商業(yè)銀行支持?jǐn)M上市企業(yè)第一批工作方案

1、精品商業(yè)銀行支持?jǐn)M上市企業(yè)第一批工作方案試行方案一：中國(guó)銀行分行工作方案一、上市進(jìn)程中的四個(gè)典型階段企業(yè)上市進(jìn)程按照幾個(gè)標(biāo)志性事件，可以劃分為股改前風(fēng)險(xiǎn)投資階段、上市前股改輔導(dǎo)階段、上市前申報(bào)審核階段和上市后初期運(yùn)營(yíng)階段。二、常見問題與個(gè)性化需求一資本性融資需求。在企業(yè)快速擴(kuò)張階段，資本開支大，當(dāng)前資本難以支撐未來(lái)開展投資方案，快速擴(kuò)張過程中債務(wù)資金鏈緊張。比方需要通過并購(gòu)、上工程等方式擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提升業(yè)績(jī)、增厚每股收益，或獲得土地，擴(kuò)充股本，但在引入私募時(shí)擔(dān)憂股權(quán)賤賣、喪失控制權(quán)。二調(diào)整報(bào)表需求。1、企業(yè)清理對(duì)外擔(dān)保、或有負(fù)債過程中，需要調(diào)整授信結(jié)構(gòu)、置換貸款。2、集團(tuán)公司與股份公司之間關(guān)

2、聯(lián)欠款清理。如集團(tuán)公司對(duì)股份公司欠款，但集團(tuán)公司現(xiàn)金流壓力大，存在資金缺口。3、報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)、信息披露要求下，對(duì)關(guān)聯(lián)公司的扶持。4、中長(zhǎng)期工程前期投入大，前景好但見效期較長(zhǎng)，短期財(cái)務(wù)指標(biāo)惡化，需要調(diào)整。三中長(zhǎng)期工程融資及短期流動(dòng)資金需求。1、工程建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中中長(zhǎng)期資金需求和完善產(chǎn)業(yè)鏈尤其是下游過程中自身及關(guān)聯(lián)方的融資需求。2、企業(yè)補(bǔ)繳稅金時(shí)，流動(dòng)資金存在的缺口壓力。3、當(dāng)創(chuàng)始股東需要增加股份時(shí)，因增持股份產(chǎn)生的資金缺口。或定向增發(fā)過程中，其他參與增發(fā)者的融資需求。4、因上市時(shí)間難以確定，持續(xù)經(jīng)營(yíng)需要的資金與上市成功融資存在時(shí)間上的缺口產(chǎn)生的資金壓力。四企業(yè)資產(chǎn)重組、突出主業(yè)、梳理開展戰(zhàn)略、選擇上市

3、地、券商、戰(zhàn)略投資者等，存在參謀需求。五企業(yè)上市后超募資金增值需求、以股權(quán)質(zhì)押融資、新工程如并購(gòu)融資、增發(fā)參謀與融資。三、配套效勞及重點(diǎn)效勞產(chǎn)品一別離交易貸款通常企業(yè)在引入戰(zhàn)略投資者擴(kuò)充股本、完善股權(quán)結(jié)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)管理、提高品牌時(shí)，擔(dān)憂股權(quán)稀釋、賤賣，或?qū)ν顿Y者缺乏了解和信任。銀行可提供債股混合的融資安排，擴(kuò)充股本，解決融資需求。幫助企業(yè)推遲股權(quán)出讓、防止股權(quán)賤賣及稀釋，甚至控制權(quán)喪失。根據(jù)需要，可幫助企業(yè)引入綜合實(shí)力較強(qiáng)的戰(zhàn)略投資人。二過橋融資企業(yè)上市過程中典型需求是對(duì)資金的需求。短期需求如企業(yè)上市前要并購(gòu)一家企業(yè)，缺乏自有資金、配套貸款，而并購(gòu)用款時(shí)效性很強(qiáng)，必須獲得融資以搶先完成工程并購(gòu)。長(zhǎng)

4、期資金需求如企業(yè)為了上市，快速的擴(kuò)張，上馬大量工程，未來(lái)前景光明，但目前財(cái)務(wù)壓力加大。銀行可以作為融資安排人，可以提供過橋性資金，完成工程并購(gòu)、舒緩財(cái)務(wù)指標(biāo)壓力，用后續(xù)的現(xiàn)金流歸還該筆過橋融資。三夾層基金夾層基金在企業(yè)融資結(jié)構(gòu)里，是優(yōu)先于股東股權(quán)，劣后于銀行債務(wù)的混合型融資工具?？梢匝a(bǔ)充融資企業(yè)自有資金，一方面實(shí)行股本融資，另一方面增強(qiáng)實(shí)力，到達(dá)銀行貸款條件，獲得債務(wù)融資。而通常該筆股本投資僅作為財(cái)務(wù)投資人，不會(huì)對(duì)企業(yè)形成戰(zhàn)略掣肘，且可安排提前退出，防止現(xiàn)有股東股權(quán)稀釋。四產(chǎn)業(yè)鏈完善，規(guī)模擴(kuò)張為企業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張過程中的工程建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈完善提供中長(zhǎng)期工程資金、流動(dòng)資金以及對(duì)上下游企業(yè)的融資。產(chǎn)業(yè)

5、鏈上資金歸集、資產(chǎn)管理可以通過我行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。五金融資源、社會(huì)資源的整合通過對(duì)金融資源的整合，與信托、私募、券商、投行等各類金融機(jī)構(gòu)共同扶持企業(yè)，解決上市過程中的個(gè)性化需求，牽線搭橋，到達(dá)1+12的效果，最終實(shí)現(xiàn)上市。根據(jù)企業(yè)融資效率、行業(yè)特點(diǎn)、股權(quán)價(jià)值等因素，在上市地選擇、券商及戰(zhàn)略投資人選擇方面提供參謀效勞。方案二：銀行工作方案一、專業(yè)財(cái)務(wù)參謀效勞上市前和后期一為上市效勞和上市公司再融資提供財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)。與具有資質(zhì)并且處于行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先地位的機(jī)構(gòu)合作，為客戶提供發(fā)行上市和上市公司再融資等股權(quán)融資效勞。二企業(yè)收購(gòu)兼并提供咨詢效勞及融資效勞。根據(jù)客戶自身特定的需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好，在其收購(gòu)兼并或

6、重組、搬遷擴(kuò)建等方面提供多元化、多渠道的投資咨詢效勞及融資支持。三資產(chǎn)管理參謀效勞。結(jié)合外部力量，為收購(gòu)方或被收購(gòu)方的并購(gòu)進(jìn)行提供全程的咨詢效勞，包括收購(gòu)工程的目標(biāo)選擇、盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、法律文件談判、融資安排、整合方案等效勞。四債務(wù)重組參謀效勞。為客戶提供以優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)本錢、調(diào)整債務(wù)期限、簡(jiǎn)化融資方式、保護(hù)債務(wù)人權(quán)益等為目的債務(wù)重組效勞。五債務(wù)融資財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)。與具有資質(zhì)并且處于行業(yè)領(lǐng)先地位的機(jī)構(gòu)合作，為境內(nèi)各類企業(yè)提供債務(wù)融資參謀效勞，具體包括財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)分析、債務(wù)融資安排、債券發(fā)行、債券擔(dān)保和增信、債券承包銷等、款項(xiàng)代收和結(jié)算等效勞。二、債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)上市前與中后期均可

7、一短期融資券、中期票據(jù)。1、短期融資券。具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的、約定在1年內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具，募集資金主要為補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金所用。2、中期票據(jù)。具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)按照方案分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)受理債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊(cè)。二公司債、企業(yè)債。1、公司債券。上市公司發(fā)行的一種債務(wù)契約，公司承諾在未來(lái)的特定日期，歸還本金并按事先規(guī)定的利率支付利息。2、企業(yè)債券效勞。非上市公司在境內(nèi)發(fā)行企業(yè)債券提供財(cái)務(wù)參謀、承銷、資金和資產(chǎn)監(jiān)管等效勞。公司債或者企業(yè)債期限一般是三年以上，與短融靈活配合使用可以擴(kuò)大

8、債務(wù)融資規(guī)模。三中小企業(yè)集合票據(jù)。發(fā)行人可以為假設(shè)干個(gè)中小企業(yè)的集合，發(fā)行人分別進(jìn)行外部評(píng)級(jí)，集合發(fā)行。中小企業(yè)集合票據(jù)可以是假設(shè)干個(gè)中小企業(yè)的集合發(fā)行的短期融資券，也可以是假設(shè)干個(gè)中小企業(yè)的集合發(fā)行的中期票據(jù)。募集資金主要為滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。三、結(jié)構(gòu)性融資上市前期與后期一保理基于應(yīng)收帳款類產(chǎn)品。保理類業(yè)務(wù)是銀行為國(guó)內(nèi)企業(yè)的信用銷售提供的一項(xiàng)綜合性金融效勞。一般由賣方將合格應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓給銀行，由銀行為其辦理保理項(xiàng)下融資。二 跨境融資類產(chǎn)品。以人民幣代替外幣進(jìn)行境內(nèi)外資金結(jié)算的綜合性金融效勞，可幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)境外結(jié)售匯、境外外幣融資、境外NDF資金運(yùn)作，并延長(zhǎng)付款期限。三結(jié)構(gòu)性融資產(chǎn)品。通過一

9、系列的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與安排，結(jié)合企業(yè)自身實(shí)力和交易對(duì)手的履約能力，針對(duì)企業(yè)在交易活動(dòng)中與上下游的訂單，以訂單執(zhí)行環(huán)節(jié)中資金流和物流的封閉監(jiān)管為根底，以訂單派生的預(yù)付、存貨、應(yīng)收帳款等資產(chǎn)為前提，為企業(yè)提供訂單項(xiàng)下的專項(xiàng)融資。訂單中的資產(chǎn)與收入將達(dá)成融資業(yè)務(wù)的自我清償。四、資產(chǎn)管理上市后期為主一對(duì)公理財(cái)。對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品的主要特點(diǎn)是籌集資金主要投資于銀行間債券市場(chǎng)或票據(jù)市場(chǎng)，本金平安、其收益率高于同期的銀行存款利率，到期時(shí)按合同約定向企業(yè)返還本金和收益。二私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)。為企業(yè)成長(zhǎng)和資本運(yùn)作等提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略性融資及其它增值效勞；為機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資客戶提供參與開展?jié)摿^大的企業(yè)、行業(yè)的股權(quán)投資時(shí)機(jī)及專

10、業(yè)化的投資管理增值效勞。三資產(chǎn)證券化。將企業(yè)缺乏流動(dòng)性但其未來(lái)現(xiàn)金流可預(yù)測(cè)的資產(chǎn)集合、建池，以資產(chǎn)池內(nèi)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為償付根底，通過風(fēng)險(xiǎn)隔離、信用增級(jí)和資產(chǎn)重組等技術(shù)處理，在資本市場(chǎng)上發(fā)行資產(chǎn)支持證券的結(jié)構(gòu)融資過程。五、相關(guān)優(yōu)惠政策對(duì)擬上市企業(yè)在符合銀行授信政策和準(zhǔn)入條件時(shí)，享受以下政策。1、開通綠色審批通道。在企業(yè)提供符合上述金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入條件的資料前提下，由銀行在5個(gè)工作日進(jìn)行快速審批；2、優(yōu)先安排信貸資金投放，支持企業(yè)的開展；3、通過總行LED屏給予上述企業(yè)以相應(yīng)的宣傳；4、提供網(wǎng)銀匯款手續(xù)費(fèi)免及優(yōu)惠收費(fèi)的電子銀行效勞；5、貸款利率可享受基準(zhǔn)利率及下浮的優(yōu)惠；6、對(duì)資金需求較大的企業(yè)

11、，在企業(yè)提供的抵押物、擔(dān)保根底上，可增加10%-50%的授信額度，并可采用無(wú)形資產(chǎn)或股權(quán)質(zhì)押等形式；7、對(duì)于缺乏有形抵押的企業(yè)，由擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保，可給予其有形凈資產(chǎn)的10%-50%額度或上年年度銷售收入的10%-50%額度的短期無(wú)抵押貸款。8、對(duì)符合我市科技創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)，給予貸款利率基準(zhǔn)或下浮、知識(shí)產(chǎn)權(quán)抵押或質(zhì)押貸款、股權(quán)抵押或質(zhì)押貸款等政策。方案三：深圳開展銀行分行工作方案一、企業(yè)成長(zhǎng)期企業(yè)創(chuàng)業(yè)成功后進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，通過我行貿(mào)易融資特色業(yè)務(wù)切入，量身打造獨(dú)具特色的供給鏈金融授信解決方案，解決企業(yè)成長(zhǎng)過程中缺乏傳統(tǒng)抵押物無(wú)法獲得銀行授信支持的問題，促進(jìn)企業(yè)迅速開展，到達(dá)上市所需根本條件。供給鏈金融

12、系列產(chǎn)品授信支持。深開展“供給鏈金融品牌旗下整合了涵蓋應(yīng)收、預(yù)付和存貨全供給鏈環(huán)節(jié)，依托于企業(yè)存貨以及上下游核心企業(yè)的實(shí)力，將資金有效注入到處于相對(duì)弱勢(shì)的中小企業(yè)，提升了整個(gè)供給鏈的群體競(jìng)爭(zhēng)力。主要的業(yè)務(wù)品種包括動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押融資、國(guó)內(nèi)保理、國(guó)際保理、先票款后貨、未來(lái)提貨權(quán)質(zhì)押融資等。企業(yè)可憑借自有商品、代表商品權(quán)益的憑證或真實(shí)貿(mào)易背景下的未來(lái)貨權(quán)作為質(zhì)押，或者通過應(yīng)收賬款保理融資，從而取得方便快捷的資金支持，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。這些創(chuàng)新的銀行業(yè)務(wù)品種降低了企業(yè)融資門檻，盤活了企業(yè)庫(kù)存，加快了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度，為商貿(mào)企業(yè)和中小企業(yè)取得銀行融資效勞提供了適宜的切入點(diǎn)，為無(wú)可供抵押的不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)第

13、三方擔(dān)保、與其他單位互保存在潛在風(fēng)險(xiǎn)等融資困擾的企業(yè)掃清了融資上的障礙。二、企業(yè)成熟期企業(yè)經(jīng)過一段時(shí)間開展，根本符合上市條件。對(duì)于處于這一階段的企業(yè)，深開展可引薦合作私募股權(quán)基金、合作券商等介入，幫助其完成上市前股改、注資、輔導(dǎo)等工作；或者通過合作券商、私募股權(quán)基金引薦介入企業(yè)，進(jìn)行金融效勞支持。投資銀行效勞。深開展可根據(jù)企業(yè)開展不同階段的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和金融需求，重點(diǎn)提供和設(shè)計(jì)一系列個(gè)性化的金融效勞產(chǎn)品及組合，在為客戶提供傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)時(shí)，利用平安集團(tuán)強(qiáng)大的綜合金融效勞資源，為企業(yè)提供投資銀行業(yè)務(wù)效勞。1、對(duì)擬上市企業(yè)，利用平安證券豐富的資源，可聯(lián)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、證券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師

14、事務(wù)所等為企業(yè)提供以提升IPO估值的常年財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)和以國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)上市為方向的IPO上市前財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)。2、對(duì)有股權(quán)融資需求的擬上市公司和優(yōu)秀高新技術(shù)公司，可為其提供股權(quán)融資財(cái)務(wù)參謀，幫助設(shè)計(jì)和落實(shí)股權(quán)融資方案，并幫助介紹和遴選戰(zhàn)略或財(cái)務(wù)投資者，如私募股權(quán)基金、創(chuàng)投公司、行業(yè)內(nèi)投資者等。3、對(duì)有對(duì)外投資需求、意圖通過并購(gòu)實(shí)現(xiàn)外生增長(zhǎng)的企業(yè)，可為其提供并購(gòu)交易財(cái)務(wù)參謀，幫助介紹和遴選適宜的投資對(duì)象和時(shí)機(jī)，幫助設(shè)計(jì)并購(gòu)交易實(shí)施方案和并購(gòu)交易融資方案，參與并購(gòu)交易的談判，落實(shí)并購(gòu)交易方案的執(zhí)行。三、企業(yè)上市會(huì)審前企業(yè)經(jīng)過券商輔導(dǎo)、股改、升級(jí)、包裝等一系列上市前準(zhǔn)備工作后，準(zhǔn)備向發(fā)審委遞交IPO申

15、請(qǐng)。此時(shí)我行可為企業(yè)審批信用額度，通過保理、票據(jù)池業(yè)務(wù)優(yōu)化企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用。一信用授信支持。對(duì)于符合條件優(yōu)質(zhì)的擬上市企業(yè)，深開展可給予企業(yè)信用授信額度支持，一方面可以改善企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，另一方面企業(yè)獲得銀行信用額度也能提升企業(yè)形象和聲譽(yù)。二保理業(yè)務(wù)。企業(yè)通過深開展保理業(yè)務(wù)可以解決下游買方付款帳期占?jí)嘿Y金問題，同時(shí)通過對(duì)應(yīng)收賬款買斷，較低應(yīng)收賬款金額，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表優(yōu)化。三票據(jù)池業(yè)務(wù)。企業(yè)可通過我行票據(jù)池買斷業(yè)務(wù)，降低應(yīng)收票據(jù)金額，優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)票據(jù)集中管理。四、通過證監(jiān)會(huì)審核IPO前一信用授信支持。企業(yè)通過IPO審核后，假設(shè)此前企業(yè)未獲批信用額度，深開展可根據(jù)情況給予企業(yè)信用授信額度，有利于企業(yè)招股獲得更好的價(jià)格。二募集資金監(jiān)管效勞。深開展可與企業(yè)及證券公司簽立募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金用途進(jìn)行監(jiān)管，同時(shí)為企業(yè)公司申請(qǐng)符合企業(yè)開展的IPO資金存款方案，繼續(xù)保持銀企雙方良好的合作，為客戶提供更好的效勞。五、企業(yè)上市后的持續(xù)效勞一現(xiàn)金管理效勞。深開展將提供各類現(xiàn)金管理產(chǎn)品和效勞支持，包括集團(tuán)現(xiàn)金管理、銀企直聯(lián)、公司理財(cái)?shù)?，為各?/p>