企業(yè)綜合辦稅平臺(申報)用戶操作手冊

1、企業(yè)綜合辦稅平臺 - 用戶操作手冊企業(yè)綜合辦稅平臺用戶操作手冊神州數(shù)碼軟件有限公司2007年6月目 錄1.軟件安裝12.基礎(chǔ)信息管理42.1.企業(yè)基礎(chǔ)信息42.2.員工基礎(chǔ)信息63.申報管理73.1.綜合申報73.2.代扣代收253.3.委托代征273.4.申報數(shù)據(jù)瀏覽283.5.打印代扣個稅收據(jù)283.6.網(wǎng)上劃款304.系統(tǒng)管理304.1.更改口令304.2.系統(tǒng)用戶管理314.3.數(shù)據(jù)庫備份314.4.數(shù)據(jù)庫還原324.5.系統(tǒng)參數(shù)334.6.日志管理341. 軟件安裝將iedp軟件的安裝光盤放入光驅(qū)，然后在我的電腦中找到光驅(qū)的盤符，運行光驅(qū)盤符下的setup.exe文件。會出現(xiàn)如下的程

2、序運行界面：根據(jù)提示點擊【下一步】根據(jù)提示在系統(tǒng)初始化界面單擊【下一步】【從磁盤打開】在軟盤或者u盤上找從稅務(wù)機關(guān)獲得的企業(yè)開戶文件文件擴展名為（.key）和（.int）文件，根據(jù)提示選中相應(yīng)文件，點擊【打開】，然后點擊【下一步】，系統(tǒng)同步從稅務(wù)機關(guān)的征管系統(tǒng)獲得的企業(yè)基礎(chǔ)信息、稅種核定信息。安裝過程中會彈出下列窗口，納稅人根據(jù)本企業(yè)實際執(zhí)行的會計制度，在下拉框中選擇填列。需要在遼寧省地稅系統(tǒng)申報企業(yè)所得稅的企業(yè)或事業(yè)單位，企業(yè)所得稅征收方式等核定信息從開戶文件中讀入，若開戶過程中沒有帶出企業(yè)所得稅的核定信息，納稅人需要到主管地稅機關(guān)進行所得稅征收方式的核定。軟件安裝完成后即可通過單擊開始程序

3、遼寧省企業(yè)綜合辦稅平臺遼寧省企業(yè)綜合辦稅平臺來運行軟件。軟件登陸系統(tǒng)安裝完成后，默認(rèn)的登錄賬號和密碼為（admin），登錄系統(tǒng)后可以在系統(tǒng)用戶管理模塊設(shè)置使用本系統(tǒng)操作人員的登錄賬號、密碼、姓名及操作權(quán)限。例如：需要使用本系統(tǒng)開具發(fā)票的納稅人，需要先在系統(tǒng)用戶管理模塊中添加開票人員登錄賬號、密碼、姓名和開票權(quán)限。2. 基礎(chǔ)信息管理2.1. 企業(yè)基礎(chǔ)信息2.1.1. 功能描述企業(yè)基本信息記錄企業(yè)從稅務(wù)機關(guān)開戶得到的基本信息、稅種核定信息以及企業(yè)部分涉稅參數(shù)信息。2.1.2. 基本操作說明1、基本信息 軟件安裝完畢后，進入主界面點擊 【基礎(chǔ)信息管理-企業(yè)基本信息】按鈕。2、在打開的基本信息頁面查看

4、企業(yè)的基本信息是否正確無誤。3、點擊【核定稅種】頁簽，查看從稅務(wù)機關(guān)開戶文件（*.int）讀入的企業(yè)核定稅種的明細(xì)信息是否無誤。4、點擊【涉稅參數(shù)】頁簽 企業(yè)開戶過程中會提示用戶錄入涉稅參數(shù)-會計制度，進入系統(tǒng)后，企業(yè)若想修改會計制度，在涉稅參數(shù)錄入頁面根據(jù)本企業(yè)實際情況直接修改。注意：需要在遼寧省地稅系統(tǒng)申報企業(yè)所得稅的企業(yè)，企業(yè)所得稅征收方式等核定信息從開戶文件中讀入，若開戶過程中沒有帶出企業(yè)所得稅的核定信息，納稅人需要到主管地稅機關(guān)進行所得稅征收方式的核定。2.2. 員工基礎(chǔ)信息2.2.1. 功能描述員工基礎(chǔ)信息，是指通過本系統(tǒng)申報個人所得稅的企業(yè)或事業(yè)單位，需要在該模塊錄入各類員工基礎(chǔ)

5、信息，只有在員工基礎(chǔ)信息模塊中存在的納稅人，才可以填列個人所得稅收入明細(xì)表。2.2.2. 基本操作說明1、進入員工基礎(chǔ)信息模塊，點擊【添加】按鈕，在彈出明細(xì)表中編輯納稅人信息，注意帶*號項為必填項。3. 申報管理3.1. 綜合申報3.1.1. 功能描述企業(yè)需要通過本功能完成申報明細(xì)表的錄入及綜合申報表的生成。只有填寫完成申報明細(xì)表及綜合申報表后，才可以進行申報。3.1.2. 基本操作說明點擊主界面左邊的【綜合申報】按鈕，在彈出的申報導(dǎo)航樹窗口，選擇要申報的月份或需要申報的稅種點擊【申報】按鈕。. 分稅種申報1、 個人所得稅申報 （1）進入個人所得稅附表錄入界面，以正常工資薪金收入

6、明細(xì)表為例：點擊【正常工資收入明細(xì)表】，在彈出界面選擇導(dǎo)入員工數(shù)據(jù)，手工填寫工資信息，點擊【確定】按鈕。（2）在彈出窗口中，點擊【添加】按鈕或雙擊納稅人信息，填寫工資數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算應(yīng)納稅款，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點擊【保存】退出。（3）根據(jù)納稅人性質(zhì)或各種收入性質(zhì)依次填寫完成相關(guān)收入明細(xì)表后，點擊下圖中【生成個人所得稅扣繳報告表】按鈕，只有生成個人所得稅扣繳報告表，才可以生成綜合申報表。2、 企業(yè)所得稅申報（預(yù)繳）（選擇以查賬征收，據(jù)實預(yù)繳，直接錄入的方式簡要說明操作流程） 以征收方式為查賬征收，預(yù)繳方式為據(jù)實預(yù)繳的企業(yè)舉例說明：點擊導(dǎo)航界面【企業(yè)所得稅預(yù)繳表】，在彈出的明細(xì)表中，根據(jù)企業(yè)實際情況

7、填列相關(guān)數(shù)據(jù)。表中勾稽關(guān)系及計算為系統(tǒng)自動完成。注意：預(yù)繳方式的選擇需要通過企業(yè)基礎(chǔ)信息模塊中 涉稅參數(shù)相關(guān)內(nèi)容的設(shè)置完成。3、 企業(yè)所得稅（匯算） 系統(tǒng)提供適用于查賬征收的企業(yè)所得稅匯算清繳的錄入方式有兩種：直接錄入、指標(biāo)錄入。錄入方式的設(shè)置參見企業(yè)基礎(chǔ)信息模塊中 涉稅參數(shù)頁面的介紹。下面以直接錄入為例簡要介紹操作流程。1、涉稅參數(shù)錄入 用于錄入、保存、修改企業(yè)的涉稅參數(shù)，涉稅參數(shù)通過涉稅參數(shù)類別進行劃分。點擊界面第一部分涉稅參數(shù)錄入按鈕，即可進入“涉稅參數(shù)錄入”界面。鼠標(biāo)點擊界面左邊的涉稅參數(shù)類別，界面右邊顯示該涉稅參數(shù)類別下所有涉稅參數(shù)項目表，用戶根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇或者填寫涉稅參數(shù)項

8、目內(nèi)容。如果鼠標(biāo)點擊涉稅參數(shù)類別時，工具欄按鈕【增加】、【刪除】可用，則表示該類別下的涉稅參數(shù)項目可以增加、刪除。錄入所有的涉稅參數(shù)項目以后，點擊【保存】保存所有填寫的涉稅參數(shù)項目內(nèi)容到數(shù)據(jù)庫；點擊【取消】放棄剛才修改的內(nèi)容。例如：點擊上圖申報向?qū)ы撁妗旧娑悈?shù)錄入】按鈕，在彈出的窗口中選擇界面左邊會計政策，在界面右邊工資計提方法的下拉列表中選擇適合本企業(yè)自己的計稅工資政策。各類參數(shù)指標(biāo)的稅收政策提示參見右下方的在線幫助信息。2、填列明細(xì)表 設(shè)置完成第一部分中的各項涉稅參數(shù)，可以按界面上第二部分中的報表排列順序逐張?zhí)盍忻骷?xì)表。如果明細(xì)表中工具欄按鈕【增加】、【刪除】可用，則表示該表錄入明細(xì)數(shù)據(jù)

9、的行次可以增加、刪除。每一張明細(xì)表錄入完成后，點擊【保存】，填寫的數(shù)據(jù)才能保存到數(shù)據(jù)庫。注意：在填表的過程中盡量按報表排列順序填列，因為系統(tǒng)按報表的填列順序自動處理表間邏輯關(guān)系。下面以投資所得（損失）明細(xì)表舉例說明報表的填列：投資所得（損失）明細(xì)表的錄入，企業(yè)根據(jù)自己財務(wù)上投資所得情況分類逐項填列該表。注意：補充資料1（以前年度結(jié)轉(zhuǎn)在本年度稅前扣除的股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損失）的數(shù)據(jù)，根據(jù)第一部分涉稅參數(shù)以前年度相關(guān)資料模塊錄入的數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動計算填列。3、報表審核 填列完成第二部分的附表和主表，接下來是第三部分表間勾稽關(guān)系的審核工作。點擊界面右邊【報表審核】。在彈出窗口中會給出審核提示信息，若審核不成功

10、應(yīng)該根據(jù)提示信息的內(nèi)容修改相應(yīng)報表，直到審核成功。只有審核成功的報表才可以生成綜合申報表。4、 土地增值稅匯算需要通過本系統(tǒng)進行土地增值稅匯算的企業(yè)，點擊申報導(dǎo)航界面【土地增值稅匯算】，進入明細(xì)窗口中，點擊【添加】，在彈出明細(xì)表中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算應(yīng)納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表。注意:土地增值稅預(yù)繳直接在綜合申報表中填列。5、 房產(chǎn)稅 需要通過本系統(tǒng)進行房產(chǎn)稅申報的企業(yè)，點擊申報導(dǎo)航界面【房產(chǎn)稅】，進入房產(chǎn)稅出租房屋納稅申報表錄入窗口中，點擊【添加】，在彈出明細(xì)表中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算應(yīng)納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表。注意：需要按房產(chǎn)原值申報房產(chǎn)

11、稅的企業(yè)直接在綜合申報表中填列。6、 營業(yè)稅需要通過本系統(tǒng)進行營業(yè)稅申報的企業(yè)，點擊申報導(dǎo)航界面【營業(yè)稅】，進入營業(yè)稅納稅申報表錄入窗口中，點擊【添加】，在彈出明細(xì)表中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算應(yīng)納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表。7、 資源稅需要通過本系統(tǒng)進行資源稅申報的企業(yè)，點擊申報導(dǎo)航界面【資源稅】，進入資源稅納稅申報表錄入窗口中，點擊【添加】，在彈出明細(xì)表中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算應(yīng)納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表8、 耕地占用稅需要通過本系統(tǒng)進行耕地占用稅申報的企業(yè)，點擊申報導(dǎo)航界面【耕地占用稅】，進入耕地占用稅納稅申報表錄入窗口中，點擊【新增】，在新增記

12、錄中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算應(yīng)納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表。注意：占地位置的填列要和占地位置所屬稅務(wù)機關(guān)坐落地一致；批準(zhǔn)占地日期、實際占地日期均為必填項。9、 契稅需要通過本系統(tǒng)進行契稅申報的企業(yè)，點擊申報導(dǎo)航界面【契稅】，進入契稅納稅申報表錄入窗口中，點擊【新增】，在新增記錄中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算應(yīng)納稅額。編輯【保存】成功后才可以生成綜合申報表。10、 財務(wù)報表需要通過本系統(tǒng)進行財務(wù)報表申報的企業(yè)，點擊申報導(dǎo)航界面【財務(wù)報表】，進入財務(wù)報表錄入窗口中，直接錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動帶出表間勾稽關(guān)系。編輯【保存】成功后才可以進行報表申報。以資產(chǎn)負(fù)債表為例：點擊綜合申報界面

13、中【財務(wù)報表】按鈕在彈出的導(dǎo)航界面點擊【資產(chǎn)負(fù)債表】按鈕。錄入完資產(chǎn)負(fù)債表點【保存】按鈕2、報表審核 填列完成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表，用戶可以根據(jù)自己的需要進行表間關(guān)系的審核。審核結(jié)果不影響申報。. 生成綜合申報表1、填列完成上述各項稅種收入明細(xì)表，點擊申報導(dǎo)航界面【生成綜合申報明細(xì)表】生成綜合申報明細(xì)表，只有生成綜合明細(xì)表，才可以進行申報。2、若用戶還有其它稅種需要申報（指：通過申報導(dǎo)航界面沒有列示的稅種），直接點擊綜合申報表的【添加】，在彈出明細(xì)表中添加需申報的稅費明細(xì)數(shù)據(jù)。. 申報.1. 網(wǎng)絡(luò)申報填列完成綜合申報表，點擊申報導(dǎo)航界面【網(wǎng)絡(luò)

14、申報】按鈕彈出網(wǎng)絡(luò)申報窗口中點擊【上傳申報數(shù)據(jù)】按鈕，若數(shù)據(jù)傳送成功，彈出提示信息：成功的發(fā)送了申報數(shù)據(jù)。.2. 介質(zhì)申報填列完成綜合申報表，點擊申報導(dǎo)航界面【介質(zhì)申報】按鈕。彈出窗口中點擊左上角【導(dǎo)出申報數(shù)據(jù)】按鈕。選擇導(dǎo)出介質(zhì)申報文件的路徑，點【保存】按鈕?？梢詳y帶介質(zhì)文件到稅務(wù)機關(guān)申報。. 反饋.1. 網(wǎng)絡(luò)反饋申報成功后點擊申報導(dǎo)航界面【網(wǎng)絡(luò)反饋】按鈕，彈出網(wǎng)絡(luò)反饋窗口中點擊【下載反饋結(jié)果】按鈕，若能下載反饋結(jié)果成功則給出提示信息：反饋成功。則本次申報成功完成。.2. 介質(zhì)反饋點擊申報導(dǎo)航界面【介質(zhì)反饋】按鈕，彈出介質(zhì)反饋窗口中點擊

15、【下載反饋結(jié)果】按鈕，在彈出對話框中選擇從稅務(wù)征管系統(tǒng)生成的介質(zhì)反饋文件，反饋成功。則本次申報成功完成。反饋成功信息如圖：3.2. 代扣代收3.2.1. 功能描述本功能完成代扣代收明細(xì)表的錄入，申報、反饋。3.2.2. 基本操作說明點擊主界面左邊申報管理中【代扣代收】按鈕，在彈出如下圖的對話框，選擇代扣代收稅款錄入月份。點擊【申報】按鈕。在彈出下列窗口中點擊【添加】按鈕，錄入彈出明細(xì)表。點【保存】按鈕，錄入完成明細(xì)表點窗口左下角【網(wǎng)絡(luò)申報】、【網(wǎng)絡(luò)反饋】、【介質(zhì)申報】、【介質(zhì)反饋】按鈕完成代扣代收明細(xì)表的申報。3.3. 委托代征3.3.1. 功能描述本功能完成接受稅務(wù)機關(guān)委托代征的單位，可以使

16、用該模塊填列委托代征明細(xì)表進行申報、反饋。注意：如果納稅人既是委托代征單位又是扣繳義務(wù)人或有非委托代征稅種需要申報，要分別安裝系統(tǒng)，讀入相應(yīng)的開戶信息，分系統(tǒng)進行申報操作。3.3.2. 基本操作說明點擊主界面左邊申報管理中【委托代征】按鈕，在彈出窗口中點擊【添加】按鈕，錄入明細(xì)申報表點擊【保存】按鈕。錄入完成明細(xì)表點窗口左下角【網(wǎng)絡(luò)申報】、【網(wǎng)絡(luò)反饋】、【介質(zhì)申報】、【介質(zhì)反饋】按鈕完成代扣代收明細(xì)表的申報。3.4. 申報數(shù)據(jù)瀏覽3.4.1. 功能描述本功能提供用戶瀏覽以前或當(dāng)前月份申報成功明細(xì)表的相關(guān)信息。3.4.2. 基本操作說明點擊主界面左邊申報管理中【申報數(shù)據(jù)瀏覽】按鈕，在彈出窗口左邊

17、選擇要瀏覽的月份及稅種，右邊顯示對應(yīng)月份稅種申報的明細(xì)數(shù)據(jù)。3.5. 打印代扣個稅收據(jù)3.5.1. 功能描述本功能提供通過系統(tǒng)申報個人所得稅的納稅人，打印代扣個稅收據(jù)。3.5.2. 基本操作說明點擊主界面左邊申報管理中【打印代扣個稅收據(jù)】按鈕，在彈出窗口選擇需要打印代扣個稅收據(jù)的納稅人。點擊【打印】按鈕。3.6. 網(wǎng)上劃款3.6.1. 功能描述簽署網(wǎng)上劃款協(xié)議的納稅人，當(dāng)期各稅種申報完成后，如有應(yīng)繳稅款，通過該功能可以直接在網(wǎng)上支付稅款。3.6.2. 基本操作說明點擊主界面左邊申報管理中【網(wǎng)上劃款】按鈕，在彈出對話框中點擊【劃款】按鈕。4. 系統(tǒng)管理4.1. 更改口令點擊主界面左邊系統(tǒng)管理中【更改口令】按鈕，彈出如下對話框，編輯完成點擊【確定】按鈕。4.2. 系統(tǒng)用戶管理點擊主界面左邊系統(tǒng)管理中【系統(tǒng)用戶管理】按鈕，彈出如下對話框，編輯完成點擊【確定】按鈕。注意：安裝完系統(tǒng)后，系統(tǒng)默認(rèn)的登錄賬號和密碼均為admin，需要使用本系統(tǒng)開具發(fā)票的納稅人，需要先在系統(tǒng)用戶管理模塊中添加開票人員的姓名和權(quán)限。4.3. 數(shù)據(jù)庫備份點擊主界面左邊系統(tǒng)管理中【數(shù)據(jù)庫備份】按鈕，彈出如下對話框，可以增加路徑或選擇默認(rèn)路