新公司上市方案如何做好規(guī)劃(詳細(xì))知識(shí)講解

1、新公司上市方案如何做好規(guī)劃(詳細(xì))知識(shí)講解公司上市方案規(guī)劃第一局部?jī)?nèi)部程序一、董事長(zhǎng)要考慮的事情二、董事會(huì)秘書(shū)是企業(yè)上市的先行官三、企業(yè)上市籌備階段的工作協(xié)調(diào)四、詳細(xì)操作其次局部外部程序一、報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)視管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)二、報(bào)交易所申請(qǐng)上市三、證券交易所統(tǒng)一股票上市交易后的上市公告公司上市方案規(guī)劃具體第一局部?jī)?nèi)部程序一、董事長(zhǎng)要考慮的事情1.為什么要上市？分析上市與不上市的利弊，得出結(jié)論。2.自查企業(yè)家底，產(chǎn)權(quán)是否明析，股權(quán)構(gòu)造是否合理，管理團(tuán)隊(duì)是否穩(wěn)定、是否目的全都。3.募集資金規(guī)模，投向哪些工程，以及盈利預(yù)報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)掌握。4.到哪里上市境內(nèi)外、主板市場(chǎng)、中小企業(yè)板或創(chuàng)業(yè)板？5.估計(jì)上市時(shí)間、上

2、市費(fèi)用、時(shí)機(jī)本錢。6.如何選擇中介機(jī)構(gòu)及合作伙伴，企業(yè)內(nèi)部由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)上市全過(guò)程的總協(xié)調(diào)？7.哪些是不確定因素以及防范措施？8.當(dāng)前宏觀政策是否有利促進(jìn)企業(yè)上市，如何整合上市資源，突出企業(yè)上市優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取順當(dāng)通過(guò)核準(zhǔn)上市？二、董事會(huì)秘書(shū)是企業(yè)上市的先行官董事會(huì)秘書(shū)作為企業(yè)高管副經(jīng)理級(jí)別的人擔(dān)當(dāng)董事會(huì)秘書(shū)，其定位具有角色的特別性，董事會(huì)秘書(shū)的職業(yè)操守包括專業(yè)素養(yǎng)挺直影響著企業(yè)上市工作的勝利與否。因?yàn)槎聲?huì)秘書(shū)是企業(yè)融資、企業(yè)上市的主要策劃人之一，也是詳細(xì)的執(zhí)行人。在選擇中介機(jī)構(gòu)、企業(yè)改制設(shè)立、申請(qǐng)及報(bào)批、發(fā)行上市等上市前的各環(huán)節(jié)中，始終起著關(guān)鍵作用。所以工作中，經(jīng)常把董事會(huì)秘書(shū)定義為企業(yè)上市的先行官

3、。公司法第124條規(guī)定：“上市公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。擬上市企業(yè)的董事會(huì)秘書(shū)在上市運(yùn)作的整個(gè)過(guò)程中都應(yīng)以上市公司董事會(huì)秘書(shū)的工作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，承受董事會(huì)秘書(shū)的專業(yè)培訓(xùn)，熟識(shí)相關(guān)法規(guī)政策，理清思路，找準(zhǔn)方向，審時(shí)度勢(shì)，為企業(yè)擬訂上市規(guī)劃并報(bào)企業(yè)決策層審議通過(guò)后操作施行，同時(shí)協(xié)作中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)協(xié)同作戰(zhàn)。三、企業(yè)上市籌備階段的工作協(xié)調(diào)企業(yè)上市一般分為五個(gè)階段，即：上市籌備階段、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、企業(yè)股份制改組階段、上會(huì)核準(zhǔn)申報(bào)材料制作及申報(bào)階段、股票

4、發(fā)行上市階段。1、上市籌備階段，由企業(yè)一把手掛帥，正式成立上市領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)上市工作，由擬選董事會(huì)秘書(shū)代理執(zhí)行詳細(xì)工作。設(shè)立上市籌備組，主要成員單位有：辦公室、財(cái)務(wù)部、法律部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)銷售部、科研開(kāi)發(fā)部、后勤部等部門負(fù)責(zé)人及企業(yè)候選的董事會(huì)秘書(shū)等，各成員之間相互協(xié)作協(xié)同作戰(zhàn)。其主要工作有：.企業(yè)財(cái)務(wù)部協(xié)作會(huì)計(jì)師及評(píng)估師進(jìn)展公司財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估及盈利預(yù)報(bào)編制工作；.企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)與省、市各有關(guān)政府部門、行業(yè)主管部門、中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)以及各中介機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，并把握整體工作進(jìn)程；.法律部與律師合作，處理上市有關(guān)法律事務(wù)，包括編寫(xiě)發(fā)起人協(xié)議、公司章程、承銷協(xié)議、各種

5、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議等；.生產(chǎn)部、市場(chǎng)銷售部、科研開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)投資工程的立項(xiàng)報(bào)批工作和供應(yīng)工程可行性討論報(bào)告；.董事會(huì)秘書(shū)完成各類董事會(huì)決議、申報(bào)主管機(jī)關(guān)批文、上市文件等，并負(fù)責(zé)對(duì)外媒體報(bào)道及投資者關(guān)系管理。四、詳細(xì)操作1、成立內(nèi)部的上市班子(董事會(huì)辦公室：由董事會(huì)秘書(shū)牽頭成立董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的綜合協(xié)調(diào)工作室、財(cái)務(wù)工作室、法務(wù)工作室)。制定各工作室的工作職責(zé)；2、選擇好中介機(jī)構(gòu)。包括：。詳細(xì)來(lái)說(shuō)就是要托付適宜的投資銀行包括財(cái)務(wù)參謀、上市保薦人、主承銷商等、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師審計(jì)事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)共同完成上市工作任務(wù)，這是上市前的預(yù)備工作中首先必需完成的主要環(huán)節(jié)；a) 選擇中介機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)主要有：

6、i. 必需具備證券從業(yè)資格，具有良好的職業(yè)道德和社會(huì)信譽(yù)；ii. 預(yù)備參加本工程的主要人員精通證券上市業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，并在該方面擁有豐富的工作閱歷；iii. 該中介機(jī)構(gòu)規(guī)模要大；iv. 熟識(shí)擬上市民營(yíng)企業(yè)所屬的行業(yè)業(yè)務(wù)b) 選擇保薦人的標(biāo)準(zhǔn)主要有：i. 要看保薦人是否與其他知名中介機(jī)構(gòu)有良好的合作記錄；ii. 要看保薦人是否擁有自己的發(fā)行渠道和分銷網(wǎng)絡(luò)；iii. 要看保薦人是否熟識(shí)擬上市企業(yè)所從事的行業(yè)或領(lǐng)域。3、制定公司上市規(guī)劃。該項(xiàng)工作應(yīng)由各中介機(jī)構(gòu)在保薦人的統(tǒng)籌支配下對(duì)公司進(jìn)展具體的盡職調(diào)查后進(jìn)展。盡職調(diào)查亦稱詳情調(diào)查是由保薦人在正式開(kāi)展上市工作之前，根據(jù)本行業(yè)公認(rèn)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)慎重、

7、職業(yè)道德，從法律、財(cái)務(wù)的角度對(duì)一切與公司有關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和資料審查。其目的是對(duì)企業(yè)進(jìn)展全面的診斷，找出與上市條件所存在的差距。a) 盡職調(diào)查的主要內(nèi)容有：i. 公司成立及歷史沿革；ii. 組織和人事情況；iii. 公司的生產(chǎn)和產(chǎn)品情況；iv. 銷售網(wǎng)絡(luò)及市場(chǎng)拓展情況；v. 售后效勞狀況；vi. 所屬行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)情況；vii. 重大資產(chǎn)及其證明；viii. 公司財(cái)務(wù)情況；ix. 公司的進(jìn)展規(guī)劃和資本支配等。由保薦人會(huì)同公司上市工作小組、律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、評(píng)估師在進(jìn)展上述盡職調(diào)查的根底上，集思廣益，仔細(xì)分析擬上市企業(yè)目前存在的問(wèn)題，找出解決的思路與方法，進(jìn)而制定公司的上市規(guī)劃。b) 上市規(guī)劃的主要內(nèi)容有：i. 公司目前現(xiàn)狀分析；ii. 公司改制和重組的目的、股權(quán)構(gòu)造的調(diào)整、資產(chǎn)重組的原那么和內(nèi)容、重組中應(yīng)當(dāng)留意的問(wèn)題；iii.