保險重大項目招投標(biāo)培訓(xùn)

1、保險重大項目招投標(biāo)管理培訓(xùn)鍵入公司名稱部門日期關(guān)于非車險招投標(biāo)項目管理和總結(jié)等事項的通知（非車險業(yè)務(wù)管理部（2015）29號聯(lián)系函）XXXXXXXXXXXXXXXX根據(jù)各自實(shí)際情況列舉根據(jù)各自實(shí)際情況列舉1、招標(biāo)文件的獲得、招標(biāo)文件的獲得項目責(zé)任單位負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的索得、投標(biāo)保證金的繳納等相關(guān)工作，并在獲得招標(biāo)文件的第一時間報送分公司重大客戶部，重大客戶部需及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，并將相關(guān)信息轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門。2、投標(biāo)方案的制定、投標(biāo)方案的制定在制定投標(biāo)方案時，各經(jīng)營單位及分公司管理職能部門作為責(zé)任單位，統(tǒng)一管理重大項目投標(biāo)業(yè)務(wù)。未經(jīng)分公司總經(jīng)理室審批，一律不得擅自對外報價，否則由此對公司造成的不良影響

2、或經(jīng)濟(jì)損失，公司將視情節(jié)輕重追究責(zé)任單位及其負(fù)責(zé)人、具體經(jīng)辦人的責(zé)任。3、投標(biāo)文件的制作、遞送、投標(biāo)文件的制作、遞送 重大客戶部協(xié)助經(jīng)營單位按招標(biāo)文件中規(guī)定的內(nèi)容、式樣及評標(biāo)原則做好投標(biāo)文件的制作工作，對于特定重大項目，經(jīng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組決定，由相關(guān)部門承擔(dān)投標(biāo)文件制作工作。在投標(biāo)文件內(nèi)容確定后，由重大客戶部填報審批流轉(zhuǎn)單，對正式文本流轉(zhuǎn)審批，經(jīng)過總經(jīng)理室審批后方可投標(biāo)，并在規(guī)定的時間內(nèi)交投標(biāo)管理經(jīng)營單位，由專人遞送到投標(biāo)指定地點(diǎn)。4、投標(biāo)后的總結(jié)、分析投標(biāo)后的總結(jié)、分析投標(biāo)結(jié)束后,項目責(zé)任單位需及時了解競標(biāo)單位報價信息,在投標(biāo)結(jié)果公布后7日內(nèi)出具投標(biāo)分析總結(jié)報告。分公司負(fù)責(zé)的招標(biāo)項目,由分公司責(zé)

3、任部門負(fù)責(zé)落實(shí)投標(biāo)總結(jié)工作,各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)的招標(biāo)項目,由各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)標(biāo)后總結(jié)。5、保密原則保密原則所有涉及招標(biāo)、投標(biāo)的信息必須嚴(yán)格保密。對于未經(jīng)允許擅自對外發(fā)布或泄露項目信息的人員，分公司將予以處罰。6、標(biāo)后歸、標(biāo)后歸檔管理檔管理招投標(biāo)結(jié)束后，經(jīng)營單位須將招標(biāo)文件、投標(biāo)文件副本以及成功后簽署的保險協(xié)議、共保協(xié)議等相關(guān)文件交予分公司重大客戶部備份，統(tǒng)一存檔管理以備查閱。5招標(biāo)：在一定范圍內(nèi)公開保險采購的條件和要求，邀請眾多投標(biāo)人參加投標(biāo)，并招標(biāo)：在一定范圍內(nèi)公開保險采購的條件和要求，邀請眾多投標(biāo)人參加投標(biāo)，并按照規(guī)定程序從中選擇中標(biāo)人的一種交易行為，包括公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。按照規(guī)定程序從中選擇

4、中標(biāo)人的一種交易行為，包括公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。 招標(biāo)人以招標(biāo)公招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不告的方式邀請不特定的法人或者特定的法人或者其他組織投標(biāo)其他組織投標(biāo)1、投標(biāo)主體不明確2、競爭性更為充分3、可能會流標(biāo)或進(jìn)行二次招標(biāo)公開招標(biāo)招標(biāo)人以投標(biāo)邀招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咛囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。其他組織投標(biāo)。1、參與者相對較少2、易于獲得客戶真實(shí)想法3、客戶關(guān)系更為重要邀請招標(biāo)投標(biāo)書與保險建議書最大的區(qū)別就是投標(biāo)書格式已經(jīng)固定，需要按照招標(biāo)文件格式提供投標(biāo)書與保險建議書最大的區(qū)別就是投標(biāo)書格式已經(jīng)固定，需要按照招標(biāo)文件格式提供規(guī)定內(nèi)容。規(guī)定內(nèi)容。 54321獲取招

5、標(biāo)文獲取招標(biāo)文件件成立投標(biāo)團(tuán)成立投標(biāo)團(tuán)隊隊文件制作、文件制作、評審評審打印、簽字打印、簽字、封裝、封裝送達(dá)、開標(biāo)送達(dá)、開標(biāo)7牽頭人牽頭人認(rèn)真認(rèn)真細(xì)心細(xì)心協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)能力能力決斷決斷能力能力投標(biāo)牽頭人員是整個投標(biāo)投標(biāo)牽頭人員是整個投標(biāo)工作的操盤者！工作的操盤者！8關(guān)鍵點(diǎn)1：確定是否需要法人授權(quán)（至少5天的提前量）關(guān)鍵點(diǎn)2：確定是否需要支付投標(biāo)保證金（至少5天的提前量）關(guān)鍵點(diǎn)3：確定是否需要收集承保、理賠經(jīng)驗(yàn)證明材料及其他證明材料（至少5天的提前量）關(guān)鍵點(diǎn)4：確定是否需要協(xié)助提供風(fēng)險認(rèn)知及防災(zāi)防損方案（至少15天的提前量）關(guān)鍵點(diǎn)5：確定需要澄清的問題9項目項目責(zé)任人責(zé)任人完成時間完成時間法人授權(quán)保證金

6、申請承保條件承保、理賠經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險認(rèn)知、防災(zāi)防損方案等問題澄清10報報價價公司商公司商務(wù)資質(zhì)務(wù)資質(zhì)服服務(wù)團(tuán)隊務(wù)團(tuán)隊承保、理承保、理賠經(jīng)驗(yàn)賠經(jīng)驗(yàn)優(yōu)優(yōu)惠措施惠措施/增增值值服服務(wù)務(wù)風(fēng)險認(rèn)風(fēng)險認(rèn)知及防災(zāi)防知及防災(zāi)防損損服服務(wù)務(wù)現(xiàn)場應(yīng)標(biāo)現(xiàn)場應(yīng)標(biāo)綜綜合合評評分法分法最低價者中最低價者中標(biāo)標(biāo)通常的通常的評標(biāo)辦評標(biāo)辦法法注冊注冊資資本金本金行行業(yè)業(yè)排名排名償償付能力充足率付能力充足率11策略以攻為主還是以守為主，主要根據(jù)項目定位客戶關(guān)系業(yè)內(nèi)合作（有限的承保條件； 全面的份額、條件、應(yīng)標(biāo)策略）了解掌握報價心理習(xí)慣報價小技巧12格式要求：嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求格式要求：嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求內(nèi)容組織：按照評分標(biāo)準(zhǔn)，要有

7、針對性內(nèi)容組織：按照評分標(biāo)準(zhǔn)，要有針對性進(jìn)度把握：留下充足的評審、修改、打印裝訂時間進(jìn)度把握：留下充足的評審、修改、打印裝訂時間全面準(zhǔn)確簡潔創(chuàng)新13細(xì)節(jié)要求細(xì)節(jié)要求相關(guān)數(shù)據(jù)必須最新相關(guān)數(shù)據(jù)必須最新加入當(dāng)?shù)毓窘榻B加入當(dāng)?shù)毓窘榻B突出公司優(yōu)勢突出公司優(yōu)勢盡量用影響力大盡量用影響力大和當(dāng)?shù)卮罂蛻舭咐彤?dāng)?shù)卮罂蛻舭咐屑珊鷣y編造切忌胡亂編造多比少好多比少好考慮合規(guī)和可行性考慮合規(guī)和可行性非原則性問題建議非原則性問題建議不填負(fù)差異；不填負(fù)差異；正差異填寫也要符正差異填寫也要符合招標(biāo)文件要求合招標(biāo)文件要求切忌簡單拼湊，要有切忌簡單拼湊，要有針對性量身定做針對性量身定做14細(xì)節(jié)要求細(xì)節(jié)要求團(tuán)隊人員年齡、職

8、務(wù)團(tuán)隊人員年齡、職務(wù)的變化的變化前后保持一致前后保持一致字體、字號、行間距、字體、字號、行間距、項目符號、版面設(shè)計項目符號、版面設(shè)計等適當(dāng)?shù)冗m當(dāng)“花哨花哨”切忌簡單復(fù)制以往切忌簡單復(fù)制以往案例內(nèi)容，謹(jǐn)防出現(xiàn)案例內(nèi)容，謹(jǐn)防出現(xiàn)“烏龍烏龍”15多崗位多層級多部門承保、理賠、法務(wù)、合規(guī)等承保、理賠、法務(wù)、合規(guī)等A/BA/B崗制度崗制度制作人員制作人員- -銷管部負(fù)責(zé)銷管部負(fù)責(zé)人人- -分管總分管總16 單面還是雙面 正副本數(shù)量打印 封面是否簽字 是否逐頁簽字簽字 正副本包裝要求 封口密封章 電子版是否要刻光盤封裝雙方的橋梁原則上涵蓋承保、理賠、業(yè)務(wù)等相關(guān)人員原則上涵蓋承保、理賠、業(yè)務(wù)等相關(guān)人員業(yè)務(wù)人

9、員業(yè)務(wù)人員專業(yè)條線人員專業(yè)條線人員專業(yè)問題的解釋與闡述條件的商議等述標(biāo)（制作人員，最好有ppt）承保、理賠承保、理賠通常由領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任通常由領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任整個場面的掌控組長組長18序號序號情況類型情況類型常見廢標(biāo)原因常見廢標(biāo)原因1投標(biāo)資格問題是否獲得有效授權(quán)，所在機(jī)構(gòu)是否符合投標(biāo)主體資格2資質(zhì)文件問題證件過期失效，未年檢等3保證金問題保證金未到賬或未用規(guī)定賬戶打出4最高限價問題是否超過攔標(biāo)費(fèi)率5方案響應(yīng)問題是否提出負(fù)差異6報價不一致問題出現(xiàn)兩個報價或報價不一致的7簽字封裝問題未按規(guī)定打印、簽字、封裝的8正副本問題沒有正本的9準(zhǔn)時開標(biāo)問題逾期送達(dá)的投標(biāo)文件10授權(quán)代表問題授權(quán)代理人未參加開標(biāo)會議（部分投標(biāo)要求開標(biāo)提供授權(quán)原件的）1119提升自己了解市場掌握對手招標(biāo)總結(jié)內(nèi)容：招標(biāo)總結(jié)內(nèi)容：1 1、項目基本情況、項目基本情況投標(biāo)參與方、業(yè)務(wù)渠道、渠道成本、競價要求投標(biāo)參與方、業(yè)務(wù)渠道、渠道成本、競價要求2 2、投標(biāo)單位報價、投標(biāo)單位報價各方報價費(fèi)率以及其他承保條件響應(yīng)情況各方報價費(fèi)率以及其他承保條件響應(yīng)情況3 3、招標(biāo)結(jié)果、