2、序運行界面：根據提示點擊【下一步】根據提示在系統(tǒng)初始化界面單擊【下一步】【從磁盤打開】在軟盤或者u盤上找從稅務機關獲得的企業(yè)開戶文件文件擴展名為（.key）和（.int）文件，根據提示選中相應文件，點擊【打開】，然后點擊【下一步】，系統(tǒng)同步從稅務機關的征管系統(tǒng)獲得的企業(yè)基礎信息、稅種核定信息。安裝過程中會彈出下列窗口，納稅人根據本企業(yè)實際執(zhí)行的會計制度，在下拉框中選擇填列。需要在遼寧省地稅系統(tǒng)申報企業(yè)所得稅的企業(yè)或事業(yè)單位，企業(yè)所得稅征收方式等核定信息從開戶文件中讀入，若開戶過程中沒有帶出企業(yè)所得稅的核定信息，納稅人需要到主管地稅機關進行所得稅征收方式的核定。軟件安裝完成后即可通過單擊開始程序

3、遼寧省企業(yè)綜合辦稅平臺遼寧省企業(yè)綜合辦稅平臺來運行軟件。軟件登陸系統(tǒng)安裝完成后，默認的登錄賬號和密碼為（admin），登錄系統(tǒng)后可以在系統(tǒng)用戶管理模塊設置使用本系統(tǒng)操作人員的登錄賬號、密碼、姓名及操作權限。例如：需要使用本系統(tǒng)開具發(fā)票的納稅人，需要先在系統(tǒng)用戶管理模塊中添加開票人員登錄賬號、密碼、姓名和開票權限。2. 基礎信息管理2.1. 企業(yè)基礎信息2.1.1. 功能描述企業(yè)基本信息記錄企業(yè)從稅務機關開戶得到的基本信息、稅種核定信息以及企業(yè)部分涉稅參數信息。2.1.2. 基本操作說明1、基本信息 軟件安裝完畢后，進入主界面點擊 【基礎信息管理-企業(yè)基本信息】按鈕。2、在打開的基本信息頁面查看

4、企業(yè)的基本信息是否正確無誤。3、點擊【核定稅種】頁簽，查看從稅務機關開戶文件（*.int）讀入的企業(yè)核定稅種的明細信息是否無誤。4、點擊【涉稅參數】頁簽 企業(yè)開戶過程中會提示用戶錄入涉稅參數-會計制度，進入系統(tǒng)后，企業(yè)若想修改會計制度，在涉稅參數錄入頁面根據本企業(yè)實際情況直接修改。注意：需要在遼寧省地稅系統(tǒng)申報企業(yè)所得稅的企業(yè)，企業(yè)所得稅征收方式等核定信息從開戶文件中讀入，若開戶過程中沒有帶出企業(yè)所得稅的核定信息，納稅人需要到主管地稅機關進行所得稅征收方式的核定。2.2. 員工基礎信息2.2.1. 功能描述員工基礎信息，是指通過本系統(tǒng)申報個人所得稅的企業(yè)或事業(yè)單位，需要在該模塊錄入各類員工基礎

5、信息，只有在員工基礎信息模塊中存在的納稅人，才可以填列個人所得稅收入明細表。2.2.2. 基本操作說明1、進入員工基礎信息模塊，點擊【添加】按鈕，在彈出明細表中編輯納稅人信息，注意帶*號項為必填項。3. 申報管理3.1. 綜合申報3.1.1. 功能描述企業(yè)需要通過本功能完成申報明細表的錄入及綜合申報表的生成。只有填寫完成申報明細表及綜合申報表后，才可以進行申報。3.1.2. 基本操作說明點擊主界面左邊的【綜合申報】按鈕，在彈出的申報導航樹窗口，選擇要申報的月份或需要申報的稅種點擊【申報】按鈕。. 分稅種申報1、 個人所得稅申報 （1）進入個人所得稅附表錄入界面，以正常工資薪金收入

6、明細表為例：點擊【正常工資收入明細表】，在彈出界面選擇導入員工數據，手工填寫工資信息，點擊【確定】按鈕。（2）在彈出窗口中，點擊【添加】按鈕或雙擊納稅人信息，填寫工資數據，系統(tǒng)自動計算應納稅款，確認數據無誤后點擊【保存】退出。（3）根據納稅人性質或各種收入性質依次填寫完成相關收入明細表后，點擊下圖中【生成個人所得稅扣繳報告表】按鈕，只有生成個人所得稅扣繳報告表，才可以生成綜合申報表。2、 企業(yè)所得稅申報（預繳）（選擇以查賬征收，據實預繳，直接錄入的方式簡要說明操作流程） 以征收方式為查賬征收，預繳方式為據實預繳的企業(yè)舉例說明：點擊導航界面【企業(yè)所得稅預繳表】，在彈出的明細表中，根據企業(yè)實際情況

7、填列相關數據。表中勾稽關系及計算為系統(tǒng)自動完成。注意：預繳方式的選擇需要通過企業(yè)基礎信息模塊中 涉稅參數相關內容的設置完成。3、 企業(yè)所得稅（匯算） 系統(tǒng)提供適用于查賬征收的企業(yè)所得稅匯算清繳的錄入方式有兩種：直接錄入、指標錄入。錄入方式的設置參見企業(yè)基礎信息模塊中 涉稅參數頁面的介紹。下面以直接錄入為例簡要介紹操作流程。1、涉稅參數錄入 用于錄入、保存、修改企業(yè)的涉稅參數，涉稅參數通過涉稅參數類別進行劃分。點擊界面第一部分涉稅參數錄入按鈕，即可進入“涉稅參數錄入”界面。鼠標點擊界面左邊的涉稅參數類別，界面右邊顯示該涉稅參數類別下所有涉稅參數項目表，用戶根據企業(yè)的實際情況選擇或者填寫涉稅參數項

8、目內容。如果鼠標點擊涉稅參數類別時，工具欄按鈕【增加】、【刪除】可用，則表示該類別下的涉稅參數項目可以增加、刪除。錄入所有的涉稅參數項目以后，點擊【保存】保存所有填寫的涉稅參數項目內容到數據庫；點擊【取消】放棄剛才修改的內容。例如：點擊上圖申報向導頁面【涉稅參數錄入】按鈕，在彈出的窗口中選擇界面左邊會計政策，在界面右邊工資計提方法的下拉列表中選擇適合本企業(yè)自己的計稅工資政策。各類參數指標的稅收政策提示參見右下方的在線幫助信息。2、填列明細表 設置完成第一部分中的各項涉稅參數，可以按界面上第二部分中的報表排列順序逐張?zhí)盍忻骷毐怼Ｈ绻骷毐碇泄ぞ邫诎粹o【增加】、【刪除】可用，則表示該表錄入明細數據

9、的行次可以增加、刪除。每一張明細表錄入完成后，點擊【保存】，填寫的數據才能保存到數據庫。注意：在填表的過程中盡量按報表排列順序填列，因為系統(tǒng)按報表的填列順序自動處理表間邏輯關系。下面以投資所得（損失）明細表舉例說明報表的填列：投資所得（損失）明細表的錄入，企業(yè)根據自己財務上投資所得情況分類逐項填列該表。注意：補充資料1（以前年度結轉在本年度稅前扣除的股權投資轉讓損失）的數據，根據第一部分涉稅參數以前年度相關資料模塊錄入的數據系統(tǒng)自動計算填列。3、報表審核 填列完成第二部分的附表和主表，接下來是第三部分表間勾稽關系的審核工作。點擊界面右邊【報表審核】。在彈出窗口中會給出審核提示信息，若審核不成功

10、應該根據提示信息的內容修改相應報表，直到審核成功。只有審核成功的報表才可以生成綜合申報表。4、 土地增值稅匯算需要通過本系統(tǒng)進行土地增值稅匯算的企業(yè)，點擊申報導航界面【土地增值稅匯算】，進入明細窗口中，點擊【添加】，在彈出明細表中錄入相關數據，系統(tǒng)自動計算應納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表。注意:土地增值稅預繳直接在綜合申報表中填列。5、 房產稅 需要通過本系統(tǒng)進行房產稅申報的企業(yè)，點擊申報導航界面【房產稅】，進入房產稅出租房屋納稅申報表錄入窗口中，點擊【添加】，在彈出明細表中錄入相關數據，系統(tǒng)自動計算應納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表。注意：需要按房產原值申報房產

11、稅的企業(yè)直接在綜合申報表中填列。6、 營業(yè)稅需要通過本系統(tǒng)進行營業(yè)稅申報的企業(yè)，點擊申報導航界面【營業(yè)稅】，進入營業(yè)稅納稅申報表錄入窗口中，點擊【添加】，在彈出明細表中錄入相關數據，系統(tǒng)自動計算應納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表。7、 資源稅需要通過本系統(tǒng)進行資源稅申報的企業(yè)，點擊申報導航界面【資源稅】，進入資源稅納稅申報表錄入窗口中，點擊【添加】，在彈出明細表中錄入相關數據，系統(tǒng)自動計算應納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表8、 耕地占用稅需要通過本系統(tǒng)進行耕地占用稅申報的企業(yè)，點擊申報導航界面【耕地占用稅】，進入耕地占用稅納稅申報表錄入窗口中，點擊【新增】，在新增記

12、錄中錄入相關數據，系統(tǒng)自動計算應納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表。注意：占地位置的填列要和占地位置所屬稅務機關坐落地一致；批準占地日期、實際占地日期均為必填項。9、 契稅需要通過本系統(tǒng)進行契稅申報的企業(yè)，點擊申報導航界面【契稅】，進入契稅納稅申報表錄入窗口中，點擊【新增】，在新增記錄中錄入相關數據，系統(tǒng)自動計算應納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表。10、 財務報表需要通過本系統(tǒng)進行財務報表申報的企業(yè)，點擊申報導航界面【財務報表】，進入財務報表錄入窗口中，直接錄入相關數據，系統(tǒng)自動帶出表間勾稽關系。編輯【保存】成功后才可以進行報表申報。以資產負債表為例：點擊綜合申報界面

13、中【財務報表】按鈕在彈出的導航界面點擊【資產負債表】按鈕。錄入完資產負債表點【保存】按鈕2、報表審核 填列完成資產負債表、利潤表、現金流量表，用戶可以根據自己的需要進行表間關系的審核。審核結果不影響申報。. 生成綜合申報表1、填列完成上述各項稅種收入明細表，點擊申報導航界面【生成綜合申報明細表】生成綜合申報明細表，只有生成綜合明細表，才可以進行申報。2、若用戶還有其它稅種需要申報（指：通過申報導航界面沒有列示的稅種），直接點擊綜合申報表的【添加】，在彈出明細表中添加需申報的稅費明細數據。. 申報.1. 網絡申報填列完成綜合申報表，點擊申報導航界面【網絡

14、申報】按鈕彈出網絡申報窗口中點擊【上傳申報數據】按鈕，若數據傳送成功，彈出提示信息：成功的發(fā)送了申報數據。.2. 介質申報填列完成綜合申報表，點擊申報導航界面【介質申報】按鈕。彈出窗口中點擊左上角【導出申報數據】按鈕。選擇導出介質申報文件的路徑，點【保存】按鈕?？梢詳y帶介質文件到稅務機關申報。. 反饋.1. 網絡反饋申報成功后點擊申報導航界面【網絡反饋】按鈕，彈出網絡反饋窗口中點擊【下載反饋結果】按鈕，若能下載反饋結果成功則給出提示信息：反饋成功。則本次申報成功完成。.2. 介質反饋點擊申報導航界面【介質反饋】按鈕，彈出介質反饋窗口中點擊

15、【下載反饋結果】按鈕，在彈出對話框中選擇從稅務征管系統(tǒng)生成的介質反饋文件，反饋成功。則本次申報成功完成。反饋成功信息如圖：3.2. 代扣代收3.2.1. 功能描述本功能完成代扣代收明細表的錄入，申報、反饋。3.2.2. 基本操作說明點擊主界面左邊申報管理中【代扣代收】按鈕，在彈出如下圖的對話框，選擇代扣代收稅款錄入月份。點擊【申報】按鈕。在彈出下列窗口中點擊【添加】按鈕，錄入彈出明細表。點【保存】按鈕，錄入完成明細表點窗口左下角【網絡申報】、【網絡反饋】、【介質申報】、【介質反饋】按鈕完成代扣代收明細表的申報。3.3. 委托代征3.3.1. 功能描述本功能完成接受稅務機關委托代征的單位，可以使

16、用該模塊填列委托代征明細表進行申報、反饋。注意：如果納稅人既是委托代征單位又是扣繳義務人或有非委托代征稅種需要申報，要分別安裝系統(tǒng)，讀入相應的開戶信息，分系統(tǒng)進行申報操作。3.3.2. 基本操作說明點擊主界面左邊申報管理中【委托代征】按鈕，在彈出窗口中點擊【添加】按鈕，錄入明細申報表點擊【保存】按鈕。錄入完成明細表點窗口左下角【網絡申報】、【網絡反饋】、【介質申報】、【介質反饋】按鈕完成代扣代收明細表的申報。3.4. 申報數據瀏覽3.4.1. 功能描述本功能提供用戶瀏覽以前或當前月份申報成功明細表的相關信息。3.4.2. 基本操作說明點擊主界面左邊申報管理中【申報數據瀏覽】按鈕，在彈出窗口左邊

17、選擇要瀏覽的月份及稅種，右邊顯示對應月份稅種申報的明細數據。3.5. 打印代扣個稅收據3.5.1. 功能描述本功能提供通過系統(tǒng)申報個人所得稅的納稅人，打印代扣個稅收據。3.5.2. 基本操作說明點擊主界面左邊申報管理中【打印代扣個稅收據】按鈕，在彈出窗口選擇需要打印代扣個稅收據的納稅人。點擊【打印】按鈕。3.6. 網上劃款3.6.1. 功能描述簽署網上劃款協(xié)議的納稅人，當期各稅種申報完成后，如有應繳稅款，通過該功能可以直接在網上支付稅款。3.6.2. 基本操作說明點擊主界面左邊申報管理中【網上劃款】按鈕，在彈出對話框中點擊【劃款】按鈕。4. 系統(tǒng)管理4.1. 更改口令點擊主界面左邊系統(tǒng)管理中【更改口令】按鈕，彈出如下對話框，編輯完成點擊【確定】按鈕。4.2. 系統(tǒng)用戶管理點擊主界面左邊系統(tǒng)管理中【系統(tǒng)用戶管理】按鈕，彈出如下對話框，編輯完成點擊【確定】按鈕。注意：安裝完系統(tǒng)后，系統(tǒng)默認的登錄賬號和密碼均為admin，需要使用本系統(tǒng)開具發(fā)票的納稅人，需要先在系統(tǒng)用戶管理模塊中添加開票人員的姓名和權限。4.3. 數據庫備份點擊主界面左邊系統(tǒng)管理中【數據庫備份】按鈕，彈出如下對話框，可以增加路徑或選擇默認路