開博進銷存管理軟件使用幫助

1、開博科技有限公司進銷存管理軟件【標準版】用戶手冊目錄第一章系統(tǒng)安裝31.1安裝過程3第二章系統(tǒng)登錄72.1 登錄系統(tǒng)72.2 系統(tǒng)設置區(qū)詳解92.2.1 修改密碼92.2.2 系統(tǒng)設置92.3 清空數(shù)據(jù)17第三章銷售管理183.1 銷售管理界面183.2 銷售訂單183.2.1 進入銷售訂單界面183.2.2 銷售訂單界面操作193.3 送貨單203.3.1 進入開送貨單界面203.3.2 送貨單界面操作203.4 銷售退貨213.4.1 進入銷售退貨單213.4.2 銷售退貨單界面操作223.5 對賬單223.5.1 進入對賬單223.5.2 對賬單操作界面233.6 銷售單據(jù)列表233.6

2、.1 進入銷售單據(jù)列表233.6.2 銷售單據(jù)查找界面操作243.7 銷售管理統(tǒng)計報表243.7.1 進入統(tǒng)計報表243.7.2 產(chǎn)品銷售匯總明細表253.7.3 客戶銷售匯總表253.7.4 客戶-產(chǎn)品銷售統(tǒng)計表263.7.5產(chǎn)品-客戶銷售統(tǒng)計表263.7.6 產(chǎn)品銷售abc分析273.7.7 客戶銷售abc分析273.7.8 銷售訂單統(tǒng)計表283.7.9 司機送貨匯總表283.7.10 車號送貨匯總表293.7.11 業(yè)務員銷售匯總表293.7.12 業(yè)務員提成統(tǒng)計表303.7.13 銷售利潤統(tǒng)計表30第四章采購管理314.1 采購管理界面314.2 采購進庫314.2.1 進入采購進庫界

3、面314.2.2 采購進庫界面操作324.3 采購退貨334.3.1 進入采購退貨界面334.3.2 采購退貨界面操作334.4 采購單據(jù)列表344.4.1 進入采購單據(jù)列表344.4.2 采購單據(jù)列表操作354.5 采購統(tǒng)計報表354.5.1 供應商供貨匯總表364.5.2 供應商應付款統(tǒng)計表364.5.3 材料采購匯總表37第五章財務管理375.1 財務管理界面375.2 收入單385.2.1 進入財務收入單385.2.2 收入單界面操作385.3 銷售收款395.3.1 進入銷售收款界面395.3.2 銷售收款界面操作395.4 支出單405.4.1 進入支出單界面405.4.2 支出單

4、界面操作405.5 采購付款單415.6 財務單據(jù)列表415.6.1 進入財務單據(jù)查找界面415.6.2 財務單據(jù)查找操作425.7 財務統(tǒng)計報表425.7.1 客戶應收款統(tǒng)計表435.7.2 供應商應付款統(tǒng)計表435.7.3 賬戶余額統(tǒng)計表445.7.4 收入統(tǒng)計分析表445.7.5 支出統(tǒng)計分析表45第六章倉庫管理456.1倉庫管理界面456.2產(chǎn)品進倉466.2.1 進入產(chǎn)品進倉界面466.2.2 產(chǎn)品進倉界面操作466.2.3進入產(chǎn)品出倉界面476.2.4 產(chǎn)品出倉單界面操作476.3 材料進庫486.4 材料出庫496.5存貨查詢506.5.1 進入存貨查詢界面506.5.2 存貨查

5、詢界面操作506.6倉庫單據(jù)查詢516.6.1 進入倉庫單據(jù)查詢界面516.6.2 倉庫單據(jù)查詢界面操作516.7倉庫管理統(tǒng)計表526.7.1庫存存貨收發(fā)存報表526.7.2 產(chǎn)品庫存存貨警戒526.7.3 產(chǎn)品出倉統(tǒng)計表536.7.4 產(chǎn)品進倉統(tǒng)計表536.7.5 材料進庫統(tǒng)計表546.7.6 材料出庫統(tǒng)計表54第七章系統(tǒng)管理557.1 系統(tǒng)管理界面557.2 物料資料557.2.1 進入物料資料界面557.2.2 物料資料界面操作567.3 商戶資料567.3.1 進入商戶資料界面577.3.2 商戶資料界面操作577.4 職員資料587.4.1 進入職員資料界面587.4.2 職員資料界

6、面操作587.5 輔助資料597.6 財務設置597.7 權限管理607.8 文檔管理617.9 操作日志627.10 短信群發(fā)627.11 公告管理63第一章 系統(tǒng)安裝1.1 安裝過程購買注冊后的軟件為綠色版，無需再執(zhí)行安裝程序。所以客戶收到軟件時要記得先【解壓軟件，解壓之后再登錄系統(tǒng)】，如果無法解壓的話請下載一個壓縮工具。請注意：解壓后的軟件不要放在c盤，【桌面也是屬于c盤】，放在c盤，如果電腦重裝系統(tǒng)就會刪掉。建議放在d盤或e盤。安裝軟件前要把下載的試用版卸載，避免搞混了雙擊安裝包文件進入安裝，詳細的安裝步驟如下。第二章 系統(tǒng)登錄2.1 登錄系統(tǒng)為方便使用，軟件安裝完成后可創(chuàng)建桌面快捷方

7、式，詳細操作如下：快捷方式創(chuàng)建完成后可直接雙擊桌面快捷方式進入登錄界面，或者可以直接雙擊安裝目錄下的登錄系統(tǒng)（安裝完成后如果在安裝完成時選擇了運行開博送貨單管理軟件將會直接彈出登陸界面）如圖2.1.1圖2.1.1進入登錄界面后，直接點擊“確定”登錄系統(tǒng)。溫馨提示：初次使用用戶名稱是“系統(tǒng)管理員”，登錄密碼為空。登入軟件后可看到軟件的主界面，軟件主界面由：“系統(tǒng)菜單欄”、“系統(tǒng)導航區(qū)”、“系統(tǒng)工作區(qū)”、“系統(tǒng)設置區(qū)”、“統(tǒng)計報表區(qū)”五大模塊組成。如圖2.1.2所示：圖2.1.22.2 系統(tǒng)設置區(qū)詳解2.2.1 修改密碼如果您需要為登錄用戶設置登錄密碼，請點擊右上角系統(tǒng)設置區(qū)的“修改密碼”。如圖2

8、.2.1所示：圖2.2.1用戶設置密碼操作，首先錄入原來的密碼，然后錄入新的密碼。如圖2.2.2所示：圖2.2.22.2.2 系統(tǒng)設置如果您需要個性化這些軟件配置，請點擊右上角系統(tǒng)設置區(qū)的“參數(shù)設置”。如上圖2.2.1溫馨提示：如果在軟件自動升級之后，就無法使用了。那么輕點擊左下角的“升級數(shù)據(jù)庫”1. 基本參數(shù)：(圖2.2.3)a、查詢單據(jù)時自動查單天數(shù)：銷售單據(jù)查詢、對賬單查詢時日期段的默認天數(shù)；b、默認單據(jù)行數(shù)：訂單、送貨單、退貨單開單時表格默認的行數(shù)；c、條形碼構成的最少位數(shù)：需啟動條碼功能，例如設置了3那個新建產(chǎn)品資料的條碼的位數(shù)不能小于3位；d、條碼開單自動輸入的數(shù)量：開單時使用條碼

9、讀取產(chǎn)品資料時，自動帶出是數(shù)量；e、默認客戶名稱：如果默認了“開博維爾科技有限公司”開單時客戶名稱就默認為“開博維爾科技有限公司”；f、開單時產(chǎn)品資料來源于：可以讀取產(chǎn)品庫、保存過的單據(jù)、保存過的該客戶的產(chǎn)品資料；g、新建產(chǎn)品資料時產(chǎn)品名稱+規(guī)格重復時：可以設置為“不允許重復”“提示，但允許重復”h、單據(jù)保存時唯一性的判斷：“名稱規(guī)格必錄其一”“名稱規(guī)格必錄”“描述名稱規(guī)格必錄”也就是說在開單的時候名稱、規(guī)格、產(chǎn)品描述必須要輸入一個才可以保存；i、單據(jù)保存成功時是否提示：“是”彈出單據(jù)保存成功，“否”不提示；j、單據(jù)保存成功是否開新單：“是”直接開新單，“否”停留在保存單據(jù)后的界面；k、單據(jù)錄

10、入界面是否顯示重量合計：“是”顯示重量合計，“否”不顯示；l、單據(jù)錄入界面是否顯示大寫金額：“是”顯示大寫金額，“否”不顯示；m、查單界面的顯示方式：“平鋪方式”一張單一行，“直列方式”顯示單據(jù)里邊的產(chǎn)品明細；n、顯示主頁面圖片：“是”顯示主頁面圖片，“否”不顯示；o、顯示主頁面logo：“是”顯示logo，“否”不顯示；p、系統(tǒng)關閉時自動備份：“是”自動備份，選擇一個正確的存放目錄，“否”不備份；q、使用皮膚功能：“是”可以更換系統(tǒng)界面的皮膚，“否”默認系統(tǒng)自帶的界面皮膚；圖2.2.32. 開單參數(shù)：（圖2.2.4） a、銷售單據(jù)中是否顯示近5次售價：“是”顯示，即在開單界面右下角的近5次售

11、價的框框，“否”不顯示；b、銷售單據(jù)中的最近5次售價是否關聯(lián)客戶：“是”顯示該產(chǎn)品該客戶最近5次售價，“否”不關聯(lián)客戶，直接顯示改產(chǎn)品最近5次售價；c、銷售單據(jù)自動填充的單價乘客戶折扣率：客戶折扣率是指新建客戶資料的時輸入的客戶折扣率“是”開單時會根據(jù)客戶折扣進行打折，“否”不打折；d、銷售單據(jù)中自動填充的客戶資料來源：“最近單據(jù)”保存過的單據(jù)，“客戶資料”資料庫；e、自動記憶客戶信息到客戶資料庫中：“是”開送貨單時自動把客戶信息保存到客戶資料庫中，“否”不保存；f、自動記憶到產(chǎn)品資料庫中：“是”開送貨單時自動把產(chǎn)品信息保存到產(chǎn)品資料庫中，“否”不保存；g、送貨單保存時，當沒有成本價自動取單價

12、：“是”直接讀取銷售單價為成本價，“否”不讀取銷售單價；h、自動保存銷售送貨單的成本價：“是”自動保存銷售單據(jù)的成本價到產(chǎn)品資料中，“否”不保存；i、自動填充單據(jù)單價和成本價格：“是”開單是自動填充產(chǎn)品資料設置的銷售單價和成本價，“否”不填充銷售單價和成本價；j、銷售單據(jù)中，自動填出的單價來源于：填充單價時讀取產(chǎn)品資料的那個價格，可以選擇：出廠價、銷售價1、銷售價2、銷售價3、銷售價4、銷售價5、最近該產(chǎn)品售價、最近該客戶售價、關聯(lián)客戶價格。其中實現(xiàn)客戶k、單價低于設定的最低價格是，處理方式：可以設置提醒或者不提醒；l、是否根據(jù)規(guī)格進行推導計算：選擇“是”，支持根據(jù)規(guī)格自動計算出數(shù)量，選擇“否

13、”，則不會根據(jù)規(guī)格推導出數(shù)量。m、根據(jù)規(guī)格推導計算時，數(shù)字間的分隔符號：可自主設置分隔符；n、使用指定的打印模板打印送貨單：可下拉選擇專用的打印格式，設置好后，每次開單就默認用此打印格式打印單據(jù)o、記憶送貨單的備注：“是”自動記憶備注，“否”不記憶備注；p、送貨單保存成功后，提示自動收款：可以選擇不收款、按輸入金額收款、全額收款；q、推導性數(shù)量計算的算法：幾種算法中選擇一種適合您使用的計算方法r、引訂單開單時送貨單的訂單號碼來源于：可以是訂單中的系統(tǒng)單號，也可以是訂單中的自編單號；s、單據(jù)上雙擊某個產(chǎn)品是否彈出庫存信息：“是”彈出存貨信息，“否”不顯示存貨信息；t、出庫時，負庫存提示：可以根據(jù)

14、情況選擇提示或者不提示，提示方式是什么；h、銷售單據(jù)中，數(shù)量與件數(shù)的計算方法：根據(jù)情況可以選擇適合您的一種計算方式圖2.2.43. 其他參數(shù)：（圖2.2.5）a. 數(shù)據(jù)精度：主要是控制單據(jù)中數(shù)量、單價、金額、重量的小數(shù)位的顯示。b. 送貨開單記憶功能：開送貨單后，是否自動記憶單據(jù)備注、物流信息等。c. 銷售-庫存相關設置：銷售送貨、退貨單開出后是否自動生成出倉單和入倉單；銷售送貨或者退貨自動生成的出倉單和入倉單是否自動保存單價和金額。d. 采購-庫存相關設置：采購入庫、采購退貨單開出后是否自動生成入倉單和出倉單；采購入庫或者采購退貨自動生成的入倉單和出倉單是否自動保存單價和金額。e. 計算存貨

15、金額時，價格來源于：視情況可以設置選擇一種價格計算方式；f. 存貨價格取均價時，默認均價計算方式：設置默認取最近發(fā)生的多少次來計算均價；圖2.2.54. 打印設置：（圖2.2.6）b、打印公司名稱：打印單據(jù)時抬頭顯示的公司名稱c、打印公司地址：打印單據(jù)時抬頭顯示的公司地址d、打印公司聯(lián)系方式：打印單據(jù)時抬頭顯示的公司聯(lián)系方式圖2.2.65. 單據(jù)編號設置：（圖2.2.7）a、單據(jù)名：系統(tǒng)單據(jù)的名稱b、顯示名稱：系統(tǒng)單據(jù)的名稱顯示的名稱c、前綴：單據(jù)編號顯示的前綴d、說明：備注說明前綴的意義e、單據(jù)編號的方式：用戶可根據(jù)情況在下拉框中選擇不同格式的單據(jù)編號方式，如格式：前綴+年+月+流水賬號（銷

16、售訂單：xs-2010050001）f、流水編號位數(shù)：紅色的“001”就是流水賬號g、起始單號：單號的起始數(shù)圖2.2.76. 公司信息設置：（圖2.2.8）a、公司信息：主要是記錄公司的相關資料b、公司logo：雙擊圖片可以更改logo，logo是打印模版中顯示的logo。圖2.2.82.3 清空數(shù)據(jù)正式使用之前，大部分的客戶都是先輸入一些測試數(shù)據(jù)，測試過后才會正式投入使用，而這些測試的數(shù)據(jù)可以一次性清空。這樣正式使用的時候系統(tǒng)就是個全新的軟件了，清空軟件的數(shù)據(jù)操作步驟如下：在界面的【左上角】系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)初始化清空內(nèi)置數(shù)據(jù)（初始化）圖2.3.1特別注意：不要清空【送貨單的打印模板】，點了清空設

17、置好的打印格式都會被刪除！圖2.3.2第三章 銷售管理3.1 銷售管理界面圖3.1.13.2 銷售訂單3.2.1 進入銷售訂單界面圖3.2.13.2.2 銷售訂單界面操作圖3.2.2圖3.2.33.3 送貨單3.3.1 進入開送貨單界面圖3.3.13.3.2 送貨單界面操作圖3.3.2圖3.3.33.4 銷售退貨3.4.1 進入銷售退貨單圖3.4.13.4.2 銷售退貨單界面操作圖3.4.23.5 對賬單3.5.1 進入對賬單圖3.5.13.5.2 對賬單操作界面3.6 銷售單據(jù)列表3.6.1 進入銷售單據(jù)列表圖3.6.13.6.2 銷售單據(jù)查找界面操作圖3.6.23.7 銷售管理統(tǒng)計報表3.

18、7.1 進入統(tǒng)計報表圖3.7.13.7.2 產(chǎn)品銷售匯總明細表圖3.7.23.7.3 客戶銷售匯總表圖3.7.33.7.4 客戶-產(chǎn)品銷售統(tǒng)計表圖3.7.43.7.5產(chǎn)品-客戶銷售統(tǒng)計表圖3.7.53.7.6 產(chǎn)品銷售abc分析圖3.7.63.7.7 客戶銷售abc分析圖3.7.73.7.8 銷售訂單統(tǒng)計表圖3.7.83.7.9 司機送貨匯總表圖3.7.93.7.10 車號送貨匯總表圖3.7.103.7.11 業(yè)務員銷售匯總表圖3.7.113.7.12 業(yè)務員提成統(tǒng)計表圖3.7.123.7.13 銷售利潤統(tǒng)計表圖3.7.13第四章 采購管理4.1 采購管理界面圖4.1.14.2 采購進庫4.2

19、.1 進入采購進庫界面圖4.2.14.2.2 采購進庫界面操作圖4.2.2圖4.2.34.3 采購退貨4.3.1 進入采購退貨界面圖4.3.14.3.2 采購退貨界面操作圖4.3.2圖4.3.34.4 采購單據(jù)列表4.4.1 進入采購單據(jù)列表圖4.4.14.4.2 采購單據(jù)列表操作圖4.4.24.5 采購統(tǒng)計報表圖4.5.14.5.1 供應商供貨匯總表圖4.5.24.5.2 供應商應付款統(tǒng)計表圖4.5.34.5.3 材料采購匯總表圖4.5.4第五章 財務管理5.1 財務管理界面圖5.1.15.2 收入單5.2.1 進入財務收入單圖5.2.15.2.2 收入單界面操作圖5.2.25.3 銷售收款

20、5.3.1 進入銷售收款界面圖5.3.15.3.2 銷售收款界面操作圖5.3.25.4 支出單5.4.1 進入支出單界面圖5.4.15.4.2 支出單界面操作圖5.4.25.5 采購付款單圖5.5.15.6 財務單據(jù)列表5.6.1 進入財務單據(jù)查找界面圖5.6.15.6.2 財務單據(jù)查找操作圖5.6.25.7 財務統(tǒng)計報表圖5.7.15.7.1 客戶應收款統(tǒng)計表圖5.7.25.7.2 供應商應付款統(tǒng)計表圖5.7.35.7.3 賬戶余額統(tǒng)計表圖5.7.45.7.4 收入統(tǒng)計分析表圖5.7.55.7.5 支出統(tǒng)計分析表圖5.7.6第六章 倉庫管理6.1 倉庫管理界面圖6.1.16.2 產(chǎn)品進倉6.2.1 進入產(chǎn)品進倉界面圖6.2.16.2.2 產(chǎn)品進倉界面操作圖6.2.26.2.3進入產(chǎn)品出倉界面圖6.2.36.2.4 產(chǎn)品出