中國電動汽車市場發(fā)展研究報告

1、中國市場調(diào)查研究中心發(fā)布2009-2010年中國電動汽車市場發(fā)展研究報告編號：cmrc20100618c3723 2009-2010年中國電動汽車市場發(fā)展研究報告目錄第一章 中國電動汽車行業(yè)發(fā)展概述1第一節(jié) 產(chǎn)品定義、基本概念1第二節(jié) 市場基本特點1第三節(jié) 產(chǎn)品分類2第二章 電動汽車市場發(fā)展概況3第一節(jié) 國際電動汽車產(chǎn)品發(fā)展總體概況3一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析3二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況3三、本產(chǎn)品國際發(fā)展趨勢分析4四、2009年國際電動汽車市場發(fā)展概況4第二節(jié) 我國電動汽車的發(fā)展概況5一、我國電動汽車發(fā)展基本情況5二、電動汽車總體市場現(xiàn)狀6三、電動汽車市場發(fā)展中存在的問題7第三章 2009年中

2、國電動汽車市場分析9第一節(jié) 我國電動汽車整體市場規(guī)模9一、總量規(guī)模9二、增長速度10三、各季度市場情況112009年我國電動汽車市場各季度表現(xiàn)情況11第二節(jié) 我國電動汽車市場發(fā)展現(xiàn)狀分析11第三節(jié) 原材料市場分析13第四節(jié) 電動汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域分析16第五節(jié) 電動汽車市場結(jié)構(gòu)分析17一、產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)17二、品牌市場結(jié)構(gòu)17三、區(qū)域市場結(jié)構(gòu)18四、渠道市場結(jié)構(gòu)19第六節(jié) 市場特性20一、所處生命周期20二、電動汽車生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新21三、差異化/同質(zhì)化分析22第四章 2009年中國電動汽車市場供需調(diào)查分析23第一節(jié) 需求分析23第二節(jié) 供給分析24第三節(jié) 市場特征分析24第五章 2009年中國

3、電動汽車市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價26第一節(jié) 同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎26第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析27第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析28第四節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析29第五節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價29一、產(chǎn)品競爭力29二、價格競爭力31三、渠道競爭力31四、銷售競爭力32五、服務競爭力33六、品牌競爭力34第六章 影響2009-2012年中國電動汽車市場發(fā)展因素35第一節(jié) 有利因素35第二節(jié) 不利因素37第三節(jié) 政策因素38第七章 2010-2012年中國電動汽車市場發(fā)展趨勢預測40第一節(jié) 產(chǎn)品發(fā)展趨勢40第二節(jié) 價格變化趨勢41第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢41第四節(jié) 用戶需求趨勢42第

4、五節(jié) 服務發(fā)展趨勢43第八章 2010年電動汽車市場發(fā)展前景預測44第一節(jié) 國際電動汽車市場發(fā)展前景預測44第二節(jié) 中國電動汽車市場銷售狀況分析45一、市場規(guī)模預測分析45二、市場結(jié)構(gòu)預測分析45第三節(jié) 我國電動汽車資源配置的前景和中長期發(fā)展戰(zhàn)略46第四節(jié) 電動汽車中長期預測47一、2010-2013年經(jīng)濟增長與電動汽車需求預測47二、2010-2013年電動汽車總產(chǎn)量預測48第九章 國內(nèi)10家電動汽車生產(chǎn)企業(yè)分析49第一節(jié) 上海汽車集團股份有限公司49一、企業(yè)基本情況49二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析49三、企業(yè)收入及利潤分析50第二節(jié) 比亞迪股份有限公司51一、企業(yè)基本情況51二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析5

5、1三、企業(yè)收入及利潤分析52第三節(jié) 奇瑞汽車股份有限公司53一、企業(yè)基本情況53二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析53三、企業(yè)收入及利潤分析54第四節(jié) 北汽福田汽車股份有限公司55一、企業(yè)基本情況55二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析55三、企業(yè)收入及利潤分析56第五節(jié) 重慶長安汽車股份有限公司57一、企業(yè)基本情況57二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析57三、企業(yè)收入及利潤分析58第六節(jié) 一汽海馬汽車有限公司59一、企業(yè)基本情況59二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析59三、企業(yè)收入及利潤分析60第七節(jié) 鄭州宇通客車股份有限公司61一、企業(yè)基本情況61二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析61三、企業(yè)收入及利潤分析62第八節(jié) 長城汽車股份有限公司63一、企業(yè)基本情況6

6、3二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析63三、企業(yè)收入及利潤分析64第九節(jié) 東風電動車輛股份有限公司65一、企業(yè)基本情況65二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析65三、企業(yè)收入及利潤分析66第十節(jié) 天津清源電動車輛有限責任公司67一、企業(yè)基本情況67二、企業(yè)資產(chǎn)負債分析67三、企業(yè)收入及利潤分析68第十一節(jié) 重點企業(yè)品牌及市場占有率分析69第十章 國內(nèi)電動汽車主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析70第一節(jié) 2006-2009年該產(chǎn)業(yè)利潤總額分析70一、2006-2009年行業(yè)利潤總額分析70二、不同規(guī)模企業(yè)的利潤總額比較分析71三、不同所有制企業(yè)的利潤總額比較分析71第二節(jié)2006-2009年該產(chǎn)業(yè)銷售毛利率分析72第三節(jié)2006-

7、2009年該產(chǎn)業(yè)銷售利潤率分析73第四節(jié)2006-2009年該產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析74第五節(jié)2006-2009年該產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析75第六節(jié)2006-2009年該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值利稅率分析76第十一章 中國電動汽車產(chǎn)品市場價格分析77第一節(jié) 價格特征和主要品牌產(chǎn)品價位分析77第二節(jié) 價格與成本的關(guān)系79第三節(jié) 如何分析競爭對手的價格策略80第四節(jié) 價格競爭80第五節(jié) 低價格策略與品牌戰(zhàn)略81第十二章 中國電動汽車進出口分析82第一節(jié) 我國出口及增長情況82第二節(jié) 主要海外市場分布情況83第三節(jié) 國內(nèi)經(jīng)營海外市場的主要品牌83第四節(jié) 進口分析84第十三章 中國電動汽車市場渠道分析85第一節(jié) 銷售渠道

8、形式分析85第二節(jié) 銷售渠道要素對比86第三節(jié) 對競爭對手渠道的策略研究88第四節(jié) 各區(qū)域市場主要代理商情況分析90第十四章 有關(guān)建議92第一節(jié) 營銷策略92第二節(jié) 價格策略93第三節(jié) 渠道建設與管理策略93第四節(jié) 促銷策略94第五節(jié) 服務策略95第六節(jié) 品牌策略95第十五章 相關(guān)政策97第一節(jié) 國家政策97第二節(jié) 地方政策9948地址：北京市海淀區(qū)世紀城金源時代商務中心c座二層 網(wǎng)址：電話：0086-10-88864718 傳真：88865822 email：cmrc第一章 中國電動汽車行業(yè)發(fā)展概述第一節(jié) 產(chǎn)品定義、基本概念電動汽車是指以車載電源為動力，用電機驅(qū)動車輪行駛，符合道路交通、安全

9、法規(guī)各項要求的車輛。它使用存儲在電池中的電來發(fā)動。其工作原理為：蓄電池電流電力調(diào)節(jié)器電動機動力傳動系統(tǒng)驅(qū)動汽車行駛。電動汽車的組成包括：電力驅(qū)動及控制系統(tǒng)、驅(qū)動力傳動等機械系統(tǒng)、完成既定任務的工作裝置等。電力驅(qū)動及控制系統(tǒng)是電動汽車的核心，也是區(qū)別于內(nèi)燃機汽車的最大不同點。電力驅(qū)動及控制系統(tǒng)由驅(qū)動電動機、電源和電動機的調(diào)速控制裝置等組成。電動汽車的其他裝置基本與內(nèi)燃機汽車相同。第二節(jié) 市場基本特點目前電動汽車尚不如內(nèi)燃機汽車技術(shù)完善，尤其是動力電源（電池）的壽命短，使用成本高。電池的儲能量小，一次充電后行駛里程不理想，電動車的價格較貴。但從發(fā)展的角度看，隨著科技的進步，投入相應的人力物力，電動

10、汽車的問題會逐步得到解決。揚長避短，電動汽車會逐漸普及，其價格和使用成本必然會降低。世界汽車產(chǎn)業(yè)進入全面交通能源轉(zhuǎn)型期，國際電動汽車發(fā)展開始加速。全球汽車工業(yè)為破解能源、環(huán)境制約，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，長期以來一直在積極探索和努力推動交通能源動力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。特別是08年以來，面對金融危機、國際油價高位震蕩和日益嚴峻的節(jié)能減排壓力，世界汽車產(chǎn)業(yè)進入全面交通能源轉(zhuǎn)型時期，發(fā)展電動汽車成為國際取得高度共識的實現(xiàn)交通能源轉(zhuǎn)型的技術(shù)路線，世界電動汽車產(chǎn)業(yè)進入了加速發(fā)展的新階段。第三節(jié) 產(chǎn)品分類一般電動汽車按照動力形式可區(qū)分為三大類：純電動汽車（pev）、混合動力汽車（hev）、燃料電池電動汽車（fcev）。但是

11、近幾年在傳統(tǒng)混合動力汽車的基礎上，又派生出一種外接充電式（plug-in）混合動力汽車，簡稱phev。電動汽車產(chǎn)品市場形態(tài)類別發(fā)展形態(tài)純電動汽車特定區(qū)域、特殊場合發(fā)展較好，得到推廣應用混合動力汽車進入商業(yè)化推廣階段，發(fā)展前景看好適合我國大城市交通普遍擁堵、汽車頻繁制動的國情燃料電池電動汽車處于新的突破前期，正在成為新的研發(fā)重點存在基礎設施的建設和汽車本身成本較高等方面問題外接充電式（plug-in）混合動力汽車節(jié)能、排放少，發(fā)展優(yōu)勢明顯，成為新的研發(fā)重點信息來源：中國市場調(diào)查研究中心第二章 電動汽車市場發(fā)展概況第一節(jié) 國際電動汽車產(chǎn)品發(fā)展總體概況一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析在當前全球汽車工業(yè)面臨金融

12、危機和能源環(huán)境問題的巨大挑戰(zhàn)的情況下，發(fā)展電動汽車，實現(xiàn)汽車能源動力系統(tǒng)的電氣化，推動傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在國際上已經(jīng)形成了廣泛共識。根據(jù)各大汽車公司發(fā)布的產(chǎn)品上市計劃，預計2012年前后將迎來國際電動汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的一次高潮。電動汽車一旦取得市場突破，必將對國際汽車產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生巨大而深遠的影響。從國際當前的情況來看，電動汽車呈現(xiàn)如下特點：第一個，混合動力汽車已經(jīng)開始大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化；第二，插電式混合動力汽車越來越受到重視；第三，純電動汽車開始進入市場，并有快速增長的趨勢。二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況國際上以電動汽車為代表的新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的興起，最早可追溯至上世紀50年代，英國、法國、美國、

13、日本等國家紛紛成立電動汽車研發(fā)機構(gòu)，有的還專門為發(fā)展電動汽車立法。其中，美國、法國、日本三國頗具特色。目前，純電動汽車得益于高性能鋰離子電池的發(fā)展應用，受到各國政府和各大汽車公司的重新重視，產(chǎn)業(yè)化步伐不斷加快。日產(chǎn)汽車公司宣布2010年在美國和日本銷售純電動汽車，計劃于2012-2013年實現(xiàn)大規(guī)模上市，其量產(chǎn)車型“樹葉”已經(jīng)正式發(fā)布。三菱、雷諾、豐田、寶馬等汽車公司也開發(fā)出小型純電動轎車，并計劃在2012年前后批量上市。美國、日本、法國、德國、以色列等國政府都制定了純電動汽車推廣計劃，電動汽車充電系統(tǒng)建設項目也陸續(xù)啟動。三、本產(chǎn)品國際發(fā)展趨勢分析將來符合國際和符合市場需求的純電動汽車必定遵守

14、以下幾項：1.電動車輛研發(fā)制造運營必須符合國家各項相關(guān)法規(guī)。整車、零部件性能必須滿足國家技術(shù)標準和各項具體要求。2.電動車輛是以電為能源，由電動機驅(qū)動行駛的，不再產(chǎn)生新的污染，不再產(chǎn)生易燃、易爆之隱患。3.電動車輛儲能用的電池必須是無污染、環(huán)保型的。且具有耐久的壽命，具備超快充電（2-3c以上電流）的功能。車輛根據(jù)用途確定一次充電之續(xù)行里程，以此裝置夠用電量的電池組，充分利用公用充電站超快充電以延長續(xù)行里程。4.電動機組應有高效率的能量轉(zhuǎn)換。剎車、減速之能量的直接利用和回收，力求車輛之綜合能源利用的高效率。5.根據(jù)車輛用途和行駛場合設定最高車速，且不得超過交通法規(guī)的限定值，以合理選擇電動機的功

15、率和配置電池組容量。6.車輛駕駛操作，控制簡單有效、工作可靠，確保行車安全。7.機械、電氣裝置耐用少維修。車輛運營之費用低廉。8.以目標市場需求為依據(jù)，提供實用、合適車型滿足之，力求做到技術(shù)、經(jīng)濟、實用、功能諸方面的綜合統(tǒng)一。將來產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化為用戶所歡迎的電動汽車，必定符合以下幾點特征：準確的定位、恰當?shù)挠猛?、宜駛的區(qū)域、最佳的效能。合適的車型、經(jīng)濟的配置?？煽康男阅?、便當?shù)牟倏?。環(huán)保的電池、耐久的壽命、夠用的電量、超快的充電、完善的網(wǎng)絡、到位的服務。低廉的費用、最少的維修。四、2009年國際電動汽車市場發(fā)展概況2009年，各國政府加大政策支持力度，全力推進電動汽車產(chǎn)業(yè)化。一方面，政府加大對

16、消費者的政策激勵，加快電動汽車的市場培育。美國對phev實施稅收優(yōu)惠，減稅額度在2500美元和15000美元之間。日本從09年月日起實施新的“綠色稅制”，對包括純電動汽車、混合動力車等低排放且燃油消耗量低的車輛給予稅賦優(yōu)惠，一年的減稅規(guī)模約為2100億日元，是現(xiàn)行優(yōu)惠辦法減稅額的10倍。英國從09年4月1日起執(zhí)行新汽車消費稅，對純電動汽車免繳消費稅。法國對購買低排放（二氧化碳）汽車的消費者給予最高5000歐元的獎勵，對高排放汽車進行最高2600歐元的懲罰。另一方面，政府通過加大信貸支持等措施，鼓勵整車企業(yè)加快電動汽車產(chǎn)業(yè)化。美國政府對電動汽車生產(chǎn)予以貸款資助。09年6月23日，福特、日產(chǎn)北美公

17、司和tesla汽車公司獲得80億美元的貸款，主要用于混合動力和純電動汽車的生產(chǎn)。歐盟在2009年上半年發(fā)放70億歐元貸款，支持汽車制造商發(fā)展電動汽車；此外，美國新的汽車燃油經(jīng)濟性法規(guī)和歐盟新車平均二氧化碳排放法規(guī)，對汽車的技術(shù)要求大幅提高，如果不發(fā)展電動汽車技術(shù)，汽車制造商將很難達到新法規(guī)的要求。第二節(jié) 我國電動汽車的發(fā)展概況一、我國電動汽車發(fā)展基本情況經(jīng)過10多年的努力，我國電動汽車自主創(chuàng)新取得了重要突破，自主開發(fā)的產(chǎn)品開始批量化進入市場，發(fā)展環(huán)境逐步改善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備了較好基礎，具有了加快發(fā)展的有利條件和比較優(yōu)勢。我國政府著眼長遠，超前部署，長期以來積極組織開展電動汽車的自主創(chuàng)新?！熬盼濉?/p>

18、期間，電動汽車列入國家重大科技產(chǎn)業(yè)工程?！笆濉薄ⅰ笆晃濉逼陂g電動汽車列入國家863計劃。在自主創(chuàng)新過程中，堅持了政府支持，以核心技術(shù)、關(guān)鍵部件和系統(tǒng)集成為重點的原則，確立了以混合電動汽車、純電動汽車、燃料電池汽車為“三縱”，以整車控制系統(tǒng)、電機驅(qū)動系統(tǒng)、動力蓄電池/燃料電池為“三橫”的研發(fā)布局，通過產(chǎn)學研緊密合作，我國電動汽車自主創(chuàng)新取得了重大進展。電動汽車的核心是動力系統(tǒng)電氣化。我國電動汽車開發(fā)高起點起步，圍繞重點目標和核心技術(shù)，建立起了純電動、混合動力和燃料電池三類汽車動力系統(tǒng)技術(shù)平臺和產(chǎn)學研合作研發(fā)體系，取得了一系列突破性成果，為整車開發(fā)奠定了堅實的基礎。自2002-2008年，我國

19、在電動汽車領(lǐng)域已獲得專利1796項，其中發(fā)明專利達940項。我國自主研制出容量為6ah-100ah的鎳氫和鋰離子動力電池系列產(chǎn)品，能量密度和功率密度接近國際水平，同時突破了安全技術(shù)瓶頸，在世界上首次規(guī)模應用于城市公交大客車；自主開發(fā)的200kw以下永磁無刷電機、交流異步電機和開關(guān)磁阻電機，電機重量比功率超過1300w/kg，電機系統(tǒng)最高效率達到93%；自主開發(fā)的燃料電池發(fā)動機技術(shù)先進，效率超過50%，成為世界上少數(shù)幾個掌握車用百千瓦級燃料電池發(fā)動機研發(fā)、制造以及測試技術(shù)的國家之一?；旌蟿恿ζ囋谙到y(tǒng)集成、可靠性、節(jié)油性能等方面進步顯著，不同技術(shù)方案可實現(xiàn)節(jié)油10%-40%；純電動汽車技術(shù)在國際

20、上處于先進水平，大容量鋰離子動力電池純電動客車實現(xiàn)了規(guī)模應用，小型純電動轎車批量出口歐美；燃料電池汽車可靠性明顯提高，無故障間隔里程與國外同步達到3000公里，燃料經(jīng)濟性國際領(lǐng)先。二、電動汽車總體市場現(xiàn)狀從2003年起，北京、天津、武漢、深圳等7個城市及國家電網(wǎng)公司先后開展了新能源汽車小規(guī)模示范運行考核，累計投入運營車輛超過500輛，運營里程超過1500萬公里，平均故障間隔里程達到3500公里以上，出勤率達到95%以上。在2008年北京奧運期間，集中投入了595輛自主研發(fā)的混合動力、純電動及燃料電池汽車，累計運行370多萬公里，運送乘客440多萬人次，實現(xiàn)奧運史上最大規(guī)模的電動汽車示范運行。2

21、009年初，科技部、財政部、發(fā)改委、工信部四部門組織啟動了節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作（簡稱“十城千輛”工程），研究出臺了專項財政補貼政策，支持在北京、上海、重慶等13個城市的公交、出租、公務、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務領(lǐng)域示范推廣電動汽車，計劃利用三年多時間示范推廣6萬輛電動汽車，可實現(xiàn)新增銷售收入300億元。汽車企業(yè)將電動汽車作為未來主流競爭型產(chǎn)品在戰(zhàn)略上高度重視，一汽、東風、上汽、長安、奇瑞、比亞迪等都已制定了電動汽車產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃。與此同時，電動汽車關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化全面跟進，生產(chǎn)配套能力顯著增強。近來，力神、比亞迪、比克、萬向等動力電池企業(yè)投入數(shù)十億資金加快產(chǎn)業(yè)化建設，上海電驅(qū)動

22、、大郡、湘潭電機、南車時代等電機企業(yè)加強與上下游企業(yè)合作，積極完善產(chǎn)業(yè)鏈建設。在未來2-3年內(nèi)，預計將形成20億ah以上的動力電池和全系列驅(qū)動電機生產(chǎn)能力，能夠滿足100萬輛電動汽車的配套要求。總體來看，動力電池發(fā)展前景良好，但目前市場化仍然偏低，離真正產(chǎn)業(yè)化尚需時日。而且，動力電池企業(yè)要真正做大做強，還要經(jīng)受產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、大比例研發(fā)投入和國外巨頭擠壓的考驗。三、電動汽車市場發(fā)展中存在的問題 電動汽車要更加廣泛地推廣應用，其最主要的困難在于高性能動力源技術(shù)未能得到有效解決，現(xiàn)有電池產(chǎn)品難以滿足汽車對壽命、動力性能等的要求。目前，動力電池產(chǎn)品普遍面臨以下問題：電池安全性得不到保障。目前中小容量鋰離

23、子電池的產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)非常成功，但大容量、高功率鋰離子動力電池的安全性問題得不到有效解決。而電池容量愈大，其一旦失控所造成的危害就愈大。電池容量有限，未能實現(xiàn)突破。目前市場上使用的電動汽車一次充電后的續(xù)駛里程一般為100 km-300 km，并且這還需要保持適當?shù)男旭偹俣燃熬哂辛己玫碾姵卣{(diào)節(jié)系統(tǒng)才能得到保證，而絕大多數(shù)電動汽車一般行駛環(huán)境下續(xù)駛里程只有50 km-100 km。電池循環(huán)壽命短。普通蓄電池充放電次數(shù)僅為300-400次，即使性能良好的蓄電池充放電次數(shù)也不過700-900次，按每年充放電200次計算，一個蓄電池的壽命最多為4年，與燃油汽車的壽命相比太短。電池質(zhì)量和尺寸制約?，F(xiàn)有電動汽車

24、電池的外體積一般要達到550 l。當把這么大體積的電池用于家庭轎車上時，就必然要擠占轎車的行李廂空間?，F(xiàn)有電動汽車所使用的電池都不能在儲存足夠能量的前提下保持合理的尺寸和質(zhì)量。電池價格昂貴。電動汽車蓄電池的價格約為100美元/kwh，有的甚至高達350美元/kwh，成本太高，用戶難以承受。對環(huán)境的污染嚴重。目前使用的動力電池主要為鉛酸動力電池、鎳氫電池、鎳鎘電池。原料從開采到生產(chǎn)，再到廢棄后的處理，都會對環(huán)境造成污染。第三章 2009年中國電動汽車市場分析第一節(jié) 我國電動汽車整體市場規(guī)模一、總量規(guī)模 2009年我國電動汽車行業(yè)主要經(jīng)濟指標單位：萬元指標內(nèi)容工業(yè)總產(chǎn)值61673資產(chǎn)總計38861

25、負債總計19154銷售收入60600利潤總額7193數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心二、增長速度2006-2009年我國電動汽車市場規(guī)模增長情況數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心三、各季度市場情況2009年我國電動汽車市場各季度表現(xiàn)情況單位:萬元數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第二節(jié) 我國電動汽車市場發(fā)展現(xiàn)狀分析電動汽車整車技術(shù)含量高，目前世界各大汽車制造商紛紛投資研制，我國將汽車工業(yè)確定為支柱產(chǎn)業(yè)，因此電動汽車也倍受國家的重視。目前，電動汽車重大專項已在關(guān)鍵單元技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)及整車技術(shù)上取得了重要進展。燃料電池汽車已經(jīng)成功地開發(fā)出性能樣車，燃料電池轎車累計運行4000多公里，燃料電池客車累計運行

26、8000多公里；混合動力客車性能樣車油耗降低30%，已在武漢等地公交線路上試驗運行超過14萬公里；純電動轎車和純電動客車均已通過國家質(zhì)檢中心的型式認證試驗，純電動轎車最高車速超過每小時120公里，純電動客車百公里耗電70度，折合汽油消耗8升。此外，電動汽車重大科技專項的實施，還建立了我國電動汽車研發(fā)的國家技術(shù)標準、測試檢驗、政策法規(guī)以及示范應用平臺。截至到2004年年底，專項完成電動汽車整車產(chǎn)品13項新標準的起草、5項標準的修訂，制定了6項關(guān)鍵零部件產(chǎn)品測試規(guī)范；在北京、天津、上海、大連建立起6個相關(guān)電動汽車檢測基地和試驗平臺；在北京、武漢、天津、威海四個城市開展電動汽車商業(yè)化試驗示范運營，共

27、有60多輛電動汽車進行試驗運行。電動汽車的研制和推廣，其意義不僅僅在于環(huán)境保護和能源安全，電動汽車的產(chǎn)業(yè)化將是未來汽車業(yè)發(fā)展的必然趨勢。投入總量不到國外同期投入5%的電動汽車專項歷經(jīng)4年研發(fā)，完成了發(fā)達國家近8年的技術(shù)進步，使我國電動汽車幾乎與發(fā)達國家站在同一起跑線上，為在世界汽車工業(yè)新一輪競爭中占據(jù)有利地位，實現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定了技術(shù)基礎。目前，一汽、東風、長安、奇瑞等汽車集團公司，正在進行混合動力汽車性能樣車開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化準備。第三節(jié) 原材料市場分析電動汽車生產(chǎn)企業(yè)耗用能源量較大，原材料主要有鋼材、生鐵、有色金屬、以及其他輔助性材料等，所需品種規(guī)格較多，除油料價格屬國家控制外,其余原材料均直接

28、向生產(chǎn)廠商及市場采購。因此，原材料的供應和價格受原材料的供貨渠道和市場供求波動的影響較大。從自然資源來看，電動汽車所需的原材料在我國來源極為廣泛，鋼、鐵、鋁、銅等在我國都是富產(chǎn)資源，這些為電動汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了資源保證。1、鋼鐵在金融危機沖擊下，2009年全球鋼產(chǎn)量出現(xiàn)較大下滑，而中國鋼鐵產(chǎn)量在國家經(jīng)濟拉動政策的帶動下逆勢大幅增長。中國鋼產(chǎn)量占全球的比例也進一步加大，接近全球總產(chǎn)量的一半。2009年全球粗鋼產(chǎn)量總計12.2億噸，同比下滑了8%。包括歐盟、北美、南美和獨聯(lián)體國家在內(nèi)的主要產(chǎn)鋼國的粗鋼產(chǎn)量幾乎全部下滑。其中，美國粗鋼產(chǎn)量為5，810萬噸，同比減少了36.4%，歐盟粗鋼產(chǎn)量較2

29、008年大幅減少了29.7%至1.391億噸。2006年-2009年我國粗鋼產(chǎn)量趨勢圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2、電池電池是電動汽車發(fā)展的首要關(guān)鍵，要想在較大范圍內(nèi)應用電動汽車，要依靠先進的蓄電池。經(jīng)過10多年的篩選，現(xiàn)在普遍看好的氫鎳電池，鋰離子和鋰聚合物電池。氫鎳電池單位重量儲存能量比鉛酸電池多一倍，其它性能也都優(yōu)于鉛酸電池。但目前價格為鉛酸電池的4-5倍，正在大力攻關(guān)讓它降下來。鋰是最輕、化學特性十分活潑的金屬，鋰離子電池單位重量儲能為鉛酸電池的3倍，鋰聚合物電池為4倍，而且鋰資源較豐富，價格也不很貴，是很有希望的電池。我國在鎳氫電池和鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)方面均取得了快速的發(fā)展。我國是世界

30、上鋰離子電池產(chǎn)量最大的生產(chǎn)國家，產(chǎn)量占世界總量的三分之一以上，深圳則占全國產(chǎn)量的1/2。我國最大的鋰電池產(chǎn)業(yè)化基地，擁有包括電芯生產(chǎn)、正負極材料、隔膜、電解液、組裝在內(nèi)的全國唯一的完整的產(chǎn)業(yè)鏈。近幾年來，通過國家自然基金、“863”高技術(shù)、重大攻關(guān)等項目的資助進行聯(lián)合攻關(guān)，現(xiàn)在鋰離子電池的關(guān)鍵材料中，正、負極材料及電解液均已實現(xiàn)國產(chǎn)化。但是，由于國外的技術(shù)封鎖嚴密，制備工藝實現(xiàn)范圍狹窄，沒有成熟的技術(shù)可借鑒，沒有成套的設備可引進，且研發(fā)投入巨大，因此，在關(guān)鍵材料鋰電池隔膜的產(chǎn)業(yè)化方面，我國遠遠落后于世界先進水平。到目前為止，鋰電池隔膜還基本依賴進口，這成為制約我國鋰電池行業(yè)發(fā)展的瓶頸，同時這也

31、是我國從鋰電池生產(chǎn)大國到鋰電池生產(chǎn)強國目前難以逾越的障礙。我國生產(chǎn)鋰電池正極材料的主要企業(yè)企業(yè)名稱比亞迪天津斯特蘭中信國安新鄉(xiāng)格瑞恩湖南彬彬新材深圳貝特瑞北京當升湖南浩潤湖南瑞翔寧波金和北大先行常州博杰信息來源：中國市場調(diào)查研究中心3、鎂合金預計在今后的20年里，汽車上的鎂用量將會超過100 kg/車（占總車的6%），是當前使用量的30倍。按材料的這種用量，鑄鎂、鑄鋁、高強度鋼及聚合物均將處于100-150kg的水平。鎂必將成為一種適用于汽車大多數(shù)結(jié)構(gòu)件的新穎材料。我國是世界上鎂礦資源最豐富的國家，是目前世界上最大的原鎂生產(chǎn)國和出口國。第四節(jié) 電動汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域分析電動汽車具有操作簡單、維護方便

32、、污染小和噪聲低等特點，是名副其實的綠色環(huán)保交通工具,受到了各國政府、環(huán)保組織人士，特別是汽車制造商的高度重視。因此，電動汽車生產(chǎn)企業(yè)主要源于現(xiàn)有的汽車生產(chǎn)企業(yè)。汽車生產(chǎn)企業(yè)在我國分布較廣，從地域上來看，主要分為五個部分：以上海、江蘇為中心的長江三角區(qū)地區(qū)，以廣州為中心的珠三角地區(qū)，以長春、沈陽為中心的東北地區(qū)，以北京、天津為中心的華北地區(qū)，以重慶、湖北為中心的中西部地區(qū)。其中長江三角洲、珠江三角洲和東北地區(qū)的汽車生產(chǎn)歷史悠久，將會發(fā)展成為具有較強國際競爭優(yōu)勢的汽車產(chǎn)業(yè)集群。上海具備了成為汽車產(chǎn)業(yè)集群的最佳條件；廣州居其次。長春是中國重要的汽車生產(chǎn)基地之一，振興東北老工業(yè)基地也將為東北地區(qū)的汽

33、車發(fā)展帶來新的機遇。北京具備發(fā)展汽車工業(yè)的良好條件，但績效長期較差。如果北京的汽車企業(yè)能夠建立起良好的機制，北京則有可能發(fā)展成具有全國性影響的汽車產(chǎn)業(yè)集群；天津并非是很好的汽車產(chǎn)業(yè)基地，但由于夏利、華利等并入一汽集團，一汽和豐田汽車公司加大了對天津的投資力度，輔以明確的發(fā)展戰(zhàn)略，天津有可能發(fā)展成具有地方影響力的汽車產(chǎn)業(yè)集群。隨著東風汽車集團與日產(chǎn)汽車公司的全面合資，湖北成為東風日產(chǎn)公司總部的所在地，湖北汽車產(chǎn)業(yè)集群的條件會越來越好，但仍有一些制約因素將導致武漢只能發(fā)展成具有全國性影響的汽車產(chǎn)業(yè)集群。第五節(jié) 電動汽車市場結(jié)構(gòu)分析一、產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)我國電動汽車產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)信息來源：中國市場調(diào)查研究中

34、心此外，根據(jù)電動汽車的速度和性能，還可分為低速電動汽車和高速電動汽車。從發(fā)展現(xiàn)狀來看，低性能的低速電動汽車在產(chǎn)業(yè)化發(fā)面較易實現(xiàn)，而高性能高速電動汽車則在實現(xiàn)較困難，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展較遲緩。二、品牌市場結(jié)構(gòu)隨著低碳經(jīng)濟的推進，在國家相關(guān)標準尚未出臺的情況下，多家汽車企業(yè)已先行一步，于近兩年加大了電動汽車的研發(fā)和生產(chǎn)，并有部分車型上市銷售，但電動汽車的銷量并不高。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)上馬電動車項目的車企多達100多家，除了國內(nèi)知名的國有和民營汽車公司外，一些未獲得轎車生產(chǎn)資質(zhì)的農(nóng)機公司也紛紛上馬電動汽車項目，但這些企業(yè)所占比例并不高，以比亞迪、東風風神s30、長安志翔等為代表的車企占據(jù)了絕大部分市場份額。

35、2009年我國電動汽車品牌市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心三、區(qū)域市場結(jié)構(gòu)電動汽車尚未普及的原因之一是其價格較高。目前國內(nèi)電動汽車銷售市場主要集中于經(jīng)濟較發(fā)達的沿海城市以及北京、上海、天津等大中城市。從區(qū)域分布來看，華東、中南、華北和東北的銷量相對較大。我國電動汽車銷量區(qū)域分布數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心四、渠道市場結(jié)構(gòu)電動汽車生產(chǎn)企業(yè)為進一步拓展市場，提高產(chǎn)品品牌知名度，不斷挖掘新的市場銷售渠道。產(chǎn)品銷售以直銷、代理和經(jīng)銷三種渠道進行銷售，部分企業(yè)兼用網(wǎng)上訂購形式。部分被調(diào)查電動汽車生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)市場渠道分析渠道類型所占比例直銷55%其他45%資料來源：中國市場調(diào)查研究中心第六節(jié) 市場

36、特性一、所處生命周期二、電動汽車生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新三、差異化/同質(zhì)化分析第四章 2009年中國電動汽車市場供需調(diào)查分析第一節(jié) 需求分析2006-2009我國電動汽車市場需求統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第二節(jié) 供給分析2006-2009我國電動汽車市場產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第三節(jié) 市場特征分析2010年，隨著“積極推進新能源汽車”被寫進最新的“政府工作報告”，電動汽車突然成為最近的熱點。國家相關(guān)部門也正在研究鼓勵私人購買新能源汽車的補貼計劃。以上跡象表明，電動汽車要迎來巨大的機遇。不過，中國電動汽車仍然面臨著各自為戰(zhàn)、標準不一的亂象。隨著低碳經(jīng)濟的推進，在國家相關(guān)標準尚

37、未出臺的情況下，多家汽車企業(yè)已先行一步，于近兩年加大了電動汽車的研發(fā)和生產(chǎn)，并有部分車型上市銷售。就在2009年的12月，上海汽車、海馬汽車、浙江眾泰汽車、北汽等頻頻發(fā)力電動汽車領(lǐng)域。在工信部發(fā)布的第203期新車目錄上，新能源車型是有史以來出現(xiàn)頻率最高的一次，除了東風風神s30、長安志翔等車企的混合動力轎車等，比亞迪等自主品牌的純電動車也不在少數(shù)。這充分表明電動車的市場化步伐正在加快。目前，包括一汽、東風集團、奇瑞、吉利乃至海馬汽車、眾泰汽車在內(nèi)，國內(nèi)銷量排名前30位的大部分汽車公司均已有電動車發(fā)展計劃。不過，在一團熱鬧中，各家企業(yè)推行的電池、電機以及充電設備的技術(shù)標準與規(guī)格并不一致，行業(yè)內(nèi)多

38、種開發(fā)方式并行。由于國家標準尚未出臺，這意味著企業(yè)當前對純電動汽車的研發(fā)具有一定的“臨時性”。若與日后的國家標準不符，那么企業(yè)必須要對其相關(guān)生產(chǎn)流程進行更改，這將造成巨大的浪費。更為嚴重的是，由于缺乏電動車的國家標準，一些在電動車研發(fā)領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)又無法在短時間內(nèi)實現(xiàn)市場化，魚龍混雜的電動車企業(yè)也開始出現(xiàn)。據(jù)悉，國內(nèi)上馬電動車項目的車企多達100多家，除了國內(nèi)知名的國有和民營汽車公司外，甚至不少未獲得轎車生產(chǎn)資質(zhì)的農(nóng)機公司也紛紛上馬電動轎車項目。中國電動汽車企業(yè)應該掌握制定標準的主動權(quán)，根本問題是形成自己的專利。企業(yè)需要搶占專利，而國家相關(guān)標準應當和企業(yè)的專利相連接，企業(yè)應當從專利中獲得收益，

39、并利用相關(guān)專利為整個行業(yè)制定標準。第五章 2009年中國電動汽車市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價第一節(jié) 同類產(chǎn)品競爭力分析理論基礎第二節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析第三節(jié) 同類產(chǎn)品競爭格局分析第四節(jié) 同類產(chǎn)品競爭群組分析第五節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價一、產(chǎn)品競爭力二、價格競爭力 三、渠道競爭力 四、銷售競爭力 五、服務競爭力 六、品牌競爭力第六章 影響2009-2012年中國電動汽車市場發(fā)展因素第一節(jié) 有利因素第二節(jié) 不利因素第三節(jié) 政策因素第七章 2010-2012年中國電動汽車市場發(fā)展趨勢預測第一節(jié) 產(chǎn)品發(fā)展趨勢第二節(jié) 價格變化趨勢第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢第四節(jié) 用戶需求趨勢第五節(jié) 服務發(fā)展趨勢第

40、八章 2010年電動汽車市場發(fā)展前景預測第一節(jié) 國際電動汽車市場發(fā)展前景預測第二節(jié) 中國電動汽車市場銷售狀況分析一、市場規(guī)模預測分析二、市場結(jié)構(gòu)預測分析第三節(jié) 我國電動汽車資源配置的前景和中長期發(fā)展戰(zhàn)略第四節(jié) 電動汽車中長期預測一、2010-2013年經(jīng)濟增長與電動汽車需求預測 二、2010-2013年電動汽車總產(chǎn)量預測 第九章 國內(nèi)10家電動汽車生產(chǎn)企業(yè)分析第一節(jié) 上海汽車集團股份有限公司第二節(jié) 比亞迪股份有限公司第三節(jié) 奇瑞汽車股份有限公司第四節(jié) 北汽福田汽車股份有限公司第五節(jié) 重慶長安汽車股份有限公司第六節(jié) 一汽海馬汽車有限公司第七節(jié) 鄭州宇通客車股份有限公司第八節(jié) 長城汽車股份有限公司

41、第九節(jié) 東風電動車輛股份有限公司第十節(jié) 天津清源電動車輛有限責任公司第十一節(jié) 重點企業(yè)品牌及市場占有率分析第十章 國內(nèi)電動汽車主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析第一節(jié) 2006-2009年該產(chǎn)業(yè)利潤總額分析一、2006-2009年行業(yè)利潤總額分析2006-2009年電動汽車行業(yè)利潤總額單位:萬元數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心二、不同規(guī)模企業(yè)的利潤總額比較分析2006-2009年電動汽車行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利潤總額分析單位：萬元年份全行業(yè)大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)2006年2007年2008年2009年數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心三、不同所有制企業(yè)的利潤總額比較分析2006-2009年電動汽車行業(yè)不同所有制企業(yè)利潤總額比較單位：萬元年份2006年2007年2008年2009年全行業(yè)國有集體股份私營外資其它數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第二節(jié)2006-2009年該產(chǎn)業(yè)銷售