企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范

1、目前企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范系列標(biāo)準(zhǔn)由以下 6 個部分組成：第 1 部分：企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（ ERP ）規(guī)范；第 2 部分：辦公自動化規(guī)范；第 3 部分：電子交易規(guī)范；第 4 部分：呼叫中心規(guī)范；第 5 部分： CRM 規(guī)范；第 6 部分： SCM 規(guī)范。本部分由信息產(chǎn)業(yè)部電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究所歸口。 本部分起草單位：中國生產(chǎn)力促進中心協(xié)會、中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。 本部分主要起草人：GB/T 18493-2001中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)性技術(shù)文件信息技術(shù) 軟件生存周期過程指南SJ 20778-2000中華人民共和國電子行業(yè)軍用標(biāo)準(zhǔn)軟件開發(fā)與文檔編制企業(yè)信息化技術(shù)規(guī)范第 1 部分：企業(yè)資源規(guī)劃系

2、統(tǒng)（ ERP ）規(guī)范1范圍本規(guī)范給出了企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)（以下簡稱ERP）的相關(guān)軟件功能、開發(fā)管理、實施管理的基本要求和方法、適用于企業(yè) ERP 產(chǎn)品與服務(wù)選型工作。2規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。 凡是注日期的引用不著文件， 其隨后所有修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)確達(dá)成協(xié)成協(xié)議的各方 研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 8566-2001中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)軟件生存周期過程GB/T18491-2001中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)軟件測量 功能規(guī)模測

3、量 第 1 部分：概念定義GB/T 18492-2001中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)系統(tǒng)及軟件完整性級別企業(yè)會計制度財會（ 2000） 25 號3定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義3 1 驗收acceptance需方授權(quán)代表一項活動，通過該活動，需方接受履行合同的部分或全部的軟件產(chǎn)品的所有權(quán)。3 2 需方acquirer為自已或為另一個組織采購軟件產(chǎn)品的組織。3 3 批準(zhǔn) approval 需方的授權(quán)代表對開發(fā)方的項目計劃、設(shè)計或其他方面表示滿意并可能作為一階段工作基礎(chǔ)而簽署 的書面文件。這種批準(zhǔn)并不能解除開發(fā)方對滿足合同要求的責(zé)任。3 4 體系結(jié)構(gòu) architecture一個系統(tǒng)或 CSCI 的組織

4、結(jié)構(gòu)， 標(biāo)明它的組成， 這些組成的接口和它們之間的操作概念。35 相關(guān)開發(fā)方 ASSOCIATE DEVELOPER 一個既不是主承制方也不是開發(fā)方的分承制方的組織，但它在同一個或相關(guān)的系統(tǒng)或項目承擔(dān)開發(fā) 工作。36 行為設(shè)計BEHA VIORAL DESIGN從用戶觀點出發(fā)，對整個系統(tǒng)或 CSCI 的行為進行的設(shè)計，它只考慮滿足用戶需求而不考慮系統(tǒng)或CSCI 的內(nèi)部實現(xiàn)。 這種設(shè)計與體系結(jié)構(gòu)設(shè)計不同， 后者要標(biāo)明系統(tǒng)或 CSCI 的內(nèi)部部件， 并有這些部件的詳細(xì)設(shè)計。3 7 開發(fā)階段BUILD（ 1） 軟件的一個版本，它滿足完整的軟件所要滿足的全部需求的一個特定的子集。（ 2） 開發(fā)滿足特定

5、需求子集的軟件版本所經(jīng)歷的時間。 注：術(shù)語“開發(fā)階段”和“版本”之間的關(guān)系依賴于開發(fā)方：例如，可以通過幾個版本來實現(xiàn)一個 開發(fā)階段，一個開發(fā)階段也可以發(fā)行幾個并行的版本（如在不同的地點） ，或者將它們作為同義詞。38 計算機數(shù)據(jù)庫 COMPUTER DA TEBASE見數(shù)據(jù)庫39 計算機硬件 COMPUTER HARDW ARE 能接收和存儲計算機數(shù)據(jù)的，對計算機數(shù)據(jù)的，對計算機數(shù)據(jù)執(zhí)行一系列系統(tǒng)性的操作的，或能 產(chǎn)生控制輸出的設(shè)備。這類設(shè)備能實現(xiàn)基本解釋、計算、通信、控制或其他邏輯功能。310 計算機程序COMPUTER PROGRAM能使計算機硬件實現(xiàn)計算或控制功能的計算機指令和數(shù)據(jù)定義的

6、集合。311 計算機軟件CPMPUTER SOFWARE見軟件312 計算機軟件配置項COMPUTER SOFTWARE CONFIGURATION ITEM （ CSCI）滿足最終使用功能的軟件集合，而且它由需方指定進行單獨的配置管理。 CSCI 應(yīng)從下列諸因素 中進行折衷選擇：軟件功能、規(guī)模、宿主機或目標(biāo)計算機、開發(fā)方、支持概念、重用計劃、關(guān)鍵性、接 口考慮、需要單獨編寫文檔和控制以及其他因素。313 配置項 CONFIGURATION ITEM 能滿足最終使用功能的硬件集合、軟件集合或者軟、硬件兩者的集合，且由需方指令進行單獨 的配置管理。314 數(shù)據(jù)庫 DA TEBASE 以一種能被用

7、戶或計算機程序通過一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)進行訪問的方式，存儲在一個或多個計 算機文件中的相關(guān)數(shù)據(jù)的集合。315 數(shù)據(jù)庫管理體系統(tǒng)DATEBASE MANAGEMENT SYSTEM是一整套計算機程序，它提供為建立、修改、使用和完整性維護一個數(shù)據(jù)庫所需的功能。316 可交付的軟件產(chǎn)品 DELIVERABLE SOFTWARE PRODUCT 合同要求交付給需方或其他指定的接受方的軟件產(chǎn)品。3 17 設(shè)計 DESIGN 開發(fā)方為響應(yīng)一定的需求而對一個系統(tǒng)或 CSCI 選取的一些性能 /規(guī)格。這些特性中有些是與需 求相匹配的；有一些是需求的精細(xì)化。如為了響應(yīng)顯示錯誤信息這一需求而定義所有的錯誤信息；有一

8、 些則是有關(guān)的實現(xiàn)，如為滿足需求，決定選用哪些軟件單元和邏輯。3 18 開發(fā)方 DEVELOPER開發(fā)軟件產(chǎn)品的組織（ “開發(fā)”包括新的軟件開發(fā)、合修改、重用、再工程、維護或產(chǎn)生軟件產(chǎn) 品的任何其他活動） 。開發(fā)方可以是一個承制方或者政府機構(gòu)。3 19 文檔 /文當(dāng)編制 DOCUMENT/DOCUMENTA TION能供人或機器閱讀的，一般具有永久性的一套資料（不管它們記錄在什么媒體上）3 20 評價 EVALUATION 確定一個項目獲一項活動是否滿足制定準(zhǔn)則的過程。3 21 固件 FIRMWARE 硬件設(shè)備和以只讀軟件的形式駐留在硬件設(shè)備上的計算機指令和?；蛴嬎銠C數(shù)據(jù)的組合。322 硬件配

9、置項 HARDW ARE CONFIGURA TION ITEM（HWCL） 滿足最終使用功能并由需方指定進行單獨配置管理的一套硬件323 獨立驗證確認(rèn) INDEPENDENT VERIFICATION AND V ALIDATION （IV&V ） 由一個機構(gòu)對軟件產(chǎn)品和活動所作的系統(tǒng)的評審， 這個機構(gòu)不負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的開發(fā)或被評審的活動。IV &V 不在本標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)。3 24 接口 INTERFACE 在軟件開發(fā)中，兩個或多個實體（如CSCI-CSCI ，CSCI-HWCI ，CSCI- 用戶，或軟件單元軟件 -軟件單元）之間產(chǎn)關(guān)系。這些實體依據(jù)這種關(guān)系共享、提代或交換數(shù)據(jù)。接口不是 CSC

10、I 、軟件單元或其他 的系統(tǒng)部件；接口是這些實體間的一種關(guān)系，而不是接口的實現(xiàn)。325 聯(lián)合評審 JOINT REVIEW 由需方和開發(fā)方雙方的代表參加的對項目狀態(tài)、軟件產(chǎn)品/或目中的問題進行檢查和討論的活動或會議。326 非交付的軟件產(chǎn)品 NON-DELIVERABLE SOFTWARE PRODUCT 不是合同中要求交付給需方或其他指定接受方的軟件產(chǎn)品。3 27 過程 PROCESS 為實現(xiàn)某個既定目的而進行的一組有組織的活動，例如：軟件開發(fā)過程。328 合格性測試 QUAKIFICATION TESTING 為了向需方表明一個 CSCI 或系統(tǒng)滿足其指定的需求而進行的測試。3 29 再工

11、程 REENGINEERING 為了以一種新的形式重組一個現(xiàn)有的系統(tǒng)而對其進行檢查和改造的過程式。再工程可包括逆向工 程（分析一個系統(tǒng)并產(chǎn)生更高一級的抽象來表示它，如從代碼到設(shè)計） ，重構(gòu)（在同一個抽象級上把系統(tǒng) 從一種表示形式轉(zhuǎn)換到另一種表示形式） ，重編文檔（分析一個系統(tǒng)并產(chǎn)生用戶文檔或支持文檔） ，正向工 程（從現(xiàn)有的系統(tǒng)的軟件包產(chǎn)品結(jié)合新的需求，產(chǎn)生新系統(tǒng)）重定目標(biāo)系統(tǒng)（對系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)換以便將其安 裝到不同的目標(biāo)系統(tǒng)上） 和翻譯 （將源碼從一種語言轉(zhuǎn)換到另一種語言或者從一種的某個版本轉(zhuǎn)換成另一 種版本）。3 30 需求 REQUIREMENT（1） 為了使需方能夠接受一個系統(tǒng)或CSCI所

12、必需具備的特性。 （2）本標(biāo)準(zhǔn)或合同中規(guī)定的必須遵守的陳述。331 可重用的軟件產(chǎn)品 REUSABLE SOFTWARE PRODUCT 是一種用于開發(fā)的軟件產(chǎn)品，但還具有別的用途，或者專門為了用于多個項目而開 發(fā)的軟 件產(chǎn)品，或者在一個項目中有多種作用的軟件產(chǎn)品。例子包括（但不限于）上市的商品，需方已裝備的軟 件產(chǎn)品， 重用庫中的軟件產(chǎn)品和開發(fā)方現(xiàn)存的軟件產(chǎn)品。 每一次使用可以包括這些軟件產(chǎn)品的全部或部分， 也可以涉及到它的修改部分。這個術(shù)語可以應(yīng)用于任何軟件產(chǎn)品（例如需求，體系結(jié)構(gòu)等）而不只限于軟 件本身。3 32 軟件 SOFTWARE 計算機程序和計算機數(shù)據(jù)庫。 注：雖然有些軟件的定義

13、中包括文檔， 本標(biāo)準(zhǔn)把這個定義只限于計算機程序和計算機數(shù)據(jù)庫。333 軟件開發(fā) SOFTWARE DEVELIPMENT 產(chǎn)生軟件產(chǎn)品的一整套活動。軟件開發(fā)可以包括新開發(fā)、修改、重用、再工程、維護或者任何 會產(chǎn)生軟件產(chǎn)品的其他活動。334 軟件開發(fā)文件 SOFTWARE DEVELOPMENT FILE （SDF） 與特定軟件實體開發(fā)有關(guān)的資料庫。其內(nèi)容一般包括（直接的或引用的）有關(guān)需求分析、設(shè)計和 實現(xiàn)的考慮、原理和約束條件；開發(fā)方內(nèi)部的測試資料；進度和狀態(tài)資料。3 35 軟件開發(fā)庫 SOFEWARE DEVELOPMENT LIBRARY （ SDL） 一套受控的軟件、文檔，其它中間的和最

14、終的軟件產(chǎn)品，以及相關(guān)的用以促進軟件的有序開發(fā)和后續(xù)支持的工具和方法。3 36 軟件開發(fā)過程 SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS 為了把用戶的需求轉(zhuǎn)換在軟件產(chǎn)品而進行的一系列有組織的活動。337 軟件工程 SOFTWARE ENGINEERING 一般情況下，它是軟件開發(fā)的同義詞。要本標(biāo)準(zhǔn)中，軟件工程是軟件開發(fā)全部活動（合格性測 試除外）的一個子集。本標(biāo)準(zhǔn)之所以加以這種區(qū)分只是為了給軟件工程和軟件測試環(huán)境以不同 的命旬。338 軟件工程環(huán)境 SOFTWARE ENGINEERING ENVIRONENT 實施軟件工程所需要的設(shè)施、硬件、軟件、固件、方法和文檔。它可以包括（

15、但不限于）計算 機輔助軟件工程（ CASE ）的工具、編譯程序、匯編程序、連接程序、裝載程序、排錯程序、仿 真程序、模擬程序、文檔工具和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。339 軟件產(chǎn)品 SOFTWARE PRODUCT 為了滿足一個合同而建立、修改或組合成的軟件或相應(yīng)的資料。例子包括計劃、需求、設(shè)計、代 碼、數(shù)據(jù)庫、測試資料和手冊。340 軟件質(zhì)量 SOFTWARE QUALITY 軟件滿足所規(guī)定的需求的能力。341 軟件支持 SOFTWARE SUPPORT 為保證軟件安裝后能繼續(xù)按既定目標(biāo)運行而且在系統(tǒng)的運行中能起到既定的作用而發(fā)生的一系 列活動。軟件友持包括軟件維護、用戶支持和有關(guān)的活動。342 軟件系

16、統(tǒng) SOFTWARE SYSTEM 只由軟件組成的系統(tǒng)，有時可能還包括該軟件賴以運行的計算機設(shè)備。343 軟件測試環(huán)境 SOFTWARE TEST ENVIRONMENT 為完成軟件合格性測試和可能的其他測試所需的設(shè)施、硬件、軟件、固件、方法和文檔。其要素 可以包括（但不限于）仿真程序、代碼分析程序、測試用例產(chǎn)生程序和路徑分析程序，還可能包 括在軟件工程環(huán)境下用到的要素。344 軟件移交 SOFTEW ARE TRANSITION 能使軟件開發(fā)的責(zé)任從一個組織轉(zhuǎn)交給另一個組織一系列活動。一般說，前一個組織是實現(xiàn)初期 軟件開發(fā)，而后一個組織是進行軟件支持。345 軟件單元 SOFTWARE UN

17、ITCSCI 設(shè)計中的一個基本單位；例如， CSCI 的一個主要構(gòu)成部分，這種構(gòu)成部分的一個組成部分， 一個類，對象，模塊，函數(shù)，子程序或者數(shù)據(jù)庫。軟件單元可以出現(xiàn)在層次機構(gòu)的不同層上并可調(diào)整用于以由其他的軟件單元組成。設(shè)計中的軟件單元與實現(xiàn)它們的代碼和數(shù)據(jù)實體（子程序，過程，數(shù) 據(jù)文件等）之間的關(guān)系也是這樣。346 （軟件的）支持 SUPPORT （OF SOFFTWARE ） 見軟件支持。347 （軟件的）移交 TRANSITION （OF SOFTWARE ） 見軟件移交。3 48咨詢 CONSULT通過對客戶方業(yè)務(wù)、經(jīng)營等各種情況的了解、分析，基于自身的知識和經(jīng)驗，提供合理化建議 的一

18、種行為。3 49 實施 IMPLEMENT 通過一定的手段將一項計劃實現(xiàn)的過程， 在 ERP 領(lǐng)域特指將 ERP 軟件經(jīng)過科學(xué)地配置、 客戶日常管理的過程。3 50 顧問 CONFIGERA TION 有相關(guān)經(jīng)驗，為客戶就行業(yè)特色提供咨詢服務(wù)的人3 51 維護 SERVICE 對設(shè)備、系統(tǒng)的工作狀況進行監(jiān)視、維修，保證系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)的工作。3 52 流程 PROCESS 完成一項工作所要經(jīng)過的各個步驟，按照一定的先后順序執(zhí)行的完整過程3 53 配置 CONFIGERATION （1）硬件配置：根據(jù)硬件系統(tǒng)要求，對相關(guān)的硬件進行規(guī)格搭配 （2）軟件配置：根據(jù)軟件系統(tǒng)運行要求，對軟件參數(shù)進行設(shè)3

19、54 數(shù)據(jù) DATA 在流程中處理的各種信息對象，數(shù)據(jù)可以有多種存儲方式3 55 上線 go-life讓設(shè)備或者是軟件系統(tǒng)正式運行356 選型 MAKE CHOICE 根據(jù)實際業(yè)務(wù)管理的需要，對硬件、軟件進行規(guī)格選擇3 57 模塊 MODULE 按照業(yè)務(wù)功能劃分的各個子業(yè)務(wù)系統(tǒng)，如銷售、采購、倉庫等子業(yè)務(wù)3 58 BOM 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的英文縮寫，又稱為物料清單，是對產(chǎn)品生產(chǎn)所需的材料、工序進行描述的一種文件記3 59 MRP 物料需求計劃的英文縮寫，是企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)、銷售、采購、預(yù)測等需求對物料進行的一種規(guī)劃4總則圍繞 ERP 產(chǎn)品應(yīng)該包含以下要素：底層設(shè)計高度集成化， 各類數(shù)據(jù)、 計算、 共享高度

20、統(tǒng)一， 不同于單類應(yīng)用的簡單連接 產(chǎn)品采用先進和穩(wěn)定的 IT 開發(fā)平臺，系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、靈活、可擴充耳不 在各種行業(yè)有豐富的實用案例軟件提供者本身的業(yè)務(wù)保持持續(xù)健康的發(fā)展，保證產(chǎn)品持續(xù)發(fā)展，服務(wù)持續(xù)提供 符合相關(guān)制度和法規(guī)，適合企業(yè)管理和人文文化特點。為滿足以上各項要素，必須在產(chǎn)品研發(fā)、實施、服務(wù)、產(chǎn)品功能各方面建立相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)工作方 法和內(nèi)容。對該產(chǎn)品的營銷 ERP 產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)要求 產(chǎn)品研發(fā)是非常嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的一系列工作的組織，整個體系應(yīng)具有完整、靈活、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的特性， 進行嚴(yán)格的管理控制， 以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和市場反應(yīng)的速度， 保證工作的延續(xù)性， 保證各類產(chǎn)品問題 的可追溯性， 尤其是各類過

21、程控制文檔與記錄的保存。 以下為產(chǎn)品研發(fā)最基本流程的框架描述， 過程 中的文檔模版未提供， 可根據(jù)需要由各公司自行自行設(shè)計確定。 下面將以流程圖的方式闡述主要工伯 的過程，并分別配有表格形式的說明。5 1 術(shù)語和定義： 單位：在公司組織架構(gòu)中獨立的實體，由工作內(nèi)容劃分為面向銷售或面向技術(shù)的相關(guān)組織。事業(yè)群： 以產(chǎn)品劃分， 主要面向明確的產(chǎn)品和用戶群的確良公司見風(fēng)使舵組織架構(gòu)， 全面責(zé)任。事業(yè)單位：事業(yè)群中的某個單位。5 2 研發(fā)循環(huán)總流程圖5 3 新產(chǎn)品規(guī)劃提案作業(yè)程序各單位 事業(yè)群 總裁室新產(chǎn)品提案作業(yè)程序作業(yè)系統(tǒng)及控制重點依據(jù)資料及流程圖中各項窗體新產(chǎn)品規(guī)劃提案表新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序一、目的

22、 為標(biāo)準(zhǔn)化及落實新產(chǎn)品規(guī)劃過程的所有程序、文件及記錄，特定本程 序。二、權(quán)力與責(zé)任 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護，經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后勤部實施，其修 訂亦同。三、作業(yè)程序1、新產(chǎn)品規(guī)劃提案公司人員對新產(chǎn)品有新構(gòu)思或提案，可填寫 新產(chǎn)品規(guī)劃提案表 ， 由提案單位主管審查后轉(zhuǎn)呈事業(yè)群負(fù)責(zé)人及總裁室審查及批準(zhǔn)。2、總裁室審查批準(zhǔn)的 新產(chǎn)品規(guī)劃提案表 應(yīng)由事業(yè)群負(fù)責(zé)人委任適 當(dāng)人員進行新產(chǎn)品開 發(fā)的評估。3、新產(chǎn)品開發(fā)評估完成后， 應(yīng)撰之一評估報告， 評估報告內(nèi)容含日程， 成本及人力規(guī)劃。評估報告經(jīng)事業(yè)群負(fù)責(zé)人審查后交總裁室批準(zhǔn)。4、決議開發(fā)的提案，由事業(yè)群負(fù)責(zé)人成立開發(fā)項目依新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序 進行產(chǎn)品

23、開發(fā)； 決議不開發(fā)者， 評估報告應(yīng)歸檔妥善保存。四、控制重點1、新產(chǎn)品規(guī)劃提案表是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)墓芾怼?、新產(chǎn)品的開發(fā)是否可追溯 新產(chǎn)品規(guī)劃提案表 3、新產(chǎn)品的形式發(fā)是否具備開發(fā)評估報告。4、新產(chǎn)品評估相關(guān)報告及記錄是否經(jīng)適當(dāng)?shù)谋４妗? 4 新產(chǎn)品開發(fā)案作業(yè)程序事業(yè)單位項目小組銷售及服務(wù)單位作業(yè)系統(tǒng)及控制重點依據(jù)資料及各項窗體新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)程序外包契約質(zhì)量文件管理作業(yè)程序一、目的 為落實新產(chǎn)品及子系統(tǒng)在開發(fā)過程中的所有程序， 文件及記錄標(biāo)準(zhǔn)化。 特 定本程序。二、權(quán)力與責(zé)任 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護，經(jīng)總裁審查批準(zhǔn)后實施，其修麻亦同。三、作業(yè)程序1 新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)成立項目小組，決定項目負(fù)責(zé)人及

24、組織分工，由項目負(fù) 責(zé)人負(fù)責(zé)項目控制，協(xié)調(diào)及程序管理。2若新產(chǎn)品開發(fā)工作決定委托公司外部資源進行是，應(yīng)由項目小組擬 定 外包契約 ，經(jīng)總裁室審查批準(zhǔn)。由項目負(fù)責(zé)人監(jiān)控3新產(chǎn)品使用新技術(shù)前應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u估。4新產(chǎn)品開發(fā)過程使用各項標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃及測試。5系統(tǒng)分析 產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)具備系統(tǒng)分析文件，系統(tǒng)分析文件撰寫完成后，應(yīng)經(jīng)過適 當(dāng)審查，審查結(jié)果應(yīng)保留記錄。6 系統(tǒng)設(shè)計 系統(tǒng)分析完成后，進入系統(tǒng)設(shè)計階段，系統(tǒng)設(shè)計文件撰寫成后，應(yīng)經(jīng) 過適當(dāng)審查，審查應(yīng)保留記錄。7 程序設(shè)計 程序人員，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計文件及各種標(biāo)準(zhǔn)撰寫程序。8 產(chǎn)品測試 產(chǎn)品開發(fā)完成應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)測試，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，測試應(yīng)保留測試記 錄

25、。9 產(chǎn)品開發(fā)執(zhí)行過程的版本及開發(fā)環(huán)境應(yīng)適當(dāng)管理。10開發(fā)過程的開發(fā)文件保管及管理依 質(zhì)量文件管理作業(yè)程序 所規(guī)范的 內(nèi)容執(zhí)行。四、控制重點 1開發(fā)中項目是否定期監(jiān)控進度及預(yù)算執(zhí)行。 2產(chǎn)品開發(fā)中使用的各項標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)過適當(dāng)管理。 3系統(tǒng)分析是否經(jīng)過適當(dāng)審查。 4系統(tǒng)設(shè)計是否經(jīng)過適當(dāng)審查。 5軟件開發(fā)的產(chǎn)品識別方式是否明確制訂。 6是否保留開發(fā)記錄，證明產(chǎn)品開發(fā)的著作所有權(quán)。 7產(chǎn)品開發(fā)完成，是否具備測試記錄，以驗證產(chǎn)品質(zhì)量。 8開發(fā)過程的文件及記錄是否依據(jù)質(zhì)量文件管理辦法妥善的保存及管 理。依據(jù)資料及流程圖中各項窗體5.5 設(shè)計變更作業(yè)程序變更需用求單位項目小組 /產(chǎn)品維護單位會議記錄或建 議

26、信息產(chǎn)品提交設(shè)計變更作業(yè)程序作業(yè)系統(tǒng)及控制重點依據(jù)資料及流程圖中各項窗體一、目的為落實新產(chǎn)品在開發(fā)過程及產(chǎn)品維護階段的設(shè)計變更管理與控制，特制定本程序。二、權(quán)力與責(zé)任本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護， 經(jīng)總裁審查批準(zhǔn)后實施， 其修訂亦同。三、作業(yè)程序1、產(chǎn)品開發(fā)過程的設(shè)計變更，可則設(shè)計單位或業(yè)務(wù)或服務(wù)單位于相關(guān)項目會議中提出變更需求， 經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)確性后，進行設(shè)計變更。2、產(chǎn)品維護階段發(fā)生設(shè)計變更需求時，應(yīng)由需求單位提出系統(tǒng)功能建議，經(jīng)產(chǎn)品維護單位主管審查或經(jīng)產(chǎn)品相關(guān)會議審查批準(zhǔn)決議后，交由產(chǎn)品維護人員進行產(chǎn)品功能修改。3、變理幅度較大時，由產(chǎn)品維護單位的負(fù)責(zé)人視項止規(guī)模判斷是否需要成產(chǎn)項

27、目進行項目控制。4、設(shè)計變更應(yīng)規(guī)劃可識別的版號， 以作為產(chǎn)品質(zhì)量及功能的追溯。5、設(shè)計變更完成的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過適當(dāng)?shù)臏y試驗，以驗證產(chǎn)品的質(zhì)量及功能的完整性質(zhì)量文件管理作業(yè)程序6、產(chǎn)品變更文件依 質(zhì)量文件管理作業(yè)程序 所規(guī)范的內(nèi)容執(zhí)行。四、控制重點1、設(shè)計變更是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶彶椤?、設(shè)計變更完成，是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)臏y試。3、開發(fā)過程的文件及記錄是否依據(jù)質(zhì)量文件管理辦法妥善的保存及管理。3 1 產(chǎn)品功能異常處理作業(yè)程序發(fā)起單位產(chǎn)品維護單位產(chǎn)品功能異常處理作業(yè)程序作業(yè)系統(tǒng)及控制重點依據(jù)資料及流程圖中各項窗體一、目的 確保產(chǎn)品程序異常處理的質(zhì)量及提出供有效的產(chǎn)品服務(wù)特制定本程 序。二、權(quán)力與責(zé)任 本作業(yè)程序由

28、研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護，經(jīng)總裁審查批準(zhǔn)后實施，其修訂亦 同。三、作業(yè)程序1、異常的提出 銷售、服務(wù)單位或產(chǎn)品維護單位于產(chǎn)品或維護過程是發(fā)現(xiàn)功能異常 時，應(yīng)提出產(chǎn)品功能異常反應(yīng)， 將異常信息或描述以 FAX 或 MAIL 郵件通知產(chǎn)品維護單位處理。2、程序修改完成，應(yīng)經(jīng)適當(dāng)測試。3、產(chǎn)品維護單位應(yīng)建立維護記錄，便于是產(chǎn)品追溯及信息查詢。四、控制重點1、 產(chǎn)品功能異常反應(yīng)是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)奶幚怼?、 異常程序修改完成是否進行適當(dāng)測試。3、 程序修改是否保存修改記錄。文件需求單位文件管理與控制單位3 2 質(zhì)量文件管理作業(yè)程序質(zhì)量文件管理作業(yè)程序作業(yè)系統(tǒng)及控制重點依據(jù)資料及流程圖中各項窗體一、目的為使本公司的文

29、件管理與控制能落實執(zhí)行，制定文件的建立、發(fā)行、變更及保密與安全的程序，以有效管理各項質(zhì)量文件，特定本程序。二、權(quán)責(zé)本作業(yè)程序由研發(fā)部門負(fù)責(zé)維護， 經(jīng)總裁審查批準(zhǔn)后實施， 其修訂亦同。三、管理內(nèi)容1開發(fā)階段所完成的各項技術(shù)資料及質(zhì)量記錄、產(chǎn)品功能建議單、產(chǎn)品功能異常單及會議記錄等資料，應(yīng)視資料儲存特性由項目負(fù)責(zé)人或產(chǎn)品維護負(fù)責(zé)人定義儲存資料方式，并妥善保存。2為了讓全體員工充分分享現(xiàn)有信息，項目小組及產(chǎn)品維護單位可將分享統(tǒng)一公布。3非分享的記錄或資料，若屬技術(shù)機密文件者，發(fā)生調(diào)閱需求時，應(yīng)由需求單位填寫 業(yè)務(wù)聯(lián)系單 ，并由資料保管單位主管授權(quán)批準(zhǔn)，才能取得資料。資料若有歸還的必要性，則保管單位應(yīng)

30、登錄于 質(zhì)量文件收發(fā)登錄表 中進行追蹤管理。業(yè)務(wù)聯(lián)系單質(zhì)量文件收發(fā)登錄表4資料文件歸還時，應(yīng)于 質(zhì)在文件收發(fā)登錄表 做出記錄。四、控制重點1產(chǎn)品文件是否定義儲存方式，并根據(jù)儲存方式落實執(zhí)行。2是否設(shè)置文件管理與控制人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理。3屬于技術(shù)機密文件的申請是否具備申請記錄，申請是否具備適當(dāng)審核。4管理與控制文件的收發(fā)是否登于質(zhì)量文件收發(fā)登錄表 中。6ERP 產(chǎn)品服務(wù)技術(shù)要求6 1 基本組織架構(gòu) 應(yīng)至少建立獨立的“ ERP 服務(wù)部“，區(qū)別于產(chǎn)品研發(fā)部門62 基本人員組成 工程師、顧問、服務(wù)專員、系統(tǒng)分析師、程序員63 各項工作概述服務(wù)名稱適用階段服務(wù)提供者服務(wù)對象服務(wù)內(nèi)容及目的說明系統(tǒng)集

31、成與安 裝實施階段ERP 服務(wù)部工程師用戶信息部門技術(shù)工程師將 ERP 安裝至用戶的服務(wù)器里， 并調(diào)試網(wǎng) 絡(luò)及周邊設(shè)備等，以確保軟件能夠正常在 用戶的整體環(huán)境中順利執(zhí)行教育培訓(xùn)實施階段維護 階段ERP 服務(wù)部顧問用戶使用部門信息 部門人員通過事先設(shè)計好的教材及步驟， 讓學(xué)員了 解 ERP 的標(biāo)準(zhǔn)功能及操作方式， 以便學(xué)員 學(xué)成之后能夠順利操作系統(tǒng)并有助于系 統(tǒng)實施工作的執(zhí)行系統(tǒng)實施實施階段ERP 服務(wù)部顧問用戶使用部門信息部門人員通過事先設(shè)計好的實施輔導(dǎo)流程及信息 工具的協(xié)助，以科學(xué)的、有系統(tǒng)的方法， 按照計劃使用戶可以順利將 ERP 導(dǎo)入在 企業(yè)內(nèi)使用熱線服務(wù)維護服務(wù)階段ERP 服務(wù)部服務(wù)人

32、員用戶使用部門信息部門人員以訓(xùn)訓(xùn)練有素的服務(wù)人員，接受用戶對于 軟件使用方面的種種詢問，為用戶解答問 題，提供指導(dǎo)， 以確保 ERP 在用戶處可以 順利使用二次開發(fā)實施階段維護階段ERP 服務(wù)部系統(tǒng)分析 師、程序員用戶使用部門信息部門人員因用戶企業(yè)本身的特殊情況導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)軟 件功能無法滿足需求時， 由專門的技術(shù)人 員與用戶討論并確定其需求的內(nèi)容， 將需 求轉(zhuǎn)化為程序規(guī)格后，擬定出適合該用戶 使用的個性化程序， 以彌補標(biāo)準(zhǔn)軟件無法 滿足用戶的情況線上診斷維護階段ERP 服務(wù)部工程師、 服 務(wù)人員用戶信息部門技術(shù) 人員通過調(diào)制解調(diào)器及遙控軟件，以在線方式 為用戶軟件運行環(huán)境進行必要的檢查，以 判斷異

33、常發(fā)生的原因后， 采取必要的措施 為用戶排除軟件使用上的各種疑難問題， 使 ERP 能在用戶處順利運行服務(wù)名稱適用階段服務(wù)提供者服務(wù)對象服務(wù)內(nèi)容及目的說明版本更新維護階段ERP 服務(wù)部服務(wù)人 員、ERP 產(chǎn)品研發(fā) 中心用戶信息部門技術(shù)人員因法令的修改，經(jīng)營環(huán)境的變化或軟 件技術(shù)的進步所導(dǎo)致的 ERP 軟件在功 能及技術(shù)上無法滿足用戶的需求，由 產(chǎn)品研發(fā)部門針對用戶的需求，事先 研究開發(fā)出新版本的軟件，然后再為 用戶更新軟件，使用用戶處的 ERP 維 持最新的狀態(tài)，確保 ERP 在用戶處順 利運行技術(shù)培訓(xùn)維護階段ERP 服務(wù)部系統(tǒng)分 析師、程序員用戶信息部門技術(shù)人員針對規(guī)模較大，購買 ERP 程

34、序源代碼 及開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)課程的用戶，針對其 信息部門的技術(shù)人員，提供經(jīng)過設(shè)計 的完整培訓(xùn)課程，使得用戶的技術(shù)人 員也擁有 ERP 系統(tǒng)的技術(shù)能力，以便 就近為用戶提供各種服務(wù)，使得 ERP 在用戶處能更順利的運行6 4 各種工作具體評估準(zhǔn)則為保證產(chǎn)品上線成功，并持續(xù)穩(wěn)定運行無誤，必須建立相關(guān)的服務(wù)保障機制，必須有明確的流程規(guī)范， 并有明確的責(zé)任人進行有效的執(zhí)行， 并保持必要的有效記錄。 其內(nèi)容與評估范圍大致如下：64 1 安裝集成服務(wù)：針對客戶所購買的軟硬件加以集成，以保障客戶軟硬件能順利運作，以提高運作效能。 是否提供安裝集成服務(wù) 軟硬件安裝集成前是否提供規(guī)劃建議與報告 請?zhí)峁┘汕暗囊?guī)劃建

35、議紀(jì)錄 軟硬件安裝集成后是否提供完成報告，并取得客戶確認(rèn) 請?zhí)峁┘珊笸瓿蓤蟾婕o(jì)錄 請?zhí)峁┸浻布惭b集成服務(wù)的操作規(guī)范64 2 顧問實施服務(wù)：針對客戶的 ERP 項目能進行規(guī)劃，主導(dǎo)推動、進度監(jiān)控與階段報告反饋，并 且在項目進行中進行工作協(xié)調(diào)、 組織分工與專業(yè)的編碼建議、 流程規(guī)劃、 與軟件運作規(guī)劃， 以 保障客戶 ERP 項目順利上線運行，以達(dá)到項目目標(biāo)致。 是否提供顧問實施服務(wù) 派任實施顧問的專業(yè)資歷： 派任實施顧問主導(dǎo)實施的客戶數(shù)： 實施過程中是否提供數(shù)據(jù)搜集的文檔模板，請?zhí)峁┪臋n模板樣張 實施過程中是否提供標(biāo)準(zhǔn)流程的文檔模板，請?zhí)峁┪臋n模板樣張 是否在實施的重要步驟中規(guī)范產(chǎn)出文件，請?zhí)?/p>

36、供產(chǎn)出文件紀(jì)錄 在實施過程中是否詳實記載實施紀(jì)錄與會議記錄， 并取得客戶確認(rèn)， 請?zhí)岢鱿嚓P(guān)紀(jì)錄 是否提供實施結(jié)項報告，請?zhí)嵯嚓P(guān)報告 實施步驟是否有明確的工作規(guī)范，請?zhí)峁嵤┑牟僮饕?guī)范643 模塊功能培訓(xùn)：針對 ERP 各模塊的功能說明、操作培訓(xùn)、使用時機、管理目的與導(dǎo)入程序，便 于用戶能深入了解每個模塊的詳細(xì)功能與熟練操作。 是否提供例行的功能培訓(xùn) 同一模塊開課周期 是否提供培訓(xùn)成果的考核 請?zhí)峁┡嘤?xùn)服務(wù)的操作規(guī)范644 產(chǎn)品升級服務(wù)：軟件供應(yīng)商推出新版本時，能針對客戶使用的舊版本予以軟件升級服務(wù)，以 便于客戶能使用更先進的功能，或符合新的相關(guān)法令。 是否提供產(chǎn)品升級服務(wù) 產(chǎn)品升級服務(wù)的收費方

37、式： 產(chǎn)品升級前是否針對客戶說明差異的部分，以便客戶使用更先進的功能，請?zhí)峁┊a(chǎn)品升級相關(guān)文件 產(chǎn)品升級是否能保障客戶原始的數(shù)據(jù)能不被破壞，且能適合新版本的功能 請?zhí)峁┊a(chǎn)品升級服務(wù)的操作規(guī)范645 二次開發(fā)服務(wù)：對于客戶的業(yè)務(wù)流程或行業(yè)特性，在標(biāo)準(zhǔn)ERP 模塊無法滿足時，針對差異的部分進行二次開發(fā)，讓 ERP 更貼近客戶需求，并滿足其行業(yè)特性。 是否提供二次開發(fā)服務(wù) 二次開發(fā)服務(wù)的收費方式： 二次開發(fā)前是否針對功能差異進行分析，請?zhí)峁┎町惙治鑫募?差異分析后是否針對差異提出系統(tǒng)分析，并取得客戶確認(rèn)，請?zhí)峁┓治鑫募?二次開發(fā)完成后，所經(jīng)過的測試方法為： 請?zhí)峁┒伍_發(fā)的程序測試紀(jì)錄 二次開發(fā)的程序

38、在安裝后，是否取得客戶的驗收確認(rèn)，請?zhí)峁┐_認(rèn)文件 請?zhí)峁┒伍_發(fā)服務(wù)的操作規(guī)范646 開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)：對于有能力自行維護ERP 產(chǎn)品并合法取得源代碼的客戶，進行原廠的技術(shù)培訓(xùn)，以便讓客戶的信息中心人員能順利接手產(chǎn)品技術(shù)，提升信息管理人員的技術(shù)水平。 是否提供開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù) 開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)的收費方式： 開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)是否提供完整的技術(shù)文檔，請?zhí)峁┪臋n清單 開發(fā)技術(shù)培訓(xùn)是否提供完整的技術(shù)培訓(xùn)課程，請?zhí)峁┡嘤?xùn)課程表64 7 熱線支持：針對用戶使用上的疑難問題，提供電話上的說明與講解，即時解決客戶疑難問題 是否提供電話咨詢 是否提供免付費電話 是否提供上班時間指定的服務(wù)人員 是否提供非上班時間的電

39、話支持 指定的服務(wù)人員忙線或外出時，其他的服務(wù)人員是否能接手服務(wù) 當(dāng)服務(wù)人員無法解決問題時的處理方式為何？ 請說明熱線支持每個問題的平均結(jié)項時間： 請?zhí)峁峋€支持的服務(wù)紀(jì)錄 請?zhí)峁峋€支持的操作規(guī)范64 8 遠(yuǎn)程支持：用戶在使用過程發(fā)生問題，無法以電話解決時，可提供遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)支持，由服 務(wù)商直接連接用戶電腦加以分析、 判段問題， 并提出問題發(fā)生原因與解決方案。 是否提供遠(yuǎn)程支持 是否有資深技術(shù)人員 （ DBA 或資深服務(wù)人員） 能遠(yuǎn)程分析使用者問題并加以解決 當(dāng)技術(shù)人員無法解決問題時的處理方式為何？ 請說明遠(yuǎn)程支持每個問題的平均結(jié)項時間： 請?zhí)峁┻h(yuǎn)程支持的服務(wù)紀(jì)錄 請?zhí)峁┻h(yuǎn)程支持的操作規(guī)范64

40、9 現(xiàn)場技術(shù)支持：用戶在使用過程中發(fā)生問題，無法以電話與遠(yuǎn)程連接方式解決時，由服 務(wù)商直接到現(xiàn)場加以分析、判段問題，并提出問題發(fā)生原因與解決方案。 是否提供現(xiàn)場技術(shù)支持 現(xiàn)場技術(shù)支持的收費方式： 當(dāng)現(xiàn)場技術(shù)支持無法解決問題時的處理方式為何？ 現(xiàn)場技術(shù)支持完成后，是否能與用戶確認(rèn)問題發(fā)生原因與解決方案 請?zhí)峁┈F(xiàn)場技術(shù)支持的服務(wù)紀(jì)錄 請?zhí)峁┈F(xiàn)場技術(shù)支持的操作規(guī)范64 10 服務(wù)保證體系：為了能保障客戶對于服務(wù)供應(yīng)商提供的各項服務(wù)皆能落實執(zhí)行，服務(wù)供應(yīng)商設(shè) 置一個獨立的部門從事滿意度的評估與客房投訴的渠道， 保證客戶能夠得到等價的服務(wù)內(nèi)容與保證服務(wù)質(zhì) 量。 是否定期提供客戶滿意度調(diào)查 客戶滿意度調(diào)查

41、的周期： 請?zhí)峁┛蛻魸M意度調(diào)查的操作規(guī)范 是否提供客戶投訴渠道 給客戶的相關(guān)文件中是否明確注明投訴渠道，請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件的樣張 客戶投訴渠道包括： 請?zhí)峁┛蛻敉对V后的處理程序與操作規(guī)范 服務(wù)供應(yīng)商使用哪些服務(wù)工具或管理軟件來保障服務(wù)質(zhì)量：功能類別總分得分環(huán)境與用戶界面1000系統(tǒng)整合1000系統(tǒng)管理1000基本信息1000存貨1000采購1000營銷1000BOM1000工單1000工藝1000MRP1000成本1000人力資源1000品質(zhì)保證1000經(jīng)營決策1000總帳1000自動分錄1000應(yīng)收1000應(yīng)付1000固定資產(chǎn)1000合計10007 ERP 產(chǎn)品功能技術(shù)要求作為真正意義上的 ER

42、P 產(chǎn)品，在基本功能面，一定要能滿足涉及企業(yè)最主要管理和運做行為的方 方面面， 同時兼顧到實際情況的不斷變化， 為靈活適應(yīng)管理的改變打好基礎(chǔ)， 以下提供的框架規(guī)范和評估 方法，可以快速評估一套 ERP 系統(tǒng)的基本功能，同時又是衡量產(chǎn)品水準(zhǔn)的規(guī)范，以列表的方式進行闡述評比方式說明1此總表為各模塊評比指標(biāo)的得分與配分的百分比 *1002各評比指定的欄位說明如下a.類別：該模塊的功能分類b.等級：指該功能的對用戶的重要程度c.配分：指該功能在整個模塊的配分比重d.功能描述：該功能的描述e.評比標(biāo)準(zhǔn)：該功能執(zhí)行的細(xì)膩程度與達(dá) 成水平的評比指標(biāo)f.有無：指管理軟件該功能是否達(dá)到此評比 標(biāo)準(zhǔn)g.權(quán)數(shù)：指該

43、評比標(biāo)準(zhǔn)在此功能的重要程度h.得分：指該功能的配分經(jīng)過評比標(biāo)準(zhǔn)的權(quán) 數(shù)分配后的分?jǐn)?shù)7 1 總體說明7.2 環(huán)境與用戶界面配分得分類別等級200功能描述評比標(biāo)準(zhǔn)有無權(quán)數(shù)0WINDOWS NT/20001C5支持系統(tǒng)平臺UNIX/LINUX10MS-SQL 或 SYBASE1DB21IMFORMIX1A15支持的數(shù)據(jù)庫ORACLE20客戶機 /服務(wù)器1A15系統(tǒng)架構(gòu)N- 層架構(gòu) 客戶機 /服務(wù)器20B10INTERNET 接入支持用戶通過 INTERNET 訪問 系統(tǒng)10報表可以自動通過 E-MAIL 傳 遞2內(nèi)建收發(fā)信息系統(tǒng)可以傳遞某一張報表2內(nèi)建收發(fā)信息系統(tǒng)可以傳送某 一張已錄入單據(jù)的票面與數(shù)

44、據(jù)2內(nèi)建收發(fā)信息系統(tǒng)可以傳遞信息1A30電子信息傳遞內(nèi)建收發(fā)信息系統(tǒng)可以傳遞文檔10可以自定義異常檢測的條件1可以自定義異常信息的接收者與信息的內(nèi)容1可以在自定義異常信息檢查的 周期后，由系統(tǒng)自動檢查異常 信息并自動發(fā)送1系統(tǒng)環(huán)境B10異常信息檢測與傳 遞可以由使用者自行操作批次作 業(yè)的異常檢查，并產(chǎn)生電子文 件傳遞10在線幫助2標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序書（ SOP）2系統(tǒng)關(guān)聯(lián)圖1所有計劃表的說明2模型圖（例如： ER 圖、 UML ）1文檔B10可以提供的文檔程序說明10C5在線幫助的友好性可以由當(dāng)前使用程序啟動在線幫助10類別 等級配分得分200功能描述評比標(biāo)準(zhǔn)有無權(quán)數(shù)0可以由當(dāng)前使用字段啟動在線幫助

45、2字符型用戶界面1圖形用戶界面2B10使用者界面瀏覽器30菜單可任意調(diào)整順序1菜單可以建立文件夾以便于程序的歸類2使用者可以依需求設(shè)計個性 化的菜單（如：個人常用）2可以儲存多組的個人菜單1通過程序或文件夾可直接連 接到該作業(yè)的說明或流程圖2B10多樣化的主畫 面設(shè)計可通過點擊菜單上的流程圖、 架構(gòu)圖 .等直接啟動程序10數(shù)據(jù)庫可存放多媒體數(shù)據(jù)2C5多媒體應(yīng)用各程序可作文字、 語音及圖像 附件供日后查詢參考20錄入時提供各個字段 視窗輔 助 查詢功能1B10資料搜尋輔助查詢時所有的字段都能當(dāng)成查詢的條件10用軟件對已輸入的單據(jù)進行審核2A15建立作業(yè)用軟件對已審查的單據(jù)進行過賬10報表執(zhí)行，

46、可以送至報表服務(wù) 器執(zhí)行1報表執(zhí)行，可以送入序列中， 以預(yù)約方式或依照送入順序 執(zhí)行2可以預(yù)先儲存報表執(zhí)行條件， 日期條件可以設(shè)為變量， 讓該 報表可以定期循環(huán)執(zhí)行2報表報行后能自動通知使用者執(zhí)行完成1用戶界面B10報表執(zhí)行報表完成的通知窗口， 能讓使 用者決定開啟報表10B10報表查詢每個使用者僅能查詢自己所產(chǎn)生的報表10配分得分類別等級200功能描述評比標(biāo)準(zhǔn)有無權(quán)數(shù)0同一張報表能夠因為閱讀 對象不同而能按不同的格 式存儲1使用者使可自定報表的格 式如欄寬、 順序、字形、 數(shù) 字格式、日期格式1可自行定義要打印的字段1查詢報表時能顯示報表的選擇條件1重要的統(tǒng)計欄位可追蹤到明細(xì)的來源數(shù)據(jù)2能將

47、報表輸出至微軟EXECL 并對應(yīng)到各欄中1能將報表輸出至本文檔中1可以直接傳真或電子郵件1C5報表輸出能將報表輸出成網(wǎng)頁供用戶瀏覽10可以自行定義列出憑證的 外觀，包括頁眉頁腳、 字型、 底色、數(shù)字格式與日期格式2可自行定義要打印的字段2B10憑證的設(shè) 計同一種憑證能夠因為閱讀 對象不同而有不同的格式10批次作業(yè)可以設(shè)定于指定 的日期與時間執(zhí)行2可以散在多臺應(yīng)用服務(wù)器上同時執(zhí)行2可查詢每一批次作業(yè)的實 際啟動時間、 實際結(jié)束時間 及執(zhí)狀況1A15批次作業(yè) 管理可查詢每一批次作業(yè)的選擇條件107 3 系統(tǒng)整合配分類別等級105功能描述ERP 內(nèi)建或整合 工作流引擎使用者可以自行 設(shè)定不同單據(jù)在

48、各種條件及狀況 下的審核流程使用者可設(shè)定每 個審核站的自定 義欄位根據(jù)審核崗位設(shè)定流程一般及緊急處理 時限控制審核過期管理代理人管理審核人員可增加 審核站別審核人員可輸入意見并可查詢可查詢每張單據(jù) 的審核狀況可查詢每個審核 人員的審核狀況工作流管理A30可統(tǒng)計每個審核 人員工的審核績 效B10提供與廠商間的 數(shù)據(jù)交換與電子 采購 E-PROCUREME NT集成電子商務(wù) 應(yīng)用B10提供與客戶間的 數(shù)據(jù)交換與電子 銷售 E-SALES得分評比標(biāo)準(zhǔn)有無權(quán)數(shù)03313333233320詢價單1報價單1采購單3采購變更單1采購回覆單3送貨通知單2驗收通知單3付款單10電子產(chǎn)品目錄、簡介2報價單2網(wǎng)上下

49、單10訂購單3訂購單變更單1訂購回覆單3送貨通知單2配分得分評比標(biāo)準(zhǔn)有無權(quán)數(shù)0請款單1客戶可查詢訂單進度3類別等級105功能描述客戶可查詢貨運進度1各個分點的數(shù)據(jù)庫能分 散運作， 并能定時或人工 啟動復(fù)制到總部1各個分點的數(shù)據(jù)庫能分 散運作， 并能在連線即時 傳遞修改紀(jì)錄1分布式數(shù)據(jù)庫 的整合C5多分公司或多營 業(yè)點的分散式管 理各個分點的數(shù)據(jù)庫在無 連線狀態(tài)下能獨立運作， 并能于連線時將修改紀(jì) 錄整合至總部10同一套軟件是否可以處 理不同公司的帳務(wù)3B10多公司可以由有權(quán)限的人員創(chuàng) 建新公司的帳務(wù)10A15多幣別支持各種交易單據(jù)上使用不同幣種30支持中文30支持英文2C5多語言支持其他語言1

50、0提供單一存貸單位5提供雙存貨單位的管理1B10提供多種存貨單 位的管理提供母子單位的存貨管理10相同的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一的部門編號1統(tǒng)一的幣種設(shè)定1統(tǒng)一的崗位與人員信息1統(tǒng)一的工作中心1其他整合能力B10錄入后不需要于 其他系統(tǒng)中再次 錄入統(tǒng)一的倉庫編號1074 系統(tǒng)管理配分得分類別等級110功能描述評比標(biāo)準(zhǔn)有無權(quán)數(shù)0提供權(quán)限復(fù)制及互換1C5權(quán)限設(shè)定將新程序的權(quán)限批次創(chuàng)建到多用戶或用戶組10是否能夠執(zhí)行該程序1執(zhí)行該程序后是否能錄入1執(zhí)行該程序后是否能查詢記錄1執(zhí)行該程序后是否能修改記錄1執(zhí)行該程序后是否能刪除記錄1執(zhí)行該程序后是否能審核記錄1執(zhí)行該程序后是否能撤消審核記錄1執(zhí)行該程序后是否能輸出

51、記錄1A15依據(jù)用戶 設(shè)置各程 序各項功 能權(quán)限成本與售價字段能設(shè)定為只讀或隱藏10是否能夠執(zhí)行該程序1執(zhí)行該程序后是否能錄入1執(zhí)行該程序后是否能查詢記錄1執(zhí)行該程序后是否能修改記錄1執(zhí)行該程序后是否能刪除記錄1執(zhí)行該程序后是否能審核記錄1執(zhí)行該程序后是否能撤消審核記錄1執(zhí)行該程序后是否能輸出記錄1C5依據(jù)職務(wù) 或用戶組 設(shè)置各程 序的各項 功能權(quán)限成本與售價字段能設(shè)定為只讀或隱藏10可以定義可否查詢、 修改、刪除、 審核同一群組使用者的紀(jì)錄權(quán) 限1B10紀(jì)錄（ ROW ）管 制權(quán)限可以定義可否查詢、 修改、刪除、 審核不同群組使用者的紀(jì)錄權(quán) 限10提供各使用者能自行修改密碼 的功能，而不需要

52、通過系統(tǒng)管理 員1系統(tǒng)安全管理 管理A15密碼控制可以控制系統(tǒng)管理員無法查詢或修改他人登錄密碼10使用輸入密碼后， 在網(wǎng)絡(luò)傳送過程中是否加密處理1配分得分110評比標(biāo)準(zhǔn)有無權(quán)數(shù)0類別等級功能描述存在數(shù)據(jù)庫中的密碼是否經(jīng)過加密處理1針對當(dāng)前作業(yè)數(shù)據(jù)庫的各表格統(tǒng)計筆數(shù)1提供歷史數(shù)據(jù)庫、 與當(dāng)前作業(yè) 的數(shù)據(jù)庫共用一套程序1C5數(shù)據(jù)庫查詢可控制 MIS 人員以其他程序 或工具讀取數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容10可備份整個數(shù)據(jù)庫到不同的儲存媒體1可定時執(zhí)行數(shù)據(jù)庫的備份工作3A15數(shù)據(jù)庫備份可僅針對某一時段變動的數(shù)據(jù)作備份20可以由系統(tǒng)留下修改日志2數(shù)據(jù)庫管理B10重要欄位的修改 是否留下修改記 錄可以由使用者定義重要字

53、段，并針對重要字段留下日志10能定義報表外觀1C5提供用戶自訂義 報表功能能定義獲取數(shù)據(jù)的邏輯20可自定義報表的代號與名稱1可自定義使用該報表的用戶1可自定義該報表的列印字段1可自定義使用該報表限定的數(shù)據(jù)1可自定義用戶使用該報表可選擇的選項條件1可自定義該報表的打印排序1A15自定義報表的功 能可自定義該報表的加總字段（橫向與縱向）10提供設(shè)置時表格名稱參考1提供設(shè)置時字段名稱參考1C5自定義報表操作 容易度提供以圖形界面方式產(chǎn)生表格間的關(guān)聯(lián)10提供 SQL 語法產(chǎn)生后的檢查1報表生成器C5自定報表結(jié)果的 檢查提供 SQL 語法產(chǎn)生數(shù)據(jù)的檢 查107 5 基本信息配分得分類別等級170功能描述

54、評比標(biāo)準(zhǔn)有無權(quán)數(shù)0可依據(jù)用戶習(xí)慣定義不同的日 期格式如： YYYY/MM/DD ， MMDDYYYY1B10基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置可指定賬本記賬的本位幣20按單據(jù)的總金額計稅1B10對于稅額計算的方式可依企業(yè)慣例設(shè)定按單據(jù)明細(xì)項的金額分別計稅10依照電腦的系統(tǒng)日期1參數(shù)設(shè)置B10對于單據(jù)審核日期的 認(rèn)定基礎(chǔ)可依公司需 要設(shè)定依照單據(jù)發(fā)生當(dāng)天日期20庫存結(jié)賬年月設(shè)置3庫存關(guān)賬年月設(shè)置2進銷存參數(shù) 設(shè)置A15可針對庫存賬目設(shè)定 結(jié)賬年月以確保信息 的安全帳務(wù)凍結(jié)日期設(shè)置10可依據(jù)公司作賬期別設(shè)為一年 12 期2C5不同而設(shè)定設(shè)為一年 13 期1會計關(guān)賬年度設(shè)置1A15可針對會計賬目設(shè)定 結(jié)賬年月以確保信息

55、的安全會計關(guān)賬期間設(shè)置10應(yīng)收關(guān)賬年月設(shè)置1A15可針對應(yīng)收 /應(yīng)付帳 款設(shè)定結(jié)帳年月以確 保信息的安全應(yīng)付關(guān)賬年月設(shè)置10B10計薪參數(shù)設(shè)置計薪年月設(shè)置10財務(wù)參數(shù)設(shè) 置B10資金參數(shù)設(shè)置存款現(xiàn)行年度設(shè)置10單價可以定義小數(shù)位數(shù)1金額可以定義小數(shù)位數(shù)1單位成本可以定義小數(shù)位數(shù)1B5符合國家小數(shù)后的取位計算成本可以定義小數(shù)位數(shù)10銀行買進匯率信息2銀行賣出匯率信息2報關(guān)買進匯率信息1幣種與匯率 管理B5可設(shè)定銀行及報關(guān)匯 率做為外幣換算的依 據(jù)報關(guān)賣出匯率信息10多段數(shù)的定義1不限制每段字?jǐn)?shù)1B5編碼原則設(shè)置的功能自動編碼時可以依據(jù)編碼原則自動編出當(dāng)前流水號10品號編碼3客戶編碼2供應(yīng)商編碼2

56、編碼原則設(shè) 置管理B5提供自動編碼的項目固定資產(chǎn)編碼10產(chǎn)品序號編碼1配分得分類別等級170功能描述評比標(biāo)準(zhǔn)有無權(quán)數(shù)0一人可設(shè)多種職務(wù)1職務(wù)類別管理C5可設(shè)定人員的職務(wù) 類別，了解成員狀 況，判定成員職務(wù)職務(wù)類別設(shè)置所屬成員10個人常用語設(shè)置1全公司常用語設(shè)置1常用語管理C5可設(shè)置常用語減低 人工錄入信息的拼 字時間常用語句可串連并列10多組頁腳注記信息1多組簽核信息1頁腳/簽核信息 管理A15報表與單據(jù)可設(shè)置 頁腳 /簽核信息，供 ISO 文件記錄編 碼，表單流程或簽 核流程控管可控制打印時用戶更換頁腳注記與簽核10可設(shè)置工廠假日表3可設(shè)置銀行假日表1假日表管理A15多種行事歷設(shè)置， 滿足生

57、產(chǎn)排程、資 金實現(xiàn)日及薪資計 算依據(jù)可設(shè)置生產(chǎn)班別假日表10可設(shè)置帳款預(yù)計收款日2可設(shè)置收款后資金實現(xiàn)日1可設(shè)置應(yīng)付帳款預(yù)計付款日2付款條件管理B10可按日數(shù)或按月設(shè) 置應(yīng)收帳款收款 日，當(dāng)帳款發(fā)生時 自動推算可設(shè)置應(yīng)付資金實現(xiàn)日1076 存貨配分得分類別等級260功能描述評比標(biāo)準(zhǔn)有無權(quán)數(shù)0倉庫可設(shè)定非公司存貨物料的數(shù) 量管理，以滿足客戶寄存物料的 管理1A15非存貨科目的商品 管理商品可設(shè)定需不需要作數(shù)量與成 本的管理，以滿足服務(wù)性或費用 類物料的管理需求10可以定義入出倉庫時存貨不中時 的處理方式，如警告信息，或強 制不可出倉1A15倉庫的存貨控制管 理可以定義計算 MRP 哪些倉庫可 納

58、入計算10同一公司可以多廠區(qū)存放2同一廠區(qū)可以多倉庫存放2同一倉庫可以多儲位存放1A15同一物料存放地點的管理同一儲位可以分多批號存放10滿足會計對物料的帳務(wù)分類1滿足采購對物料的分類1滿足銷售對物料的分類1滿足品管對物料檢驗等級的分類1A15可將一個物料同時 做多種群組的定義提供 ABC 等級分類10可配合條碼輸入2提供一品號對應(yīng)多個條碼1B10是否可記錄商品條 碼及產(chǎn)品圖號提供物料與圖形的鏈接，協(xié)助用 戶輸入該物料時與實體對照辯識30提供兩組（含）以上的換算單位1提供多種換算單位的設(shè)定功能， 以方便不同包裝物料的庫存管 理。3每一個品號可以自行定義該物料的換算單位與換算率3提供物料入出庫時

59、能使用不同的單位，并自動換算成存貨單位3物料存貨定義A15一物料多單位與多 換算率的功能提供單據(jù)輸入時不固定換算率的 功能，便于非定量的物料入出倉 庫30B10是否有物料有效期管理提供物料生效日、失效日的控制 管理，避免錯用物料的困擾10配分得分等級260功能描述評比標(biāo)準(zhǔn)有無權(quán)數(shù)0類別A15物料的補貨方式可依補貨點需求來定義10可依物料需求計劃來定義1可依訂單或工單的需求來計算需要的數(shù)量10采購可依用量需求再經(jīng)過最小批量與倍數(shù)調(diào)整1B10是否可定義采購 領(lǐng)料時批量的調(diào) 整領(lǐng)料可依用量需求再經(jīng)過倍數(shù)調(diào)整10B10物料是否提供領(lǐng) 料碼設(shè)定，來符 合生產(chǎn)領(lǐng)用作業(yè) 的需求。對于物料入出庫管理方式，不論

60、是 發(fā)料制或領(lǐng)料制，提供逐批發(fā)領(lǐng)料、 自動領(lǐng)料、單獨領(lǐng)料等參數(shù)，供使 用者彈性設(shè)定，以符合生產(chǎn)領(lǐng)用作 業(yè)的需求10可將定義的安全庫存在運行物料需求計劃時納入計算1B10安全庫存的管理可將低于安全庫存的物料在再補貨（REORDER ）的報表中呈現(xiàn)10可按物料定義是否需要批號管理2若需要批號管理，可由用戶定義需 控管該批量存貨的嚴(yán)謹(jǐn)度，如批號 出庫時需檢查批號庫存量2可依據(jù)該批號的有效日期，復(fù)檢是 期來追蹤管理各批號的期限2可追蹤該批號的進出狀況明細(xì)與來源表單1批號管理A15批號管理提供各批號不再使用的處理10提供入出庫單據(jù)及入出庫交易分類2可跨廠別轉(zhuǎn)撥1存貨異常查核報表2A15各項交易作業(yè)處 理