管理咨詢工作規(guī)范

1、管理咨詢工作規(guī)范項(xiàng)目工作計(jì)劃規(guī)范 一、目的1 保障咨詢工作有序進(jìn)行。2 便于公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。3 使項(xiàng)目相關(guān)成員了解項(xiàng)目進(jìn)行情況。4 、計(jì)劃表是項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)咨詢?nèi)藛T進(jìn)行考核的參照依據(jù)。二、適用范圍公司項(xiàng)目組。三、規(guī)范內(nèi)容3 1 計(jì)劃時(shí)間安排 項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間安排要嚴(yán)格按照項(xiàng)目建議書進(jìn)行。3 2 工作分工 工作分工時(shí)要綜合考慮咨詢師的咨詢經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)背景等因素進(jìn)行分工。1 、項(xiàng)目工作計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂，某些部分需要與項(xiàng)目顧問共同參與制訂。2 總體工作計(jì)劃須提交高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理審核3 4 項(xiàng)目階段工作計(jì)劃 |1 項(xiàng)目階段工作計(jì)劃須由項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目小組共同制定，當(dāng)意見不一致時(shí)項(xiàng)目小組成 員應(yīng)服從項(xiàng)目經(jīng)理

2、意見。2 項(xiàng)目小組成員應(yīng)人手一份項(xiàng)目計(jì)劃書，以便項(xiàng)目小組成員合理安排自己的工作。保證 工作按時(shí)優(yōu)質(zhì)完成。3 5 周工作計(jì)劃1 項(xiàng)目經(jīng)理不能忽視周工作計(jì)劃的制訂。2 周工作計(jì)劃內(nèi)容包括本周工作注意事項(xiàng)。周工作計(jì)劃作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)上周的工作總 結(jié)和本周工作應(yīng)該注意問題的提醒，是過程控制的重要文件。3 6 其他階段工作計(jì)劃與周工作計(jì)劃由項(xiàng)目助理或項(xiàng)目經(jīng)理以書面或者電子文檔方式發(fā)放給項(xiàng)目 各成員。項(xiàng)目訪談工作規(guī)范規(guī)范項(xiàng)目訪談提綱準(zhǔn)備、 行為規(guī)范， 提高訪談質(zhì)量，為項(xiàng)目運(yùn)作正常進(jìn)行奠定基礎(chǔ)，特 制定本工作規(guī)范。二、適用范圍 J公司項(xiàng)目組。三、規(guī)范內(nèi)容3 1 訪談辦公用品準(zhǔn)備1 使用公司統(tǒng)一文具 （ 筆、筆

3、記本、包 ） 。2帶名片，遞名片時(shí)要雙手將名片倒拿，正面朝上遞給對(duì)萬。要主動(dòng)遞名片，不論對(duì) 方是何等級(jí)別人員。3 2 訪談提綱1 訪談前一定要準(zhǔn)備提綱。2 提綱要分開放式問題和封閉式問題，封閉式問題要采用表式目錄，不可遺漏。3 提綱要注意問題分類，每一類問題再分小項(xiàng)，提綱要細(xì)致。4 、要制作兩份提綱，一份列出主要問題，供訪談時(shí)據(jù)以提問；一份是細(xì)題綱，用于內(nèi) 部培訓(xùn)，或作為訪談提綱的說明。5 提綱未必全面或準(zhǔn)確，訪談過程中要根據(jù)情況靈活變通。6 訪談提綱要在項(xiàng)目組內(nèi)充分討論。7 訪談前要熟悉提綱內(nèi)容，了解盡量多的背景資料，井溝通所雨概忿。8 提綱作為重要過程文件，要注意存檔。33 訪談日程安排訪

4、談前至少要提前三天制定日程安排表， 并提前三天通知被訪談人訪談時(shí)間、 訪談主要 內(nèi)容等； 必要時(shí)，要將訪談提綱提交給被訪談人， 使被訪談人可以就某些問題做充分的準(zhǔn)備， 以保證訪談工作的質(zhì)量。1 日程安排表內(nèi)容包括訪談人、被訪談人、訪談起止時(shí)間、主要訪談內(nèi)容。2 對(duì)同一人的訪談盡量安排在連續(xù)時(shí)間段內(nèi)。3 盡量不進(jìn)行重復(fù)訪談。3 4 訪談過程1 訪談一般安排兩人進(jìn)行。在訪談過程中兩人注意協(xié)調(diào)、補(bǔ)充。2 訪談過程中由一人主要負(fù)責(zé)提問，另外一人主要負(fù)責(zé)記錄，但是在訪談過程中也可以 根據(jù)實(shí)際情況靈活作調(diào)整。3 提問人要注意控制時(shí)間、節(jié)奏、內(nèi)容。4 記錄人要注意配合提問人，適當(dāng)參與提問，不可隨意打斷提問人

5、思路。5 訪談中要注意細(xì)致、 準(zhǔn)確， 涉及名稱、 數(shù)據(jù)、 過 l 翟要精確記錄， 并得到確認(rèn)和核實(shí)。6 訪談時(shí)可根據(jù)對(duì)象情況不按提綱順序提問，但要盡量涉及到所有問題。7 提綱未必包括所有問題內(nèi)容， 如訪談中發(fā)現(xiàn)提綱中未包括但很重要的內(nèi)容 可加以追問， 并加入提綱中。8 由于工作安排需要，訪談人員安排與咨詢工作分配有可能發(fā)生沖突。3 5 訪談?dòng)涗沴要盡量記錄下對(duì)方所有觀點(diǎn)，建議使用電腦記錄。2 記錄人不能加入個(gè)人觀點(diǎn)和看法。3 要注意對(duì)方發(fā)表觀點(diǎn)的背景，沒有前提的觀點(diǎn)等于沒有觀點(diǎn)。4 要注意分析訪談對(duì)象的真實(shí)意思表示。5 記錄中要注意將重點(diǎn)標(biāo)注出來。6 記錄人要盡可能記錄下所有談話內(nèi)容。7 提問

6、人要盡可能記下所有問題的主要觀點(diǎn)。8 訪談總結(jié)要按照訪談總結(jié)模板進(jìn)行。3 6 訪談?dòng)涗浾?1訪談?dòng)涗浺凑赵L談?dòng)涗浤０暹M(jìn)行整理。2訪談?dòng)涗浺皶r(shí)加以整理 （盡可能當(dāng)天整理 ） 。 3訪談?dòng)涗涀鳛橹匾募枰源鏅n。4訪談?dòng)涗浾硪?，不可簡單列一兩條。 5訪談?dòng)涗涊斎腚娔X是值得鼓勵(lì)的，書寫整潔、條理清楚的記錄也是 可接 受的。3 7 訪談總結(jié)1 訪談結(jié)束后要注意及時(shí)總結(jié)。2 每一訪談對(duì)象結(jié)束后，記錄人與提問人可對(duì)照彼此感覺。3 都針對(duì)當(dāng)天訪談所得到的信息談自己的認(rèn)識(shí)。4 總結(jié)會(huì)上不要復(fù)述訪談?dòng)涗?，要闡述自己的認(rèn)識(shí)，簡明扼要。j5 總結(jié)前認(rèn)真看筆記，總結(jié)時(shí)不要看筆記，否則你是在犧牲大冢和體目

7、已q6專人記錄每天的訪談總結(jié)會(huì)發(fā)言。7每個(gè)人要注意記錄與自己負(fù)責(zé)的內(nèi)容相關(guān)的發(fā)言。8對(duì)他人發(fā)言有疑問要及時(shí)提出。9對(duì)有疑問的問題要在下面的訪談中加以證實(shí)和補(bǔ)充。10 根據(jù)訪談總結(jié)，適當(dāng)調(diào)整訪談提綱。38 訪談技巧 1正式開始前要有一個(gè)開場白，主動(dòng)遞上名片。介紹自己廈訪談目的。2簡短的題外話有助于迅速拉近彼此距離，形成融洽、親切的談話氛圍。4要注意控制對(duì)方話題，防止對(duì)方漫無邊際地泛談，可總結(jié)對(duì)方觀點(diǎn)的方法打斷對(duì)方，并 將話題拉回來。5對(duì)某些典型事例要深入了解6 不要生硬地否定對(duì)方觀點(diǎn)，也不要隨口附和對(duì)方觀點(diǎn)，對(duì)明顯荒唐的觀點(diǎn)可以委婉地 表示質(zhì)疑。7 對(duì)重要問題可階段性問隔后重復(fù)提問，以驗(yàn)證對(duì)方觀

8、點(diǎn)。8 結(jié)束時(shí)如有必要，可留下對(duì)方的聯(lián)系方式。3 9 注意事項(xiàng)l 客戶的直覺往往都是對(duì)的。2 客戶的觀點(diǎn)往往都是片面的。3 訪談對(duì)象的觀點(diǎn)很重要，論據(jù)更重要，尤其是關(guān)鍵事件或數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、細(xì)致。3 10 保密原則1 訪談開始時(shí)要向?qū)Ψ缴昝鞅Ｃ茉瓌t，解除訪談對(duì)象的疑慮。2 談話中不得泄露其他訪談對(duì)象的觀點(diǎn)，防止串話或誤導(dǎo)。3 總結(jié)中不要過于強(qiáng)調(diào)訪談?wù)咝彰? 不得向客戶方任何人泄露訪談對(duì)象的個(gè)人觀點(diǎn)。5 平時(shí)玩笑時(shí)不要引用訪談信息，以防隔墻有耳。6 筆記本要妥善保存，不要隨便放置，防止丟失或泄密。項(xiàng)目運(yùn)作工作規(guī)范為規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作期間項(xiàng)目小組成員行為、項(xiàng)目組日常運(yùn)作，保證公司臻 i_ 作順利進(jìn)行， 特

9、制定本工作規(guī)范。二、適用范圍 公司項(xiàng)目姐。 。三、規(guī)范內(nèi)容3 1 項(xiàng)目組各崗位工作職責(zé)311 高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)1負(fù)責(zé)客戶需求的確認(rèn)。2 負(fù)責(zé)公司方法論的積累、完善與研究。3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作過程中組織項(xiàng)目組進(jìn)行方法論的選擇。4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作各類計(jì)劃的審批，并監(jiān)督、控制計(jì)劃的實(shí)施。5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理的培養(yǎng)。3 12 項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體工作計(jì)劃、階段工作計(jì)劃、每周工作計(jì)劃的制訂、實(shí)施。2 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組成員各階段的工作安排，并協(xié)調(diào)、控制各成員工作進(jìn)度， 審一工作成果。3 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目成員的工作績效進(jìn)行考評(píng)。4 負(fù)責(zé)時(shí)項(xiàng)目期間發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行審核、控制。5 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目成員之間的關(guān)系，營造合

10、諧的工作氛圍。6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組的管理，對(duì)咨詢顧問進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。7 負(fù)責(zé)代表公司與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并負(fù)責(zé)各次客戶溝通會(huì)議的組織、準(zhǔn)備、協(xié)調(diào)工作。8 負(fù)責(zé)建立良好的客戶關(guān)系，確保項(xiàng)目款項(xiàng)按時(shí)、按量回蘢。3 1、3 咨詢顧問工作職責(zé)1 項(xiàng)目報(bào)告的撰寫。2 項(xiàng)目各類相關(guān)資料的收集。3 負(fù)責(zé)訪談提綱、市場調(diào)查提綱的鳊制。4 負(fù)責(zé)訪談實(shí)施，并編制訪談總結(jié)。5 負(fù)責(zé)市場調(diào)查計(jì)劃的編制和實(shí)施，并出具市場調(diào)查報(bào)告。6 完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作。3 1 4 項(xiàng)目助理工作職責(zé) 、1 自責(zé)項(xiàng)目組各類資料的分類匯總、登記及保管，確保資料完整、查找快捷。2 按要求向公司項(xiàng)目運(yùn)作助理和知識(shí)管理部上報(bào)所需材料。3 負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目

11、組資料的借閱手續(xù)，并做好借閱登記。4 女責(zé)項(xiàng)目期問各類會(huì)議的會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要。5 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理與客戶接待方協(xié)調(diào)工作日程安排、生活安排等有關(guān)事宜。6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目蛆文具的采購、領(lǐng)用及保管。7 自責(zé)項(xiàng)目各類咨詢輔助工作。8 負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目內(nèi)部費(fèi)用，并負(fù)責(zé)與綜合管理部協(xié)調(diào)，辦理項(xiàng)目組費(fèi)用的借支及報(bào)銷 手續(xù)。9 女責(zé)項(xiàng)目姐的考勤等其他后勘事務(wù)性工作。10 完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作。3-2 行為規(guī)范3 2 l 禮儀規(guī)范l 項(xiàng)目工作期間要著正裝，男士穿西服或襯衫，打領(lǐng)帶，女士穿著套裝、套裙等，不得 穿奇裝異服，儀表、儀容要整潔。2 舉止得體， 言談文明。 與客戶見面時(shí)要主動(dòng)遞上自己的名片， 介紹自己時(shí)既

12、要自信 又 不刻意每大。5 小組成員有事外出或單獨(dú)活動(dòng)，須提前向項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)示，并保持通信聯(lián)絡(luò)胡6 在客戶面前，項(xiàng)目組成員的觀點(diǎn)必須統(tǒng)一，不得發(fā)生矛盾與爭吵。7 在公開場合或有其他人在場時(shí) （ 如就餐、乘車、外出等 ） ，不得談?wù)摴ぷ? 除有特殊情況外，不得隨意更改向客戶報(bào)送的代表公司意見或觀點(diǎn)的報(bào)告。3 4 項(xiàng)目期間作息時(shí)間 |1 作息時(shí)間由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)及客戶作息時(shí)間制訂， 全體成員一嚴(yán)格執(zhí)行。2 原則上每天工作到晚上 11 點(diǎn)， ll 點(diǎn)以后4 、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)安排專人做好項(xiàng)目期間的考勤工作，并按公司要求及時(shí)上報(bào)。3 5 項(xiàng)目研討會(huì)工作要求1 研討會(huì)應(yīng)集中、緊密入座，注意營造會(huì)議氛圉

13、。2 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排討論議題，并提前通知項(xiàng)日成員做好會(huì)議準(zhǔn)備。3 所有項(xiàng)目成員應(yīng)在會(huì)前做好充分準(zhǔn)備，并以認(rèn)真、嚴(yán)肅、積極的態(tài)度參加研討會(huì)。4 討論要暢所欲言，但是必須針對(duì)與項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)容。5 每個(gè)人必須充分尊重項(xiàng)目組其他成員，不得進(jìn)行人身攻擊，也不得對(duì)某一問題無休 止地爭論。6 會(huì)議發(fā)言時(shí)應(yīng)面對(duì)大家，不要面對(duì)某一個(gè)人，尤其是發(fā)言中不要與某一個(gè)人討論。7 研討會(huì)中應(yīng)注意傾聽他人的發(fā)言，并積極參與討論，不得走神、開小會(huì)。8 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)控制會(huì)議時(shí)間，避免出現(xiàn)無休止的討論和無關(guān)大局問題的長時(shí)間討論。9 任何人的觀點(diǎn)都可以駁斥，任何創(chuàng)造性的觀點(diǎn)都應(yīng)受到鼓勵(lì)。10 所有項(xiàng)目成員必須做好會(huì)議筆記，尤其是

14、對(duì)重要問題的討論。 囊，11 項(xiàng)目經(jīng)理需安排專人整理研討會(huì)會(huì)議紀(jì)要，以備高層管理委員會(huì)審查。3 6 與客戶交往注意事項(xiàng)l 與客戶的交往不能太過隨便，注意保持自己的職業(yè)形象。2 盡量參加客戶安排的各類活動(dòng)，這是工作的一部分，而非私下交往。3 在生活安排方面可向客戶提出合理的需要，但不得提出過分的超過客戶生活水平、觀 念的要求。4 對(duì)客戶安排的奢侈性活動(dòng)應(yīng)盡量推辭。5 客戶中每一個(gè)人的觀點(diǎn)都有其片面性，我們應(yīng)客觀、全面地看問題，要考慮客戶提出 的每個(gè)觀點(diǎn)或問題的背景和目的。3 7 項(xiàng)目保密要求所有參與項(xiàng)目的成員必須遵守公司的保密協(xié)議 ，并做到以下幾點(diǎn)： 1保守公司的商業(yè)秘密，不得向客戶透露。2保守

15、客戶的商業(yè)秘密，不得對(duì)外透露。3 訪談內(nèi)容不得隨意向項(xiàng)目組以外的人透露。 4項(xiàng)目的過程文件與資料不得隨處亂放，以免泄露。 咨詢報(bào)告撰寫規(guī)范為確保公司各類咨詢報(bào)告的 wORD本格式統(tǒng)一、規(guī)范，體現(xiàn)公司的正規(guī)、專業(yè)，特針對(duì) 咨詢報(bào)告wORD本在書寫規(guī)定、打印要求等方面提出相關(guān)規(guī)范化要求。一、書寫規(guī)定1 1 封面封面包括客戶全稱、主標(biāo)題和落款，落款一律為“xxX管理咨詢公司（換行）xxxx年xx月xx日，。日期用中文小寫，如“二 OO二年十二月八日”。1 2 目錄 包括報(bào)告中全部章節(jié)的標(biāo)題及頁碼。1 3 報(bào)告正文1 31 章節(jié)及各章標(biāo)題 報(bào)告正文分章節(jié)撰寫，每章應(yīng)另起一頁。各章標(biāo)題要突出重點(diǎn)、簡明扼

16、要， 字?jǐn)?shù)一般在 15 字以內(nèi)，不得使用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。1 3.2 層次 根據(jù)實(shí)際需要選擇層次，以少為宜。層次要求統(tǒng)一，但若節(jié)下內(nèi)容無需列條 的，可直接到款、項(xiàng)。正文層次的編排建議用以下格式：各層次題序及標(biāo)題不得置于頁面的最后一行 （ 孤行 ） 。1 4 插表每個(gè)表均應(yīng)有表題（由表序及表名組成）。表序一般按章編排，如第一章第一個(gè) 插表的序號(hào)為“表1. 1 ”等。表序與表名之問空一格，表名中不允許使用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)， 表名后不加標(biāo)點(diǎn)。表題置于表上，居中排寫。表頭設(shè)計(jì)應(yīng)簡單明了。全表如用同一單位，將單位符號(hào)移至表頭右上角，加圓括號(hào)。表1層次代號(hào)及說明第口章 口口口居中排早x .1口口口章編號(hào)用屮文數(shù)字X .

17、1. 1 口口口頂格，x為章編號(hào)，阿拉伯?dāng)?shù)字節(jié)X . 1. 1 . l口口口 口口不接排口接排條1 .口口口口口口口口口口接排口接排款（1） 口口口項(xiàng)版心左邊線版心左邊線表中數(shù)字空缺的格內(nèi)加“-”字線（占2個(gè)數(shù)字），不允許用“、”“同上”之類的寫法。表內(nèi)文字說明，起行空一格、轉(zhuǎn)行頂格、句末不加標(biāo)點(diǎn)。1. 5插圖1. 5. 1圖題及圖中說明每個(gè)圖均應(yīng)有圖題（由圖號(hào)及圖名組成）。圖號(hào)按章編排，如第一章第一圖的圖號(hào)為“圖1。1，'等。圖題置于圖下，居中排寫。有圖注或其他說明時(shí)應(yīng)置于圖題之上。圖名在圖號(hào)之后空一格排寫。弓I用圖應(yīng)說明出處，在圖題右上角加引用文獻(xiàn)號(hào)。圖中若有分圖時(shí)，分圖號(hào)用a）、

18、b）等置于分圖之下。1. 5. 2插圖編排插圖與其圖題為一個(gè)整體，不得拆開排寫于兩頁。插圖處的該頁空白不夠排寫該圖整體時(shí)，可將其后文部分提前排寫，將圖移至次頁最前面。1. 6公式原則上居中書寫。公式序號(hào)按章鳊排，如第一章第一個(gè)公式序號(hào)為“公式 （1-1） ”。文中引用公式時(shí)，一般用“見公式 (1-1) ”或“由公式 (1-1) ”。1 7 附錄時(shí)需要收錄于報(bào)告中且又不適合書寫于正文中的附加數(shù)據(jù)、 資料等內(nèi)容， 可做為附錄排 寫，序號(hào)采用“附錄 1”、“附錄 2”等。二、打印要求2 1 用紙及打印規(guī)格報(bào)告紙張規(guī)格為 A4(210 X 297)，版。大小為146 X 240(即A4紙，上下頁邊距

19、為28 5mm 左右頁邊距為32mm)每頁34行，每行34字。2 2 字體、字號(hào)及間距要求2 21 封面客戶全稱：宋體小二號(hào)，加粗，居中； 主標(biāo)題：黑體一號(hào)，不加粗，居中； 落款：XXX管理咨詢公司 (換行)XXXX年XX月XX日，宋體小二號(hào)加粗.居中。2 22 目錄“目錄”二字：黑體小二號(hào)目錄中各章題序及標(biāo)題用黑體小 4號(hào)，其余用宋體小 4號(hào)。2 2,3報(bào)告正文各章題序及標(biāo)題黑體小二號(hào)18pt；各節(jié)的一級(jí)題序及標(biāo)題黑體小三號(hào)15pt；各節(jié)的二級(jí)題序及標(biāo)題黑體四號(hào)14pt；各節(jié)的三級(jí)題序及標(biāo)題黑體小四號(hào)12pt；款、項(xiàng)均采用黑體小四號(hào)12pt ；正文宋體小四號(hào)12pt；表題與圖題宋體，加粗1l

20、pt。2. 2. 4 頁眉與頁碼除封面外各頁均加頁眉與頁碼，要求如下：頁眉：宋體五號(hào)， 10. 5pt ，位于版心上邊線之上。左邊放置客戶企標(biāo)，后接報(bào) 告標(biāo)題，右邊放置管理咨詢公司標(biāo)志；頁碼：Tirags New Roman小五號(hào)，10pt，在版m下邊線之下隔行居中放置。目 錄、摘要等正文前部分的頁碼用羅馬數(shù)字編排，正文以后的頁碼用阿拉伯?dāng)?shù)字編排。225 段落及行間距要求1 .封面行間距一律取1. 8 lines 。2 正文段落和標(biāo)題一律取“固定行間距20pt ”。3 按照標(biāo)題的不同，分別采用不同的段前、段后間距。（見表2）表2 段前、段后間距說明標(biāo)題級(jí)別段前間距段后間距各章標(biāo)題18-24 p

21、t30-36 pt各節(jié)一級(jí)標(biāo)題0 pt18-24 pt各節(jié)二級(jí)標(biāo)題0 pt12-15 pt各節(jié)二級(jí)標(biāo)題0 pt6-9 pt表題6-9pt注；在上述范圍內(nèi)調(diào)節(jié)標(biāo)題的段后行距，以利于控制正文合適的換頁位置。4圖、表、公式等與正文之間要有一行的間距。附錄二：項(xiàng)目運(yùn)作規(guī)范表格附錄2-1 :咨詢師背景介紹咨詢師背景介紹XXX,男，畢業(yè)于清華大學(xué)，曾在國內(nèi)某大型企業(yè)營銷部門擔(dān)任管理工作，有豐富的從事市場研究、市場策劃和市場推廣工作經(jīng)驗(yàn)，成功策劃及組織過多次大型促銷及推廣活動(dòng)。后作為合伙人創(chuàng)立管理軟件公司。擔(dān)任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)營銷。有多年的管理工作經(jīng)驗(yàn)，曾參與某上市公司、某國家部委下屬單位、某國家特大型建

22、設(shè)單位等多家單位的組織結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)、人力資源管理、業(yè)務(wù)流程重組、營銷管理等咨詢項(xiàng)目，在市場營銷組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和人力資源管理等方面有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和咨詢經(jīng)驗(yàn)。附錄2. 2:客戶聯(lián)系人名單客戶聯(lián)系人名單項(xiàng)目名稱：姓名公司職務(wù)所屬部門客戶項(xiàng)目組職務(wù)聯(lián)系方式備注附錄2-3 :項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表1基本信息項(xiàng)目名稱簽定日期備注項(xiàng)目內(nèi)容簽定人 項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間個(gè)工作日開始日期結(jié)束日期2時(shí)間轟序號(hào)階段一階段二階段三起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日l2345小計(jì)小計(jì)小計(jì)3項(xiàng)目參與人員職值姓名手機(jī)E mail執(zhí)行副總高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目助理總計(jì)4項(xiàng)目組聯(lián)系方式辦公電話郵政編碼地址住宿電話郵

23、政鳊碼地址5 客戶主要聯(lián)系方式序號(hào)部門職位姓名性別電話手機(jī)Bmail1234567891011126項(xiàng)目組成自分工序號(hào)所屬期數(shù)工作日開始時(shí)問結(jié)束時(shí)間工作內(nèi)容參與人員負(fù)責(zé)人l23456789101112附錄2-4 :項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表1基本信息項(xiàng)目名稱所屬階段備注項(xiàng)目內(nèi)容開始日期項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間個(gè)工作日結(jié)束日期主要參與人A2工作安排表序號(hào)工作日開始時(shí)問結(jié)束時(shí)間工作內(nèi)容參與人員負(fù)責(zé)人1234567891011123 客戶主要聯(lián)系方式序號(hào)部門職位姓名性別電話手機(jī)E-mailI23456789101112附錄2-5 :項(xiàng)目周工作計(jì)劃表 項(xiàng)目周工作計(jì)劃表項(xiàng)目名稱所屬階段備注項(xiàng)目內(nèi)容開始日期

24、主要參與人貝2工作安排表星期工作內(nèi)容參與人員負(fù)責(zé)人-一一-二-三四五六日3本周工作注意事項(xiàng)序號(hào)注意事項(xiàng)備注12345附錄2-6資料目錄 資料目錄 項(xiàng)目名稱：資料名稱來源收集時(shí)間收集人備注訪談?dòng)涗洉r(shí)間年月日被訪談人被訪談人部門職務(wù)電話手機(jī)E ma 1提問人記錄人:提問問題1234.56 .78910 .1112131415公司內(nèi)部訪談?dòng)?jì)劃表序號(hào)姓名所在部門職位訪談人員時(shí)問電話地點(diǎn)l2: ：3-一-4: 。: 56：一-一-一:7一一*'一 : :8附錄2-9外部訪談?dòng)?jì)劃表公司外部訪談?dòng)?jì)劃表序號(hào)姓名所在單位所在部門職位訪談人員時(shí)間電話地點(diǎn)123d5678910II1213附錄2-10 :項(xiàng)

25、目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)：項(xiàng)目結(jié)束后總結(jié)規(guī)范文檔，由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目結(jié)束后3日填寫。項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、項(xiàng)目的基本情況1 . 1項(xiàng)目范圍:1 . 2項(xiàng)目時(shí)間:1 . 3項(xiàng)目人員:、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)2 . 1技術(shù)方面：1 公司技術(shù)積累的支持2 公司內(nèi)部專家的指導(dǎo)3 項(xiàng)目內(nèi)部討論4 規(guī)范化、職業(yè)化運(yùn)作2 2 客戶溝通：1 取得客戶信任方法2 把握客戶關(guān)鍵需求3 思路出臺(tái)過程中與客戶的溝通4 項(xiàng)目結(jié)束后與客戶的溝通2-3 團(tuán)隊(duì)管理：1 團(tuán)隊(duì)的組建2 職業(yè)生涯規(guī)劃3 團(tuán)隊(duì)成員的分工4 人員激勵(lì)5 工作與休息、生活安排三、存在問題3 1 技術(shù)方面：1 資料收集方面2 公司現(xiàn)有模板的適用性3 方法論的指導(dǎo)3 2 客戶溝通：3 3 團(tuán)隊(duì)

26、管理：四、需要進(jìn)一步解決的問題4 1 技術(shù)方面：4 2 團(tuán)隊(duì)管理與隊(duì)員激勵(lì)：甲方（委托方 ） ：某集團(tuán)公司 乙方（受托方 ） ：某管理咨詢公司以下簡稱甲方 ）以下簡稱乙方 ）4 3 客戶溝通方面： 附錄三：完整的管理咨詢合同及附件 （依據(jù)中華人民共和國合同法 ，甲乙雙方，經(jīng)友好協(xié)商，就某集團(tuán)公司總體管理咨詢 項(xiàng)目達(dá)成一致，簽訂本合同。一、咨詢項(xiàng)目名稱 某集團(tuán)公司總體管理咨詢項(xiàng)目 （以下簡稱本項(xiàng)目 ） 。二、咨詢項(xiàng)目內(nèi)容與成果2 1 甲方企業(yè)內(nèi)部診斷2 1 1 項(xiàng)目成果為企業(yè)內(nèi)部診斷報(bào)告 ，該診斷報(bào)告限于對(duì)甲方戰(zhàn)略、集團(tuán)管理架 構(gòu)及基礎(chǔ)管理平臺(tái)的診斷。2 2 甲方戰(zhàn)略澄清2 2 1 項(xiàng)目成果一為

27、企業(yè)戰(zhàn)略澄清報(bào)告 ，該澄清報(bào)告是以甲方對(duì)自身戰(zhàn)略的理解 和思路為基礎(chǔ)， 由乙方根據(jù)系統(tǒng)的企業(yè)戰(zhàn)略框架進(jìn)行整理， 從而形成書面的成體系的企業(yè)戰(zhàn) 略。2 2-2 項(xiàng)目成果二為關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)報(bào)告 ，該報(bào)告將提出企業(yè)關(guān)鍵增值流程的 選擇與設(shè)計(jì)建議方案。2_3 甲方集團(tuán)管理架構(gòu)2 3 1 項(xiàng)目成果一為集團(tuán)管理模式報(bào)告 ，該報(bào)告將提出甲方的集團(tuán)構(gòu)建模式和對(duì) 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元的管理模式建議方案。2 3 2 項(xiàng)目成果二為集團(tuán)中 l 心組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告 ，誼報(bào)告將提出甲方集團(tuán)中心 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)建議方案及各部門職責(zé)。2 4 甲方基礎(chǔ)管理平臺(tái)2 4 1 項(xiàng)目成果一為集團(tuán)中心財(cái)務(wù)管理方案報(bào)告 ，該報(bào)告將提出甲方財(cái)務(wù)管

28、理系 統(tǒng)總體框架、組織架構(gòu)、主要流程與制度及過渡方案。2 。42 項(xiàng)目成果二為集團(tuán)中 l 心預(yù)算管理方案報(bào)告 ，該報(bào)告將提出甲方預(yù)算管理 系統(tǒng)總體框架、預(yù)算編審流程、預(yù)算管控流程及制度。2 4. 3 項(xiàng)目成果三為集團(tuán)中I心監(jiān)察審計(jì)體系方案報(bào)告，該報(bào)告將提出甲方監(jiān)察審計(jì)體系總體框架及工作流程。244項(xiàng)目成果四為集團(tuán)中心績效管理方案報(bào)告，該報(bào)告將提出甲方集團(tuán)中心所有部門與崗位的績效管理方案。2 4 5項(xiàng)目成果五為集團(tuán)中心薪酬管理方案報(bào)告，該報(bào)告將提出甲方集團(tuán)中心所 有崗位的薪酬管理方案。2 . 5跟蹤輔導(dǎo)2. 5.1項(xiàng)目成果一為提交以上所有報(bào)告最終修改稿。2 52 項(xiàng)目成果二為跟蹤輔導(dǎo)反饋報(bào)告，該

29、報(bào)告將對(duì)已開始實(shí)施的方案提出反饋意 見。2. 6項(xiàng)目思路建議書（見附件一）2 6. 1項(xiàng)目思路建議書僅是乙方根據(jù)對(duì)甲方的初步了解而提出的，最終項(xiàng)目思路以 正式報(bào)告為準(zhǔn)，思路建議書僅做為參考。三、項(xiàng)目組成員與履行期限3 .1項(xiàng)目組構(gòu)成項(xiàng)目指導(dǎo)甲工商管理碩士、咼級(jí)咨詢顧冋項(xiàng)目經(jīng)理乙工商管理碩士、咼級(jí)咨詢顧冋項(xiàng)目成員丙工商管理碩士、咨詢顧問丁工商管理碩士、咨詢顧問戊工商管理碩士、咨詢顧問注：本項(xiàng)目組基本構(gòu)成為四人，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的不同階段，具體人員構(gòu)成將進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。3 . 2履行期限32 1 本項(xiàng)目總體安排16周時(shí)間，其中集中咨詢15周，跟蹤輔導(dǎo)1周：3 . 2 . 2集中咨詢從2003年月日至20

30、03年月日，2003年月日至月日為輔導(dǎo)期，乙方在輔 導(dǎo)期的工作時(shí)間為1周。四、咨詢項(xiàng)目工作安排與工作量界定4 . 1項(xiàng)目進(jìn)度與工作量比例項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目工作內(nèi)客完成時(shí)間啟動(dòng)階段介紹工作計(jì)劃、開展相關(guān)培訓(xùn)項(xiàng)目啟動(dòng)后三天內(nèi) :調(diào)研階段項(xiàng)目調(diào)研1.5 周內(nèi)部診斷1.5 周戰(zhàn)略澄清戰(zhàn)略澄清1 周關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)1 周集團(tuán)管理模式2 周集團(tuán)管理槊構(gòu)集團(tuán)中心組織結(jié)構(gòu)1 周財(cái)務(wù)管理體系I . 5周預(yù)算管理體系1 5 周構(gòu)建基礎(chǔ)管理平臺(tái)監(jiān)察審計(jì)體系l 周績效管理體系1.5 周薪酬管理體系1.5 周跟蹤輔導(dǎo)審核提交相關(guān)文件7 周（工作周為1周）體系進(jìn)一步完善P跟蹤輔導(dǎo)反饋合計(jì)15 十1周五、咨詢項(xiàng)目費(fèi)用及支付日期、

31、方式5 . 1咨詢項(xiàng)目總費(fèi)用為100萬元人民幣。5 . 2咨詢項(xiàng)目費(fèi)用采取按各單項(xiàng)方案結(jié)算，分四期支付的方式進(jìn)行結(jié)算和支付。5 . 3合同簽訂后于項(xiàng)目啟動(dòng)前，甲方向乙方支付項(xiàng)目啟動(dòng)費(fèi)30%，即30萬元人民幣；完成集團(tuán)管理架構(gòu)后I周內(nèi)支付30% ;集中咨詢結(jié)束后1周內(nèi)支付30% ;輔 導(dǎo)期結(jié)束后1周內(nèi)付清余款10%，即10萬元人民幣。5.4甲方支付每筆費(fèi)用前，乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。5 5乙方項(xiàng)目組成員及項(xiàng)目督導(dǎo)的往返交通費(fèi)、在甲方工作期間的食宿費(fèi)、外出調(diào)研的食宿及交通費(fèi)由甲方另行支付。5 5. I乙方項(xiàng)目組四名成員在集中咨詢階段將往返四次，交通費(fèi)包括機(jī)票、機(jī)場建設(shè)費(fèi)及至機(jī)場的市內(nèi)交通費(fèi)；5.52

32、乙方項(xiàng)目組至少兩名成員在跟蹤輔導(dǎo)階段將往返兩次，交通費(fèi)包括機(jī)票、 機(jī)場建設(shè)費(fèi)及至機(jī)場的市內(nèi)交通費(fèi)；55_3己方項(xiàng)目督導(dǎo)在整個(gè)項(xiàng)目期間將往返五次，交通費(fèi)包括的機(jī)票、機(jī)場建設(shè)費(fèi)及至機(jī)場的市內(nèi)交通費(fèi)；5 5 4如乙方因項(xiàng)目需要外出調(diào)研，外出費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方協(xié)商確定.由，方自擔(dān)；5 .5. 5甲方應(yīng)為乙方項(xiàng)目組成員及項(xiàng)目督導(dǎo)安排食宿。住宿處要求干凈、安靜、安全，住處內(nèi)應(yīng)配有空調(diào)（或暖氣）、寫字臺(tái)、電話及其他必要工作生活設(shè)施、 可以洗澡。5 5 -6甲方應(yīng)向乙方項(xiàng)目組提供一間專用辦公室，提供至少I部電話（可不開通長途）、至少1部微機(jī)（可上網(wǎng)），1臺(tái)打印機(jī)和足夠的辦公用紙。六、咨詢項(xiàng)目工作要求6.1為保

33、證本項(xiàng)目順利進(jìn)行，甲方應(yīng)確定一位部長為主要聯(lián)系人，負(fù)責(zé)與乙方進(jìn)行項(xiàng)目日常工作的接洽與溝通。6 2為保證本項(xiàng)目順利進(jìn)行，甲方應(yīng)成立項(xiàng)目配合小組與乙方共同工作。該項(xiàng)目配合小組至少有甲方以下人員參加： 組長：張三總裁副組長：李四副總裁 甲方確定的與乙方的主要聯(lián)系人 I 組員：行政部部長、人力資源部部長、財(cái)務(wù)部部長、財(cái)務(wù)總監(jiān)部部長、生產(chǎn)部部長、營銷部 部長、法務(wù)部部長度其他必要的工作人員。6 3 乙方在項(xiàng)目啟動(dòng)前應(yīng)向甲方提交第一周工作計(jì)劃并經(jīng)甲方認(rèn)可， 甲乙雙方應(yīng)按此 計(jì)劃安排第一周的工作。6 4 乙方應(yīng)于每周五上午 10 點(diǎn)前向甲方項(xiàng)目配合小組提交下周工作計(jì)劃并進(jìn)行溝通， 乙方應(yīng)于當(dāng)日下午 5 點(diǎn)前

34、將由項(xiàng)目配合小組副組長以上人員簽字確認(rèn)的工作計(jì)劃返還給乙 方。甲乙雙方應(yīng)按工作計(jì)劃有關(guān)要求和規(guī)定開展工作。如有變化，需經(jīng)甲乙雙方共同認(rèn)可。6 5 甲方應(yīng)給予乙方適當(dāng)授權(quán)， 即對(duì)乙方認(rèn)為與本項(xiàng)目有關(guān)的企業(yè)資料有知曉的權(quán)力， 并可要求甲方的項(xiàng)目配合小組提供有關(guān)資料。 如甲方認(rèn)為無法提供部分資料， 應(yīng)與乙方進(jìn)行 溝通，協(xié)商解決辦法。6 6 對(duì)乙方提交的各單項(xiàng)方案，甲方應(yīng)按乙方的要求廈時(shí)提出書面反饋意見。甲方總 裁及副總裁的意見可由甲方項(xiàng)目配合小組或乙方整理為書面材料， 并經(jīng)甲方總裁及副總裁簽 字認(rèn)可。七、權(quán)利與義務(wù)7 1 甲方的權(quán)利與義務(wù)7 11 要求乙方按時(shí)、按質(zhì)、按量完成本項(xiàng)目。7 12 按時(shí)接

35、受本項(xiàng)目各項(xiàng)方案，并享有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。7 13 按時(shí)提供乙方所需的材料，保證其真實(shí)、合法、有效。7. l. 4按時(shí)支付每筆費(fèi)用。7 15 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)對(duì)方案提出修改意見，要求乙方按修改意見完成工作。7 .2 乙方的權(quán)利與義務(wù)7 21 按時(shí)完成工作并交甲方驗(yàn)收。7 22 對(duì)甲方提供的材料提出意見，可要求甲方另行提供必要的材料。7 23 按時(shí)向甲方收取咨詢貴并提供發(fā)票。724 遵守咨詢顧問職業(yè)道德準(zhǔn)則，嚴(yán)格保守甲方的商業(yè)機(jī)密。八、合同的終止8. l 乙方向甲方提交的各單項(xiàng)方案，如經(jīng)溝通修改且連續(xù)提交三次甲方均未能簽字認(rèn)可，甲乙雙方均有權(quán)終止合同。8 . 2合同因以上原因而終止的，已經(jīng)甲方簽字認(rèn)可的各單項(xiàng)方案應(yīng)支付相應(yīng)咨詢費(fèi)。九、違約責(zé)任9.1