哥倫比亞摩托車市分析

1、哥倫比亞摩托車市場(chǎng) 2009年8月1. 突出特點(diǎn)突出特點(diǎn)2. 哥倫比亞摩托車行業(yè)哥倫比亞摩托車行業(yè)3. 投資優(yōu)惠政策投資優(yōu)惠政策4. 對(duì)投資商提供的服務(wù)對(duì)投資商提供的服務(wù)1. 突出特點(diǎn)突出特點(diǎn)2. 哥倫比亞摩托車行業(yè)哥倫比亞摩托車行業(yè)3. 投資優(yōu)惠政策投資優(yōu)惠政策4. 對(duì)投資商提供的服務(wù)對(duì)投資商提供的服務(wù)市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 近年來哥倫比亞摩托車市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，在2006年增幅曾經(jīng)達(dá)到72%。2007年增長(zhǎng)5%。哥倫比亞充滿活力的摩托車市場(chǎng)讓其銷售總額不斷創(chuàng)造新高，成為拉丁美洲排位第二的摩托車生產(chǎn)大國(guó)，僅次于巴西。 生產(chǎn)環(huán)節(jié)也保持了良好的勢(shì)頭，在哥倫比亞共售出40萬臺(tái)摩托車，主要集中在大西洋沿岸

2、和主要城市。 行業(yè)中出現(xiàn)了雅馬哈、鈴木等國(guó)際品牌，它們?cè)诟鐐惐葋喩a(chǎn)，覆蓋周邊國(guó)家市場(chǎng)，包括委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、墨西哥、薩爾瓦多、危地馬拉、多米尼加、玻利維亞、洪都拉斯和哥斯達(dá)黎加等。 2007年實(shí)現(xiàn)出口43,273臺(tái)，比2006年翻一番，年增長(zhǎng)率超過近六年來71%的平均增長(zhǎng)水平。1. 突出特點(diǎn)突出特點(diǎn)2. 哥倫比亞摩托車行業(yè)哥倫比亞摩托車行業(yè)3. 投資優(yōu)惠政策投資優(yōu)惠政策4. 對(duì)投資商提供的服務(wù)對(duì)投資商提供的服務(wù)2000-2008年度哥倫比亞摩托車市場(chǎng)年度哥倫比亞摩托車市場(chǎng) 單位：臺(tái)單位：臺(tái)來源: 組裝: 貿(mào)易、工業(yè)旅游部, 進(jìn)口: 海關(guān)及稅務(wù)總局哥倫比亞摩托車市場(chǎng)以組裝企業(yè)為主導(dǎo)哥倫比亞摩

3、托車市場(chǎng)以組裝企業(yè)為主導(dǎo)組裝企業(yè)控制了組裝企業(yè)控制了84.2%的的市場(chǎng)總量市場(chǎng)總量2004-2008年度摩托車保有量增長(zhǎng)趨勢(shì)年度摩托車保有量增長(zhǎng)趨勢(shì)單位：臺(tái)單位：臺(tái)2007年摩托車保有年摩托車保有量為量為210萬臺(tái)，與萬臺(tái)，與2006年年160萬臺(tái)相比，萬臺(tái)相比，呈現(xiàn)出市場(chǎng)積極增呈現(xiàn)出市場(chǎng)積極增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。來源: 組裝: 貿(mào)易工業(yè)旅游部2008年摩托車保有量為年摩托車保有量為2,259,898臺(tái)，臺(tái)，418,798臺(tái)新車又加入臺(tái)新車又加入到摩托車行列中到摩托車行列中摩托車行業(yè)七年來經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)摩托車行業(yè)七年來經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)到到448,556臺(tái)臺(tái)來源: 哥倫

4、比亞汽車零配件生產(chǎn)商協(xié)會(huì)注: 產(chǎn)量圖與貿(mào)易、工業(yè)旅游部有別1998 2007年度摩托車生產(chǎn)狀況（單位：臺(tái)）年度摩托車生產(chǎn)狀況（單位：臺(tái)）市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額1998-20071998-2007年度各廠家摩年度各廠家摩托車產(chǎn)量托車產(chǎn)量百分比百分比鈴木和鈴木和auteco作為組裝領(lǐng)先企業(yè)代作為組裝領(lǐng)先企業(yè)代表了表了2007年總產(chǎn)量的年總產(chǎn)量的53%。自自2003年起企業(yè)的生產(chǎn)穩(wěn)步增年起企業(yè)的生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，鈴木表現(xiàn)尤為突出。長(zhǎng)，鈴木表現(xiàn)尤為突出。2000-2007年度摩托車生產(chǎn)按企業(yè)細(xì)分年度摩托車生產(chǎn)按企業(yè)細(xì)分單位：臺(tái)單位：臺(tái) 來源: 哥倫比亞汽車零配件生產(chǎn)商協(xié)會(huì)總量總量: 448,556臺(tái)臺(tái)表觀消費(fèi)量

5、表觀消費(fèi)量 哥倫比亞哥倫比亞2007-2008年度摩托車表觀消費(fèi)量年度摩托車表觀消費(fèi)量單位：臺(tái)單位：臺(tái)2007企業(yè)企業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)量出口出口進(jìn)口進(jìn)口市場(chǎng)消費(fèi)市場(chǎng)消費(fèi)占比占比 %auteco 117,660 893118,55325%鈴木84,791 35,879 76385,55418%本田69,768 33470,10215%雅馬哈48,682 7,394 18,33067,01214%akt59,943 17060,11313%嘉陵摩托12,067 12,0673%現(xiàn)代. 9,3849,3842%um 8,5348,5342%ayco6,350 4016,7511%金城摩托6,362 2386,

6、6001%其它701 - 35,31636,0177%總計(jì)總計(jì)406,32443,27374,363480,687100%2008企業(yè)企業(yè) 產(chǎn)量產(chǎn)量出口出口進(jìn)口進(jìn)口 市場(chǎng)消費(fèi)市場(chǎng)消費(fèi) 占比占比 %auteco 112,843 512113,35526%鈴木78,379 17,261 6,79385,17220%本田71,671 3871,70917%雅馬哈59,889 352 3,42263,31115%akt46,155 3146,18611%現(xiàn)代電氣 6,1466,1461%um 5,7535,7531%嘉陵摩托5,139 5,1391%金城摩托 3,797 843,8811%ayco 3

7、,555 453,6001%其它170 26,76626,9366%總計(jì)總計(jì)381,59817,61349,590431,188100%來源: 哥倫比亞海關(guān)及關(guān)稅總局 哥倫比亞國(guó)家工業(yè)協(xié)會(huì)摩托車出口狀況摩托車出口狀況 2005-2009年年5月出口情況月出口情況 (百萬美元百萬美元)2008年哥倫比亞出口按國(guó)別細(xì)分年哥倫比亞出口按國(guó)別細(xì)分哥倫比亞對(duì)海外的摩托車出口（包括摩托自行車和配有備用發(fā)動(dòng)機(jī)的自行車）哥倫比亞對(duì)海外的摩托車出口（包括摩托自行車和配有備用發(fā)動(dòng)機(jī)的自行車）2008年主要面向委內(nèi)瑞拉年主要面向委內(nèi)瑞拉(49%)，其次是厄瓜多爾，其次是厄瓜多爾(39%)、薩爾瓦多、薩爾瓦多(3%)

8、。來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局總出口額總出口額: 1.29億美元億美元哥倫比亞摩托車進(jìn)口狀況哥倫比亞摩托車進(jìn)口狀況2005年年-2009年年5月摩托車進(jìn)口月摩托車進(jìn)口（百萬美元）（百萬美元）2008年哥倫比亞摩托車進(jìn)口細(xì)分年哥倫比亞摩托車進(jìn)口細(xì)分 此期間總進(jìn)口量此期間總進(jìn)口量: 1.68億美元億美元在在2005-2007年度，摩托車年度，摩托車進(jìn)口快速增長(zhǎng)，從進(jìn)口快速增長(zhǎng)，從2060萬萬美元增長(zhǎng)到美元增長(zhǎng)到5990萬美元，萬美元，翻了一番。翻了一番。哥倫比亞摩托車進(jìn)口狀況哥倫比亞摩托車進(jìn)口狀況20082008年主要進(jìn)口公司年主要進(jìn)口公司進(jìn)口公司進(jìn)口公司 美元美元占比占比%suzuki motor de c

9、olombia s.a.9,561,04723%incolmotos - yamaha s.a.4,500,10211%united motors de colombia e.u.2,677,8706%autogermana s.a.2,620,7786%industria colombiana de motocicletas yamaha s.a.2,416,4096%hyundai electronics latin america s.a.2,147,3795%jinancol s.a.1,884,8684%autotecnica colombiana s.a.1,812,6344%其它

10、其它14,804,98235%總額總額42,426,069100%suzuki, incolmotos和和um 三家公司是三家公司是2008年的主要年的主要進(jìn)口商，占進(jìn)口總量的進(jìn)口商，占進(jìn)口總量的34%。來源：哥倫比亞關(guān)稅與海關(guān)總局哥倫比亞主要城市的摩托車市場(chǎng)表現(xiàn)哥倫比亞主要城市的摩托車市場(chǎng)表現(xiàn)哥倫比亞主要城市摩托車保有量狀況哥倫比亞主要城市摩托車保有量狀況 (2006 - 2008)來源：交通部城市交通秘書處 2008年主要的摩托車集中在valledupar、卡塔赫納、圣瑪爾塔、riohacha、monteria和sincelejo行駛，共計(jì)12.6萬臺(tái)。 在加勒比海沿岸城市摩托車保有量的增

11、長(zhǎng)超過其它地區(qū)，由于氣候溫暖且城市交通距離短帶來了較大的購置此類車輛的愿望。 在類似布加拉曼卡和卡塔赫納這樣的城市，增長(zhǎng)超過往年，主要原因一方面是年輕人購買增多，另一方面因旅游業(yè)而購置摩托車的情況增多。加勒比沿海是增長(zhǎng)最加勒比沿海是增長(zhǎng)最快的區(qū)域?？斓膮^(qū)域。分銷渠道情況分銷渠道情況 哥倫比亞摩托車市場(chǎng)有著不同的分銷渠道：哥倫比亞摩托車市場(chǎng)有著不同的分銷渠道：sale points owned by national assemblers: for sizes handled by the market, the assemblies have their own motorcycles sto

12、res and parts for direct commerce to final consumers. about the motorcycles which are not made for massive consumption, the assemblies import models are not here for assembling then to be commercialized.regional providers: it is also handled the providers system, consisted in small and medium compan

13、ies dedicated to provide motorcycles, offering also technical assistance for vehicles.importers who own stores in the main cities: there is a motorcycle hub which is imported, most of them from china and europe. these ones are commercialized by importers who sell in their own stores, in the cities w

14、here they focus their stake. the import companies work also according to colombian enterprise alliances.deluxe stores in exclusive zones: for motorcycles with high level, whether or not they are sportive and other themes, but focalized to high level consumers, the sale is taken in chance by the most

15、 exclusive zones in the cities, this way permits the message to consumer be differentiated about the motorcycle, which is offered generating to its owner, a life stylesupermarkets or department stores: superstores or department stores: this systems has popularized at the same time with the use of mo

16、torcycles made for working, due the consumers can acquire these type of vehicles gathered with basic consumer products. within this system, the stores offer financial service and the motorcycles are sold cheaper and warranted.國(guó)內(nèi)組裝企業(yè)的銷售網(wǎng)點(diǎn)：國(guó)內(nèi)組裝企業(yè)的銷售網(wǎng)點(diǎn)：由于市場(chǎng)份額比較大，組裝企業(yè)一般都有自己直接面向消費(fèi)者的銷售網(wǎng)點(diǎn)。對(duì)于銷售量不太大的型號(hào)，組裝商一般

17、自行進(jìn)口并通過其銷售網(wǎng)點(diǎn)出售。各地區(qū)供貨商：各地區(qū)供貨商：形成一個(gè)區(qū)域供貨商體系，由中小型摩托車供貨商構(gòu)成，并提供車輛技術(shù)維修服務(wù)。在主要城市擁有銷售店的進(jìn)口在主要城市擁有銷售店的進(jìn)口商：商：有一個(gè)進(jìn)口摩托車中心，主要是歐洲和中國(guó)的摩托車。這些車由進(jìn)口商直接在其重點(diǎn)城市的直營(yíng)店里銷售。專營(yíng)區(qū)域內(nèi)的豪華經(jīng)銷店：專營(yíng)區(qū)域內(nèi)的豪華經(jīng)銷店：針對(duì)高端消費(fèi)群體的高端的運(yùn)動(dòng)或非運(yùn)動(dòng)版摩托車，位于城市的專營(yíng)區(qū)域內(nèi)銷售，為其購買者彰顯不同的身份及生活方式。超市或商場(chǎng)：超市或商場(chǎng)：這種營(yíng)銷體系越來越大眾化，尤其是工作用摩托車的購買，因?yàn)橄M(fèi)者在購買此類產(chǎn)品時(shí)還可同時(shí)購買其他基本產(chǎn)品。商場(chǎng)為摩托車購買提供金融服務(wù)和

18、售后保障。行業(yè)主要參與者行業(yè)主要參與者 公司公司產(chǎn)量及銷售額產(chǎn)量及銷售額經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) auteco2007年產(chǎn)量: 117,660臺(tái)2008年產(chǎn)量: 112,843臺(tái)2007年銷售額: 2.07億美元摩托車組裝 鈴木鈴木 2007年產(chǎn)量: 84,791臺(tái)2008年產(chǎn)量: 78,379臺(tái)2008年銷售額: 1.06億美元組裝并進(jìn)口鈴木摩托車，分銷其它兩輪車及部件fanalca 本田本田2007年產(chǎn)量: 69,768臺(tái)2008年產(chǎn)量: 71,671臺(tái)2008年銷售額: 2.02億美元組裝摩托車，生產(chǎn)兩輪車零部件incolmotos-雅馬哈雅馬哈2007年產(chǎn)量: 59,889臺(tái)2008年產(chǎn)量:

19、59,889臺(tái)2008年銷售額: 1.21億美元摩托車組裝，整車及零部件分銷 akt2007年產(chǎn)量: 59,943臺(tái)2008年產(chǎn)量: 46,155臺(tái)摩托車組裝 嘉陵嘉陵2007年產(chǎn)量: 12,067臺(tái)2008年產(chǎn)量: 5,139臺(tái)2008年銷售額: 600萬美元摩托車及零部件生產(chǎn)及組裝 金城金城 2007年產(chǎn)量: 6,362臺(tái)2008年產(chǎn)量: 3,797臺(tái)2007年銷售額: 700萬美元摩托車及零部件生產(chǎn)及組裝、來源: 哥倫比亞汽車 零配件生產(chǎn)商協(xié)會(huì)、bpr新興市場(chǎng)商務(wù)咨詢1. 突出特點(diǎn)突出特點(diǎn)2. 哥倫比亞摩托車行業(yè)哥倫比亞摩托車行業(yè)3. 投資優(yōu)惠政策投資優(yōu)惠政策4. 對(duì)投資商提供的服務(wù)對(duì)投

20、資商提供的服務(wù)加工及組裝倉庫(dthe)在安第斯共同體汽車協(xié)議中有如下規(guī)定： 汽車零部件、相關(guān)原材料進(jìn)入加工及組裝倉庫零關(guān)稅。安第斯共同體成員間所做整車或組裝車輛的進(jìn)口，以及汽車零部件及材料在加工及組裝倉庫的生產(chǎn)，如符合條件均為零關(guān)稅。用于在加工或組裝的汽車散件和材料可儲(chǔ)存在某一類倉庫里，不產(chǎn)生關(guān)稅（隨用于在加工或組裝的汽車散件和材料可儲(chǔ)存在某一類倉庫里，不產(chǎn)生關(guān)稅（隨后可變更為汽車組裝的保稅身份）。后可變更為汽車組裝的保稅身份）。備注：包括摩托自行車和配有輔助發(fā)動(dòng)機(jī)的自行車，無論有無側(cè)斗兒。投資環(huán)境投資環(huán)境: 優(yōu)惠政策優(yōu)惠政策具有競(jìng)爭(zhēng)力的保稅區(qū)體制具有競(jìng)爭(zhēng)力的保稅區(qū)體制在哥倫比亞既有特殊永久

21、性保稅區(qū)，又有單企業(yè)保稅區(qū)和普通永久性保稅區(qū)幾種，在哥倫比亞既有特殊永久性保稅區(qū)，又有單企業(yè)保稅區(qū)和普通永久性保稅區(qū)幾種，享受與在境內(nèi)其他區(qū)域相比不同的優(yōu)惠政策。享受與在境內(nèi)其他區(qū)域相比不同的優(yōu)惠政策。下面為保稅區(qū)享受的最主要的優(yōu)惠政策： 15%的特殊所得稅政策無論是從關(guān)內(nèi)還是第三國(guó)將成品或者原材料進(jìn)到保稅區(qū)內(nèi)都無需繳納關(guān)稅可以將產(chǎn)品和服務(wù)輸出到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或第三國(guó)市場(chǎng)從保稅區(qū)出口到第三國(guó)可享受哥倫比亞和其他國(guó)家的國(guó)際貿(mào)易協(xié)議單企業(yè)保稅區(qū)永久性保稅區(qū)1. 永久性保稅區(qū)永久性保稅區(qū) (pftz)永久性保稅區(qū)永久性保稅區(qū) (pftz)多家企業(yè)建立在已經(jīng)成立的保稅區(qū)內(nèi)。 對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)入?yún)^(qū)要求：

22、總資產(chǎn)總資產(chǎn)(美元美元)投資金額投資金額(百萬美元百萬美元)最低創(chuàng)造就業(yè)數(shù)量最低創(chuàng)造就業(yè)數(shù)量0 124,22500124,225 124萬0201.24 745萬1.2430745萬以上2.85501. permanent free trade zones (pftz)2. single-company free trade zone (scftz)注：獲得保稅身份所需的投資額按照月法定最低工資(m.m.l.w)來計(jì)算。此數(shù)據(jù)是按照us$1 = cop 2,000的匯率計(jì)算的，2009年月法定最低工資是cop 496,900。月法定最低工資和匯率都會(huì)產(chǎn)生浮動(dòng)。1. 永久性保稅區(qū)永久性保稅區(qū)（p

23、ftz）2. 單企業(yè)保稅區(qū)單企業(yè)保稅區(qū)（scftz）單企業(yè)保稅區(qū)單企業(yè)保稅區(qū) (scftz)2. 單企業(yè)保稅區(qū)單企業(yè)保稅區(qū) (scftz)在哥倫比亞任何地區(qū)成立的享受所有保稅政策的單一企業(yè)。1. permanent free trade zones (pftz)2. single-company free trade zone (scftz)保稅區(qū)類型保稅區(qū)類型投資金額投資金額 (百萬美元百萬美元)創(chuàng)造直接就業(yè)創(chuàng)造直接就業(yè)生產(chǎn)型生產(chǎn)型 (1)37.26150服務(wù)型服務(wù)型 (2)2.48 11.4250011.42 22.8535022.85以上150服務(wù)服務(wù)-港口型港口型 (3)37.2620(1)每增加投資590萬美元，可減少創(chuàng)造直接就業(yè)的要求15個(gè)，最低不低于50個(gè)。 (2)提供衛(wèi)生服務(wù)的企業(yè)可允許50%的就業(yè)為非直接就業(yè)。(3) 每50個(gè)間接就業(yè)可以代替 20個(gè)直接就業(yè)要求。 注：此數(shù)據(jù)是按照us$1 = cop 2,000的匯率計(jì)算的，2009年月法定最低工資是cop 496,900。月法定最低工資和匯率都會(huì)產(chǎn)生浮動(dòng)。1. 永久性保稅區(qū)永久性保稅區(qū)（