科思瑞智-食品飲料行業(yè)市場(chǎng)研究解決方案

1、與市場(chǎng)共同成長：與市場(chǎng)共同成長：1995年開始，當(dāng)國內(nèi)飲料品牌尚未大規(guī)模實(shí)施市場(chǎng)研究的時(shí)候，科思瑞智的核心研究人員就受國際知名的飲料包裝廠商委托，為上海、北京等地的知名飲料品牌提供市場(chǎng)研究和咨詢服務(wù)；系統(tǒng)化的服務(wù)：系統(tǒng)化的服務(wù)：近3年來，科思瑞智為本土知名乳品企業(yè)提供了長期的、連續(xù)的、系統(tǒng)化的市場(chǎng)研究服務(wù)，涉及戰(zhàn)略層的品牌整合、新市場(chǎng)開拓、新服務(wù)的推進(jìn)；戰(zhàn)術(shù)層的概念/口味/包裝/名稱/廣告測(cè)試等。從研究到咨詢：從研究到咨詢：當(dāng)華潤啤酒、光明乳業(yè)等依靠資本或品牌進(jìn)行全國擴(kuò)張時(shí)，科思瑞智始終站在他們身邊，我們不僅提供基于市場(chǎng)研究的數(shù)據(jù)和結(jié)論，還有研究人員的咨詢意見。張張 弛：弛：CRCCRC董事，

2、研究總監(jiān)董事，研究總監(jiān)8年專業(yè)市場(chǎng)研究經(jīng)驗(yàn)，中國市場(chǎng)調(diào)查協(xié)會(huì)的發(fā)起人之一，是CRC SmartTest模型的設(shè)計(jì)者，在服務(wù)本土大型企業(yè)方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)，長期服務(wù)客戶包括光明乳業(yè)、將軍煙草集團(tuán)、絲寶集團(tuán)、華潤藍(lán)劍啤酒集團(tuán)等陸陸 超（超（Choy Lu）：總監(jiān)，擅長食品飲料市場(chǎng)研究）：總監(jiān)，擅長食品飲料市場(chǎng)研究7年專業(yè)市場(chǎng)研究和客戶工作經(jīng)驗(yàn)，曾任廣州零點(diǎn)總經(jīng)理、上海光明市場(chǎng)決策經(jīng)理，非常熟悉乳品行業(yè)，擅長利用市場(chǎng)研究工具進(jìn)行新市場(chǎng)規(guī)劃、品牌戰(zhàn)略咨詢，在解讀市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)并獲得有效決策方面經(jīng)驗(yàn)豐富；熟悉客戶行業(yè)的核心人員熟悉客戶行業(yè)的核心人員科思瑞智（CRC）為多個(gè)食品飲料行業(yè)的客戶提供了系統(tǒng)化的市場(chǎng)

3、研究服務(wù)，并達(dá)成客戶滿意： 部分服務(wù)客戶：光明乳業(yè)、百吉福、希杰食品、波力食品、中國勁酒、華潤/藍(lán)劍啤酒；研究類型：年度消費(fèi)者使用和態(tài)度跟蹤研究重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)入研究新產(chǎn)品概念測(cè)試、口味測(cè)試、包裝測(cè)試、名稱測(cè)試廣告腳本和廣告片測(cè)試 Tastersm Tastersm 人們對(duì)口味的偏好，不僅使得這個(gè)世界的食品變得豐富多彩，也培養(yǎng)了諸多立基于口味偏好上的知名品牌。但對(duì)于食品行業(yè)的品牌經(jīng)理來說，如何發(fā)現(xiàn)并滿足消費(fèi)者的偏好，則成為自己寢食難安、食之無味的問題。 傳統(tǒng)的分析技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單，只需挑出中選率最高的產(chǎn)品，目前仍是大量口味測(cè)試研究的主流方法。但由于這種方法存在掩蓋消費(fèi)者偏好差異的缺陷，故而分析結(jié)果相

4、對(duì)不夠精確。CRC發(fā)展的口味測(cè)試模型TasterSM ，保留了傳統(tǒng)分析技術(shù)，并增加了知覺偏好分析和結(jié)合分析，以彌補(bǔ)傳統(tǒng)方法的不足，完善豐富口味測(cè)試的研究技術(shù)。 均均值值分分析析 知知覺覺偏偏好好分分析析 結(jié)結(jié)合合分分析析 優(yōu)優(yōu)點(diǎn)點(diǎn) 技術(shù)簡(jiǎn)單,實(shí)施容易,成本低 明確產(chǎn)品哪方面對(duì)消費(fèi)者最具吸引力，并建立基于受訪者偏好的細(xì)分市場(chǎng) 明確產(chǎn)品吸引消費(fèi)者的方面，建立基于偏好的市場(chǎng)細(xì)分，并可對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行模擬 缺缺點(diǎn)點(diǎn) 分析結(jié)果不夠精確 分析較復(fù)雜，被測(cè)產(chǎn)品相對(duì)簡(jiǎn)單 設(shè)計(jì)異常復(fù)雜, 實(shí)地要求很高,故成本也很高 適適用用條條件件 適于單一產(chǎn)品測(cè)試 適用于簡(jiǎn)單的多種產(chǎn)品口味測(cè)試 適用于非單一產(chǎn)品口味測(cè)試 湯料A湯料

5、B湯料C湯料D湯料E咸度（高）（中）（低）（中）（低）濃稠度（低）（低）（中）（高）（高）受訪者197587受訪者287677受訪者377789受訪者467877受訪者557976均值評(píng)價(jià)7777.47.2前三位%60%100%60%100%80%總體喜歡程度某品牌湯料口味測(cè)試案例：某品牌湯料口味測(cè)試案例：測(cè)試結(jié)果測(cè)試結(jié)果由左表可以看出，口味測(cè)試中均值分析的缺陷在于： 對(duì)整體進(jìn)行均值分對(duì)整體進(jìn)行均值分析掩蓋了消費(fèi)者個(gè)體在析掩蓋了消費(fèi)者個(gè)體在屬性偏好之間的差別。屬性偏好之間的差別。 高中低級(jí)差低中高級(jí)差受訪者197.563857.53受訪者2876.51.57.5671.5受訪者377.5817

6、78.51.5受訪者4677.51.56.5871.5受訪者5577.52.5696.53總體喜歡程度咸度濃稠度某品牌湯料口味測(cè)試案例：某品牌湯料口味測(cè)試案例：如果采用“知覺偏好分析”，那么我們會(huì)發(fā)現(xiàn)： 通過這種方法設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，建立在受訪者對(duì)具體屬性水平偏好的基礎(chǔ)之通過這種方法設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，建立在受訪者對(duì)具體屬性水平偏好的基礎(chǔ)之上，因而研究結(jié)果是針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)一個(gè)上，因而研究結(jié)果是針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)一個(gè)“配方配方”，即最優(yōu)程度水平的組合，即最優(yōu)程度水平的組合，能夠?yàn)樾庐a(chǎn)品開發(fā)提供明確的方向。能夠?yàn)樾庐a(chǎn)品開發(fā)提供明確的方向。 某品牌湯料口味測(cè)試案例：某品牌湯料口味測(cè)試案例：咸度濃稠度口味鮮度油膩程度受訪者

7、1的排序湯料A咸濃濃油膩4湯料B中等濃中等清淡13湯料C咸中等中等油膩2湯料D咸稀淡清淡6湯料E中等中等淡油膩14湯料F淡濃淡油膩7湯料G中等稀濃油膩15湯料H淡中等濃清淡11結(jié)合分析不僅可以確結(jié)合分析不僅可以確定改進(jìn)的方向，而且定改進(jìn)的方向，而且可以確定改進(jìn)程度的可以確定改進(jìn)程度的大小。大小。 通過結(jié)合分析研究口味測(cè)試研究，可以進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分。對(duì)于各種屬性通過結(jié)合分析研究口味測(cè)試研究，可以進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分。對(duì)于各種屬性水平，評(píng)分相似的受訪者會(huì)被劃分成一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。水平，評(píng)分相似的受訪者會(huì)被劃分成一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。 通過結(jié)合分析研究口味測(cè)試研究，可以進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分。對(duì)于各種屬性水平，評(píng)分相通過結(jié)合分析研究

8、口味測(cè)試研究，可以進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分。對(duì)于各種屬性水平，評(píng)分相似的受訪者會(huì)被劃分成一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。似的受訪者會(huì)被劃分成一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。 -1.5-1-0.500.511.5A類B類C類D類某休閑食品口味測(cè)試案例：某休閑食品口味測(cè)試案例：人群1人群2人群3人群4人群特征人群特征25%21%26%29%女性，15-20歲 高中/中專學(xué)歷 家庭收入 偏低休閑食品輕量級(jí)消費(fèi)者相對(duì)于其它三組人群，食用過休閑食品的比例最低 相對(duì)于其它三組人群，受電視廣告的影響程度最大 女性，26歲及以上 大專及以上學(xué)歷 家庭收入中高層休閑食品輕量級(jí)消費(fèi)者相對(duì)于其它三組人群，食用過休閑食品的比例最高受電視廣告的影響 女性，15-20

9、歲 高中/中專學(xué)歷家庭收入中高層休閑食品重量級(jí)消費(fèi)者多數(shù)食用過休閑食品受電視廣告的影響 女性，21-25歲 大專及以上學(xué)歷各收入層均有休閑食品重量級(jí)消費(fèi)者比例較高多數(shù)食用過休閑食品受電視廣告的影響 最喜歡的促銷方式是免費(fèi)贈(zèng)送和特價(jià)銷售 不考慮食品對(duì)健康的影響，不關(guān)注食品所含營養(yǎng)成份，在品牌、新穎和口味方面屬于追隨者非常重視食品對(duì)健康健康的影響、關(guān)注品牌、口味，不重視對(duì)新穎方面的追求非常專注于對(duì)新穎方面的追求，在食品對(duì)健康的影響及食品的營養(yǎng)、品牌、口味，方面屬于追隨者只重視食品對(duì)健康的影響及食品所含營養(yǎng)成分，對(duì)品牌、新穎、口味均表現(xiàn)淡漠最喜歡的促銷方式是特價(jià)銷售和買一贈(zèng)一 最常吃的休閑食品是薯片

10、和瓜子 最喜歡的促銷方式是免費(fèi)贈(zèng)送和特價(jià)銷售 最常吃的休閑食品是薯片和瓜子 最喜歡的促銷方式是免費(fèi)贈(zèng)送和買一贈(zèng)一 最常吃的休閑食品是薯片和巧克力 最常吃的休閑食品是薯片和瓜子 結(jié)合分析的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是可以將研究結(jié)果做成市場(chǎng)模擬模型，并能很好結(jié)合分析的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是可以將研究結(jié)果做成市場(chǎng)模擬模型，并能很好的應(yīng)用于未來。對(duì)于市場(chǎng)變化，傳統(tǒng)的研究方法是每當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生重大變動(dòng)，的應(yīng)用于未來。對(duì)于市場(chǎng)變化，傳統(tǒng)的研究方法是每當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生重大變動(dòng)，就需要進(jìn)行調(diào)查，來發(fā)現(xiàn)人們對(duì)這種變動(dòng)的感受及它將如何影響人們的購就需要進(jìn)行調(diào)查，來發(fā)現(xiàn)人們對(duì)這種變動(dòng)的感受及它將如何影響人們的購買行為。使用結(jié)合分析，將產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品的

11、改變可以一起輸入模擬模型，買行為。使用結(jié)合分析，將產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品的改變可以一起輸入模擬模型，得出人們對(duì)這些變動(dòng)做出何種反應(yīng)的預(yù)測(cè)。得出人們對(duì)這些變動(dòng)做出何種反應(yīng)的預(yù)測(cè)。 模擬模型：某品牌牛奶口味測(cè)試案例模擬模型：某品牌牛奶口味測(cè)試案例 品牌？品牌？ 價(jià)格？價(jià)格？ 到底誰對(duì)最終購買決策的影響力更大一些？到底誰對(duì)最終購買決策的影響力更大一些？ 面對(duì)新一次銷售旺季的到來，如何獲得更多市場(chǎng)份額？面對(duì)新一次銷售旺季的到來，如何獲得更多市場(chǎng)份額？ 降價(jià)？降價(jià)？ 還是做廣告還是做廣告? ?某品牌啤酒測(cè)試案例：某品牌啤酒測(cè)試案例：某品牌啤酒測(cè)試案例：某品牌啤酒測(cè)試案例：0.00%5.00%10.00%15.0

12、0%20.00%25.00%30.00%35.00%雪花淡爽藍(lán)劍5 2 8藍(lán)劍純生新藍(lán)劍1 1 度金山城5 3 0大眾暖啤某啤酒綠葉百威金藍(lán)劍適中價(jià)格適中價(jià)格上升上升下降下降概念清楚理解喜歡需要購買原因否是是是否否否 由于消費(fèi)者口味、技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)的快速變化，企業(yè)必須持續(xù)地開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)，但幾乎90的新產(chǎn)品在上市3年內(nèi)便無聲無息了，失敗的原因就在于沒有滿足消費(fèi)者真正的需求。 如何降低這種風(fēng)險(xiǎn)？CRC認(rèn)為，解決這個(gè)問題的方法是，認(rèn)真策劃新產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃，仔細(xì)檢驗(yàn)每個(gè)創(chuàng)意和概念，并且為找到和開發(fā)新產(chǎn)品建立系統(tǒng)的新產(chǎn)品開發(fā)程序。CRC概念測(cè)試模型Good idearSM可以幫助你： 某品牌牛奶包裝測(cè)試

13、案例：某品牌牛奶包裝測(cè)試案例：甲組甲組新鮮真實(shí)新鮮真實(shí)天然無色素天然無色素溫和親近溫和親近美味的美味的可信賴可信賴想買想買但不醒目但不醒目醒目醒目但不想買但不想買前衛(wèi)前衛(wèi)活力活力刺激刺激/ /過癮過癮濃重濃重非天然非天然/ /人工人工VS乙組乙組投射投射植物植物動(dòng)物動(dòng)物氣味氣味人人溫度溫度母牛、銀龍魚、和平鴿花香、茉莉花香七個(gè)小矮人、可愛的小女孩20度、2 5 度乙組聯(lián)想 乙組聯(lián)想 仙人掌、珊瑚、芭蕉樹、 豹子、斑點(diǎn)狗、鹿、企鵝 平原的氣味、海邊的味道 20多歲的年輕人、有潔癖的醫(yī)生 15度、1 8 度 、 2 0 度甲組聯(lián)想甲組聯(lián)想椰果、百合、蓮花 消費(fèi)者行為與態(tài)度研究消費(fèi)者行為與態(tài)度研究 市場(chǎng)營銷環(huán)境研究市場(chǎng)營銷環(huán)境研究 CRC AETestTM （廣告效果研究）（廣告效果研究） CRC AETrackTM （廣告效果跟蹤研究）