中國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)調(diào)查及投資策略分析報(bào)告

1、第章中國(guó)油田專用壓裂車行業(yè)發(fā)展概述1第節(jié)產(chǎn)品定義1第-節(jié)產(chǎn)品分類2第三節(jié)市場(chǎng)基本 特 點(diǎn)2第二章油田專用壓裂車行業(yè)分析4第一節(jié)國(guó)際油田專用壓裂車產(chǎn)品發(fā)展總體概況4一、本產(chǎn)品國(guó)際現(xiàn)狀分析 4二、本產(chǎn)品主要國(guó)家和地區(qū)概況6三、 本產(chǎn)品國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)分析7第二節(jié)我國(guó)油田專用壓裂車的發(fā)展概況8一、 我國(guó)該產(chǎn)品總體市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀8二、 該產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展中存在的問題9第三節(jié)行業(yè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析11一、 全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響11二、 全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)油田專用壓裂車行業(yè)的影響11三、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的影響11四、 中國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需保增長(zhǎng)的政策解析11五、 行業(yè)未來運(yùn)行環(huán)境總述 11第三章2011-20

2、12年中國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)分析11第一節(jié)我國(guó)油田專用壓裂車整體市場(chǎng)規(guī)模11一、總量規(guī)模11二、增長(zhǎng)速度13三、各季度市場(chǎng)情況14第二節(jié)原材料市場(chǎng)分析14第三節(jié)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析18、產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)18二、品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu)18三、區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)19四、渠道市場(chǎng)結(jié)構(gòu)20第四節(jié)市場(chǎng)潛力分析 21一、所處生命周期21二、 該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新21三、差異化/同質(zhì)化分析2122第四章2011 -2012年中國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)供需調(diào)查分析第一節(jié)用戶需求分析 22第二節(jié)市場(chǎng)供給分析 23第五章2011-2012年中國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)力評(píng)價(jià)24第一節(jié)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析理論基礎(chǔ)24第二節(jié)同類

3、產(chǎn)品國(guó)內(nèi)企業(yè)與品牌數(shù)量24第三節(jié)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析24第四節(jié)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)群組分析24第五節(jié)主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)24一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力24二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力24三、渠道競(jìng)爭(zhēng)力 24四、銷售競(jìng)爭(zhēng)力24五、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力24六、品牌競(jìng)爭(zhēng)力 2424第六章中國(guó)油田專用壓裂車產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格分析第一節(jié)價(jià)格特征分析 25第二節(jié)主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析25第三節(jié)價(jià)格與成本的關(guān)系25第四節(jié)如何分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格策略25第五節(jié)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)25第六節(jié)底價(jià)格策略與品牌戰(zhàn)略25第七章中國(guó)油田專用壓裂車進(jìn)出口分析25第一節(jié)我國(guó)油田專用壓裂車出口及增長(zhǎng)情況第二節(jié)主要海外市場(chǎng)分布情況26第三節(jié)經(jīng)營(yíng)海外市場(chǎng)的主要品牌2725第三節(jié)我國(guó)油田專用壓

4、裂車資源配置的前景37第八章影響2012-2015年中國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)發(fā)展因素第一節(jié)有利因素30第二節(jié)不利因素30第三節(jié)產(chǎn)業(yè)政策及政府部門影響30第九章2011-2014年中國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)30第一節(jié)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 30第二節(jié)價(jià)格變化趨勢(shì) 30第三節(jié)渠道發(fā)展趨勢(shì) 30第四節(jié)用戶需求趨勢(shì) 30第五節(jié)服務(wù)發(fā)展趨勢(shì) 30第十章2012-2015年油田專用壓裂車市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)30第一節(jié)國(guó)際油田專用壓裂車市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)31一、 國(guó)際油田專用壓裂車發(fā)展前景31二、2013年前國(guó)際該產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)31三、 世界范圍該產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展展望32第二節(jié)我國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)33一、 中國(guó)

5、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與該產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)33二、2012-2015年該產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)測(cè) 34三、 我國(guó)油田專用壓裂車中長(zhǎng)期市場(chǎng)發(fā)展的策略35第十一章國(guó)內(nèi)油田專用壓裂車生產(chǎn)企業(yè)分析37第一節(jié)中國(guó)石化江漢石油管理局第四機(jī)械廠38第二節(jié)煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司38第三節(jié)蘭州通用機(jī)器制造有限公司38第四節(jié)甘肅華騰石油機(jī)械制造有限公司38第五節(jié)勝利油田東星石油技術(shù)有限公司38第六節(jié)湖北中油科昊機(jī)械制造有限公司38第七節(jié)蘭州礦場(chǎng)機(jī)械有限公司38第八節(jié)企業(yè)的市場(chǎng)占有率分析3838第十二章國(guó)內(nèi)油田專用壓裂車主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析第一節(jié)2008-2011年該產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額分析 38一、2008-2011年行業(yè)利潤(rùn)總額

6、分析 38二、不同規(guī)模企業(yè)的利潤(rùn)總額比較分析40三、 不同所有制企業(yè)的利潤(rùn)總額比較分析40第二節(jié)2008-2011年該產(chǎn)業(yè)銷售毛利率分析41第三節(jié)2008-2011年該產(chǎn)業(yè)銷售利潤(rùn)率分析42第四節(jié)2008-2011年該產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)利潤(rùn)率分析43第五節(jié)2008-2011年該產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率分析44第六節(jié)2008-2011年該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值利稅率分析45第十三章2011-2015年中國(guó)油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)投資分析46第一節(jié)投資環(huán)境（PEST分析46一、宏觀環(huán)境分析 46二、資源環(huán)境分析46三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析46四、稅收政策分析46第二節(jié)投資機(jī)會(huì)46第三節(jié)投資風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析46第四節(jié)投資發(fā)展前景 46一、市場(chǎng)供

7、需發(fā)展趨勢(shì) 46二、未來發(fā)展展望 46第十四章設(shè)備選型分析 46第一節(jié)價(jià)格分析47第二節(jié)性能比較47第三節(jié)外型及使用壽命分析47第四節(jié)應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用前景分析47第十五章油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)投資策略 第一節(jié)產(chǎn)品定位策略 48一、市場(chǎng)細(xì)分策略 48二、目標(biāo)市場(chǎng)的選擇 4847第二節(jié)產(chǎn)品開發(fā)策略 48一、追求產(chǎn)品質(zhì)量48二、促進(jìn)產(chǎn)品多元化發(fā)展48第三節(jié)渠道建設(shè)與管理策略48第四節(jié)價(jià)格策略48第五節(jié)品牌營(yíng)銷策略 48一、不同品牌經(jīng)營(yíng)模式 48二、如何切入開拓品牌 48第六節(jié)服務(wù)策略48第十六章油田專用壓裂車投資建議48第一節(jié)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)投資總體評(píng)價(jià)49第二節(jié)產(chǎn)業(yè)投資指導(dǎo)建議49第十七章相關(guān)政策49第一節(jié)國(guó)家

8、政策49第二節(jié)地方政策49第一章中國(guó)油田專用壓裂車行業(yè)發(fā)展概述第一節(jié)產(chǎn)品定義壓裂是一種常規(guī)油氣田增產(chǎn)以及頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規(guī)油氣資源開采核心技術(shù)，是中、低滲透油田勘探開發(fā)工程重要施工流程或環(huán)節(jié)。由于中、低滲透油田儲(chǔ)層物性工況條件限制、鉆井過程 中鉆井液污染等原因，油井射孔后自然產(chǎn)能低、開采效益差，須經(jīng)過 壓裂才能正常生產(chǎn)。我國(guó)各類油氣資源開發(fā)進(jìn)入中后期階段，石油、 天然氣供應(yīng)缺口擴(kuò)大，油氣氣井壓裂作業(yè)越加頻繁。油田專用壓裂車是壓裂施工的主要設(shè)備，屬油氣田鉆采特種車輛設(shè)備。主要作用是向油氣井內(nèi)注入高壓、大排量的壓裂液，通過向地 層泵液注壓將地層壓開， 把支撐劑擠入裂縫，提高油氣層滲透率

9、和油、 氣井采收率。油氣田現(xiàn)場(chǎng)施工對(duì)壓裂車技術(shù)性能要求很高，壓裂車須具有壓力高、排量大、耐腐蝕、抗磨損性強(qiáng)等特點(diǎn)。一般油田專用壓裂車多以成套設(shè)備即成套壓裂機(jī)組形式出現(xiàn)，壓裂泵車是壓裂施工機(jī)組核心設(shè)備，主要由發(fā)動(dòng)機(jī)、液力變速箱、壓裂 泵、控制系統(tǒng)和其他附件組成。 壓裂機(jī)車組一般由壓裂泵車、儀表車、配液撬、壓裂酸化管匯車、混砂車、輸砂車和供液車等組配而成，是 裝有底盤的移動(dòng)泵注設(shè)備，通過高壓、大排量泵注酸液或處理液，實(shí) 現(xiàn)壓裂增產(chǎn)目的。本報(bào)告油田專用壓裂車范圍一一特指適用于非常規(guī)油氣資源（如以吸附或游離狀態(tài)存在于富有機(jī)質(zhì)泥頁巖及其夾層中的頁巖氣、頁巖油；吸附在煤基質(zhì)顆粒表面、游離于煤孔隙中或溶解于

10、煤層水中的烴 類氣體-煤層氣等）開采的特定工況環(huán)境專用壓裂車設(shè)備或壓裂機(jī)組 集成設(shè)備（指集壓裂車、混砂車、管匯車和儀表車多種功能以及壓裂、 酸化、防砂等多種施工流程一體）。第二節(jié)產(chǎn)品分類壓裂車按其適用不同油氣資源特定工況環(huán)境分兩類：常規(guī)油氣田專用壓裂車和非常規(guī)油氣（頁巖氣、頁巖油和煤層氣）資源開采專用 壓裂車。按設(shè)備型號(hào)、壓力等級(jí)、機(jī)組輸出功率等技術(shù)參數(shù)分：35MPa70MPa 105MPa 120MPa 180MPa 400MPa等不同壓力等級(jí)設(shè)備或多 種型號(hào)機(jī)組（如 RR1500型壓裂車、HQ-2000壓裂酸化機(jī)組、HF2000 壓裂車組）。按設(shè)備功能、施工流程集成化程度或是否成套，可分壓

11、裂車單車、壓裂車機(jī)組。油田專用壓裂車機(jī)組一般包括幾臺(tái)壓裂泵車以及混砂車、壓裂儀表車、壓裂管匯車、運(yùn)砂車、供液車等輔助設(shè)備組配而成， 儀表車計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和連接電纜可采集所有壓裂泵車、混砂車及管匯的排出壓力、排量、密度等信號(hào)，結(jié)合壓裂工藝要求進(jìn)行控制。第三節(jié)市場(chǎng)基本特點(diǎn)1、我國(guó)非常規(guī)油氣開采專用壓裂車產(chǎn)業(yè)投資前景好、市場(chǎng)空間 潛力大當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)常規(guī)油氣能源消費(fèi)需求總量日益增大， 面 臨較嚴(yán)重的能源短缺和供求缺口， 易于開采的常規(guī)石油、 天然氣資源 儲(chǔ)量正迅速耗盡，世界各國(guó)不得不尋找替代能源 -如頁巖氣、頁巖油、 煤層氣等非常規(guī)油氣資源。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)， 對(duì)各類油氣資源開采提出高產(chǎn)技術(shù)要

12、求， 非常規(guī)油氣資源開發(fā)利用已成為我國(guó)油氣工 業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)：我國(guó)頁巖氣資源儲(chǔ)量約達(dá)36.1萬億立方米，能源局公布的我國(guó)煤層氣“十二五”規(guī)劃提出到2015年我國(guó)煤層氣總體抽采量達(dá)到300億立方米。未來我國(guó)適用于頁巖氣、頁巖油、煤 層氣等非常規(guī)油氣資源開采的專用壓裂車設(shè)備作為獨(dú)立新興產(chǎn)業(yè)技 術(shù)領(lǐng)域成為投資熱點(diǎn)。同時(shí)，我國(guó)原油、天然氣每年形成大量產(chǎn)業(yè)資本技術(shù)開發(fā)投資，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下會(huì)產(chǎn)生龐大的石油技術(shù)服務(wù)和油建工程市場(chǎng)。2010年以來，我國(guó)頁巖氣勘查相繼取得突破，加上國(guó)家外商投資產(chǎn)業(yè)指 導(dǎo)目錄（2011年修訂）將頁巖氣的勘探和開發(fā)（限于合資、合作） 列入鼓勵(lì)類，頁巖氣等壓裂車設(shè)備投資開發(fā)前景良

13、好。2、國(guó)產(chǎn)壓裂車設(shè)備制造技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平存在差距從總體來看，與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家比， 我國(guó)適用于頁巖氣、頁巖油、 煤層氣等專用壓裂車制造技術(shù)還存在較大差距。如美國(guó)在開采技術(shù)上已實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先，已掌握了從氣藏分析、 數(shù)據(jù)收集和地層評(píng)價(jià)、 鉆井、 壓裂到完井和生產(chǎn)的系統(tǒng)集成技術(shù)，產(chǎn)生了一批國(guó)際領(lǐng)先專業(yè)服務(wù)公司，向全球進(jìn)行技術(shù)裝備輸出。目前，在我國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)上，占據(jù)強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)企業(yè)主要是國(guó)際大型石油設(shè)備或高端油田專用壓裂車供應(yīng)商，進(jìn)口設(shè)備油氣田專用壓裂車價(jià)格昂貴（整套進(jìn)口壓裂車機(jī)組高達(dá)數(shù)千萬甚至上億元人民 幣）投資額巨大。國(guó)內(nèi)壓裂設(shè)備制造業(yè)由于基礎(chǔ)工業(yè)和配套條件限制， 核心設(shè)備關(guān)鍵制造技術(shù)、設(shè)備配

14、套與國(guó)外存在比有較大差距。另一方 面，隨著國(guó)內(nèi)油田專用壓裂車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展，部分有實(shí)力的油田專用壓裂車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)占有率不斷提升。3、我國(guó)壓裂車產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量少，設(shè)備專業(yè)化程度與行業(yè)集中度 高10近兩年來，我國(guó)頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規(guī)油氣資源勘探 開發(fā)尚處于起步階段，難以達(dá)到規(guī)?；_采技術(shù)要求。油田專用壓裂 車屬高技術(shù)密集、資本密集專用設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)，行業(yè)進(jìn)入技術(shù)與資本 門檻高，資金投入大。現(xiàn)階段我國(guó)具一定產(chǎn)能、專門針對(duì)頁巖油、頁 巖氣、煤層氣等資源開采的專用壓裂車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量很少，不足 家。主導(dǎo)品牌制造商如中國(guó)石化江漢石油管理局第四機(jī)械廠、煙臺(tái)杰 瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司、蘭州

15、通用機(jī)器制造有限公司、甘肅華 騰石油機(jī)械制造有限公司、勝利油田東星石油技術(shù)有限公司、湖北中 油科昊機(jī)械制造有限公司、蘭州礦場(chǎng)機(jī)械有限公司等。其他一些制造 商如南陽二機(jī)石油裝備（集團(tuán)）有限公司、河南南陽油田第四石油機(jī) 械廠原產(chǎn)壓裂車主要適用于常規(guī)油氣田開采，近兩年也開始制定投資戰(zhàn)略，研制適合頁巖氣、頁巖油、煤層氣等特定工況環(huán)境壓裂車或機(jī) 組設(shè)備。第二章油田專用壓裂車行業(yè)分析第一節(jié)國(guó)際油田專用壓裂車產(chǎn)品發(fā)展總體概況一、本產(chǎn)品國(guó)際現(xiàn)狀分析 油田專用壓裂車，是為各類常規(guī)或非常規(guī)油氣資源開發(fā)工業(yè)提供 重大技術(shù)裝備產(chǎn)品，體現(xiàn)了一個(gè)國(guó)家工程用車的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國(guó) 力，因此，油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國(guó)

16、家和地區(qū)不遺余力發(fā) 展的重要產(chǎn)業(yè)之一。伴隨常規(guī)油氣以及頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規(guī)能源開采技術(shù)發(fā)展，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)建立了各自完整的油田專用壓裂車制造 工業(yè)體系，形成了強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，積累掌握了油田專用壓裂車及關(guān)鍵設(shè)備的絕大部分核心設(shè)計(jì)能力與制造技術(shù)，國(guó)際產(chǎn)業(yè)技術(shù)與市場(chǎng)上形成壟斷性強(qiáng)勢(shì)。Page1、壓裂泵車國(guó)際產(chǎn)品現(xiàn)狀壓裂泵車的動(dòng)力大小直接反映整套機(jī)組的工作能力，其設(shè)備的先進(jìn)性主要體現(xiàn)在動(dòng)力配置、壓裂泵性能和控制系統(tǒng)上。壓裂泵的發(fā)展 主要體現(xiàn)在提高泵的輸出功率上，代表產(chǎn)品有HalliburtonHQ2000 五缸泵、SPMTWS225三缸泵和 SPMQWS2500L五缸泵。由于其排量大、

17、質(zhì)量輕和振動(dòng)小等優(yōu)點(diǎn)而受到用戶的青睞。但是HQ2000泵只用于HMlibuaon公司生產(chǎn)的壓裂泵車上，通用性差，尤其是配件價(jià)格非常 昂貴，使油田的實(shí)際使用用戶不多。即使在美國(guó)和加拿大市場(chǎng)，目前 還是以三缸泵為主。三缸柱塞泵是目前國(guó)際使用最多最廣的壓裂泵， 它具有功率范圍廣、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單和維修保養(yǎng)方便等特點(diǎn)。2、混砂車等配套設(shè)備國(guó)際產(chǎn)品現(xiàn)狀目前國(guó)際混砂車代表性車型如美國(guó)Halliburton 公司生產(chǎn)的FbrclOOARC 和 Stewart&Stevenson 公司生產(chǎn)的 MC-100型混砂車。為 滿足高砂比的技術(shù)要求，國(guó)外在混合罐的結(jié)構(gòu)、攪拌形式以及進(jìn)出液 體方式上采用新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。此外，國(guó)外發(fā)

18、展了一種壓裂混砂車，將壓裂泵車、混砂車、儀表車和相應(yīng)的連接管匯集中安裝在一臺(tái)底盤車上。對(duì)于小型壓裂施工具有較強(qiáng)的實(shí)用性。3、國(guó)際油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀隨著全球經(jīng)濟(jì)政治格局演變、技術(shù)進(jìn)步和轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)與環(huán)保政策變化，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)開始重新定位油田工程專用設(shè)備制造業(yè)，將其 定位于國(guó)家對(duì)外政治地位和對(duì)內(nèi)經(jīng)濟(jì)安全的保障并體現(xiàn)綜合國(guó)力“大制造業(yè)”之一。為此，發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)現(xiàn)了從以油田工程專用設(shè)備制 造業(yè)為載體向以服務(wù)業(yè)為重心的后工業(yè)化社會(huì)和知識(shí)經(jīng)濟(jì)方向轉(zhuǎn)型， 著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，開發(fā)核心技術(shù)，以大型企業(yè)為依托，以核心技術(shù) 及資本為手段，在全球范圍內(nèi)配置生產(chǎn)資源，強(qiáng)化生產(chǎn)控制，優(yōu)化產(chǎn) 品成本，以此鞏固并提高在油田

19、專用壓裂車制造產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。油田專 用壓裂車制造業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)國(guó)如美國(guó)、加拿大正在實(shí)施這種產(chǎn)業(yè)理念的轉(zhuǎn)變。部分發(fā)展中國(guó)家已經(jīng)認(rèn)識(shí)到非常規(guī)油氣資源開采國(guó)家能源戰(zhàn)略 價(jià)值，立足提升本國(guó)基礎(chǔ)工業(yè)設(shè)備制造技術(shù)，通過對(duì)頁巖氣、頁巖油、煤層氣等資源開發(fā)相關(guān)設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的政策支持，借助發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)重新定位油田工程專用設(shè)備產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，通過引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，逐步掌握關(guān)鍵設(shè)備核心技術(shù)，開發(fā)了一些具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的油田專用壓裂車相關(guān)新技術(shù)，裝備水平和生產(chǎn)規(guī)模得到了大幅度提升。4、國(guó)際油田專用壓裂車國(guó)際市場(chǎng)概況受各國(guó)非常規(guī)油氣資源開采市場(chǎng)成熟度、 壓裂車設(shè)備制造技術(shù)產(chǎn) 業(yè)化程度影響，美洲地區(qū)（美國(guó)、加拿大）以及歐盟各

20、國(guó)仍是全球油田 專用壓裂車最主要消費(fèi)市場(chǎng)， 2008-2011年上述地區(qū)消費(fèi)需求年均增 長(zhǎng)約6-8%;亞太地區(qū)是國(guó)際油田專用壓裂車消費(fèi)需求增長(zhǎng)最快地區(qū)， 2011年我國(guó)國(guó)內(nèi)油田專用壓裂車或機(jī)組設(shè)備需求量環(huán)比增速約達(dá) 28.81%。美洲市場(chǎng)油田專用壓裂車消費(fèi)構(gòu)成中，主要以美國(guó)、加拿大為主；歐洲消費(fèi)市場(chǎng)主要以德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)為主；亞洲壓裂車市場(chǎng)中，日 本及中國(guó)油田專用壓裂車消費(fèi)需求總量額規(guī)模最大。二、本產(chǎn)品主要國(guó)家和地區(qū)概況1、國(guó)際主導(dǎo)品牌油田專用壓裂車制造商美國(guó)是主要生產(chǎn)油田專用壓裂車的國(guó)家，有哈里伯頓 (Halliburton )、道威爾-斯倫貝謝、B.J ( BYEONJACKSO公司、 西

21、方公司、雙“ S” (STEWART&STEVENSO圖爾特 -斯蒂紋森等公司。 加拿大有戴爾公司、 Crown、Nowsco公司，法國(guó)有道威爾公司。由于 地緣關(guān)系，加拿大公司主要使用美國(guó)部件組裝，產(chǎn)品性能參數(shù)與美國(guó) 產(chǎn)品接近。2、國(guó)際油田專用壓裂車產(chǎn)能分布現(xiàn)狀目前世界油田專用壓裂車制造廠商集中分布在美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、加拿大等國(guó)家。我國(guó)在近幾年，通過引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新， 積極發(fā)展油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)，部分機(jī)器制造公司已處于相繼投產(chǎn)或計(jì)劃投產(chǎn)階段，如南陽二機(jī)石油裝備(集團(tuán))有限公司、蘭州城臨石 油鉆采設(shè)備有限公司。 相信在短短幾年內(nèi)我國(guó)油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)將 逐漸成為油田專用壓裂車生產(chǎn)大國(guó)

22、。如今，美國(guó)繼續(xù)保持全球油田專用 壓 裂 車 的 霸 主 地 位。全球油田專用壓裂車主要國(guó)家地區(qū)產(chǎn)能分布按產(chǎn)量%)其它國(guó)家和地德國(guó)阪00%數(shù)據(jù)來源中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心和三、本產(chǎn)品國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)分析隨著油田的開發(fā)和發(fā)展，煤層氣和天然氣井的壓裂作業(yè)，對(duì)壓裂 施工的排量和壓力提出更高的要求，油田專用壓裂車產(chǎn)品將根據(jù)下游市場(chǎng)的需求不斷發(fā)展。1、壓裂泵車產(chǎn)品與技術(shù)開發(fā)主要趨勢(shì)逐步向大功率、多功能、自動(dòng)化和多功能集成化與系列化方向發(fā)展。近年來，國(guó)外相繼推出性能先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)并在壓裂泵車上得到應(yīng)用，代表機(jī)型如 CATERPILLAR3512B 和 DDC /MTU12V4000 大功率電控柴油機(jī)，特 點(diǎn)是采用計(jì)算

23、機(jī)進(jìn)行監(jiān)控和實(shí)現(xiàn)保護(hù)，輸出功率大，可達(dá) 1677.825-1864.25kW(22502500HP)，排放更合理，符合環(huán)保技術(shù)要 求。2、國(guó)際油田專用壓裂車企業(yè)將更加注重市場(chǎng)開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新結(jié) 合，大力開發(fā)附加值高、市場(chǎng)前景好的油田專用壓裂車產(chǎn)品和技術(shù)， 逐步退出高耗能、高污染、技術(shù)含量低、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。3、混砂車研發(fā)隨著壓裂工藝的變化，趨向大排量、高砂比、多 功能和自動(dòng)化程度高方向發(fā)展。混砂車是整個(gè)壓裂機(jī)組的心臟，在施 工中要求要絕對(duì)可靠，其工作可靠性和性能先進(jìn)性直接反映整套機(jī)組 的技術(shù)水平。為適應(yīng)機(jī)組的連接和保證壓裂工藝需多種添加劑的要求，將在混砂車上配置多種液體和固體添加劑裝置；

24、采用雙吸雙排的管路連接方式；輸砂裝置可以左右分開并實(shí)現(xiàn)獨(dú)立操作控制，滿足連 續(xù)輸砂作業(yè)的要求。4、信息技術(shù)在油田專用壓裂車設(shè)計(jì)制造等方面將得到快速應(yīng)用。 未來幾年，擁有計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、模擬技術(shù)、輔助制造、信息管理等 將在市場(chǎng)上取得領(lǐng)先地位。第二節(jié)我國(guó)油田專用壓裂車的發(fā)展概況一、我國(guó)該產(chǎn)品總體市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀隨著世界能源危機(jī)加劇、常規(guī)或非常規(guī)油氣資源（如頁巖氣、頁巖油、煤層氣田等）以及復(fù)雜油氣藏、低滲透油田開發(fā)市場(chǎng)的逐漸開 拓、市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)我國(guó)非常規(guī)油氣田開采專用壓裂車制造 業(yè)投資規(guī)模擴(kuò)大。壓裂車設(shè)備產(chǎn)品向大功率、大排量和高壓力、多功 能與施工流程集成化機(jī)組方向發(fā)展。1、我國(guó)壓裂車產(chǎn)業(yè)規(guī)模

25、現(xiàn)狀近年來我國(guó)常規(guī)、非常規(guī)石油天然氣能源開采專用設(shè)備需求呈快 速增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展，我國(guó)適用于非常規(guī)油氣田資源開采特定工況條件壓裂車制造商數(shù)量少約不足10家，該產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模較小，產(chǎn)品市場(chǎng)仍處于技術(shù)推廣階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)：2011年我國(guó)油田專用壓裂車行業(yè)共完成全年銷售收入1224360千元，完成利潤(rùn)總額 237147千元，同比增23.14%。我國(guó)用 于非常規(guī)油氣田開采的專用壓裂車產(chǎn)業(yè)規(guī)模獲得較大程度發(fā)展。2、行業(yè)供需現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)：2011年我國(guó)適用于頁巖氣、 頁巖油或煤層氣田開采的專 用壓裂車或機(jī)組設(shè)備供應(yīng)量達(dá) 68臺(tái)套，同比增30.77%。2011年該類 設(shè)備或機(jī)組需求總量

26、約 76臺(tái)套，同比增28.81%。我國(guó)適合非常規(guī)油 氣開采及特定工況組配壓裂車或機(jī)組總體呈供不應(yīng)求狀況。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對(duì)油田專用壓裂車消費(fèi)需求規(guī)模還將迅速擴(kuò)大，未來油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)還有巨大開發(fā)潛 力。3、進(jìn)出口現(xiàn)狀“石油測(cè)井車、壓裂車、混沙車”類別。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2010年我國(guó)該類商品出口量達(dá) 56輛，同比2009年降低27.3%。進(jìn)口量19輛， 同比2009年增長(zhǎng)90%。出口量大于進(jìn)口。二、該產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展中存在的問題從整體上看，我國(guó)油田專用壓裂車呈現(xiàn)重型化、智能化、高檔化、多極化功能集成化趨勢(shì)，隨著壓裂技術(shù)工藝流程創(chuàng)新，壓裂車設(shè)備在 專門運(yùn)輸、開發(fā)和專項(xiàng)作業(yè)的優(yōu)越

27、性越來越明顯，我國(guó)適合非常規(guī)油氣田特定工況條件的壓裂車制造業(yè)仍處于技術(shù)推廣階段，與歐、美、 日等國(guó)家和地區(qū)技術(shù)水平比，我國(guó)油田專用壓裂車行業(yè)投資規(guī)模、技術(shù)與市場(chǎng)成熟度、集中度等方面整體差距很大，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè) 方面。1、關(guān)鍵設(shè)備核心技術(shù)自主創(chuàng)新力弱、產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)受核心技術(shù)制約油田專用壓裂車是一種高技術(shù)產(chǎn)品，它將機(jī)械、電子、液壓、化 工、環(huán)保等各領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)模塊化地集成在一個(gè)專用車底盤上，從而實(shí)現(xiàn)特定壓裂、高產(chǎn)功能，所以油田專用壓裂車特點(diǎn)是技術(shù)要求高、 品種多、批量小、市場(chǎng)需求變化快。國(guó)外油田專用壓裂車基本都采用 汽車領(lǐng)域相關(guān)先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新速度很快，能最大限度地滿足用戶對(duì)頁巖氣、頁巖油

28、、煤層氣等特殊工況條件下功能流程集成要求。 我國(guó)一些技術(shù)含量較高油田專用壓裂車機(jī)組，只有極少企業(yè)通過引進(jìn)和自主開發(fā)達(dá)到量產(chǎn)和技術(shù)要求。技術(shù)投入不足缺少創(chuàng)新， 自主開發(fā)能力弱，導(dǎo)致關(guān)鍵設(shè)備及零部件依賴進(jìn)口，制約著我國(guó)油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2、生產(chǎn)工藝工裝水平低。油田專用壓裂車具批量小、 品種多特點(diǎn)，對(duì)工裝工藝有較高要求， 尤其對(duì)沖壓成型、焊接涂裝設(shè)備要求更高。國(guó)外大多數(shù)油田專用壓裂車生產(chǎn)企業(yè)采用智能化、 柔性化生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)周期縮短、工藝簡(jiǎn)化、 質(zhì)量穩(wěn)定可靠。我國(guó)油田專用壓裂車生產(chǎn)企業(yè)，由于缺少規(guī)模化技術(shù) 改造，生產(chǎn)工藝水平低，導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)功能升級(jí)，制約了油田專用壓 裂車制造業(yè)發(fā)展。3、專用底

29、盤配套開發(fā)生產(chǎn)與市場(chǎng)需求仍有差距油田專用壓裂車底盤由于技術(shù)資本投入多、回收期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大等，造成壓裂車整車生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)積極性不高，油田專用壓裂車底盤開發(fā)生產(chǎn)遠(yuǎn)不能滿足設(shè)備整車配套需求。國(guó)產(chǎn)各類油田專用壓裂車中，約80%以上是在普通載貨車底盤的基礎(chǔ)上改裝而成的，沒有專門生產(chǎn)油 田專用壓裂車底盤的企業(yè)， 油田專用壓裂車底盤配套技術(shù)阻礙了我國(guó)油田專用壓裂車開發(fā)4、我國(guó)含壓裂車在內(nèi)的專用車行業(yè)市場(chǎng)集中度、成熟度較低“十一五”期間，我國(guó)各類專用車中，絕大部分的CRn指數(shù)（行 業(yè)集中率，指該行業(yè)的相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)前 n家規(guī)模最大的企業(yè)所占市場(chǎng)份 額的總和）偏低，其中，半掛車生產(chǎn)企業(yè)311家，CR4為20.27%

30、；專用自卸車生產(chǎn)企業(yè) 111家，CR4為23.52% ;罐式車生產(chǎn)企業(yè) 268 家。CR4 為 23.82%。第三節(jié)行業(yè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響二、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)油田專用壓裂車行業(yè)的影響三、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的影響四、中國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需保增長(zhǎng)的政策解析五、行業(yè)未來運(yùn)行環(huán)境總述第三章2011-2012年中國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)分析第一節(jié)我國(guó)油田專用壓裂車整體市場(chǎng)規(guī)模一、總量規(guī)模2011年我國(guó)油田專用壓裂車行業(yè)共完成全年銷售收入1224360千元，完成利潤(rùn)總額 237147千元。上圖所示：2008-2011年我國(guó)油田專用壓裂車行業(yè)銷售收入指標(biāo)呈持 續(xù)快速增長(zhǎng)，從 2008

31、年的6.709億人民幣增長(zhǎng)到 2011年的12.24億 人民幣。其中2011年環(huán)比增23.14%。三*各季度市場(chǎng)情況卜2011年油田專用壓裂車市場(chǎng)各季度銷售收入分析*單位:千元a 2010年銷售收入資料來源；中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心-第二節(jié)原材料市場(chǎng)分析油田專用壓裂車上游原材料如壓裂泵車發(fā)動(dòng)機(jī)、 車底盤等屬設(shè)備 配套汽車零部件和壓裂設(shè)備等相關(guān)聯(lián)行業(yè)， 此章節(jié)將對(duì)該行業(yè)市場(chǎng)重 點(diǎn)分析。1、壓裂車配套汽車零部件幾十年來，我國(guó)汽車零部件制造產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了曲折發(fā)展過程。隨著我國(guó)汽車業(yè)的不斷壯大，汽車零部件產(chǎn)業(yè)也在持續(xù)進(jìn)步。但是在技術(shù)含量較高的一些關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，比如EMS發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、安全氣囊、ABS系統(tǒng)等

32、系統(tǒng)和部件方面，本土零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力依然不強(qiáng)。A、產(chǎn)品現(xiàn)狀組成交通運(yùn)輸工具汽車的各個(gè)部分的基本單元，也叫汽車配件， 簡(jiǎn)稱汽配，主要由以下幾大部分構(gòu)成：發(fā)動(dòng)機(jī)配件、傳動(dòng)系配件、制 動(dòng)系配件、轉(zhuǎn)向系配件、行走系配件、電器儀表系配件、汽車燈具、 汽車改裝、安全防盜、汽車內(nèi)飾、汽車外飾、綜合配件、影音電器、 化工護(hù)理、車身及附件、維修設(shè)備、電動(dòng)工具等。近幾年，我國(guó)以下汽車零部件產(chǎn)品頗具競(jìng)爭(zhēng)力，如柴油機(jī)高壓共軌系統(tǒng)、后處理三效催化轉(zhuǎn)化器、可選擇性還原催化器（SCR）微粒捕集器（DPF）、自動(dòng)變速器、CVT、橡膠懸架空氣彈簧、渦輪增壓器、 輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TRMS）、電子穩(wěn)定程序（ESP）、電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)

33、（EPS）、 CAN總線技術(shù)、廢氣再循環(huán)系統(tǒng) （EGR）、自動(dòng)診斷裝置（OBD）、車輛 穩(wěn)定控制（VSC）、MEMS傳感器、LED大燈、汽車濾清器濾紙、后處 理催化器陶瓷載體、車載網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、汽車精密模具等等。還有汽車輕 量化、新能源汽車新型零部件、汽車再制造技術(shù)研發(fā)和推廣等都取得 一定的成效。B、壓裂車零部件供應(yīng)商現(xiàn)狀近20年我國(guó)涌現(xiàn)出一批代表性優(yōu)秀汽車零部件供應(yīng)商骨干企業(yè)， 起到加速零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶頭和表率作用。經(jīng)歷全球性金融危機(jī) 后，將有部分汽車零部件先行者，逐步跨入新型跨國(guó)零部件企業(yè)行列。這些企業(yè)如萬向集團(tuán)（萬向節(jié)等）、法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)公司（變速 器）、浙江亞太機(jī)電公司（ABS，液壓

34、制動(dòng)件）、浙江銀輪機(jī)械公司（中 冷器）、瑞立集團(tuán)（制動(dòng)系統(tǒng)）、萬安集團(tuán)（液壓制動(dòng)件）、福耀玻璃工業(yè) 集團(tuán)公司（玻璃）、上海久樂安全氣囊公司 （安全氣囊）、許昌遠(yuǎn)東傳動(dòng) 軸公司（傳動(dòng)軸）、南京奧特佳冷氣公司（空調(diào)壓縮機(jī)）、深圳航盛電子 公司（車載電子）、遼寧新風(fēng)企業(yè)集團(tuán)（柴油機(jī)共軌系統(tǒng)）等等。PageC、與壓裂車相關(guān)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)狀上世紀(jì)八十年代后，我國(guó)與壓裂車配套的汽車零部件產(chǎn)業(yè)資本積 聚集群化趨勢(shì)逐步明顯， 演變過程體現(xiàn)出汽車產(chǎn)業(yè)布局地緣資源稟賦 和市場(chǎng)空間流程改善特色。依賴核心汽車企業(yè)推動(dòng)，不斷提升聚集效應(yīng)；一是通過促進(jìn)汽車企業(yè)及相關(guān)企業(yè)之間的交流、互動(dòng)、合作，強(qiáng) 化了聯(lián)合的行為效

35、應(yīng)；再者加強(qiáng)基地的制度創(chuàng)新，服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，形成的釋放效應(yīng)。當(dāng)前，汽車零部件的產(chǎn)業(yè)聚集已經(jīng)從過去的某一工業(yè)園區(qū)、科技 園區(qū)，城市空間發(fā)展，接著各城市之間又通過技術(shù)流有機(jī)地鏈結(jié)起來， 形成更為廣泛的地域性聚集空間。全國(guó)已形成6大區(qū)域性集聚地帶，即泛長(zhǎng)江三角洲；泛珠江三角洲；以哈、長(zhǎng)、沈?yàn)橹休S的東北地帶； 以武漢為中心，連接鄭州、長(zhǎng)沙形成的中南地帶；以重慶、成都、柳 州構(gòu)成的西南三角區(qū)，和環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)地帶。目前這6大區(qū)域的汽車零部件在全國(guó)市場(chǎng)占有率為 86%，其中長(zhǎng)江三角洲占 39%。隨著汽車零部件迅速發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)效應(yīng)間 產(chǎn)生耦合關(guān)系，不斷提升地域與鏈環(huán)節(jié)間的特色和品牌

36、。如以高科技著名的蘇州、昆山；以規(guī)?；C合發(fā)展的上海嘉定國(guó)際汽車城、浦東 金橋汽車產(chǎn)業(yè)園；以出口基地特色的玉環(huán)、瑞安、臺(tái)州、常州；近期 快速發(fā)展起來的新型聚集地區(qū)的長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)工業(yè)園、柳州零部件工業(yè) 園、蕪湖零部件工業(yè)園、北京順義楊鎮(zhèn)工業(yè)園、沈陽大東區(qū)工業(yè)園； 以海西經(jīng)濟(jì)區(qū)為特點(diǎn)的福州、廈門零部件工業(yè)園等，都是具有良好發(fā) 展前景的區(qū)位節(jié)點(diǎn)，為提高零部件科技創(chuàng)新、降低成本、增強(qiáng)物流、吸收人才、擴(kuò)大出口，售后服務(wù)等提供優(yōu)良的條件和環(huán)境。2、壓裂設(shè)備國(guó)內(nèi)油田從20世紀(jì)70年代開始引進(jìn)國(guó)外成套壓裂機(jī)組，并開始采用水力壓裂酸化施工工藝。我國(guó)壓裂設(shè)備經(jīng)過40年的發(fā)展，從初期全部設(shè)備進(jìn)口到關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)，已經(jīng)發(fā)展

37、到今天的與國(guó)際技術(shù)水平同步。國(guó)內(nèi)油田從21世紀(jì)初開始大量引進(jìn)國(guó)外 2000型成套壓裂機(jī)組。由于進(jìn)口大型壓裂機(jī)組具有優(yōu)良的裝備質(zhì)量和先進(jìn)的技術(shù)性能，使我國(guó)油田壓裂裝備水平有了較大提高。為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)油田將裝備2000型壓裂機(jī)組作為更新設(shè)備，提咼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的首選。主要 有美國(guó)Halliburton公司、雙 S公司、加拿大 Crown、Nowsco公司， 產(chǎn)品遍布我國(guó)各大油田。截止到2007年，4家公司已經(jīng)投入使用和在產(chǎn)的2000型壓裂機(jī)組近30套，以壓裂機(jī)組中的主力機(jī)型壓裂泵車為 例。目前我國(guó)具備完整壓裂研發(fā)和生產(chǎn)制造的主要企業(yè)有中國(guó)石化江 漢石油管理局第四機(jī)械廠。涉及專業(yè)和工作范圍包括總

38、體設(shè)計(jì)、部件 設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、液氣路晃控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)等，其石油壓裂裝備設(shè)計(jì)水 平在國(guó)內(nèi)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。石油壓裂設(shè)備主要趨向于大功率、多功能、自動(dòng)化和系列化方向 發(fā)展。目前從我國(guó)油田壓裂施工工作量來看，無論是施工總量，還是 施工規(guī)模每年都在逐漸增大，年增長(zhǎng)速度在20%左右。作為國(guó)內(nèi)石油裝備骨干企業(yè)除了滿足常規(guī)系列產(chǎn)品開發(fā)外，還必須不斷開發(fā)新產(chǎn)品以滿足市場(chǎng)發(fā)展需要，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中利于不敗境地。第三節(jié)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析一、產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)現(xiàn)階段按照我國(guó)壓裂車行業(yè)市場(chǎng)下游頁巖氣、頁巖油、煤層氣田特定工況條件、功能集成化成套需求特征，壓裂車可分壓裂車單車、 壓裂機(jī)組產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)。根據(jù) 2011年下游非常規(guī)

39、油氣田采購(gòu)及租賃 情況看，技術(shù)應(yīng)用最多的是壓裂機(jī)組集成設(shè)備，市場(chǎng)份額約占62%，壓裂車單臺(tái)設(shè)備約占 38%份額。二、品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu)我國(guó)油田專用壓裂車（適于非常規(guī)油氣田工況環(huán)境）品牌市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看：我國(guó)國(guó)內(nèi)油田專用壓裂車（特別針對(duì)頁巖氣、頁巖油、煤層氣 開采研制的壓裂車設(shè)備）制造產(chǎn)業(yè)起步較晚，品牌產(chǎn)品單一、技術(shù)含 量低，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)品牌該特定技術(shù)領(lǐng)域市場(chǎng)份額較低。我國(guó)壓裂車行業(yè)市場(chǎng)中，外資品牌跨國(guó)公司進(jìn)口壓裂車或機(jī)組等約占68%左右，國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)品牌壓裂車或機(jī)組銷售額僅占32%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)：我國(guó)國(guó)內(nèi)適合非常規(guī)油氣的油田專用壓裂車生產(chǎn)企業(yè)總 數(shù)不足10家，主導(dǎo)品牌數(shù)量很少。 國(guó)產(chǎn)油田專用壓裂車品牌企業(yè)如： 煙臺(tái)

40、杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司、蘭州通用機(jī)器制造有限公司、 中國(guó)石化江漢石油管理局第四機(jī)械廠、勝利油田東星石油技術(shù)有限公司、蘭州礦場(chǎng)機(jī)械有限公司、湖北中油科昊機(jī)械制造有限公司、甘肅 華騰石油機(jī)械制造有限公司等。三、區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從我國(guó)油田專用壓裂車下游主要應(yīng)用領(lǐng)域以及區(qū)域需求構(gòu)成看：油田專用壓裂車銷售渠道拓展與下游頁巖氣、頁巖油、煤層氣田資源開采企業(yè)地域性分布狀況以及相關(guān)油氣田專用壓裂設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局緊密相關(guān)。2011年我國(guó)油田專用壓裂車區(qū)域需求主要集中 在華東、中南、華北區(qū)，東北、西北地區(qū)需求構(gòu)成比例相對(duì)較小。四、渠道市場(chǎng)結(jié)構(gòu)我國(guó)目前油田專用壓裂車市場(chǎng)格局呈現(xiàn)多元化渠道并存局面。即各種銷售渠

41、道綜合運(yùn)用，各自發(fā)揮所長(zhǎng)。我國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)渠道形式我國(guó)油田專用壓裂車主要銷售渠道以廠家直營(yíng)直銷為主體，按各種渠道所占比例劃分：廠家直營(yíng)渠道約占58%份額、其次代理、經(jīng)銷約占17%、訂單、招標(biāo)約占18%，網(wǎng)絡(luò)推廣營(yíng)銷約占 7%。2010年我國(guó)油田專用壓裂車銷售渠道構(gòu)成（按銷售額%） *訂單、招標(biāo)代理經(jīng)銷直營(yíng)58. mC3代理、經(jīng)銷直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)推廣訂單、招標(biāo)叮三 -|仁：才=了屮第四節(jié)市場(chǎng)潛力分析、所處生命周期二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新三、差異化/同質(zhì)化分析第四章2011 -2012年中國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)供需調(diào)查分析第一節(jié)用戶需求分析2008-2011年我國(guó)油田專用壓裂車設(shè)備需求t曾長(zhǎng)情

42、況，單位：臺(tái)套資料來源：中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中心疋r e十上圖所 示：2008-2011年我國(guó)油田專用壓裂車或機(jī)組設(shè)備需求總量持續(xù)快速 上升，從2008年的36臺(tái)套增長(zhǎng)到2011年的76臺(tái)套。其中 2011年 該類設(shè)備或機(jī)組需求量環(huán)比增28.81%。第二節(jié)市場(chǎng)供給分析2008-2011年我國(guó)油田專用壓裂車實(shí)際供給量増長(zhǎng)情況心單位臺(tái)套儀0, 350,30. 250. 20.150.10. 050資料禍中國(guó)市場(chǎng)調(diào)查研究中3上圖所示：2008-2011年我國(guó)油田專用壓裂車或機(jī)組設(shè)備的總供給量保持持 續(xù)高速增長(zhǎng)，從2008年的32臺(tái)套增長(zhǎng)到2011年的68臺(tái)套。其中2011 年供應(yīng)量環(huán)比增 30.77%。

43、第五章2011-2012年中國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)力評(píng)價(jià)第一節(jié)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析理論基礎(chǔ)第二節(jié)同類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)企業(yè)與品牌數(shù)量第三節(jié)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析 第四節(jié)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)群組分析 第五節(jié)主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力二、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力三、渠道競(jìng)爭(zhēng)力四、銷售競(jìng)爭(zhēng)力五、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力六、品牌競(jìng)爭(zhēng)力第六章中國(guó)油田專用壓裂車產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格分析第一節(jié)價(jià)格特征分析第二節(jié)主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析第三節(jié)價(jià)格與成本的關(guān)系第四節(jié)如何分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格策略第五節(jié)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)第六節(jié)底價(jià)格策略與品牌戰(zhàn)略第七章中國(guó)油田專用壓裂車進(jìn)出口分析第一節(jié)我國(guó)油田專用壓裂車出口及增長(zhǎng)情況我國(guó)海關(guān)將“油田專用壓裂車”“石油測(cè)井車、壓

44、裂車、混沙車”類商品中。“石油測(cè)井車、壓裂車、混沙車”出口分析2000000015000000100000005000000nL)/-32,521510.500.5-120072008200920101數(shù)量-輛302271561金額（美元10602092381960712691397729442834年増速陰-37.10%250%-27 33%1年増速-30%230%9.40%駅.話韋斥；ilF “石油測(cè)井車、壓裂車、混沙車”類設(shè)備出口總量從 2007年的30輛上升到2010 年的56輛，出口額從 2007年的1060萬美元上升到 2010年的2944 萬美元，保持劇烈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2009年

45、出口量增幅高達(dá) 250%，但2010年增速降至-27.3% ；出口額增幅達(dá)230%，2010年出口額同比上升 9.4%。第二節(jié)主要海外市場(chǎng)分布情況“石油測(cè)井車、壓裂車、混沙車”類設(shè)備主要出口美國(guó)、 沙特阿拉伯、 俄羅斯聯(lián)邦、日本、巴西等國(guó)家或地區(qū)。2010我國(guó)“石油測(cè)井車、壓裂車、混沙車”類主要出口國(guó)第三節(jié)經(jīng)營(yíng)海外市場(chǎng)的主要品牌2010年我國(guó)油田專用壓裂車品牌制造商積極拓展海外市場(chǎng)、擴(kuò)大出口，國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)中經(jīng)營(yíng)海外市場(chǎng)主要有2010年我國(guó)油田專用壓裂車主要出口品牌第四節(jié)油田專用壓裂車進(jìn)口分析“石油測(cè)井車、壓裂車、混沙車”類商品中。87059080 石油測(cè)井車、壓裂車、混抄車進(jìn)口分析200720

46、0620092010數(shù)量輛5740101911金額（美元）57103399 9507134996254024266211804+年増速站二-18.60%-79.20%90%T1年増速-1260%-87.70%325.70%3210-2數(shù)據(jù)枷中國(guó)海關(guān)“石油測(cè)井車、壓裂車、混沙車”類商品進(jìn)口量從2007年的57輛下滑到2010 年的19輛，進(jìn)口額從 2007年的5710萬美元降至 2010年的2662.1萬美元。進(jìn)口總量額波動(dòng)幅度很大。受全球金融危機(jī)影響，2009年該類商品進(jìn)口量額環(huán)比增幅降至最低。2010年我國(guó)“石油測(cè)井車、壓裂車、混沙車”進(jìn)口量同比上升90%，進(jìn)口額同比上升 325.7%。第八

47、章影響2012-2015年中國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)發(fā)展因素 第一節(jié)有利因素 第二節(jié)不利因素 第三節(jié)產(chǎn)業(yè)政策及政府部門影響 第九章2011-2014年中國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)第一節(jié)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)第二節(jié)價(jià)格變化趨勢(shì)第三節(jié)渠道發(fā)展趨勢(shì)第四節(jié)用戶需求趨勢(shì)第五節(jié)服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)第十章2012-2015年油田專用壓裂車市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)第一節(jié)國(guó)際油田專用壓裂車市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)一、國(guó)際油田專用壓裂車發(fā)展前景美國(guó)是主要生產(chǎn)壓裂車的國(guó)家，有哈里伯頓、道威爾？ 斯倫貝謝、BJ(BYEONJACKSON)公司、西方公司、斯圖爾特斯蒂紋森等公司。加拿大有戴爾公司，法國(guó)有道威爾公司。由于地緣關(guān)系，加拿大公司 主要使用美國(guó)部

48、件組裝，產(chǎn)品性能參數(shù)與美國(guó)產(chǎn)品接近。哈里伯頓生產(chǎn)的HQ?2000型壓裂設(shè)備代表了當(dāng)今世界水平。壓裂泵為五缸泵， 其水功率為1470kW，排量2496L / min，功率質(zhì)量比 32kg / kW。哈 里伯頓采用 HT-1000B或HT-3000B型增壓機(jī)組，最大水功率達(dá) 3280kW。國(guó)際壓裂車市場(chǎng)主要看北美、俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體地區(qū)(哈薩克、阿 塞拜疆等)的采購(gòu)。海外壓裂車在北美主要用于非常規(guī)氣開發(fā)，除北 美外其他地區(qū)主要用于石油增產(chǎn)，中東地區(qū)壓裂設(shè)備市場(chǎng)有限，主要是油井單產(chǎn)處于高峰期，目前尚未進(jìn)入大規(guī)模壓裂增產(chǎn)階段。這樣看來，未來幾年，油田專用壓裂車的生產(chǎn)企業(yè)將不斷加大研發(fā)投入，提高該產(chǎn)品的技術(shù)

49、含量，滿足大功率油田壓裂的配套要求，使中東、北美市場(chǎng)油田專用壓裂車逐步向大功率、大運(yùn)量和高可靠性方向發(fā)展，滿足更大需求，前景十分看好。二、2013年前國(guó)際該產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)近年來，不同國(guó)家制定了產(chǎn)業(yè)規(guī)劃進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，促進(jìn)了全球油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展。國(guó)外油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀有以下特點(diǎn)：1、國(guó)際油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平提高加速產(chǎn)品升級(jí)換 代進(jìn)程油田專用壓裂車技術(shù)裝備更新周期一般為10年左右，設(shè)備研發(fā)向大型化、精密化、緊湊化、成套化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化方向發(fā)展。工 藝技術(shù)不斷推新，向節(jié)能降耗、精簡(jiǎn)連續(xù)、高速高效、廣譜交叉的方 向發(fā)展。歐美一些生產(chǎn)企業(yè)十分重視工具和模具的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、

50、材質(zhì)選 擇，加工工藝不斷改進(jìn)和完善，質(zhì)量和壽命得到極大提高。2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面：歐美油田專用壓裂車產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正處于 大調(diào)整時(shí)期，為適應(yīng)科技進(jìn)步、下游應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域特殊性能如真空釬 焊、熱傳輸、防腐蝕等特殊要求，很多傳統(tǒng)低檔產(chǎn)品將被淘汰，高端 技術(shù)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。3、科技運(yùn)用方面：日本韓國(guó)等東南亞國(guó)家油田專用壓裂車生產(chǎn)企業(yè)十分重視科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新和信息開發(fā)。隨著信息時(shí)代和知識(shí) 經(jīng)濟(jì)時(shí)代到來，加工技術(shù)創(chuàng)新顯得更為重要?？茖W(xué)管理全面實(shí)現(xiàn)自動(dòng) 化和現(xiàn)代化，體制和機(jī)制將不斷進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)社會(huì)發(fā)展和市場(chǎng)變化的需要。三、世界范圍該產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展展望世界上油田專用壓裂車制造水平高的國(guó)家主要是美國(guó)、中東等發(fā)達(dá)國(guó)

51、家。這些國(guó)家的油田專用壓裂車在研發(fā)、制造及性能等方面居于領(lǐng)先地位，在全球市場(chǎng)上具備較大的競(jìng)爭(zhēng)力。油田專用壓裂車在歐美日等國(guó)具有較長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)間，市場(chǎng)呈現(xiàn)出平穩(wěn)趨勢(shì)從生產(chǎn)技術(shù)方面來看，發(fā)達(dá)國(guó)家的油田專用壓裂車經(jīng)過多年的發(fā)展，其生產(chǎn)企業(yè)以具備較完善的生產(chǎn)技術(shù)。世界發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)已經(jīng)不滿足單純的產(chǎn)品出口，也紛紛在中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家建立油田專用壓裂車生產(chǎn)基地、設(shè)立分公司或通過代理商進(jìn)軍發(fā)展中國(guó)家油田專用壓裂車市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來，油田專用壓裂車的生產(chǎn)和消費(fèi)重心會(huì)逐步向這些國(guó)家轉(zhuǎn)移。加上歐美等國(guó)在此番經(jīng)濟(jì)危機(jī)中市場(chǎng)有所萎縮，國(guó)際知名企業(yè)在中國(guó)等新興市場(chǎng)上的爭(zhēng)奪將會(huì)更 加激烈。第二節(jié)我國(guó)油田專用壓裂車市場(chǎng)中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)一

52、、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與該產(chǎn)品需求預(yù)測(cè)2005-2011中國(guó)GDP増長(zhǎng)率單位：萬億儀450.000400(000350.000300(000250.000200,000150.00025%20%15%10%5%U20理年200&2009 年2012011 GCP18.4926.5831.433 5439.8471564亠增長(zhǎng)率9.9%114%9 0%92%10.3%9.20%100(00050.000m刁 我國(guó) 經(jīng)濟(jì)一直保持高速穩(wěn)定增長(zhǎng)。2008年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影 響，GDP增速降到9.0%，2010年中國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值達(dá)39.8億元，增速達(dá)10.3%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2012年1月17日發(fā)布數(shù)據(jù)

53、顯示：2011年全年國(guó)內(nèi)生 產(chǎn)總值（GDP）471564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)9.2%。2012-2014年預(yù)計(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。估計(jì)年均增長(zhǎng)保持 在9.0%左右。上圖所示：2012-2015年預(yù)測(cè)我國(guó)油田專用壓裂車或機(jī)組設(shè)備需求量 在下游頁巖氣、頁巖油、煤層氣資源開采業(yè)需求拉動(dòng)下還將保持較高 增速。預(yù)測(cè)2012年該類設(shè)備需求總量將達(dá) 95臺(tái)套。到2015年需求 量可能增長(zhǎng)到184臺(tái)套，其中2015年需求同比增22.6%左右。Page二、2012-2015年該產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)測(cè)2012-2015年我國(guó)油田專用壓裂車總產(chǎn)量預(yù)測(cè)單位：臺(tái)套上圖所示：2012-2015年預(yù)測(cè)我國(guó)油田專用壓裂車或機(jī)組設(shè)備年產(chǎn)量 在產(chǎn)能投資拉動(dòng)下將保持快速上升。預(yù)測(cè)2012年該類設(shè)備產(chǎn)量將達(dá)85臺(tái)套。到2015年該類設(shè)備產(chǎn)量可能達(dá)到174臺(tái)套，同比增26.08%左右。三、我國(guó)油田專用壓裂車中長(zhǎng)期市場(chǎng)發(fā)展的策略1、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與制定非常規(guī)油氣資源開發(fā)戰(zhàn)略通過市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)械優(yōu)化資源配置，形成專業(yè)化的油田專用壓裂車生產(chǎn)制造公司。通過