2021年安檢設備行業(yè)現狀與前景趨勢報告

1、2021年安檢設備行業(yè)現狀與前景趨勢報告 目錄1.安檢設備行業(yè)現狀41.1安檢設備行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2安檢設備市場規(guī)模分析52.安檢設備行業(yè)存在的問題72.1設備落后，擠占安檢人力資源72.2行業(yè)不具備統(tǒng)一的規(guī)范和標準82.3產品用途單一82.4供應鏈整合度低92.5基礎工作薄弱92.6產業(yè)結構調整進展緩慢92.7供給不足，產業(yè)化程度較低103.安檢設備行業(yè)前景趨勢113.1超強透射能力和低成本的成為趨勢113.2多種技術融合發(fā)展趨勢113.3設備互聯和集成將是主流113.4延伸產業(yè)鏈123.5行業(yè)協同整合成為趨勢123.6生態(tài)化建設進一步開放123.7信息化輔助133.8服務模式多元

2、化133.9細分化產品將會最具優(yōu)勢143.10呈現集群化分布143.11需求開拓154.安檢設備行業(yè)政策環(huán)境分析164.1安檢設備行業(yè)政策環(huán)境分析164.2安檢設備行業(yè)經濟環(huán)境分析174.3安檢設備行業(yè)社會環(huán)境分析174.4安檢設備行業(yè)技術環(huán)境分析175.安檢設備行業(yè)競爭分析195.1安檢設備行業(yè)競爭分析195.1.1對上游議價能力分析195.1.2對下游議價能力分析195.1.3潛在進入者分析205.1.4替代品或替代服務分析205.2中國安檢設備行業(yè)品牌競爭格局分析215.3中國安檢設備行業(yè)競爭強度分析216.安檢設備產業(yè)投資分析226.1中國安檢設備技術投資趨勢分析226.2中國安檢設備

3、行業(yè)投資風險226.3中國安檢設備行業(yè)投資收益231. 安檢設備行業(yè)現狀1.1 安檢設備行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析安檢設備是指用于機場、車站等場所，為預防和制止爆炸、槍擊、行兇等案件發(fā)生，從而對貨物、人身、場地和攜帶物品進行安全檢查的設備的總稱。按照體積和應用領域，可分為大、中、小型設備，大型安檢設備主要用于貨物的檢查，例如海關、機場、鐵路所需要的集裝箱/車輛檢測等。安檢設備為安檢門、手持金屬探測儀、安檢X光機、危險液體檢測儀、車底視頻檢查鏡、鞋內金屬探測儀、軟管內窺鏡等的統(tǒng)稱。安檢設備用于公安反恐、機場、法院、檢察院、監(jiān)獄、車站、博物館、體育館、會展中心、演出場所、娛樂場所等需要安檢的場所使用。安

4、檢設備是一種預防和防止行兇、槍擊、爆炸等危害公共安全事件的重要技術手段，其可以對行李和人身安全進行檢查，確保運輸設備的安全運行和旅客的安全。主要包含手持金屬探測、儀安檢門、危險液體檢測儀、車底視頻檢查鏡、安檢X光機、鞋內金屬探測儀等。安檢設備行業(yè)是指從事安檢設備相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。我國安檢設備行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國安檢設備行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國安檢設備產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。

5、市場上現有的安檢設備種類較多，行業(yè)競爭較為激烈，被廣泛應用于軌道交通、金融、城市安防、醫(yī)院、學校、會展中心等領域。隨著我國整體安防意識的提升，下游行業(yè)對安檢設備的需求逐漸轉化為一種硬性需求，因此，行業(yè)下游的議價能力相對較弱，有益于安檢設備行業(yè)獲取更多的市場利潤。1.2 安檢設備市場規(guī)模分析安檢設備行業(yè)進入技術門檻較高，在國際市場中，掌握核心技術的企業(yè)數量較少，行業(yè)集中度相對較高，主要包括美國阿森納、意大利啟亞、美國蓋瑞特、邁特等，這些企業(yè)在國際市場中占據較大份額。相較于發(fā)達國家，我國安檢設備行業(yè)起步較晚，國內市場特別是高端市場領域主要被國際品牌所壟斷。但是，近幾年，隨著國內防爆領域需求的普及，

6、國內防爆安檢系統(tǒng)產量趨于穩(wěn)定，部分產品出口到國外，行業(yè)產銷已經形成了較大的規(guī)模。安檢設備行業(yè)進入技術門檻較高，在國際市場中，掌握核心技術的企業(yè)數量較少，行業(yè)集中度相對較高，主要包括美國阿森納、意大利啟亞、美國蓋瑞特、邁特等，這些企業(yè)在國際市場中占據較大份額。相較于發(fā)達國家，我國安檢設備行業(yè)起步較晚，國內市場特別是高端市場領域主要被國際品牌所壟斷。但是，近幾年，隨著國內防爆領域需求的普及，國內防爆安檢系統(tǒng)產量趨于穩(wěn)定，部分產品出口到國外，行業(yè)產銷已經形成了較大的規(guī)模。 我國安檢設備行業(yè)發(fā)展迅速，與國際同等產品相比，我國安檢設備性價比更高，國際競爭力更強。因此未來幾年，我國安檢設備的行業(yè)

7、需求水平將進一步提升，預計2020年行業(yè)市場規(guī)模將會達到524億元，到2026年，我國安檢設備的市場規(guī)模將達到623.8億元。2. 安檢設備行業(yè)存在的問題 針對我國復雜嚴峻的安全形勢，現有的安全檢查和安全裝備手段已不能滿足反恐維穩(wěn)的新需要。采用和推廣能夠有效、準確地檢測各類隱蔽違禁品的新型安全檢查和安全設備勢在必行。目前國內市場上的安防設備主要有x射線行李安防探測器、金屬安檢門、手持金屬掃描儀、液體探測器、爆炸物探測器等。安全程序采用字符排序。一般來說，行李由x光機檢查，人由金屬安全門檢查。如果安全檢查等級提高，將安排專門的安全檢查員，用金屬掃描儀對人體進行近距離檢查。行李內的液體和粉狀物品也

8、分別由液體和爆炸物探測器進行檢查。整個安全檢查過程耗時長，效率低，導致安全檢查渠道堵塞，帶來不愉快的體驗。更重要的是，從技術角度來看，目前的設備在人體安全檢查上有很大的漏洞，因為x光機只能用于行李檢查，嚴格禁止用于人體安全檢查。用于人體安全的設備只能對人體上隱藏的金屬物體做出反應，不能探測到更多種類的非金屬違禁品，如爆炸物、腐蝕性液體、陶瓷刀具等。2.1 設備落后，擠占安檢人力資源基層法院安檢設施比較簡單，已不能勝任日益繁重的案件任務。來訪人員服飾上金屬物件較多，通過現有的安檢門時大多會發(fā)出聲響，安檢效果不明顯，需再進行人工安檢，造成重復安檢、任務量翻倍，占用大量人力資源。來訪人員攜帶的包裹不

9、便于直接打開翻看，給審判安全留下隱患。2.2 行業(yè)不具備統(tǒng)一的規(guī)范和標準針對同種類的安全檢查設備而言，國內的廠商和進口品牌的設備一般是各自為戰(zhàn)、占領不同的細分市場，互相之間的接觸、了解、競爭并不是特別的多，這正是行業(yè)初期的典型特征。這直接導致了行業(yè)標準和規(guī)范的不完善，也就說很難有一種指標讓兩臺不同廠家生產的產品基于統(tǒng)一標準下認定其能力。也沒有相應的檢驗機構來確定這些問題。2.3 產品用途單一 在國內的安全設備提供廠家提供的安全檢查產品絕大多數是：基于一種安全檢查技術；針對一種或者一類備件物品。例如現在市場上比較成熟的X光機，它主要是基于X射線穿透的成像技術，主要針對小型包裹進行外形和

10、物質種類的判別。但是他不能很好的分辨不明物體，要很好的檢測上述物品還必須結合離子遷移、化學發(fā)光、紫外熒光譜等微量檢測技術。他也不能對于危險放射物進行有效的檢測。提供微量檢測技術的企業(yè)，也只提供微量檢測產品，基本上也不涉及到大量檢測的X光技術等。類似安全檢查產品即使是在一個公司的不同部門設計生產，也極少把他們融合或集成后提供給客戶。2.4 供應鏈整合度低Ø 安檢設備行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。Ø 安檢設備行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。2.5 基礎工作薄弱安檢設備標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關

11、體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，安檢設備管理能力還不能適應工作需要。2.6 產業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于安檢設備的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對安檢設備主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的安檢設備行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口

12、稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.7 供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致安檢設備行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 安檢設備行業(yè)前景趨勢3.1 超強透射能力和低成本的成為趨勢這種趨勢具體表現有：一是安全檢查領域，移動與快速組合的需求將變成主流；二是海關走私檢查領域，高吞吐量、超強透射能力、價格較低的設備將更受歡迎。3.2 多種技術融合發(fā)展趨勢當前的集裝箱貨物、車

13、輛安全檢查領域，每種單一技術都有其局限性，因此集成了兩種或兩種以上安檢技術的融合設備和綜合解決方案將是未來安檢技術應用發(fā)展的趨勢。目前代表性的新一代融合技術有背散射成像融合X射線透射成像技術，X射線透射成像融合中子成像技術。其中融合了X射線透射成像技術和背散射成像技術的集裝箱、車輛檢查系統(tǒng)，一次掃描可以同時獲得透射圖像和背散射圖像兩種圖像，這兩種成像技術互補與融合能夠更準確、清晰進行車輛和貨物檢查。對于X射線融合中子技術，目前有廠家采用這種技術專門針對民航大宗貨物安全檢查需求開發(fā)出了新一代產品。這類產品結合快中子和交替雙能X射線成像技術，能夠區(qū)分多種物質，適用于對大宗標準航空托盤貨物、標準航空

14、集裝貨物的安全檢查。3.3 設備互聯和集成將是主流隨著查驗設備數量的增多和空間地域分布的寬泛，通過整合資源，對分散在各地的安檢設備產生的圖像實施集中化、規(guī)范化和專業(yè)化管理，使資源得到合理配置，為客戶提供從終端安檢設備到信息系統(tǒng)集成的整體解決方案已成為安檢行業(yè)的發(fā)展趨勢。3.4 延伸產業(yè)鏈安檢設備行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。3.5 行業(yè)協同整合成為趨勢 安檢設備行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)

15、化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業(yè)協同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。3.6 生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當安檢設備行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯產業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，安檢設備需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)安檢設備行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產業(yè)鏈上的需求，

16、從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3.7 信息化輔助安檢設備行業(yè)信息化備受用戶青睞。B企業(yè)利用互聯網，通過信息化的打造，融合安檢設備行業(yè)特性，提高了用戶體驗，給用戶帶來諸多的便利。這將是未來行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。3.8 服務模式多元化我國的安檢設備服務模式相對比較單一。在城市，安檢設備公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的安檢設備服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。3.9 細分化產品將會最具優(yōu)勢隨著各行業(yè)各部門應用的深化

17、，用戶類別的個性化、多樣化需求日益豐富，“大而全”或“小而全”，囊括安檢設備各管理模塊的行業(yè)管理系統(tǒng)一統(tǒng)江山的格局終將被打破，專業(yè)化細分將是安檢設備相關項目建設的大勢所趨。在各個行業(yè)信息系統(tǒng)中將有更多的環(huán)節(jié)可以做成相對獨立的系統(tǒng)并分割市場，交通信息系統(tǒng)、政務信息系統(tǒng)、電子商務系統(tǒng)、社交娛樂系統(tǒng)等也在不斷發(fā)展、提升。軟件開發(fā)商將可以憑借對某一細分專業(yè)的深入研究與優(yōu)勢，在市場取勝。3.10 呈現集群化分布目前各地都在推安檢設備項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的安檢設備項目。隨著各地安檢設備建設，中國安檢設備建

18、設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國安檢設備建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級安檢設備項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國安檢設備建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯動發(fā)展勢頭，大力開展安檢設備建設;廣大西部地區(qū)依據各自建設特色，也正加緊安檢設備建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)安檢設備建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的安檢設備水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部

19、發(fā)達地區(qū)的安檢設備相對來說會更加成熟一些。但目前中西部安檢設備打造勢頭也十分強勁。3.11 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在安檢設備行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。4. 安檢設備行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 安檢設備行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對安檢設備行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新

20、。4.2 安檢設備行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯度的安檢設備產業(yè)，國民經濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證安檢設備行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了安檢設備行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 安檢設備行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，安檢設備業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的安檢設備行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收

21、入不斷增加，對安檢設備產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 安檢設備行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為安檢設備行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 安檢設備行業(yè)競爭分析目前，我國安檢設備領域主要有獨角獸為首的初

22、創(chuàng)公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局安檢設備相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的安檢設備產品。安檢設備行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。5.1 安檢設備行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析安檢設備作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。

23、 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，安檢設備企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析安檢設備行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產企業(yè)。安檢設備企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析安檢設備行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新

24、行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。安檢設備行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是安檢設備行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是安檢設備行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是安檢設備行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析安檢設備行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國安檢設備行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國安檢

25、設備行業(yè)競爭強度分析（1）中國安檢設備行業(yè)現有企業(yè)競爭情況目前，安檢設備行業(yè)中企業(yè)數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國安檢設備行業(yè)上游議價能力分析安檢設備行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、安檢設備材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，安檢設備行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國安檢設備行業(yè)下游議價能力分析安檢設備行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，安檢設備行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國安檢設備行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國