網(wǎng)絡(luò)攝像機市場調(diào)查報告

1、網(wǎng)絡(luò)攝像機市場調(diào)查報告 2006年1月 市場部網(wǎng)絡(luò)攝像機市場及技術(shù)發(fā)展分析網(wǎng)絡(luò)攝像機市場及技術(shù)發(fā)展分析 市場份額持續(xù)擴大，但總體規(guī)模有限網(wǎng)絡(luò)攝像機市場連年擴大，據(jù)gartner集團預測，在寬帶技術(shù)快速發(fā)展的驅(qū)動下，網(wǎng)絡(luò)攝像機市場將以每年57.5%的速度增長。而據(jù)axis公司的數(shù)據(jù)顯示，2005年網(wǎng)絡(luò)攝像機市場總額超過2億美元。但從現(xiàn)階段視頻監(jiān)控行業(yè)內(nèi)部來看，在行業(yè)應用方面已經(jīng)初具規(guī)模，但大多數(shù)趨向于自己搭建本系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)控系統(tǒng)，或者是局部的監(jiān)控系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的總體規(guī)模仍然有限，對通過網(wǎng)絡(luò)進行監(jiān)控的市場有待進一步開發(fā)。廠商眾多，競爭日趨激烈 隨著寬帶的普及、數(shù)字監(jiān)控設(shè)備成本的降低，網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)

2、控已經(jīng)成為監(jiān)控領(lǐng)域又一個新的發(fā)展方向。眾多全球知名電子企業(yè)如索尼、松下、lg、三星等紛紛投入到ipcam的研發(fā)領(lǐng)域，而國內(nèi)市場也是大小企業(yè)林立，激烈的競爭從側(cè)面反映出ipcam市場前景被普遍看好。一、一、05年網(wǎng)絡(luò)攝像機發(fā)展特征年網(wǎng)絡(luò)攝像機發(fā)展特征區(qū)域市場發(fā)展不平衡當前ipcam市場發(fā)展應用主要集中在歐美、日韓等發(fā)達國家和地區(qū)，發(fā)展中國家發(fā)展相對滯后，主要受制于網(wǎng)絡(luò)寬帶技術(shù)發(fā)展的制約和傳統(tǒng)安防觀念的影響。當前ipcam主要應用于非家庭領(lǐng)域當前ipcam的應用主要集中在諸如銀行、工商企業(yè)、交通等行業(yè)領(lǐng)域；而專注家庭應用方面，不管是開發(fā)廠商的研發(fā)力度還是家庭用戶的消費方面都相對較弱，可見，個人家庭

3、用戶雖然潛力巨大，但仍然有待開發(fā)。ipcam應用還有待完善受當前網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和帶寬的影響， ipcam應用還有相當多需要完善的地方。龐大的數(shù)據(jù)和信號流量與目前相對過小的可用帶寬產(chǎn)生的矛盾導致ip網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的應用和普及受限，而圖像質(zhì)量、傳輸速度、網(wǎng)絡(luò)安全等問題，也成為大家關(guān)注的焦點。二、當前網(wǎng)絡(luò)攝像機主流技術(shù)分析二、當前網(wǎng)絡(luò)攝像機主流技術(shù)分析 無線網(wǎng)絡(luò) 除了lan、wan、internet等常用的網(wǎng)絡(luò)之外，近年來，網(wǎng)絡(luò)攝像機與無線網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合也成為網(wǎng)絡(luò)攝像機的推廣應用起到了促進作用。 無線局域網(wǎng)802.11b、802.11g、802.11a標準 基于無線網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)膮f(xié)議有802.11b、802.11g

4、、802.11a等，目前網(wǎng)絡(luò)攝像機、視頻服務器廣泛應用的無線網(wǎng)絡(luò)有802.11b、而最新的具有更高傳輸速率的802.11g 標準將有望成為未來無線局域網(wǎng)的主流標準。sdh數(shù)字微波通信 sdh數(shù)字微波通信的組成形式可以是一條主干線，中間有若干分支，也可以是一個樞紐站向若干方向分支，其主干線可長達幾千公里，另有若干條支線線路，除了線路兩端的終端站外，還有大量中繼站和分路站，構(gòu)成一條數(shù)字微波中繼通信線路。 移動公網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò) 另外，目前還有一個趨勢是利用基于移動公網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)，例如gprs可達30公里，cdma可達80公里，網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，因此移動公網(wǎng)也將會成為一部分市場采用的網(wǎng)絡(luò)。 ptz遠程控制雙向網(wǎng)絡(luò)音

5、頻同時支持jpeg和mpeg-2/4視頻流紅外(日/夜）功能網(wǎng)路安全 ip過濾、密碼保護報警報警模式，通過e-mail、手機等方式將警告信息傳送給定制用戶，并對異常情況進行錄像抓拍。動態(tài)偵測和引發(fā)事件后的報警功能 動作感應/報警觸發(fā)器同時支持jpeg和mpeg-2/4視頻流（壓縮技術(shù)）主要競爭對手分析主要競爭對手分析在本次的研究中，我們根據(jù)當前網(wǎng)絡(luò)攝像機發(fā)展的實際情況，選擇了以下的當前較具代表性的網(wǎng)絡(luò)攝像機生產(chǎn)營銷企業(yè)進行重點分析：axis axis作為全球網(wǎng)絡(luò)視頻領(lǐng)域的市場主流廠商之一，近年來業(yè)績一直處于增長態(tài)勢。 市場地位：市場地位：網(wǎng)絡(luò)視頻領(lǐng)域市場領(lǐng)導者之一。業(yè)績：業(yè)績：2005年一到三

6、季度總體業(yè)績增長29，而網(wǎng)絡(luò)視頻領(lǐng)域增長率為55，銷售額超過5億元 人民幣。產(chǎn)品主要銷售區(qū)域：產(chǎn)品主要銷售區(qū)域： 主要為歐洲、美洲、亞洲，其中美洲地區(qū)增長最快。下圖為第三季度產(chǎn)品 銷售區(qū)域： 未來投資動向：未來投資動向：將加大投資力度，而銷售推廣領(lǐng)域會是其投資重點。 d-link 臺灣網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商d-link擁有較完備的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品線。網(wǎng)絡(luò)攝像機作為其產(chǎn)品線之一，產(chǎn)品型號從家庭應用型到企業(yè)應用型，類別較為豐富，且有繼續(xù)加大投入的趨勢。 市場地位市場地位：市場知名品牌 產(chǎn)品主要銷售區(qū)域：產(chǎn)品主要銷售區(qū)域： 主要為歐洲、美洲、亞洲。市場發(fā)展預測市場發(fā)展預測 市場規(guī)模與前景預測市場規(guī)模與前景預測2

7、.027.614.992005年2008年2010年單位：億美元；數(shù)據(jù)來源：axisipcam市場規(guī)模預測市場規(guī)模預測當前ipcam市場處于發(fā)展初期，市場規(guī)模不大；未來幾年市場將有飛躍式發(fā)展，在2010年將達到15億美元的規(guī)模；隨著計算機技術(shù)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅猛發(fā)展，世界掀起一股強大的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化浪潮，對于安防行業(yè)的發(fā)展，必須經(jīng)歷模擬數(shù)字混合的階段，但是最終的趨勢必然是全面數(shù)字化及網(wǎng)絡(luò)化，ipcam將成為未來安防攝像機發(fā)展的主要方向之一。系統(tǒng)的可擴展性和兼容性操作的方便性和簡易性是對技術(shù)發(fā)展的又一要求 提升網(wǎng)絡(luò)安全性的技術(shù)對于安防這個對安全有這特殊要求的行業(yè)，音視頻信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸中的安全保密性是

8、一個不容忽視的問題，特別是在目前網(wǎng)絡(luò)較脆弱的情況下，如何保障信息的安全傳遞成為網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控進一步推廣應用所需要解決的技術(shù)難點之一。提高視頻傳輸速度和質(zhì)量的技術(shù) 廠商建立ddns服務器服務消費者解決網(wǎng)絡(luò)斷線、堵塞的補救技術(shù)，即產(chǎn)品穩(wěn)定性的技術(shù) 總之，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、兼容性、穩(wěn)定性、擴展性始終是技術(shù)發(fā)展的大方向 市場技術(shù)與服務預測市場技術(shù)與服務預測a.內(nèi)置報警圖像緩沖區(qū)，網(wǎng)絡(luò)發(fā)生短暫斷線。b.前后端同時錄像c.選用特殊的路由器，在斷線的情況下可自動撥號上網(wǎng)，保持網(wǎng)絡(luò)的隨時暢通。d.網(wǎng)絡(luò)攝像機內(nèi)部加裝硬盤業(yè)內(nèi)專業(yè)品牌如axis、dlink等新進普通品牌如aee已有知名品牌如sony、松下ge等已

9、有普通品牌當前市場大部分品牌新進知名品牌如ibm、cisco等技術(shù)技術(shù)市場市場當前當前ipcam市場競爭格局市場競爭格局市場初步成長期，競爭無秩如春秋戰(zhàn)國；品牌林立，無絕對優(yōu)勢或領(lǐng)導品牌；知名品牌如sony、松下及專業(yè)品牌axis、d-link等占據(jù)中高端市場；知名品牌及專業(yè)品牌掌握了市場的主流技術(shù)；廣闊市場前景吸引如ibm等巨頭進入；aee進入ipcam市場將擁有市場機會同時接受嚴峻考驗。 競爭格局分析與競爭機會預測競爭格局分析與競爭機會預測市場處于初步發(fā)展期，眾多品牌競爭且無領(lǐng)導品牌，擁有介入的極好機會，有利于樹立專業(yè)品牌形象；將可能贏得oem和obm的商機，成為企業(yè)發(fā)展的有益補充；歐美及

10、日韓市場起步較早，成為當前競爭的主戰(zhàn)場，而國內(nèi)及其它亞洲市場則相對滯后，但市場潛力巨大，盡早樹立品牌影響力可為未來的競爭打下基礎(chǔ)；專注家庭領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)存在較大風險，但也有可能成為填補市場空白，出奇制勝的妙著。技術(shù)成瓶頸 要擁有更廣闊的市場前景，技術(shù)領(lǐng)先將成為最重要的競爭資本。過度價格競爭可能影響公司品牌戰(zhàn)略 在與索尼、松下等知名品牌的高端產(chǎn)品在技術(shù)、性能等參數(shù)指標存在一定差距的情況下，只能與其中低端產(chǎn)品展開競爭，但由于當前公司產(chǎn)品較單一，在技術(shù)、品牌優(yōu)勢不明顯的情況下，價格競爭將成為重要的競爭手段， 而價格戰(zhàn)的后果有可能損害公司的價格形象，從而與公司總體的品牌戰(zhàn)略產(chǎn)生矛盾。市場機會市場機會可

11、能面臨的矛盾可能面臨的矛盾建建 議議迅速跟上當前主流技術(shù)，可適當引進外力攻克技術(shù)難關(guān)；市場關(guān)注的主流技術(shù)包括： 其中，ptz遠程控制、紅外等功能是我們產(chǎn)品進入中高端競爭市場的重要技術(shù)，而解決網(wǎng)絡(luò)斷線、堵塞的補救技術(shù)、提升網(wǎng)絡(luò)安全的技術(shù)是則是與其它競爭對手產(chǎn)品拉開檔次的，提升產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵技術(shù)。重視產(chǎn)品的易操作性，不斷將各種復雜的操作安裝程序簡易化，將能促使ipcam的進一步普及。 產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)建議產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)建議a. 無線技術(shù)b. ptz遠程控制c. 雙向網(wǎng)絡(luò)音頻功能d. 同時支持jpeg和mpeg-2/4圖像壓縮技術(shù)e. 紅外(日/夜）功能f. 解決網(wǎng)絡(luò)斷線、堵塞的補救技術(shù)，即產(chǎn)品穩(wěn)定性的

12、技術(shù)g. 提升網(wǎng)絡(luò)安全性的技術(shù)h. 報警功能 綜合影響價格的主要因素如下：aee品牌影響力；部分競爭對手價格（即市場價格）；消費者心里價位；成本（含生產(chǎn)成本、人力成本、稅費、流通費用等）。 當前，aee作為市場跟隨者的市場競爭地位，結(jié)合以上各因素，我們認為nc601的市場參考價格可以定為 元rmb。 產(chǎn)品價格策略產(chǎn)品價格策略 sony snc-m3w： 4900元rmb（日本市場） d-link5300w： 6790元rmb（中國大陸市場） panasonic kx-hcm110a ： 2821元rmb （北美市場） planex cx-wmvo1g： 3486元rmb （日本市場） （1/4ccd、27萬像素） corega cg-wlncptg: 2700元rmb （日本市場）3500-4500 產(chǎn)品銷售策略產(chǎn)品銷售策略銷售方向 歐洲、北美市場是重點，歐美市場作為當前ipcam發(fā)展相對充分的區(qū)域，是當前各大廠商如sony、axis的重要銷售市場，當然也應該成為我們最重要的市場。 亞洲市場是補充，日韓市場外，近年來東南亞市場發(fā)展迅速，可適當拓展該地區(qū)市場。而中國大陸