支付業(yè)務可行性報告

1、XXX網(wǎng)絡支付業(yè)務可行性研究報告2011-03-24（一）網(wǎng)絡支付產(chǎn)業(yè)相關概述. 51. 網(wǎng)絡支付相關概念. 51.1. 網(wǎng)絡支付的定義. 51.2. 網(wǎng)絡支付的特征. 51.3. 電子支付的分類. 62. 我司擬從事支付行業(yè)范圍. 72.1. 擬從事業(yè)務類型. 72.2. 業(yè)務范圍. 7（二）中國網(wǎng)絡支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析. 71. 網(wǎng)絡支付行業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步完善. 72. 價值鏈角色分配有待合理合法化. 83. 中國網(wǎng)絡支付行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展狀況. 83.1. 中國網(wǎng)絡支付處于快速成長階段. 93.2. 2007 年交易額規(guī)模突破 1 千億元 實現(xiàn)翻倍增長. 93.3. 2010 年交易額規(guī)模突破

2、1 萬億元. 104. 中國網(wǎng)絡支付行業(yè)競爭情況分析. 114.1. 市場競爭高度集中. 114.2. 網(wǎng)關支付仍為當前主流支付模式. 124.3. 主流網(wǎng)絡支付運營商分析. 12（三）中國網(wǎng)絡支付發(fā)展趨勢預測分析. 141. 2008-2014 年中國網(wǎng)絡支付的發(fā)展前景分析 . 142. 網(wǎng)絡支付終端業(yè)前景廣闊. 153. 網(wǎng)絡支付呈現(xiàn)多元化趨勢. 164. 未來第三方網(wǎng)絡支付企業(yè)將面臨洗牌. 17（四）我司網(wǎng)絡支付業(yè)務運營與回報. 191. 我司進入網(wǎng)絡支付業(yè)務的優(yōu)勢. 192. 業(yè)務構成與組織架構. 192.1. 主營業(yè)務切入點. 192.2. 業(yè)務主體. 202.3. 公司組織架構.

3、203. 業(yè)務營收. 213.1. 業(yè)務主要營收來源. 214. 投資計劃和資金使用規(guī)劃. 214.1. 資金投入計劃. 214.2. 項目投入預算. 214.3. 項目實施的投入計劃. 224.4. 經(jīng)濟效益分析. 235. 業(yè)務處理流程. 245.1. 總體結構. 245.2. 交易分類說明. 25（五）網(wǎng)絡支付業(yè)務技術與實現(xiàn)手段. 261. 網(wǎng)絡支付安全方案設計. 261.1. 電子支付采用的安全技術. 261.2. 安全電子交易規(guī)范 SET . 261.3. 安全套接字層協(xié)議 SSL . 261.4. 平臺與工具. 272. 網(wǎng)絡支付技術方案設計. 282.1. 支付體系的構成. 28

4、2.2. 支付業(yè)務流程. 282.3. 支付過程信息構成. 292.4. 網(wǎng)絡模型. 302.5. 方案的軟件實現(xiàn): . 302.6. 支付過程的信息安全措施. 32（六）電子支付的主要風險. 321. 電子支付的基本風險. 331.1. 交易風險. 332. 電子支付的操作風險. 333. 電子支付的法律風險. 344. 電子支付的其它風險. 35（七）電子支付的風險防范與規(guī)避. 351. 電子支付風險管理步驟. 352. 防范電子支付風險的技術措施. 372.1. 建立網(wǎng)絡安全防護體系. 372.2. 發(fā)展數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)倉庫技術. 382.3. 加速金融工程學科的研究、開發(fā)和利用. 392.

5、4. 通過管理、培訓手段來防止金融風險的發(fā)生. 392.5. 其他相關防范措施. 40（一）網(wǎng)絡支付產(chǎn)業(yè)相關概述1. 網(wǎng)絡支付相關概念1.1. 網(wǎng)絡支付的定義網(wǎng)絡支付是指電子交易的當事人，包括消費者、廠商、和金融機構，使用安全電子支付手段通過網(wǎng)絡進行的貨幣支付或資金流轉。主要包括有電子貨幣類，電子信用卡類，電子支票類。1.2. 網(wǎng)絡支付的特征1.2.1.數(shù)字化網(wǎng)絡支付是采用先進的技術通過數(shù)字流轉來完成信息傳輸?shù)?，其各種支付方式都是采用數(shù)字化的方式進行款項支付的；而傳統(tǒng)的支付方式則是通過現(xiàn)金的流轉、票據(jù)的轉讓及銀行的匯兌等物理實體是流轉來完成款項支付的。1.2.2.因特網(wǎng)平臺網(wǎng)絡支付的工作環(huán)境是

6、基于一個開放的系統(tǒng)平臺（即因特網(wǎng)）之中；而傳統(tǒng)支付則是在較為封閉的系統(tǒng)中運作。1.2.3.通信手段網(wǎng)絡支付使用的是最先進的通信手段，如因特網(wǎng)、Extranet，而傳統(tǒng)支付使用的則是傳統(tǒng)的通信媒介。網(wǎng)絡支付對軟、硬件設施的要求很高，一般要求有聯(lián)網(wǎng)的微機、相關的軟件及其它一些配套設施，而傳統(tǒng)支付則沒有這么高的要求。1.2.4.經(jīng)濟優(yōu)勢網(wǎng)絡支付具有方便、快捷、高效、經(jīng)濟的優(yōu)勢。用戶只要擁有一臺上網(wǎng)的 PC 機， 便可足不出戶，在很短的時間內完成整個支付過程。支付費用僅相當于傳統(tǒng)支付的幾十分之一，甚至幾百分之一。網(wǎng)絡支付可以完全突破時間和空間的限制，可以滿足 247（每周 7 天，每天 24 小時）的

7、工作模式，其效率之高是傳統(tǒng)支付望塵莫及的。1.3. 電子支付的分類1.3.1.我國法規(guī)定義根據(jù)中國人民銀行 2010-06-14 發(fā)布的非金融機構支付服務管理辦法規(guī)定：非金融機構支付服務，是指非金融機構在收付款人之間作為中介機構提供下列部分或全部貨幣資金轉移服務：（一）網(wǎng)絡支付；（二）預付卡的發(fā)行與受理；（三）銀行卡收單；（四）中國人民銀行確定的其他支付服務。所稱的網(wǎng)絡支付，是指依托公共網(wǎng)絡或專用網(wǎng)絡在收付款人之間轉移貨幣資金的行為，包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等。所稱的預付卡，是指以營利為目的發(fā)行的、在發(fā)行機構之外購買商品或服務的預付價值，包括采取磁條、

8、芯片等技術以卡片、密碼等形式發(fā)行的預付卡。 本辦法所稱的銀行卡收單，是指通過銷售點（POS）終端等為銀行卡特約商戶代收貨幣資金的行為。1.3.2.電子支付產(chǎn)品分類按照支付方式的不同，網(wǎng)絡支付分為以下幾種：網(wǎng)上支付、電話支付、移動支付、銷售點終端交易、自動柜員機交易和其他網(wǎng)絡支付。網(wǎng)上支付：網(wǎng)上支付是網(wǎng)絡支付的一種形式。廣義地講，網(wǎng)上支付是以互聯(lián)網(wǎng)為基礎，利用銀行所支持的某種數(shù)字金融工具，發(fā)生在購買者和銷售者之間的金融交換，而實現(xiàn)從買者到金融機構、商家之間的在線貨幣支付、現(xiàn)金流轉、資金清算、查詢統(tǒng)計等過程，由此為電子 商務服務和其它服務提供金融支持。電話支付：電話支付是網(wǎng)絡支付的一種線下實現(xiàn)形式

9、，是指消費者使用電話（固定電話、手機、小靈通）或其他類似電話的終端設備，通過銀行系統(tǒng)就能從個人銀行賬戶里直接完成付款的方式。移動支付：移動支付（Mobile Payment，簡稱 MPayment）是使用移動設備通過無線方式完成支付行為的一種新型的支付方式。移動支付所使用的移動終端可以是手機、PDA、移動 PC 等。2. 我司擬從事支付行業(yè)范圍2.1. 擬從事業(yè)務類型根據(jù)中國人民銀行 2010-06-14 發(fā)布的非金融機構支付服務管理辦法規(guī)定，我司擬從事的業(yè)務為“網(wǎng)絡支付”，是指依托公共網(wǎng)絡或專用網(wǎng)絡在收付款人之間轉移貨幣資金的行為，包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電

10、視支付等。2.2. 業(yè)務范圍我司擬開展的網(wǎng)絡支付業(yè)務計劃在全國開展。（二）中國網(wǎng)絡支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析1. 網(wǎng)絡支付行業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步完善艾瑞咨詢研究認為，從支付的各個環(huán)節(jié)，包括支付主體、支付工具、渠道等各個方面來看，中國的網(wǎng)絡支付行業(yè)都處于一個良好的發(fā)展環(huán)境中，盡管仍存在安全、信用、習慣等不利因素，但相信隨著政策、技術等的完善，網(wǎng)絡支付行業(yè)整體環(huán)境將逐步改善。2. 價值鏈角色分配有待合理合法化國內網(wǎng)絡支付行業(yè)的價值鏈初步形成，主要由用戶、商戶、銀行、第三方支付服務提供商、政府組成。艾瑞咨詢研究發(fā)現(xiàn)，目前來說，中國的網(wǎng)絡支付產(chǎn)業(yè)鏈僅是基本形成，還存在很多需要解 決和完善的地方，諸如銀行和第三方支付平

11、臺在支付結算體系中既存在某些分工合作，也存在 角色重合和競爭，專業(yè)分工還沒有完全明確，雙方之間的利益分配也視合作程度和具體合作情況而定。國內網(wǎng)絡支付產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題與當前網(wǎng)絡支付的政策環(huán)境不完善緊密相關。 支付清算組織管理辦法作為規(guī)范網(wǎng)絡支付市場的重要法律法規(guī)，因種種原因而遲遲未出臺,這使得第三方支付企業(yè)的法律地位、角色定位、權利義務、資格認證等各方面均得不到法定的政策指導，在限制第三方支付企業(yè)發(fā)展的同時，對整個網(wǎng)絡支付行業(yè)乃至金融行業(yè)都是一個阻礙。中國網(wǎng)絡支付產(chǎn)業(yè)價值鏈的角色和利益分配還有待在政府法規(guī)的指引下，不斷走向合理合法化。3. 中國網(wǎng)絡支付行業(yè)市場規(guī)模發(fā)展狀況截止 2009 年 Q3

12、，第三方支付企業(yè)多達 300 余家，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)在線支付、電話支付和手機支付等，在央行報備的企業(yè)有 130 多家，12 月首批進入央行公示程序的申報名單只有 17家。越來越多的企業(yè)進入網(wǎng)絡支付行業(yè)，同時我國網(wǎng)絡支付行業(yè)的規(guī)?？偭砍尸F(xiàn)爆發(fā)式增長，進一步促進行業(yè)完善與競爭差異化。3.1. 中國網(wǎng)絡支付處于快速成長階段2005 年是中國網(wǎng)絡支付元年，政府部門加快了支付相關法律法規(guī)的建立健全，電子簽名法、電子認證服務管理辦法、網(wǎng)絡支付指引(征求意見稿)等相關法律文件相繼產(chǎn)生為國內網(wǎng)絡支付的發(fā)展提供了政策和法律方面的保障，促使中國網(wǎng)絡支付步入快速成長階段，2006、2007 年是網(wǎng)絡支付行業(yè)突破和創(chuàng)新的時

13、期，市場處于快速增長和調整洗牌之中。預計，2010 年左右，隨著網(wǎng)絡支付行業(yè)法律法規(guī)的健全，中國網(wǎng)絡支付行業(yè)將步入穩(wěn)定的成熟階段，市場格局基本形成。3.2. 2007 年交易額規(guī)模突破 1 千億元 實現(xiàn)翻倍增長在政策鼓勵及第三方網(wǎng)絡支付企業(yè)的努力和創(chuàng)新下，近年來網(wǎng)絡支付市場發(fā)展十分迅速。艾瑞咨詢研究顯示，2006 年中國第三方網(wǎng)絡支付市場交易額規(guī)模為 500 億元，2007 年交易 額規(guī)模迅速增長并突破 1000 億元，增幅達 100%。根據(jù)艾瑞對行業(yè)的研究及企業(yè)訪談數(shù)據(jù)顯示，2008 年國內網(wǎng)絡支付市場預計仍將保持 100%以上的增長，達到 2100 億元。3.3. 2010 年交易額規(guī)模突

14、破 1 萬億元交易額超過 100%的高速增長，反映出國內網(wǎng)絡支付市場廣闊的發(fā)展空間。艾瑞認為，內 部的支付需求、用戶基礎，外部電子商務的推動，共同促進了網(wǎng)絡支付市場的快速發(fā)展。支付需求旺盛：一方面，中國經(jīng)濟的快速穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造了巨大的財富，這是支付需求產(chǎn)生的基礎；另一方面，龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶、手機用戶群保證了網(wǎng)絡支付的巨大市場需求。 電子商務推動：中國電子商務的快速發(fā)展是推動網(wǎng)絡支付前進的巨大動力。目前中國網(wǎng) 絡購物和 B2B 電子商務市場都處于快速發(fā)展階段，交易額規(guī)模增長很快。電子商務涉及到很多方面的問題，支付問題、誠信問題、物流問題等等，支付問題可謂是制約電子商務發(fā)展的關鍵因素之一。占電子商務

15、交易額規(guī)模 95%以上的 B2B，目前仍以銀行匯款為主，網(wǎng)絡支付的應用遠未發(fā)展和成熟。中國電子商務無疑具有廣闊的發(fā)展前景，這也預示了作為關鍵環(huán)節(jié)的支付市場也必將迎來與之匹配的發(fā)展空間。根據(jù)易觀智庫的2010 年第 3 季度中國第三方支付市場季度監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2010 年第 3 季度中國第三方支付市場整體交易規(guī)模達到 3031 億元，環(huán)比增長 23%，其中互聯(lián)網(wǎng)在線支付業(yè)務達到 2896 億，第三方市場交易主要為互聯(lián)網(wǎng)在線支付。到 2010 年底，國內第三方支付市場規(guī)模將輕松突破 1 萬億元。另據(jù)易觀智分析，2010 年第三方支付中的互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場交易規(guī)模將達到 10,710億元，環(huán)比增長

16、93%，注冊賬戶數(shù) 7。97 億；2013 年在線支付規(guī)模將達到 36,460 億，注冊賬戶規(guī)模也將達到 13。22 億。4. 中國網(wǎng)絡支付行業(yè)競爭情況分析4.1. 市場競爭高度集中當前中國的第三方網(wǎng)絡支付市場中，企業(yè)集中度非常高。非獨立的第三方支付平臺，如支付寶、財付通，依托自身 C2C 購物網(wǎng)站交易額的不斷攀升以及背后集團公司的強大資源和實力支持，在商戶和用戶的開拓方面進展都很迅速，直接拉動其交易額規(guī)模的快速增長。艾瑞咨詢研究數(shù)據(jù)顯示，2007 年支付寶的交易額規(guī)模高達 476 億元，排名第一；占整個網(wǎng)絡支付市場近 50%的份額。相比較而言，獨立的第三方支付平臺交易額規(guī)模少，但數(shù)量眾多，2

17、007 年就分散在 10家左右的主要平臺上，相互之間的競爭十分激烈，表現(xiàn)在商戶及用戶的爭奪、以及產(chǎn)品服務的創(chuàng)新等方面。至 2010 年 Q3 為止，互聯(lián)網(wǎng)支付仍然是第三方支付市場最主要的支付方式，支付寶、財付通、快錢、易寶支付等民營支付企業(yè)占據(jù)八成以上的市場份額。主要競爭對手市場占比數(shù)據(jù)在 2007 年至 2010 年變化不大，市場格局已經(jīng)逐漸明晰，各支付產(chǎn)品所針對的用戶群與產(chǎn)品特色已經(jīng)形成并相互區(qū)分。4.2. 網(wǎng)關支付仍為當前主流支付模式目前中國的第三方網(wǎng)絡支付平臺，特別是獨立第三方平臺中，網(wǎng)關支付仍占據(jù)主流位置。艾瑞咨詢通過企業(yè)訪談了解到，主要的支付平臺如上海環(huán)訊 IPS、首信易支付等，網(wǎng)

18、關支付基本會占到一半左右。如果以排名靠前的中國銀聯(lián)網(wǎng)絡支付為例，網(wǎng)關支付占 100%，是絕對的主流。艾瑞咨詢研究認為，第三方支付平臺產(chǎn)生之初即大多以網(wǎng)關支付為主，一直發(fā)展至今；而網(wǎng)關支付下支付企業(yè)的業(yè)務模式單一、產(chǎn)品和服務同質化嚴重，造成的價格戰(zhàn)已經(jīng)影響和制約了支付企業(yè)的長期發(fā)展，支付企業(yè)也逐步意識到這個問題，從網(wǎng)關支付向賬戶支付的轉變趨勢也逐步展開，"支付+增值"、支付模式多元化成為第三方支付平臺當前和未來發(fā)展的主要方向。4.3. 主流網(wǎng)絡支付運營商分析4.3.1.各運營商產(chǎn)品創(chuàng)新性競爭2006-2007 年，在產(chǎn)品同質化嚴重、價格戰(zhàn)愈演愈烈的情況下，第三方支付企業(yè)逐步意

19、 識到產(chǎn)品差異化競爭的重要性，開始致力于創(chuàng)新支付模式和支付產(chǎn)品，打造多元化的支付平臺。 2006-2007 年，各主要的第三方支付平臺在多元化方面都做 出了很多的嘗試，無論在支付手段多元化還是支付服務創(chuàng)新方面都有很大進展。4.3.2.各運營商差異化運營競爭4.3.3.各運營商行業(yè)拓展戰(zhàn)略差異網(wǎng)上支付行業(yè)是一個相對集中的行業(yè)，近十家運營商占據(jù)了整個市場就成以上的份額，并且呈現(xiàn)一家獨大的現(xiàn)象。交易份額排名在十名以內的第三方支付公司無論在商戶端和用戶端都存在比較激烈的競爭，而一些更小的運營商則艱難地生存。為了避免由競爭引發(fā)的價格戰(zhàn)，各運營商采取差異化的發(fā)展戰(zhàn)略。2009 年主要運營商出了涉足航空領域

20、外，行業(yè)拓展也深入到了生活支付、信用卡還款等領域，而 2010 年主要運營商在行業(yè)拓展戰(zhàn)略上也將各有側重。但是部分細分行業(yè)內部的競爭還是存在的。比如以航空客票為重點發(fā)展行業(yè)的第三方支付公司就有五家以上，一旦行業(yè)需求飽和，第三方支付公司將在一次面臨爭奪商戶的激烈競爭。因此，各運營商在深入發(fā)展既有行業(yè)的基礎上，需積極拓展新興支付領域，例如火車票支付、保險、基金等創(chuàng)新的支付領域。4.3.4.行業(yè)深挖，解決方案成為亮點正如以上提到的，細分行業(yè)內部也會存在激烈競爭。因此行業(yè)深挖是競爭中取得領先優(yōu)勢的根本策略，如部分第三方支付企業(yè)正通過 ti9gong 行業(yè)整體解決方案的方式，驚醒行業(yè)縱深挖掘，例如，支付

21、寶與日本 Tenso（物流）合作，為 Tenso 的國際物流業(yè)務提供結算支持；財付通推出企業(yè)大額支付系統(tǒng)，著手解決集團企業(yè)間的清結算問題；新進入者聯(lián)支付聯(lián)合工商銀行、金蝶軟件等十余家企業(yè)提供電子商務解決方案等。（三）中國網(wǎng)絡支付發(fā)展趨勢預測分析1. 2008-2014 年中國網(wǎng)絡支付的發(fā)展前景分析據(jù) iResearch 艾瑞咨詢即將推出的2010-2011 年中國網(wǎng)上支付行業(yè)發(fā)展報告的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010 年中國第三方網(wǎng)上支付交易規(guī)模達到 10105 億元，同比 2009 年增長 100。1%，實現(xiàn)全年翻番。在 2008 至 2010 年短短的三年間，第三方網(wǎng)上支付交易規(guī)模翻了近 4 翻，增

22、速驚人。而電子商務、旅行預訂等支付相關行業(yè)的繁榮發(fā)展，帶動支付行業(yè)的快速成長。根據(jù)艾瑞咨詢的研究數(shù)據(jù)，2010 年中國網(wǎng)絡購物市場交易規(guī)模達到 4980 億元，同比增長 89。4%，旅行預訂行業(yè) 2010 年全年實現(xiàn)交易規(guī)模 621。7 億元，較 2009 年增幅明顯。網(wǎng)上支付相關行業(yè)的快速增長，推動了資金流轉電子化的進程，在很大程度上帶動了支付交易規(guī)模的增長。預計 2014 年，我國網(wǎng)上支付市場規(guī)模將達到 4 萬億的規(guī)模。2. 網(wǎng)絡支付終端業(yè)前景廣闊2010 年 4 月 12 日，支付寶宣布，阿里巴巴集團將在未來五年內，繼續(xù)向支付寶投資 50億元人民幣。阿里集團方面表示，50 億投資是基于對

23、中國電子商務、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展以及線上消費市場潛力的充分信心和積極期望。阿里巴巴對支付寶的戰(zhàn)略性投資，旨在打造一個全球化、高標準的支付體系。2010 年 10 月 22 日，支付寶 CTO 李靜明在北大進行校園招聘宣講時透露，支付寶用戶已經(jīng)超過 4。7 億，日交易筆數(shù)已經(jīng)達 700 萬筆。他還表示，支付寶系統(tǒng)后臺實際上已經(jīng)支撐了全球最大的第三方支付交易。據(jù)了解，2010 年 3 月份支付寶注冊用戶剛剛突破 3 億，從 3 億到 4。7 億，支付寶僅用了半年左右的時間。2010 年以來，中國網(wǎng)上支付行業(yè)步入快速發(fā)展的軌道，這體現(xiàn)在：一方面，國家政策對行業(yè)監(jiān)管逐步明朗、細化，支付行業(yè)在監(jiān)管層面已經(jīng)獲得相

24、關部門的認可，行業(yè)已經(jīng)獲取了一個健康的外圍發(fā)展環(huán)境；另一方面，第三方支付應用領域不斷向外延展，交易規(guī)模也呈現(xiàn)持續(xù)放大的穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。艾瑞咨詢綜合網(wǎng)上支付行業(yè)在 2010 年發(fā)生的熱點事件，總結了六大熱點，通過對六個方面事件的點評，將能夠幫助大家更好地理清行業(yè)的發(fā)展脈絡，更好地把握行業(yè)發(fā)展趨勢。展望 2011 年，互聯(lián)網(wǎng)和金融服務行業(yè)都將發(fā)生深刻變化，同時也會有更多的用戶體驗到更加便捷、完善的支付服務，網(wǎng)上支付服務也將滲透到更多的應用服務領域中，相信在未來，網(wǎng)上支付行業(yè)的發(fā)展將更加精彩，讓我們拭目以待，共同見證行業(yè)的蓬勃發(fā)展。3. 網(wǎng)絡支付呈現(xiàn)多元化趨勢2010 年 5 月 24 日，支付寶今日

25、宣布，已在上海、杭州、重慶、成都、南京等城市開通手機客戶端繳費服務。據(jù)了解，目前可以選擇繳費的類型主要有水、電、煤、固定電話及寬帶、手機話費繳費，諾基亞、多普達、蘋果 iPhone 等品牌智能手機都已支持該項服務。2010 年 10 月份，中國人民銀行與三家電信運營商已就“手機支付的標準問題”進行商討，并最終達成共識由中國移動牽頭，將手機支付標準統(tǒng)一調整為“基于 13。56MHz的、符合金融行業(yè)標準的技術標準”。一直以來，國內手機支付標準面臨著互不兼容的 13。56MHz 和 2。4GHz 兩大頻率的選擇問題，這意味著"曠日持久"的中國手機支付標準制定問題突然“柳暗花明”，

26、整個手機支付行業(yè)亦有望就此進入快速發(fā)展的通道。 2010 年 11 月 23 日，國內領先的第三方支付公司支付寶正式宣布啟動針對用戶的“聚生活”戰(zhàn)略，即建設無形的開放平臺，讓隨處可見的支付承載生活服務和應用，即實現(xiàn)從“繳費服務”向“整合生活資源”進行戰(zhàn)略轉型。支付寶還開通了公共事業(yè)繳費平臺，可以實現(xiàn)市縣級的水電煤繳費、信用卡還款、繳納罰款、學費、行政類繳費以及網(wǎng)絡捐贈等多項服務。這些功能的延伸，使支付寶由網(wǎng)購支付載體蛻變成為一項基礎社會服務和人們的“生活助手”。2010 年 11 月 30 日，匯付天下在“支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展與金融渠道創(chuàng)新高峰論壇”上正式發(fā)布了為基金網(wǎng)上銷售提供支付服務的“天天盈”產(chǎn)

27、品。同時，匯付天下宣布，與博時、易方達、南方、華安、華寶興業(yè)、國泰、銀華、鵬華、銀河、海富通等 10 家基金管理公司合作。加上今年 5 月已上線的華夏基金，匯付天下“天天盈”已接入國內 11 家基金公司，支持上百只基金產(chǎn)品的申購。匯付天下的第三方支付模式，成為基金網(wǎng)上銷售支付結算領域的新生力量。2010 年 12 月，中國銀聯(lián)與 TCL 通訊在深圳全面開展"銀聯(lián)在線"手機支付業(yè)務的合作，市民用 TCL 手機可實現(xiàn)話費充值、轉賬、信用卡還款、10 元購電影票等日常便利支付?！般y聯(lián)在線”手機版是由中國銀聯(lián)整合各方資源統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一展示界面、高通用性、高適配性的國內最大的手機支付

28、電子商務門戶。4. 未來第三方網(wǎng)絡支付企業(yè)將面臨洗牌第三方支付正面臨一場前景不明的洗牌。風暴起自中國人民銀行 6 月 21 日發(fā)布的非金融機構支付服務管理辦法。該辦法對非金融企業(yè)的支付業(yè)務實行"準入制"，規(guī)定非金融機構提供支付服務，應當先取得支付業(yè)務許可證。未經(jīng)央行批準，任何非金融機構和個人不得從事或變相從事支付業(yè)務。 這意味著，支付寶、財付通、快錢等"第三方支付平臺"公司，在一年緩沖期后，必須經(jīng)過央行審批、取得相關牌照后，方可繼續(xù)業(yè)務。在此前的多年里，目前年度交易規(guī)模已經(jīng)達到 6000 億元的第三方支付行業(yè)，一直在灰色地帶中前行。石落浪起，在"

29、;支付寶還能不能用"的疑慮聲中，幾家最大的第三方支付平臺紛紛表態(tài)。支付寶相關負責人于 22 日回應本報稱，"央行這一辦法的出臺，可以篩選掉不合格企業(yè)，將對整個行業(yè)的長期健康發(fā)展起到積極的引導和規(guī)范的作用。于支付寶是好消息。支付寶將積極申請，并有信心在規(guī)定日期內取得許可證。"財付通也表示，管理辦法有助于第三方支付企業(yè)提供更可靠和專業(yè)的服務。 但在"支持監(jiān)管"之余，業(yè)內對新政亦不無擔憂。"這可能與央行即將推出的超級網(wǎng)銀密切相關？"一位銀行業(yè)人士 22 日對記者表示，"大家普遍擔心，在管理辦法對行業(yè)進行洗牌之后，超級網(wǎng)銀

30、會不會形成第三方支付領域的壟斷地位。"此前，央行支付結算司司長歐陽衛(wèi)民在 5 月 10 日曾表示："央行沒有興趣也沒有能力來做第三方支付業(yè)務"。但這一表態(tài)顯然沒有讓所有業(yè)內人士放下心來。牌照的數(shù)量、批次，以及其業(yè)務范圍，被認為是接下來第三方支付行業(yè)博弈的關鍵。（四）我司網(wǎng)絡支付業(yè)務運營與回報1. 我司進入網(wǎng)絡支付業(yè)務的優(yōu)勢我司自 1997 年創(chuàng)立以來，先后成立多家企業(yè)，業(yè)務涉及 IT 領域的多個方面，涵蓋了：IT 硬件制造、互聯(lián)網(wǎng)的開發(fā)和應用、軟件研發(fā)、網(wǎng)絡游戲等領域。對 IT 業(yè)有著豐富的經(jīng)驗和人才儲備。我司在深入發(fā)展 IT 業(yè)務的同時，還在投資、資產(chǎn)管理、資本

31、運作等領域有著豐富的經(jīng)驗，對金融與資本有著獨到的理解。此外，我司業(yè)務中較多部分已經(jīng)涉及到網(wǎng)絡支付的應用，對網(wǎng)絡支付有較大需求。因此開展網(wǎng)絡支付業(yè)務具備良好的業(yè)務基礎。同時網(wǎng)絡支付業(yè)務不光是我司對現(xiàn)有戰(zhàn)略布局的補充，也是強化自身競爭力的有效方法。2. 業(yè)務構成與組織架構2.1. 主營業(yè)務切入點以第三方電子支付業(yè)務中的“網(wǎng)絡支付”業(yè)務為初期主營業(yè)務。業(yè)務建立以網(wǎng)關支付為主，搭建技術平臺實現(xiàn)業(yè)務基礎流程。其后以支付業(yè)務接入為業(yè)務發(fā)展重點，主要針對大中型電子商務類企業(yè)，以大客戶服務的模式開展業(yè)務。2.2. 業(yè)務主體2.2.1.公司建立由寶德集團成立全資子公司“中付通”的形式開展網(wǎng)絡支付業(yè)務，網(wǎng)絡支付業(yè)

32、務為公司主營業(yè)務。公司總部設于深圳，并在全國范圍內設立辦事處與銷售中心。2.2.2.業(yè)務資格獲取按照我國近期出臺的非金融機構支付服務管理辦法與非金融機構支付服務管理辦法實施細則，我司將以全資子公司依法提交申請，審核取得支付業(yè)務許可證，成為持牌的第三方支付機構。同時依法接受中國人民銀行的監(jiān)督管理。2.3. 公司組織架構中付通公司總體人員為 100200 人，下設深圳總部與北京、上海、成都，三個辦事處。辦事處主要負擔該地區(qū)的銷售與客戶維護工作。公司總部設于深圳，下設客服中心、財務中心、法務中心、運營中心、銷售中心、技術中心。公司組織架構圖中付通辦事處 公司總部客服中心北京辦事處 銷售中心 財務中心

33、法務中心上海辦事處 銷售中心運營中心成都辦事處 銷售中心銷售中心技術中心3. 業(yè)務營收3.1. 業(yè)務主要營收來源中付通網(wǎng)絡支付業(yè)務主要營收來自：1、大中型電子商務客戶第三方網(wǎng)絡支付手續(xù)費；2、小型電子商務客戶支付接入年費；3、行業(yè)電子商務整體解決方案銷售；4、行業(yè)電子商務付費產(chǎn)品銷售；5、網(wǎng)上金融業(yè)務手續(xù)費（傭金）；6、其他支付項目及合作項目收入。4. 投資計劃和資金使用規(guī)劃4.1. 資金投入計劃根據(jù)中國人民銀行2010年12月1日頒布的2010第17號公告，關于非金融機構支付服務管理辦法實施細則規(guī)定，有權開展第三方支付業(yè)務的公司的注冊資本不低于1億元人民幣。為此，公司計劃將專門組建新公司開展

34、此項目，注冊資本1億元人民幣，將全部使用募集資金投入。4.2. 項目投入預算本項目運營主體為新設立的全資子公司（暫簡稱中付通公司），XXX公司計劃使用超募資金 10000 萬元用于注冊中付通公司，其中 4000 萬元作為中付通公司的日常運營投入，6000 萬元將作為中付通公司作為第三方支付業(yè)務平臺所需的銀行存款保證金。 預計中付通公司日常運營投入主要用于第三方支付系統(tǒng)建設軟硬件設備購置、維護、日常運營人員費用、運營投入及運營流動資金。4.2.1.公司注冊與牌照申請保證金一億元為取得支付業(yè)務許可證，公司注冊資金為一億元，并將按相關規(guī)定接受中國人民銀行監(jiān)管。4.2.2.系統(tǒng)建設維護和硬件投入總預算

35、 1700 萬元預計建立安全有效的第三方支付系統(tǒng)，構建安全運維環(huán)境，以及購置軟硬件存儲設備及機房帶寬租賃等投入需要投入系統(tǒng)開發(fā)建設資金投入 1700 萬元。4.2.3.運營推廣及流動資金投入總預算 2300 萬元預 計 項 目 啟動 初 期 ，將組 建 近 百 人的 專 業(yè) 運營管 理 隊 伍 ，預 計 日 常人員 投入、運營推廣及流動資金等相關投入 2300 萬元。4.3. 項目實施的投入計劃2011年投資總預算1900萬元，其中第三方支付系統(tǒng)建設、以及相關存儲設備購置和機房租賃等投入1000萬元，預計第一年運營管理人員70人，預計人員費用投入400萬元，預計初期運營推廣及運營流動資金投入5

36、00萬元。2012年投資總預算2100萬元，預計第二年隨著業(yè)務的發(fā)展，新增軟硬件存儲設備購置和機房租賃、以及系統(tǒng)維護等需投入700萬元，以及預計運營管理人員規(guī)模將達到120人，預計人員費用投入900萬元，預計運營推廣和運營流動資金投入500萬元。 項目開展第三年后，預計中付通公司將可通過自身盈利自有資金，滿足不斷擴大的經(jīng)營所需的經(jīng)營資金和流動資金。4.4. 經(jīng)濟效益分析單位：萬元 人民幣項目 預計經(jīng) 預計 預計 預計推 預計預計營 預計利 預計凈 預計稅營流水 利息 人員 廣及其 資產(chǎn)業(yè)收入 潤總額 利潤 收年份 額 收入 費用 他費用 攤銷2011 年 50000 1000 225 400

37、300 195 275 206 1242012 年 150000 3000 255 900 500 390 1300 975 4902013 年 300000 6000 300 1296 500 420 3754 2816 1269合計 500000 10000 780 2596 1300 1005 5329 3997 1882附注：1、預計營業(yè)收入主要為經(jīng)營手續(xù)費收入，暫按經(jīng)營流水額的 2%計算。2、預計利息收入為收付款項時間差和存款保證金存款利息收入。3、預計稅收主要包括營業(yè)稅和企業(yè)所得稅（暫按 25%計算）。本項目是為適應互聯(lián)網(wǎng)和網(wǎng)絡游戲的快速發(fā)展，是XXX公司網(wǎng)游業(yè)務的必要延 伸，中國

38、網(wǎng)上支付僅占 3%，而與發(fā)達國家的網(wǎng)上支付占比 30%比較，有著非常大的發(fā)展空間，公司可以分享到國內不斷擴大的網(wǎng)民消費習慣改變所帶來的直接經(jīng)濟效益，隨著公司品牌建設，將不斷擴大公司第三方支付業(yè)務的市場占用率，為公司帶來可觀的經(jīng)濟效益；另一方面，此項目還可為XXX游戲點卡推廣起到積極的作用，為XXX公司提高直充比例，從而提高公司營業(yè)收入，為公司增創(chuàng)效益起到重要作用；因此，中付通公司設立和業(yè)務開展，將為公司平穩(wěn)快速發(fā)展、拓展網(wǎng)游相關產(chǎn)業(yè)鏈投資將起到重要作用，是一項非常必要和可行的投資項目。5. 業(yè)務處理流程5.1. 總體結構在基于 Internet 的電子支付過程中，主要涉及如下角色：客戶、商戶、

39、支付服務方（銀行、第三方 支付公司），總體結構示意如下：客戶是支付過程中，購買商品或服務的個人或企業(yè)；商戶是支付過程中，提供商品或服務的個人或企業(yè)，或者給買賣雙方提供撮合的交易平臺；支付服務方是支付過程中，給客戶及商戶提供支付結算服務的機構，視不同情況，可為銀行或第三方支付公司。具體而言，如果客戶通過銀行直接完成支付，則支付服務方為銀行；如果客戶通過第三方支付公司轉結銀行完成支付，對商戶而言第三方支付公司為支付服務方，對銀行而言第三方支付公司為商戶，銀行為支付服務方。例如：客戶通過游覽器訪問商戶的網(wǎng)站，選擇商品并結賬；商戶記錄客戶的訂單，按照支付服務方的格式組織報文并提交；客戶在支付服務方完成

40、付款過程；支付服務方把支付結果通知商戶的網(wǎng)站；商戶為客戶提供商品/服務。5.2. 交易分類說明電子支付交易類型按照交易對象劃分，可分為 B2B、B2C 和 C2C 類；按照交易功能劃分，可分為支付處理類、異常差錯類、管理類；按照支持的支付工具劃分，可分為銀行卡、非銀行卡、其它票證；按照支付渠道劃分，可分為互連網(wǎng)、WAP 支付、電話支付、短信支付等。下列表格為常見的電子支付交類型：本標準僅對第三方支付公司常用并且比較成熟的交易類型進行了抽象和定義，主要包括：一般支付、擔保支付、預授權支付、委托結算、退款、查詢等。由于 B2B、B2C、C2C在業(yè)務實現(xiàn)時， 僅在客戶身份鑒別與授權方面存在不同，在交

41、易模型及報文交互流程中無本質區(qū)別，本標準不做分開描 述。鑒于本標準定位于基于 INTERNET 支付，對互聯(lián)網(wǎng)、WAP、電話、短信等渠道的支付不再加以描 述，電子支付工具與具體的交易實現(xiàn)關系不大，本標準也不再加以特別說明。（五）網(wǎng)絡支付業(yè)務技術與實現(xiàn)手段1. 網(wǎng)絡支付安全方案設計1.1. 電子支付采用的安全技術國際上，為了適應電子商務的發(fā)展已經(jīng)出現(xiàn)了多種技術協(xié)議，比較流行和成熟的有SET 和 SSL。1.2. 安全電子交易規(guī)范 SETSET 是在開放網(wǎng)絡環(huán)境中的卡支付安全協(xié)議，它采用公鑰密碼體制(PKI)和 X。509電子證書標準，通過相應的軟件，電子證書，數(shù)字簽名和加密技術能在電子交易環(huán)節(jié)上

42、提供更大的信任度，更完整的交易信息，更高的安全性和更少受欺詐的可能性，SET 協(xié)議主要用以支持 B to C(Business to Consumer)類型的電子商務模式。1.3. 安全套接字層協(xié)議 SSLSSL 是界于傳輸層協(xié)議 TCP 和應用層協(xié)議 HTTP 之間的協(xié)議，在 Internet 上服務器與客戶間架設安全通道，用以提供以下三種服務：（1）利用電子證書進行身份認證實現(xiàn)客戶與服務器之間互相確認。（2）通過對消息加密確保消息傳送的可靠性。（3）消息的完整性。由于現(xiàn)在的主流的 Web 服務器與瀏覽器都支持 SSL，用戶操作非常容易，只需要在瀏覽器的 URL 欄中輸入 https ：/代替 http： /就發(fā)起 SSL 連接請求，通過握手序列(HandshareSequence)以建立 SSL 會話，握手過程中驗證機器的身份，確定加密方法和建立和共享會話密鑰。“SSL 握手協(xié)議”用以建立 Client 和 Server 間的“SSL 會話”， SSL 加密算法規(guī)則協(xié)議”，以選定 SSL 會話的加密算法組合，“SSL 警告協(xié)