中國陶瓷行業(yè)投資分析報告

1、摘摘 要要本報告所分析的陶瓷制品制造行業(yè)是指國民經(jīng)濟行業(yè)分類(gb/t4754-2002)中的陶瓷制品制造，行業(yè)代碼為 315。按照國民經(jīng)濟分類標準，陶瓷制品制造業(yè)業(yè)包括衛(wèi)生陶瓷制品制造、特種陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造等 4 個子行業(yè)，見下表。表表 1 陶瓷制品制造行業(yè)子行業(yè)分類陶瓷制品制造行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代行業(yè)及代碼碼子行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述行業(yè)描述3151 衛(wèi)生陶瓷制品制造指衛(wèi)生和清潔盥洗用的陶瓷用具的生產(chǎn)。3152 特種陶瓷制品制造指專為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、實驗室等領(lǐng)域的各種特定用途和要求，采用特殊生產(chǎn)工藝制造陶瓷制品的生產(chǎn)活動。3153 日用陶

2、瓷制品制造指以粘土、瓷石、長石、石英等為原料，經(jīng)破碎、制泥、成型、燒煉等工藝制成，主要供日常生活用的各種瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。315 陶瓷制品制造3159 園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造指以石英、長石、瓷土等為原料，經(jīng)制胎、施釉、裝飾、燒成等工藝制成的，具有藝術(shù)造型或花紋、圖案等，主要供陳設、觀賞或裝飾用的純藝術(shù)欣賞陶瓷制品和以欣賞為主的陶瓷陳列品、實用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局一、行業(yè)發(fā)展環(huán)境一、行業(yè)發(fā)展環(huán)境2009 年我國 gdp 增長 8.7%，全年國內(nèi)產(chǎn)總值 335353 億元。規(guī)模以上工業(yè)增加值逐季回升，整體比上年增長 11%。其中，

3、一季度增長 5.1%，二季度增長 9.1%，三季度增長 12.4%，四季度增長 18%，工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實現(xiàn)利潤由大幅下降轉(zhuǎn)為增長。21111.612.914.912.5024681012141620052006200720082009工業(yè)增加值增速%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖圖 1 2005-2009 年國內(nèi)工業(yè)增加值及其增長速度年國內(nèi)工業(yè)增加值及其增長速度二、行業(yè)供需分析及預測二、行業(yè)供需分析及預測（一）供給分析（一）供給分析國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2009 年陶瓷行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值 1241.33 億元，同比增長 17.60%；增長率比 2008 年回落了 7.72 個百分點。表表 2 2

4、005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年陶瓷制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值單位：億元，%工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)總產(chǎn)值增長率增長率2005662.92 24.22 2006712.92 27.12 2007.1-11872.87 33.89 2008.1-111085.54 25.32 2009.1-111241.33 17.60 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局3662.92712.92872.871085.541241.3324.2227.1233.8925.3217.60200400600800100012001400200520062007.1-112008.1-112009.1-1105101520253

5、03540工業(yè)總產(chǎn)值(億元)同比增長率(%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖圖 2 2005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢年陶瓷制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢（二）需求分析（二）需求分析2005 年以來，陶瓷行業(yè)銷售收入逐年上升，增速在 2007 年達到最高點，之后總體呈現(xiàn)逐年放緩的趨勢。2009 年 1-11 月陶瓷行業(yè)實現(xiàn)銷售收入 1186.72 億元，增長率為19.20%，比 2008 年下降 5.9 個百分點。陶瓷產(chǎn)品國內(nèi)需求的增長幅度有限，因此出口形勢仍未的到根本好轉(zhuǎn)是增長下滑的主要原因。表表 3 2005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情況年陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情

6、況單位：億元，%銷售收入銷售收入增長率增長率2005627.38 25.17 2006673.18 27.64 2007.1-11825.81 35.34 2008.1-111018.25 25.10 2009.1-111186.72 19.20 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局4627.38673.18825.811018.251186.7225.1727.6435.3425.119.20200400600800100012001400200520062007.1-112008.1-112009.1-110510152025303540銷售收入(億元)同比增長率(%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖圖 3 200

7、5-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入變化趨勢年陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入變化趨勢（三）供需平衡分析和預測（三）供需平衡分析和預測從 2005-2009 年成品陶瓷的產(chǎn)銷率可以看出，2005-2007 年產(chǎn)銷率起伏不大，維持在 94.5%左右上。2008 年的產(chǎn)銷率有所降低，但也達到了 93.80%。2009 年 1-11 月，由于經(jīng)濟復蘇出口增加，加上在國家的大規(guī)模經(jīng)濟刺激計劃拉動下，陶瓷產(chǎn)品的產(chǎn)銷率增長了 1.8 個百分點，達到歷史高點 95.60%。從較高的產(chǎn)銷率可以看出，陶瓷產(chǎn)品的供需較為平衡，尚未出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖圖 4 2005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)成

8、品陶瓷產(chǎn)銷率變化趨勢年陶瓷制品制造行業(yè)成品陶瓷產(chǎn)銷率變化趨勢由于節(jié)能環(huán)保政策的相繼出臺，已逐步淘汰一些落后生產(chǎn)線。因此，未來幾年供給不會對市場產(chǎn)生壓力。在需求方面，下游行業(yè)對陶瓷產(chǎn)品的需求對陶瓷行業(yè)的供需產(chǎn)生直接影響。國內(nèi)方面，陶瓷下鄉(xiāng)政策的推出會加大陶瓷在國內(nèi)市場的需求；外銷方面，在全球經(jīng)濟逐漸復蘇的環(huán)境下，陶瓷出口也會快速增加，預計 2010 年對陶瓷的5需求會有 25%左右的增長。綜合來看，預計 2010 年我國陶瓷制品制造行業(yè)需求將繼續(xù)擴大，比 2009 年將有更快速的增長。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析及預測三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析及預測數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理圖圖 5 陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡

9、圖陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖陶瓷行業(yè)的上游行業(yè)是高嶺土等原材料行業(yè)以及成品油行業(yè)。2009 年 1-11 月，高嶺土行業(yè)供給較為充足，價格保持在低位運行。預計 2010 年經(jīng)濟復蘇，出口加速回暖，原材料會有 10%左右的漲幅。陶瓷行業(yè)的下游行業(yè)是房地產(chǎn)行業(yè)。2009 年 1-12 月，全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資36232 億元，同比增長 16.1%，增幅回落，比 1-11 月降低 1.7 個百分點。從存量與銷量的比較來看，2010 年房價上漲基本成定局，而銷量上看預計一線城市銷量下降，二線城市銷量平穩(wěn)而三四線城市將略有上升，預計全年銷量與 09 年大致持平；而銷售額受到結(jié)構(gòu)的影響有可能略有下調(diào)。從供給的角

10、度來看，土地購置、新開工均將呈上升趨勢，但受政策影響增幅仍存在不確定，我們預計 15%-20%增幅。615759.319382.4625279.6530579.8236231.7119.821.830.220.916.105000100001500020000250003000035000400002005200620072008200905101520253035實際完成投資額(億元)同比增長率(%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，世經(jīng)未來整理圖圖 6 2005-2009 年房地產(chǎn)開發(fā)投資情況年房地產(chǎn)開發(fā)投資情況四、行業(yè)財務狀況分析及預測四、行業(yè)財務狀況分析及預測2009 年 1-11 月，陶瓷行業(yè)的

11、整體運行較好，在內(nèi)需外銷的拉動下，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營逐漸好轉(zhuǎn)，行業(yè)效益和發(fā)展速度增加。從具體指標來看，2009 年 1-11 月，陶瓷行業(yè)的盈利能力提高；營運能力相對穩(wěn)定；償債能力增強；發(fā)展能力指標上升。陶瓷行業(yè)在 2009 年的發(fā)展處于行業(yè)的復蘇期，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力逐漸增強，行業(yè)的財務狀況表現(xiàn)好轉(zhuǎn)。從后期發(fā)展趨勢看，在國家一系列的政策措施持續(xù)刺激下，以及全球經(jīng)濟的持續(xù)回暖，陶瓷行業(yè)將進一步復蘇，預計陶瓷行業(yè)在 2010 年的發(fā)展好于 2009 年，效益狀況將改善。五、區(qū)域及子行業(yè)發(fā)展情況分析及預測五、區(qū)域及子行業(yè)發(fā)展情況分析及預測我國陶瓷行業(yè)的資產(chǎn)主要集中于廣東、山東、江西、河北、湖南、江蘇、

12、福建、河南和浙江等地；我國陶瓷行業(yè)銷售收入排名前列的是廣東、山東、江西、湖南、河南、福建、江蘇、河北、廣西和浙江等地；利潤較多的省市是山東、江西、廣東、河南、湖南、福建、上海、江蘇、浙江等；利潤集中度水平高于資產(chǎn)和銷售收入的集中度。具體的省市中，山東和江西的利潤實現(xiàn)表現(xiàn)較好，利潤都超過了 15 億元；2009年 1-11 月，我國陶瓷行業(yè)逐漸扭虧，從虧損額的增長速度看，大部分省區(qū)市的虧損額都比去年減少。虧損減少最快的省市分別是：江西、重慶、上海、福建、四川、河北等，虧損都呈 30%以上速度減少，陶瓷大省廣東和山東的扭虧速度也在 15%左右。衛(wèi)生陶瓷行業(yè)在陶瓷行業(yè)中規(guī)模相對較大。2009 年 1

13、-11 月，衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的資產(chǎn)增長率是 15.87%，增長率比 2008 年 1-11 月有輕微下降，由于企業(yè)數(shù)量仍然呈遞增趨勢，預計 2010 年衛(wèi)生陶瓷行業(yè)將加快擴張。衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)正逐漸回暖，各項指標顯示衛(wèi)生陶瓷行業(yè)規(guī)模和經(jīng)營能力均得到增強。2009 年來，特種陶瓷的生產(chǎn)經(jīng)營7得到好轉(zhuǎn)，盈利能力和發(fā)展能力逐漸增強，扭虧速度很快。日用陶瓷制品制造行業(yè)是陶瓷行業(yè)里的最大子行業(yè)，在整個行業(yè)中占有主要的地位。日用陶瓷行業(yè)的產(chǎn)品直接面對下游消費行業(yè)，市場需求的變化直接反映到行業(yè)的運行中。2009 年來，陶瓷市場增長較快，日用陶瓷行業(yè)也得到了迅速的發(fā)展。園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)的行

14、業(yè)規(guī)模較小。與陶瓷行業(yè)的其他子行業(yè)類似，園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況較 2008 年好轉(zhuǎn)，盈利能力和發(fā)展能力均得到增強。從虧損情況看，園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè) 2009 年 1-11 月的虧損額減少了 60%，虧損額僅為 0.27 億元，為近幾年最低點。2010 年，擴張政策的延續(xù)以及陶瓷下鄉(xiāng)等政策的推出，還有全球經(jīng)濟回暖帶動出口增加。預計在 2010 年，陶瓷行業(yè)的發(fā)展將好于 2009 年，生產(chǎn)經(jīng)營情況得到進一步提高。六、行業(yè)風險分析及預測六、行業(yè)風險分析及預測宏觀經(jīng)濟波動方面，陶瓷制品制造行業(yè)對宏觀經(jīng)濟波動的反應比較敏感，對外依賴程度高，受國際經(jīng)濟環(huán)境和國

15、內(nèi)宏觀經(jīng)濟波動的影響明顯。2010 年全球經(jīng)濟逐步回暖，預計陶瓷產(chǎn)品出口會穩(wěn)步增加。政策方面，節(jié)能減排政策的出臺會使一批高耗能的生產(chǎn)線相繼被淘汰，作為傳統(tǒng)行業(yè)的陶瓷產(chǎn)業(yè)尤其面臨著 “高產(chǎn)量、高消耗、低效益”的困境，陶瓷出口到了微利甚至“虧損”邊緣，行業(yè)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)，陶瓷行業(yè)開始進入高環(huán)保高成本時代技術(shù)方面，一些自主創(chuàng)新的新型陶瓷產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，但就整個陶瓷產(chǎn)業(yè)而言，擁有高技術(shù)陶瓷生產(chǎn)線的企業(yè)尚屬少數(shù)，裝備落后，技術(shù)研發(fā)能力不足是陶瓷產(chǎn)業(yè)面臨的整體問題。供求方面，隨著出口回暖，供求狀況將有所緩解，陶瓷產(chǎn)品尚未出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，預計 2010 年仍將保持工序平衡狀態(tài)?？傮w而言，2010 年陶瓷行

16、業(yè)經(jīng)營狀況將好于 2009 年，相關(guān)的風險會加快陶瓷行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，陶瓷高成本時代的來臨將使陶瓷產(chǎn)品逐漸從低端向中高端轉(zhuǎn)變。七、行業(yè)信貸建議七、行業(yè)信貸建議2010 年，陶瓷行業(yè)的信貸總體原則是：關(guān)注中大型優(yōu)勢私營和外資陶瓷企業(yè)的信貸需求，選擇具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢的企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)，支持高附加值產(chǎn)品和技改升級項目，謹慎對待投資落后生產(chǎn)線的企業(yè)的信貸項目。8目目 錄錄第一章第一章 陶瓷制品制造行業(yè)基本情況陶瓷制品制造行業(yè)基本情況.24第一節(jié) 陶瓷制品制造行業(yè)的定義及分類 .24第二節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 .25第二章第二章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)發(fā)展

17、環(huán)境分析年陶瓷制品制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析.28第一節(jié) 2009 年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 .28一、宏觀經(jīng)濟運行.28二、金融運行.33第二節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)政策環(huán)境分析 .36一、重點政策匯總.36二、重點政策及重大事件分析.36三、政策未來發(fā)展趨勢.37第三節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)社會環(huán)境分析 .39一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述.39二、具體社會環(huán)境分析.40第四節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 .42一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋.42二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù).44三、2009 年行業(yè)勞動生產(chǎn)率.46四、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預測.47第三章第三章 2009 年陶瓷制品制

18、造行業(yè)發(fā)展情況分析年陶瓷制品制造行業(yè)發(fā)展情況分析.49第一節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)規(guī)模分析 .49第二節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)供給分析及預測 .509一、供給總量及速率分析.50二、供給結(jié)構(gòu)變化分析.52三、2010-2012 年供給預測.54第三節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)需求分析及預測 .57一、需求總量分析.57二、需求結(jié)構(gòu)變化分析.57三、2010-2012 年需求預測.58第四節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)市場分析 .59一、供需平衡分析及預測.59二、價格變化分析及預測.60第五節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)投融資情況分析 .61一、行業(yè)資金渠道分析.61二

19、、固定資產(chǎn)投資分析.61三、兼并重組情況分析.62四、行業(yè)投資特點分析.63第六節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)運行主要特點.64一、陶瓷行業(yè)資產(chǎn)總額維持在較快增長，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張.64二、陶瓷行業(yè)累計工業(yè)總產(chǎn)值同比增長，主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持遞增.64二、主要產(chǎn)品產(chǎn)量逐月遞增.64三、陶瓷行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)升級初見成效.64四、銷售小幅下滑，但幅度不大.64五、產(chǎn)銷率達到歷史高點.64六、固定資產(chǎn)投資保持在高速增長.65七、衛(wèi)浴陶瓷兼并重組較多.65第四章第四章 行業(yè)競爭狀況分析行業(yè)競爭狀況分析.6610第一節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)集中度情況分析及預測 .66第二節(jié) 2009 年陶瓷

20、制品制造行業(yè)進入與退出壁壘分析.68一、進入壁壘分析.68二、退出壁壘分析.68第三節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 .69一、 “波特五力”模型分析.69二、行業(yè)當前競爭特點總結(jié).71第四節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)生命周期分析.72第五章第五章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)全球市場及我國進出口情況分析年陶瓷制品制造行業(yè)全球市場及我國進出口情況分析.74第一節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)全球市場情況分析 .74一、2009 年陶瓷行業(yè)的競爭格局.74二、2009 年行陶瓷制品制造業(yè)主要國家生產(chǎn)情況分析.74三、2010 年陶瓷制品制造行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預測.76四、200

21、9 年陶瓷制品制造行業(yè)全球貿(mào)易政策分析.77第二節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)進口情況分析 .79一、進口數(shù)量及金額分析.79二、2009 年陶瓷制品制造行業(yè)進口結(jié)構(gòu)分析.80三、2009 年進口特點分析.81四、2010 年進口預測.81第三節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)出口情況分析 .82一、出口數(shù)量及金額分析.82二、2009 年陶瓷制品制造行業(yè)出口結(jié)構(gòu)分析.83三、2009 年出口特點分析.84四、2010 年出口預測.84第六章第六章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈年陶瓷制品制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析分析.8511第一節(jié) 陶瓷制品制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 .85第二節(jié) 2009 年陶瓷制品

22、制造行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析.86一、高嶺土生產(chǎn)情況分析.86二、高嶺土需求情況分析.86第三節(jié) 上游行業(yè)對陶瓷制品制造行業(yè)的影響分析.88第四節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析.89一、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況分析.89二、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢.92第五節(jié) 下游行業(yè)對陶瓷制品制造行業(yè)的影響分析.93第七章第七章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)財務狀況分析年陶瓷制品制造行業(yè)財務狀況分析.94第一節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)三費變化情況 .94第二節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)經(jīng)營效益分析 .96一、行業(yè)盈利能力分析.96二、行業(yè)營運能力分析.96三、行業(yè)償債能力分析.97四、行業(yè)發(fā)展能力分析.9

23、7第三節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)財務狀況總體評價 .99第八章第八章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析年陶瓷制品制造行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析.100第一節(jié) 陶瓷制品制造行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預測 .100一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析及預測.100二、行業(yè)規(guī)模指標區(qū)域分布分析及預測.101三、行業(yè)效益指標區(qū)域分布分析及預測.103第二節(jié) 廣東省陶瓷行業(yè)發(fā)展分析及預測 .105一、廣東省陶瓷行業(yè)的規(guī)模及地位變化.105二、廣東省陶瓷行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析.10612三、廣東省陶瓷行業(yè)子行業(yè)對比分析.107四、廣東省陶瓷行業(yè)發(fā)展趨勢預測.111第三節(jié) 山東省陶瓷行業(yè)發(fā)展分析及預測 .112一

24、、山東省陶瓷行業(yè)的規(guī)模及地位變化.112二、山東省陶瓷行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析.112三、山東省陶瓷行業(yè)子行業(yè)對比分析.113四、山東省陶瓷行業(yè)發(fā)展趨勢預測.116第四節(jié) 江西省陶瓷行業(yè)發(fā)展分析及預測 .116一、江西省陶瓷行業(yè)的規(guī)模及地位變化.116二、江西省陶瓷行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析.117三、江西省陶瓷行業(yè)子行業(yè)對比分析.118四、江西省陶瓷行業(yè)發(fā)展趨勢預測.121第九章第九章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析年陶瓷制品制造行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析.122第一節(jié) 衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)發(fā)展情況分析 .122一、行業(yè)規(guī)模.122二、供求狀況.123三、財務情況.125四、運行特點.12

25、6五、發(fā)展趨勢.127第二節(jié) 特種陶瓷制品制造行業(yè)發(fā)展情況分析 .127一、行業(yè)規(guī)模.127二、供求狀況.128三、財務情況.131四、運行特點.132五、發(fā)展趨勢.13313第三節(jié) 日用陶瓷制品制造行業(yè)發(fā)展情況分析 .134一、行業(yè)規(guī)模.134二、供求狀況.135三、財務情況（盈利能力、營運能力、償債能力、發(fā)展能力數(shù)據(jù)及分析）.137四、運行特點.138五、發(fā)展趨勢.139第四節(jié) 園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)發(fā)展情況分析 .140一、行業(yè)規(guī)模.140二、供求狀況.141三、財務情況.143四、運行特點.144五、發(fā)展趨勢.145第十章第十章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分

26、析年陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析.146第一節(jié) 企業(yè)總體特征分析 .146一、總體分析.146二、規(guī)模特征分析.146三、所有制特征分析.148第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項指標排名 .151一、獲利能力排名.151二、經(jīng)營能力排名.151三、償債能力排名.152四、發(fā)展能力排名.152五、綜合能力排名.153第三節(jié) 唐山陶瓷發(fā)展情況分析.153一 企業(yè)簡介.15314二 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖.154三 經(jīng)營狀況分析.154四、主導產(chǎn)品分析.155五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析.156六、swot 分析.156七、企業(yè)競爭力評價.156第四節(jié) 冠福家用發(fā)展情況分析 .157一、企業(yè)簡介.1

27、57二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖.157三、經(jīng)營狀況分析.158四、主導產(chǎn)品分析.159五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析.160六、swot 分析.160七、企業(yè)競爭力評價.160第五節(jié) 斯米克發(fā)展情況分析.160一、企業(yè)簡介.160二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖.161三、經(jīng)營狀況分析.161四、主導產(chǎn)品分析.163五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析.164六、swot 分析.164七、企業(yè)競爭力評價.164第五節(jié) 高淳陶瓷發(fā)展情況分析.165一、企業(yè)簡介.165二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖.16515三、經(jīng)營狀況分析.166四、主導產(chǎn)品分析.167五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析.168六、swot 分析.169七、企業(yè)競爭力評

28、價.169第六節(jié) 玉源控股發(fā)展情況分析.169一、企業(yè)簡介.169二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖.169三、經(jīng)營狀況分析.170四、主導產(chǎn)品分析.171五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析.172六、swot 分析.172七、企業(yè)競爭力評價.172第十一章第十一章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)風險分析年陶瓷制品制造行業(yè)風險分析.173第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟波動風險 .173第二節(jié) 政策風險 .173第三節(jié) 技術(shù)風險 .174第四節(jié) 供求風險 .174第五節(jié) 相關(guān)行業(yè)風險 .175第六節(jié) 區(qū)域風險 .175第七節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風險 .176第十二章第十二章 投資及信貸建議投資及信貸建議.177第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則.17

29、7第二節(jié) 鼓勵類信貸政策建議.177第三節(jié) 允許類信貸政策建議.17816第四節(jié) 限制類信貸政策建議.179第五節(jié) 退出類信貸政策建議.18017附附 表表表 1陶瓷制品制造行業(yè)子行業(yè)分類.25表 22005-2009 年陶瓷行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占 gdp 比重.26表 3陶瓷制品制造行業(yè)對國民經(jīng)濟的作用和貢獻.27表 42009 年陶瓷行業(yè)相關(guān)政策匯總.36表 5陶瓷行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋.42表 6中外陶瓷燒成工藝比較.46表 72005-2009 年我國陶瓷行業(yè)全行業(yè)平均勞動生產(chǎn)率.46表 82005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)主要指標統(tǒng)計.49表 92005-2009 年陶瓷制品制造

30、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值.50表 102005-2009 年日用陶瓷和衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量和增速情況.51表 112005-2009 年日用陶瓷產(chǎn)量及增速.53表 122005-2009 年衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量及增速.53表 132005-2009 年日用陶瓷和衛(wèi)生陶瓷比重變化.54表 142009 年中國投產(chǎn)陶瓷生產(chǎn)線列表.55表 15陶瓷制品制造行業(yè)產(chǎn)值預測表.55表 162005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情況.57表 17主要陶瓷產(chǎn)品銷售情況及增速.58表 182010-2012 年陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入預測值.59表 192005-2009 年陶瓷行業(yè)主要產(chǎn)品平均價格情況.60表 202005-2

31、009 年非金屬礦物制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況.61表 212009 年以來陶瓷行業(yè)兼并重組情況.63表 222005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)集中度.66表 23陶瓷替代品分析.71表 24陶瓷產(chǎn)業(yè)生命周期特征分析.73表 252009 年各國或地區(qū)發(fā)布的主要陶瓷貿(mào)易政策.78表 262010 年陶瓷行業(yè)進口情況預測.81表 272005 年-2009 年高嶺土產(chǎn)量增長統(tǒng)計表.86表 28高嶺土主要供應廠家情況統(tǒng)計表.86表 29高嶺土應用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計表.87表 302005-2009 年房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)統(tǒng)計情況.90表 312005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)三費變化情況.9418表

32、322005-2009 年 11 月陶瓷行業(yè)盈利能力指標.96表 332005-2009 年 11 月陶瓷行業(yè)營運能力指標.96表 342005-2009 年 11 月陶瓷行業(yè)償債能力指標.97表 352005-2009 年 11 月陶瓷行業(yè)發(fā)展能力指標.98表 362005-2009 年 11 月陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.99表 372009 年 1-11 月全國主要地區(qū)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量情況.100表 382009 年 1-11 月全國主要地區(qū)日用陶瓷產(chǎn)量情況.101表 392009 年 1-11 月陶瓷行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況.102表 402009 年 1-11 月陶瓷行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情

33、況.103表 412009 年 1-11 月陶瓷行業(yè)盈利區(qū)域分布情況.104表 422009 年 1-11 月陶瓷行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對比.105表 432005-2009 年 11 月廣東陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.107表 442005-2009 年 11 月廣東衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析.107表 452005-2009 年 11 月廣東特種陶瓷行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析.108表 462005-2009 年 11 月廣東日用陶瓷行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析.108表 472005-2009 年 11 月廣東陳設藝術(shù)陶瓷行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析.109表 482005-2009 年 1

34、1 月廣東衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.109表 492005-2009 年 11 月廣東特種陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.110表 502005-2009 年 11 月廣東日用陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.110表 512005-2009 年 11 月廣東陳設藝術(shù)陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.110表 522005-2009 年山東省陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.113表 532005-2009 年 11 月山東省衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析.113表 542005-2009 年 11 月山東省特種陶瓷行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析.114表 552005-2009 年 11 月山東省日用

35、陶瓷行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析.114表 562005-2009 年 11 月山東省衛(wèi)生陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.115表 572005-2009 年 11 月山東省特種陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.115表 582005-2009 年 11 月山東省日用陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.116表 592005-2009 年 11 月江西陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.118表 602005-2009 年 11 月江西省特種陶瓷行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析.119表 612005-2009 年 11 月江西省日用陶瓷行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析.119表 622005-2009 年 11 月江西省陳設藝術(shù)

36、陶瓷行業(yè)主要規(guī)模指標對比分析.119表 632005-2009 年 11 月江西省特種陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.120表 642005-2009 年 11 月江西省日用陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.120表 652005-2009 年 11 月江西省陳設藝術(shù)陶瓷行業(yè)主要財務指標對比分析.12119表 662005-2009 年衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)主要指標統(tǒng)計.122表 672005-2009 年衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況.123表 682005-2009 年衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情況.124表 692005-2009 年衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)效益分析.126表 702005-2

37、009 年特種陶瓷制品制造行業(yè)主要指標統(tǒng)計.127表 712005-2009 年特種陶瓷制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況.128表 722005-2009 年特種陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情況.129表 732005-2009 年特種陶瓷制品制造行業(yè)效益分析.132表 742005-2009 年特種陶瓷制品制造行業(yè)虧損情況.132表 752005-2009 年日用陶瓷制品制造行業(yè)主要指標統(tǒng)計.134表 762005-2009 年日用陶瓷制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況.135表 772005-2009 年日用陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情況.136表 782005-2009 年日用陶瓷制品制造行業(yè)效益分析.13

38、8表 792005-2009 年日用陶瓷制品制造行業(yè)虧損情況.138表 802005-2009 年園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)主要指標統(tǒng)計.140表 812005-2009 年園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況.141表 822005-2009 年園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情況.142表 832005-2009 年園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)效益分析.144表 842005-2009 年園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)虧損情況.144表 852009 年陶瓷行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況.146表 862009 年陶瓷行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)人員結(jié)構(gòu)

39、情況.147表 872009 年陶瓷行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況.147表 882009 年陶瓷行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況.148表 892009 年陶瓷行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)人員情況.149表 902009 年陶瓷行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況.149表 912009 年陶瓷行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況.150表 922009 年陶瓷行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況.151表 932009 年前三季度陶瓷制品制造行業(yè)上市公司獲利能力排名.151表 942009 年前三季度陶瓷制品制造行業(yè)上市公司經(jīng)營能力排名.152表 952009 年前三季度陶瓷制品制造行業(yè)上市公司償債能力排名.152表 962009

40、 年前三季度陶瓷制品制造行業(yè)上市公司發(fā)展能力排名.152表 972009 年前三季度陶瓷制品制造行業(yè)上市公司發(fā)展能力排名.153表 98唐山陶瓷股份有限公司前十大股東.154表 992005-2009 年唐山陶瓷財務狀況.15520表 1002009 年唐山陶瓷主營業(yè)務分產(chǎn)品營情況.156表 101唐山陶瓷股份有限公司 swot 分析.156表 102冠福家用股份有限公司前十大股東.157表 1032005-2009 年 9 月冠福家用財務狀況.159表 1042009 年 9 月冠福家用營業(yè)收入情況.160表 105冠福家用股份有限公司 swot 分析.160表 106斯米克公司前十大股東.

41、161表 1072005-2009 年斯米克財務狀況.163表 1082009 年斯米克營業(yè)收入情況.164表 109斯米克公司 swot 分析.164表 110高淳陶瓷股份有限公司前十大股東.165表 1112005-2009 年高淳陶瓷財務狀況.167表 1122009 年高淳陶瓷主營業(yè)務分產(chǎn)品情況.168表 113高淳陶瓷股份有限公司 swot 分析.169表 114玉源控股股份有限公司前十大股東.169表 1152005-2009 年 9 與月玉源控股財務狀況.171表 1162009 年 9 月玉源控股主營業(yè)務情況.172表 117玉源控股股份有限公司 swot 分析.17221附附

42、 圖圖圖 12005-2009 年我國 gdp 及其增長速度.28圖 22005-2009 年國內(nèi)工業(yè)增加值增長速度.29圖 32005-2009 年固定資產(chǎn)投資額增速情況.30圖 42005-2009 年中國社會消費品零售總額增速情況.31圖 52005-2009 年我國進出口商品總額增速情況.31圖 62005-2009 年 cpi、ppi 走勢.32圖 72005-2009 年城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入增速情況.33圖 82005-2009 年城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)增速情況.33圖 92005-2009 年我國貨幣供應量增速.34圖 102005-2009 年我國信貸情況.35圖 112005-200

43、9 年人民幣對美元匯率走勢.36圖 12陶瓷生產(chǎn)工藝流程圖.44圖 132005-2009 年陶瓷行業(yè)人均單月工業(yè)總產(chǎn)值.47圖 142005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢.50圖 152005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢.51圖 162005-2009 年日用陶瓷及衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量和增速情況.52圖 172005-2009 年日用陶瓷和衛(wèi)生陶瓷比重變化趨勢.54圖 182005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入變化趨勢.57圖 192009 年陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入構(gòu)成.58圖 202005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)成品陶瓷產(chǎn)銷率變化趨勢.60圖

44、212005-2009 年非金屬礦物制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資額及同比增長率.62圖 222005-2009 年陶瓷行業(yè)前四家企業(yè)陶瓷集中度水平.67圖 232009 年陶瓷行業(yè)企業(yè)規(guī)模比重情況.67圖 24行業(yè)競爭結(jié)構(gòu).69圖 25產(chǎn)業(yè)生命周期.72圖 262005-2009 年衛(wèi)生陶瓷進口額及增速情況.79圖 272005-2009 年日用陶瓷進口額情況.80圖 282009 年陶瓷業(yè)進口產(chǎn)品構(gòu)成.80圖 292009 年我國陶瓷業(yè)進口地分析.80圖 302005-2009 年衛(wèi)生陶瓷出口額情況.82圖 312005-2009 年日用陶瓷進口額情況.83圖 322009 年陶瓷業(yè)出口產(chǎn)品構(gòu)成.8

45、322圖 332009 年我國陶瓷業(yè)出口地分析.84圖 34陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖.85圖 352005-2009 年房地產(chǎn)行業(yè)實際完成投資額情況.89圖 362005-2009 年房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)指數(shù).90圖 372005-2009 年房地產(chǎn)行業(yè)商品房銷售額情況.91圖 382005-2009 年全國房地產(chǎn)銷售價格指數(shù)情況統(tǒng)計.92圖 392005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)三費同比增速圖.95圖 402005-2009 年陶瓷制品制造行業(yè)三費比重變動圖.95圖 412005-2009 年廣東省陶瓷行業(yè)地位變化情況.106圖 422005-2009 年山東省陶瓷行業(yè)地位變化情況.112圖 432

46、005-2009 年江西省陶瓷行業(yè)地位變化情況.117圖 442005-2009 年衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢.122圖 452005-2009 年衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)總產(chǎn)值情況.123圖 462005-2009 年衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量及其增速.124圖 472005-2009 年衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情況.125圖 482005-2009 年衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)產(chǎn)銷率.125圖 492005-2009 年衛(wèi)生陶瓷制品制造行業(yè)虧損情況.127圖 502005-2009 年特種陶瓷制品制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢.128圖 512005-2009 年特種陶瓷制品制造行業(yè)總產(chǎn)值情況.129

47、圖 522005-2009 年特種陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情況.130圖 532005-2009 年特種陶瓷制品制造行業(yè)產(chǎn)銷率.131圖 542005-2009 年特種陶瓷制品制造行業(yè)虧損情況.133圖 552005-2009 年日用陶瓷制品制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢.134圖 562005-2009 年日用陶瓷制品制造行業(yè)總產(chǎn)值情況.135圖 572005-2009 年日用陶瓷產(chǎn)量及其增速.136圖 582005-2009 年日用陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情況.137圖 592005-2009 年日用陶瓷制品制造行業(yè)產(chǎn)銷率.137圖 602005-2009 年日用陶瓷制品制造行業(yè)虧損情況.13

48、9圖 612005-2009 年園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢.141圖 622005-2009 年園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)總產(chǎn)值情況.141圖 632005-2009 年園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)銷售收入情況.142圖 642005-2009 年園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)產(chǎn)銷率.143圖 652005-2009 年園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造行業(yè)虧損情況.145圖 662009 年陶瓷行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況.14624圖 672009 年我國陶瓷行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布.14925第一章第一章 陶瓷制品制造行業(yè)基本情況陶瓷制品制造行業(yè)

49、基本情況第一節(jié)第一節(jié) 陶瓷制品制造行業(yè)的定義及分類陶瓷制品制造行業(yè)的定義及分類陶瓷工業(yè)的狹義范圍系指傳統(tǒng)的陶瓷制品，亦稱古典陶瓷（classicceramics） ，所用的原料全部或部份用黏土構(gòu)成，制造過程中，經(jīng)過成形、干燥、燒成的步驟，達到產(chǎn)品應有的強度。坯體包括構(gòu)成骨干的黏土與外層披覆的釉料。黏土是由具可塑性的天然無機物組成，是陶瓷器的必要因素；釉料則由非可塑性的玻璃相的物質(zhì)構(gòu)成，為非必要因素。一般我們所稱的陶瓷器，是指磚、瓦、花瓶、碗、盤、衛(wèi)生設備等均是。只是陶瓷工業(yè)的狹義范圍并不包含玻璃及水泥制品。陶瓷工業(yè)的廣義范圍指所有硅酸鹽工業(yè)的制造生產(chǎn)過程，包含陶瓷原料（黏土、長石、石英等）及玻

50、璃、水泥、琺瑯、耐火材料。除此研磨材料、氧化物陶瓷（例如氧化鋁、氧化鋯制品） 、電子材料（例如氧鐵磁體、鈦酸鋇）等工業(yè)亦屬本定義。其特點是以無機非金屬物質(zhì)為原料，在使用或制造過程中需經(jīng)過高溫（540呈微紅火色以上， ）燒成的成品或材料。陶瓷工業(yè)為硅酸鹽工業(yè)的重要內(nèi)涵，亦屬無機化學工業(yè)的范圍?，F(xiàn)代陶瓷（modernceramics）或精密陶瓷的制造，采用純物質(zhì)構(gòu)成的化學原料作為坯體架構(gòu)，舍棄由混合物組成的天然原料，用以控制陶瓷原件的各種機械與電、磁、光、熱等性質(zhì)。按照國民經(jīng)濟分類標準，陶瓷制品制造行業(yè)包括衛(wèi)生陶瓷制品制造、特種陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造等 4

51、 個子行業(yè)，見下表。表表 1陶瓷制品制造行業(yè)子行業(yè)分類陶瓷制品制造行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代行業(yè)及代碼碼子行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述行業(yè)描述3151 衛(wèi)生陶瓷制品制造指衛(wèi)生和清潔盥洗用的陶瓷用具的生產(chǎn)。3152 特種陶瓷制品制造指專為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、實驗室等領(lǐng)域的各種特定用途和要求，采用特殊生產(chǎn)工藝制造陶瓷制品的生產(chǎn)活動。3153 日用陶瓷制品制造指以粘土、瓷石、長石、石英等為原料，經(jīng)破碎、制泥、成型、燒煉等工藝制成，主要供日常生活用的各種瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。315 陶瓷制品制造3159 園林、陳設藝術(shù)及其他陶瓷制品制造指以石英、長石、瓷土等為原料，經(jīng)制胎、施釉、裝飾、燒成等工藝制成

52、的，具有藝術(shù)造型或花紋、圖案等，主要供陳設、觀賞或裝飾用的純藝術(shù)欣賞陶瓷制品和以欣賞為主的陶瓷陳列品、實用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。26數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié)第二節(jié) 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位年陶瓷制品制造行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位改革開放三十年來，我國陶瓷工業(yè)隨著經(jīng)濟復蘇得到迅猛發(fā)展，在我國國民經(jīng)濟中居重要一席，陶瓷產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)多年位居世界第一，如今已名副其實成為世界上陶瓷生產(chǎn)大國、消費大國。中國生產(chǎn)的日用陶瓷產(chǎn)量占全世界的 70%左右，陳設藝術(shù)陶瓷產(chǎn)量是全球的 65%，建筑陶瓷產(chǎn)量也占世界總產(chǎn)量半壁江山。廉價的勞動力成本和資源優(yōu)勢使中國企業(yè)和產(chǎn)品的競爭力

53、不斷增強，中國在國際陶瓷市場中的地位不斷提高。2009 年 1-11 月，次貸危機引發(fā)的全球性金融危機對國內(nèi)外的經(jīng)濟增長造成不利影響，增速普遍下降。在經(jīng)濟環(huán)境變化較大的影響下，我國陶瓷行業(yè)遭遇了較大的困難和挑戰(zhàn)，陶瓷行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營不理想，增長速度放緩。2009 年 1-11 月，陶瓷行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值同比增長了 17.60%，比 2008 年下降了 7.72 個百分點，但其占 gdp 比重增加至 0.37%，顯示行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位比較穩(wěn)定。表表 22005-2009 年陶瓷行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占年陶瓷行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占 gdp 比重比重數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局注：2007、2008、2009 年陶瓷行業(yè)

54、工業(yè)產(chǎn)值為 1-11 月累計額隨著經(jīng)濟全球化步伐的加快，作為陶瓷生產(chǎn)大國的中國，將在世界最大的貿(mào)易組織中獲得應有的地位，為中國陶瓷工業(yè)積極參與國際分工，拓展經(jīng)濟發(fā)展空間，實現(xiàn)由大變強的目標帶來了機遇。此外，近來國家發(fā)改委就 4 萬億投資做了調(diào)整，總體調(diào)整方向更注重解決國計民生的問題，兩項民生工程擺在首位，這次調(diào)整中保障性住房的投資從 2800 億增加到 4000 億，增長了近二分之一，另外政府對房地產(chǎn)的調(diào)控也會使房價更早的回歸理性。房地產(chǎn)行業(yè)更早的轉(zhuǎn)入正軌發(fā)展，作為房地產(chǎn)行業(yè)下游行業(yè)的陶瓷行業(yè)也將迎來一個穩(wěn)定的需求期。國內(nèi)生產(chǎn)總值國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）（億元）增長率（增長率（% %） 陶瓷行業(yè)工

55、陶瓷行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值（億元）業(yè)產(chǎn)值（億元）增長率（增長率（% %）工業(yè)產(chǎn)值比重工業(yè)產(chǎn)值比重（億元）（億元）200518386810.4662.92 24.22 0.36200621087111.1712.92 27.120.34200725730613872.87 33.890.342008 30067091085.54 25.320.3620093353538.71241.33 17.600.3727表表 3陶瓷制品制造行業(yè)對國民經(jīng)濟的作用和貢獻陶瓷制品制造行業(yè)對國民經(jīng)濟的作用和貢獻數(shù)據(jù)來源：相關(guān)資料整理角度角度作用和貢獻分析作用和貢獻分析對國民經(jīng)濟貢獻角度陶瓷生產(chǎn)在我國有悠久的歷史，目前中國陶

56、瓷的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量約70%，總產(chǎn)值超過 2100 億元，全國規(guī)模以上陶瓷企業(yè)達 1900 多家。從產(chǎn)量來看，中國可以在世界稱霸，尤其近幾年來我國陶瓷產(chǎn)業(yè)有了突飛猛進的發(fā)展，陶瓷產(chǎn)量已占世界 2/3 強，日用陶瓷、衛(wèi)生陶瓷等產(chǎn)量均居世界第一。 可以說，我國是名副其實的陶瓷生產(chǎn)大國和出口大國。工業(yè)化水平提高角度陶瓷行業(yè)是國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，對于工業(yè)化水平的提高，陶瓷行業(yè)的發(fā)展不可忽略。相關(guān)行業(yè)影響角度陶瓷行業(yè)涉及的行業(yè)有房地產(chǎn)行業(yè)，能源行業(yè)等等，其發(fā)展具有一定的聯(lián)動性。節(jié)能減排角度陶瓷行業(yè)是典型的能耗產(chǎn)業(yè)，其能耗成本超過生產(chǎn)成本的 30%以上；且傳統(tǒng)的陶瓷產(chǎn)業(yè)是高耗能、高污染、運輸量大的行業(yè)，在

57、資源、能源日益緊張的情況下，土地資源、生態(tài)資源、能源消耗等都已經(jīng)很難支撐經(jīng)濟的快速發(fā)展，靠高能耗投入的陶瓷企業(yè)發(fā)展之路已經(jīng)走到了盡頭，節(jié)能降耗減排將成為一個重要的方向。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整角度目前，我國處于工業(yè)化的中后期，新型工業(yè)化的發(fā)展道路也已提出。2009 年，在保增長的各項政策措施中，更加注重推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。而陶瓷面臨能耗高，利潤薄，陶土資源消耗過度，產(chǎn)銷失衡地等較多的問題。因此，陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級對國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整有重要的作用。參與國際競爭角度目前，我國仍然是世界上主要的陶瓷生產(chǎn)國，現(xiàn)已發(fā)展成為全世界的陶瓷制造中心，出產(chǎn)的陶瓷出口至世界近 200 個國家和地區(qū)，年產(chǎn)量與出口金額

58、均居世界首位。但出口量中中低端產(chǎn)品比率較重，高端產(chǎn)品較少。2008 年金融危機使我國陶瓷出口大受打擊，加速了中小型企業(yè)的淘汰，隨著 2009 年經(jīng)濟復蘇以及節(jié)能環(huán)保政策的出臺，陶瓷需求逐漸增大，并且在向高端和低能耗轉(zhuǎn)型，使企業(yè)提高自身國際競爭力。28第二章第二章 2009 年陶瓷制品制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析年陶瓷制品制造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)第一節(jié) 2009 年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟運行一、宏觀經(jīng)濟運行（一）國民經(jīng)濟增長高位趨緩（一）國民經(jīng)濟增長高位趨緩2009 年我國 gdp 增長 8.7%，全年國內(nèi)產(chǎn)總值 335353 億元。2009 經(jīng)濟增速從一季度的 6.2，一路上

59、行至二季度的 7.9、三季度的 9.1、四季度的 10.7。2009年 gdp 的增長主要來自政府的推動作用，固定資產(chǎn)投資以超過 30%的增速持續(xù)增長，是拉動我國經(jīng)濟增長的主要動力。隨著全球經(jīng)濟總體復蘇，經(jīng)濟環(huán)境向好，沿著 2009年第四季度的高速增長趨勢，預計 2010 年我國 gdp 增速將超過 2009 年。184937.4216314.4265810.3314045.4335352.9411.312.714.29.68.70500001000001500002000002500003000003500004000002005年2006年2007年2008年2009年0246810121

60、416gdp(億元)同比增長率(%)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖圖 12005-2009 年我國年我國 gdp 及其增長速度及其增長速度（二）工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實現(xiàn)利潤由大幅下降轉(zhuǎn)為增長（二）工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實現(xiàn)利潤由大幅下降轉(zhuǎn)為增長2009 年模以上工業(yè)增加值比上年增長 11.0%，增速比上年回落 1.9 個百分點。其中，一季度增長 5.1%，二季度增長 9.1%，三季度增長 12.4%，四季度增長 18.0%。分經(jīng)濟類型看，國有及國有控股企業(yè)增長 6.9%；集體企業(yè)增長 10.2%；股份制企業(yè)增長13.3%；外商及港澳臺投資企業(yè)增長 6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長 11.5%，輕工業(yè)增長